第1篇 2023年福建板材實(shí)地調(diào)研報(bào)告
在建筑鋼材如此大起大落的情況下，福建省板材市場(chǎng)又是何種狀態(tài)呢?板材市場(chǎng)的主要代理商戶又以何種模式在操作呢?
調(diào)研時(shí)間：__年3月23日-26日
調(diào)研方式：市場(chǎng)拜訪
調(diào)研地點(diǎn)：福州、晉江、泉州(福建板材市場(chǎng)主要集中地)
調(diào)研目的：了解當(dāng)下板材市場(chǎng)經(jīng)銷代理商處境及心態(tài)
調(diào)研對(duì)象：省內(nèi)各地區(qū)主要板材代理商
上海展志實(shí)業(yè)集團(tuán)(福州、泉州、廈門)
泉州寶閩鋼材有限公司
晉江裕福集團(tuán)有限公司
調(diào)研總結(jié)市場(chǎng)大戶縮量，以向終端供貨為主，謹(jǐn)慎操作以求市場(chǎng)生存，等待市場(chǎng)洗牌
調(diào)研詳情
一、福州市場(chǎng)板材總體終端需求較小，熱軋?jiān)掠昧考s2.5萬噸，冷軋?jiān)掠昧考s1萬噸;
二、福建市場(chǎng)冷軋品牌莆田鞍鋼、凱西、柳鋼、大自然;
三、福建市場(chǎng)中厚板主導(dǎo)品牌三鋼閩光;外材天鋼、唐鋼，總量較小;
四、板材鋼廠__年虧損，__年退補(bǔ)力度較大(莆田鞍鋼__年2月退補(bǔ)400元/噸);
五、板材代理大戶(福州前三位展志、鑫三元、康多利;閩南大戶寶閩、裕福、展志、福泰、德明)均大幅減少庫存，謹(jǐn)慎操作;
六、板材下游需求穩(wěn)中趨弱，整體需求上升難度較大;
七、板材代理大戶于__年之前均減少與銀行之間的資金關(guān)系，目前基本已不依靠貸款進(jìn)行業(yè)務(wù)操作，減少資金壓力;
八、套期保值、鋼廠鎖價(jià)資源、鋼廠后結(jié)算方式已成為目前維持經(jīng)營的主要方式;
九、近年市場(chǎng)中小貿(mào)易商逐步淘汰，銀行撤資、需求減弱、市場(chǎng)價(jià)格透明或成主要因素;
熱軋板材市場(chǎng)賭行情操作方式基本已經(jīng)遭到淘汰
自__年初熱軋價(jià)格大跌400元/噸后，省內(nèi)主要市場(chǎng)熱軋價(jià)格已經(jīng)經(jīng)過了2個(gè)月左右的盤整期。春節(jié)至今，市場(chǎng)大戶試圖上拉市場(chǎng)價(jià)格，但受到多方面因素限制導(dǎo)致上行趨勢(shì)無法延續(xù)，3月中旬及下旬的兩撥漲勢(shì)均延續(xù)不超過3日便紛紛回調(diào)。價(jià)格與成交量基本呈反向走勢(shì)，也側(cè)面說明了下游市場(chǎng)需求雖然未出現(xiàn)大幅削減，但并非十分迫切。
閩南市場(chǎng)熱軋價(jià)格的調(diào)整相對(duì)粗放，幅度一般在每次50元/噸，并且在貿(mào)易的過程中不會(huì)將運(yùn)費(fèi)、吊費(fèi)、出庫費(fèi)等等雜費(fèi)一一算清，而是采用統(tǒng)一送到報(bào)價(jià)的方式。在這樣的狀況下，小幅的震蕩對(duì)實(shí)際收益起到的影響微乎其微，近期市場(chǎng)價(jià)格的持續(xù)盤整令當(dāng)?shù)厣碳译y以預(yù)估行情何時(shí)出現(xiàn)相對(duì)大幅的波動(dòng)，賭行情的做法在目前狀態(tài)下難以進(jìn)行。
目前，省內(nèi)板材大戶如寶閩、福泰、裕福、展志、德明等均將常備庫存量大幅降低，較__年春節(jié)前夕減少量多達(dá)50%;另一方面，多家企業(yè)自去年早期開始便逐漸脫離銀行融資，以獨(dú)有資產(chǎn)延續(xù)經(jīng)營?？傮w而言，省內(nèi)板材大戶均選擇穩(wěn)步前進(jìn)，以站穩(wěn)腳跟為主。
中厚板市場(chǎng)收到主導(dǎo)鋼廠把控
福建省因?yàn)槠渲鲗?dǎo)鋼廠“三鋼閩光”的存在，對(duì)中厚板市場(chǎng)產(chǎn)生了極大的影響。從上圖可知，福建市場(chǎng)收到三鋼影響中厚板價(jià)格始終保持在高位，當(dāng)外圍市場(chǎng)出現(xiàn)“熊市”時(shí)省內(nèi)中板市場(chǎng)的堅(jiān)韌尤為明顯。據(jù)了解，三鋼閩光在省內(nèi)的下游市場(chǎng)占有率超過70%，一方面三鋼為省內(nèi)重大工程項(xiàng)目指定鋼廠，另一方面省內(nèi)其他終端用戶在也積極擁護(hù)“自家品牌”，綜合而言，三鋼中板主要優(yōu)勢(shì)在于距離近運(yùn)輸方便、可隨時(shí)提出特殊要求適應(yīng)性強(qiáng)、受到省政府及廠家的擁護(hù)。
春節(jié)前后，在中厚板市場(chǎng)疲軟的過程中，省外部分鋼廠發(fā)現(xiàn)我省中厚板價(jià)格居高不下，出現(xiàn)了進(jìn)駐本地市場(chǎng)的意圖，另有個(gè)別大型企業(yè)也希望將外地的資源調(diào)配至本地進(jìn)行銷售。但此舉在短期內(nèi)并未得到明顯受益，原因有兩點(diǎn)第一，三鋼名聲在外，搶占市場(chǎng)份額非一朝一夕可成;第二，終端對(duì)三鋼認(rèn)可度較高，代理商推廣新品牌的力度與受益可能不成正比。所以外材的進(jìn)駐并不會(huì)立竿見影，而長(zhǎng)期努力的結(jié)果也許將是費(fèi)力不討好。
冷軋市場(chǎng)份額固定需求偏弱
省內(nèi)冷軋板卷市場(chǎng)自__年初至今始終處于下行狀態(tài)，國內(nèi)冷軋產(chǎn)能及市場(chǎng)庫存的嚴(yán)重過盛令市場(chǎng)始終低迷。就本省情況而言，每月冷軋剛性需求維持在2.5-3萬噸，主要品牌有莆田鞍鋼、柳鋼、凱西以及大自然，市場(chǎng)份額基本固定。省內(nèi)市場(chǎng)供需基本保持平衡，故受到外圍市場(chǎng)影響較大。
本地廠商莆田鞍鋼占據(jù)了地利優(yōu)勢(shì)，但其本身生產(chǎn)經(jīng)營則較為艱辛。一方面，莆田鞍鋼所用基料由鞍鋼本部提供，質(zhì)量較好但成本較高;另一方面，本省市場(chǎng)固有需求較低，華東及華南市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)又尤為激烈。__年鞍鋼本部重點(diǎn)關(guān)注莆田鞍鋼市場(chǎng)發(fā)展策略，勢(shì)必要有所改觀。
類似于熱軋代理商的經(jīng)營策略，省內(nèi)冷軋代理大戶同樣將常備庫存進(jìn)行縮減，在全國冷軋行情疲軟的狀況下維護(hù)穩(wěn)定用戶、減少不必要的支出以求長(zhǎng)期生存。
結(jié)論
目前鋼材市場(chǎng)正處于盤整階段，上游鋼廠產(chǎn)能由國家敦促落實(shí)淘汰、重組，下游終端需求隨著深化改革的推進(jìn)逐步發(fā)展，處在流通領(lǐng)域的商家則在進(jìn)行一輪又一輪的洗牌與淘汰，在這樣的狀態(tài)下企業(yè)的生存成為重中之重。在“亂世”中站穩(wěn)腳跟、穩(wěn)固市場(chǎng)份額、發(fā)展配套服務(wù)，通過積累與服務(wù)進(jìn)步樹立自身品牌，方可在鋼材行業(yè)發(fā)展的道路上走得更久、更遠(yuǎn)。
