理財(cái)崗位職責(zé)20篇

崗位職責(zé)是什么

理財(cái)崗位是金融行業(yè)中一個(gè)關(guān)鍵的職務(wù)，主要負(fù)責(zé)為客戶或企業(yè)制定并執(zhí)行投資策略，以實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)管理。此角色需要深入理解金融市場(chǎng)，具備專業(yè)的財(cái)務(wù)知識(shí)，以及敏銳的市場(chǎng)洞察力。

崗位職責(zé)要求

1. 持有相關(guān)金融專業(yè)學(xué)位，如經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)或會(huì)計(jì)學(xué)，并持有必要的資格證書，如cfa或cfp。

2. 至少3-5年的理財(cái)顧問或相關(guān)領(lǐng)域工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉各類投資產(chǎn)品和金融市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。

3. 具備優(yōu)秀的分析能力和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技巧，能為客戶提供個(gè)性化的投資建議。

4. 良好的人際溝通能力，能夠清晰地解釋復(fù)雜的金融概念，以滿足客戶需求。

5. 強(qiáng)烈的職業(yè)道德和保密意識(shí)，尊重客戶隱私，遵守行業(yè)法規(guī)。

崗位職責(zé)描述

理財(cái)崗位的日常工作包括：

1. 客戶咨詢：與客戶進(jìn)行深入溝通，了解他們的財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)承受能力及投資目標(biāo)，為他們提供專業(yè)的理財(cái)規(guī)劃。

2. 投資分析：研究市場(chǎng)趨勢(shì)，評(píng)估各種投資工具的風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)，制定并調(diào)整投資組合。

3. 資產(chǎn)配置：根據(jù)客戶需求和市場(chǎng)情況，合理分配資產(chǎn)，確保投資分散化以降低風(fēng)險(xiǎn)。

4. 定期回顧：定期與客戶回顧投資表現(xiàn)，調(diào)整策略以適應(yīng)市場(chǎng)變化。

5. 培訓(xùn)教育：向客戶傳遞理財(cái)知識(shí)，提升他們的財(cái)務(wù)素養(yǎng)，幫助他們做出明智的決策。

有哪些內(nèi)容

1. 客戶服務(wù)：提供全方位的理財(cái)咨詢服務(wù)，包括稅務(wù)規(guī)劃、退休規(guī)劃、遺產(chǎn)傳承等。

2. 投資報(bào)告：編寫和提交詳細(xì)的投資分析報(bào)告，包含市場(chǎng)預(yù)測(cè)、投資策略及預(yù)期回報(bào)。

3. 法規(guī)遵循：保持對(duì)金融法規(guī)的更新了解，確保業(yè)務(wù)操作符合監(jiān)管要求。

4. 團(tuán)隊(duì)協(xié)作：與銷售、合規(guī)等部門緊密合作，共同提升客戶滿意度和公司業(yè)績(jī)。

5. 自我提升：持續(xù)學(xué)習(xí)最新的金融理論和技術(shù)，提升專業(yè)水平，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)環(huán)境。

理財(cái)崗位的職責(zé)不僅是提供投資建議，更是扮演著客戶財(cái)務(wù)健康守護(hù)者的角色，通過專業(yè)的服務(wù)幫助他們?cè)趶?fù)雜多變的金融市場(chǎng)中實(shí)現(xiàn)財(cái)富增值和風(fēng)險(xiǎn)控制。

理財(cái)崗位職責(zé)范文

第1篇 資深理財(cái)師崗位職責(zé)

資深理財(cái)師 恒昌財(cái)富 北京恒昌匯財(cái)投資管理有限公司,恒昌,恒昌公司,恒昌匯財(cái),恒昌財(cái)富,恒昌匯財(cái) 任職要求:

1、 大專以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)、金融、營(yíng)銷及管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮;

2、 三年以上金融相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)歷;有證券、保險(xiǎn)、銀行經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,有財(cái)富管理咨詢或客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

3、 具有較強(qiáng)的語言表達(dá)能力和溝通能力,較強(qiáng)的應(yīng)變能力,具備親和力;

4、具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力;

5、誠(chéng)實(shí)守信,強(qiáng)烈的服務(wù)意識(shí)和時(shí)間觀念,靈活熟練的談判技巧;具有飽滿的工作熱情和團(tuán)隊(duì)合作精神;

崗位職責(zé):

1、 了解客戶財(cái)富管理需求,有效了解、挖掘客戶財(cái)富管理需求;

2、 整理客戶需求,有針對(duì)性的做好對(duì)客戶的日常經(jīng)營(yíng)維護(hù)與提升工作;

3、 定期與客戶聯(lián)系,建立良好的客戶關(guān)系;

4、 嚴(yán)格遵循相關(guān)政策流程,并保證合規(guī)操作。

5、 按時(shí)完成公司安排的工作,確保工作質(zhì)量符合公司要求

第2篇 ifa理財(cái)策劃師崗位職責(zé)任職要求

ifa理財(cái)策劃師崗位職責(zé)

任職資格:

1.本科以上學(xué)歷(若深戶大專亦可;條件優(yōu)惠者也可適當(dāng)放寬)

2.熱情積極，有責(zé)任感，學(xué)習(xí)能力強(qiáng)，有團(tuán)隊(duì)精神，有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力

3.曾從事金融(理財(cái)、保險(xiǎn)、銀行、證券、基金等)、銷售、

第3篇 理財(cái)顧問崗位職責(zé)職位要求

職責(zé)描述：

崗位職責(zé)：理財(cái)顧問

職位要求：職責(zé)描述:

1. 根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn)，向客戶提供專業(yè)的理財(cái)產(chǎn)品；

2. 根據(jù)業(yè)務(wù)需求，負(fù)責(zé)收集、整理、分析相關(guān)客戶群的信息資料；

3. 根據(jù)客戶的理財(cái)需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供專業(yè)的理財(cái)建議咨詢與服務(wù)；

4. 及時(shí)收集并處理客戶的反饋意見，維護(hù)客戶關(guān)系；

5. 完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)制定的銷售目標(biāo)，且按時(shí)保質(zhì)的完成銷售報(bào)告；

6. 根據(jù)業(yè)務(wù)要求，定期做好客戶的回訪、維護(hù)和再開發(fā)，主動(dòng)、積極地為客戶提供各類理財(cái)產(chǎn)品。

崗位要求：

學(xué)歷要求：不限

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：5-10年

第4篇 高級(jí)理財(cái)崗位職責(zé)

高級(jí)理財(cái)顧問 廣州南粵財(cái)富管理有限公司 廣州南粵財(cái)富管理有限公司,南粵 職責(zé)描述:

1.開發(fā)及維護(hù)客戶關(guān)系,為客戶設(shè)計(jì)理財(cái)方案,提供專業(yè)服務(wù);

2.市場(chǎng)信息的及時(shí)收集及反饋;

3.開展各項(xiàng)營(yíng)銷活動(dòng),與客戶建立長(zhǎng)期良好關(guān)系。

任職要求:

1.本科或以上學(xué)歷,金融、 經(jīng)濟(jì)、營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè),有afp、cfp等金融相關(guān)證書優(yōu)先;

2.性格開朗,樂觀向上,有較高的服務(wù)意識(shí)及較強(qiáng)的執(zhí)行力;

3.有一定的客戶資源,有服務(wù)高凈值或大客戶經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

4.具有較高的市場(chǎng)觸覺,及一定的市場(chǎng)分析能力。

第5篇 信貸理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)任職要求

信貸理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)

銀行客戶經(jīng)理，理財(cái)經(jīng)理，消費(fèi)信貸經(jīng)理，分管行長(zhǎng) 寧波銀行股份有限公司上海閘北支行 寧波銀行股份有限公司上海閘北支行 對(duì)公客戶經(jīng)理主要負(fù)責(zé)從事公司客戶的存款，貸款，國(guó)際業(yè)務(wù)，金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)，票據(jù)，投行以及托管業(yè)務(wù)

對(duì)私客戶經(jīng)理主要負(fù)責(zé)理財(cái)產(chǎn)品的銷售，客戶自己渠道的開拓

個(gè)人消費(fèi)信貸經(jīng)理主要負(fù)責(zé)個(gè)人信用貸款的客戶及渠道開發(fā)

信貸理財(cái)經(jīng)理崗位

第6篇 管理財(cái)務(wù)管理崗位職責(zé)任職要求

管理財(cái)務(wù)管理崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1. 全面主持公司財(cái)務(wù)管理部部門工作;

2. 擬訂與執(zhí)行公司財(cái)會(huì)管理制度、財(cái)務(wù)預(yù)案算;

3. 實(shí)施公司會(huì)計(jì)核算工作，按公司規(guī)定進(jìn)行財(cái)務(wù)審批;

4. 組織公司財(cái)務(wù)報(bào)告的編寫與信息披露，根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)情況提出財(cái)務(wù)建議;

5. 研究各地稅收政策，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展做好納稅籌劃，擬定稅收方案;

6. 組織管理公司資金，提高資金使用效率，增加資金融資渠道;

7. 規(guī)劃部門組織架構(gòu)及人員編制，落實(shí)部門員工培養(yǎng)計(jì)劃;

8. 公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

任職要求:

1. 全日制本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)管理相關(guān)專業(yè);

2. 具有5年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)、3年以上金融行業(yè)或現(xiàn)貨行業(yè)同崗位工作經(jīng)驗(yàn);

3. 具有中級(jí)會(huì)計(jì)師以上資格。具有注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格者優(yōu)先;

4. 熟悉證券、期貨、衍生品、風(fēng)險(xiǎn)管理子公司行業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)處理者優(yōu)先;

5. 具有資金融資渠道優(yōu)勢(shì)者優(yōu)先;

6. 具有較強(qiáng)的責(zé)任感和溝通能力。

管理財(cái)務(wù)管理崗位

第7篇 理財(cái)助理顧問崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、開發(fā)中高端客戶,與客戶建立長(zhǎng)期良好關(guān)系;

2、對(duì)客戶的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案;

3、全面了解客戶需求,進(jìn)行綜合分析,針對(duì)分析結(jié)果借助公司平臺(tái)進(jìn)行產(chǎn)品的促成交易,為個(gè)人客戶提供解決方案,提供貼心的投資一體化服務(wù);

4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的財(cái)富管理咨詢。

職位要求:

1、金融、經(jīng)濟(jì)、營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷;

2、有銀行、證券、保險(xiǎn)、基金等從業(yè)資格和理財(cái)師等資格證書者優(yōu)先,3年以上金融行業(yè)工作經(jīng)歷者優(yōu)先考慮;

3、市場(chǎng)拓展能力強(qiáng),具有較強(qiáng)的陌生拜訪及挖掘客戶能力;

4、有較強(qiáng)的服務(wù)意識(shí),善于溝通協(xié)調(diào),能夠適應(yīng)高效率的工作環(huán)境;

5、具備基金、證券、保險(xiǎn)從業(yè)資格,或cfpcfaafpchfp國(guó)家職業(yè)資格二級(jí) fp中任一證優(yōu)先。

6、具有較強(qiáng)的溝通能力和客戶開發(fā)能力;

7、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;

8、具有良好的分析能力、溝通能力與文字能力,熟練使用office等辦公室軟件;

第8篇 綜合理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)任職要求

綜合理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1.開發(fā)高凈值客戶，與客戶建立長(zhǎng)期良好合作關(guān)系;

2.對(duì)客戶的綜合理財(cái)需求進(jìn)行分析，根據(jù)客戶需求制定資產(chǎn)配置方案;

3.根據(jù)客戶的資產(chǎn)實(shí)力和風(fēng)險(xiǎn)偏好，推薦合適的金融產(chǎn)品(信托、資管、pe、并購(gòu)基金、pe母基金、定融、股票基金、保險(xiǎn)等)，根據(jù)分部責(zé)任狀，完成銷售目標(biāo)。

任職要求:

1.本科及以上學(xué)歷，金融或者經(jīng)濟(jì)相關(guān)專業(yè);

2.三年以上一線金融產(chǎn)品銷售經(jīng)驗(yàn)，具有扎實(shí)的金融理論基礎(chǔ)、投資專業(yè)知識(shí)，熟悉行業(yè)法律法規(guī);

3.具有良好的客戶資源和渠道開發(fā)能力;

4.溝通能力強(qiáng)且品行端正，敢于擔(dān)當(dāng)且具有較強(qiáng)責(zé)任心和事業(yè)心;

5.具有cfp、afp、cfa等資格證書優(yōu)先考慮，銀行5年以上理財(cái)經(jīng)理任職經(jīng)歷的優(yōu)先考慮;

6.需持有基金從業(yè)資格證。職責(zé)描述:

1.開發(fā)高凈值客戶，與客戶建立長(zhǎng)期良好合作關(guān)系;

2.對(duì)客戶的綜合理財(cái)需求進(jìn)行分析，根據(jù)客戶需求制定資產(chǎn)配置方案;

3.根據(jù)客戶的資產(chǎn)實(shí)力和風(fēng)險(xiǎn)偏好，推薦合適的金融產(chǎn)品(信托、資管、pe、并購(gòu)基金、pe母基金、定融、股票基金、保險(xiǎn)等)，根據(jù)分部責(zé)任狀，完成銷售目標(biāo)。

任職要求:

1.本科及以上學(xué)歷，金融或者經(jīng)濟(jì)相關(guān)專業(yè);

2.三年以上一線金融產(chǎn)品銷售經(jīng)驗(yàn)，具有扎實(shí)的金融理論基礎(chǔ)、投資專業(yè)知識(shí)，熟悉行業(yè)法律法規(guī);

3.具有良好的客戶資源和渠道開發(fā)能力;

4.溝通能力強(qiáng)且品行端正，敢于擔(dān)當(dāng)且具有較強(qiáng)責(zé)任心和事業(yè)心;

5.具有cfp、afp、cfa等資格證書優(yōu)先考慮，銀行5年以上理財(cái)經(jīng)理任職經(jīng)歷的優(yōu)先考慮;

6.需持有基金從業(yè)資格證。

綜合理財(cái)規(guī)劃師崗位

第9篇 初級(jí)理財(cái)顧問崗位職責(zé)

初級(jí)理財(cái)顧問 金斧子 深圳市金斧子網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,金斧子,金斧子網(wǎng)絡(luò),金斧子 崗位職責(zé):

1、 負(fù)責(zé)對(duì)公司分配的客戶資源進(jìn)行拓展維護(hù),滿足客戶的理財(cái)需求,為客戶制訂資產(chǎn) 配置方案并向客戶提供投資建議;

2、 對(duì)接全國(guó)高端客戶(公司自有),為客戶提供專業(yè)化、高品質(zhì)、個(gè)性化、多元化的財(cái)富管理服務(wù);

3、 根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議;

4、 完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo);根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)完成銷售報(bào)告。

任職要求:1、年齡22—30歲,本科及以上學(xué)歷,特別優(yōu)秀者學(xué)歷可放寬至大專;(金融、營(yíng)銷管理專業(yè)優(yōu)先,金融行業(yè)背景優(yōu)先,有海外相關(guān)行業(yè)背景優(yōu)先。)

2、可以快速主動(dòng)學(xué)習(xí)金融理念知識(shí),有相關(guān)行業(yè)工作背景,對(duì)金融行業(yè)市場(chǎng)有較強(qiáng)的適應(yīng)力、反應(yīng)力、洞察力。

3、具備優(yōu)秀的溝通能力,談判技巧,對(duì)金融行業(yè)有濃厚興趣,具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力。

4、有明確的生活目標(biāo)及事業(yè)目標(biāo),團(tuán)隊(duì)意識(shí)強(qiáng)烈,有優(yōu)秀的協(xié)調(diào)平衡能力,熱愛生活。

5、注重個(gè)人形象及修養(yǎng),樂觀豁達(dá),社交能力強(qiáng),涉足及認(rèn)知廣泛。

第10篇 原油理財(cái)顧問崗位職責(zé)

任職要求:1、大專以上學(xué)歷,計(jì)算機(jī)、市場(chǎng)營(yíng)銷、國(guó)際金融等相關(guān)專業(yè);2、對(duì)營(yíng)銷工作感興趣,有豐富的營(yíng)銷激情,勇于挑戰(zhàn)高薪;3、開發(fā)高端客戶并提供理財(cái)計(jì)劃;4、善于社交,具有較強(qiáng)的溝通交流能力及親和力,有上進(jìn)心,責(zé)任感。

第11篇 客戶理財(cái)顧問崗位職責(zé)任職要求

客戶理財(cái)顧問崗位職責(zé)

工作內(nèi)容:

2.結(jié)合渠道和直客兩種業(yè)務(wù)方式，完成公司產(chǎn)品的銷售(私募股權(quán)、專項(xiàng)基金、美元固收、海外保險(xiǎn)等)

2.開發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道，例如有高凈值客戶資源的獨(dú)立理財(cái)師、三方理財(cái)機(jī)構(gòu)、家族辦公室以及異業(yè)合作機(jī)構(gòu)等;探討具體合作方式，實(shí)現(xiàn)同業(yè)長(zhǎng)期合作&異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作;

3.不斷積累高凈值直客資源，支持公司全品類的銷售落地(包括但不限于海外保險(xiǎn)、私募股權(quán)、專項(xiàng)基金、美元固收、國(guó)內(nèi)固收等業(yè)務(wù));

4.配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團(tuán)隊(duì)，對(duì)合作渠道進(jìn)行跟蹤，提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù)，客情跟蹤。

任職要求:

1.有豐富的同業(yè)渠道資源和客戶資源;

2.對(duì)主流理財(cái)產(chǎn)品(包括私募股權(quán)/固收/海外保險(xiǎn)產(chǎn)品)有扎實(shí)的知識(shí)體系和銷售能力;

3.具有同行業(yè)渠道資源(個(gè)人/機(jī)構(gòu))及異業(yè)渠道合作開發(fā)能力;

客戶理財(cái)顧問崗位

第12篇 助理理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)

助理理財(cái)經(jīng)理 景泉財(cái)富 上海景泉財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司,景泉財(cái)富,上海景泉 職責(zé)描述:

1.通過對(duì)高端私人客戶的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

2.通過各類渠道篩選有效客戶,及時(shí)進(jìn)行維護(hù);

3.通過參與組織理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng),提升客戶轉(zhuǎn)化率;

4.通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)。

任職要求:

1.金融、經(jīng)濟(jì)或市場(chǎng)營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè),有金融、銀行、保險(xiǎn)、市場(chǎng)營(yíng)銷等兩年以上從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

2.擁有較強(qiáng)的客戶服務(wù)意識(shí)以及自我激勵(lì)能力;

3.熱愛財(cái)富管理行業(yè),喜歡挑戰(zhàn),富有工作熱情; 4.有證券、期貨、基金、銀行等從業(yè)資格者優(yōu)先。

第13篇 投資理財(cái)師崗位職責(zé)

投資理財(cái)師顧問 金斧子 深圳市金斧子網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,金斧子,金斧子網(wǎng)絡(luò),金斧子 崗位職責(zé):

1、通過對(duì)高凈值客戶的的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供高端理財(cái)產(chǎn)品;

2、完成公司下達(dá)的業(yè)務(wù)指標(biāo);

3、參與組織理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)的籌備工作,持續(xù)維護(hù)客戶;

任職要求:

1、1年以上銷售經(jīng)驗(yàn),業(yè)績(jī)優(yōu)秀;或私募同行業(yè)經(jīng)驗(yàn),對(duì)金融行業(yè)有一定的知識(shí)積累;

2、品行端正,為人誠(chéng)信,無任何違法違規(guī)記錄,有上進(jìn)心;

3、擁有較強(qiáng)的抗壓能力和綜合學(xué)習(xí)能力,具備復(fù)雜產(chǎn)品銷售、資產(chǎn)配置能力,綜合銷售能力強(qiáng);

4、具有較強(qiáng)的溝通、領(lǐng)導(dǎo)、組織能力。

第14篇 理財(cái)產(chǎn)品市場(chǎng)崗位職責(zé)

(請(qǐng)投遞簡(jiǎn)歷的各位留意座機(jī)號(hào)碼為0755-23884758的來電,以免錯(cuò)過面試邀請(qǐng)。)

1.負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的推廣與銷售

2.根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃,完成部門銷售指標(biāo)

3.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)市場(chǎng)信息的收集與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的分析

4.負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)的各項(xiàng)活動(dòng)策劃與執(zhí)行

5.管理及維護(hù)客戶關(guān)系

任職資格:

1.表達(dá)能力及溝通能力較強(qiáng)、能獨(dú)立思考、有親和力

2.有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神、傾向于挑戰(zhàn)性工作

3.合理注重個(gè)人形象、品性端正、有較好的企業(yè)歸屬感和認(rèn)同感

4.對(duì)金融行業(yè)及基礎(chǔ)知識(shí)基本了解

5.對(duì)某一市場(chǎng)有較為深入的了解

6.熱愛金融行業(yè)

第15篇 理財(cái)督導(dǎo)崗位職責(zé)

電商理財(cái)部保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)督導(dǎo)崗 中國(guó)民生銀行股份有限公司信用卡中心 中國(guó)民生銀行股份有限公司信用卡中心,中國(guó)民生銀行信用卡中心,中國(guó)民生銀行信用卡深圳營(yíng)銷中心,民生 工作職責(zé):

1、 負(fù)責(zé)保險(xiǎn)代理項(xiàng)目上海職場(chǎng)的運(yùn)營(yíng)管理;

2、 負(fù)責(zé)卡中心保險(xiǎn)代理相關(guān)政策在上海各項(xiàng)目的落地執(zhí)行;

3、 負(fù)責(zé)追蹤考核各項(xiàng)目業(yè)務(wù)指標(biāo),組織業(yè)務(wù)會(huì)議,及時(shí)了解、反饋項(xiàng)目管理狀態(tài);

4、 負(fù)責(zé)上海職場(chǎng)各項(xiàng)目員工入職與離職流程管理;

5、 負(fù)責(zé)上海職場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)各項(xiàng)目員工日常行為管理與督導(dǎo);

6、 負(fù)責(zé)各項(xiàng)目銷售品質(zhì)監(jiān)控與輔導(dǎo)

7、 負(fù)責(zé)上海職場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)系統(tǒng)支持與維護(hù);

8、 負(fù)責(zé)上海職場(chǎng)租賃、物業(yè)管理相關(guān)工作對(duì)接與費(fèi)用報(bào)賬等綜合辦公工作。

任職資格:

1、現(xiàn)年35周歲以下,取得統(tǒng)招全日制本科及以上學(xué)歷;

2、對(duì)電銷行業(yè)有深入了解,了解電話銷售品質(zhì)監(jiān)控工作內(nèi)容;

3、具有保險(xiǎn)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),有保險(xiǎn)公司銀保項(xiàng)目?jī)?nèi)勤工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

4、具備較強(qiáng)的內(nèi)外部溝通協(xié)調(diào)能力、外聯(lián)關(guān)系經(jīng)營(yíng)能力;

5、具備一定的數(shù)據(jù)分析能力、學(xué)習(xí)培訓(xùn)授課能力;

6、具備一定的報(bào)告撰寫能力,熟練使用各類辦公軟件;

第16篇 電銷理財(cái)顧問崗位職責(zé)

崗位職責(zé)

1、致電給有意向的準(zhǔn)客戶,提供專業(yè)解答,促成最終銷售;

2、回訪公司老客戶,促進(jìn)二次銷售;

3、配合組長(zhǎng)及主管,制定公司重點(diǎn)大客戶營(yíng)銷方案并實(shí)施;

4、學(xué)習(xí)能力強(qiáng),能夠參與公司營(yíng)銷類培訓(xùn)的課件;

5、完成上級(jí)下達(dá)的業(yè)績(jī)目標(biāo)任務(wù);

注:以上所有客戶資源均由公司的大數(shù)據(jù)庫提供,

任職資格:

1、年齡20-30歲,大專以上學(xué)歷,專業(yè)不限,市場(chǎng)營(yíng)銷或金融類專業(yè)優(yōu)先;

2、有良好的語言溝通能力,普通話標(biāo)準(zhǔn),掌握一定的計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)知識(shí),并能獨(dú)立進(jìn)行有關(guān)計(jì)算機(jī)或系統(tǒng)的操作;

3、有銷售工作經(jīng)驗(yàn)或上金融、保險(xiǎn)、銀行、p2p等行業(yè)的電銷工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮。

第17篇 恒昌理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)

理財(cái)經(jīng)理 恒昌 恒昌財(cái)富 北京恒昌匯財(cái)投資管理有限公司,恒昌,恒昌公司,恒昌匯財(cái),恒昌財(cái)富,恒昌匯財(cái) 任職要求:

1、 大專以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)、金融、營(yíng)銷及管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮;

2、 一年以上金融相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)歷;有證券、保險(xiǎn)、銀行經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,有財(cái)富管理咨詢或客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

3、 具有較強(qiáng)的語言表達(dá)能力和溝通能力,較強(qiáng)的應(yīng)變能力,具備親和力;

4、具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力;

5、誠(chéng)實(shí)守信,強(qiáng)烈的服務(wù)意識(shí)和時(shí)間觀念,靈活熟練的談判技巧;具有飽滿的工作熱情和團(tuán)隊(duì)合作精神;

崗位職責(zé):

1、了解客戶財(cái)富管理需求,有效了解、挖掘客戶財(cái)富管理需求;

2、 整理客戶需求,有針對(duì)性的做好對(duì)客戶的日常經(jīng)營(yíng)維護(hù)與提升工作;

3、 定期與客戶聯(lián)系,建立良好的客戶關(guān)系;

4、 嚴(yán)格遵循相關(guān)政策流程,并保證合規(guī)操作。

5、 按時(shí)完成公司安排的工作,確保工作質(zhì)量符合公司要求

第18篇 銀行理財(cái)規(guī)劃崗位職責(zé)

銀行理財(cái)規(guī)劃師 廣州國(guó)軟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 廣州國(guó)軟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,國(guó)軟

工作職責(zé):

1、持續(xù)通過各類渠道開拓及跟進(jìn)高凈值客戶的綜合理財(cái)需求,制訂最佳資產(chǎn)配置方案并促進(jìn)成交;

2、參與組織理財(cái)沙龍和各類活動(dòng),提升客戶轉(zhuǎn)化率;

任職要求:

1、了解國(guó)內(nèi)投資理財(cái)市場(chǎng),良好的過往業(yè)績(jī);

2、大量高凈值客戶資源;

3、有基金資格證書者優(yōu)先;

第19篇 貴金屬理財(cái)專員崗位職責(zé)

(歡迎應(yīng)屆生加入,有工作經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先錄用)1、愿意在銷售中獲得高薪,挑戰(zhàn)自己;2、高度的工作熱情,執(zhí)行力到位。3、良好的人際溝通能力來挖掘意向客戶,4、認(rèn)真踏實(shí),自我學(xué)習(xí)管理能力強(qiáng)。5、有野心,想成為職業(yè)經(jīng)理的人優(yōu)先,6、學(xué)習(xí)能力強(qiáng),無論你以前做過多高的成就,這里是你的新的起點(diǎn),我們需要學(xué)習(xí)力強(qiáng)者,做出結(jié)果為驗(yàn)證,而不是拿你的過去當(dāng)砝碼。7.如果你剛剛從事工作,選擇了銷售,沒關(guān)系,我們有專業(yè)的培訓(xùn)機(jī)會(huì)給到您,讓你成長(zhǎng),實(shí)現(xiàn)自己的夢(mèng)想。8.請(qǐng)沒有理想,沒有自信,不敢挑戰(zhàn)自己的人不要來面試,免得浪費(fèi)你的時(shí)間。崗位描述:主要負(fù)責(zé)推廣現(xiàn)貨白銀投資理財(cái),我們屬于金融類,開發(fā)新客戶,維系關(guān)心老客戶;提高客戶對(duì)公司的信任度、滿意度。

第20篇 高級(jí)金融理財(cái)顧問崗位職責(zé)

高級(jí)金融理財(cái)顧問 北京源石創(chuàng)世財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司 北京源石創(chuàng)世財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司,北京源石財(cái)富,源石財(cái)富,源石資本,源石創(chuàng)世 職責(zé)描述:

1.開發(fā)高凈值高端客戶,完成私募基金產(chǎn)品的銷售;

2.為高端客戶提供全方位金融理財(cái)服務(wù),為客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;

3.推廣產(chǎn)品,為客戶提供適用的高端產(chǎn)品組合,為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財(cái)服務(wù);

4.與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通,維護(hù)客戶關(guān)系;

5.定期與合作客戶進(jìn)行有效溝通,建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系。

任職要求:

1.大專或以上學(xué)歷,金融、保險(xiǎn)、市場(chǎng)營(yíng)銷及私人銀行等行業(yè)3-5年工作經(jīng)驗(yàn),有基金從業(yè)資格證優(yōu)先錄取;

2.強(qiáng)烈的時(shí)間觀念和服務(wù)意識(shí),靈活熟練的銷售和談判技巧;

3.具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;

4.具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源;

5.具有團(tuán)隊(duì)合作精神和工作熱情;

6.中高端客戶市場(chǎng)開拓能力以及良好的客戶溝通能力、關(guān)系管理能力以及優(yōu)秀的營(yíng)銷技巧;

7、有一定的人脈資源和高凈值客戶資源。