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崗位職責是什么
投資咨詢崗位是金融行業(yè)中一個關鍵的職位，主要負責為個人和企業(yè)客戶提供專業(yè)的投資策略建議，以幫助他們在金融市場中做出明智的決策。這個角色需要深入理解市場動態(tài)，分析投資機會，并為客戶提供量身定制的解決方案。
崗位職責要求
1. 擁有扎實的金融知識，包括股票、債券、期貨、期權等各類投資工具。
2. 精通經濟分析和財務報表解讀，具備獨立研究和預測市場趨勢的能力。
3. 優(yōu)秀的溝通技巧，能夠清晰地解釋復雜的金融概念，使客戶理解并信任建議。
4. 具備良好的客戶服務意識，能夠理解客戶的需求并提供個性化服務。
5. 嚴格遵守職業(yè)道德，保持對客戶利益的忠誠，遵循行業(yè)法規(guī)和標準。
6. 持有相關金融資格證書，如cfa、cfp等，以證明專業(yè)能力。
崗位職責描述
投資咨詢崗位的工作日常包括但不限于以下幾點：
1. 追蹤市場動態(tài)，收集和分析經濟數據，評估投資環(huán)境。
2. 為客戶提供投資策略報告，詳細解釋投資建議的依據和預期收益。
3. 參與客戶會議，解答疑問，協助客戶制定和調整投資計劃。
4. 定期評估投資組合的表現，及時調整策略以適應市場變化。
5. 與銷售團隊合作，推廣投資產品和服務，擴大客戶基礎。
6. 提供持續(xù)的咨詢服務，包括市場新聞更新、投資教育和風險提示。
有哪些內容
1. 市場研究：深度研究全球經濟形勢，關注政策變動、行業(yè)動態(tài)及公司新聞，預測潛在的投資機會。
2. 投資分析：運用財務模型和估值技術，對比分析各類投資標的，提出投資建議。
3. 客戶管理：建立和維護客戶關系，定期與客戶溝通，了解其投資目標和風險承受能力。
4. 產品推介：介紹和推薦適合客戶的投資產品，如基金、股票、債券或其他衍生品。
5. 風險管理：識別并評估投資風險，為客戶提供風險管理策略，確保投資決策的穩(wěn)健性。
6. 行業(yè)培訓：參與內部培訓，提升專業(yè)知識，分享市場洞察，提高團隊的整體服務水平。
投資咨詢崗位是金融行業(yè)的橋梁，連接市場與投資者，通過專業(yè)分析和個性化服務，助力客戶實現財富增值目標。在這個崗位上，不僅需要深厚的金融知識，更需要敏銳的市場洞察力和卓越的客戶服務能力。
投資咨詢崗位職責范文
第1篇 投資咨詢顧問崗位職責
投資咨詢顧問 北京麗茲行房地產顧問有限公司 北京麗茲行房地產顧問有限公司,麗茲行,北京麗茲行,麗茲行 職責描述:
1.熟悉國內以及britain, the united states, australia, canada所有hmall高端樓盤,負責項目數據的實堪、評估、洽談、簽約、房屋驗交等工作;
2.為全球高凈值客群提供全流程專業(yè)顧問式不動產解決方案;
3.根據公司提供的客戶資源做深度維護,了解高端顧客的潛在需求;定期反饋并為客戶呈現豪宅市場的數據分析與評估報告;
4.協助開發(fā)商樓盤快速清盤,實現資金快速回籠,幫助客戶買到滿意的房產,協助業(yè)主實現資產快速變現及增值;
5.網絡渠道的管理和維護,power系統信息的即時錄入和更新,熟練使用ipad、豪宅app隨時隨地為顧客展現我們的高端項目
6.積極主動配合團隊當中其他伙伴的工作,主動承擔團隊交辦的其他任務。
任職要求:
1.21-35周歲,統招公辦二本及以上學歷;
2.具有良好的親和力、理解能力、邏輯協調和溝通能力;
3.積極樂觀開朗,為人誠實守信,工作積極主動,注重團隊合作;
4.愿意服務于高端客戶,并且通過與高端客戶面對面溝通有意愿提升自己的綜合能力;
5.愿意參加公益活動,具有愛心和感恩之心;
第2篇 海外投資咨詢顧問崗位職責
高級海外投資咨詢顧問 北京諾德仕投資咨詢有限公司 北京諾德仕投資咨詢有限公司,諾德仕海外,諾德仕 1. 做好高凈值客戶的維護和銷售,客戶主要來自中歐,私人銀行等;
2. 組織相應的市場活動,主要與各大銀行私行,知名金融機構等進行合作;
3. 發(fā)掘、深入了解、全面掌握客戶需求;
4. 根據需求提供咨詢式投資咨詢服務,甄別、提供合適的投資理財解決方案。
1. 本科學歷,統招;
2. 擁有1—3年的銷售工作經驗,要求有直接與客戶打交道的經歷;
3. 未來仍然想從事銷售的工作,對銷售抱有極大熱情。
第3篇 投資咨詢部項目經理崗位職責
崗位介紹: 為政府和社會客戶提供房地產領域相關建設項目前期咨詢服務,包括投資機會研究、項目建議書編制及評估、可行性研究報告編制及評估、項目申請報告編制、資金申請報告編制與評審、融資方案咨詢、市場調研咨詢、項目后評價等。 招聘要求: 1.碩士及以上學歷(或本科學歷,從事相關專業(yè)技術工作五年以上);2.房地產經濟、土地管理、建筑、規(guī)劃等相關專業(yè)優(yōu)先;3.持有咨詢工程師(投資)、房地產(土地)估價師等執(zhí)業(yè)資格或已參加過部分課程考試優(yōu)先,熟悉房地產開發(fā)程序、政策法規(guī)等專業(yè)知識;4.具備較強的文字寫作能力和溝通協調能力;5、工作踏實,責任心強,悟性好,有良好的團隊精神。
第4篇 投資咨詢崗崗位職責
土地開發(fā)咨詢崗【中國鐵路投資公司】 國鐵保利設計院有限公司 國鐵保利設計院有限公司關聯公司 崗位要求:
1、熟悉土地綜合開發(fā)(房地產開發(fā))、房地產投融資等相關知識;
2、具備良好的職業(yè)道德操守、溝通協調能力和團隊協作精神;具有房地產、建筑工程相關專業(yè)背景;
3、具備土地一級或二級開發(fā)工作經驗;5年以上土地綜合開發(fā)(房地產開發(fā))工作經歷;
4、具有軌道交通站城一體化開發(fā)或投融資工作經驗者優(yōu)先。
專業(yè)資格要求:中級專業(yè)技術資格或相當執(zhí)業(yè)資格
學歷要求:碩士及以上
年齡要求:40周歲以下
其它要求:北京戶口
第5篇 投資咨詢崗位職責
投資咨詢顧問 北京麗茲行房地產顧問有限公司 北京麗茲行房地產顧問有限公司,麗茲行,北京麗茲行,麗茲行 職責描述:
1.熟悉國內以及britain, the united states, australia, canada所有hmall高端樓盤,負責項目數據的實堪、評估、洽談、簽約、房屋驗交等工作;
2.為全球高凈值客群提供全流程專業(yè)顧問式不動產解決方案;
3.根據公司提供的客戶資源做深度維護,了解高端顧客的潛在需求;定期反饋并為客戶呈現豪宅市場的數據分析與評估報告;
4.協助開發(fā)商樓盤快速清盤,實現資金快速回籠,幫助客戶買到滿意的房產,協助業(yè)主實現資產快速變現及增值;
5.網絡渠道的管理和維護,power系統信息的即時錄入和更新,熟練使用ipad、豪宅app隨時隨地為顧客展現我們的高端項目
6.積極主動配合團隊當中其他伙伴的工作,主動承擔團隊交辦的其他任務。
任職要求:
1.21-35周歲,統招公辦二本及以上學歷;
2.具有良好的親和力、理解能力、邏輯協調和溝通能力;
3.積極樂觀開朗,為人誠實守信,工作積極主動,注重團隊合作;
4.愿意服務于高端客戶,并且通過與高端客戶面對面溝通有意愿提升自己的綜合能力;
5.愿意參加公益活動,具有愛心和感恩之心;
第6篇 期貨投資咨詢崗位職責
崗位職責:
1、解讀行業(yè)及期貨品種數據,提供投資策略報告協助投研產品開發(fā);
2、參與投研服務產品課件制作及客戶開發(fā)工作;
3、根據公司業(yè)務部門需求,協同參與客戶開發(fā)工作。
任職資格:
1、有期貨投資咨詢資格,本科及以上學歷,金融、經濟類專業(yè)優(yōu)先;
2、責任心強,具有較強溝通能力,良好的團隊精神;
3、能夠獨立和配合團隊推廣研究成果開發(fā)期貨市場客戶及做好客戶維護工作。
第7篇 投資咨詢經理崗位職責
投資咨詢經理(ic) 宜信公司 普信恒業(yè)科技發(fā)展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒業(yè),普信恒業(yè) 1. 負責協助管轄區(qū)域內理財經理對客戶的產品交叉銷售,合理的為客戶提供財富管理建議及投資計劃;協助理財經理完成約見后的商談工作,提高產品的銷售成功率;
2. 全面負責管轄區(qū)域營業(yè)部的投資咨詢,產品分析與講解,參與客戶市場產品宣傳和演說活動;
3.負責管轄區(qū)域所有理財經理的專業(yè)培訓,提升理財經理的整體水平和專業(yè)度,確保所有理財經理對金融產品特別是創(chuàng)新類金融產品的應知、應會、應用;
4.研究管轄區(qū)域高凈值客戶的綜合理財需求,與培訓團隊進行配合,定期提供市場金融資訊、財富管理理論、產品銷售技巧的指導,最終的目標是成為客戶唯一的一站式財富管理機構,也就是客戶能在宜信財富體驗到理財、投資、保障、增值服務等一站式服務。
任職要求:
1.經濟、金融、管理類專業(yè)本科以上學歷;
2.5年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財等金融機構從事金融產品研究與培訓、財富管理、投資咨詢分析、產品供應商/融資項目尋找及對接等工作經驗;
3. 熟悉宏觀經濟分析方法,掌握財政政策和貨幣政策的變化對于各項投資理財產品的影響;
4.熟悉基金、信托、債券、pe等金融產品的原理、要素及賣點;
5.通過證券從業(yè)資格考試(基礎+基金)或者基金銷售考試;
6.持有金融理財師(afp)/國際金融理財師(cfp)/國家理財規(guī)劃師(chfp)證書或通過特許金融分析師(cfa)2級考試的優(yōu)先考慮;
第8篇 證券投資咨詢崗位職責
證券投資咨詢總監(jiān) 征和開元控股集團有限公司 征和開元控股集團有限公司,征和控股,征和開元 職責描述:
1、開展投資顧問服務,制作投資顧問服務產品,促進投資顧問服務簽約;
2、維護公司核心客戶,對客戶的資產進行保值增值服務;
3、熟悉金融產品,為客戶提供全資產配置建議和財富管理服務;
4、根據vip服務資源,結合客戶需求,向公司高端客戶進行有效送達等。
5、實時關注金融市場價格走勢,了解影響金融市場的重要事件,掌握國際資金流動方向,并對金融價格走勢進行前瞻預測,向公司高端客戶提供投資咨詢建議。
任職要求:
1、本科及以上學歷,金融、財會、統計、數學、計算機軟件等相關專業(yè),具有基金從業(yè)資格、證券分析師職業(yè)資格;
2、投行、基金、證券行業(yè)5年以上工作經驗,具有良好的數理邏輯及學習能力,能獨立鉆研;
3、對互聯網和金融行業(yè)具有較強的敏感性, 具有一定的數據分析與解讀能力;
4、敏銳的投資市場洞察力、基本面選股、數據建模選股、期貨或事件驅動或套利等投資領域;
5、有投行、金融分析背景、有市場直接操作經驗者優(yōu)先,有互聯網金融相關研究經驗者優(yōu)先,有培訓授課者、良好的語言表達和邏輯思維能力者優(yōu)先。
第9篇 投資咨詢項目經理崗位職責
ppp投資經理/項目經理/咨詢師 杭州賽石園林集團有限公司 杭州賽石園林集團有限公司,賽石園林,賽石 職責描述:
1、投資、財務、法務、工程相關專業(yè)本科以上學歷,具備基本投資分析、財務分析、項目管理的基本專業(yè)知識和運用能力,具有cpa等專業(yè)考試有通過科目的優(yōu)先;
2、對ppp項目有一定的了解,有實操經驗的有限
3、能接受出差;
4、工作年限1-10年和均可
任職要求:
1、參與ppp項目業(yè)務承接,協調項目小組;
2、參與ppp項目的研判、ppp項目的核心商務條件談判和溝通;
3、協調推動ppp流程及相關文件成果,包括項目可研、實施方案等;
4、進行ppp項目的財務測算工作等;
5、協調資格預審評分辦法以及門檻的設置等,包括聯合體以及合作單位的選定等;
第10篇 投資咨詢主管崗位職責
投資咨詢主管/總監(jiān)助理(001684) 鴻坤卓越(廣州)財富管理有限公司 鴻坤卓越(廣州)財富管理有限公司,鴻坤卓越財富,鴻坤財富,鴻坤卓越 崗位職責:
1、協助總監(jiān)負責協助管轄區(qū)域內客戶經理對客戶的產品交叉銷售,合理的為客戶提供財富管理建議及投資計劃;協助客戶經理完成約見后的商談工作,提高產品的銷售成功率;
2、協助總監(jiān)負責管轄全國各地營業(yè)部的投資咨詢,產品分析與講解,參與客戶市場產品宣傳和演說活動;
3、研究管轄區(qū)域高凈值客戶的綜合理財需求,與培訓團隊進行配合,定期提供市場金融資訊、財富管理理論、產品銷售技巧的指導.
任職資格:
1、經濟、金融、管理類專業(yè)碩士以上學歷;
2、一年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財等金融機構從事金融產品研究與培訓、財富管理、投資咨詢分析、產品供應商/融資項目尋找及對接等工作經驗;
3、熟悉宏觀經濟分析方法,掌握財政政策和貨幣政策的變化對于各項投資理財產品的影響;
4. 熟悉ppt操作和文檔。
(條件優(yōu)秀者可適當放寬)
第11篇 投資咨詢助理崗位職責
助理咨詢顧問(投資方向) 中大咨詢 廣州市中大管理咨詢有限公司,中大咨詢,中大 職責描述:
1、承擔投融資項目實施的骨干人員角色,在項目經理安排和指導下開展咨詢工作;
2、參與項目診斷階段的調研,收集和提煉訪談獲得的有效信息,編制調研報告或可行性研
究報告等,并撰寫診斷報告;
3、配合項目經理,參與項目相關的市場分析、技術分析、財務分析、盡職調查、撰寫項目
投資分析報告等,制定符合客戶發(fā)展實際的問題解決方案;
4、參與項目成果的客戶匯報,并根據客戶需求不斷優(yōu)化和完善項目成果;
5、參與銷售前段的項目建議書撰寫等商務工作;
6、參與重點行業(yè)研究、專項課題研究及模塊研究。
任職要求:
1、學歷要求:重點高校研究生學歷,985/211大學本科學歷也可考慮;
2、專業(yè)要求:會計等財務類、投資、金融、經濟學等相關專業(yè)優(yōu)先;
3、工作經歷:(符合以下條件之一)
(1)1年以上投資可研或者ppp咨詢公司項目經驗;
(2)1-3年投資公司項目統籌工作經驗,至少獨立完成兩個完整項目。
4、核心勝任力:具備較強的分析與解決問題的能力、表達與溝通協作的能力、邏輯思維能力、良好的文字功底以及學習能力等。有飽滿的工作熱情,有志于在咨詢行業(yè)發(fā)展,能適應隨項目經常性出差;
職業(yè)發(fā)展通道:
技術與經營多通道發(fā)展
職位特色:
1. 可享受公司完善的培訓體系,包括mba培訓,專家分享講座,隨時掌握最新的政策或者行業(yè)資訊等;
2. 可建立完整的管理知識體系,感受高級智力活動帶來的成就與樂趣;
3. 公司提供具有市場競爭力的薪酬;
4. 商業(yè)分析員既可擔任技術型專業(yè)崗位,成為行業(yè)或者模塊專家;亦可擔任經營型崗位,成為技術與商務結合的全能型人才;
5. 享受扁平化管理、專業(yè)型公司帶來的高度專業(yè)化與簡單人際關系。
第12篇 投資咨詢師崗位職責
海外投資咨詢師 宜信公司 普信恒業(yè)科技發(fā)展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒業(yè),普信恒業(yè) 崗位職責:
1, 了解客戶投資歷史,給客戶提供個性化的投資服務;
2, 定期給客戶提供市場時訊,包括但不僅限金融信息、海外房產、移民政策、財稅規(guī)劃等;
3, 邀請客戶參加企業(yè)講座,如鐵獅門、idg、amundi 等國際機構提供的專業(yè)論壇;
4, 根據客戶投資、傳承、生活等方面的需求,為客戶提供資產配置一系列綜合解決方案;
5, 定期給客戶提供投后報告,幫助客戶了解投資進展。
任職資格:
1. 本科及以上學歷,5年以上工作經驗;
2. 有清晰的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃及長期目標,對財富管理行業(yè)充分了解;
3. 清晰知道自己的優(yōu)勢,并充分把優(yōu)勢結合到工作中;
4. 有高遠的人生目標,有志于成為年收入百萬的精英人士;
5. 熱愛生活、熱愛工作、熱愛分享。
第13篇 投資咨詢管理崗位職責
業(yè)務咨詢顧問(pe行業(yè)投資管理軟件) 上海聯蔚信息科技有限公司 上海聯蔚信息科技有限公司,歐唯特集團,聯蔚信息,聯蔚科技,聯蔚 職責描述:
– providing e_pert pre-sales assistance to the sales team throughout the sales cycle
– gathering requirements of potential clients
– provide clients with powerful facts and analyses that outline solutions and drive change.
– work as a member of case teams in roles that vary according to the team’s objectives.
– supporting of the overall marketing effort and participation in marketing events.
任職要求:
– e_cellent client relationship skills
– sound understanding about finance industry (alternative investments/ private equity is a plus)
– advanced knowledge in powerpoint, word and e_cel
– strong presentation skills
– fluent in english
第14篇 投資咨詢業(yè)務崗位職責
業(yè)務咨詢顧問(pe行業(yè)投資管理軟件) 上海聯蔚信息科技有限公司 上海聯蔚信息科技有限公司,歐唯特集團,聯蔚信息,聯蔚科技,聯蔚 職責描述:
– providing e_pert pre-sales assistance to the sales team throughout the sales cycle
– gathering requirements of potential clients
– provide clients with powerful facts and analyses that outline solutions and drive change.
– work as a member of case teams in roles that vary according to the team’s objectives.
– supporting of the overall marketing effort and participation in marketing events.
任職要求:
– e_cellent client relationship skills
– sound understanding about finance industry (alternative investments/ private equity is a plus)
– advanced knowledge in powerpoint, word and e_cel
– strong presentation skills
– fluent in english
第15篇 投資咨詢項目崗位職責
ppp投資經理/項目經理/咨詢師 杭州賽石園林集團有限公司 杭州賽石園林集團有限公司,賽石園林,賽石 職責描述:
1、投資、財務、法務、工程相關專業(yè)本科以上學歷,具備基本投資分析、財務分析、項目管理的基本專業(yè)知識和運用能力,具有cpa等專業(yè)考試有通過科目的優(yōu)先;
2、對ppp項目有一定的了解,有實操經驗的有限
3、能接受出差;
4、工作年限1-10年和均可
任職要求:
1、參與ppp項目業(yè)務承接,協調項目小組;
2、參與ppp項目的研判、ppp項目的核心商務條件談判和溝通;
3、協調推動ppp流程及相關文件成果,包括項目可研、實施方案等;
4、進行ppp項目的財務測算工作等;
5、協調資格預審評分辦法以及門檻的設置等,包括聯合體以及合作單位的選定等;
第16篇 投資咨詢總監(jiān)崗位職責
區(qū)域投資咨詢顧問總監(jiān) 職位描述
1、負責協助管轄區(qū)域內客戶經理的對客戶的產品交叉銷售,合理的為客戶提供財富管理建議及投資計劃;協助客戶經理完成約見后的商談工作,提高產品的銷售成功率;
2、全面負責管轄區(qū)域營業(yè)部的投資咨詢,產品分析與講解,參與客戶市場產品宣傳和演說活動;
3、負責管轄區(qū)域所有客戶經理的專業(yè)培訓,提升客戶經理的整體水平和專業(yè)度,確保所有客戶經理對金融產品特別是創(chuàng)新類金融產品的應知、應會、應用;
4、研究管轄區(qū)域高凈值客戶的綜合理財需求,與培訓團隊進行配合,定期提供市場金融資訊、財富管理理論、產品銷售技巧的指導,最終的目標是成為客戶一站式財富管理機構,也就是客戶能在宜信財富體驗到理財、投資、保障、增值服務等一站式服務。
任職要求:
1、經濟、金融、管理類專業(yè)本科以上學歷;
2、10年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財等金融機構從事金融產品研究與培訓、財富管理、投資咨詢分析、產品供應商/融資項目尋找及對接等工作經驗;
3、熟悉宏觀經濟分析方法,掌握財政政策和貨幣政策的變化對于各項投資理財產品的影響;
4、熟悉基金、信托、債券、pe 等金融產品的原理、要素及賣點;
5、通過證券從業(yè)資格考試(基礎+基金)或者基金銷售考試;
6、持有金融理財師(afp)/國際金融理財師(cfp)/國家理財規(guī)劃師(chfp)證書或通過特許金融分析師(cfa)2 級;
職位描述
1、負責協助管轄區(qū)域內客戶經理的對客戶的產品交叉銷售,合理的為客戶提供財富管理建議及投資計劃;協助客戶經理完成約見后的商談工作,提高產品的銷售成功率;
2、全面負責管轄區(qū)域營業(yè)部的投資咨詢,產品分析與講解,參與客戶市場產品宣傳和演說活動;
3、負責管轄區(qū)域所有客戶經理的專業(yè)培訓,提升客戶經理的整體水平和專業(yè)度,確保所有客戶經理對金融產品特別是創(chuàng)新類金融產品的應知、應會、應用;
4、研究管轄區(qū)域高凈值客戶的綜合理財需求,與培訓團隊進行配合,定期提供市場金融資訊、財富管理理論、產品銷售技巧的指導,最終的目標是成為客戶一站式財富管理機構,也就是客戶能在宜信財富體驗到理財、投資、保障、增值服務等一站式服務。
任職要求:
1、經濟、金融、管理類專業(yè)本科以上學歷;
2、10年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財等金融機構從事金融產品研究與培訓、財富管理、投資咨詢分析、產品供應商/融資項目尋找及對接等工作經驗;
3、熟悉宏觀經濟分析方法,掌握財政政策和貨幣政策的變化對于各項投資理財產品的影響;
4、熟悉基金、信托、債券、pe 等金融產品的原理、要素及賣點;
5、通過證券從業(yè)資格考試(基礎+基金)或者基金銷售考試;
6、持有金融理財師(afp)/國際金融理財師(cfp)/國家理財規(guī)劃師(chfp)證書或通過特許金融分析師(cfa)2 級;
第17篇 投資咨詢工程師崗位職責
投資咨詢工程師 重慶市建設項目管理 重慶市建設項目管理有限公司,重慶市建設項目管理 職責描述:
1.獨立開展項目策劃以及項目建議書、可行性研究報告、節(jié)能評估報告、實施方案等各類項目咨詢報告的編制;
2.按有關規(guī)范規(guī)定和質量管理要求,組織協調相關專家和專業(yè)技術人員完成所承擔的評估咨詢項目;
3.負責完成所承擔咨詢項目的質量管理體系文件的同步記錄、歸檔;
4.完成所承擔咨詢項目合同履行過程中與客戶的溝通和協調,促進合同履約。
任職要求:
1.35歲以下,本科及以上學歷;
2.具有3年以上工程咨詢相關工作經驗,有高級職稱、獲國家注冊咨詢工程師資格證書者優(yōu)先;
3.熟悉國家、地方和行業(yè)投資管理有關政策、規(guī)范和準則等,熟練掌握各行業(yè)項目投資和建設方面的法律、金融、財務等工程咨詢相關理論知識。
