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第1篇 期貨客戶經(jīng)理崗位職責(zé)
期貨客戶經(jīng)理(成都) 信達(dá)期貨 信達(dá)期貨有限公司,信達(dá)期貨,信達(dá) 崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)期貨客戶的拜訪、開(kāi)發(fā)和維護(hù);
2、為企業(yè)客戶提供套期保值交易服務(wù);
3、重點(diǎn)客戶的期貨理財(cái)指導(dǎo);
4、協(xié)助公司做好品牌宣傳和理財(cái)培訓(xùn)。
任職要求:
1、性格開(kāi)朗,善于交往,喜歡挑戰(zhàn)性工作;
2、無(wú)違紀(jì)違規(guī)違法記錄;
3、誠(chéng)實(shí)守信,熱愛(ài)金融行業(yè),肯吃苦耐勞;
4、具有良好的協(xié)調(diào)和溝通能力和良好的人際關(guān)系;
5、具有較強(qiáng)的客戶開(kāi)發(fā)能力和市場(chǎng)拓展能力;
6、具有期貨從業(yè)資格證。
第2篇 期貨客戶經(jīng)理崗位工作職責(zé)
簡(jiǎn)介:客戶經(jīng)理既是銀行與客戶關(guān)系的代表,又是銀行對(duì)外業(yè)務(wù)的代表。(以銀行為例)客戶經(jīng)理的職責(zé)包括:全面了解客戶需求并向其營(yíng)銷產(chǎn)品、爭(zhēng)攬業(yè)務(wù),同時(shí)協(xié)調(diào)和組織全行各有關(guān)專部門及機(jī)構(gòu)為客戶提供全方位的金融服務(wù),在主動(dòng)防范金融風(fēng)險(xiǎn)的前提下,建立和保持與客戶的長(zhǎng)期密切聯(lián)系。
客戶經(jīng)理崗位描述(模板一)
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣;
2、根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃,完成個(gè)人銷售指標(biāo);
3、遵守公司規(guī)章制度,不得損害公司、客戶利益;
4、為客戶提供全方位金融咨詢服務(wù)。
任職要求:
1、年齡在20—45周歲,大專以上學(xué)歷金融,市場(chǎng)營(yíng)銷專業(yè)優(yōu)先(工作經(jīng)驗(yàn)豐富者學(xué)歷可放寬);
2、誠(chéng)實(shí)守信,吃苦耐勞,具有良好的團(tuán)隊(duì)精神和集體榮譽(yù)感;
3、工作積極主動(dòng),能承受較強(qiáng)的工作壓力,愿意挑戰(zhàn)高薪;
4、有同業(yè)經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先考慮?？蛻艚?jīng)理崗位描述(模板二)
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)合伙人事業(yè)部金融產(chǎn)品的客戶營(yíng)銷和服務(wù)相關(guān)培訓(xùn),分析并解釋銷售過(guò)程中的問(wèn)題,提供處理意見(jiàn)或建議;
2、配合事業(yè)部進(jìn)行市場(chǎng)推廣和各類沙龍活動(dòng)。確保合伙人對(duì)事業(yè)部平臺(tái)產(chǎn)品的應(yīng)知、應(yīng)會(huì)、應(yīng)用;
3、對(duì)合伙人平臺(tái)產(chǎn)品話術(shù)方面的知識(shí)培訓(xùn)、投資咨詢、產(chǎn)品分析與講解,產(chǎn)品賣點(diǎn)總結(jié)和亮點(diǎn)提煉;
4、針對(duì)不同客戶情況,為合伙人平臺(tái)中高端不同類別客戶量身定制資產(chǎn)配置方案;
5、協(xié)助合伙人事業(yè)部業(yè)績(jī)達(dá)成,銷售促成與成功關(guān)單。
任職要求:
1、經(jīng)濟(jì)、金融、營(yíng)銷管理類專業(yè)本科以上學(xué)歷,優(yōu)秀者可放寬至大專學(xué)歷;
2、五年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財(cái)?shù)冉鹑跈C(jī)構(gòu)從事金融產(chǎn)品研究與培訓(xùn)、財(cái)富管理、投資咨詢分析、產(chǎn)品供應(yīng)商/融資項(xiàng)目尋找及對(duì)接等工作經(jīng)驗(yàn);
3、熟悉宏觀經(jīng)濟(jì)分析方法,掌握財(cái)政政策和貨幣政策的變化對(duì)于各項(xiàng)投資理財(cái)產(chǎn)品的影響;
4、品行端正,有強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任心,沉著穩(wěn)健;具有良好的行業(yè)資源和客戶資源優(yōu)先考慮;
5、持有金融理財(cái)師(afp)/國(guó)際金融理財(cái)師(cfp)/國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師(chfp)證書或通過(guò)特許金融分析師(cfa)2級(jí)考試的優(yōu)先考慮。客戶經(jīng)理崗位描述(模板三)
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)高端客戶及大型機(jī)構(gòu)客戶的產(chǎn)品推介和產(chǎn)品銷售;
2、負(fù)責(zé)組織、檢查、督促團(tuán)隊(duì)客戶關(guān)系的日常維護(hù);
3、統(tǒng)籌團(tuán)隊(duì)渠道資源,并配合做好公司渠道資源整合工作;
4、支持市場(chǎng)分析及市場(chǎng)營(yíng)銷:
5、協(xié)助部門總經(jīng)理制定產(chǎn)品的銷售策略及銷售計(jì)劃;
6、協(xié)助客戶簽訂銷售合同,并將合同移交給綜合服務(wù)崗保管;
7、根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃的要求,結(jié)合自身工作情況,對(duì)部門業(yè)務(wù)發(fā)展提出建設(shè)性意見(jiàn);
8、完成部門安排的其他工作。
任職要求:
1、研究生學(xué)歷,市場(chǎng)營(yíng)銷、金融、財(cái)會(huì)、經(jīng)濟(jì)管理等相關(guān)專業(yè);
2、5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);
3、中級(jí)以上技術(shù)職稱或相關(guān)專業(yè)資格(如:有cfa、cpa、frm,或其他金融、經(jīng)濟(jì)管理類相關(guān)職稱資格);
4、熟悉國(guó)家金融政策、監(jiān)管法規(guī),充分了解信托產(chǎn)品的運(yùn)行及相關(guān)操作流程;深諳客戶關(guān)系維護(hù);思維敏捷,擁有較強(qiáng)溝通能力、人際交往能力與社會(huì)活動(dòng)能力,并具備良好的口頭、書面表達(dá)能力,以及應(yīng)變能力。客戶經(jīng)理崗位描述(模板四)
崗位職責(zé):
1、了解各地市場(chǎng)行情,提出業(yè)務(wù)拓展建議;
2、了解業(yè)務(wù)審批流程及評(píng)估要求,幫助各業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)創(chuàng)新組合業(yè)務(wù)模式,豐富業(yè)務(wù)操作;
3、履行法規(guī)要求的操作規(guī)范,降低項(xiàng)目操作風(fēng)險(xiǎn);
4、不斷提升、豐富各區(qū)域業(yè)務(wù)相關(guān)知識(shí)。
任職要求:
1、大專以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)類、財(cái)務(wù)類、法學(xué)類專業(yè)優(yōu)先;
2、具備3年以上從業(yè)經(jīng)驗(yàn);
3、熟悉業(yè)務(wù)相關(guān)知識(shí),熟悉業(yè)務(wù)操作流程;
4、具備良好的溝通表達(dá)能力,較強(qiáng)的服務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí);
5、積極進(jìn)取,具備一定的抗壓能力。客戶經(jīng)理崗位描述(模板五)
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)公司信貸產(chǎn)品的推廣、客戶開(kāi)發(fā);
2、參加公司的各類營(yíng)銷活動(dòng);
3、協(xié)助簽約。
任職要求:
1、大專以上學(xué)歷;
2、性格外向開(kāi)朗;
3、有營(yíng)銷類工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮。
第3篇 營(yíng)業(yè)期貨客戶經(jīng)理崗位職責(zé)任職要求
營(yíng)業(yè)期貨客戶經(jīng)理崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、完成營(yíng)業(yè)部下達(dá)的各項(xiàng)營(yíng)銷業(yè)務(wù)指標(biāo)，積極拓展市場(chǎng);
2、負(fù)責(zé)營(yíng)銷渠道的開(kāi)發(fā)、拓展和維護(hù);
3、負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部日?？蛻敉顿Y咨詢工作;
4、負(fù)責(zé)開(kāi)戶客戶資料的實(shí)名制初步核查工作，了解客戶資金來(lái)源和入市目的，做好對(duì)客戶的反洗錢知識(shí)宣傳工作;
5、協(xié)調(diào)相關(guān)部門滿足大客戶的個(gè)性化投資需求;
6、做好存量客戶的維護(hù)和服務(wù)工作;
7、上級(jí)交辦的其他工作。
任職資格:
1、碩士及以上學(xué)歷，有豐富的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者，學(xué)歷可放寬至本科;
2、相貌端正，吃苦耐勞，責(zé)任心強(qiáng)，良好的團(tuán)隊(duì)合作精神;對(duì)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)具有極大的熱情和信心，具有一定的抗壓能力;具有較強(qiáng)的服務(wù)意識(shí)和人際溝通能力;
3、具有銀行、基金、證券、保險(xiǎn)、上市公司、現(xiàn)貨企業(yè)等機(jī)構(gòu)3年以上公司業(yè)務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，有產(chǎn)業(yè)背景、團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)、機(jī)構(gòu)或產(chǎn)業(yè)資源豐富者優(yōu)先;
4、通過(guò)期貨從業(yè)資格，通過(guò)證券從業(yè)資格考試、基金從業(yè)資格考試優(yōu)先。
第4篇 營(yíng)業(yè)期貨客戶經(jīng)理崗位職責(zé)
上海期貨大廈營(yíng)業(yè)部客戶經(jīng)理客戶經(jīng)理 中信期貨 中信期貨有限公司,中信期貨,中信 崗位職責(zé):
1、完成營(yíng)業(yè)部下達(dá)的各項(xiàng)營(yíng)銷業(yè)務(wù)指標(biāo),積極拓展市場(chǎng);
2、負(fù)責(zé)營(yíng)銷渠道的開(kāi)發(fā)、拓展和維護(hù);
3、負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部日常客戶投資咨詢工作;
4、負(fù)責(zé)開(kāi)戶客戶資料的實(shí)名制初步核查工作,了解客戶資金來(lái)源和入市目的,做好對(duì)客戶的反洗錢知識(shí)宣傳工作;
5、協(xié)調(diào)相關(guān)部門滿足大客戶的個(gè)性化投資需求;
6、做好存量客戶的維護(hù)和服務(wù)工作;
7、上級(jí)交辦的其他工作。
任職資格:
1、碩士及以上學(xué)歷,有豐富的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者,學(xué)歷可放寬至本科;
2、相貌端正,吃苦耐勞,責(zé)任心強(qiáng),良好的團(tuán)隊(duì)合作精神;對(duì)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)具有極大的熱情和信心,具有一定的抗壓能力;具有較強(qiáng)的服務(wù)意識(shí)和人際溝通能力;
3、具有銀行、基金、證券、保險(xiǎn)、上市公司、現(xiàn)貨企業(yè)等機(jī)構(gòu)3年以上公司業(yè)務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),有產(chǎn)業(yè)背景、團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)、機(jī)構(gòu)或產(chǎn)業(yè)資源豐富者優(yōu)先;
4、通過(guò)期貨從業(yè)資格,通過(guò)證券從業(yè)資格考試、基金從業(yè)資格考試優(yōu)先。
