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體系如何搭建
期貨公司的往來帳務(wù)管理是企業(yè)運(yùn)營的核心環(huán)節(jié)，構(gòu)建一套完善的制度體系至關(guān)重要。我們應(yīng)從以下幾個方面著手：
1. 明確目標(biāo)：確立清晰的財務(wù)管理目標(biāo)，如保證資金安全、提高財務(wù)效率、確保合規(guī)經(jīng)營。
2. 制定流程：詳細(xì)規(guī)定帳務(wù)處理的步驟，包括交易確認(rèn)、結(jié)算、核算、報告等，確保流程標(biāo)準(zhǔn)化。
3. 規(guī)范職責(zé)：定義各部門及崗位在帳務(wù)管理中的職責(zé)，強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)。
4. 設(shè)立控制：建立內(nèi)部審計機(jī)制，定期檢查帳務(wù)處理的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。
體系框架
期貨公司的帳務(wù)管理制度框架應(yīng)包括以下部分：
1. 基本原則：闡述帳務(wù)管理的基本準(zhǔn)則，如真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時。
2. 管理流程：詳細(xì)說明帳務(wù)處理的整個流程，涵蓋交易前的準(zhǔn)備、交易中的記錄到交易后的核對。
3. 內(nèi)部控制：設(shè)定內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)，防止欺詐和錯誤，保障公司資產(chǎn)安全。
4. 法規(guī)遵從：列舉相關(guān)法律法規(guī)，確保公司在遵守法規(guī)的前提下進(jìn)行帳務(wù)活動。
重要性和意義
良好的帳務(wù)管理制度能帶來諸多益處：
- 提升效率：通過標(biāo)準(zhǔn)化流程，減少錯誤和延誤，提升帳務(wù)處理效率。 - 保障合規(guī)：遵守法律法規(guī)，降低風(fēng)險，維護(hù)公司信譽(yù)。 - 促進(jìn)透明：增強(qiáng)財務(wù)信息的透明度，為決策提供準(zhǔn)確依據(jù)。 - 防范風(fēng)險：通過內(nèi)部控制，預(yù)防財務(wù)風(fēng)險，保護(hù)公司利益。
制度格式
制度格式應(yīng)簡潔明了，便于理解和執(zhí)行：
1. 引言：簡述制度的目的和適用范圍。
2. 主體：詳細(xì)闡述各項規(guī)定和流程，可分節(jié)論述。
3. 附則：包含制度的修訂、解釋權(quán)歸屬等信息。
4. 附件：如有必要，可附帶示例或操作指南。
期貨公司的帳務(wù)管理制度需不斷更新和完善，以適應(yīng)市場變化和公司發(fā)展。只有這樣，我們才能在激烈的市場競爭中保持穩(wěn)健的財務(wù)基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)公司的長遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)。
期貨公司往來帳務(wù)管理制度范文
第1篇 期貨公司往來帳務(wù)管理制度
期貨公司往來帳務(wù)管理制度
一、應(yīng)收帳款管理
（一）收款方針
1、業(yè)務(wù)人員在公司為其客戶提供了相應(yīng)的服務(wù)或勞務(wù)后，應(yīng)及時把廣告認(rèn)定單交由客戶確認(rèn)，并及時催收款項。
2、收款時間：次月13日前。（注：數(shù)據(jù)入網(wǎng)要求一次收回合同所簽訂的金額）。
3、回款方式：轉(zhuǎn)帳支票，非遠(yuǎn)期、空頭或錯誤支票；現(xiàn)金；抵實(shí)物，（所抵實(shí)物必須為公司需要或?qū)Ψ狡髽I(yè)瀕臨破產(chǎn)無法收回所欠款項，并且要有公司總經(jīng)理的批示）。
嚴(yán)禁市場員墊付業(yè)務(wù)款，否則公司除追收客戶款，沒收市場員所墊款項，并通報批評。
4、部門人員調(diào)動或離職等，部門經(jīng)理必須監(jiān)督其業(yè)務(wù)款項的回收及移交，必須填寫移交清單一式四份（一
份交財務(wù)、一份部門留存、移交人接受人各執(zhí)一份），移交人、接受人、監(jiān)交人及財務(wù)部相關(guān)統(tǒng)計人員均應(yīng)簽字，并報財務(wù)備案。接受人應(yīng)核對帳單金額及是否經(jīng)過客戶確認(rèn)。
（二）未回款考核辦法
1、未回款處罰
1）由于業(yè)務(wù)人員失職造成的未回款，扣全額；
2）由于公司內(nèi)部原因造成的未回款，分相關(guān)責(zé)任扣罰；
3）由于外部不可抗力（如客戶倒閉、破產(chǎn)等）造成的未回款，持相關(guān)部門證明，只扣業(yè)務(wù)成本。
2、未回款從個人收入中按比例核減，待回款后按以下方法返還：
1）未回款額分三個月核扣，當(dāng)月扣10%，次月扣30%，第三個月扣60%；
2）未回款扣款每月隨工資補(bǔ)發(fā)，三個月內(nèi)全部收回，補(bǔ)發(fā)全部扣款額，提成按5%；
3）若第3個月仍未回收該款項，該市場員停止業(yè)務(wù),專職收款.在3個月之后回款,待回款后只補(bǔ)發(fā)扣款額，不予提成。
3、未回款項不計入業(yè)績。
4、3個月（含3個月）以上的未回款如申請壞帳，則扣除該業(yè)務(wù)員該筆應(yīng)收款30%的印刷成本，并處以30%的罰款，其直接主管或經(jīng)理督帳不利，同時處以5%的罰款。
5、若市場員連續(xù)兩個月無未回款且業(yè)績均在部門任務(wù)額（任務(wù)額低于8000元的以8000元計）以上，則酌情給予獎勵。由市場員申報，部門經(jīng)理審批，財務(wù)部審核后在工資中發(fā)放。
6、財務(wù)部對部門未回款進(jìn)行監(jiān)督。對3個月以上部門未回款財務(wù)部上報公司總裁。
7、對預(yù)收款，按1%的比例對市場員給予獎勵。
（三）可疑客戶及可疑帳款的處理
1、業(yè)務(wù)員在接洽客戶時，如發(fā)現(xiàn)客戶有異常情況，應(yīng)填寫“可疑客戶報告單”，并建議采取措施。
2、業(yè)務(wù)人員對在兩個月內(nèi)催收無效且金額較大的票款，應(yīng)填寫“可疑客戶報告書”，并收集有關(guān)證據(jù)、資料等，報請公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后移送法律部門依法追訴。
3、催收或經(jīng)訴訟案件，有部分或全部款項未能收回的，業(yè)務(wù)人員應(yīng)取得相關(guān)法律機(jī)關(guān)證明、債權(quán)證明、破產(chǎn)宣告裁定等中的任何一種憑證，送財務(wù)部作沖帳準(zhǔn)備。
4、對收款不報或積壓收款的業(yè)務(wù)員，一旦發(fā)現(xiàn)，公司將從重處罰。
二、應(yīng)付帳款管理
（一）付款時間：
1、業(yè)務(wù)款項由部門申請，經(jīng)過審批后執(zhí)行；
2、印刷費(fèi)、版面費(fèi)等次月20日左右支付（每月出刊后第二日報財務(wù)）；
3、購置固定資產(chǎn)款項于固定資產(chǎn)驗(yàn)收入庫后支付。
（二）付款方式：
1、轉(zhuǎn)帳支票，非遠(yuǎn)期、空頭或錯誤支票；
2、現(xiàn)金；
3、實(shí)物或廣告，要有公司總經(jīng)理的批示。
（三）其他：非本公司人員領(lǐng)款時，必須由我公司相關(guān)人員帶領(lǐng)。
第2篇 期貨公司票據(jù)管理制度
期貨公司票據(jù)管理制度
一、發(fā)票管理
（一）申領(lǐng)
1、由申請人在《零星開票通知單》中詳細(xì)填寫部門名稱、申請日期、合同號（右上角填寫）、企業(yè)全稱、廣告刊登媒體或網(wǎng)刊全稱、業(yè)務(wù)發(fā)生具體日期、開票金額、業(yè)務(wù)性質(zhì)（廣告或信息）、申請人姓名等，交部門經(jīng)理審批、會計審核后開具。
2、若零星開票通知單中企業(yè)名稱與合同中的企業(yè)名稱不相符，業(yè)務(wù)員需持有雙方企業(yè)蓋章認(rèn)可的證明（特殊情況可由部門經(jīng)理簽字認(rèn)可），財務(wù)方可開具發(fā)票。
3、杜絕開無企業(yè)名稱發(fā)票。
4、杜絕開企業(yè)名稱不全發(fā)票：任何人無權(quán)把企業(yè)名稱縮減至2-3個字。
5、若業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生與合同不符，業(yè)務(wù)員需持有企業(yè)的附加合同或加蓋公章的證明方可開票。
6、丟失發(fā)票一切后果由業(yè)務(wù)人員自負(fù)，在對方企業(yè)提供相關(guān)證明文件（標(biāo)明發(fā)票號及金額并加蓋公章）后，我公司可提供加蓋公司發(fā)票專用章的發(fā)票存根聯(lián)復(fù)印件，業(yè)務(wù)人員因丟失發(fā)票或其他原因需要借出發(fā)票時，需有書面申請并由各部門經(jīng)理人員簽字，財務(wù)人員對于借出發(fā)票應(yīng)進(jìn)行登記，并及時取回。
7、發(fā)票復(fù)印件蓋章需由部門經(jīng)理人員、公司總裁批準(zhǔn)，財務(wù)人員應(yīng)進(jìn)行登記并由當(dāng)事人簽字。
8、開發(fā)票時遇到的其他特殊情況，財務(wù)人員均應(yīng)取得公司領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)后，才能開具發(fā)票。
（二）具體規(guī)定
1、已提供勞務(wù)并簽訂合同的，業(yè)務(wù)員憑運(yùn)營中心蓋章認(rèn)可的合同及零星開票通知單或有企業(yè)蓋章認(rèn)可的廣告認(rèn)定單，以財務(wù)人員核對無誤后開具發(fā)票。
2、未提供勞務(wù)已簽訂合同但又未收款的，業(yè)務(wù)員根據(jù)部門經(jīng)理認(rèn)可的業(yè)務(wù)內(nèi)容，填寫零星開票通知單，由部門經(jīng)理或以上級管理人員簽字，方可開具發(fā)票。若此項合同終止又收不回原發(fā)票視同未回款處理。
3、未提供勞務(wù)，已簽訂合同且已收款的，業(yè)務(wù)員可憑零星開票通知單或廣告（信息）認(rèn)定單開具發(fā)票。
4、已提供勞務(wù)，但未簽訂合同且已收回款的，業(yè)務(wù)員根據(jù)運(yùn)營中心認(rèn)可的業(yè)務(wù)內(nèi)容，填寫零星開票通知單或廣告（信息）認(rèn)定單開具發(fā)票。
5、未提供勞務(wù)且未簽訂合同的，禁止開發(fā)票。特殊情況如預(yù)收款項等，須部門經(jīng)理專門說明。
（三）回收
1、當(dāng)天領(lǐng)出發(fā)票，已收款項的，當(dāng)天必須將款項交到公司出納處，否則作挪用公款處理；當(dāng)天未能收回款項的，當(dāng)天必須將所領(lǐng)發(fā)票交還公司財務(wù)統(tǒng)一保管；客戶因特殊原因需先將發(fā)票留下后再結(jié)款項的，所開發(fā)票金額在2000元以下的領(lǐng)票人必須要求客戶簽收條經(jīng)本部門經(jīng)理簽字后交回公司財務(wù)。所開發(fā)票金額在2000元以上的領(lǐng)票人必須持客戶簽收并加蓋客戶公司公章的收條經(jīng)部門經(jīng)理簽字后交回公司財務(wù)。違反此項，每次扣款200元直至開除。
2、若是抵貨業(yè)務(wù)，當(dāng)天領(lǐng)出發(fā)票，必須要求客戶開具同樣金額的銷售發(fā)票交還財務(wù)，否則必須將公司發(fā)票退回。違反此項，每次扣款100元。
3、凡將所開發(fā)票重新更改、退票（換名稱或換金額），必須寫明原因并經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認(rèn)后方可退換。
（四）填寫
公司統(tǒng)計（或會計）應(yīng)根據(jù)審核無誤的《零星開票申請單》按照發(fā)票順序認(rèn)真填寫，保證真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并加蓋公司發(fā)票專用章。不得涂改、挖補(bǔ)或撕毀，如有填錯，應(yīng)整套（存根聯(lián)、發(fā)票聯(lián)、記帳聯(lián)）保存，并注明“作廢”字樣，以備查驗(yàn)。
（五）監(jiān)督
會計（統(tǒng)計、業(yè)務(wù)部門）應(yīng)根據(jù)當(dāng)天的
“支票回收單”核對每張發(fā)票（每筆業(yè)務(wù)發(fā)生額）的回款情況，對所開出發(fā)票（所發(fā)生業(yè)務(wù)）進(jìn)行監(jiān)督。
（六）內(nèi)容不符時的處理
支票回收的付款公司名稱與市場員所報客戶名稱或所申請發(fā)票名稱不符時，市場員必須同時上交由付款方加蓋財務(wù)章的付款說明交財務(wù)備案。如無說明，財務(wù)先扣留支票，要求業(yè)務(wù)人員補(bǔ)交說明，如到截止日期仍無說明，按未回款處理。
二、收據(jù)管理
1、收據(jù)視同發(fā)票管理。
2、收據(jù)、發(fā)票不得重復(fù)開具，若已開出收據(jù)需換開發(fā)票，必須要求客戶先將收據(jù)退回后再補(bǔ)開發(fā)票。
3、以上規(guī)定財務(wù)部門應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行，如不按規(guī)定執(zhí)行出現(xiàn)問題由財務(wù)部負(fù)全責(zé)。
三、支票管理
1、支票的購買、填寫和保存由出納負(fù)責(zé)；
2、建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結(jié)出余額；
3、出納收取支票時，須立即開具加蓋有“支票收訖”章的一式四聯(lián)的《支票回收單》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、繳款部門、出納、會計各留存一聯(lián)；
4、支票的使用必須填寫“支票領(lǐng)用單”，由經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理（計外部分）簽字后出納方可開出；
5、所開出支票必須封填收款單位名稱；
6、所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。
四、票據(jù)管理原則
1、加強(qiáng)票據(jù)管理，杜絕單據(jù)遺失現(xiàn)象。誰遺失誰負(fù)責(zé)，罰遺失者每張單據(jù)金額的10%，直接從報銷金額中扣除（即實(shí)報金額為應(yīng)報金額的90%）。
2、財務(wù)有權(quán)拒絕持非正式票據(jù)報銷。
工資及相應(yīng)級別報銷管理制度
一、基本原則
（一）一般程序
1、以出勤日計算每月應(yīng)發(fā)工資；
2、每月10日發(fā)放上月基本工資，20日發(fā)放提成或績效，由公司財務(wù)部統(tǒng)一存入員工個人帳戶（遇節(jié)假日順延）；
3、自動離職人員工資待辦理完移交手續(xù)后于次月10日到財務(wù)部結(jié)算；
4、每月2日前由人事部統(tǒng)一上報公司人員考勤、人員崗位及相應(yīng)社保異動表、獎罰等情況到財務(wù)部，部門人員獎金由各部門經(jīng)理上報。
5、按照勞動合同的約定及公司的福利待遇制度，根據(jù)當(dāng)月考勤統(tǒng)計情況及公司有關(guān)規(guī)定由財務(wù)部門審核人事部門計算的工資，統(tǒng)一制工資表，執(zhí)行公司有關(guān)制度、規(guī)定；
工資單經(jīng)財務(wù)經(jīng)理、部門經(jīng)理、總經(jīng)理簽字方可發(fā)放；
7、由公司人力資源部統(tǒng)一制定并調(diào)整工資管理制度，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。
（二）保密原則
工資報酬實(shí)行保密管理，任何管理人員及相關(guān)工作人員非因履行工作職責(zé)之需要，不得向第三方泄露所獲悉的公司薪酬結(jié)構(gòu)；任何員工不允許以任何方式詢問、議論他人的薪資報酬，并不得向他人泄露自己的薪資報酬。凡違反者公司將做為嚴(yán)重違反勞動紀(jì)律者處理。
（三）收入掛鉤原則
1、為適應(yīng)激烈的市場競爭及各事業(yè)部－利潤中心的經(jīng)營管理需要，各利潤中心的人員收入、福利與所在利潤中心的總體效益相結(jié)合，具體工資等級由各利潤中心按本工資管理制定擬定。其中：業(yè)務(wù)人員的收入水平與其本人的業(yè)務(wù)完成額直接掛鉤；非業(yè)務(wù)人員的收入水平與其所在利潤中心的利潤指標(biāo)完成情況相關(guān)聯(lián)；根據(jù)不同利潤中心的實(shí)際情況，條件具備部門的主管（含）以上人員可實(shí)行年薪制。
2、職能部門人員的收入水平與公司的整體利潤及個人績效考評的實(shí)際情況掛鉤，實(shí)行月薪制。各職能部門按照本工資管理制度，根據(jù)本部員工崗位職責(zé)、員工個人工作資歷等情況確定本部員工的工資等級。
（四）備案原則
1、對于利潤中心的業(yè)務(wù)人員與錄入人員的收入標(biāo)準(zhǔn)，可在公司的工資管理制度原則基礎(chǔ)上根據(jù)自身情況做調(diào)整，但必須在年度經(jīng)營計劃中明確說明，并經(jīng)公司批準(zhǔn)后報運(yùn)營中心備案，方可執(zhí)行；
2、所有利潤中心、職能部門的人員工資等級必須在財務(wù)或運(yùn)營中心備案（年薪制的除外）。
（五）薪酬結(jié)構(gòu)
1、薪酬結(jié)構(gòu)種類
1）年薪制加期權(quán)股；
2）基本工資加績效工資加期權(quán)股；
3）基本工資加傭金（提成）制；
4）基本工資加計件工資加績效獎勵。
2、基本工資可由基礎(chǔ)工資、職務(wù)工資、飯補(bǔ)構(gòu)成。
3、對應(yīng)于不同級別的人員公司規(guī)定不同金額的費(fèi)用報銷額度，凡在此額度范圍內(nèi)的交通費(fèi)、通訊費(fèi)、辦公費(fèi)、招待費(fèi)、禮品費(fèi)等與業(yè)務(wù)相關(guān)的費(fèi)用支出可與下月10日據(jù)實(shí)報銷；同時部門經(jīng)理對本部門員工費(fèi)用報銷，可在其相應(yīng)的額度內(nèi)，根據(jù)部門業(yè)績及員工當(dāng)月工作考核情況予以調(diào)整。
4、實(shí)行以上薪酬結(jié)構(gòu)的人員，除了由公司在法定節(jié)假日安排加班的按照勞動法規(guī)定給予加班費(fèi)外，均不另外享受加班費(fèi)。
5、每位員工只能享受一種薪酬結(jié)構(gòu)，不允許既享受獎金基數(shù)又享受提成。
6、實(shí)行薪酬結(jié)構(gòu)（3）（4）類的人員，其傭金(提成)提取標(biāo)準(zhǔn)以及計件工資的計算標(biāo)準(zhǔn)必須符合標(biāo)準(zhǔn)。
第3篇 期貨公司研發(fā)部管理制度
期貨公司研發(fā)部管理制度
第一章總則
第一條
為提高公司的研發(fā)能力和服務(wù)效率，加強(qiáng)公司在市場營銷、研發(fā)、客戶服務(wù)之間的有效協(xié)作，提高市場部門的營銷能力、完善公司客戶服務(wù)功能，打造公司的核心競爭力，特制定本業(yè)務(wù)制度。
第二章研發(fā)中心的定位
第二條
研發(fā)中心的功能定位：
1、服務(wù)于公司市場營銷部門，為營銷人員提供支持；
2、服務(wù)于客戶需求，提供基本研發(fā)產(chǎn)品，并為重點(diǎn)客戶提供個性化的服務(wù)；
3、服務(wù)于公司的業(yè)務(wù)發(fā)展需要，對新業(yè)務(wù)進(jìn)行創(chuàng)新研究；
4、樹立公司研發(fā)品牌，提升公司競爭力。
第三條
研發(fā)工作的核心是實(shí)用、效率。實(shí)用是指一切研究報告、服務(wù)的內(nèi)容和形式應(yīng)從指導(dǎo)實(shí)際操作的角度出發(fā)，使得接受服務(wù)的對象能從中得到清晰的投資策略，杜絕模棱兩可的用語。效率是指提高服務(wù)效率，提高研發(fā)產(chǎn)品的服務(wù)效率。
第三章研究人員的資格與管理
第四條
研究員是公司內(nèi)部一種專業(yè)技術(shù)職務(wù)，它既是對研究人員研究能力的認(rèn)可，也是對研究人員為公司所作貢獻(xiàn)的評價，并與研究人員的工資待遇掛鉤。
第五條
通過內(nèi)部培訓(xùn)、研討、外部培訓(xùn)等方式提高研發(fā)人員的業(yè)務(wù)能力；通過招收一定數(shù)量的實(shí)習(xí)生，形成研究后備力量。
第四章研發(fā)中心與其他業(yè)務(wù)部門的協(xié)作
第六條
建立定期交流制度。研發(fā)中心根據(jù)各品種市場走勢，每周、每月和市場部門、客戶服務(wù)部門共同召開碰頭會，對市場動態(tài)做出基本判斷，以指導(dǎo)市場開發(fā)和客戶交易。
第七條
市場營銷人員根據(jù)市場開發(fā)需要，對研發(fā)中心提出任務(wù)需求，填寫研發(fā)任務(wù)單，研發(fā)中心根據(jù)任務(wù)單安排研發(fā)人員進(jìn)行研究。
第八條
建立信息共享制度，研發(fā)人員將研究成果按時轉(zhuǎn)達(dá)給市場部門和各營業(yè)部，使研究人員的研究成果及時為營銷人員和營業(yè)部所了解，并傳遞給客戶。
第九條
與營業(yè)部建立定向聯(lián)系機(jī)制，使研發(fā)人員及時掌握交易所和營業(yè)部所在地的市場動向，掌握客戶需求，同時滿足營業(yè)部的需求。
第十四條
市場營銷、研發(fā)部門根據(jù)需要，可以共同組織市場開發(fā)以及客戶服務(wù)相關(guān)的策劃活動，根據(jù)客戶的重要性和開發(fā)難度，由市場部門和研發(fā)中心2－3人組成項目小組，共同開發(fā)客戶。
第十五條
根據(jù)研究人員的特長和期貨品種類別，研發(fā)中心與市場部門組成臨時性的事業(yè)部門，如白糖事業(yè)部、能源化工部、金融事業(yè)部、金屬事業(yè)部、農(nóng)產(chǎn)品事業(yè)部，開展研發(fā)和市場工作，但仍需要負(fù)責(zé)原來品種的研究。
第五章日常工作
第十六條
建立各品種研究數(shù)據(jù)庫，包括宏觀經(jīng)濟(jì)、品種供需、現(xiàn)貨貿(mào)易、資金流向、品種持倉以及市場相關(guān)的一系列數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)研究數(shù)據(jù)內(nèi)部共享；
第十七條
品種行情分析，包括早報、周報、月報以及各種臨時性報告等；
第十八條
建立各品種套期保值以及套利模式；
第十九條
每周內(nèi)部行情分析研討會；
第二十條
對期貨市場品種和相關(guān)業(yè)務(wù)作前瞻性的研究。
第二十一條
研發(fā)中心的服務(wù)：
1、應(yīng)市場部門的要求，參與企業(yè)客戶的市場開發(fā)，并提供相應(yīng)的研究報告；
2、根據(jù)現(xiàn)貨企業(yè)的實(shí)際情況，制定企業(yè)套期保值解決方案，以及財務(wù)解決方案；
3、提供客戶培訓(xùn)及行情咨詢服務(wù)；
第二十二條
研發(fā)人員應(yīng)通過成果展示或發(fā)表文章，宣傳公司形象，提高公司知名度。
1、在公司網(wǎng)站以及其他商業(yè)性網(wǎng)站展示研究成果；
2、向相關(guān)行情軟件提供研究成果；
3、在期貨相關(guān)刊物發(fā)表研究成果；
4、定期或不定期舉辦面向客戶的投資研討會。
第二十三條
收集整理市場信息，編寫市場信息報告，并負(fù)責(zé)更新網(wǎng)站信息、研究內(nèi)容。
第六章研究人員的業(yè)績考核
第二十四條
對于研發(fā)工作的考評，主要是對其研究成果的數(shù)量和質(zhì)量進(jìn)行考評。其中研究成果的數(shù)量包括在網(wǎng)站、報刊、雜志上發(fā)表的分析文章、供公司內(nèi)部使用的分析報告、行情報告會的發(fā)言；研究成果的質(zhì)量可參照其分析報告的準(zhǔn)確性、客戶對其分析文章的反饋來衡量。
