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家電行業(yè)調(diào)研報告

發(fā)布時間:2022-04-27 19:08:28 查看人數(shù):97

家電行業(yè)調(diào)研報告

第1篇 銀行關(guān)于家電行業(yè)調(diào)研分析報告

銀行關(guān)于家電行業(yè)調(diào)研分析報告

一、家電行業(yè)特點(diǎn)

家電行業(yè)按照產(chǎn)品的不同可分為大家電和小家電,前者主要有:彩電、冰箱、冰柜、空調(diào)、洗衣機(jī)、家庭影院等;后者主要有:電風(fēng)扇、微波爐、吸塵器、吸油煙機(jī)、熱水器、照相機(jī)、電飯鍋、燃?xì)庠畹鹊?。這類行業(yè)的特點(diǎn)是:

1、行業(yè)競爭日趨激烈。主要表現(xiàn)在家電企業(yè)生產(chǎn)能力過剩、庫存積壓嚴(yán)重,銷售收入增加幅度低于銷售量的增長幅度,經(jīng)濟(jì)效益日趨下降,價格戰(zhàn)達(dá)到白熱化程度。

2、該行業(yè)屬于技術(shù)、勞動密集型行業(yè)。我國的家電企業(yè)在勞動力成本上占有優(yōu)勢,但在技術(shù)上落后于國外家電企業(yè),表現(xiàn)在某些高端產(chǎn)品上為國外企業(yè)或國內(nèi)的外資企業(yè)所壟斷。

3、該行業(yè)已進(jìn)入成熟期,參與者進(jìn)入較為容易,競爭體現(xiàn)在品牌和服務(wù)上,企業(yè)重視企業(yè)形象和產(chǎn)品的宣傳,廣告費(fèi)用占銷售收入的比重較大。如:20__年1-7月,海爾集團(tuán)廣告投入7600萬元,科龍集團(tuán)5100萬元,美的集團(tuán)5000萬元。

4、該行業(yè)相對來說投資少,建設(shè)期短,一般1-2年即可建成投產(chǎn),有的項(xiàng)目當(dāng)年建設(shè),當(dāng)年即可投產(chǎn)。

5、行業(yè)集中度保持在較高水平,主要的大家電產(chǎn)品在行業(yè)中的地位相對穩(wěn)定,多數(shù)產(chǎn)品兩極分化的趨勢明顯,某些產(chǎn)品的集中度有所下降。今年上半年,電冰箱行業(yè)前5位企業(yè)海爾、科龍、新飛等的產(chǎn)量和銷量分別為559萬臺和552萬臺,占全國總量的比重均為64.6(去年67.5);電冰柜行業(yè)海爾、澳柯瑪、新飛等的產(chǎn)銷量共計216臺,占全國總量的76.1(去年81.8);空調(diào)器行業(yè)前5家企業(yè)海爾、美的、格力、海信等的產(chǎn)量779萬臺,占全國總量的36.9(去年49),銷量755萬臺,占比38.2;洗衣機(jī)行業(yè)前5家企業(yè)海爾、小天鵝、榮事達(dá)等的產(chǎn)量478萬臺,占全國總量的72.2(去年55.5),今年一季度彩電行業(yè)前六家企業(yè)tcl、康佳、創(chuàng)維、長虹、海信、海爾的銷量占全國的65.7。

6、行業(yè)中產(chǎn)品出口占較大比重,保持持續(xù)增長的趨勢。家電行業(yè)出口額占全部銷售收入的25,今年上半年出口全面增長。6月份出口額達(dá)7.68億美元,仍保持同比20.4的高增長率,1-6月份累計出口額44.41億美元,同比增長27.7,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于各行業(yè)平均出口增長率水平。從分類產(chǎn)品看,微波爐、空調(diào)器、電冰箱這些傳統(tǒng)的出口大類產(chǎn)品增幅很高,出口占其全部銷量的比重較大,其中微波爐出口占總銷量的64.4,空調(diào)器占29,電冰箱占29.13,洗衣機(jī)占16.8。

7、入世對家電行業(yè)意味著更多的發(fā)展空間和市場機(jī)會。家電行業(yè)是一個全球化特征非常明顯的行業(yè),市場化程度、對外開放程度極高,產(chǎn)業(yè)技術(shù)成熟。中國龐大的市場需求潛力,豐富、低廉但技術(shù)熟練的勞動力,以及完善的零部件供應(yīng)體系,構(gòu)成了中國家電行業(yè)的比較優(yōu)勢,使該行業(yè)成為中國最具國際競爭力和比較優(yōu)勢的制造部門之一。

8、家電行業(yè)是一個以組裝為主的產(chǎn)業(yè),生產(chǎn)工藝較為簡單,大部分企業(yè)組裝廠與主要零部件廠分立,垂直一體化程度低,上游產(chǎn)品多采用外購方式,整機(jī)產(chǎn)品附加值較低,利潤空間較小。

二、行業(yè)宏觀情況和國家產(chǎn)業(yè)政策

(一)行業(yè)宏觀情況

家電行業(yè)總體運(yùn)行較為平穩(wěn),主要家電產(chǎn)品的產(chǎn)銷及進(jìn)出口均保持一定比例的增長,今年上半年增幅最大的產(chǎn)品是空調(diào)器及空調(diào)壓縮機(jī)。上半年空調(diào)器產(chǎn)量2110萬臺,銷量1978萬臺,同比分別增長了49.9和53.7,產(chǎn)銷率93.7;空調(diào)壓縮機(jī)產(chǎn)量1575萬臺,銷量1712萬臺,同比分別增長33和27.7,產(chǎn)銷率108.7;電冰箱產(chǎn)量844萬臺,銷量833萬臺,同比分別增長8.6和8,產(chǎn)銷率98.7;電冰柜產(chǎn)銷量284萬臺,同比分別增長10.6和8.4,產(chǎn)銷率100;洗衣機(jī)產(chǎn)量662萬臺,銷量664萬臺,同比分別增長6.1和3.6,產(chǎn)銷率105.4。

近幾年家電行業(yè)競爭一直不斷,以國內(nèi)品牌為主的價格戰(zhàn)此起彼伏,形式多種多樣。去年以來,競爭已經(jīng)從單純的顯性價格戰(zhàn)轉(zhuǎn)變?yōu)殡[性的價格戰(zhàn),即以變相的讓利促銷活動代替以往的直接降價。今年上半年盡管多數(shù)產(chǎn)品的產(chǎn)銷量較去年同期有較大幅度增長,但持續(xù)處于低位的價格水平導(dǎo)致全行業(yè)的銷售收入均低于銷售量的增長幅度,銷售利稅率繼續(xù)下降至5.33,銷售利潤率2.13,成本費(fèi)用利潤率2..39,成本費(fèi)用/銷售收入89.41。

近幾年中國家電業(yè)的內(nèi)需市場不暢,大家電產(chǎn)品的內(nèi)銷普遍下降,而出口則保持持續(xù)高速增長。出口企業(yè)中主要以家電著名企業(yè)和跨國公司的合資企業(yè)為主,行業(yè)集中度保持在較高水平,相對技術(shù)高端產(chǎn)品為跨國公司的合資企業(yè)所壟斷,洋品牌家電不斷向中國轉(zhuǎn)移產(chǎn)品生產(chǎn)線,建立家電研發(fā)中心。全行業(yè)庫存積壓嚴(yán)重,生產(chǎn)能力尤其是洗衣機(jī)、空調(diào)的生產(chǎn)能力過剩(空調(diào)業(yè)的生產(chǎn)廠家已達(dá)400多家,比去年同期增長1倍左右),全行業(yè)應(yīng)收賬款凈額和產(chǎn)成品、存貨占壓資金在輕工業(yè)中均排在首位。在銷售渠道上,以北京國美、江蘇蘇寧、山東三聯(lián)為代表的 家電商品銷售“大鱷”正加緊跑馬圈地,其目標(biāo)是做成全國最大的家電連鎖銷售商。

(二)國家產(chǎn)業(yè)政策

因?yàn)榧译娦袠I(yè)的市場化、對外開放程度高,國家近幾年已不再對家電行業(yè)的發(fā)展加以限制,也不再象其他行業(yè)一樣提出鼓勵行業(yè)發(fā)展的產(chǎn)品、技術(shù)目錄。根據(jù)國際上家電市場的發(fā)展趨勢以及我國家電市場的現(xiàn)狀,預(yù)計未來行業(yè)將重點(diǎn)向以下方向發(fā)展:

總體來講,將圍繞大家電和關(guān)鍵零部件,采用先進(jìn)技術(shù)和工藝,加大技術(shù)創(chuàng)新和改造力度,開發(fā)適應(yīng)不同消費(fèi)層次需求的高效、節(jié)能、環(huán)保、低噪音家電系列產(chǎn)品,隨著信息技術(shù)的發(fā)展,高檔家電產(chǎn)品將實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)的升級,使家電產(chǎn)品在網(wǎng)絡(luò)支持的條件下,更加智能化、人性化。

1、一方面,發(fā)展技術(shù)含量高、功能全、款式新,跟蹤國際潮流、產(chǎn)品質(zhì)量和檔次高的家電產(chǎn)品。

(1)電冰箱發(fā)展300升以上大容積、新款、多門、多溫區(qū)、多功能的低噪音節(jié)能環(huán)保型冰箱。目前電冰箱的社會保有量已達(dá)1.2億臺,今后幾年的需求趨勢是:城市以更新為主,農(nóng)村以普及為主。

(2)洗衣機(jī)。我國洗衣機(jī)洗凈度高是一大特點(diǎn),但外觀、噪音、平均無故障時間、用電量、用水量等指標(biāo)與國外有差距,今后發(fā)展的重點(diǎn)是5公斤以上或2公斤以下,多功能、款式新、智能化程度高,具有新型結(jié)構(gòu)水流技術(shù)的靜音波輪式全自動洗衣機(jī)、攪拌式洗衣機(jī)和滾筒式洗衣機(jī)。多功能指:去污能力多樣化(去血漬、奶漬等)、控制方式多樣化(電動、電子、模糊電腦控制等),外觀造型多樣化。

(3)空調(diào)器。重點(diǎn)發(fā)展智能、模糊、變頻分體機(jī),靜音窗式空調(diào)和單元式空調(diào)一體機(jī)。

(4)彩電。發(fā)展大屏幕超平、純平彩電、等離子彩電、大屏幕背投、sdtv、hdtv、數(shù)字機(jī)頂盒、與之相配套的專用集成電路、中清晰度cpt,高清晰度cpt、平板顯示屏、變頻頭等。

(5)小家電主要發(fā)展模糊控制多功能微波爐、電飯鍋、智能節(jié)水洗碗機(jī)等。

2、另一方面,發(fā)展大眾化的家電產(chǎn)品,主要是實(shí)用、經(jīng)濟(jì)、安全,適用農(nóng)村的使用環(huán)境,具有擴(kuò)大市場份額的潛力。如容積適中的冰箱,經(jīng)濟(jì)型全自動洗衣機(jī),電風(fēng)扇及電熱毯等產(chǎn)品。

三、貸款成功必須具備的條件

(一)項(xiàng)目貸款

1、產(chǎn)品技術(shù)含量高,具有自主知識產(chǎn)權(quán),并具有后續(xù)開發(fā)能力,保證技術(shù)在較長時間內(nèi)不落后;

2、產(chǎn)品潛在生命周期比較長,產(chǎn)品替代性小;

3、生產(chǎn)能力較大,具有一定規(guī)模效益,產(chǎn)品的消費(fèi)群體應(yīng)足夠大;

4、產(chǎn)品上游零配件的供應(yīng)不僅要有保證,還應(yīng)具有質(zhì)量和價格優(yōu)勢;

5、產(chǎn)品應(yīng)有一定比例的出口;

6、借款人應(yīng)有不少于25的自籌資本金和30的鋪底流動資金;

7、抵押、擔(dān)保落實(shí),測算的項(xiàng)目內(nèi)部收益率、投資收益率、盈虧平衡點(diǎn)等財務(wù)指標(biāo)應(yīng)高于行業(yè)平均水平。

(二)授信

1、企業(yè)處于行業(yè)領(lǐng)先地位,主營產(chǎn)品的生產(chǎn)能力利用率、產(chǎn)銷率和市場占有率較高;

2、企業(yè)具有行業(yè)知名品牌。20__年我國部分家電品牌價值評估如下:海爾330億元、長虹260億元,科龍、容聲148億元,tcl106億元,康佳95億元,美的64億元,小天鵝57億元;

3、企業(yè)主營業(yè)務(wù)突出,管理水平較多,財務(wù)狀況良好;

4、企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)發(fā)達(dá)、先進(jìn)、科學(xué),銷售渠道暢通,售后服務(wù)隊(duì)伍健全,服務(wù)水平和質(zhì)量較高;

5、授信應(yīng)主要向上市公司傾斜,信貸品種側(cè)重于貼現(xiàn)和有真實(shí)貿(mào)易背景的貿(mào)易融資和銀行承兌業(yè)務(wù);

6、總量應(yīng)限制在授信控制量之內(nèi),同時抵押、擔(dān)保條件落實(shí)。

四、貸款風(fēng)險點(diǎn)和防范措施

(一)市場風(fēng)險

家電行業(yè)競爭激烈,據(jù)有關(guān)部門對今年上半年68種主要家電商品的供求排隊(duì)情況表明,供求基本平衡的只有5種,僅占7.4,主要是35英寸超平彩電、35英寸純平彩電、投影電視機(jī)、移動(手持)電視機(jī)和家用攝影機(jī),供過于求的達(dá)63種,占排隊(duì)總數(shù)的92.6,供求矛盾尤為突出的是洗衣機(jī)和空調(diào)器。供求矛盾造成家電產(chǎn)品大量積壓,應(yīng)收賬款不斷增加,價格一降再降,市場風(fēng)險日益增大。

在審批項(xiàng)目貸款時應(yīng)著重于產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)分析,看是屬于行業(yè)優(yōu)先發(fā)展的新型家電、升級換代產(chǎn)品,還是落后飽和的大陸產(chǎn)品,重點(diǎn)分析新產(chǎn)品的消費(fèi)群體,消費(fèi)地域和消費(fèi)數(shù)量,對消費(fèi)群體的收入狀況、消費(fèi)水平和習(xí)慣應(yīng)心中有數(shù),對消費(fèi)地域的經(jīng)濟(jì)增長作出準(zhǔn)確判斷和預(yù)測,對消費(fèi)數(shù)量做出合理的評估,要避免以經(jīng)濟(jì)增長速度代替需求量增長率的簡單做法,更要注意避免收入測算中的高估冒算,尤其是要合理確定產(chǎn)品價格、達(dá)產(chǎn)期以及達(dá)產(chǎn)期間的生產(chǎn)能力利用率、產(chǎn)銷率,在此基礎(chǔ)上做好敏感性分析。

對授信業(yè)務(wù)應(yīng)重點(diǎn)分析企業(yè)現(xiàn)有產(chǎn)品的市場定位,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、個性化程度,市場占有率,銷售網(wǎng)絡(luò)和渠道,產(chǎn)品成本的比較競爭優(yōu)勢,上游家電零配件供應(yīng)情況等等。

(二)管理風(fēng)險

目前家電企業(yè)有種規(guī)模擴(kuò)張的沖動,產(chǎn)品種類越來越多,涉足領(lǐng)域越來越廣。有的已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了家電的范疇,開始生產(chǎn)汽車、摩托車、廚房設(shè)備、藥品、手機(jī)、電話,從事金融、房地產(chǎn)開發(fā)、餐飲等第三產(chǎn)業(yè)。應(yīng)該說,產(chǎn)品線的擴(kuò)展,產(chǎn)品規(guī)格型號的增加,擴(kuò)大了企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模,增加了企業(yè)的贏利能力,但不圍繞自身的核心優(yōu)勢,不能有效地整合相關(guān)資源盲目擴(kuò)張,無疑會造成人才的匱乏、管理的脫節(jié)、加大企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險。家電行業(yè)昔日的龍頭老大長虹的衰落(從全國電子百強(qiáng)第一滑落到

八、九位,曾經(jīng)還是全球前三位的彩電大王)就是由于其“大企業(yè)病”的管理不善而造成的。想反,st廈華1999年投巨資開發(fā)了我國第一部gsm數(shù)字移動手機(jī),導(dǎo)致連年虧損,但今年以來,公司把經(jīng)營重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到了彩電主業(yè)上來,繼上半年扭虧增盈之后,第三季度又實(shí)現(xiàn)凈利潤1357萬元

在審批企業(yè)授信業(yè)務(wù)時,應(yīng)重點(diǎn)分析企業(yè)的主營業(yè)務(wù),根據(jù)其銷售收入、利潤、流動資金等指標(biāo)占其總量的比例,判斷其主營業(yè)務(wù)是否突出。要了解企業(yè)的重大建設(shè)項(xiàng)目,重要體制改革,重大法律訴訟和人事調(diào)整。了解企業(yè)重要的管理制度、經(jīng)營方針和策略,從中分析企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層的管理水平和能力。要從企業(yè)的財務(wù)分析中發(fā)現(xiàn)其管理方面的薄弱環(huán)節(jié),比如,一方面長期持有大量的存款,另一方面授信數(shù)額又在不斷增加。對以上管理漏洞較多,盲目擴(kuò)張的企業(yè),我行授信數(shù)額可保持在原有存量水平,不能隨其擴(kuò)張而無限擴(kuò)張。

(三)財務(wù)風(fēng)險

因?yàn)閷?xiàng)目或企業(yè)財務(wù)狀況和變化情況分析、推測不準(zhǔn)而導(dǎo)致的風(fēng)險往往成為項(xiàng)目貸款和授信業(yè)務(wù)的主要風(fēng)險之一。

把握項(xiàng)目貸款財務(wù)風(fēng)險的關(guān)鍵是要把項(xiàng)目經(jīng)營期內(nèi)的成本打足、收入壓實(shí)。家電行業(yè)的零配件供應(yīng)來自多家客戶,目前似乎是買方市場,但就某一新型家電產(chǎn)品的主要零配件來說,存在著買、賣市場轉(zhuǎn)換的可能,至少在某一段時期內(nèi),零配件價格是向著賣方有利的方向發(fā)展,如近期彩色顯象管價格的回升,就說明了這一點(diǎn)。對管理費(fèi)用、財務(wù)費(fèi)用的測算不能僅僅以經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)為判斷依據(jù),如按照營銷費(fèi)用、研發(fā)費(fèi)用占銷售收入的比例來計算投入,這就忽視了新項(xiàng)目在產(chǎn)品宣傳、研發(fā)方面的投入肯定比老產(chǎn)品大的一般規(guī)律,因此對成本的測算一定要進(jìn)行全面、動態(tài)、個別分析。在收入測算方面,若有同類產(chǎn)品參照的,可按照目前的價格并根據(jù)價格走勢和規(guī)律進(jìn)行合理預(yù)測,對新產(chǎn)品價格的確定,應(yīng)分析消費(fèi)結(jié)構(gòu)、消費(fèi)群體和收入水平、消費(fèi)習(xí)慣、產(chǎn)品的替代性、替代產(chǎn)品

價格等等,切勿高估。

對授信業(yè)務(wù)除分析授信控制總量、資產(chǎn)負(fù)債率、流動比率、速動比率、總資產(chǎn)報酬率、銷售凈利率外,還應(yīng)重點(diǎn)分析以下兩個方面:一是應(yīng)收、應(yīng)付帳款分析。家電企業(yè)間相互拖欠嚴(yán)重,巨額應(yīng)收帳款會對企業(yè)資金周轉(zhuǎn)、效益、授信需要量產(chǎn)生重大影響,要分析企業(yè)應(yīng)收帳款的帳齡、結(jié)構(gòu),對應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率很低、帳齡較長的企業(yè)應(yīng)格外慎重。同時還應(yīng)關(guān)注大股東巨額占用股份公司資金的情況及集團(tuán)內(nèi)企業(yè)間關(guān)聯(lián)交易情況,如容聲集團(tuán)占用科龍電器資金12.6億元,成為科龍去年虧損15億元的主要影響因素之一;二是存貨分析。有的家電企業(yè)在市場份額做大的主導(dǎo)思想下,開足馬力生產(chǎn),然后將產(chǎn)品入庫,旺季時候再消化,消化不了再在淡季降價,形成生產(chǎn)、儲備、降價的惡性循環(huán),最終導(dǎo)致巨額虧損。因此要根據(jù)其主要產(chǎn)品作出季節(jié)性分析,對某時段大比例增加的存貨

應(yīng)了解其原因。

(四)投資風(fēng)險

在項(xiàng)目評估投資估算中,存在著高估和低估的兩種傾向。對家電行業(yè)來說因?yàn)榻ㄔO(shè)期較短,低估的可能性不大。高估投資有客觀對項(xiàng)目設(shè)備、安裝、土建等投資把握不準(zhǔn)、估價過高的原因,也有主觀擴(kuò)大投資總額,相應(yīng)減少自籌比例甚至欺騙國家貸款貼息的原因。

在項(xiàng)目審查中,應(yīng)根據(jù)同行業(yè)情況逐項(xiàng)對投資進(jìn)行核對,實(shí)事求是確定不可預(yù)見費(fèi)(家電行業(yè)應(yīng)該較?。?筛鶕?jù)家電行業(yè)平均的資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率,分析達(dá)產(chǎn)后一定規(guī)模的銷售收入所應(yīng)投入的總資產(chǎn)數(shù)額,以此核對項(xiàng)目總投資是否高估。同時還應(yīng)從股東各方的經(jīng)營狀況,贏利水平判斷其自籌的能力及到位計劃。應(yīng)該說固定資產(chǎn)自籌25,鋪底流動資金自籌30是我行要求的最低比例,但不一定是最好比例。審批時可綜合根據(jù)借款人的資信、產(chǎn)品市場潛力、贏利能力及擔(dān)保措施等因素適當(dāng)上調(diào)比例,有的可要求自籌資金先于我行貸款到位。

(五)技術(shù)風(fēng)險

目前家電行業(yè)的競爭是價格競爭,隨著讓利空間越來越少,將來的競爭將主要是技術(shù)和服務(wù)的競爭,因此技術(shù)的先進(jìn)與否也是影響項(xiàng)目成敗的關(guān)鍵因素。

分析技術(shù)的先進(jìn)性應(yīng)看是否具有專利許可,在國際、國內(nèi)是否領(lǐng)先,技術(shù)的模仿性如何,替代性如何,技術(shù)的壽命期要相對較長,屬于技術(shù)功能增加的新產(chǎn)品應(yīng)有助于產(chǎn)品主要功能質(zhì)量的提高,有助于充分利用客觀環(huán)境條件,具有功能的可并性,避免相同功能在不同家電品種上的重復(fù)出現(xiàn)(如dvd的功能可以合并到電視機(jī)上)??傊夹g(shù)創(chuàng)新,不能單單是新,必須要實(shí)用。同時對項(xiàng)目技術(shù)的分析還應(yīng)包括對產(chǎn)品零部件技術(shù)先進(jìn)性和質(zhì)量分析。

在授信業(yè)務(wù)中,對企業(yè)技術(shù)先進(jìn)性的分析應(yīng)主要以研發(fā)密集度為主,即研發(fā)投入占銷售收入的比重。索尼成功的關(guān)鍵就在于保持技術(shù)領(lǐng)先,不斷增加產(chǎn)品附加值,其研發(fā)密集度達(dá)到了10以上,國際上家電行業(yè)研發(fā)密集度一般在6-8之間,我國平均在1-2左右,其中美菱股份近10,海爾集團(tuán)為6.6,海信集團(tuán)為5-8,研發(fā)密集度高的自然在技術(shù)上占有優(yōu)勢地位。

五、家電行業(yè)貸款主要參考指標(biāo)

根據(jù)對海爾集團(tuán)、海信集團(tuán)、春蘭集團(tuán)、長虹集團(tuán)、小天鵝集團(tuán)、tcl集團(tuán)、美的集團(tuán)、澳柯瑪集團(tuán)、深圳康佳、科龍電器、格力電器、新飛電器公司等12家公司調(diào)查,有關(guān)指標(biāo)平均如下:

(一)生產(chǎn)能力利用率:68.1;

家電行業(yè)調(diào)研報告

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