理財師崗位要求10篇

第1篇 理財師崗位職責(zé)職位要求

職責(zé)描述：

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)開發(fā)高凈值客戶，向客戶提供專業(yè)的理財規(guī)劃和投資建議；

2、負(fù)責(zé)銷售公司各種理財產(chǎn)品，根據(jù)客戶實際情況，推薦不同風(fēng)險的產(chǎn)品；

3、負(fù)責(zé)配合營銷部門開展各項推廣活動，為客戶提供詳細(xì)的解釋和說明；

4、通過各類市場活動和銷售渠道，有效拓展高端客戶資源；

職位要求：

1、持有基金從業(yè)資格證書；

2、三年以上基金等理財產(chǎn)品的銷售經(jīng)驗；

3、具備各類金融產(chǎn)品的相關(guān)知識，如私募、信托，資管產(chǎn)品等；

4、性格開朗，具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力；

5、能夠承受一定的工作壓力，完成公司考核任務(wù)。

崗位要求：

學(xué)歷要求：大專

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：3-5年

第2篇 網(wǎng)絡(luò)理財師崗位職責(zé)任職要求

網(wǎng)絡(luò)理財師崗位職責(zé)

崗位職責(zé):2.必須遵守和執(zhí)行金融法規(guī)及有關(guān)規(guī)定;2.熱愛本職工作，竭誠為客戶為職工服務(wù)，認(rèn)真聽取客戶意見，用實際行動樹立和維護(hù)本部、本行的信譽(yù)和形象;3.增強(qiáng)時間觀念，遵守勞動紀(jì)律，把高度的工作熱情和工作態(tài)度與實干精神結(jié)合起來，提高工作效率，保證工作質(zhì)量。

任職要求:全面深入基了解客戶，降低銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險

網(wǎng)絡(luò)理財師崗位

第3篇 保險理財師崗位職責(zé)任職要求

保險理財師崗位職責(zé)

保險理財師 友邦保險有限公司廣東分公司越秀區(qū)捷泰一處營銷服務(wù)部 友邦保險有限公司廣東分公司越秀區(qū)捷泰一處營銷服務(wù)部 一、崗位 要求:

1、大專及以上學(xué)歷;

2、25一45周歲;

3、過往年收入五萬以上;

4、三年及以上廣州工作經(jīng)歷;

5、為人正直，樂觀進(jìn)取，心里素質(zhì)佳，具有良好的協(xié)調(diào)和溝通能力，具有較強(qiáng)的責(zé)任感以及團(tuán)隊合作精神，有強(qiáng)烈獲取成功的渴望，勇于挑戰(zhàn)更高目標(biāo)。6、具有金融、醫(yī)療、法律、教育、會計等行業(yè)經(jīng)驗者或有銷售&管理經(jīng)驗者優(yōu)。

二、職位描述:

1、為社會各階層人士及其家庭在保險領(lǐng)域提供保險理財規(guī)劃及財務(wù)風(fēng)險管理規(guī)劃;

2、為企業(yè)、集團(tuán)、特定行業(yè)等提供團(tuán)體保險的規(guī)劃;

3、協(xié)助客戶分析財務(wù)狀況，并制定全套保險/理財方案;

4、協(xié)助上級主管管理營銷團(tuán)隊，按照公司的標(biāo)準(zhǔn)組建業(yè)務(wù)團(tuán)隊，管理、督導(dǎo)、培訓(xùn)、激勵隊伍;

5、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的保險售后服務(wù)，協(xié)助他們逐一實現(xiàn)家庭和單位理財目標(biāo)(如理財投資 、意外&健康家庭風(fēng)險管理、養(yǎng)老及子女教育金規(guī)劃、資產(chǎn)保全&傳承、境內(nèi)外稅費(fèi)合理規(guī)避)。

三、 職業(yè)待遇:

1、完善的培訓(xùn)系統(tǒng):包括基礎(chǔ)的財務(wù)策劃顧問培訓(xùn)課程，以及為業(yè)務(wù)主管設(shè)計的友邦卓越經(jīng)理人培訓(xùn)課程;包括專業(yè)知識的培訓(xùn)，團(tuán)隊管理的培訓(xùn)、卓越經(jīng)理人培訓(xùn)等并有完善的透明的晉升休系。

新人有8天的體驗學(xué)習(xí):學(xué)習(xí)津貼1000元，簽約后最長有18個月的展業(yè)責(zé)任津貼;開始12月最高責(zé)任津貼有10000元/月，后6月最高責(zé)任津貼有8000/月;入職一年半的責(zé)任津貼最高共有16.9萬;優(yōu)秀新人入司18個月即使沒有晉升，只要每月達(dá)到最高津貼標(biāo)準(zhǔn)，年收入都可達(dá)到36萬左右，所有津貼制度完整的寫進(jìn)了每位新人的代理合同中，承諾必踐行。

2、營銷員收入:首年傭金傭、新人津貼、新人推薦獎金、季度業(yè)績獎金、年終業(yè)績獎金、年度續(xù)保獎金、營銷員長期服務(wù)獎金、以及組織管理收入，包括每月業(yè)績獎金、每月津貼、輔導(dǎo)津貼、增員津貼、晉級津貼、育成獎金、年終業(yè)績獎金、特別津貼等;

3、特別雙百萬獎金: 1.在10年內(nèi)達(dá)成5次mdrt及1次cot，可獲得100萬獎金;2.在10年內(nèi)晉級到資深業(yè)務(wù)總監(jiān)可獲得100萬獎金。

4、意外傷害及身故保障計劃:業(yè)務(wù)主管管理基金、醫(yī)療福利計劃; 生育補(bǔ)貼及養(yǎng)老公積金等。

5、每年業(yè)務(wù)競賽有海內(nèi)外旅游至少各一次的機(jī)會;

四、 面試要求:

1、行政套裝;2、攜帶個人簡歷、身份證正反面復(fù)印件、最高學(xué)歷證復(fù)印件，小一寸彩色相片4張。

注意事項:由于本公司招聘渠道較多，投遞簡歷后，您的信息就已進(jìn)入公司數(shù)據(jù)庫，為避免系統(tǒng)沖突，影響您簡歷的有效性，請不要再向公司其他渠道和崗位重復(fù)投遞簡歷，感謝您的配合;

保險理財師崗位

第4篇 財富理財師崗位職責(zé)任職要求

財富理財師崗位職責(zé)

高端財富理財師 深圳前海瑞華控股有限公司 深圳前海瑞華控股有限公司，前海瑞華職位描述:

通過公司渠道和活動，維護(hù)和開拓高凈值客戶，包括個人，機(jī)構(gòu)或金融客戶等

通過kyc深入了解并挖掘客戶的投融資需求，為客戶提供全方位的境內(nèi)外資產(chǎn)配置建議

財富理財師崗位

第5篇 儲備理財師崗位職責(zé)任職要求

儲備理財師崗位職責(zé)

主要職責(zé):1、根據(jù)公司產(chǎn)品特點，靈活利用各種資源開發(fā)新客戶;2、根據(jù)業(yè)務(wù)要求，定期進(jìn)行客戶回訪，做好老客戶的維護(hù)，開發(fā)潛在客戶;3、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo);4、根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時保質(zhì)完成銷售報告;5、根據(jù)一線客戶反饋信息，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。基本要求:1、此職位僅開放于戶口為北京的應(yīng)屆畢業(yè)生，金融、市場營銷專業(yè)優(yōu)先考慮。2、具備良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;3、誠實守信，有較強(qiáng)的時間觀念，具有飽滿的工作熱情和團(tuán)隊合作精神;4、充分認(rèn)同企業(yè)文化和價值觀，愿意與公司共同發(fā)展。

儲備理財師崗位

第6篇 基金理財師崗位職責(zé)任職要求

基金理財師崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)中高端客戶的開拓、維護(hù)及服務(wù)工作，完成公司下達(dá)的渠道開發(fā)任務(wù)，達(dá)成銷售目標(biāo);

2、研究高凈值人群的消費(fèi)及理財習(xí)慣，通過各種渠道尋找意向客戶;

3、負(fù)責(zé)客戶回訪，及時掌握客戶需要，了解客戶狀態(tài);

4、組織并參與貴賓理財沙龍活動，提升客戶轉(zhuǎn)化率;

5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

任職要求:

1、35周歲以下;

2、溝通能力強(qiáng)，抗壓力強(qiáng)，有責(zé)任心和良好的團(tuán)隊合作能力;

3、具有一年以上金融行業(yè)銷售從業(yè)經(jīng)驗(銀行、證券公司、公私募基金公司 、第三方財富管理等機(jī)構(gòu))，業(yè)績優(yōu)秀者優(yōu)先考慮;

4、本科畢業(yè)，經(jīng)濟(jì)、金融、市場營銷等專業(yè)優(yōu)先;

5、具有基金從業(yè)資格證書者優(yōu)先;

6、有一定客戶資源者優(yōu)先。

基金理財師崗位

第7篇 信托理財師崗位職責(zé)任職要求

信托理財師崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、對100萬以上高凈值客戶進(jìn)行理財需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案和投資建議;

2、通過各類渠道，接觸并篩選100萬以上，高凈值有效信托理財投資客戶;

3、為客戶提供專業(yè)化金融信托理財服務(wù)，負(fù)責(zé)宣傳和銷售公司各類信托理財產(chǎn)品。

4、負(fù)責(zé)新客戶開拓、合同簽訂、打款、服務(wù)和與客戶建立長期良好共贏關(guān)系。

5、建立大客戶資源庫，二次開發(fā)持續(xù)跟進(jìn)和為客戶不斷提供專業(yè)化的理財咨詢和服務(wù)。

任職資格

1、深諳財富增值之道，性別不限、專業(yè)不限，有資源理財能力較強(qiáng)者年齡可以放寬;

2、性格外向、親和力強(qiáng)、熱愛銷售理財工作，務(wù)實肯干，富有開拓精神，不怕拒絕，抗壓能力強(qiáng);

3、有良好的服務(wù)意識、溝通能力與邏輯分析能力，能快速理解公司的業(yè)務(wù)和客戶的需求;

4、有強(qiáng)烈的進(jìn)取心，能積極面對工作挑戰(zhàn)，不斷成長進(jìn)步，愿意隨公司共同發(fā)展的創(chuàng)業(yè)合伙人;

5、財富管理專家，精通各種金融知識模式，熟悉信托和私募等各類金融產(chǎn)品;

6、有較多100萬以上高凈值客戶資源，熟悉銀行、信托、證券、保險等信托理財優(yōu)先。

7、高 底 薪+高 提 成，可以多方式合作或共同創(chuàng)業(yè)。

信托理財師崗位

第8篇 寧波-理財師崗位職責(zé)任職要求

寧波-理財師崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、 協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成部門的日常管理，負(fù)責(zé)收集、整理、分析相關(guān)客戶群的信息資料;

2、 根據(jù)客戶的需求，幫助客戶指定資產(chǎn)配置方案，提供專業(yè)的理財建議咨詢與服務(wù)，相關(guān)項目分析及投資管理;

3、 收集并處理客戶的反饋意見，維護(hù)客戶關(guān)系;

4、 完成上級領(lǐng)導(dǎo)指定的銷售目標(biāo)，且按時保質(zhì)的完成銷售報告;

5、 根據(jù)業(yè)務(wù)要求，定期做好客戶的回訪、維護(hù)和再開發(fā)、主動、積極得為客戶提供各類金融產(chǎn)品;

任職要求:

1、 本科或以上學(xué)歷，具有金融、營銷、經(jīng)濟(jì)、財經(jīng)類等專業(yè)者做優(yōu)先考慮;

2、 有相關(guān)工作經(jīng)驗，銀行大客戶部及私人銀行部從業(yè)者做優(yōu)先考慮;

3、 具有良好的客戶溝通、人際交往及維護(hù)客戶關(guān)系的能力;

4、 具有有效開發(fā)客戶資源的能力，有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和工作責(zé)任心，能夠自我指導(dǎo)與自我激勵;

5、 誠實守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團(tuán)隊合作精神和高度的工作熱情

第9篇 理財師內(nèi)勤崗位職責(zé)任職要求

理財師內(nèi)勤崗位職責(zé)

性別:不限

崗位職責(zé):

幫助客戶完成財務(wù)現(xiàn)規(guī)劃，為客戶提供大病知識及大病風(fēng)險規(guī)避。

理財師內(nèi)勤崗位

第10篇 理財師顧問崗位職責(zé)要求

職位描述：

崗位職責(zé)：

1.服務(wù)于vip客戶及高凈值個人客戶，為高凈值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù)

2.通過人脈拓展，理財沙龍等各種方式，有效開發(fā)拓展新客戶，提升客戶轉(zhuǎn)化率

3. 通過調(diào)整各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重，使客戶在資產(chǎn)在安全，文件的基礎(chǔ)上保值升值

崗位要求：

1.大專及以上學(xué)歷，金融相關(guān)學(xué)歷為佳

2.有多年三方 券商 銀行工作經(jīng)驗，具備高凈值人士配比力

3. 誠信合規(guī) 認(rèn)同公司文化