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民生銀行調(diào)研報告

發(fā)布時間:2022-05-18 20:04:07 查看人數(shù):73

民生銀行調(diào)研報告

第1篇 最新中國民生銀行發(fā)布《超高凈值人群需求調(diào)研報告》

__年4月2日,中國民生銀行與胡潤百富在京聯(lián)合發(fā)布了《__-__中國超高凈值人群需求調(diào)研報告》,全面梳理了“中國超高凈值人群”的規(guī)模與分布,深入研究其個人、家族及其家族企業(yè)在共生發(fā)展過程中關(guān)于財富積累和生活方式的需求,這也是國內(nèi)首次聚焦這一群體進行權(quán)威調(diào)研及深入解析。

《__-__中國超高凈值人群需求調(diào)研報告》的內(nèi)容揭示,中國超高凈值人群的目光已經(jīng)從創(chuàng)富階段的讓個人財富保值增值、個人或者家族的企業(yè)發(fā)展壯大過程中的投融資需求方面,逐漸擴散到更希望能在分散資金風(fēng)險、跨境資產(chǎn)配置、財富傳承等方面獲得專業(yè)的幫助。報告從中國高凈值人群的構(gòu)成、特征、金融服務(wù)需求和非金融服務(wù)需求等方面提煉出了這一群體的三大特征、十大需求。

此次,中國民生銀行聯(lián)合胡潤百富,以客戶之聲技術(shù)為基礎(chǔ),針對中國大陸地區(qū)總資產(chǎn)超過5億元人民幣的超高凈值人群的需求開展專項研究。調(diào)研階段,開展近百份問卷形式的定量調(diào)研和數(shù)十場一對一定性深入訪談,訪談樣本范圍覆蓋了全國31個省份。同時,本次報告也結(jié)合了中國民生銀行所提供的豐富實戰(zhàn)經(jīng)驗,并充分挖掘胡潤百富十余年研究成果,累計處理了萬余條數(shù)據(jù),在最大程度上保證了調(diào)研結(jié)果的精準(zhǔn)度,使之具備了成為研究中國超高凈值人群財富需求的“教科書”級的報告。

中國民生銀行也希望依托本次研究探索更具市場前景、更貼合市場規(guī)律的私人銀行發(fā)展方向,進一步完善自身業(yè)務(wù)體系,提高服務(wù)能力,為客戶創(chuàng)造更大的價值與回報,更好地服務(wù)于這群處于財富金字塔頂端的富豪,從而真正成為中國銀行業(yè)改革創(chuàng)新的典范。

關(guān)于中國超高凈值人群的特征和需求

根據(jù)預(yù)測,中國超高凈值人群約17,000人,總計資產(chǎn)規(guī)模約31萬億元人民幣,平均資產(chǎn)規(guī)模18.2億元人民幣。這部分人群中主要以企業(yè)主為主??v觀從__年到__年的《胡潤百富榜》歷年的榜單數(shù)據(jù),上榜人數(shù)始終保持在1000位以上;上榜門檻從__年的7億元人民幣上升到現(xiàn)在的20億元人民幣;平均財富也由30億元人民幣上升到64億元人民幣;百億富豪人數(shù)由50人擴大到176人。揭示了中國超高凈值人群的財富規(guī)模和人群數(shù)量都在持續(xù)提升。從本次聚焦這一人群的研究中也發(fā)現(xiàn):

三大特征:

1.個人特征:平均年齡51歲。個人總資產(chǎn)都以超過5億元人民幣,其中分布在一線城市的占45%。

2.企業(yè)特征:主要分部在北上廣浙。近六成以實現(xiàn)上市。行業(yè)以制造業(yè)、房地產(chǎn)和tmt為主,占比近一半。

3.信心指數(shù):對于企業(yè)經(jīng)營環(huán)境持較樂觀態(tài)度,半數(shù)左右認(rèn)為未來三年內(nèi)企業(yè)的融資便利性、整體經(jīng)濟形勢表現(xiàn)、企業(yè)家社會地位表現(xiàn)會更好;而對于企業(yè)的盈利能力看法相對保守,43%認(rèn)為差不多,23%認(rèn)為會更糟。

十大需求:

1.融資需求:七成超高凈值人群有融資需求。融資目的中,65%為企業(yè)擴張;27%為企業(yè)并購;8%為經(jīng)營周轉(zhuǎn)。銀行是他們最重要的融資渠道,占77%。

2.投資主體與目的:超過六成以企業(yè)名義投資,只有1/4以個人名義投資。個人投資中八成都主要為了財富增值,只有兩成為了財富保值;企業(yè)投資中也有四成多是為了資產(chǎn)增值。投資渠道需求中,83%通過自有投資團隊直接投資,僅有15%依靠第三方機構(gòu)。

3.收購并購需求:3/4未來有計劃開展收購并購,主要方向依次為上下游整合、擴大企業(yè)規(guī)模、多元化擴張,分別占33%、30%和21%。

4.海外投資需求:超過八成表示未來有海外投資需求,而目前已有半數(shù)在進行海外投資。海外投資目的以企業(yè)國際化和資產(chǎn)配置分散風(fēng)險為主,二者分別占49%和46%。在海外投資中,面臨的最大挑戰(zhàn)是投資風(fēng)險評估和了解當(dāng)?shù)胤啥愂照?,二者分別占49%和47%。而銀行和社交平臺成為獲取海外投資信息的首選渠道,二者分別占29%。

5.藝術(shù)品投資需求:投資珠寶玉石的最多,占45%,其次是古字畫,占29%。藏友圈交流是最主要信息渠道,占55%,其次才是拍賣行和專家推薦,分別占38%和34%。最期望獲得的服務(wù)是專業(yè)鑒定。

6.大額保單需求:三成持有大額保單產(chǎn)品,主要為了財富傳承,其次是分散風(fēng)險和保值增值。

7.非金融健康醫(yī)療需求:將近六成表示需要固定的私人醫(yī)生團隊和國際醫(yī)院就醫(yī)通道。

8.家族傳承需求:近七成面臨家族傳承問題。關(guān)注價值觀和經(jīng)營理念傳承超過財富傳承。企業(yè)平穩(wěn)過度和子女接班意愿是家族傳承面臨最主要問題。

9.慈善需求:平均捐款金額占平均資產(chǎn)的1.6%,達(dá)到2,800萬。3/4的期望自己管理慈善基金。開展慈善活動的渠道主要有政府機構(gòu)、自行自發(fā),其次為社交圈資源。

10.私人銀行服務(wù)團隊需求:近七成客戶接觸過私人銀行服務(wù),主辦行選擇中資銀行與外資銀行的占比分別為57%和37%。金融專業(yè)性是選擇私人銀行服務(wù)團隊時最看重的方面。

關(guān)于報告的背景

中國經(jīng)濟快速騰飛的30余年中,民營企業(yè)創(chuàng)造了大量的社會物質(zhì)財富,吸納了超過60%的社會就業(yè)人口,同時也造就了其背后快速擴容的超高凈值人群。

此次調(diào)研報告顯示,如今的中國超高凈值人群,依舊不斷努力讓個人財富保值增值、讓個人或者家族的企業(yè)發(fā)展壯大,因而有著強烈的投融資需求。在財富不斷增值過程中,他們又居安思危,希望能在分散資金風(fēng)險、跨境資產(chǎn)配置、移民、財富傳承等方面獲得專業(yè)的幫助。同時,中國的超高凈值人士正在通過金融市場的熏陶和自身的創(chuàng)富發(fā)展經(jīng)驗,逐步適應(yīng)從高端零售客戶向私人銀行客戶的角色轉(zhuǎn)變,也在認(rèn)知、了解甚至選擇私人銀行和私人銀行服務(wù)。這就要求市場從業(yè)者更加深入、細(xì)致、精確地把握客戶的需求,進而提供個性化、定制化、專業(yè)化的私人銀行服務(wù)。

中國超高凈值人群這一系列變化和顯著的需求越來越得到境內(nèi)金融機構(gòu)的關(guān)注。經(jīng)過幾年時間的發(fā)展,國內(nèi)各家私人銀行已經(jīng)陸續(xù)由“摸著石頭過河”式的私人銀行1.0階步成長起來,伴隨私人銀行市場客戶爭奪戰(zhàn)烽煙四起,如何有效融合已發(fā)展數(shù)百年的境外私人銀行先進實踐經(jīng)驗,持續(xù)優(yōu)化私人銀行發(fā)展模式,以更加專業(yè)、創(chuàng)新的理念迎接中國私人銀行2.0時代的到來,成為境內(nèi)金融機構(gòu)亟待攻克的戰(zhàn)略要沖之一。

在本次調(diào)研的多個專訪中,我們就發(fā)現(xiàn)很多超高凈值人士都與境外的金融機構(gòu)有著多年的合作,并且長期享受海外私人銀行提供的高品質(zhì)服務(wù)。他們對于成熟的私人銀行服務(wù)非常熟悉,因此對國內(nèi)私人銀行的服務(wù)提出的意見與建議是極具價值且一針見血的。

關(guān)于研究方法

《__-__中國超高凈值人群需求調(diào)研報告》的研究成果來源于中國民生銀行與胡潤百富共同合作的項目。

該項目以“客戶之聲”技術(shù)為基礎(chǔ),對中國大陸地區(qū)的超高凈值人群需求開展專項研究。依托胡潤百富建立的超高凈值人群數(shù)據(jù)庫,在置信區(qū)間為95%的研究統(tǒng)計要求的前提下,項目組按照性別、年齡、區(qū)域、個人資產(chǎn)分布、企業(yè)上市情況等維度進行分層隨機抽樣,對共90個超高凈值人士樣本開展定量研究,樣本覆蓋了我國東部、中西部、南部、北部的約31個省份。同時,項目組陸續(xù)在全國多地開展了針對超高凈值人士的一對一定性面訪23場,以求更廣泛、深入地對該部分人群特征與需求進行挖掘和研究。民生銀行與胡潤百富歷時8個月直到今年3月,完成了這項迄今為止聚焦中國超高凈值人群最深度的調(diào)查,這要感謝這113位受訪者的大力支持。

在此過程中,中國民生銀行提供了豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗,為進一步針對中國超高凈值人群的研究分析奠定了堅實基礎(chǔ)。中國民生銀行各級領(lǐng)導(dǎo)對報告的分析方法和結(jié)論提出了寶貴意見和建議,為撰寫此份報告做出巨大貢獻。

胡潤百富團隊配合中國民生銀行項目執(zhí)行工作組,順利完成針對胡潤百富榜單上榜富豪客戶調(diào)研訪談,并應(yīng)用大量的統(tǒng)計分析、建模技術(shù),成功勾勒出超高凈值客戶群體的鮮明需求,為超高凈值客戶需求研究、服務(wù)策略的制定開辟了新的視野。

此外,項目組還充分挖掘胡潤百富十余年研究成果,結(jié)合胡潤百富近年來發(fā)布的《胡潤百富榜》、《胡潤藝術(shù)榜》、《胡潤全球富豪榜》、《胡潤慈善榜》、《胡潤財富報告》等歷年系列“白皮書報告”中的歷史數(shù)據(jù)以及相關(guān)公開信息的整理,運用大量案頭研究與數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析方法,累計處理數(shù)據(jù)13000余條,有效保證并提高了此次調(diào)研報告結(jié)論的精準(zhǔn)度,使其具備了成為研究中國超高凈值人群財富需求的“教科書”級報告的品質(zhì)。

民生銀行調(diào)研報告

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