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第1篇 基金理財顧問崗位職責
基金理財顧問 融億鼎盛投資基金管理(北京)有限公司 融億鼎盛投資基金管理(北京)有限公司,融億鼎盛 職責描述:
1、多種渠道開發(fā)潛在客戶,跟進、跟蹤意向客戶;
2、掌握公司理財產(chǎn)品,根據(jù)客戶資產(chǎn)情況為客戶進行資產(chǎn)配置;
3、為客戶提供理財咨詢、建議服務,制定相應的投資策略;
4、保持與客戶溝通聯(lián)系,為客戶提供金融信息服務;
5、根據(jù)客戶的委托,幫助客戶實施理財計劃;
6、為客戶提供完善的理財計劃及信息咨詢;
7、全力對公司理財產(chǎn)品進行宣傳、推廣、銷售;
8、開發(fā)新客戶,維護老客戶。
任職要求:
1、大專及以上學歷,金融、財務、管理等相關專業(yè)者優(yōu)先;
2、具有銀行、證券、基金信托、保險公司、高端地產(chǎn)、高端汽車銷售、高端培訓、高端奢侈品行業(yè)從業(yè)者優(yōu)先;
3、有一定客戶資源或銷售經(jīng)驗者優(yōu)先;
4、個人形象氣質(zhì)佳、品行正直誠信,溝通流暢;
5、有明確的自我目標、強烈的發(fā)展意愿、良好地溝通與理解能力。
職位待遇:
1、五險+公積金+餐補+年度體檢+節(jié)日福利+員工旅游等;
2、專業(yè)培訓(專業(yè)金融知識、銷售技巧和管理能力培訓);
3、早九晚五、雙休、享受所有國家法定假日;
4、快速成長與晉升公開、公平、透明的晉升機制。
第2篇 高級金融理財顧問崗位職責
高級金融理財顧問 北京源石創(chuàng)世財富資產(chǎn)管理有限公司 北京源石創(chuàng)世財富資產(chǎn)管理有限公司,北京源石財富,源石財富,源石資本,源石創(chuàng)世 職責描述:
1.開發(fā)高凈值高端客戶,完成私募基金產(chǎn)品的銷售;
2.為高端客戶提供全方位金融理財服務,為客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;
3.推廣產(chǎn)品,為客戶提供適用的高端產(chǎn)品組合,為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財服務;
4.與客戶進行業(yè)務聯(lián)絡和溝通,維護客戶關系;
5.定期與合作客戶進行有效溝通,建立良好的長期合作關系。
任職要求:
1.大?；蛞陨蠈W歷,金融、保險、市場營銷及私人銀行等行業(yè)3-5年工作經(jīng)驗,有基金從業(yè)資格證優(yōu)先錄取;
2.強烈的時間觀念和服務意識,靈活熟練的銷售和談判技巧;
3.具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力;
4.具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源;
5.具有團隊合作精神和工作熱情;
6.中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力、關系管理能力以及優(yōu)秀的營銷技巧;
7、有一定的人脈資源和高凈值客戶資源。
第3篇 高級理財顧問崗位職責
高級理財顧問 廣州南粵財富管理有限公司 廣州南粵財富管理有限公司,南粵 職責描述:
1.開發(fā)及維護客戶關系,為客戶設計理財方案,提供專業(yè)服務;
2.市場信息的及時收集及反饋;
3.開展各項營銷活動,與客戶建立長期良好關系。
任職要求:
1.本科或以上學歷,金融、 經(jīng)濟、營銷等相關專業(yè),有afp、cfp等金融相關證書優(yōu)先;
2.性格開朗,樂觀向上,有較高的服務意識及較強的執(zhí)行力;
3.有一定的客戶資源,有服務高凈值或大客戶經(jīng)驗者優(yōu)先;
4.具有較高的市場觸覺,及一定的市場分析能力。
第4篇 助理理財顧問崗位職責
理財顧問助理 (2019年應屆畢業(yè)生) 興業(yè)證券股份有限公司湖南分公司 興業(yè)證券股份有限公司湖南分公司分支機構(gòu) 崗位職責:
1、開發(fā)和服務客戶,為客戶提供資產(chǎn)配置建議與解決方案。
2、在滿足投資者適當性等合規(guī)要求下,向客戶推薦金融產(chǎn)品及相關服務。
3、做好客戶日常關系維護工作。
4、完成部門安排的其他工作。
任職要求:
1、學歷要求:全日制本科學歷。
2、從業(yè)資格要求:具有證券從業(yè)資格者優(yōu)先。
3、綜合素質(zhì)要求:正直誠信,積極主動;良好的溝通能力和服務意識;較強的責任感和團隊合作精神。
第5篇 資產(chǎn)理財顧問崗位職責
不良資產(chǎn)理財顧問 廣州國軟網(wǎng)絡科技有限公司 廣州國軟網(wǎng)絡科技有限公司,國軟
工作職責:
1、持續(xù)通過各類渠道開拓及跟進高凈值客戶的綜合理財需求,制訂最佳資產(chǎn)配置方案并促進成交;
2、參與組織理財沙龍和各類活動,提升客戶轉(zhuǎn)化率;
任職要求:
1、了解國內(nèi)投資理財市場,良好的過往業(yè)績;
2、大量高凈值客戶資源;
第6篇 產(chǎn)品理財顧問崗位職責任職要求
產(chǎn)品理財顧問崗位職責
職責描述:
1、負責對公司基金產(chǎn)品進行宣傳、推廣和銷售;
2、開發(fā)新客戶，維護并轉(zhuǎn)化好老客戶;
3、定期做客戶回訪，做好老客戶維護和再開發(fā);
4、向公司提供市場資訊及整理客戶信息，為公司提供合理的建議;
5、通過持續(xù)跟進與服務，借助于團隊提供的幫助，拓寬專業(yè)知識，為客戶不斷提供多元化專業(yè)的理財咨詢與服務。
任職要求:
1、金融/財務/經(jīng)濟等專業(yè)大專以上學歷優(yōu)先;
2、精通日常辦公軟件;
3、男女不限，個人形象氣質(zhì)佳、品行正直誠信，溝通流暢;
4、完成領導交代的其他工作。
職位待遇:
1、五險+公積金+餐補+年度體檢+節(jié)日福利+員工旅游等;
2、專業(yè)培訓(專業(yè)金融知識、銷售技巧和管理能力培訓);
3、早九晚五、雙休、享受所有國家法定假日;
4、快速成長與晉升公開、公平、透明的晉升機制。
產(chǎn)品理財顧問崗位
第7篇 資產(chǎn)理財顧問崗位職責任職要求
資產(chǎn)理財顧問崗位職責
職責描述:
1、根據(jù)營業(yè)部制定產(chǎn)品銷售目標，制定年度客戶開發(fā)、服務計劃，并完成年度銷售目標;
2、負責期權業(yè)務客戶、股指客戶的開發(fā)和維護，將公司各類金融產(chǎn)品，銷售給合適的客戶;
3、以客戶為中心，負責與客戶的日常聯(lián)絡、維護、答疑，并根據(jù)客戶的需求及時向公司反映客戶需求;
4、協(xié)助營業(yè)部其他工作事宜。
任職要求:
1、有市場資源者優(yōu)先，待遇可根據(jù)條件面談;
2、大學本科以上學歷，專業(yè)不限，通過期貨從業(yè)資格考試，有基金從業(yè)資格證者優(yōu)先;
3、對期貨產(chǎn)品、資產(chǎn)管理、財富管理有一定的了解，具備一定的金融衍生品知識，有金融行業(yè)相關工作經(jīng)驗優(yōu)先;
4、具備較好的團隊協(xié)作精神，具有創(chuàng)造性思維;
5、具有較強工作責任心，誠信正直，熱愛期貨行業(yè)，具備良好的職業(yè)操守。
資產(chǎn)理財顧問崗位
第8篇 高端客戶理財顧問崗位職責
高端客戶顧問/高級理財規(guī)化師 廣州國軟網(wǎng)絡科技有限公司 廣州國軟網(wǎng)絡科技有限公司,國軟
工作職責:
1、持續(xù)通過各類渠道開拓及跟進高凈值客戶的綜合理財需求,制訂最佳資產(chǎn)配置方案并促進成交;
2、參與組織理財沙龍和各類活動,提升客戶轉(zhuǎn)化率;
任職要求:
1、了解國內(nèi)投資理財市場,良好的過往業(yè)績;
2、大量高凈值客戶資源;
3、有基金資格證書者優(yōu)先;
第9篇 高端理財顧問崗位職責
高端客戶顧問/高級理財規(guī)化師 廣州國軟網(wǎng)絡科技有限公司 廣州國軟網(wǎng)絡科技有限公司,國軟
工作職責:
1、持續(xù)通過各類渠道開拓及跟進高凈值客戶的綜合理財需求,制訂最佳資產(chǎn)配置方案并促進成交;
2、參與組織理財沙龍和各類活動,提升客戶轉(zhuǎn)化率;
任職要求:
1、了解國內(nèi)投資理財市場,良好的過往業(yè)績;
2、大量高凈值客戶資源;
3、有基金資格證書者優(yōu)先;
第10篇 投資/理財顧問崗位職責(20篇)
投資/理財顧問(崗位職責)
職位描述
職位描述:
1.通過專業(yè)的網(wǎng)絡溝通,,做好客戶的邀約和咨詢服務,完成每月的銷售指標;
2.有較強的銷售意識和潛力,善于發(fā)現(xiàn)挖掘潛在客戶,跟蹤客戶信息;
3.根據(jù)對客戶的了解,給予合理化的建議和引導;
4.加強客戶的交流,提高再合作的成功率;
5.本崗位可接收應屆畢業(yè)生,歡迎金融學,投資理財,國際經(jīng)濟與貿(mào)易,市場營銷,統(tǒng)計學,工商管理等管理專業(yè)學生投遞簡歷。
任職要求:
1.積極進取,良好的學習能力,親和力,有團隊合作精神和執(zhí)行力;
2.有從事投資,保險,期貨證券等行業(yè)相關經(jīng)驗優(yōu)先。
投資/理財顧問(崗位職責)
職位描述
崗位職責:
1、負責開拓目標市場,根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務;
2、負責與客戶進行業(yè)務聯(lián)絡和溝通、,維護客戶關系;
3、負責分析客戶的財務漏洞,提供理財服務;
4、負責組織客戶進行理財知識的系統(tǒng)培訓;
5、負責公關活動的組織、策劃和執(zhí)行;
6、負責與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務。
任職資格:
1、本科及以上學歷,金融、財務、管理等相關專業(yè);
2、熟練掌握個人及家庭理財相關知識和技能;
3、具有極強的學習、創(chuàng)新及溝通能力;
4、具有有一定的客戶服務經(jīng)驗;
5、具有良好的公關策劃與實施能力;
6、具有良好的書面表達能力。
投資/理財顧問(崗位職責)
職位描述
崗位職責:
1、負責公司產(chǎn)品的銷售及推廣;
2、服從領導,團結(jié)同事,完成部門銷售指標;
3、開拓新市場,發(fā)展新客戶,增加產(chǎn)品銷售范圍;
4、負責轄區(qū)市場信息的收集及競爭對手的分析;
5、負責銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行,完成銷售任務;
6、管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃。
任職要求:
1、中專及以上學歷,市場營銷等相關專業(yè)者優(yōu)先;
2、反應敏捷、表達能力強,具有較強的溝通能力及交際技巧和親和力;
3、具備一定的市場分析及判斷能力,良好的客戶服務意識;
4、有責任心,能承受較大的工作壓力;
5、有團隊協(xié)作精神,善于挑戰(zhàn)。
投資/理財顧問(崗位職責)
職位描述
理財顧問
職位要求:
1、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力、市場營銷技巧、敏銳快捷的市場反應能力及較強的風險意識;
2、熱愛與人打交道,對生活有夢想,有規(guī)劃,并愿意通過自己的努力幫助自己及他人達到目標;
4、應屆生期望長期從事金融行業(yè)者亦可;
工作內(nèi)容及職責:
1、負責向目標客戶群推廣理財產(chǎn)品并完成銷售任務;
2、為客戶提供專業(yè)的理財咨詢與服務,負責客戶關系維護;
薪酬及福利:
1、五險;
2、提供有市場競爭力的薪資及獎金;
3、為員工提供完善的專業(yè)技能培訓。
投資/理財顧問(崗位職責)
職位描述
宣和財富 專業(yè)理財 用心服務
【崗位職責】:
1、通過電話及參加公司組織大型活動,從公司所供客戶數(shù)據(jù)和現(xiàn)場客戶中過濾出“目標”客戶;
2、盡可能充分了解客戶理財觀、投資需求和數(shù)額、風險意識和職業(yè)背景等,及時對過濾客戶做出合理、有效分析和判斷;
3、定期回訪客戶,根據(jù)情況給出專業(yè)建議,并邀約面談;
4、從專業(yè)、客觀的角度,幫助客戶樹立正確理財觀,并邀約客戶面談;
5、及時跟蹤、維護重點客戶,并邀約客戶面談;
6、客戶認購理財產(chǎn)品后,定時回訪客戶,匯報項目進展狀況,直至客戶本息全額兌付。
【任職資格】:
1、具有一定的金融專業(yè)知識,有強烈加入財富管理行業(yè)的愿望,并具備良好的學習能力;
2、自信陽光,反應靈敏,親和力強,口齒清晰,透過電話傳遞、展示“真誠+愉悅+自信+專業(yè)”的良好形象;
3、服從力高、執(zhí)行力強、樂于挑戰(zhàn)自我、主人翁意識強、愿與人協(xié)同合作;
4、具有保險、基金、證券等相關金融行業(yè)電銷或客服的從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;
5、本科及以上學歷,工作經(jīng)驗1年以上;
6、個別特別優(yōu)秀應屆畢業(yè)生或大專學歷的,視綜合素質(zhì)酌情而定;
7、20——30周歲,男女不限。8、有金融從業(yè)資格證者優(yōu)先。
【培訓體系】:
1、 新人階段:專業(yè)的培訓師帶教+專業(yè)營銷技能培訓+豐富產(chǎn)品知識培訓;
2、 成長階段:每周專業(yè)的營銷課程培訓+職業(yè)素養(yǎng)培訓。
【晉升空間】:
1、管理通道: 晉升為團隊經(jīng)理、總監(jiān)、財富中心總經(jīng)理/分公司總經(jīng)理、大區(qū)總經(jīng)理、首席運營官
2、專業(yè)通道:晉升為初級理財師、中級理財師、高級理財師、私人銀行家
【福利待遇】:
1、雙休、節(jié)假日與國家同步;
2、簽署正式勞動合據(jù)國家規(guī)定繳納五險一金;
3、薪金:底薪 + 傭金提成(重點) + 年度獎勵 +股權激勵;
4、宣和財富經(jīng)常性的組織集中培訓、拓展培訓,針對金融從業(yè)資格考試,組織考前培訓,同時公司為每名員工提供海量的知識數(shù)據(jù)庫;
5、公司每年組織優(yōu)秀員工海外出游,開拓視野增長見識。
投資/理財顧問(崗位職責)
職位描述
工作職責:
1、負責高凈值客戶的開拓、維護及服務工作;
2、研究高凈值人群的消費及理財習慣,通過各種渠道尋找意向客戶;
3、為客戶提供專業(yè)的投資建議并制訂專屬的資產(chǎn)配置方案;
4、組織并參與貴賓理財沙龍活動,提升客戶轉(zhuǎn)化率;
5、通過持續(xù)跟進與服務,達成銷售目標。
任職要求:
1、金融、經(jīng)濟或財經(jīng)院校營銷專業(yè),大專以上學歷;
2、有證券、保險、理財師等資格證書者優(yōu)先;
3、具有豐富的金融專業(yè)知識,了解國內(nèi)外投資理財市場的發(fā)展,對該行業(yè)有自己的認識及思考;
4、具有3年以上金融行業(yè)銷售從業(yè)經(jīng)驗,有銀行個人理財部客戶經(jīng)理、證券公司經(jīng)紀人等經(jīng)驗者及有一定客戶資源者優(yōu)
職能類別:高級客戶經(jīng)理/客戶經(jīng)理 投資/理財顧問
關鍵字:銷售 理財 客戶經(jīng)理 經(jīng)理 銀行 保險 金融 證券 信托 私人銀行
投資/理財顧問(崗位職責)
職位描述
崗位要求
1.大?；蛞陨蠈W歷,營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先;
2.年齡18-35周歲;
3.經(jīng)驗不限,有相關工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;
4.性格外向、反應敏捷、表達能力強,具有較強的溝通能力及交際技巧,具有親和力。
5.抗壓能力強。
工作職責
1.結(jié)合公司產(chǎn)品的特點,為客戶建立專業(yè)、個性化的財富管理咨詢服務;
2.根據(jù)銷售業(yè)務計劃,開發(fā)新客戶,達成銷售目標;
3.定期做好客戶回訪,維護老客戶,同時積極地為客戶解答各類理財產(chǎn)品的相關問題;
4.學習最新發(fā)行的各類金融產(chǎn)品信息,及時向客戶推介各類最新理財產(chǎn)品的相關信息;
5.按時統(tǒng)計理財產(chǎn)品銷售情況并及時匯報銷售業(yè)績;
6.及時了解到的客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。
投資/理財顧問(崗位職責)
職位描述
崗位職責:
1)負責進行線下推廣渠道的開拓;
2)尋找目標客戶群體,推廣公司理財產(chǎn)品,完成銷售業(yè)績;
3)維護與客戶的關系。
任職要求:
1)學歷、專業(yè)不限,有投資/理財工作經(jīng)驗者;
2)金融相關專業(yè)優(yōu)先;
3)有良好的溝通和表達能力,極強的學習能力和上進心;
4)對市場有較強開拓能力;
5)有良好的客戶服務意識。
投資/理財顧問(崗位職責)
職位描述
1、負責開拓目標市場,根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務; 2、負責與客戶進行業(yè)務聯(lián)絡和溝通、,維護客戶關系; 3、負責分析客戶的財務漏洞,提供理財服務; 4、負責組織客戶進行理財知識的系統(tǒng)培訓; 5、負責公關活動的組織、策劃和執(zhí)行; 6、負責與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務。 試用期二個月,試用期底薪1800元,轉(zhuǎn)正之后業(yè)績+提成,多勞多得,有意向者請主動與我聯(lián)系!工作地點在安寧市!
投資/理財顧問(崗位職責)
職位描述
崗位職責:
1.整理,搜集網(wǎng)絡渠道資料,制定網(wǎng)絡信息發(fā)布計劃;
2.撰寫網(wǎng)絡發(fā)布軟文,新聞,短信息等,在不同渠道發(fā)布,并跟進信息的發(fā)布情況;
3.利用網(wǎng)絡后臺站點,qq,微博,論壇等搜集意向客戶信息并進行推廣;
4.主動跟進客戶情況,積極和客戶溝通,維護客戶關系。
任職要求:
1.年齡不是問題,只要有一顆努力的心。
2.如果你夠優(yōu)秀,我們也可以適當放寬學歷要求。
3.專業(yè)不對口,沒關系,我們?yōu)樾氯颂峁I(yè)知識培訓
薪酬福利:
1.基本工資2000+提成18%+績效+全勤獎+高額提成
2.以上崗位一經(jīng)正式錄用,簽訂正式勞動合同
3、公司將提供完善的專業(yè)知識培訓,并提供公平暢通的晉升空間;
4、公司定期進行戶外拓展活動及每年將組織國內(nèi)熱門景點旅游;
5、公司每位全勤員工每月可享受全勤獎金100元;
6、每年200元工齡工資,逐年遞增。
投資/理財顧問(崗位職責)
職位描述
崗位職責:
1、通過電話與客戶進行有效溝通,了解需求,尋找銷售機會并促成銷售;
2、定期與老客戶進行溝通,建立良好的長期合作關系;
3、貫徹執(zhí)行部門的銷售策略,實現(xiàn)個人銷售目標;
4、接聽客戶電話咨詢、查詢,并及時處理與解決;
5、收集客戶及競爭產(chǎn)品相關市場信息及動態(tài),并提出合理化建議;
任職要求:
1、口齒清晰,普通話流利,語言富有感染力;
2、對銷售工作有較高的熱情;具備較強的學習能力和優(yōu)秀的溝通能力;
3、性格堅韌,思維敏捷,有較強的事業(yè)心與團隊協(xié)作精神,具備良好的應變能力和承壓能力;
薪資待遇:
1. 享受國家法定休息日、帶薪年假、病假、產(chǎn)假等一系列正常假期;
2. 除國家規(guī)定社保、住房公積金全額繳納外,更有企業(yè)年金.
3. 伴隨公司業(yè)務的大發(fā)展,快速晉升機會讓每個員工得到公平待遇;
4. 完善帶薪培訓一個月,讓員工充分了解金融行業(yè)相關基礎知識;
6. 員工每年免費旅游、各項節(jié)日費補貼、激勵豐富員工的業(yè)務生活;
7. 底薪3700+提成+節(jié)日費+其他補貼,月均7000左右。
工作時間:
五天八小時工作制,周末雙休,帶薪年假5天 公司在:上海市閘北區(qū)中興路1500號新理想大廈9樓ad座
投資/理財顧問(崗位職責)
職位描述
崗位職責:
1、負責公司平臺的推廣,通過公司提供的資料來完成銷售業(yè)務;
2、負責公司大宗商品的現(xiàn)貨貿(mào)易,維護和開拓公司的業(yè)務渠道和客戶關系;
3、在公司風控體系要求下,能獨立開展大宗商品相關產(chǎn)品的購銷業(yè)務,熟悉期貨套期保值流程,了解大宗商品期現(xiàn)貨基差套利業(yè)務;
4、關注市場的動態(tài),熟悉部分大宗商品市場的上下游結(jié)構(gòu)和市場結(jié)構(gòu),根據(jù)市場機會能主動向公司提供合理化建議。
任職要求:
1、年齡21-35 周歲 高中及以上學歷;
2、熱愛金融銷售工作,有強烈的掙錢或事業(yè)發(fā)展欲望;
3、具有良好的客戶溝通、人際交往及承壓能力;
4、有從事貴金屬,原油大宗商品交易,股票,保險經(jīng)驗,業(yè)績突出者優(yōu)先;
5、具備一定的市場分析及判斷能力,良好的客戶服務意識;
6、歡迎應屆生投遞,有相關電話銷售工作經(jīng)驗者優(yōu)先。
投資/理財顧問(崗位職責)
職位描述
崗位職責: 1、積極開拓銀行、證券、保險、資管等渠道,完成公司分配的有效渠道開拓任務; 2、妥善維護渠道和客戶,保證業(yè)務品質(zhì),維護公司形象; 3、全面掌握公司發(fā)行的各種理財產(chǎn)品,向客戶及發(fā)行渠道推介公司理財產(chǎn)品,完成發(fā)行任務; 4、開展多種形式的市場推廣活動; 5、開展市場調(diào)研工作,掌握理財市場基本行情。
任職資格: 1、大專及以上學歷; 2、有證券、保險等金融機構(gòu)從業(yè)資格證書者、有金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先; 3、具備較強的語言表達能力和溝通能力; 4、熟練使用各種辦公軟件。
投資/理財顧問(崗位職責)
職位描述
崗位職責: 1、負責根據(jù)國內(nèi)外經(jīng)濟,金融影響因素分析和講解行情走勢,給客戶操作建議,并為客戶及時提示風險意識及控制方法; 2、給團隊業(yè)務人員進行相關金融產(chǎn)品專業(yè)培訓和講解; 3、制定項目戰(zhàn)略和制定風險管理政策,實施公司風險管理辦法、風控流程和實施細則; 4、構(gòu)建和完善評估、風險管理體系,逐步為客戶提供專業(yè)的原油現(xiàn)貨行業(yè)信息分析研究; 4、通過學習專業(yè)操作知識后,參與討論市場的走勢分析判斷入市操作,為客戶提供切實的投資理財規(guī)劃,并能進行相關的咨詢服務; 任職資格: 1、有意從事金融事業(yè)的; 2、思維活躍,反應敏捷,具有較強的自律性,有良好的情緒控制能力; 3、有現(xiàn)貨、期貨、股票、外匯、美股等交易經(jīng)驗者優(yōu)先考慮; 4、具有良好的人際交往及維系客戶關系的能力。 5、有廣泛的社會關系網(wǎng)絡和客戶人脈資源,具有開發(fā)大客戶的潛力。 5、表達能力強,有一定的演講能力,有較強客戶溝通能力、關系管理能力,具備良好營銷技巧的優(yōu)先錄用; 工作時間: 1、一經(jīng)錄用,公司將提供全套完善的金融專業(yè)知識及銷售技能培訓,并提供暢通公平的晉升空間; 2、上班時間:朝九晚六,周一至周五,周末雙休;享受國家公共假期。 3、公司交通便利,辦公環(huán)境舒適,定期組織員工活動,供員工免費旅游或聚餐
投資/理財顧問(崗位職責)
職位描述
金玉轅生藝術品投資有限公司是集藝術品展示、藝術品電子商務及藝術品交易業(yè)務于一體的資深財富管理機構(gòu)。
集團總部位于北京市,集團前身為國旅實業(yè)發(fā)展總公司國際金融部,始創(chuàng)于1999年。得益于集團全體員工的共同努力,逐步發(fā)展成為國內(nèi)金融,財富管理旗艦企業(yè)。
2022年7月9日與福建海峽文交所正式簽約,成為其藝術品電子交易平臺全國獨家運營商,此次強強聯(lián)手,建立的全民藝術品電子交易平臺將極大地改變文化金融產(chǎn)業(yè)的格局,為文化產(chǎn)業(yè)成為我國支柱性產(chǎn)業(yè)起到積極的推動作用。
廣東金玉轅生藝術品投資有限公司以模式創(chuàng)新、理念超前、至誠服務為己任,具有我國南方特色,為國內(nèi)高成長性人群及大眾富裕階層量身打造財富增值方案,為參與文化藝術品投資的全國各界人士提供專業(yè)金融服務。
崗位職責:
1、負責開拓目標市場,根據(jù)客戶的需求提供全方位的投資、理財服務;
2、負責與客戶進行業(yè)務聯(lián)絡和溝通,維護客戶關系;
3、負責提供理財服務;
4、負責組織客戶進行理財知識的系統(tǒng)培訓;
5、負責公關活動的組織、策劃和執(zhí)行;
6、負責與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務。
7、工資:面議
任職要求:
1、本科及以上學歷,金融、財務、管理等相關專業(yè);
2、熱愛金融行業(yè),有證券、銀行、期貨、分析師、操盤員及現(xiàn)貨實盤交易等經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;
3、具有豐富的投資基礎理論知識,善于進行行業(yè)研究和挖掘;
4、熟悉金融市場,精通金融交易規(guī)則,有深刻的認識和理解,有較強實戰(zhàn)能力;
5、擁有自己一套完整的投資理念和方法,交易策略和風控紀律;
6、具有較強的邏輯思維能力、創(chuàng)新和鉆研精神;
7、具有較強的文字表達能力和證券分析能力;
8、具有強烈的進取心和責任感,有團隊意識。
投資/理財顧問(崗位職責)
職位描述
崗位職責:
1、開發(fā)潛在投資項目,對有關項目進行篩選跟蹤;
2、 對擬投資項目進行立項、調(diào)研工作并編制投資調(diào)研報告、可行性報告等文件;
3、對已投項目進行投后管理,協(xié)助企業(yè)改進經(jīng)營管理;
4、關注市場動態(tài),分析經(jīng)濟形式,對公司目標投資行業(yè)定期進行專業(yè)分析研究,對公司投資活動提出建議。
任職條件:
1、大專及以上學歷,金融、經(jīng)濟、財務類等相關專業(yè)優(yōu)先;
2、具有1年以上相關工作經(jīng)驗,能力較強者可放寬條件;
3、熱愛金融投資行業(yè),對投資分析感興趣,愿意在此行業(yè)長期發(fā)展;
4、較強的分析、邏輯思維能力、人際溝通能力、敏銳的行業(yè)洞察力和優(yōu)秀的商業(yè)談判能力;
5、具備較高的領悟力,有工作激情,能夠承受較高強度的工作壓力;
6、熟悉國家宏觀經(jīng)濟政策、相關法律法規(guī)和投資方法,互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)信息。
投資/理財顧問(崗位職責)
職位描述
崗位職責:
1、負責為客戶提供外匯理財咨詢、建議服務,制定相應的投資組合和策略
2、負責保持與客戶溝通聯(lián)系,為客戶提供金融分析軟件等服務
3、負責為客戶提供完善的理財計劃及信息咨詢
4、負責根據(jù)客戶的委托,幫助客戶實施理財計劃
5、負責對公司理財產(chǎn)品能夠全力宣傳、推廣、銷售
6、負責為重要客戶需求提供理財咨詢,制定合理的財務計劃
7、負責維持重要客戶關系,通過與客戶溝通,及時調(diào)整客戶的財務安排
任職要求:
1、立志在金融領域長期發(fā)展并且有一番建樹的有志之士;
2、工作積極認真,有責任心;
3、有較強的韌性,能在壓力下正常工作;
4、有良好的時間管理及自律性;
5、思維靈動、具有團隊合作精神;
公司將提供:
1、具有吸引力的薪資,薪水:底薪+提成+獎金,提成上不封頂;
2、可享受公司提供的專業(yè)培訓,進階培訓;
3、公司將向每個員工提供均等的晉升空間及優(yōu)越的辦公環(huán)境;
4、五天工作制,享有國家規(guī)定的法定節(jié)假日,公司提供免費的國內(nèi)外旅游機會;
5、公司提供完善的社會福利待遇
注:
1.請各位求職者仔細、詳細的閱讀您投遞的職位要求,公司將統(tǒng)一進行審核、通知,謝絕重復投遞。
2.錄用人員,公司將統(tǒng)一、全面的給予員工提供免費的、專業(yè)的、系統(tǒng)的崗前培訓。
3.公司將為操盤手提供明亮、優(yōu)雅、舒適的工作環(huán)境,提升您的交易心情。
4.節(jié)假日公司會不定期的組織外出活動及娛樂活動。
投資/理財顧問(崗位職責)
[英語要求:不限][職稱要求:不限]
職位職能
崗位職責: 1. 根據(jù)公司產(chǎn)品特點,以電話方式進行潛在客戶的開發(fā),為客戶建立、提供專業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務; 2. 根據(jù)業(yè)務要求,定期做客戶回訪,做好老客戶維護和再開發(fā),主動、積極地為客戶提供項目進展狀況; 3. 及時的向經(jīng)理反映客戶的詳細情況; 4. 完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標。 任職資格: 1、19-35歲,口齒清晰,普通話流利,語音富有感染力; 2、對銷售工作有較高的熱情; 3、具備較強的學習能力和優(yōu)秀的溝通能力; 4、性格堅韌,思維敏捷,具備良好的應變能力和承壓能力;
投資/理財顧問(崗位職責)
職位描述
職位描述:1、收集、分析各方面金融、財經(jīng)信息 2、掌握客戶信息、需求和理財目標,掌握客戶的基本狀況 3、具有較強的學習能力,掌握金融領域的各項知識,熟悉股票、基金、債券、外匯等各項金融業(yè)務領域和國家金融政策及發(fā)展現(xiàn)狀,對金融市場具有敏銳的洞察力;具備較強的分析能力、表達能力、溝通能力、應變能力等 4、根據(jù)客戶的實際需求,代理理財 5、推廣投資產(chǎn)品,開拓客戶資源,開發(fā)、維護客戶關系 6、積極樂觀,富有正能量。
投資/理財顧問(崗位職責)
職位描述
崗位職責: 1.完成全年的業(yè)務目標任務,負責公司業(yè)務分部的發(fā)展和建設; 2、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略目標進行分析和部署并制定銷售計劃,把業(yè)務目標量化到季度、月度; 3、監(jiān)督和指導業(yè)務的任務完成進度; 4、關注宏觀經(jīng)濟形勢的變化,對企業(yè)所在地的行業(yè)發(fā)展趨勢進行分析和研究,撰寫行業(yè)和區(qū)域的行業(yè)分析報告; 5、準確把握市場動態(tài),多渠道、及時搜索、獲取業(yè)務信息; 任職資格: 1、專科及以上學歷,市場營銷等相關專業(yè); 2、2年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗,有金融行業(yè)管理工作經(jīng)歷者優(yōu)先; 3、具有豐富的客戶資源和客戶關系,有自己的業(yè)務團隊者優(yōu)先考慮; 4、具備較強的市場分析、營銷、推廣能力和良好的人際溝通、協(xié)調(diào)能力,分析和解決問題的能力; 5、有較強的事業(yè)心,具備一定的領導能力。
第11篇 金融理財顧問崗位職責
金融顧問 理財分析師 廣州市合眾實業(yè)投資有限公司 廣州市合眾實業(yè)投資有限公司,合眾 職責描述:對公司投資人資金投放于黃金外匯市場上進行無風險操作
【公司承諾】
1、本崗位是技術崗位,不是銷售崗位,不需要拉客戶,專心做交易就好!
2、會由經(jīng)驗豐富的老員工親自傳授技術,帶你入行
3、入職后公司提供資金賬戶讓你操作.
【任職資格】 崗位要求:
1)男女不限,年齡18歲以上,專業(yè)不限,以能力取才
2)具有較強的學習能力和新知識的接受能力,對金融知識感興趣
3)具備較強的心理調(diào)整能力,能在交易成敗后很好地調(diào)整
4)有較強的自律能力,對公司資金高度負責,嚴格執(zhí)行安全控制制度;
崗位職責: 1)操作交易賬戶,并對數(shù)據(jù)進行分析和研究;
2)根據(jù)公司要求,嚴格執(zhí)行交易規(guī)則;
3)在公司技術操作總監(jiān)的指導下,并結(jié)合自身的觀點,完成每月盈利任務。
【培訓體系】: 崗前入門培訓(行業(yè)概況,入門技術指導)----交易技術培訓(基本面分析,技術面詳解)。
對于沒有交易經(jīng)驗,卻對金融衍生品操作職位有興趣者,公司提供免費的培訓,有專業(yè)的交易團隊手把手帶你走進交易市場。
我們的培訓交易團隊有絕對的信心讓您在培訓期后,有自己的交易系統(tǒng)與理論,找到自己在交易市場的立足點,成為公司的優(yōu)秀交易員。
任職要求:主要對公司的投資人賬戶進行無風險操作。
1.能夠有獨立思考能力;
2.對于行情的判斷能夠有自己的見解;
3.具備一定的抗壓能力和擁有良好的心態(tài);
4.金融學,經(jīng)濟學,以及有股票,外匯操作經(jīng)驗者優(yōu)先。
第12篇 高級投資理財顧問崗位職責
高級理財經(jīng)理/投資顧問 財富恒天投資管理有限公司上海分公司 財富恒天投資管理有限公司上海分公司,恒天 職位描述:
1、以電話銷售為主,開發(fā)高端客戶,與客戶簡歷長期良好關系;
2、向客戶推介信托、基金、pe等理財產(chǎn)品,制定銷售方案,完成銷售目標;
3、對客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制定理財規(guī)劃方案;
4、持續(xù)跟進服務,為客戶不斷提供理財專業(yè)的財富管理咨詢。
任職要求:
1、金融、經(jīng)濟等相關專業(yè)本科及以上學歷;
2、熟悉金融、信托業(yè)務,具有較好的金融基礎理論、財務管理知識,熟悉行業(yè)管理法律、法規(guī)及相關政策;
3、品行端正、性格堅毅、勤奮好學、勇于堅持;
4、善于溝通、具有較強的團隊協(xié)作能力;
5、具有良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏捷的市場反應能力;
6、具有金融機構(gòu)個人理財產(chǎn)品的銷售經(jīng)驗或具有高端地產(chǎn)、高端會所的銷售經(jīng)驗者優(yōu)先;
7、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;
8、有afp等從業(yè)資格和理財師資格證書者優(yōu)先。
9、必須要持有基金從業(yè)資格證
第13篇 空中理財顧問崗位職責
崗位職責: 通過95568電話營銷平臺,主動向民生銀行客戶提供理財、基金等金融產(chǎn)品顧問式咨詢服務和產(chǎn)品推介,協(xié)助客戶提升金融資產(chǎn)收益與資產(chǎn)配置質(zhì)量。 任職要求: 1. 年齡28歲以下,普通話標準、能適應倒班制工作安排; 2. 具備國家承認的本科及以上學歷,專業(yè)不限; 3. 具有良好的服務意識與營銷意識,邏輯思維清晰,溝通與應變能力強; 4. 責任心強,工作勤懇,熱情開朗,積極樂觀,有良好的團隊協(xié)作精神; 注:所有崗位不限戶籍,有金融、服務、銷售、計算機網(wǎng)絡、培訓從業(yè)或?qū)嵙暯?jīng)歷者優(yōu)先。
第14篇 招聘理財顧問崗位職責
崗位職責:
1、負責團隊整體業(yè)績,開拓并維護各種募資(股權眾籌項目、基金母基金募資)渠道,包括但不限于個人、企業(yè)家、銀行、保險、第三方理財?shù)?維護合作關系,并實現(xiàn)募資;
2、負責協(xié)調(diào)和管理團隊,投資者關系管理和維護,建立和維護投資者檔案。
3、根據(jù)需求或公司要求策劃、組織及具體實施各項活動。
4、執(zhí)行公司政策、貫徹企業(yè)文化。
任職要求:
1、1年以上私募基金和金融機構(gòu)募資渠道和投資人管理經(jīng)營經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。
2、學歷不限,金融證券行業(yè)、私募基金行業(yè)、第三方財富管理等理財銷售經(jīng)驗者優(yōu)先。
3、性格開朗,表達能力強,有上進心,充滿激情,具有團隊精神,勇于挑戰(zhàn),不畏困難。
4、思維清晰,口齒伶俐,對金融服務感興趣,能承受一定的工作壓力。
5、具有高度執(zhí)行力,不怕吃苦。
第15篇 原油理財顧問崗位職責
任職要求:1、大專以上學歷,計算機、市場營銷、國際金融等相關專業(yè);2、對營銷工作感興趣,有豐富的營銷激情,勇于挑戰(zhàn)高薪;3、開發(fā)高端客戶并提供理財計劃;4、善于社交,具有較強的溝通交流能力及親和力,有上進心,責任感。
