理財(cái)經(jīng)理崗位任職要求15篇

第1篇 vip大客戶(hù)理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)

vip中心大客戶(hù)理財(cái)經(jīng)理

崗位職責(zé):

1、公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售及推廣。

2、完成部門(mén)制定的銷(xiāo)售任務(wù),服從部門(mén)主管的監(jiān)督和領(lǐng)導(dǎo)。

3、維護(hù)重要客戶(hù)關(guān)系,通過(guò)與客戶(hù)溝通,及時(shí)了解客戶(hù)情況。

任職要求:

1、本科以上學(xué)歷,金融、工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;

2、有金融、保險(xiǎn)、銀行、資管理財(cái)業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

3、具有一定的人脈資源及引援能力;

第2篇 恒昌理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)任職要求

恒昌理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1) 負(fù)責(zé)客戶(hù)的獲取、經(jīng)營(yíng)維護(hù)與提升，達(dá)成業(yè)績(jī)目標(biāo);

2) 積極收集、登記并整理客戶(hù)信息，并建立完備的客戶(hù)檔案，有針對(duì)性的做好客

戶(hù)的日常維護(hù)工作;

3) 根據(jù)客戶(hù)需求向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)投資理財(cái)建議與規(guī)劃，幫助客戶(hù)達(dá)成理財(cái)目標(biāo);

4) 嚴(yán)格遵守公司相關(guān)制度規(guī)定;

5) 參加營(yíng)業(yè)部會(huì)議、培訓(xùn)等各項(xiàng)活動(dòng);

6) 完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職要求:

1、專(zhuān)科及以上學(xué)歷，具有一定的金融專(zhuān)業(yè)知識(shí)，營(yíng)銷(xiāo)、管理、金融等專(zhuān)業(yè)優(yōu)先考慮;

2、1年以上工作經(jīng)驗(yàn)，保險(xiǎn)、第三方理財(cái)行業(yè)等相關(guān)金融行業(yè)優(yōu)先考慮;

3、具有良好的客戶(hù)溝通、人際交往及維系客戶(hù)關(guān)系的能力;

4、以客戶(hù)為導(dǎo)向有較強(qiáng)的說(shuō)服感召能力;

5、精力充沛，充滿(mǎn)激情，目標(biāo)導(dǎo)向，不服輸有韌勁;勤奮努力，具有吃苦耐勞以達(dá)成工作目標(biāo)的毅力和決心;

6、勇于創(chuàng)新、渴望成功、能承受壓力、愿向高薪挑戰(zhàn);有強(qiáng)烈的自我提升意識(shí)，愿與公司一同成長(zhǎng)。

恒昌理財(cái)經(jīng)理崗位

第3篇 初級(jí)理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)

初級(jí)理財(cái)經(jīng)理 上海大觀股權(quán)投資基金有限公司杭州分公司 上海大觀股權(quán)投資基金有限公司杭州分公司 職責(zé)描述:

1、通過(guò)對(duì)客戶(hù)的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶(hù)制定資產(chǎn)配置方案及投資建議;

2、通過(guò)各類(lèi)渠道篩選并接洽有效客戶(hù);

3、通過(guò)定期舉行的市場(chǎng)活動(dòng)進(jìn)行有效客戶(hù)的收集與維護(hù);

4、通過(guò)不斷的跟進(jìn)和服務(wù),幫助客戶(hù)完成資產(chǎn)的增值和保值。

5、根據(jù)公司業(yè)務(wù)規(guī)劃,向客戶(hù)推薦公司產(chǎn)品,達(dá)成相應(yīng)業(yè)績(jī)?nèi)蝿?wù);

6、積極執(zhí)行公司相關(guān)政策,完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職要求:

1、大專(zhuān)以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)及市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;

2、具有豐富的金融專(zhuān)業(yè)知識(shí),了解國(guó)內(nèi)外投資理財(cái)市場(chǎng)的發(fā)展、對(duì)金融行業(yè)有自己的認(rèn)識(shí)及思考,有強(qiáng)列加入私募基金及財(cái)富管理行業(yè)的愿望;

3、有銀行、信托、保險(xiǎn)、證券、期貨、投資公司、三方財(cái)富公司(其中之一)銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

4、有良好的溝通能力,愿意挑戰(zhàn)自我,挑戰(zhàn)高薪者。

第4篇 助理理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)

助理理財(cái)經(jīng)理 景泉財(cái)富 上海景泉財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司,景泉財(cái)富,上海景泉 職責(zé)描述:

1.通過(guò)對(duì)高端私人客戶(hù)的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議;

2.通過(guò)各類(lèi)渠道篩選有效客戶(hù),及時(shí)進(jìn)行維護(hù);

3.通過(guò)參與組織理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng),提升客戶(hù)轉(zhuǎn)化率;

4.通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)咨詢(xún)與服務(wù)。

任職要求:

1.金融、經(jīng)濟(jì)或市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè),有金融、銀行、保險(xiǎn)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等兩年以上從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

2.擁有較強(qiáng)的客戶(hù)服務(wù)意識(shí)以及自我激勵(lì)能力;

3.熱愛(ài)財(cái)富管理行業(yè),喜歡挑戰(zhàn),富有工作熱情; 4.有證券、期貨、基金、銀行等從業(yè)資格者優(yōu)先。

第5篇 理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)

理財(cái)顧問(wèn) 興業(yè)證券股份有限公司浙江分公司(分支機(jī)構(gòu)) 興業(yè)證券股份有限公司浙江分公司(分支機(jī)構(gòu)) 職責(zé)描述:

1、開(kāi)發(fā)/維護(hù)客戶(hù),充分挖掘客戶(hù)要求,提供一站式金融服務(wù);

2、開(kāi)發(fā)各類(lèi)投融資業(yè)務(wù)機(jī)會(huì):融資融券、股票質(zhì)押、定增、股權(quán)投資、私募(股權(quán)或債權(quán))融資等;

3、嚴(yán)格遵守監(jiān)管機(jī)構(gòu)相關(guān)規(guī)定,有效完成個(gè)人及團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)指標(biāo)。

任職要求:

1、綜合素質(zhì)要求:正直誠(chéng)信,積極主動(dòng);良好的溝通能力與抗挫折能力,較好的親和力與服務(wù)意識(shí);較強(qiáng)的事業(yè)心、責(zé)任感和團(tuán)隊(duì)合作精神;

2、從業(yè)資格要求:已報(bào)考或取得證券從業(yè)資格;具有投資顧問(wèn)、基金、期貨等從業(yè)資格的可優(yōu)先;

3、學(xué)歷要求:本科及以上學(xué)歷;

4、其他要求:年齡35周歲以下;認(rèn)同興業(yè)證券文化和價(jià)值觀;身體健康,形象氣質(zhì)佳;無(wú)違法違規(guī)等不良記錄。條件優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬。

第6篇 理財(cái)顧問(wèn)理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)

理財(cái)經(jīng)理 理財(cái)顧問(wèn) 深圳秦商股權(quán)投資管理有限公司廣州分公司 深圳秦商股權(quán)投資管理有限公司廣州分公司,秦商 職責(zé)描述:1、負(fù)責(zé)公司高凈值投資客戶(hù)的開(kāi)發(fā)及客戶(hù)管理,為客戶(hù)提供基金管理咨詢(xún)及其他增值服務(wù),滿(mǎn)足客戶(hù)資產(chǎn)增值保值的需求;

2、負(fù)責(zé)有限合伙、信托產(chǎn)品市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)及產(chǎn)品推介,完成營(yíng)銷(xiāo)任務(wù);

3、根據(jù)公司理財(cái)產(chǎn)品特點(diǎn),通過(guò)多種模式,渠道和銀行定向銷(xiāo)售,開(kāi)發(fā)潛在客戶(hù);

4、通過(guò)參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)的籌備工作,提升客戶(hù)轉(zhuǎn)化率

任職要求:1、金融、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科及以上學(xué)歷;兩年以上的金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),熟悉銀行、信 托、基金等金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo),有一定客戶(hù)資源;

2、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的溝通能力和技巧,具備積極的營(yíng)銷(xiāo)意識(shí)和較強(qiáng)的業(yè)務(wù)拓展能力;

3、具備良好的職業(yè)道德和較強(qiáng)的敬業(yè)精神,守法誠(chéng)信,品行端正,無(wú)不良記錄;

4、afp、cfp、私募基金從業(yè)資格證等從業(yè)資格證書(shū)者優(yōu)先。

第7篇 貴賓理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)

貴賓理財(cái)經(jīng)理 光大金控-鼎信長(zhǎng)城聯(lián)合平臺(tái) 上海鼎晗光曜投資管理有限公司,光大金控-鼎信長(zhǎng)城聯(lián)合平臺(tái),鼎諾光華,鼎晗光曜 職責(zé)描述:

1、開(kāi)發(fā)高凈值客戶(hù),與客戶(hù)建立長(zhǎng)期良好服務(wù)關(guān)系;

2、根據(jù)客戶(hù)資產(chǎn)情況,向客戶(hù)推介適合的信托、基金、pe等理財(cái)產(chǎn)品;

3、對(duì)客戶(hù)的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶(hù)指定理財(cái)規(guī)劃方案

4、持續(xù)跟進(jìn)服務(wù),為客戶(hù)不斷提供理財(cái)專(zhuān)業(yè)的財(cái)富管理咨詢(xún)

任職要求:

1、熟悉金融、信托、基金等理財(cái)業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎(chǔ)知識(shí),財(cái)務(wù)管理知識(shí),熟悉行業(yè)法律法規(guī);

2、品行端正、性格堅(jiān)毅、勤奮好學(xué)、勇于堅(jiān)持;

3、善于溝通、具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力;

4、具有良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力;

5、具有金融專(zhuān)業(yè)個(gè)人或?qū)碡?cái)產(chǎn)品的銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

6、具有良好的行業(yè)資源和客戶(hù)資源優(yōu)先;

7、有第三方財(cái)富管理、證券、銀行、保險(xiǎn)、基金等從業(yè)資格和理財(cái)資格證優(yōu)先

8、金融、經(jīng)濟(jì)學(xué)本科以上畢業(yè)優(yōu)先。

第8篇 理財(cái)經(jīng)理崗位工作職責(zé)

簡(jiǎn)介:理財(cái)(financing),指的是對(duì)財(cái)務(wù)(財(cái)產(chǎn)和債務(wù))進(jìn)行管理,以實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)的保值、增值為目的。理財(cái)分為公司理財(cái)、機(jī)構(gòu)理財(cái)、個(gè)人理財(cái) 和家庭理財(cái)?shù)?。人?lèi)的生存、生活及其它活動(dòng)離不開(kāi)物質(zhì)基礎(chǔ),與理財(cái)密切相關(guān)。

理財(cái)經(jīng)理崗位描述(模板一)

崗位職責(zé):

1、全面負(fù)責(zé)中高端客戶(hù)的開(kāi)發(fā)工作,基于公司營(yíng)銷(xiāo)支持,找到公司需要的客戶(hù),向客戶(hù)傳遞公司服務(wù)和理念并促成客戶(hù)認(rèn)可公司及其服務(wù);

2、根據(jù)客戶(hù)理財(cái)需求,為客戶(hù)提供資產(chǎn)配置建議或者方案,并與客戶(hù)深入溝通達(dá)成共識(shí),基于公司理財(cái)精品庫(kù),為客戶(hù)配置產(chǎn)品,并協(xié)助客戶(hù)購(gòu)買(mǎi);

3、基于公司研究和服務(wù)平臺(tái)支持,為客戶(hù)提供持續(xù)的專(zhuān)業(yè)理財(cái)服務(wù),包括客戶(hù)資產(chǎn)變化情況,客戶(hù)資產(chǎn)配置調(diào)整建議,客戶(hù)持續(xù)溝通等,提升客戶(hù)滿(mǎn)意度和忠誠(chéng)度。

任職要求:

1、金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)經(jīng)類(lèi)或市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科(含)以上學(xué)歷,具有廣泛的金融專(zhuān)業(yè)知識(shí);

2、具備良好的溝通能力,較強(qiáng)的客戶(hù)異議解決能力和銷(xiāo)售促成能力;

3、2年以上客戶(hù)管理經(jīng)驗(yàn)、具備金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)或金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

4、熟悉金融產(chǎn)品,獲得基金、證券、理財(cái)師、保險(xiǎn)(其中一項(xiàng))從業(yè)資格者優(yōu)先;

5、具有很好的客戶(hù)服務(wù)意識(shí),曾任或現(xiàn)任銀行私人銀行部經(jīng)理、信托公司客戶(hù)經(jīng)理、證券公司經(jīng)紀(jì)人、保險(xiǎn)代理人等職位者優(yōu)先考慮;

6、具備極強(qiáng)的紀(jì)律性、執(zhí)行貫徹能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,對(duì)工作要以熱情、誠(chéng)信、勤奮、有責(zé)任心的態(tài)度,并能夠承受一定的工作挑戰(zhàn)和壓力 。理財(cái)經(jīng)理崗位描述(模板二)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)存款、理財(cái)產(chǎn)品、黃金、基金、保險(xiǎn)、國(guó)債等產(chǎn)品的營(yíng)銷(xiāo)拓展和分行組織營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的落實(shí);

2、承擔(dān)零售客戶(hù)的服務(wù)維護(hù)工作,負(fù)責(zé)高端客戶(hù)的營(yíng)銷(xiāo)拓展,通過(guò)有針對(duì)性的服務(wù),提升本行高端客戶(hù)數(shù)量和質(zhì)量。針對(duì)高端客戶(hù)和潛在高端客戶(hù)設(shè)計(jì)個(gè)性化理財(cái)方案,進(jìn)行一對(duì)一的理財(cái)服務(wù);

3、發(fā)現(xiàn)客戶(hù)其他金融需求并進(jìn)行推薦。

任職要求:

1、3年(含)以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),熟悉市場(chǎng)及金融產(chǎn)品,具備對(duì)客戶(hù)的分析、研究能力;能夠指導(dǎo)業(yè)務(wù)部門(mén)與客戶(hù)合作,能夠制定有針對(duì)性的客戶(hù)綜合金融服務(wù)方案;

2、年齡35周歲(含)以下;

3、全日制本科(含)以上學(xué)歷,碩士研究生及以上學(xué)歷優(yōu)先考慮,業(yè)務(wù)資源豐富者,學(xué)歷可適當(dāng)放寬至全日制大專(zhuān)。理財(cái)經(jīng)理崗位描述(模板三)

崗位職責(zé):

1、以客戶(hù)為中心,不斷挖掘和滿(mǎn)足客戶(hù)需求,為客戶(hù)提供個(gè)性化的投資建議、財(cái)富分析和規(guī)劃,做好客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)偏好、財(cái)務(wù)狀況評(píng)估,向客戶(hù)推薦合適的產(chǎn)品;

2、全方面滿(mǎn)足客戶(hù)需求,開(kāi)展交叉銷(xiāo)售,以資產(chǎn)配置方式向客戶(hù)銷(xiāo)售銀行和集團(tuán)子公司金融產(chǎn)品,促進(jìn)客戶(hù)升級(jí)

任職要求:

1、全日制本科及以上學(xué)歷,從事理財(cái)投資、理財(cái)經(jīng)理1年及以上工作經(jīng)驗(yàn);

2、熟悉銀行產(chǎn)品,服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)能力強(qiáng),持有afp、cfp等理財(cái)專(zhuān)業(yè)證照者優(yōu)先;

3、追求卓越、具有商業(yè)敏感性、溝通協(xié)調(diào)能力強(qiáng)、紀(jì)律及合規(guī)意識(shí)強(qiáng)。理財(cái)經(jīng)理崗位描述(模板四)

崗位職責(zé):

1、開(kāi)拓新客戶(hù),積極主動(dòng)地為客戶(hù)推薦全方位的銀行和個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品,達(dá)到并超過(guò)既定銷(xiāo)售目標(biāo) ;

2、向客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)及專(zhuān)業(yè)指導(dǎo),并滿(mǎn)足客戶(hù)在個(gè)人理財(cái)方面的需求;

3、維護(hù)和發(fā)展與客戶(hù)保持長(zhǎng)期合作關(guān)系,不斷開(kāi)發(fā)新的經(jīng)營(yíng)增長(zhǎng)機(jī)會(huì);

4、確保銷(xiāo)售行為是在銀行內(nèi)/外部法規(guī)政策的合規(guī)范圍內(nèi)執(zhí)行。

任職要求:

1、本科及以上學(xué)歷;

2、至少擁有在中國(guó)金融市場(chǎng)2年的銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn);

3、對(duì)當(dāng)?shù)劂y行慣例和規(guī)定具有良好的理解;

4、良好的人際交往能力,尤其是良好的語(yǔ)言和書(shū)寫(xiě)的能力

5、流利的普通話(huà)及英語(yǔ);

6、工作富有激情,以結(jié)果為導(dǎo)向,能承受壓力。理財(cái)經(jīng)理崗位描述(模板五)

崗位職責(zé):

1、組織實(shí)施集團(tuán)匯率風(fēng)險(xiǎn)管理,建立并維護(hù)集團(tuán)整體市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系,并完善市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)章制度;

2、管理集團(tuán)衍生品議案及外部相關(guān)公告,根據(jù)上市公司要求及時(shí)準(zhǔn)確進(jìn)行衍生品信息披露,并及時(shí)預(yù)警及匯報(bào)相關(guān)業(yè)務(wù)報(bào)告;

3、統(tǒng)籌管理集團(tuán)成員企業(yè)外匯理財(cái)/融資業(yè)務(wù),安排各成員企業(yè)在外部銀行外匯融資及理財(cái)業(yè)務(wù),并完成內(nèi)部審批;

4、開(kāi)發(fā)、導(dǎo)入、創(chuàng)新外匯理財(cái)/融資新產(chǎn)品,為客戶(hù)提供靈活便利的產(chǎn)品方案;

5、獲取市場(chǎng)資訊,進(jìn)行市場(chǎng)研究,組織各項(xiàng)金融政策分析和解讀,并傳遞信息給集團(tuán)管理層及成員企業(yè);

6、熟悉外匯投資、融資、結(jié)算等產(chǎn)品的監(jiān)管政策、國(guó)際慣例,把控業(yè)務(wù)的操作、合規(guī)等風(fēng)險(xiǎn);

7、推進(jìn)外匯管理系統(tǒng)建設(shè)等項(xiàng)目,完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職要求:

1、金融、投資、財(cái)務(wù)等相關(guān)經(jīng)濟(jì)類(lèi)專(zhuān)業(yè)全日制本科或以上學(xué)歷,精通英文;

2、3-5年以上商業(yè)銀行、財(cái)務(wù)公司等金融機(jī)構(gòu)外匯崗位從業(yè)經(jīng)驗(yàn);

3、熟悉國(guó)內(nèi)外外匯政策法規(guī)、業(yè)務(wù)慣例,具有廣泛的溝通渠道和信息資源;

4、良好的溝通協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

第9篇 銀保理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)

上海-銀保業(yè)務(wù)部-理財(cái)經(jīng)理 工銀安盛人壽保險(xiǎn)有限公司 工銀安盛人壽保險(xiǎn)有限公司,a_a,工銀安盛 職責(zé)描述:

1、協(xié)助渠道經(jīng)理完成合同約定的各項(xiàng)對(duì)應(yīng)任務(wù),包括承擔(dān)改善服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)指標(biāo)和服務(wù)質(zhì)量;

2、協(xié)助渠道經(jīng)理做好公司存量客戶(hù)的日常服務(wù)維護(hù)和二次開(kāi)發(fā)工作;

3、協(xié)助渠道經(jīng)理為所服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)人員進(jìn)行產(chǎn)品培訓(xùn)、建議書(shū)制作及日常輔導(dǎo)工作,協(xié)助所服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)組織舉辦各類(lèi)客戶(hù)沙龍;

4、協(xié)助渠道經(jīng)理為所服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)提供各項(xiàng)保險(xiǎn)服務(wù),包括單證收發(fā)工作、代辦保全、理賠及工行新渠道業(yè)務(wù)保險(xiǎn)服務(wù)等;

5、遵守合同約定,參加公司組織的各項(xiàng)會(huì)議和培訓(xùn),填寫(xiě)上報(bào)相關(guān)管理表格;

6、完成公司交辦的其他各項(xiàng)工作;

7、確保按照國(guó)家法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定、公司內(nèi)部章程制度履行相應(yīng)責(zé)任及反洗錢(qián)義務(wù)。

任職要求:

1、要求通過(guò)分公司統(tǒng)一組織的保險(xiǎn)基礎(chǔ)知識(shí)的學(xué)習(xí)、輔導(dǎo)及考試;

2、原則上要求年齡需在23-45周歲之間;

3、原則上要求大專(zhuān)及以上學(xué)歷,根據(jù)本人綜合素質(zhì)可適當(dāng)放寬學(xué)歷要求;

4、具有1年及以上的工作經(jīng)驗(yàn),對(duì)于本科及以上學(xué)歷應(yīng)屆畢業(yè)生可適當(dāng)放寬對(duì)工作經(jīng)驗(yàn)的要求;

5、有銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)的將優(yōu)先考慮;

6、具有團(tuán)隊(duì)合作精神,并有良好的溝通及表達(dá)能力;

7、身體健康、品行端正

第10篇 vip客戶(hù)理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)

vip客戶(hù)資產(chǎn)配置理財(cái)經(jīng)理 鉅派投資 上海鉅鑲投資管理咨詢(xún)有限公司,鉅鑲 職責(zé)描述:

1、尋求高端客戶(hù),服務(wù)于公司vip客戶(hù)及高凈資產(chǎn)個(gè)人客戶(hù),為高凈資產(chǎn)個(gè)人客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)全方面金融理財(cái)服務(wù);

2、對(duì)投資基金結(jié)構(gòu)有清晰的了解和認(rèn)知,能夠準(zhǔn)確地為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)私人資產(chǎn)配置建議及理財(cái)方案(包涵私/公募基金/信托/私募股權(quán)/保險(xiǎn)理財(cái)?shù)?;

3、為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè),持續(xù),長(zhǎng)久的專(zhuān)業(yè)理財(cái)及后續(xù)跟蹤服務(wù),包括客戶(hù)資產(chǎn)變化情況,客戶(hù)資產(chǎn)配置調(diào)整建議,使客戶(hù)的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值,提升客戶(hù)滿(mǎn)意度和忠誠(chéng)度;

4、積極配合并參與公司組織的各項(xiàng)沙龍活動(dòng)。

任職要求:

1、工作3年及以上,1年以上金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn),能獨(dú)立完成銷(xiāo)售任務(wù);

金融背景知識(shí)豐富,有銀行個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn)者及高端客戶(hù)資源者;

2、具有良好的客戶(hù)溝通、人際交往及維系客戶(hù)關(guān)系的能力,具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情;

3、具備一定的市場(chǎng)分析及判斷能力,有一定的抗壓能力和責(zé)任感

第11篇 銀行保險(xiǎn)理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)

開(kāi)封銀行保險(xiǎn)理財(cái)經(jīng)理 中意人壽保險(xiǎn)有限公司河南省分公司 中意人壽保險(xiǎn)有限公司河南省分公司,中意 職責(zé)描述:

客戶(hù)經(jīng)理:

1、專(zhuān)業(yè)為銀行服務(wù)的理財(cái)規(guī)劃師,負(fù)責(zé)銀行保險(xiǎn)銷(xiāo)售,客戶(hù)開(kāi)拓。

2、銀行銷(xiāo)售人員的培訓(xùn)和輔導(dǎo)。

營(yíng)業(yè)經(jīng)理:

1、從客戶(hù)經(jīng)理晉升營(yíng)業(yè)經(jīng)理,負(fù)責(zé)渠道維護(hù)與開(kāi)拓,業(yè)務(wù)推動(dòng)及培訓(xùn)。

2、輔導(dǎo)客戶(hù)經(jīng)理業(yè)務(wù)技能。

區(qū)域總監(jiān):

1、負(fù)責(zé)渠道開(kāi)拓及維護(hù)。

2、所轄團(tuán)隊(duì)的管理和輔導(dǎo),

3、達(dá)成所轄團(tuán)隊(duì)的目標(biāo)。

任職要求:

要求:大專(zhuān)及以上學(xué)歷,

有學(xué)習(xí)能力及團(tuán)隊(duì)合作能力

有銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)

能吃苦耐勞,有賺錢(qián)欲望

形象氣質(zhì)佳

有渠道經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先

歡迎有興趣的伙伴投遞簡(jiǎn)歷。

第12篇 投資理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)

投資理財(cái)經(jīng)理 濟(jì)民可信 江西濟(jì)民可信集團(tuán)有限公司,江西濟(jì)民可信,濟(jì)民可信,濟(jì)民可信 職責(zé)描述:

1、協(xié)助部門(mén)負(fù)責(zé)人開(kāi)展公司資金的理財(cái)管理,達(dá)成資金創(chuàng)收目標(biāo);

2、調(diào)研金融市場(chǎng)上公司理財(cái)產(chǎn)品信息,基于資金安全性,篩選出穩(wěn)健、收益較優(yōu)理財(cái)產(chǎn)品;

3、負(fù)責(zé)企業(yè)投資理財(cái)方案設(shè)計(jì),包括投資方式、投資規(guī)模、投資結(jié)構(gòu)及相關(guān)成本預(yù)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)管理等;

4、跟蹤投資標(biāo)的的底層資產(chǎn)運(yùn)作狀況,及時(shí)報(bào)備相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)事宜,確保風(fēng)險(xiǎn)可控;

5、開(kāi)拓及維護(hù)各類(lèi)金融機(jī)構(gòu)良好合作關(guān)系,建立銀行理財(cái)、債券、信托、資產(chǎn)管理計(jì)劃等業(yè)務(wù)操作管理及操作體系;

6、國(guó)際資金理財(cái)政策的研究及業(yè)務(wù)操作。

任職要求:

1、30周歲及以下,全日制本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)會(huì)類(lèi)專(zhuān)業(yè);

2、5年及以上券商、信托、銀行、保險(xiǎn)等大型金融機(jī)構(gòu)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)或大型集團(tuán)投資理財(cái)崗經(jīng)驗(yàn);

3、具備優(yōu)秀行業(yè)洞察力、金融市場(chǎng)分析能力、溝通洽談能力和抗壓力工作能力, 取得證券、投資、外匯、基金、保險(xiǎn)等相關(guān)的理財(cái)業(yè)務(wù)從業(yè)資格;

第13篇 金融理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)

金融理財(cái)團(tuán)隊(duì)經(jīng)理 北京劍榮資產(chǎn)管理有限公司 北京劍榮資產(chǎn)管理有限公司,劍榮資產(chǎn),劍榮 職位描述:

1. 根據(jù)營(yíng)業(yè)部的戰(zhàn)略和營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃,帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)形成相應(yīng)的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策略,并確保有效執(zhí)行;

2. 完成公司制定的團(tuán)隊(duì)銷(xiāo)售計(jì)劃,達(dá)成團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī);

3. 協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)管理團(tuán)隊(duì);

4. 負(fù)責(zé)管理本團(tuán)隊(duì)的業(yè)務(wù)活動(dòng),并提供專(zhuān)業(yè)的輔導(dǎo)與訓(xùn)練;

5. 根據(jù)一線(xiàn)工作銷(xiāo)售人員的反饋,向公司上層提出模式及流程優(yōu)化建議;

6. 完成工作報(bào)告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報(bào)工作。

任職要求:

1.專(zhuān)科或以上學(xué)歷,營(yíng)銷(xiāo)、管理、經(jīng)濟(jì)、金融、財(cái)經(jīng)等專(zhuān)業(yè)優(yōu)先考慮;

2.具備自我約束、激勵(lì)并勇于承擔(dān)、完成目標(biāo)責(zé)任的能力,能在一定的壓力下勝任工作;

3.3年以上工作經(jīng)驗(yàn),銀行、信托、第三方投資理財(cái)工作經(jīng)驗(yàn)、保險(xiǎn)等2年以上相關(guān)行業(yè)營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮;

4.較強(qiáng)的時(shí)間觀念和服務(wù)意識(shí),靈活熟練的談判技巧;

5.具有優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)管理能力,能帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成銷(xiāo)售任務(wù);

6.強(qiáng)有力的自律和自我驅(qū)動(dòng)力,具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情;

7.具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準(zhǔn)確的客戶(hù)分析能力,能夠有效開(kāi)發(fā)客戶(hù)資源.

第14篇 信貸理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)任職要求

信貸理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)

銀行客戶(hù)經(jīng)理，理財(cái)經(jīng)理，消費(fèi)信貸經(jīng)理，分管行長(zhǎng) 寧波銀行股份有限公司上海閘北支行 寧波銀行股份有限公司上海閘北支行 對(duì)公客戶(hù)經(jīng)理主要負(fù)責(zé)從事公司客戶(hù)的存款，貸款，國(guó)際業(yè)務(wù)，金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)，票據(jù)，投行以及托管業(yè)務(wù)

對(duì)私客戶(hù)經(jīng)理主要負(fù)責(zé)理財(cái)產(chǎn)品的銷(xiāo)售，客戶(hù)自己渠道的開(kāi)拓

個(gè)人消費(fèi)信貸經(jīng)理主要負(fù)責(zé)個(gè)人信用貸款的客戶(hù)及渠道開(kāi)發(fā)

信貸理財(cái)經(jīng)理崗位

第15篇 資深理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)

資深理財(cái)經(jīng)理 恒天財(cái)富 北京恒天明澤基金銷(xiāo)售有限公司,恒天明澤,恒天財(cái)富,恒天明澤 職責(zé)描述:

1. 負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)高凈值客戶(hù),并能為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的投資理財(cái)服務(wù);

2. 主要向目標(biāo)客??群推介基金等投資理財(cái)產(chǎn)品,并有能力根據(jù)客戶(hù)的資產(chǎn)狀況做出合理的資產(chǎn)分析報(bào)告,為客戶(hù)提供合理的投資組合方案;

3. 負(fù)責(zé)對(duì)銀行、證券公司和理財(cái)顧問(wèn)公司等營(yíng)銷(xiāo)渠道的開(kāi)發(fā)與維護(hù)。

任職要求:

1.金融、經(jīng)濟(jì)及相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷,兩年以上金融機(jī)構(gòu)個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品的銷(xiāo)售工作經(jīng)驗(yàn);

2.熟悉金融業(yè)務(wù),具有扎實(shí)的金融基礎(chǔ)理論、財(cái)務(wù)管理知識(shí)、投資理論知識(shí),熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策;

3.具備良好的溝通協(xié)同能力;

4.持有基金從業(yè)資格證書(shū),具有cfa、cfp、afp、司法考試、注冊(cè)會(huì)計(jì)師等資格證書(shū)者優(yōu)先。