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第1篇 寧波-理財(cái)師崗位職責(zé)任職要求
寧波-理財(cái)師崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、 協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成部門的日常管理，負(fù)責(zé)收集、整理、分析相關(guān)客戶群的信息資料;
2、 根據(jù)客戶的需求，幫助客戶指定資產(chǎn)配置方案，提供專業(yè)的理財(cái)建議咨詢與服務(wù)，相關(guān)項(xiàng)目分析及投資管理;
3、 收集并處理客戶的反饋意見，維護(hù)客戶關(guān)系;
4、 完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)指定的銷售目標(biāo)，且按時(shí)保質(zhì)的完成銷售報(bào)告;
5、 根據(jù)業(yè)務(wù)要求，定期做好客戶的回訪、維護(hù)和再開發(fā)、主動(dòng)、積極得為客戶提供各類金融產(chǎn)品;
任職要求:
1、 本科或以上學(xué)歷，具有金融、營(yíng)銷、經(jīng)濟(jì)、財(cái)經(jīng)類等專業(yè)者做優(yōu)先考慮;
2、 有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，銀行大客戶部及私人銀行部從業(yè)者做優(yōu)先考慮;
3、 具有良好的客戶溝通、人際交往及維護(hù)客戶關(guān)系的能力;
4、 具有有效開發(fā)客戶資源的能力，有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和工作責(zé)任心，能夠自我指導(dǎo)與自我激勵(lì);
5、 誠(chéng)實(shí)守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情
第2篇 高端客戶理財(cái)崗位職責(zé)任職要求
高端客戶理財(cái)崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
1、服務(wù)于公司vip客戶及高凈值客戶，為高凈值客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);
2、通過(guò)與客戶溝通，了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問題以及理財(cái)方面的需求，幫助客戶進(jìn)行資產(chǎn)配置;
3、根據(jù)業(yè)務(wù)要求，定期做客戶回訪，做好老客戶維護(hù)和再開發(fā)，主動(dòng)、積極地為客戶進(jìn)行資產(chǎn)規(guī)劃。
4、通過(guò)調(diào)整基金等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;
5、定期與客戶聯(lián)系，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。
任職要求:
1、22歲以上，金融或相關(guān)專業(yè)，大專以上學(xué)歷(海歸優(yōu)先);
2、1年以上證券、銀行、保險(xiǎn)、信托、期貨、投資公司(其中之一)工作經(jīng)歷者優(yōu)先;
3、有一定的經(jīng)濟(jì)、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識(shí);
4、反應(yīng)敏捷，表達(dá)能力強(qiáng)，具有較強(qiáng)的溝通能力及交際技巧，具有親和力;
5、善于學(xué)習(xí)，可承擔(dān)一定工作壓力。
高端客戶理財(cái)崗位
第3篇 理財(cái)規(guī)劃精英崗位職責(zé)任職要求
理財(cái)規(guī)劃精英崗位職責(zé)
精英理財(cái)規(guī)劃師 國(guó)富瑞民投資管理有限公司 國(guó)富瑞民投資管理有限公司，中藝文 接受公司培訓(xùn);主動(dòng)開發(fā)客戶完成公司績(jī)效考核;主動(dòng)尋求營(yíng)銷渠道;公司積極主動(dòng)有客戶資源優(yōu)先
理財(cái)規(guī)劃精英崗位
第4篇 理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)任職要求
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)
理財(cái)經(jīng)理 平安銀行股份有限公司上海西北支行 平安銀行股份有限公司上海西北支行職位描述:
1、進(jìn)行專業(yè)化理財(cái)服務(wù)，根據(jù)客戶需求，為客戶提供個(gè)性化的投資建議和理財(cái)方案，實(shí)現(xiàn)客戶財(cái)富的保值增值;
2、維護(hù)與拓展財(cái)富客戶，促進(jìn)財(cái)富客戶資產(chǎn)規(guī)模的持續(xù)增長(zhǎng)，提高其忠誠(chéng)度;
3、開展交叉銷售，以資產(chǎn)配置方式向客戶銷售投資理財(cái)類產(chǎn)品及其他金融產(chǎn)品，不斷提升財(cái)富客戶在我行的總資產(chǎn)，促進(jìn)客戶升級(jí);
4、貫徹合規(guī)及風(fēng)控制度要求，確保業(yè)務(wù)品質(zhì)及合規(guī)服務(wù);
崗位要求:
1、全日制本科及以上學(xué)歷，40周歲以下;
2、金融/銷售從業(yè)經(jīng)驗(yàn)3年及以上，服務(wù)營(yíng)銷能力強(qiáng)，持有afp、cfp等理財(cái)專業(yè)證照者優(yōu)先;
3、有保險(xiǎn)及基金從業(yè)資格證;
4、有服務(wù)意識(shí)和銷售特質(zhì)，責(zé)任心強(qiáng)，積極認(rèn)真，抗壓力強(qiáng);
5、紀(jì)律及合規(guī)意識(shí)強(qiáng);
理財(cái)經(jīng)理崗位
第5篇 央企理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)任職要求
央企理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場(chǎng)，完成業(yè)績(jī)目標(biāo);
2、配合團(tuán)隊(duì)積極拓展新增客戶;
3、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護(hù)客戶關(guān)系，提供咨詢服務(wù);
4、業(yè)務(wù)進(jìn)展中，提出合理化建議，推動(dòng)團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)提升，完成部門制定的銷售目標(biāo)。
任職要求:
1、大?；蛞陨蠈W(xué)歷，金融、保險(xiǎn)、市場(chǎng)營(yíng)銷及私人銀行等從業(yè)人員，具備基金從業(yè)資格;
2、2年以上工作經(jīng)歷，有理財(cái)產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮;
3、具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源;
4、強(qiáng)有力的自律和自我驅(qū)動(dòng)力，具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情;
5、極強(qiáng)的中高端客戶市場(chǎng)開拓能力以及良好的客戶溝通能力、關(guān)系管理能力以及優(yōu)秀的營(yíng)銷技巧。
第6篇 理財(cái)顧問儲(chǔ)備干部崗位職責(zé)職位要求
職責(zé)描述：
職位要求：
1.、工商管理、金融、經(jīng)濟(jì)學(xué)相關(guān)專業(yè)。
2、強(qiáng)烈的成功欲望，有良好的溝通技巧及表達(dá)能力.具備基本的職業(yè)道德素養(yǎng)和企業(yè)意識(shí)；
3. 善于溝通 有責(zé)任感 團(tuán)隊(duì)合作
4、零基礎(chǔ)應(yīng)聘者面試通過(guò)，可接受免費(fèi)統(tǒng)一的專業(yè)培訓(xùn)和專業(yè)人員的指導(dǎo)；
5、公司擁有完善的晉級(jí)制度，晉升全憑個(gè)人能力，職位越高，收入越高；
職責(zé)描述：
2、負(fù)責(zé)為客戶提供外匯智能交易理財(cái)?shù)暮侠砘ㄗh，為客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；
3、負(fù)責(zé)向客戶提供與外匯經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作；
4、負(fù)責(zé)為客戶提供各種綜合性基礎(chǔ)理財(cái)咨詢服務(wù)；
5. 室內(nèi)辦公、提供定向客戶資源
崗位要求：
學(xué)歷要求：不限
語(yǔ)言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：經(jīng)驗(yàn)不限
第7篇 財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)職位要求
職責(zé)描述：
崗位職責(zé)：
1、利用財(cái)務(wù)核算與會(huì)計(jì)管理原理為公司經(jīng)營(yíng)決策提供依據(jù)，協(xié)助總經(jīng)理制定公司戰(zhàn)略，并主持公司財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定及實(shí)施；
2、建立和完善本部門管理體系，建立科學(xué)、系統(tǒng)符合本企業(yè)實(shí)際情況的財(cái)務(wù)核算體系和財(cái)務(wù)監(jiān)控體系，進(jìn)行有效的內(nèi)部控制管理；
3、制定公司資金運(yùn)營(yíng)計(jì)劃，監(jiān)督資金管理報(bào)告和預(yù)、決算；
4、對(duì)公司投資活動(dòng)所需要的資金籌措方式進(jìn)行成本計(jì)算，并提供最為經(jīng)濟(jì)的酬資方式；
5、籌集公司運(yùn)營(yíng)所需資金，保證公司戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求，審批公司重大資金流向；
6、主持對(duì)重大投資項(xiàng)目和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、指導(dǎo)、跟蹤和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制；
7、協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)等政府部門的關(guān)系，維護(hù)公司利益；
8、參與公司重要事項(xiàng)的分析和決策，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、業(yè)務(wù)發(fā)展及對(duì)外投資等事項(xiàng)提供財(cái)務(wù)方面的分析和決策依據(jù)；
9、審核財(cái)務(wù)報(bào)表，提交財(cái)務(wù)管理工作報(bào)告；
10、定期組織業(yè)務(wù)培順，規(guī)劃本部門職位的設(shè)置和人員配備及日常工作考核評(píng)估；
11、完成總經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。
職位要求：
1、教育背景：會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科以上學(xué)歷。
2、培訓(xùn)經(jīng)歷：接受過(guò)管理學(xué)、戰(zhàn)略管理、組織變革管理、人力資源管理、經(jīng)濟(jì)法、公 司產(chǎn)品的基本知識(shí)等方面的培訓(xùn)。
3、經(jīng)驗(yàn)：具有汽車行業(yè)4s店或財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn)。
技能技巧:
1、有較全面的財(cái)會(huì)專業(yè)理論知識(shí)、現(xiàn)代企業(yè)管理知識(shí)，熟悉財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和制度；
2、熟悉財(cái)務(wù)相關(guān)法律法規(guī)、企業(yè)財(cái)務(wù)制度和流程；
3、參與過(guò)較大投資項(xiàng)目的分析、論證和決策；
4、熟悉稅法政策、營(yíng)運(yùn)分析、成本控制及成本核算；
5、具有豐富的財(cái)務(wù)管理、資金籌劃、融資及資本運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)；
6、良好的口頭及書面文字表達(dá)能力。
待遇：面議
崗位要求：
學(xué)歷要求：大專
語(yǔ)言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：3-4年經(jīng)驗(yàn)
第8篇 外資銀行理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)任職要求
外資銀行理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)
崗位職責(zé)1在前景豐富的市場(chǎng)中，通過(guò)不同的渠道，發(fā)展和獲得更多新的關(guān)系鏈2和顧客長(zhǎng)期保持良好的關(guān)系，在推薦產(chǎn)品之后繼續(xù)提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)3給客戶提供合適的理財(cái)產(chǎn)品和方案，來(lái)完成銷售要求和服務(wù)目的4了解客戶的期望和要求，向客戶提供合適的理財(cái)產(chǎn)品和方案，完成銷售要求任職要求1大專及以上文化學(xué)歷2具備良好的專業(yè)素質(zhì)和溝通能力，能承受一定的壓力3具備良好的銷售或客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，金融服務(wù)行業(yè)尤佳4具有銀行2-4年個(gè)人理財(cái)經(jīng)理同等工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先5有一定銀行客戶資源優(yōu)先
第9篇 理財(cái)顧問崗位職責(zé)描述崗位要求
職位描述：
中宏人壽保險(xiǎn)有限公司是國(guó)內(nèi)中外合資人壽保險(xiǎn)公司，成立于1996年11月，由加拿大宏利金融集團(tuán)旗下的宏利人壽保險(xiǎn)（國(guó)際）有限公司和中國(guó)中化集團(tuán)公司核心成員之一的中化集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司合資組建。
現(xiàn)公司啟動(dòng)mt項(xiàng)目。mt項(xiàng)目是management trainee的英文縮寫，是專為中宏企業(yè)家大主管項(xiàng)目而設(shè)立的內(nèi)部創(chuàng)業(yè)崗位職責(zé)描述崗位要求計(jì)劃。
職位要求（mt精英計(jì)劃）：
1、年齡25-45歲
2、大專及以上學(xué)歷
3、有豐富的客戶資源與銷售能力
沒有經(jīng)驗(yàn)公司提供免費(fèi)系統(tǒng)培訓(xùn)
工資待遇：有責(zé)底薪8000
培訓(xùn)津貼，半年獎(jiǎng)，年終獎(jiǎng)
定期團(tuán)隊(duì)活動(dòng)，公司出國(guó)游獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃
（銷售經(jīng)理）：
1、年齡23-45歲
2、學(xué)歷經(jīng)驗(yàn)不限
3、想從事銷售行業(yè)拿高工資
沒有經(jīng)驗(yàn)公司提供免費(fèi)系統(tǒng)培訓(xùn)
工資待遇：有責(zé)底薪5000
定期團(tuán)隊(duì)活動(dòng)，公司出國(guó)游獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃
工作時(shí)間：8:30-17:30
周末雙休，法定節(jié)假日休
工作地址：江岸區(qū)黃浦路壹方6號(hào)門旁中信泰富大廈9樓
地鐵1號(hào)8號(hào)黃浦路下
公司想在三年內(nèi)打造年薪50萬(wàn)以上的銷售精英
公司環(huán)境氛圍好，團(tuán)隊(duì)融洽，定期舉辦活動(dòng)開發(fā)客戶資源，有熱血有理想的精英伙伴們，請(qǐng)加入我們吧
第10篇 理財(cái)顧問崗位職責(zé)要求
職位描述：
崗位職責(zé)：
1、開發(fā)和維護(hù)財(cái)富管理客戶；
2、為客戶提供理財(cái)投資咨詢、建議、提供資產(chǎn)配置和財(cái)富管理解決方案；
3、深度挖掘客戶的個(gè)性化服務(wù)需求并提供解決方案；
4、完成相應(yīng)的業(yè)績(jī)考核指標(biāo)。
職位要求
1、兩年及以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，具有較好的金融職業(yè)素養(yǎng)；
2、35周歲以下，全日制本科及以上學(xué)歷；
3、有cfp、cfa、cpa、律師、銀行、證券、保險(xiǎn)、基金等專業(yè)資格證書者優(yōu)先；
4、具備一定的高凈值個(gè)人客戶或機(jī)構(gòu)客戶開發(fā)維護(hù)經(jīng)驗(yàn)，有一定的高凈值客戶或者機(jī)構(gòu)客戶資源；
5、能夠獨(dú)立為客戶撰寫財(cái)富管理服務(wù)方案或投資分析報(bào)告；
6、具有良好的表達(dá)能力，善于溝通、親和力強(qiáng)，具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神；
7、具備市場(chǎng)開拓精神，能夠承擔(dān)一定的工作業(yè)績(jī)壓力。
第11篇 理財(cái)主管崗位職責(zé)職位要求
職責(zé)描述：
1、大專及以上學(xué)歷，二年以上工作經(jīng)驗(yàn)，具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和應(yīng)變能力
2、有同行渠道者、且有管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮
3、有p2p、金融、房地產(chǎn)、保險(xiǎn)類銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
4、抗壓性強(qiáng)，有銷售熱情，有上進(jìn)心。
3、良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力；
4、具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源；
5、強(qiáng)烈的服務(wù)意識(shí)和時(shí)間觀念，靈活熟練的談判技巧；
6、為人誠(chéng)實(shí)守信，認(rèn)同公司企業(yè)文化和價(jià)值觀，有較強(qiáng)的合規(guī)意識(shí)。
崗位要求：
學(xué)歷要求：大專
語(yǔ)言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：2年
第12篇 電銷理財(cái)專員崗位職責(zé)任職要求
電銷理財(cái)專員崗位職責(zé)
崗位職責(zé):1、通過(guò)電話或網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系客戶，進(jìn)行產(chǎn)品介紹。2、了解客戶需求， 尋求銷售機(jī)會(huì)并完成銷售業(yè)績(jī);3、開發(fā)新客戶，拓展與老客戶的業(yè)務(wù)，建立和維護(hù)提高客戶滿意度;4、收集和分析市場(chǎng)數(shù)據(jù)，并定期反饋“”信息;5、公司有專門培訓(xùn)，新人有老員工帶;6、辦公室上班，不需獨(dú)立外出聯(lián)絡(luò)客戶任職資格:1、學(xué)歷不限，有無(wú)經(jīng)驗(yàn)均可，年齡在27歲以下，性格開朗有較強(qiáng)的溝通能力;2、嫻熟的電話或網(wǎng)絡(luò)溝通技巧，能夠承受較大工作壓力，責(zé)任心強(qiáng);3、具備創(chuàng)新精神及良好的團(tuán)隊(duì)溝通表達(dá)能力;4、具備較強(qiáng)的銷
電銷理財(cái)專員崗位
第13篇 理財(cái)推廣專員崗位職責(zé)任職要求
理財(cái)推廣專員崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣; 2、根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃，完成部門銷售指標(biāo);
3、開拓新市場(chǎng)，發(fā)展新客戶，增加產(chǎn)品銷售范圍; 4、負(fù)責(zé)轄區(qū)市場(chǎng)信息的收集及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的分析;
5、負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動(dòng)的策劃和執(zhí)行，完成銷售任務(wù); 6、管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作計(jì)劃。
任職資格:
1、大專及以上學(xué)歷，市場(chǎng)營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè);
2、1-2年以上銷售行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，業(yè)績(jī)突出者優(yōu)先;
3、反應(yīng)敏捷、表達(dá)能力強(qiáng)，具有較強(qiáng)的溝通能力及交際技巧，具有親和力;
4、具備一定的市場(chǎng)分析及判斷能力，良好的客戶服務(wù)意識(shí); 5、有責(zé)任心，能承受較大的工作壓力;
6、有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，善于挑戰(zhàn)。
理財(cái)推廣專員崗位
第14篇 理財(cái)客戶顧問崗位職責(zé)任職要求
理財(cái)客戶顧問崗位職責(zé)
工作內(nèi)容:
2.結(jié)合渠道和直客兩種業(yè)務(wù)方式，完成公司產(chǎn)品的銷售(私募股權(quán)、專項(xiàng)基金、美元固收、海外保險(xiǎn)等)
2.開發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道，例如有高凈值客戶資源的獨(dú)立理財(cái)師、三方理財(cái)機(jī)構(gòu)、家族辦公室以及異業(yè)合作機(jī)構(gòu)等;探討具體合作方式，實(shí)現(xiàn)同業(yè)長(zhǎng)期合作&異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作;
3.不斷積累高凈值直客資源，支持公司全品類的銷售落地(包括但不限于海外保險(xiǎn)、私募股權(quán)、專項(xiàng)基金、美元固收、國(guó)內(nèi)固收等業(yè)務(wù));
4.配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團(tuán)隊(duì)，對(duì)合作渠道進(jìn)行跟蹤，提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù)，客情跟蹤。
任職要求:
1.有豐富的同業(yè)渠道資源和客戶資源;
2.對(duì)主流理財(cái)產(chǎn)品(包括私募股權(quán)/固收/海外保險(xiǎn)產(chǎn)品)有扎實(shí)的知識(shí)體系和銷售能力;
3.具有同行業(yè)渠道資源(個(gè)人/機(jī)構(gòu))及異業(yè)渠道合作開發(fā)能力;
理財(cái)客戶顧問崗位
第15篇 理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)及職位要求
理財(cái)經(jīng)理職位要求
1.金融、經(jīng)濟(jì)、營(yíng)銷、保險(xiǎn)及財(cái)經(jīng)類相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷，具有廣泛的金融專業(yè)知識(shí)；
2.兩年以上相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，有銀行理財(cái)產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮；
3.具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力；
4.具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源；
5.具有強(qiáng)烈的服務(wù)意識(shí)和時(shí)間觀念，靈活熟練的談判技巧；
6.為人誠(chéng)實(shí)守信，認(rèn)同公司企業(yè)文化和價(jià)值觀，有較強(qiáng)的合規(guī)意識(shí)；
7.持有證券、基金、保險(xiǎn)從業(yè)資格證，理財(cái)師資格證、cfp、cfa或cpa等專業(yè)資質(zhì)1項(xiàng)以上者優(yōu)先考慮；
8.有廣泛的社會(huì)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源，具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)
1.負(fù)責(zé)開發(fā)拓展客戶資源，對(duì)高端私人客戶進(jìn)行維護(hù)，滿足客戶的理財(cái)需求，為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供專業(yè)投資建議；
2.通過(guò)多渠道開發(fā)和維護(hù)客戶，為客戶提供全方位、專業(yè)化及高品質(zhì)服務(wù)；
3.通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供全面專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)；
4.完成上次領(lǐng)導(dǎo)制定的銷售目標(biāo)；
5.根據(jù)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的要求按時(shí)且保質(zhì)完成銷售報(bào)告。
