基金任職要求15篇

第1篇 基金崗位職責(zé)

基金銷售經(jīng)理 上海金輿資產(chǎn)管理有限公司 上海金輿資產(chǎn)管理有限公司,上海金輿 職責(zé)描述:

1、理解公司投資理念,熟悉公司產(chǎn)品要素信息和基本特征;

2、獨立尋找開發(fā)意向的合作渠道和直銷客戶;

3、獨立向潛在合作渠道和直銷客戶進行本公司及產(chǎn)品信息的路演;

4、長期而持續(xù)的銷售跟進,促進成交轉(zhuǎn)化;

5、與公司同事協(xié)作進行一些商務(wù)溝通和談判;

6、與公司同事協(xié)作進行售后服務(wù),主要包括日常溝通、信息披露、會議與沙龍活動等,提升客戶滿意度,追求客戶留存、復(fù)購與口碑推薦;

任職要求:

1、品行良好,職業(yè)道德感強;

2、有責(zé)任心,能夠穩(wěn)定地工作。對公司發(fā)展有參與感和責(zé)任感,重視客戶的長期利益;

3、積極向上的心態(tài),能夠科學(xué)認(rèn)知并深度認(rèn)可公司價值,把向客戶傳遞價值作為職業(yè)核心;

4、優(yōu)秀的表達能力和人際交往能力,良好的項目推動能力,敢于接受挑戰(zhàn),有一定的抗壓能力;

5、具有獨立的渠道和客戶拓展能力,主要包括金融類機構(gòu)(保險、銀行、券商和理財機構(gòu)等)、企業(yè)客戶和高凈值個人客戶;

6、有各銀行/券商/私募:投行部、私人銀行部、銷售交易部、金融市場部、融資融券部等前臺相關(guān)工作經(jīng)歷優(yōu)先;

第2篇 基金銷售經(jīng)理崗位職責(zé)

基金銷售經(jīng)理 上海金輿資產(chǎn)管理有限公司 上海金輿資產(chǎn)管理有限公司,上海金輿 職責(zé)描述:

1、理解公司投資理念,熟悉公司產(chǎn)品要素信息和基本特征;

2、獨立尋找開發(fā)意向的合作渠道和直銷客戶;

3、獨立向潛在合作渠道和直銷客戶進行本公司及產(chǎn)品信息的路演;

4、長期而持續(xù)的銷售跟進,促進成交轉(zhuǎn)化;

5、與公司同事協(xié)作進行一些商務(wù)溝通和談判;

6、與公司同事協(xié)作進行售后服務(wù),主要包括日常溝通、信息披露、會議與沙龍活動等,提升客戶滿意度,追求客戶留存、復(fù)購與口碑推薦;

任職要求:

1、品行良好,職業(yè)道德感強;

2、有責(zé)任心,能夠穩(wěn)定地工作。對公司發(fā)展有參與感和責(zé)任感,重視客戶的長期利益;

3、積極向上的心態(tài),能夠科學(xué)認(rèn)知并深度認(rèn)可公司價值,把向客戶傳遞價值作為職業(yè)核心;

4、優(yōu)秀的表達能力和人際交往能力,良好的項目推動能力,敢于接受挑戰(zhàn),有一定的抗壓能力;

5、具有獨立的渠道和客戶拓展能力,主要包括金融類機構(gòu)(保險、銀行、券商和理財機構(gòu)等)、企業(yè)客戶和高凈值個人客戶;

6、有各銀行/券商/私募:投行部、私人銀行部、銷售交易部、金融市場部、融資融券部等前臺相關(guān)工作經(jīng)歷優(yōu)先;

第3篇 交易基金崗位職責(zé)

基金經(jīng)理助理/交易員 鼎實財富 廣州市好投投資管理有限公司,好好投資,好投投資,耶魯,鼎實財富,好投 職責(zé)描述:

1、能夠快速、準(zhǔn)確的執(zhí)行基金經(jīng)理下達的交易指令,深刻理解基金經(jīng)理的投資邏輯;

2、實時監(jiān)控盤面,保障量化交易的順利進行,及時向基金經(jīng)理反饋交易中的異常情況;

3、盤后協(xié)助分析,清算,做好交易報告,向基金經(jīng)理提供每日的交易數(shù)據(jù);

4、通過研究與分析市場走勢、盤面熱點,為投資經(jīng)理提供可行性投資建議。

任職要求:

1、本科以上學(xué)歷,金融、財務(wù)、統(tǒng)計相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

2、具備良好的宏觀經(jīng)濟、金融市場和股票市場的分析、把握能力;

3、風(fēng)險意識強,年化收益20%以上,并可提供相應(yīng)交易記錄證明;

4、熱愛交易、金融投資,人品端正,原則性強,具有團隊精神,溝通協(xié)作能力好;

5、思維靈敏、反應(yīng)快,具有強大的心理素質(zhì),能適應(yīng)較大壓力下工作。

第4篇 投基金經(jīng)理崗位職責(zé)

財務(wù)報告及分析經(jīng)理(基金投后方向) 上海歌斐資產(chǎn)管理有限公司 上海歌斐資產(chǎn)管理有限公司(分支機構(gòu)) 職責(zé)描述:

財務(wù)報告及分析經(jīng)理(基金投后方向)

1. 定期編制公司所投基金/項目財務(wù)分析報告,做好投資信息披露工作;

2. 負(fù)責(zé)做好已投基金/項目的投后管理,在投后對被投基金/項目落實增值服務(wù)計劃,提供支持并予以監(jiān)督;

3. 跟蹤監(jiān)控公司所投基金/項目進展,與投資團隊和被投基金/項目等內(nèi)外部合作方保持積極溝通及協(xié)作;識別風(fēng)險信號,及時進行風(fēng)險預(yù)警,并提出風(fēng)險緩釋方案;跟蹤被投標(biāo)的發(fā)展情況,提供投資退出建議。

4. 幫助建立投資基金/項目的評估體系;

5. 完善并優(yōu)化投后管理流程及相關(guān)制度。

任職要求:

1. 金融、經(jīng)濟、財務(wù)類相關(guān)專業(yè)碩士科以上學(xué)歷;

2. 具有5年(含)以上四大會計師事務(wù)所、pe/vc、投資銀行等相關(guān)工作經(jīng)驗,具備運營管理、財務(wù)分析及企業(yè)管理方面的綜合經(jīng)驗為佳;能夠work under pressure;

3. 能夠進行跨團隊的合作共享,以及良好的溝通表達能力、組織能力和計劃執(zhí)行力,具備較強的項目管理能力及抗壓能力;

4. 在股權(quán)投資基金及投資企業(yè)有基金投后管理經(jīng)驗者優(yōu)先;

5. 具有相應(yīng)領(lǐng)域?qū)I(yè)資格證書(cpa、acca、cfa或律師資格證等)者優(yōu)先;

6. 有基金從業(yè)資格者優(yōu)先。

第5篇 私募基金助理崗位職責(zé)

某私募基金—投資經(jīng)理助理 思竹咨詢 上海思竹企業(yè)咨詢有限公司,思竹咨詢,思竹培訓(xùn),思竹 工作職責(zé):

1、協(xié)助投資經(jīng)理完成銀行間、交易所債券市場的交易,包括資金詢價、現(xiàn)券詢價、交易執(zhí)行、交易結(jié)算跟蹤等;

2、維護并拓展交易對手;

3、協(xié)助進行現(xiàn)金管理類、債券類基金賬戶的日常投資管理及頭寸管理;

4、進行交易數(shù)據(jù)、市場數(shù)據(jù)的維護和匯總分析及其他基礎(chǔ)工作;

5、協(xié)助投資經(jīng)理完成基金產(chǎn)品的方案設(shè)計,擬定公司基金產(chǎn)品整體規(guī)劃和設(shè)計要求,撰寫各類分析報告及實施方案;

6、負(fù)責(zé)產(chǎn)品發(fā)行前的策劃及文案,項目計劃書、產(chǎn)品說明書的撰寫。

任職要求:

1、具有 1 年以上的證券行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗。(應(yīng)屆畢業(yè)生可不受此條件約束);

2、全日制本科及以上學(xué)歷,經(jīng)濟、財務(wù)、統(tǒng)計、金融等相關(guān)專業(yè),具備良

好的宏觀經(jīng)濟、金融市場和債券市場的分析、把握能力;

3、了解固定收益產(chǎn)品的基礎(chǔ)理論知識,熟悉債券交易相關(guān)流程規(guī)則及投資

交易機會,能夠承擔(dān)各種交易工作(應(yīng)屆畢業(yè)生可不受此條件約束);

4、具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力、分析能力和團隊協(xié)作意識,工作認(rèn)真、踏實、

責(zé)任感強,具備良好的職業(yè)素養(yǎng);

5、具有基金從業(yè)資格者優(yōu)先

第6篇 基金清算崗位職責(zé)

基金清算經(jīng)理/總監(jiān) 愛暉資產(chǎn)管理(上海)有限公司 愛暉資產(chǎn)管理(上海)有限公司,愛暉 職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé)基金代銷系統(tǒng)日常資金清算、交收及交易完成情況,保證交易系統(tǒng)及時清算交收。

2、負(fù)責(zé)制作資金清算相關(guān)報表,包括常規(guī)性報表和業(yè)務(wù)性報表。

3、負(fù)責(zé)日常項目數(shù)據(jù)的管理與核算。

4、負(fù)責(zé)基金估值系統(tǒng)的測試與上線實施。

5、負(fù)責(zé)建立基金的內(nèi)部報表體系,基金季報年報等對外的信息披露與監(jiān)管合規(guī)。

6、負(fù)責(zé)完善和優(yōu)化基金清算工作的業(yè)務(wù)制度、流程。

對內(nèi)部:本部門領(lǐng)導(dǎo)及同事、金融產(chǎn)品部、合規(guī)風(fēng)控部、財務(wù)部等。

對外部:各管理人ta清算崗、托管行、運營人員。

任職要求:

1、重點院校本科及以上學(xué)歷,財務(wù)、經(jīng)濟或金融類專業(yè),碩士優(yōu)先;

2、有證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格者優(yōu)先;

3、2年以上私募/公募基金或托管銀行清算工作經(jīng)驗,熟悉基金銷售系統(tǒng)、資金清算系統(tǒng);

4、誠實,正直、思維清晰、邏輯嚴(yán)密,工作認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn),有較強的風(fēng)險管理意識和抗壓能力;

5、執(zhí)行力強,具有良好的團隊合作精神。

第7篇 投資基金崗位職責(zé)

基金投資經(jīng)理 河南宏科投資基金管理有限公司 河南宏科投資基金管理有限公司,宏科 職責(zé)描述:

1.根據(jù)基金投資要求收集投資項目,豐富項目庫,現(xiàn)場進行項目篩選、走訪;

2.主持或參與進行項目盡職調(diào)查工作,撰寫初調(diào)報告、盡調(diào)報告、第三方報告、項目投資建議書、投資協(xié)議等項目投資文本;

3.負(fù)責(zé)整理項目資料,建立項目檔案,完善項目底稿;

4.參與項目立項、項目評審、投委會,具體匯報盡調(diào)工作及投資建議;

5.負(fù)責(zé)部門內(nèi)部各類會議的會議記錄和紀(jì)要編寫,部門資料收集、整理、使用等檔案管理;

6.負(fù)責(zé)投后定期巡查工作、投后監(jiān)督與管理等具體工作;

7.負(fù)責(zé)退出方案的執(zhí)行,完成項目退出。

任職要求:

1.經(jīng)濟、金融、財務(wù)、法律等相關(guān)專業(yè),研究生及以上學(xué)歷,具有5年以上私募股權(quán)投資基金相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)驗;

2.有醫(yī)療、養(yǎng)老、大健康、大數(shù)據(jù)、文化旅游產(chǎn)業(yè)投資經(jīng)驗及投資成功案例,且有資金或項目資源;

3.具有行業(yè)、財務(wù)和法律等專業(yè)知識,能夠綜合判斷項目未來成長價值;

4.具有盡調(diào)工作經(jīng)驗、投資分析能力、溝通談判能力;具有溝通、協(xié)調(diào)與談判能力,有較強的文字處理能力;

5.有較強的敬業(yè)精神,能夠主動承擔(dān)工作壓力,恪守職業(yè)道德,具有優(yōu)秀的職業(yè)素養(yǎng)。

第8篇 基金公司法務(wù)崗位職責(zé)

法務(wù)經(jīng)理/高級法務(wù)經(jīng)理(產(chǎn)業(yè)基金公司) 橫琴金融投資集團有限公司 橫琴金融投資集團有限公司,橫琴金投 職責(zé)描述:

1. 負(fù)責(zé)對外投資、并購等資本方向項目的交易結(jié)構(gòu)設(shè)計、談判與法律文本起草,對項目中涉及的核心問題進行研究,負(fù)責(zé)具體項目的法律風(fēng)險和政策風(fēng)險評估,并給出專業(yè)意見;

2. 審核、執(zhí)行相關(guān)對外投資、并購等資本方向業(yè)務(wù)合同及項目中涉及的其他法律文件,并負(fù)責(zé)與風(fēng)控溝通法律文件簽字蓋章相關(guān)事宜;

3. 對項目的文本和業(yè)務(wù)合同進行審查與制作,起草、審核、修訂公司運營中、公司項目投資中所涉及的協(xié)議、合同及相關(guān)法律文本;

4. 參與對外投資、并購等資本方向項目的盡職調(diào)查工作,并出具盡職調(diào)查報告;

5. 就對外投資、并購等資本方向項目實施過程中的流程問題從法律合規(guī)角度提出可行的意見措施;對公司經(jīng)營管理過程中的問題及時揭示,提出側(cè)重法律層面的建議;

6. 參與搜集、整理與公司對外投資、并購等資本方向有關(guān)的法律、法規(guī)、行業(yè)政策等信息,定期向上級領(lǐng)導(dǎo)及部門內(nèi)部提供及分享;

7. 為管理階層、各職能部門及下屬公司提供必要的法律咨詢和指導(dǎo);

8. 完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

任職要求:

1.國家211工程、雙一流及海外知名學(xué)校畢業(yè),全日制本科及以上學(xué)歷,具有學(xué)士學(xué)位;

2. 法律專業(yè),通過司法考試者優(yōu)先,有律師從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;

3. 具有五年以上上市公司、金融行業(yè)、大型企業(yè)法務(wù)管理工作經(jīng)驗,或銀行券商信托、vc/ pe 等機構(gòu)法務(wù)工作或知名律所資本市場業(yè)務(wù)相關(guān)年限超過3年,具有股權(quán)項目法務(wù)管理經(jīng)驗優(yōu)先考慮;

4. 法律基本知識及寫作功底扎實,具有良好的合同起草、修改、審核基礎(chǔ),能處理相關(guān)法律事務(wù);

5. 熟悉公司法、合同法、金融債券、投資信貸、風(fēng)險投資等行業(yè)的法律、政策;

6. 具有優(yōu)秀的分析、解決問題能力、高度的工作責(zé)任心、團隊精神和溝通交流能力,能獨立主持法務(wù)工作。

第9篇 基金交易崗位職責(zé)

基金經(jīng)理助理/交易員 鼎實財富 廣州市好投投資管理有限公司,好好投資,好投投資,耶魯,鼎實財富,好投 職責(zé)描述:

1、能夠快速、準(zhǔn)確的執(zhí)行基金經(jīng)理下達的交易指令,深刻理解基金經(jīng)理的投資邏輯;

2、實時監(jiān)控盤面,保障量化交易的順利進行,及時向基金經(jīng)理反饋交易中的異常情況;

3、盤后協(xié)助分析,清算,做好交易報告,向基金經(jīng)理提供每日的交易數(shù)據(jù);

4、通過研究與分析市場走勢、盤面熱點,為投資經(jīng)理提供可行性投資建議。

任職要求:

1、本科以上學(xué)歷,金融、財務(wù)、統(tǒng)計相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

2、具備良好的宏觀經(jīng)濟、金融市場和股票市場的分析、把握能力;

3、風(fēng)險意識強,年化收益20%以上,并可提供相應(yīng)交易記錄證明;

4、熱愛交易、金融投資,人品端正,原則性強,具有團隊精神,溝通協(xié)作能力好;

5、思維靈敏、反應(yīng)快,具有強大的心理素質(zhì),能適應(yīng)較大壓力下工作。

第10篇 基金渠道總監(jiān)崗位職責(zé)

基金渠道業(yè)務(wù)總監(jiān)/副總監(jiān) e代理 上海博恩惠爾網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,博恩惠爾 工作內(nèi)容

1.業(yè)務(wù)規(guī)劃:與各部門高層管理人員緊密合作,制定和執(zhí)行私人銀行家/家族辦公室/明星理財師/精品fa圈層的渠道業(yè)務(wù)增長策略;

2.業(yè)務(wù)團隊管理:搭建和管理渠道業(yè)務(wù)團隊,確保團隊對渠道客戶提供專業(yè)全面的顧問服務(wù);對團隊的渠道開發(fā)&業(yè)績達成結(jié)果負(fù)責(zé);

3.產(chǎn)品募集進度把控:實時掌握項目進度,主導(dǎo)與各部門及項目方的溝通,推動重要投資人的決策,保證項目募集的順利完成;

4.keyaccount開發(fā):作為渠道業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)開拓公司與關(guān)鍵客戶的渠道合作(個人/機構(gòu)),以靈活的方式挖掘獨角獸專項基金、私募股權(quán)、固收及海外保險產(chǎn)品的重要渠道合作方;

任職要求

1.金融相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷,名校/海外名校學(xué)習(xí)經(jīng)歷為加分項;必須通過基金&證券從業(yè)資格考試;持有金融理財師(afp)/國際金融理財師(cfp)/國家理財規(guī)劃師(chfp)證書,或通過特許金融分析師(cfa)2級及以上考試者優(yōu)先考慮。金融專業(yè)度&市場敏感度高;

2.在銀行私行部、投行、知名pevc機構(gòu)、信托、頂級三方財富管理公司、跨境金融機構(gòu)等有5年以上私募基金業(yè)務(wù)管理經(jīng)驗;

3.有豐富的私人銀行家/家族辦公室/明星理財師/精品fa/金融培訓(xùn)/金融獵頭/金融媒體/其他服務(wù)高凈值客戶的異業(yè)機構(gòu)等圈層的廣泛人脈和上佳口碑;

4.具有美元產(chǎn)品、一級市場和私募股權(quán)投資領(lǐng)域的高度專業(yè)性;廣泛了解包括但不限于固收和類固收、私募股權(quán)、海外基金、跨境投資等領(lǐng)域的產(chǎn)品特性和市場動向;

5.自我驅(qū)動力強,有志成為公司未來的合伙人&發(fā)展中堅力量。

第11篇 股票投資基金經(jīng)理崗位職責(zé)

股票投資部總監(jiān)/基金經(jīng)理 鵬揚基金 鵬揚基金管理有限公司,鵬揚,鵬揚基金,鵬揚基金管理,鵬揚 職責(zé)描述:

1. 根據(jù)投資決策委員會的投資戰(zhàn)略,制定所管理股票型基金的投資計劃與實施方案;

2. 參與上市公司研究、調(diào)研,構(gòu)建和維護股票池;

3. 參與投資基金的方案設(shè)計和投資管理等工作,對基金投資業(yè)績負(fù)責(zé);

4. 負(fù)責(zé)定期編制與基金投資相關(guān)的投資計劃、總結(jié)及各類報告;

5. 協(xié)助進行基金投資相關(guān)的市場開發(fā)、客戶服務(wù)與營銷等;

6. 與投資基金相關(guān)的其他工作。

任職要求:

1. 重點院校碩士研究生及以上學(xué)歷,具有扎實的經(jīng)濟、金融、管理等領(lǐng)域理論知識,具有相關(guān)行業(yè)復(fù)合專業(yè)背景者優(yōu)先;

2. 具有5年以上基金、證券等金融相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)歷,3年以上股票型基金投資管理經(jīng)驗,并有可驗證的投資業(yè)績;

3. 取得基金經(jīng)理任職資格,具有一定的財務(wù)專業(yè)知識及較強的財務(wù)分析能力,擁有cpa、cfa等專業(yè)資格證書者優(yōu)先;

4. 有豐富的投資、評估實踐經(jīng)驗,能夠組織并主持項目開發(fā)工作,并在技術(shù)上對項目團隊予以指導(dǎo);

5. 有較強的研究分析能力、清晰的邏輯判斷能力和良好的表達能力,具有良好的職業(yè)操守和團隊合作意識。

6. 有基金從業(yè)資格證書。

第12篇 基金營銷總監(jiān)崗位職責(zé)

私募基金營銷總監(jiān) 濱海基金 深圳市濱?；鸸芾碛邢薰?濱海基金,濱海金控 職責(zé)描述:

1.有效執(zhí)行部門制定的銷售計劃和策略,達成團隊業(yè)績目標(biāo);

2.組織市場活動,并參與策劃執(zhí)行,拓展客戶渠道;

3.負(fù)責(zé)銷售團隊的人員組建和甄選等工作;

4.負(fù)責(zé)對團隊成員業(yè)務(wù)活動的日常督導(dǎo),針對出現(xiàn)的問題,提供專業(yè)的輔導(dǎo)與培訓(xùn);

5.增加團隊的準(zhǔn)意向客戶數(shù)量,對客戶資源進行準(zhǔn)確定位,協(xié)助員工洽談客戶,將

準(zhǔn)意向客戶轉(zhuǎn)化為意向客戶;

6.完成工作報告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報工作。

任職要求:

1.本科及以上學(xué)歷,市場營銷、金融、經(jīng)濟學(xué)、管理類等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮;

2.3 年以上金融行業(yè)銷售經(jīng)驗,至少 2 年以上銷售管理經(jīng)驗;

3.熟知目前市場上金融產(chǎn)品類型,了解相關(guān)產(chǎn)品知識,具備較強的專業(yè)能力;

4.具備豐富的社會資源和高凈值客戶,以及較強的市場開拓能力;

5.具備出色的溝通協(xié)調(diào)能力,思路清晰、理解能力強;

6.誠實守信,具有較強的團隊合作精神和高度的工作熱情;

7.具備基金從業(yè)資格證書;

8.若候選人特別優(yōu)秀,招聘條件可適度放寬。

第13篇 房產(chǎn)基金崗位職責(zé)任職要求

房產(chǎn)基金崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、按照公司總體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，擬定公司地產(chǎn)基金投資業(yè)務(wù)規(guī)劃、年度計劃與實施策略;

2、負(fù)責(zé)帶領(lǐng)團隊尋找優(yōu)質(zhì)地產(chǎn)項目，對獲得的項目資料和信息進行整理初篩;

3、負(fù)責(zé)與銀行、信托等金融機構(gòu)溝通、接觸;

4、與目標(biāo)公司進行溝通，開展公司盡職調(diào)查、撰寫盡職調(diào)查報告;

5、負(fù)責(zé)主導(dǎo)地產(chǎn)基金交易結(jié)構(gòu)設(shè)計，組織開展對托管銀行合作、地產(chǎn)基金工商注冊、基金備案、財務(wù)核算等工作;

6、參與投后管理，進行風(fēng)險預(yù)警并制訂風(fēng)險應(yīng)對措施。

任職要求:

1、本科及以上學(xué)歷，基金從業(yè)資格，有理工科背景的經(jīng)濟、金融專業(yè)的復(fù)合型學(xué)歷人才;

2、8年以上房地產(chǎn)開發(fā)、房地產(chǎn)基金、私募股權(quán)投資等金融領(lǐng)域工作經(jīng)驗，有資金渠道者或者專業(yè)背景者優(yōu)先;

3、較強的溝通能力、協(xié)調(diào)能力，良好的工作責(zé)任心和主動性，能夠適應(yīng)加班和出差;

4、薪資面議。

房產(chǎn)基金崗位

第14篇 基金客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

大客戶基金銷售經(jīng)理 融億鼎盛投資基金管理(北京)有限公司 融億鼎盛投資基金管理(北京)有限公司,融億鼎盛 職責(zé)描述:

1、多種渠道開發(fā)潛在客戶,跟進、跟蹤意向客戶;

2、掌握公司理財產(chǎn)品,根據(jù)客戶資產(chǎn)情況為客戶進行資產(chǎn)配置;

3、為客戶提供理財咨詢、建議服務(wù),制定相應(yīng)的投資策略;

4、保持與客戶溝通聯(lián)系,為客戶提供金融信息服務(wù);

5、根據(jù)客戶的委托,幫助客戶實施理財計劃;

6、為客戶提供完善的理財計劃及信息咨詢;

7、全力對公司理財產(chǎn)品進行宣傳、推廣、銷售;

8、開發(fā)新客戶,維護老客戶。

任職要求:

1、大專及以上學(xué)歷,金融、財務(wù)、管理等相關(guān)專業(yè)者優(yōu)先;

2、具有銀行、證券、基金信托、保險公司、高端地產(chǎn)、高端汽車銷售、高端培訓(xùn)、高端奢侈品行業(yè)從業(yè)者優(yōu)先;

3、有一定客戶資源或銷售經(jīng)驗者優(yōu)先;

4、個人形象氣質(zhì)佳、品行正直誠信,溝通流暢;

5、有明確的自我目標(biāo)、強烈的發(fā)展意愿、良好地溝通與理解能力。

職位待遇:

1、五險+公積金+餐補+年度體檢+節(jié)日福利+員工旅游等;

2、專業(yè)培訓(xùn)(專業(yè)金融知識、銷售技巧和管理能力培訓(xùn));

3、早九晚五、雙休、享受所有國家法定假日;

4、快速成長與晉升公開、公平、透明的晉升機制。

第15篇 基金交易助理崗位職責(zé)

基金經(jīng)理助理/交易員 鼎實財富 廣州市好投投資管理有限公司,好好投資,好投投資,耶魯,鼎實財富,好投 職責(zé)描述:

1、能夠快速、準(zhǔn)確的執(zhí)行基金經(jīng)理下達的交易指令,深刻理解基金經(jīng)理的投資邏輯;

2、實時監(jiān)控盤面,保障量化交易的順利進行,及時向基金經(jīng)理反饋交易中的異常情況;

3、盤后協(xié)助分析,清算,做好交易報告,向基金經(jīng)理提供每日的交易數(shù)據(jù);

4、通過研究與分析市場走勢、盤面熱點,為投資經(jīng)理提供可行性投資建議。

任職要求:

1、本科以上學(xué)歷,金融、財務(wù)、統(tǒng)計相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

2、具備良好的宏觀經(jīng)濟、金融市場和股票市場的分析、把握能力;

3、風(fēng)險意識強,年化收益20%以上,并可提供相應(yīng)交易記錄證明;

4、熱愛交易、金融投資,人品端正,原則性強,具有團隊精神,溝通協(xié)作能力好;

5、思維靈敏、反應(yīng)快,具有強大的心理素質(zhì),能適應(yīng)較大壓力下工作。