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第1篇 財富部總監(jiān)崗位職責(zé)
財富部總監(jiān) 中永諾信華富投資基金管理(北京)有限公司合肥分公司(關(guān)聯(lián)分公司) 中永諾信華富投資基金管理(北京)有限公司合肥分公司(關(guān)聯(lián)分公司) 崗位職責(zé):
1:根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計劃,形成相應(yīng)的銷售策略,并確保有效地在城市范圍內(nèi)執(zhí)行;
2、完成公司制定的銷售計劃,達(dá)成營業(yè)部銷售目標(biāo);
3、負(fù)責(zé)推動各營業(yè)部團隊經(jīng)理和理財經(jīng)理的招募與甄選、輔導(dǎo)與管理;
4、負(fù)責(zé)管理本營業(yè)部銷售崗的業(yè)務(wù)活動,并提供專業(yè)的輔導(dǎo)與訓(xùn)練;
5、協(xié)調(diào)、管理各銷售部門之間的良性競爭;
6、根據(jù)一線工作銷售人員的反饋,向公司上層提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議;
7、完成工作報告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報工作;
8、負(fù)責(zé)下轄營業(yè)部的建立、市場開拓;
9、負(fù)責(zé)本營業(yè)部與公司的對接;
10、負(fù)責(zé)營業(yè)部的其他各項管理工作。
第2篇 財富管理部總監(jiān)崗位職責(zé)
財富管理部總監(jiān) 華東一號控股集團有限公司 華東一號控股集團有限公司,華東一號 職責(zé)描述:
1、負(fù)責(zé)和公司配合籌備搭建一個新的股權(quán)總監(jiān)團隊,有一定配額的團隊資源,及業(yè)績完成能力 ;
2、具備行業(yè)管理經(jīng)驗,可根據(jù)公司整體銷售方案及具體目標(biāo)計劃及營銷戰(zhàn)略;
3、開發(fā)拓展財富客戶,進行客戶分析,挖掘用戶需求,向客戶提供專業(yè)理財規(guī)劃與投資建議;
4、確保各團隊成員明確工作進度及個人目標(biāo),制定營銷系統(tǒng)周、月、年度專業(yè)培訓(xùn)計劃
任職要求:
1、負(fù)責(zé)各類金融產(chǎn)品的評審工作,能夠獨立對金融產(chǎn)品進行法律盡調(diào)和風(fēng)險評估;
2、負(fù)責(zé)各類金融產(chǎn)品的上線審核工作,對核心交易文件進行快速審核,監(jiān)督產(chǎn)品風(fēng)控措施的有效落實;
3、梳理和完善各類金融產(chǎn)品的評審標(biāo)準(zhǔn)體系;
4、監(jiān)測和分析各類金融產(chǎn)品相關(guān)行業(yè)動態(tài)、法律法規(guī)和監(jiān)管政策的變化.
第3篇 財富管理總監(jiān)崗位職責(zé)
財富管理總監(jiān) 華鑫證券 華鑫證券有限責(zé)任公司,上海華鑫證券,華鑫證券,華鑫 職責(zé)描述:
1、全面負(fù)責(zé)營業(yè)部財富管理業(yè)務(wù)及營銷工作的開展。
2、自身及組織下屬人員獲取、學(xué)習(xí)、研究和掌握各種投資報告、咨詢建議,并通過公司信息發(fā)布渠道及時向客戶和營銷人員進行講解或傳遞。
3、直接或安排下屬人員關(guān)注客戶的投資運作狀況,并及時向客戶提供參考建議,提升客戶價值。
4、負(fù)責(zé)制定、并督促實施營業(yè)部的營銷工作計劃。
5、負(fù)責(zé)自身及下屬的客戶開發(fā)、渠道拓展、挖掘及維護工作。
6、負(fù)責(zé)營業(yè)部營銷團隊的建設(shè)與管理,組織營業(yè)部員工定期開展業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)與培訓(xùn)。
7、推動落實完成公司組織的各項金融理財產(chǎn)品的銷售。
任職要求:
1、經(jīng)濟或金融相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
2、取得證券執(zhí)業(yè)證書及投顧資格。
3、熟悉投資顧問業(yè)務(wù)開展、營銷團隊的建設(shè)及管理,熟悉相關(guān)法規(guī),熟悉行業(yè)發(fā)展情況。
4、豐富的客戶資源和社會關(guān)系。
5、具備較強的組織協(xié)調(diào)能力。
第4篇 財富中心銷售總監(jiān)崗位職責(zé)
銷售總監(jiān)/財富中心總經(jīng)理 北京華璽財富投資管理有限公司上海分公司 北京華璽財富投資管理有限公司上海分公司,北京華璽 崗位職責(zé):
1、根據(jù)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,以部門為核心制定并執(zhí)行當(dāng)?shù)刎敻还芾硎袌鲋衅?、長期開發(fā)策略;
2、依據(jù)分部總體發(fā)展需要,組建和管理理財顧問業(yè)務(wù)團隊,提升團隊成員的綜合素質(zhì)和專業(yè)水平,指導(dǎo)員工多渠道開發(fā)、維護高凈值客戶和機構(gòu);
3、帶領(lǐng)分部完成公司下達(dá)的年度任務(wù)指標(biāo),制定和完善分部管理制度;
4、負(fù)責(zé)分部在當(dāng)?shù)氐氖袌龊献髋c宣傳,提高公司品牌在當(dāng)?shù)氐闹群托抛u度,增強團隊凝聚力,保證核心骨干的穩(wěn)定;
5、定期收集相關(guān)行業(yè)政策、競爭對手信息、客戶信息,分析當(dāng)?shù)厥袌霭l(fā)展趨勢,為公司重大決策提供支持。
任職資格:
1、大專及以上學(xué)歷,金融、市場營銷等專業(yè);
2、7年以上金融機構(gòu)(銀行、信托、證券、基金公司等)或大型三方機構(gòu)營銷從業(yè)經(jīng)歷,1年以上銀行支行理財團隊長/個金負(fù)責(zé)人/私人銀行部團隊長、證劵公司營銷部負(fù)責(zé)人、信托公司財富中心團隊長、第三方理財公司營銷負(fù)責(zé)人及以上級別管理經(jīng)驗;
3、熟悉各類金融產(chǎn)品(信托、基金、資管、保險等),具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的業(yè)務(wù)分析能力,能夠?qū)Ξ?dāng)?shù)乜蛻糍Y源進行準(zhǔn)確定位,制定并開展有效的營銷推廣計劃;
4、對公司經(jīng)營理念和價值觀有深刻理解,認(rèn)同公司文化,為人誠實守信,具有高度的團隊合作精神和工作熱情;
5、具有很強的計劃、控制和協(xié)調(diào)能力,具備出眾的領(lǐng)導(dǎo)管理才能和良好的金融業(yè)管理理念,熟悉先進的管理模式。
第5篇 財富中心總監(jiān)崗位職責(zé)
財富中心總監(jiān) 北京源石創(chuàng)世財富資產(chǎn)管理有限公司 北京源石創(chuàng)世財富資產(chǎn)管理有限公司,北京源石財富,源石財富,源石資本,源石創(chuàng)世 工作職責(zé):
1.負(fù)責(zé)所管轄團隊管理工作(包括團隊會議開展、日常工作輔導(dǎo)和監(jiān)督等);
2.根據(jù)公司考核要求完成團隊客戶開發(fā),管理等各項指標(biāo),對團隊銷售業(yè)績負(fù)責(zé);
3.帶領(lǐng)自己團隊,開發(fā)潛在有效高凈值客戶,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財建議;
4.激發(fā)團隊士氣,提高工作產(chǎn)能;
任職資格:
1.金融、經(jīng)管、營銷類相關(guān)專業(yè)全日制專科及以上學(xué)歷;
2.中/外資銀行,信托公司等從業(yè)經(jīng)驗3年以上者優(yōu)先,對銀行產(chǎn)品、信托、股票、證券、地產(chǎn)、公司業(yè)務(wù)有深刻理解;
3.形象氣質(zhì)佳,具備服務(wù)高凈值客戶的經(jīng)驗或擁有高凈值客戶人脈資源;
4.具備金融專業(yè)知識,有強烈意愿加入高端財富管理行業(yè),并具備優(yōu)秀的學(xué)習(xí)能力;
5.為人正直、誠信,具有高度的責(zé)任心,樂于分享,有奉獻(xiàn)精神,充滿活力、有激情、有夢想;
第6篇 財富投資銷售總監(jiān)崗位職責(zé)
金融銷售總監(jiān)職責(zé)描述:
1. 根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計劃，形成相應(yīng)的銷售策略，并確保有效地在區(qū)域范圍內(nèi)執(zhí)行;完成公司制定的銷售計劃，達(dá)成目標(biāo)業(yè)績;
2. 負(fù)責(zé)推動所轄城市的人員招募與甄選、輔導(dǎo)與管理;
3. 負(fù)責(zé)管理所轄團隊的業(yè)務(wù)活動，并提供專業(yè)的輔導(dǎo)與訓(xùn)練;
4. 根據(jù)一線工作銷售人員的反饋，向公司上層提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議;
5. 完成工作報告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報工作。
任職要求:
1. 專科或以上學(xué)歷，營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮，具有證券，基金，或者理財師證書優(yōu)先考慮;
2. 3年以上金融從業(yè)經(jīng)驗，有至少帶過50人以上團隊的工作經(jīng)驗;具有優(yōu)秀的團隊管理能力，能帶領(lǐng)團隊完成銷售任務(wù);
3. 金融背景知識豐富，有銀行個人理財產(chǎn)品營銷經(jīng)驗者及高端客戶資源者優(yōu)先考慮;
4. 具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;
5. 具備自我約束、激勵并勇于承擔(dān)、完成目標(biāo)責(zé)任的能力，能在一定的壓力下勝任工作;
6. 有廣泛的社會關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源，具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗者優(yōu)先;
7. 誠實守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;
8. 有強烈的創(chuàng)業(yè)意識和創(chuàng)新精神，與公司共同成長進步
第7篇 財富總監(jiān)崗位職責(zé)
財富總監(jiān) 崗位職責(zé):
1. 正確傳達(dá)公司領(lǐng)導(dǎo)提出的營銷組織工作方案,并貫徹執(zhí)行;
2. 負(fù)責(zé)公司的營銷工作運作,包括計劃、組織、進度控制;
3. 協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)制定銷售計劃、銷售政策;
4. 輔導(dǎo)和培養(yǎng)業(yè)務(wù)團隊,提升業(yè)務(wù)團隊銷售技能,帶領(lǐng)團隊達(dá)成目標(biāo);
5. 管理日常銷售業(yè)務(wù)工作,審閱銷售業(yè)務(wù)報表,控制銷售活動;
6. 指導(dǎo)業(yè)務(wù)團隊落地客戶,簽署合同;
7. 統(tǒng)籌團隊渠道資源,并配合做好公司渠道資源整合工作;
8. 組織理財沙龍類市場活動,帶領(lǐng)銷售團隊完成客戶鎖定及客戶開發(fā);
9. 定期或不定期拜訪重點客戶;
10. 客戶投訴處理
任職資格:
1、金融相關(guān)專業(yè),本科及以上學(xué)歷;
2、擁有3年及以上私人銀行或相關(guān)金融機構(gòu)財富管理同崗工作經(jīng)驗;
3、具備豐富的社會人脈和客戶資源;
4、具有創(chuàng)業(yè)及創(chuàng)新精神。 崗位職責(zé):
1. 正確傳達(dá)公司領(lǐng)導(dǎo)提出的營銷組織工作方案,并貫徹執(zhí)行;
2. 負(fù)責(zé)公司的營銷工作運作,包括計劃、組織、進度控制;
3. 協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)制定銷售計劃、銷售政策;
4. 輔導(dǎo)和培養(yǎng)業(yè)務(wù)團隊,提升業(yè)務(wù)團隊銷售技能,帶領(lǐng)團隊達(dá)成目標(biāo);
5. 管理日常銷售業(yè)務(wù)工作,審閱銷售業(yè)務(wù)報表,控制銷售活動;
6. 指導(dǎo)業(yè)務(wù)團隊落地客戶,簽署合同;
7. 統(tǒng)籌團隊渠道資源,并配合做好公司渠道資源整合工作;
8. 組織理財沙龍類市場活動,帶領(lǐng)銷售團隊完成客戶鎖定及客戶開發(fā);
9. 定期或不定期拜訪重點客戶;
10. 客戶投訴處理
任職資格:
1、金融相關(guān)專業(yè),本科及以上學(xué)歷;
2、擁有3年及以上私人銀行或相關(guān)金融機構(gòu)財富管理同崗工作經(jīng)驗;
3、具備豐富的社會人脈和客戶資源;
4、具有創(chuàng)業(yè)及創(chuàng)新精神。
第8篇 財富管理中心總監(jiān)崗位職責(zé)
財富管理中心總監(jiān) 恒昌匯財合肥 北京恒昌匯財投資管理有限公司合肥分公司,恒昌匯財合肥,恒昌財富,恒昌匯財 財富中心總監(jiān)
任職要求:
1. 本科以上學(xué)歷,營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮;
2. 5以上金融相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)歷;有證券、保險、銀行經(jīng)驗者優(yōu)先,有財富管理咨詢或客戶服務(wù)經(jīng)驗優(yōu)先;
3. 管理思路清晰,具有優(yōu)秀的團隊管理能力;
4. 具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力;
5. 業(yè)內(nèi)社會資源及人脈豐富、社會活動能力強,能有效利用和整合各類社會資源;
崗位職責(zé):
1. 根據(jù)公司戰(zhàn)略,形成相應(yīng)的團隊管理策略,確保團隊成員有效執(zhí)行;
2. 按時完成公司安排的工作,確保工作質(zhì)量符合公司要求,達(dá)成團隊目標(biāo)
3. 負(fù)責(zé)本中心人員的招募與甄選、輔導(dǎo)與管理;
4. 負(fù)責(zé)管理本中心的業(yè)務(wù)活動,并提供專業(yè)的輔導(dǎo)與訓(xùn)練;
5. 確保中心成員明確工作進度及個人目標(biāo),建立與健全各項管理制度。
