基金銷售任職要求13篇

第1篇 基金銷售渠道總監(jiān)崗位職責任職要求

基金銷售渠道總監(jiān)崗位職責

基金銷售總監(jiān)(渠道) 主要職責:

1、 制定證券投資基金銷售策略及銷售計劃，擬定具體的產(chǎn)品發(fā)行方案;

2、 負責面向機構(gòu)以及高端客戶(私募、銀行、信托、券商等)的營銷拓展工作，根據(jù)公司整體銷售計劃推進銷售工作，達成既定目標;

3、 負責機構(gòu)以及高端客戶的日常服務(wù)和維護工作，拓展高凈值客戶，拜訪機構(gòu)企業(yè)，拓展機構(gòu)項目業(yè)務(wù);

4、 建立和維護與各金融機構(gòu)的良好合作關(guān)系

基本要求:

1、 金融、經(jīng)濟、管理、營銷類等相關(guān)專業(yè)本科或以上學(xué)歷;

2、 5年以上金融相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)驗，并有組建基金銷售團隊的能力;

3、 熟悉資本市場各類標準/非標投資產(chǎn)品，了解市場行業(yè)信息及動態(tài)，具有敏銳的市場意識;

4、 有豐富的高凈值客戶及基金推廣渠道資源，具募集和管理資金的能力，能獨立帶領(lǐng)團隊開發(fā)客戶;

5、 具有開拓精神和團隊合作意識

薪資范圍:1.5萬~2.5萬/月_12薪+提成+年終獎

優(yōu)秀者可以談股份分紅。 主要職責:

1、 制定證券投資基金銷售策略及銷售計劃，擬定具體的產(chǎn)品發(fā)行方案;

2、 負責面向機構(gòu)以及高端客戶(私募、銀行、信托、券商等)的營銷拓展工作，根據(jù)公司整體銷售計劃推進銷售工作，達成既定目標;

3、 負責機構(gòu)以及高端客戶的日常服務(wù)和維護工作，拓展高凈值客戶，拜訪機構(gòu)企業(yè)，拓展機構(gòu)項目業(yè)務(wù);

4、 建立和維護與各金融機構(gòu)的良好合作關(guān)系

基本要求:

1、 金融、經(jīng)濟、管理、營銷類等相關(guān)專業(yè)本科或以上學(xué)歷;

2、 5年以上金融相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)驗，并有組建基金銷售團隊的能力;

3、 熟悉資本市場各類標準/非標投資產(chǎn)品，了解市場行業(yè)信息及動態(tài)，具有敏銳的市場意識;

4、 有豐富的高凈值客戶及基金推廣渠道資源，具募集和管理資金的能力，能獨立帶領(lǐng)團隊開發(fā)客戶;

5、 具有開拓精神和團隊合作意識

薪資范圍:1.5萬~2.5萬/月_12薪+提成+年終獎

優(yōu)秀者可以談股份分紅。

基金銷售渠道總監(jiān)崗位

第2篇 基金銷售顧問崗位職責

基金銷售顧問 北京源石創(chuàng)世財富資產(chǎn)管理有限公司 北京源石創(chuàng)世財富資產(chǎn)管理有限公司,北京源石財富,源石財富,源石資本,源石創(chuàng)世 職責描述:

1、根據(jù)公司銷售目標,制定銷售方案,完成銷售目標;

2、組建銷售團隊,提供相關(guān)培訓(xùn)與指導(dǎo),協(xié)助組內(nèi)理財顧問成交客戶;

3、負責為vip客戶及高凈值客戶提供全方位的綜合金融理財服務(wù);

4、熟練掌握公司各類產(chǎn)品,可獨立完成產(chǎn)品的營銷培訓(xùn);

5、建立所屬團隊客戶關(guān)系網(wǎng)絡(luò),并帶領(lǐng)團隊成員提供相關(guān)服務(wù)。

任職要求:

1、金融、經(jīng)濟、營銷等1年及以上金融機構(gòu)產(chǎn)品銷售及團隊管理工作經(jīng)驗

2、具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財務(wù)管理知識、投資理論知識,熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策;

3、品行端正,性格堅毅,勤奮好學(xué),勇于堅持;

4、喜歡與人打交道,善于溝通,具有較強的管理能力和團隊協(xié)作精神;

5、具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳額時長反應(yīng)能力;

6、具有金融機構(gòu)個人理財產(chǎn)品的銷售工作經(jīng)驗或其他公司同業(yè)經(jīng)驗;

7、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先。

8、能自帶團隊進公司者優(yōu)先考慮。

第3篇 基金銷售主管崗位職責

基金銷售主管 北京源石創(chuàng)世財富資產(chǎn)管理有限公司 北京源石創(chuàng)世財富資產(chǎn)管理有限公司,北京源石財富,源石財富,源石資本,源石創(chuàng)世 崗位職責:

1. 日?？蛻舻拈_發(fā)、溝通和維護工作,向投資者提供投資建議,宣傳公司業(yè)務(wù);

2. 提供相關(guān)綜合理財服務(wù)和收集市場信息及客戶意見;

3. 協(xié)助理財經(jīng)理帶領(lǐng)團隊開展業(yè)務(wù),做好團隊工作計劃安排。

任職要求:

1、男女不限,有保險、基金等行業(yè)銷售經(jīng)驗優(yōu)先;

2、具有良好的電話溝通技巧,善于把握客戶的心理,具備開拓創(chuàng)新意識;

3、熱愛銷售行業(yè),有激情,勤奮,勇于挑戰(zhàn);

4、吃苦耐勞、具挑戰(zhàn)精神和職業(yè)規(guī)劃目標,有高度的責任心和團隊協(xié)作精神;

5、做過擔保、貸款類銷售者優(yōu)先考慮。

公司支持:

1.公司負責全面的市場知識,產(chǎn)品知識,技術(shù)知識培訓(xùn)

2.公司對洽談客戶提供輔助支持,協(xié)助投資顧問促進客戶成交

3.應(yīng)屆畢業(yè)生可定向培養(yǎng)。

第4篇 基金銷售崗位職責

基金銷售經(jīng)理 上海金輿資產(chǎn)管理有限公司 上海金輿資產(chǎn)管理有限公司,上海金輿 職責描述:

1、理解公司投資理念,熟悉公司產(chǎn)品要素信息和基本特征;

2、獨立尋找開發(fā)意向的合作渠道和直銷客戶;

3、獨立向潛在合作渠道和直銷客戶進行本公司及產(chǎn)品信息的路演;

4、長期而持續(xù)的銷售跟進,促進成交轉(zhuǎn)化;

5、與公司同事協(xié)作進行一些商務(wù)溝通和談判;

6、與公司同事協(xié)作進行售后服務(wù),主要包括日常溝通、信息披露、會議與沙龍活動等,提升客戶滿意度,追求客戶留存、復(fù)購與口碑推薦;

任職要求:

1、品行良好,職業(yè)道德感強;

2、有責任心,能夠穩(wěn)定地工作。對公司發(fā)展有參與感和責任感,重視客戶的長期利益;

3、積極向上的心態(tài),能夠科學(xué)認知并深度認可公司價值,把向客戶傳遞價值作為職業(yè)核心;

4、優(yōu)秀的表達能力和人際交往能力,良好的項目推動能力,敢于接受挑戰(zhàn),有一定的抗壓能力;

5、具有獨立的渠道和客戶拓展能力,主要包括金融類機構(gòu)(保險、銀行、券商和理財機構(gòu)等)、企業(yè)客戶和高凈值個人客戶;

6、有各銀行/券商/私募:投行部、私人銀行部、銷售交易部、金融市場部、融資融券部等前臺相關(guān)工作經(jīng)歷優(yōu)先;

第5篇 高級基金銷售經(jīng)理崗位職責

基金銷售高級經(jīng)理 1、 協(xié)助總經(jīng)理(銷售總監(jiān))工作,負責實施,并追蹤進度。

2、 協(xié)助總經(jīng)理(銷售總監(jiān))帶動銷售團隊工作能力與績效;協(xié)助制定基金產(chǎn)品銷售戰(zhàn)略與計劃,督導(dǎo)執(zhí)行,并完成。

3、 協(xié)助總經(jīng)理(銷售總監(jiān))帶領(lǐng)銷售團隊完成公司基金產(chǎn)品的路演及推廣活動。

4、 協(xié)助總經(jīng)理(銷售總監(jiān))與金融機構(gòu)、金融銷售渠道進行洽談、談判。

5、 完成公司制定的個人銷售業(yè)績。

任職要求:

1、 熟悉金融投資及相關(guān)行業(yè)業(yè)態(tài)環(huán)境,熟練掌握私募基金行業(yè)相關(guān)的法律法規(guī),具備扎實的行業(yè)理論知識。

2、 具有較廣泛的金融機構(gòu)、金融銷售渠道資源、人脈關(guān)系,有的渠道管理經(jīng)驗。

3、 3年以上金融銷售從業(yè)經(jīng)歷,2年以上私募基金銷售從業(yè)經(jīng)歷,個人能力突出,具有一定的團隊管理經(jīng)驗。

4、 具有基金從業(yè)資格證,全日制金融、經(jīng)濟類專業(yè)本科以上學(xué)歷,年齡35周歲左右。 1、 協(xié)助總經(jīng)理(銷售總監(jiān))工作,負責實施,并追蹤進度。

2、 協(xié)助總經(jīng)理(銷售總監(jiān))帶動銷售團隊工作能力與績效;協(xié)助制定基金產(chǎn)品銷售戰(zhàn)略與計劃,督導(dǎo)執(zhí)行,并完成。

3、 協(xié)助總經(jīng)理(銷售總監(jiān))帶領(lǐng)銷售團隊完成公司基金產(chǎn)品的路演及推廣活動。

4、 協(xié)助總經(jīng)理(銷售總監(jiān))與金融機構(gòu)、金融銷售渠道進行洽談、談判。

5、 完成公司制定的個人銷售業(yè)績。

任職要求:

1、 熟悉金融投資及相關(guān)行業(yè)業(yè)態(tài)環(huán)境,熟練掌握私募基金行業(yè)相關(guān)的法律法規(guī),具備扎實的行業(yè)理論知識。

2、 具有較廣泛的金融機構(gòu)、金融銷售渠道資源、人脈關(guān)系,有的渠道管理經(jīng)驗。

3、 3年以上金融銷售從業(yè)經(jīng)歷,2年以上私募基金銷售從業(yè)經(jīng)歷,個人能力突出,具有一定的團隊管理經(jīng)驗。

4、 具有基金從業(yè)資格證,全日制金融、經(jīng)濟類專業(yè)本科以上學(xué)歷,年齡35周歲左右。

第6篇 基金銷售精英崗位職責

基金銷售精英 北京源石創(chuàng)世財富資產(chǎn)管理有限公司 北京源石創(chuàng)世財富資產(chǎn)管理有限公司,北京源石財富,源石財富,源石資本,源石創(chuàng)世 崗位職責:

1.依據(jù)資源渠道和產(chǎn)品按要求開發(fā)客戶

2.與客戶溝通,了解其財務(wù)方面問題以及理財方面需求

3.根據(jù)客戶資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預(yù)期收益和風(fēng)險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦適合的理財產(chǎn)品

5.維護客戶關(guān)系,報告理財產(chǎn)品收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、產(chǎn)品及市場動向

任職要求:

1.25-35歲之間,金融相關(guān)專業(yè),本科以上,有銷售經(jīng)驗優(yōu)先

2.對金融服務(wù)感興趣,能承受一定的工作壓力

3.性格開朗,有上進心,學(xué)習(xí)能力強,充滿激情,具有團隊精神

4.具有扎實的經(jīng)濟、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識,愿意挑戰(zhàn)高薪.

第7篇 基金銷售客戶崗位職責

大客戶基金銷售 融億鼎盛投資基金管理(北京)有限公司 融億鼎盛投資基金管理(北京)有限公司,融億鼎盛 職責描述:

1、多種渠道開發(fā)潛在客戶,跟進、跟蹤意向客戶;

2、掌握公司理財產(chǎn)品,根據(jù)客戶資產(chǎn)情況為客戶進行資產(chǎn)配置;

3、為客戶提供理財咨詢、建議服務(wù),制定相應(yīng)的投資策略;

4、保持與客戶溝通聯(lián)系,為客戶提供金融信息服務(wù);

5、根據(jù)客戶的委托,幫助客戶實施理財計劃;

6、為客戶提供完善的理財計劃及信息咨詢;

7、全力對公司理財產(chǎn)品進行宣傳、推廣、銷售;

8、開發(fā)新客戶,維護老客戶。

任職要求:

1、大專及以上學(xué)歷,金融、財務(wù)、管理等相關(guān)專業(yè)者優(yōu)先;

2、具有銀行、證券、基金信托、保險公司、高端地產(chǎn)、高端汽車銷售、高端培訓(xùn)、高端奢侈品行業(yè)從業(yè)者優(yōu)先;

3、有一定客戶資源或銷售經(jīng)驗者優(yōu)先;

4、個人形象氣質(zhì)佳、品行正直誠信,溝通流暢;

5、有明確的自我目標、強烈的發(fā)展意愿、良好地溝通與理解能力。

職位待遇:

1、五險+公積金+餐補+年度體檢+節(jié)日福利+員工旅游等;

2、專業(yè)培訓(xùn)(專業(yè)金融知識、銷售技巧和管理能力培訓(xùn));

3、早九晚五、雙休、享受所有國家法定假日;

4、快速成長與晉升公開、公平、透明的晉升機制。

第8篇 基金銷售助理崗位職責

基金銷售顧問助理 融億鼎盛投資基金管理(北京)有限公司 融億鼎盛投資基金管理(北京)有限公司,融億鼎盛 職責描述:

1、負責對公司基金產(chǎn)品進行宣傳、推廣和銷售;

2、開發(fā)新客戶,維護并轉(zhuǎn)化好老客戶;

3、定期做客戶回訪,做好老客戶維護和再開發(fā);

4、向公司提供市場資訊及整理客戶信息,為公司提供合理的建議;

5、通過持續(xù)跟進與服務(wù),借助于團隊提供的幫助,拓寬專業(yè)知識,為客戶不斷提供多元化專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)。

任職要求:

1、金融/財務(wù)/經(jīng)濟等專業(yè)大專以上學(xué)歷優(yōu)先;

2、精通日常辦公軟件;

3、男女不限,個人形象氣質(zhì)佳、品行正直誠信,溝通流暢;

4、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

職位待遇:

1、五險+公積金+餐補+年度體檢+節(jié)日福利+員工旅游等;

2、專業(yè)培訓(xùn)(專業(yè)金融知識、銷售技巧和管理能力培訓(xùn));

3、早九晚五、雙休、享受所有國家法定假日;

4、快速成長與晉升公開、公平、透明的晉升機制。

第9篇 基金銷售經(jīng)理崗位職責

基金銷售經(jīng)理 上海金輿資產(chǎn)管理有限公司 上海金輿資產(chǎn)管理有限公司,上海金輿 職責描述:

1、理解公司投資理念,熟悉公司產(chǎn)品要素信息和基本特征;

2、獨立尋找開發(fā)意向的合作渠道和直銷客戶;

3、獨立向潛在合作渠道和直銷客戶進行本公司及產(chǎn)品信息的路演;

4、長期而持續(xù)的銷售跟進,促進成交轉(zhuǎn)化;

5、與公司同事協(xié)作進行一些商務(wù)溝通和談判;

6、與公司同事協(xié)作進行售后服務(wù),主要包括日常溝通、信息披露、會議與沙龍活動等,提升客戶滿意度,追求客戶留存、復(fù)購與口碑推薦;

任職要求:

1、品行良好,職業(yè)道德感強;

2、有責任心,能夠穩(wěn)定地工作。對公司發(fā)展有參與感和責任感,重視客戶的長期利益;

3、積極向上的心態(tài),能夠科學(xué)認知并深度認可公司價值,把向客戶傳遞價值作為職業(yè)核心;

4、優(yōu)秀的表達能力和人際交往能力,良好的項目推動能力,敢于接受挑戰(zhàn),有一定的抗壓能力;

5、具有獨立的渠道和客戶拓展能力,主要包括金融類機構(gòu)(保險、銀行、券商和理財機構(gòu)等)、企業(yè)客戶和高凈值個人客戶;

6、有各銀行/券商/私募:投行部、私人銀行部、銷售交易部、金融市場部、融資融券部等前臺相關(guān)工作經(jīng)歷優(yōu)先;

第10篇 基金銷售代表崗位職責

基金銷售代表 融億鼎盛投資基金管理(北京)有限公司 融億鼎盛投資基金管理(北京)有限公司,融億鼎盛 職責描述:

1、負責對公司基金產(chǎn)品進行宣傳、推廣和銷售;

2、開發(fā)新客戶,維護并轉(zhuǎn)化好老客戶;

3、定期做客戶回訪,做好老客戶維護和再開發(fā);

4、向公司提供市場資訊及整理客戶信息,為公司提供合理的建議;

5、通過持續(xù)跟進與服務(wù),借助于團隊提供的幫助,拓寬專業(yè)知識,為客戶不斷提供多元化專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)。

任職要求:

1、金融/財務(wù)/經(jīng)濟等專業(yè)大專以上學(xué)歷優(yōu)先;

2、精通日常辦公軟件;

3、男女不限,個人形象氣質(zhì)佳、品行正直誠信,溝通流暢;

4、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

職位待遇:

1、五險+公積金+餐補+年度體檢+節(jié)日福利+員工旅游等;

2、專業(yè)培訓(xùn)(專業(yè)金融知識、銷售技巧和管理能力培訓(xùn));

3、早九晚五、雙休、享受所有國家法定假日;

4、快速成長與晉升公開、公平、透明的晉升機制。

第11篇 私募基金銷售經(jīng)理崗位職責

私募基金銷售經(jīng)理 崗位描述:

1、負責公司陽光私募基金產(chǎn)品銷售、渠道開發(fā)和有投資需求的企業(yè)或高凈值客戶人脈關(guān)系,商務(wù)拜訪與溝通;

2、對接各金融機構(gòu)負責資管產(chǎn)品資金募集及產(chǎn)品代銷的相關(guān)部門,促進建立產(chǎn)品代銷渠道;

3、開發(fā)高凈值機構(gòu)及高端個人客戶資源,通過向客戶推介產(chǎn)品,完成銷售任務(wù)。

任職要求:

1、大專及以上學(xué)歷;

2、具有豐富的金融專業(yè)知識;具備較強的市場分析、推廣能力和良好的人際溝通、協(xié)調(diào)能力,分析和解決問題的能力;

3、2年以上金融機構(gòu)理財產(chǎn)品銷售以及團隊管理工作經(jīng)驗;

4、了解基本業(yè)務(wù)流程,了解私募基金發(fā)行等環(huán)節(jié);

5、了解券商或銀行等金融機構(gòu)的管理結(jié)構(gòu)及組織架構(gòu);

6、誠實守信、品行端正、并具備相應(yīng)的銷售經(jīng)驗;

7、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力、市場營銷技巧、敏銳快捷的市場反應(yīng)能力、

團隊合作精神,心態(tài)積極;

8、具有豐富的社會關(guān)系和客戶資源。

9、擁有政府、國企資源優(yōu)先。

特殊要求:必須帶資源

薪資:3k-20k+績效+傭金+后端提成。 崗位描述:

1、負責公司陽光私募基金產(chǎn)品銷售、渠道開發(fā)和有投資需求的企業(yè)或高凈值客戶人脈關(guān)系,商務(wù)拜訪與溝通;

2、對接各金融機構(gòu)負責資管產(chǎn)品資金募集及產(chǎn)品代銷的相關(guān)部門,促進建立產(chǎn)品代銷渠道;

3、開發(fā)高凈值機構(gòu)及高端個人客戶資源,通過向客戶推介產(chǎn)品,完成銷售任務(wù)。

任職要求:

1、大專及以上學(xué)歷;

2、具有豐富的金融專業(yè)知識;具備較強的市場分析、推廣能力和良好的人際溝通、協(xié)調(diào)能力,分析和解決問題的能力;

3、2年以上金融機構(gòu)理財產(chǎn)品銷售以及團隊管理工作經(jīng)驗;

4、了解基本業(yè)務(wù)流程,了解私募基金發(fā)行等環(huán)節(jié);

5、了解券商或銀行等金融機構(gòu)的管理結(jié)構(gòu)及組織架構(gòu);

6、誠實守信、品行端正、并具備相應(yīng)的銷售經(jīng)驗;

7、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力、市場營銷技巧、敏銳快捷的市場反應(yīng)能力、

團隊合作精神,心態(tài)積極;

8、具有豐富的社會關(guān)系和客戶資源。

9、擁有政府、國企資源優(yōu)先。

特殊要求:必須帶資源

薪資:3k-20k+績效+傭金+后端提成。

第12篇 私募基金銷售崗位職責

私募基金銷售 融億鼎盛投資基金管理(北京)有限公司 融億鼎盛投資基金管理(北京)有限公司,融億鼎盛 職責描述:

1、負責對公司基金產(chǎn)品進行宣傳、推廣和銷售;

2、開發(fā)新客戶,維護并轉(zhuǎn)化好老客戶;

3、定期做客戶回訪,做好老客戶維護和再開發(fā);

4、向公司提供市場資訊及整理客戶信息,為公司提供合理的建議;

5、通過持續(xù)跟進與服務(wù),借助于團隊提供的幫助,拓寬專業(yè)知識,為客戶不斷提供多元化專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)。

任職要求:

1、金融/財務(wù)/經(jīng)濟等專業(yè)大專以上學(xué)歷優(yōu)先;

2、精通日常辦公軟件;

3、男女不限,個人形象氣質(zhì)佳、品行正直誠信,溝通流暢;

4、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

職位待遇:

1、五險+公積金+餐補+年度體檢+節(jié)日福利+員工旅游等;

2、專業(yè)培訓(xùn)(專業(yè)金融知識、銷售技巧和管理能力培訓(xùn));

3、早九晚五、雙休、享受所有國家法定假日;

4、快速成長與晉升公開、公平、透明的晉升機制。

第13篇 基金銷售團隊經(jīng)理崗位職責

基金銷售團隊經(jīng)理 融億鼎盛投資基金管理(北京)有限公司 融億鼎盛投資基金管理(北京)有限公司,融億鼎盛 職責描述:

1、根據(jù)事業(yè)部的戰(zhàn)略和營銷計劃,完成部門銷售計劃;

2、組建銷售團隊,開拓新市場,發(fā)展新客戶,提高部門的銷售業(yè)績;

3、拓展客戶資源,為客戶制定資產(chǎn)配置方案,提供投資建議;

4、帶領(lǐng)新團隊成員開拓與建立各種募資渠道,完成募資目標;

5、管理維護客戶關(guān)系及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃。

6、完成公司規(guī)定的業(yè)績考核指標,合理進行指標分解。

任職要求:

1、全日制?？?含)以上學(xué)歷,經(jīng)濟、金融或營銷相關(guān)專業(yè);

2、有1年以上金融相關(guān)行業(yè)銷售及團隊管理工作經(jīng)驗,私募基金從業(yè)者優(yōu)先;

3、有自己的團隊、客戶資源和募資渠道者優(yōu)先;

4、有豐富的客戶談判經(jīng)驗,優(yōu)秀的業(yè)務(wù)分析能力、推廣能力、應(yīng)變能力、市場開拓能力;

5、必須具備團隊合作意識,工作積極上進。

職位待遇:

1、五險+公積金+餐補+年度體檢+節(jié)日福利+員工旅游等;

2、專業(yè)培訓(xùn)(專業(yè)金融知識、銷售技巧和管理能力培訓(xùn));

3、早九晚五、雙休、享受所有國家法定假日;

4、快速成長與晉升公開、公平、透明的晉升機制。