保險(xiǎn)續(xù)期崗位職責(zé)7篇

崗位職責(zé)是什么

保險(xiǎn)續(xù)期崗位，是保險(xiǎn)公司運(yùn)營體系中的關(guān)鍵一環(huán)，主要負(fù)責(zé)維護(hù)已有的保險(xiǎn)合同，確保客戶在保險(xiǎn)期限結(jié)束后能夠順利進(jìn)行續(xù)保，持續(xù)享受保險(xiǎn)保障服務(wù)。

崗位職責(zé)要求

1. 熟悉保險(xiǎn)法規(guī)及公司產(chǎn)品政策，確保續(xù)期操作符合法律法規(guī)和內(nèi)部規(guī)定。

2. 具備良好的客戶服務(wù)意識，能有效處理客戶關(guān)于續(xù)期的咨詢和問題。

3. 擁有優(yōu)秀的組織和協(xié)調(diào)能力，能與銷售團(tuán)隊(duì)、核保部門及其他相關(guān)部門緊密合作。

4. 對數(shù)據(jù)分析敏感，能夠通過續(xù)保率、流失率等指標(biāo)分析市場趨勢和客戶需求。

5. 具備一定的風(fēng)險(xiǎn)識別能力，及時發(fā)現(xiàn)并處理潛在的續(xù)保風(fēng)險(xiǎn)。

崗位職責(zé)描述

保險(xiǎn)續(xù)期崗位的工作日常包括但不限于：

1. 定期跟蹤并管理即將到期的保險(xiǎn)合同，確保在合同期限結(jié)束前完成續(xù)保流程。

2. 根據(jù)客戶的需求和保險(xiǎn)市場變化，提供個性化的續(xù)保建議和方案。

3. 協(xié)調(diào)銷售團(tuán)隊(duì)，跟進(jìn)未續(xù)?？蛻舻臏贤üぷ?，理解其需求，提高續(xù)保轉(zhuǎn)化率。

4. 分析續(xù)保數(shù)據(jù)，洞察客戶行為模式，為產(chǎn)品優(yōu)化和市場策略提供參考。

5. 與核保部門溝通，處理特殊情況下（如健康狀況變化）的續(xù)保申請。

6. 及時更新續(xù)保流程和政策，確保團(tuán)隊(duì)成員了解并遵守最新規(guī)定。

有哪些內(nèi)容

1. 續(xù)保管理：建立和完善續(xù)保管理流程，確保高效、準(zhǔn)確地執(zhí)行續(xù)保操作。

2. 客戶關(guān)系維護(hù)：通過電話、郵件等方式與客戶保持良好溝通，解決續(xù)保過程中的疑慮和問題。

3. 數(shù)據(jù)分析報(bào)告：定期生成續(xù)保數(shù)據(jù)分析報(bào)告，為管理層決策提供數(shù)據(jù)支持。

4. 風(fēng)險(xiǎn)控制：識別潛在的續(xù)保風(fēng)險(xiǎn)，如客戶信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)等，并提出預(yù)防措施。

5. 內(nèi)部培訓(xùn)：對新入職員工或需要提升的團(tuán)隊(duì)成員進(jìn)行續(xù)保業(yè)務(wù)知識和技能的培訓(xùn)。

6. 合規(guī)性審查：確保所有續(xù)?；顒臃媳O(jiān)管要求，防止合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。

7. 協(xié)調(diào)與合作：與內(nèi)外部各方建立良好的合作關(guān)系，以促進(jìn)續(xù)保工作的順利進(jìn)行。

保險(xiǎn)續(xù)期崗位的工作既需要專業(yè)知識，又需要人際交往能力和數(shù)據(jù)分析能力，其目標(biāo)是為客戶提供持續(xù)、穩(wěn)定、符合需求的保險(xiǎn)服務(wù)，同時也為公司的長期發(fā)展貢獻(xiàn)價(jià)值。

保險(xiǎn)續(xù)期崗位職責(zé)范文

第1篇 保險(xiǎn)續(xù)期管理崗位職責(zé)

保險(xiǎn)續(xù)期管理 中國太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司廣州分公司 中國太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司廣州分公司 職責(zé)描述:

1、通過面見拜訪或者電話微信聯(lián)系客戶了解客戶保險(xiǎn)需求,篩選客戶,維系客戶關(guān)系;

2、負(fù)責(zé)建立客戶檔案;

3、接洽聯(lián)系面見客戶并為客戶建立保險(xiǎn)保障,投資理財(cái)和財(cái)稅規(guī)劃體系,達(dá)成保險(xiǎn)合同,以及售后服務(wù)工作還有太平洋保險(xiǎn)貸款業(yè)務(wù);

4、配合上級主管的有關(guān)工作。

5、認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)管理制度和遵守職業(yè)操守,為客戶保守有關(guān)秘密。

6、大客戶公司提供銷售平臺,平時做好客戶關(guān)系經(jīng)營和維護(hù),有合適的公司銷售平臺負(fù)責(zé)邀約客戶參會。

任職要求:

1、大專以上學(xué)歷,22-35歲。

2、良好的職業(yè)道德。

3、勤于拜訪和維系客戶關(guān)系。

4、具備優(yōu)秀的紀(jì)律性、團(tuán)隊(duì)合作精神及開拓精神。

5、熱愛銷售,認(rèn)同保險(xiǎn)。樂于幫助別人,有團(tuán)隊(duì)發(fā)展意愿。

6、有自己經(jīng)營過相關(guān)行業(yè)優(yōu)先。

第2篇 保險(xiǎn)續(xù)期管理員崗位職責(zé)任職要求

保險(xiǎn)續(xù)期管理員崗位職責(zé)

保險(xiǎn)續(xù)期管理員 中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司上海市分公司楊浦阜新路營銷服務(wù)部 中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司上海市分公司楊浦阜新路營銷服務(wù)部任職資格:

1、大專以上學(xué)歷，保險(xiǎn)或統(tǒng)計(jì)等相關(guān)專業(yè)畢業(yè);

2、熟悉投保流程，了解車險(xiǎn)基本條款，有4s店續(xù)保工作經(jīng)驗(yàn);

3、可以熟練使用各種辦公軟件;

4、具有較強(qiáng)的溝通能力和市場敏感度，發(fā)現(xiàn)問題及時解決;

5、做事積極主動、認(rèn)真負(fù)責(zé)、能承受一定工作壓力、有團(tuán)隊(duì)合作經(jīng)驗(yàn)。

時間:早九晚五 雙休

保險(xiǎn)續(xù)期管理員崗位

第3篇 銀行保險(xiǎn)續(xù)期專員崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、根據(jù)總公司發(fā)布的續(xù)收專項(xiàng)工作評估指標(biāo),跟進(jìn)銀行保險(xiǎn)渠道保單催收,并達(dá)成相應(yīng)的績效標(biāo)準(zhǔn);

2、按照客服質(zhì)量管理辦法,定期追蹤續(xù)期業(yè)績及其他關(guān)鍵指標(biāo)的達(dá)成情況,保證銀保業(yè)務(wù)營運(yùn)續(xù)收工作正常有序的進(jìn)行;

3、負(fù)責(zé)與銀行進(jìn)行數(shù)據(jù)對接,協(xié)助日常的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)提取、整合和分析, 確保提供的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤;

4、根據(jù)公司需要,承擔(dān)其他相關(guān)工作職責(zé)。

任職要求:

1、大專及以上學(xué)歷,兩年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)(優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生可放寬條件);

2、流利的普通話及粵語,熟練使用e_cel軟件,擅長批量數(shù)據(jù)處理;

3、思維敏捷,工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、積極主動,具備良好的溝通表達(dá)能力;

4、有人壽保險(xiǎn)銷售經(jīng)驗(yàn)或銷售管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;

5、具有良好的服務(wù)意識和敬業(yè)精神。

第4篇 保險(xiǎn)續(xù)期管理員崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、熟練掌握保險(xiǎn)公司續(xù)保政策;

2、按時通知保險(xiǎn)到期客戶并提供新的保險(xiǎn)規(guī)劃;

3、了解掌握汽車保險(xiǎn)市場情況,對未續(xù)?？蛻糇龀龇治?

4、根據(jù)公司要求按時做出統(tǒng)計(jì)報(bào)告。

任職資格:

1、大專以上學(xué)歷,保險(xiǎn)或統(tǒng)計(jì)等相關(guān)專業(yè)畢業(yè);

2、熟悉投保流程,了解車險(xiǎn)基本條款,有4s店續(xù)保工作經(jīng)驗(yàn);

3、可以熟練使用各種辦公軟件;

4、具有較強(qiáng)的溝通能力和市場敏感度,發(fā)現(xiàn)問題及時解決;

第5篇 保險(xiǎn)續(xù)期管理崗位職責(zé)任職要求

保險(xiǎn)續(xù)期管理崗位職責(zé)

保險(xiǎn)續(xù)期管理員 中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司上海市分公司楊浦阜新路營銷服務(wù)部 中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司上海市分公司楊浦阜新路營銷服務(wù)部任職資格:

1、大專以上學(xué)歷，保險(xiǎn)或統(tǒng)計(jì)等相關(guān)專業(yè)畢業(yè);

2、熟悉投保流程，了解車險(xiǎn)基本條款，有4s店續(xù)保工作經(jīng)驗(yàn);

3、可以熟練使用各種辦公軟件;

4、具有較強(qiáng)的溝通能力和市場敏感度，發(fā)現(xiàn)問題及時解決;

5、做事積極主動、認(rèn)真負(fù)責(zé)、能承受一定工作壓力、有團(tuán)隊(duì)合作經(jīng)驗(yàn)。

時間:早九晚五 雙休

保險(xiǎn)續(xù)期管理崗位

第6篇 保險(xiǎn)續(xù)期服務(wù)崗位職責(zé)

保險(xiǎn)續(xù)期管理服務(wù) 中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司南京市分公司銀保理財(cái)中心營銷服務(wù)部 中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司南京市分公司銀保理財(cái)中心營銷服務(wù)部 1.熟練掌握保險(xiǎn)公司續(xù)保政策;2.按時通知保險(xiǎn)到期客戶并提供新的保險(xiǎn)規(guī)劃;3.了解掌握汽車保險(xiǎn)市場情況,對未續(xù)?？蛻糇龀龇治?4.根據(jù)公司要求按時做出統(tǒng)計(jì)報(bào)告。任職要求:1.大專以上學(xué)歷,保險(xiǎn)或統(tǒng)計(jì)等相關(guān)專業(yè)畢業(yè);2.熟悉投保流程,了解車險(xiǎn)基本條款,有4s店續(xù)保工作經(jīng)驗(yàn);3.可以熟練使用各種辦公軟件;4.具有較強(qiáng)的溝通能力和市場敏感度,發(fā)現(xiàn)問題及時解決;5.做事積極主動.認(rèn)真負(fù)責(zé).能承受一定工作壓力.有團(tuán)隊(duì)合作經(jīng)驗(yàn)。

第7篇 銀行保險(xiǎn)續(xù)期渠道部醫(yī)養(yǎng)顧問崗位職責(zé)描述崗位要求

職位描述：

泰康人壽四川分公司銀行保險(xiǎn)渠道續(xù)期部崗位職責(zé)描述崗位要求崗位及渠道介紹

泰康川分銀行保險(xiǎn)渠道續(xù)渠部主要負(fù)責(zé)銀行首期承?？蛻羰酆蠓?wù)與深度開發(fā)，注重高品質(zhì)續(xù)期服務(wù)對接的同時進(jìn)行老客戶再次開發(fā)，區(qū)別傳統(tǒng)個險(xiǎn)銷售、同業(yè)二開、財(cái)富渠道。屬于公司銀行保險(xiǎn)官方續(xù)期客戶服務(wù)渠道，以續(xù)期服務(wù)身份可以正常進(jìn)行客戶回訪，解決傳統(tǒng)銷售客戶資源的問題。目前渠道定位為中高端服務(wù)團(tuán)隊(duì)，側(cè)重中高端客戶的服務(wù)與開發(fā)，目前成都銀續(xù)團(tuán)隊(duì)月均收入高于2萬/月，人均產(chǎn)能及人均收入領(lǐng)先行業(yè)水平。泰康銀行渠道成都城區(qū)存量老客戶已經(jīng)超過30萬，2019年隨著銀行保險(xiǎn)老客戶的不斷增加，公司高客策略的實(shí)行、銀行保險(xiǎn)整體業(yè)務(wù)逐步轉(zhuǎn)向續(xù)期團(tuán)隊(duì)，銀行保險(xiǎn)續(xù)期渠道的發(fā)展上升到集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略層面。按集團(tuán)要求，2019年公司啟動史上最大規(guī)模的優(yōu)秀人才招募，希望各行業(yè)頂尖人才加盟續(xù)期渠道共謀發(fā)展大計(jì)。

崗位職責(zé)描述崗位要求崗位：銀行保險(xiǎn)續(xù)期渠道部醫(yī)養(yǎng)顧問（20人）

職位要求：全日制大專及以上學(xué)歷、1年以上團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)、形象好、氣質(zhì)佳、金融、客服、銷售行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先錄取

崗位職責(zé)：銀行渠道老客戶售后服務(wù)/保單檢視/理賠協(xié)助/客服活動策劃/續(xù)期追費(fèi)

銀行保險(xiǎn)續(xù)期員工可享受渠道完善的培訓(xùn)體系，滿足各崗位所具備的綜合能力提升。

晉升空間廣闊：客戶經(jīng)理—團(tuán)隊(duì)主管—營業(yè)部經(jīng)理—營業(yè)區(qū)總監(jiān)

泰康銀行保險(xiǎn)渠道續(xù)期部核心優(yōu)勢：

1、隸屬于集團(tuán)銀行保險(xiǎn)部管理，主要做公司銀行保險(xiǎn)老客戶的售后服務(wù)，泰康銀行渠道老客戶資源，不需要員工資源。

2、主要依托公司高頻項(xiàng)目完成老客戶批量開發(fā)，不需要單獨(dú)談單。

3、可享受行業(yè)個險(xiǎn)渠道高額銷售管理利益，而且有銀行資源，平臺起點(diǎn)更高。

4、產(chǎn)品類型包含公司全渠道全線產(chǎn)品，比同行個險(xiǎn)有優(yōu)勢。

5、銀行保險(xiǎn)定位中高端服務(wù)團(tuán)隊(duì)，人均收入和人均業(yè)務(wù)均高過行業(yè)平均水平。

6、公司崇尚“英雄績優(yōu)結(jié)果為導(dǎo)向文化”團(tuán)隊(duì)核心管理層均為本科及以上學(xué)歷，10年以上行業(yè)經(jīng)驗(yàn)。

7、渠道定位中高端顧問團(tuán)隊(duì)，目前以高學(xué)歷、高顏值、高素質(zhì)人員為主，招募標(biāo)準(zhǔn)按上述原則。