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保險(xiǎn)理財(cái)顧問崗位任職要求3篇

更新時(shí)間:2024-11-20 查看人數(shù):31

保險(xiǎn)理財(cái)顧問崗位任職要求

第1篇 銀行保險(xiǎn)理財(cái)顧問崗位職責(zé)任職要求

銀行保險(xiǎn)理財(cái)顧問崗位職責(zé)

職責(zé)描述:1 完成與超額完成業(yè)務(wù)目標(biāo);2 開展專業(yè)的理財(cái)服務(wù);3 提供基于客戶需求的專業(yè)理財(cái)意見;4 進(jìn)行客戶服務(wù)的跟進(jìn)與追蹤;5 代表公司提供銀行最佳服務(wù);6 通過與銀行的合作不斷開發(fā)新的客戶資源;7 為銀行方面的活動(dòng)提供支持;8 開展客戶轉(zhuǎn)介紹;

任職要求:1 具有保險(xiǎn)代理從業(yè)人員資格證書;2 原則上要求大學(xué)本科或本科以上學(xué)歷, 根據(jù)本人綜合素質(zhì)可適當(dāng)放寬至大?;蛲葘W(xué)歷;3 具有1年及以上的工作經(jīng)驗(yàn);4 有銷售經(jīng)驗(yàn)的將優(yōu)先考慮;5 具有團(tuán)隊(duì)合作精神,并有良好的溝通及表達(dá)能力;6 身體健康、品行端正。

銀行保險(xiǎn)理財(cái)顧問崗位

第2篇 保險(xiǎn)理財(cái)顧問崗位職責(zé)任職要求

保險(xiǎn)理財(cái)顧問崗位職責(zé)

保險(xiǎn)理財(cái)顧問 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司北京市中關(guān)村大街支公司 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司北京市中關(guān)村大街支公司,大街 職位介紹

1、協(xié)助客戶分析財(cái)務(wù)情況、并制定全套保險(xiǎn)/理財(cái)方案;

2、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的個(gè)性化售后服務(wù),協(xié)助實(shí)現(xiàn)家庭目標(biāo);

3、招聘銷售人員,進(jìn)行人才篩選;

4、管理銷售團(tuán)隊(duì),制定團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)計(jì)劃,完成銷售任務(wù);

職位要求:

1、熱愛銷售工作,有極強(qiáng)事業(yè)心和自我管理能力;

2、具有良好的協(xié)調(diào)和溝通能力;

3、具有金融、財(cái)務(wù)、醫(yī)療、法律、教育等行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者或有銷售和管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

保險(xiǎn)理財(cái)顧問崗位

第3篇 銀行保險(xiǎn)理財(cái)顧問崗位職責(zé)

銀行保險(xiǎn)理財(cái)顧問 工銀安盛人壽保險(xiǎn)有限公司東莞中心支公司 工銀安盛人壽保險(xiǎn)有限公司東莞中心支公司,工銀安盛 職責(zé)描述:1 完成與超額完成業(yè)務(wù)目標(biāo);2 開展專業(yè)的理財(cái)服務(wù);3 提供基于客戶需求的專業(yè)理財(cái)意見;4 進(jìn)行客戶服務(wù)的跟進(jìn)與追蹤;5 代表公司提供銀行最佳服務(wù);6 通過與銀行的合作不斷開發(fā)新的客戶資源;7 為銀行方面的活動(dòng)提供支持;8 開展客戶轉(zhuǎn)介紹;

任職要求:1 具有保險(xiǎn)代理從業(yè)人員資格證書;2 原則上要求大學(xué)本科或本科以上學(xué)歷, 根據(jù)本人綜合素質(zhì)可適當(dāng)放寬至大?;蛲葘W(xué)歷;3 具有1年及以上的工作經(jīng)驗(yàn);4 有銷售經(jīng)驗(yàn)的將優(yōu)先考慮;5 具有團(tuán)隊(duì)合作精神,并有良好的溝通及表達(dá)能力;6 身體健康、品行端正。

保險(xiǎn)理財(cái)顧問崗位任職要求3篇

銀行保險(xiǎn)理財(cái)顧問工銀安盛人壽保險(xiǎn)有限公司東莞中心支公司工銀安盛人壽保險(xiǎn)有限公司東莞中心支公司,工銀安盛職責(zé)描述:1完成與超額完成業(yè)務(wù)目標(biāo);2開展專業(yè)的理財(cái)服務(wù);3…
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