保險行業(yè)崗位職責13篇

崗位職責是什么

保險行業(yè)崗位職責涵蓋了從銷售、客戶服務、風險評估到理賠處理等一系列工作，旨在為客戶提供全面的保障服務，同時確保公司的穩(wěn)健運營。

崗位職責要求

1. 專業(yè)素養(yǎng)：具備扎實的保險知識，了解各類保險產品及市場動態(tài)。

2. 客戶導向：以客戶需求為中心，提供個性化保險解決方案。

3. 法規(guī)遵守：熟悉并嚴格遵守保險法規(guī)，保證業(yè)務合規(guī)性。

4. 分析能力：具備較強的風險評估和數(shù)據(jù)分析能力。

5. 溝通技巧：擅長與客戶及團隊成員有效溝通，解決疑問和問題。

6. 誠信負責：秉持高度的職業(yè)道德，確保公平公正對待每一位客戶。

崗位職責描述

保險行業(yè)崗位職責包括但不限于以下幾個方面：

1. 銷售與市場拓展：通過電話、網(wǎng)絡或面對面交流，推廣保險產品，開拓新客戶，維護老客戶，達成銷售目標。

2. 保險咨詢：為客戶提供專業(yè)的保險咨詢服務，解答關于產品、條款和理賠流程的問題。

3. 風險評估：分析客戶的風險狀況，定制適合的保險方案，降低潛在損失。

4. 理賠處理：協(xié)助客戶完成理賠流程，處理相關文件，確保理賠過程順利進行。

5. 客戶關系管理：定期跟進客戶，了解需求變化，提供持續(xù)的服務和支持。

6. 內部協(xié)作：與各部門合作，如核保、財務和法務，確保業(yè)務流程的順暢。

有哪些內容

1. 產品知識：深入理解各類保險產品，包括人壽保險、財產保險、健康保險等，以便向客戶準確介紹。

2. 市場研究：關注市場趨勢，分析競爭對手策略，為公司產品開發(fā)和定價提供依據(jù)。

3. 風險管理：運用統(tǒng)計學和概率論進行風險評估，制定合理的承保策略。

4. 法規(guī)培訓：定期參加法規(guī)培訓，確保業(yè)務操作符合國家和行業(yè)的法律法規(guī)。

5. 客戶滿意度調查：收集客戶反饋，提升服務質量，提高客戶滿意度。

6. 報表與分析：生成銷售報告，分析業(yè)績數(shù)據(jù)，為管理層決策提供數(shù)據(jù)支持。

以上各項職責共同構成了保險行業(yè)從業(yè)者的工作框架，他們需要不斷學習、適應市場變化，以提供優(yōu)質、專業(yè)的保險服務。

保險行業(yè)崗位職責范文

第1篇 保險行業(yè)崗位職責任職要求

保險行業(yè)崗位職責

職責描述:

1、根據(jù)公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，結合公司產品特色及市場動態(tài)，負責行業(yè)趨勢預判及政策解讀，統(tǒng)籌行業(yè)的新機會分析和新需求挖掘;

2、牽頭行業(yè)解決方案制定，包括業(yè)務策略及業(yè)務計劃的制定和管理，如市場分析，競品分析，產品規(guī)劃等;

3、進行產品需求的收集和分析，協(xié)調產品完成解決方案的落地并進行試點客戶的驗證;

4、對重點行業(yè)客戶的項目進行需求調研，業(yè)務溝通，行業(yè)趨勢、客戶的產品技術架構等方面進行專業(yè)分析，根據(jù)客戶的行業(yè)特點及業(yè)務需求，制定、編寫解決方案，匹配公司行業(yè)考核量化指標的達成;

5、探索行業(yè)新的商業(yè)模式并進行推演和試點驗證。

任職要求:

1、本科及以上學歷，保險學、經濟學專業(yè)優(yōu)先;有5年以上行業(yè)工作經驗，熟悉保險公司業(yè)務合作流程，擁有獨立開拓車險業(yè)務經驗者優(yōu)先;、

2、主導過新產品端到端的全流程管理，具備敏銳的商業(yè)洞察力和需求挖掘能力;

3、具備業(yè)務拓展、資源整合、項目管理等相關專業(yè)經驗;極強的邏輯思維能力和項目執(zhí)行能力，具備量化邏輯能力;

4、積極主動，較強的溝通協(xié)調能力和合作拓展能力，具備全局性思維，多角度，多層級思考問題。

5、熟悉大數(shù)據(jù)賦能保險行業(yè)的應用場景、產品架構與業(yè)務流程;

6、抗壓能力強，愿意接受必要的出差

其他特殊要求:具備較強的宣講能力，創(chuàng)新思維能力，較為深厚的保險行業(yè)從業(yè)經驗，能主動思考如何利用大數(shù)據(jù)技術對現(xiàn)有保險行業(yè)進行創(chuàng)新改造，創(chuàng)新商業(yè)模式。

個性特征描述: 抗壓力強，懂一定的客戶溝通技巧

保險行業(yè)崗位

第2篇 銀行保險行業(yè)崗位職責

銀行/保險/證券/基金信托/城商行/金融行業(yè)銷售總監(jiān) 六次方(北京)信息科技有限公司 六次方(北京)信息科技有限公司,六次方,六次方 崗位職責:

1. 帶領團隊完成公司軟件和相關服務業(yè)務在北方大區(qū)的銷售目標;

2. 實現(xiàn)對北方區(qū)域的銀行業(yè)客戶的有效覆蓋;

3. 能夠在公司統(tǒng)一的渠道體系下,識別或對接合作伙伴,建立有效的協(xié)作;

4. 保持良好的客戶滿意度,建立良好的行業(yè)知名度。

任職要求:

1. 5年以上it行業(yè)銷售經驗;至少1年團隊管理經驗,軟件b2b或saas、oa、erp或相關財務系統(tǒng)產品銷售經驗優(yōu)先

2. 百萬級軟件項目的銷售案例,有相關渠道資源或cfo、cio渠道者優(yōu)先

3. 對it基礎設施相關生態(tài)系統(tǒng)有全面的了解

4. 熱愛銷售工作,有很強的執(zhí)行力;

5. 有極強的責任心和目標意識,樂觀積極,誠信待人;

6. 本科以上學歷,金融或計算機專業(yè)優(yōu)先。

有金融、保險、銀行、城商行、信用社、郵政、證券、基金、信托、消費品、旅游、電商、醫(yī)藥、erp/crm/epm/bi/apm/im、客服系統(tǒng)、項目管理、her、人力資源、oa、ehr、hro、預算管理、績效管理、辦公考勤,進銷存、移動審批、企業(yè)郵箱、企業(yè)名片客戶資料記錄、簽到,溝通協(xié)作、審批,企業(yè)郵箱,企業(yè)網(wǎng)盤,企業(yè)通訊錄、明道和微信、財務、安全、政府、教育、汽車、連鎖行業(yè)、軍工、保密單位、網(wǎng)信辦、電子政務、it及政府和公共服務行業(yè)、硬件公司、軟件公司、應用公司(電子合同、電子簽章、合同在線編輯、合同管理、存證出證、實名認證、電子簽名、第三方取時、區(qū)塊鏈存證)、機器人(知識庫)、呼叫中心、數(shù)據(jù)分析、計費公司、集成公司

第3篇 保險行業(yè)銷售經理崗位職責

保險行業(yè)銷售經理/總監(jiān) 竹間智能 竹間智能科技(上海)有限公司,竹間智能,竹間智能科技有限公司,竹間 崗位職責:

1、負責產品的市場渠道開拓與銷售工作;

2、負責所在區(qū)域的新老客戶開拓、關系維護;

3、與客戶保持良好溝通,實時把握客戶需求,不斷提升公司品牌影響力。

崗位要求:

1、本科及以上學歷;

2、5年以上相關工作經驗;

3、有軟件解決方案,保險等資源優(yōu)先;

4、具備較強的市場分析、營銷、推廣能力和良好的人際溝通、協(xié)調能力,分析和解決問題的能力。

第4篇 保險行業(yè)客戶經理崗位職責任職要求

保險行業(yè)客戶經理崗位職責

職責描述:

1、 協(xié)助公司制定銷售策略;

2、 帶領團隊完成白酒銷售業(yè)績目標;

3、 有效利用公司資源及費用組織開展各類營銷、客戶活動、推動品牌及產品傳播及銷售;

4、 制定團隊激勵措施，并開展團隊績效輔導。

5、 開拓各類渠道，開發(fā)vip客戶及高凈值個人客戶、機構客戶，并積累有效客戶;

6、 挖掘客戶的投資需求，為目標客戶提供全方位的白酒合伙人、團購商及實物酒銷售等工作;

7、 維護長期穩(wěn)定的客戶關系，提升公司的專業(yè)形象，提高客戶粘性和深度開發(fā)。

任職要求:

1、重點院校本科以上學歷，專業(yè)不限;能力與經驗優(yōu)秀者可放寬相關要求;

2、要求有白酒，快消品，保險或財富銷售工作經驗;財產險、養(yǎng)老險、健康險等銷售團隊(重點客戶部或渠道部)工作經驗者優(yōu)先;

需求城市:廣州、深圳

待遇說明:

1、 高額提成，上不封頂;

2、 豐富的各類獎金激勵(含月度獎金、季度獎金、單項獎金、年終獎金、排名獎等);

第5篇 保險行業(yè)顧問崗位職責任職要求

保險行業(yè)顧問崗位職責

崗位職責:

1、 根據(jù)公司核心產品和標準解決方案，進行金融保險行業(yè)客戶化的項目方案設計和包裝，輸出行業(yè)的解決方案;

2、 負責金融保險行業(yè)(銀行、證券、保險、互聯(lián)網(wǎng)金融等)大客戶的售前咨詢工作;

3、 配合銷售完成客戶調研，配合銷售完成客戶分析并編寫售前方案、投標技術文件;

4、 向銷售賦能，負責全國各區(qū)域的銷售培訓，幫助銷售了解金融行業(yè)客戶需求及發(fā)展形勢。

任職要求:

1、 本科及以上學歷，軟件或金融相關專業(yè)優(yōu)先;、

2、 5年以上軟件行業(yè)售前工作經驗，其中2年金融保險行業(yè)it系統(tǒng)售前咨詢工作經驗，成功輸出過行業(yè)客戶解決方案;

3、具備出色的方案演講能力，優(yōu)秀的ppt撰寫能力;

4、高情商，強抗壓能力，具備團隊合作精神。

保險行業(yè)顧問崗位

第6篇 保險行業(yè)專家崗位職責

崗位職責

1、優(yōu)秀的數(shù)據(jù)分析和建模能力,把現(xiàn)有的數(shù)據(jù)封裝成相應金融保險行業(yè)解決方案;

2、了解傳統(tǒng)金融行業(yè)如銀行、新興金融的公司、第三方征信公司的征信產品和服務;

3、配合商務進行售前/售后的業(yè)務對接,并落地合作;協(xié)作商務同學開拓行業(yè)客戶;

任職要求:

崗位要求:

1、本科及以上學歷,數(shù)學、統(tǒng)計、計量經濟學、金融等相關專業(yè)優(yōu)先;

2、能夠熟練使用sql、sas及其他數(shù)據(jù)查詢統(tǒng)計軟件者優(yōu)先,曾經參與過數(shù)據(jù)采集、清洗和整理、分析工作;或具有征信產品的市場開發(fā)工作經驗

3、精通e_cel、ppt、word等辦公軟件;

4、具備較強的數(shù)據(jù)分析能力、邏輯思維能力、對內外組織溝通能力、執(zhí)行能力和團隊精神;有誠信、愿意分享和承擔責任,勇于探索與堅持創(chuàng)新

第7篇 保險行業(yè)成本會計崗位職責

保險行業(yè)成本會計崗位職責

以下就是保險行業(yè)成本會計崗位職責等等的介紹，希望為您帶來幫助。

1、日常財務核算、會計憑證、出納、稅務工作的審核;

2、研究制定會計政策和操作指導，調整會計準則;

3、審核公司財務報表、核對關聯(lián)往來，合并報表并進行財務分析;

4、根據(jù)投資者要求，對外提供財務月報、季報和年報;

5、組織業(yè)務學習、培訓和會計崗位技能訓練;

6、依據(jù)費用管理規(guī)定，合理控制費用支出;

7、定期組織檢查會計政策執(zhí)行情況，嚴控操作風險，解決存在問題;

8、協(xié)調對外審計，提供所需財會資料。

保險核算崗位職責

1、負責起草、修改和完善人力資源相關管理制度和工作流程;

2、負責薪資、保險及其它福利的核算，制作公司每月的工資報表，按時發(fā)放工資;協(xié)助總監(jiān)進行公司薪酬福利 總額預算、核定等工作，統(tǒng)計人資成本。

3、進行各部門績效統(tǒng)計，負責薪酬績效計發(fā)，為薪酬決策提供支持;

4、負責員工社保、公積金的管理核對及操作，員工工作居住證的申辦、轉移、注銷等事宜;

5、負責公司招聘工作，及時為公司甄選、補充適崗人才;

6、負責公司的團隊文化建設以及培訓工作，定期策劃并組織員工活動;

7、公司辦公區(qū)域租賃裝修、辦公環(huán)境的管理與維護、大型年會及重要活動的組織及落地;

8、領導安排的其他工作。

成本會計崗位職責

崗位職責

1、負責成本控制和跟蹤，文件及流財務審批程序管理;

2、收集與成本相關的信息，協(xié)助成本管理主管擬定目標成本;

3、協(xié)助經理編制成本控制進度計劃;

4、監(jiān)督成本控制進度計劃的實施情況;

5、對成本改善提案進行評價和指導;

任職資格

1、會計、金融、財務等相關專業(yè)大專以上學歷，持有會計證或者具備注冊會計師資格;

2、2年以上成本管理、財務管理相關工作經驗;

3、熟悉會計報表的處理，會計法規(guī)和稅法，熟練使用財務軟件。

成本會計崗位職責描述

崗位職責：

1、 審核公司各項成本的支出，進行成本核算、費用管理、成本分析，并定期編制成本分析報表;

2、 進行有關成本管理工作，主要做好成本的核算和控制。負責成本的匯總、決算工作;

3、 協(xié)助各部門進行成本經濟核算，并分解下達成本、費用、計劃指標。收集有關信息和數(shù)據(jù)，進行有關盈虧預測工作;

4、 評估成本方案，及時改進成本核算方法;

5、 成本控制、成本分析，財務成本分析報表;

6、 負責建筑工程施工財務成本核算、成本控制及工程款跟催等事宜。

任職資格：

1、會計，金融，財務等相關專業(yè)本科及以上學歷;

2、從事會計工作3年及以上;

3、具有較強的成本分析能力;

4、數(shù)熟練掌握金蝶等會計軟件，e_cel等辦公軟件;

5、有房地產，建筑行業(yè)經驗，了解財務預算、成本控制等業(yè)務，并具有相應較高的業(yè)務水平;

6、熟悉財務相關法律法規(guī)，動態(tài)成本管理體系和會計核算流程。

第8篇 保險行業(yè)銷售崗位職責

保險行業(yè)銷售總監(jiān) 優(yōu)加健保健康科技(北京)有限公司 優(yōu)加健保健康科技(北京)有限公司,優(yōu)加健康,優(yōu)加健 職責描述:

1、根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃,參與制定公司保險方向營銷戰(zhàn)略;

2、根據(jù)保險營銷戰(zhàn)略制訂公司營銷組合策略和營銷計劃,經批準后組織實施;

3、負責分解并統(tǒng)籌完成年度的市場營銷預算;

4、定期對市場營銷環(huán)境、目標、計劃、業(yè)務活動進行核查分析,及時調整營銷策略和計劃,制訂預防和糾正措施,確保完成營銷目標和營銷計劃;

5、制定并配合實施內、外部營銷專業(yè)化培訓計劃;

6、定期和不定期拜訪重點客戶,及時了解和處理問題。

任職要求:

1、本科以上學歷,5年以上營銷類團隊管理經驗 ;

2、對保險(健康險)領域或者醫(yī)療健康領域有充分的了解和相關工作經驗

3、有保險行業(yè)渠道資源和營銷管理經驗者優(yōu)先考慮;

4、具有很強的自我驅動、具備目標導向型的性格特點和優(yōu)秀的團隊領導管理能力

第9篇 保險行業(yè)客戶經理崗位職責

大客戶經理(銀行保險行業(yè)) 南京愛康國賓門診部有限公司 南京愛康國賓門診部有限公司,愛康國賓 崗位職責:

1. 執(zhí)行公司所定的銷售戰(zhàn)略及市場推廣計劃;

2. 發(fā)展與維護公司體檢等健康服務產品與企業(yè)大客戶的業(yè)務合作關系;

3. 深度挖掘重點客戶的潛在需求,為客戶提供滿意的解決方案;

4. 對潛在客戶進行定期跟蹤,定期提交銷售進度報告,完成銷售目標;

5. 響應客戶要求,接受客戶投訴,為客戶解決問題。

任職要求:

1. 大專以上學歷,有銷售工作經驗,并取得良好的銷售業(yè)績;

3. 具有較好的溝通與協(xié)調能力及獨立解決問題的能力,良好的客戶服務意識;

4. 精力充沛,不怕困難,能在壓力下按時完成公司的任務;

第10篇 保險行業(yè)顧問崗位職責

保險行業(yè)咨詢顧問 1,5年以上保險行業(yè)咨詢顧問經驗

2,英文精通,可以作為工作語言

主要的工作內容包括:

1,市場研究

2,流程梳理

3,業(yè)務模式設計

4,組織架構設計

5,數(shù)據(jù)分析等等 1,5年以上保險行業(yè)咨詢顧問經驗

2,英文精通,可以作為工作語言

主要的工作內容包括:

1,市場研究

2,流程梳理

3,業(yè)務模式設計

4,組織架構設計

5,數(shù)據(jù)分析等等

第11篇 保險行業(yè)崗位職責

行業(yè)銷售經理-保險類 竹間智能 竹間智能科技(上海)有限公司,竹間智能,竹間智能科技有限公司,竹間 工作職責:

1、負責行業(yè)重點客戶的解決方案制定與推廣,以華南區(qū)域為主;

2、負責行業(yè)新老客戶的開發(fā)與維護,完成銷售目標;

3、按規(guī)定完成合同簽約、業(yè)務收款、客戶協(xié)調工作;

4、了解市場信息、行業(yè)信息及客戶需求,對市場情況作分析。

職責要求:

1、大專以上學歷,計算機類專業(yè)優(yōu)先;

2、具有8年以上軟件解決方案銷售經驗,有ai領域經驗者優(yōu)先;

3、熟悉泛金融(銀行、保險、證券等)/互聯(lián)網(wǎng)/政府/能源/電力/智能硬件/運營商/零售/電商/制造等行業(yè)客戶需求(任何一個領域即可),具備成熟的客戶關系,有獨立解決方案項目銷售經驗;

4、有成熟完善的銷售體系知識和前瞻性思考;

5、良好的人際溝通能力和團隊合作能力,敢于面對壓力和挑戰(zhàn)。

ai的大趨勢才剛開始。竹間現(xiàn)在快速成長中,尋求對ai有興趣和熱情的人才,一起加入在萬億產值的巨大ai機會中創(chuàng)造價值!

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第12篇 保險行業(yè)軟件測試工程師崗位職責

軟件測試工程師(保險行業(yè)) wicresoft 上海微創(chuàng)軟件股份有限公司,wicresoft,上海微創(chuàng)軟件,微創(chuàng)軟件,微創(chuàng)軟件上海,微創(chuàng) 職責描述:

1. 參與需求、架構、測試需求、測試案例等評審;

2. 負責應用系統(tǒng)的需求分析,完成測試需求的開發(fā);

3. 根據(jù)測試需求分析,設計、開發(fā)測試案例;

4. 根據(jù)風險評估,確定測試案例執(zhí)行的優(yōu)先級別;

5. 負責測試發(fā)現(xiàn)缺陷的風險評估,確認缺陷和協(xié)調修復缺陷;

6. 執(zhí)行測試案例

任職要求:

1. 全日制本科以上學歷,計算機相關專業(yè),有軟件開發(fā)經歷者優(yōu)先

2. 1~3年及以上測試工作經驗,有保險行業(yè)經驗優(yōu)先

3. 熟悉相關開發(fā)語言,java、python等,熟練使用測試工具

4. 熟悉oracle、mysql等關系型數(shù)據(jù)庫

5. 溝通與協(xié)調能力、團隊協(xié)作能力、創(chuàng)造力、邏輯思維能力

第13篇 保險行業(yè)銷售總監(jiān)崗位職責

保險行業(yè)銷售總監(jiān) 優(yōu)加健保健康科技(北京)有限公司 優(yōu)加健保健康科技(北京)有限公司,優(yōu)加健康,優(yōu)加健 職責描述:

1、根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃,參與制定公司保險方向營銷戰(zhàn)略;

2、根據(jù)保險營銷戰(zhàn)略制訂公司營銷組合策略和營銷計劃,經批準后組織實施;

3、負責分解并統(tǒng)籌完成年度的市場營銷預算;

4、定期對市場營銷環(huán)境、目標、計劃、業(yè)務活動進行核查分析,及時調整營銷策略和計劃,制訂預防和糾正措施,確保完成營銷目標和營銷計劃;

5、制定并配合實施內、外部營銷專業(yè)化培訓計劃;

6、定期和不定期拜訪重點客戶,及時了解和處理問題。

任職要求:

1、本科以上學歷,5年以上營銷類團隊管理經驗 ;

2、對保險(健康險)領域或者醫(yī)療健康領域有充分的了解和相關工作經驗

3、有保險行業(yè)渠道資源和營銷管理經驗者優(yōu)先考慮;

4、具有很強的自我驅動、具備目標導向型的性格特點和優(yōu)秀的團隊領導管理能力