投資咨詢崗位職責匯編(17篇)

崗位職責是什么

投資咨詢崗位是金融行業(yè)中一個關(guān)鍵的職位，主要負責為個人和企業(yè)客戶提供專業(yè)的投資策略建議，以幫助他們在金融市場中做出明智的決策。這個角色需要深入理解市場動態(tài)，分析投資機會，并為客戶提供量身定制的解決方案。

崗位職責要求

1. 擁有扎實的金融知識，包括股票、債券、期貨、期權(quán)等各類投資工具。

2. 精通經(jīng)濟分析和財務(wù)報表解讀，具備獨立研究和預測市場趨勢的能力。

3. 優(yōu)秀的溝通技巧，能夠清晰地解釋復雜的金融概念，使客戶理解并信任建議。

4. 具備良好的客戶服務(wù)意識，能夠理解客戶的需求并提供個性化服務(wù)。

5. 嚴格遵守職業(yè)道德，保持對客戶利益的忠誠，遵循行業(yè)法規(guī)和標準。

6. 持有相關(guān)金融資格證書，如cfa、cfp等，以證明專業(yè)能力。

崗位職責描述

投資咨詢崗位的工作日常包括但不限于以下幾點：

1. 追蹤市場動態(tài)，收集和分析經(jīng)濟數(shù)據(jù)，評估投資環(huán)境。

2. 為客戶提供投資策略報告，詳細解釋投資建議的依據(jù)和預期收益。

3. 參與客戶會議，解答疑問，協(xié)助客戶制定和調(diào)整投資計劃。

4. 定期評估投資組合的表現(xiàn)，及時調(diào)整策略以適應(yīng)市場變化。

5. 與銷售團隊合作，推廣投資產(chǎn)品和服務(wù)，擴大客戶基礎(chǔ)。

6. 提供持續(xù)的咨詢服務(wù)，包括市場新聞更新、投資教育和風險提示。

有哪些內(nèi)容

1. 市場研究：深度研究全球經(jīng)濟形勢，關(guān)注政策變動、行業(yè)動態(tài)及公司新聞，預測潛在的投資機會。

2. 投資分析：運用財務(wù)模型和估值技術(shù)，對比分析各類投資標的，提出投資建議。

3. 客戶管理：建立和維護客戶關(guān)系，定期與客戶溝通，了解其投資目標和風險承受能力。

4. 產(chǎn)品推介：介紹和推薦適合客戶的投資產(chǎn)品，如基金、股票、債券或其他衍生品。

5. 風險管理：識別并評估投資風險，為客戶提供風險管理策略，確保投資決策的穩(wěn)健性。

6. 行業(yè)培訓：參與內(nèi)部培訓，提升專業(yè)知識，分享市場洞察，提高團隊的整體服務(wù)水平。

投資咨詢崗位是金融行業(yè)的橋梁，連接市場與投資者，通過專業(yè)分析和個性化服務(wù)，助力客戶實現(xiàn)財富增值目標。在這個崗位上，不僅需要深厚的金融知識，更需要敏銳的市場洞察力和卓越的客戶服務(wù)能力。

投資咨詢崗位職責范文

第1篇 投資咨詢顧問崗位職責

投資咨詢顧問 北京麗茲行房地產(chǎn)顧問有限公司 北京麗茲行房地產(chǎn)顧問有限公司,麗茲行,北京麗茲行,麗茲行 職責描述:

1.熟悉國內(nèi)以及britain, the united states, australia, canada所有hmall高端樓盤,負責項目數(shù)據(jù)的實堪、評估、洽談、簽約、房屋驗交等工作;

2.為全球高凈值客群提供全流程專業(yè)顧問式不動產(chǎn)解決方案;

3.根據(jù)公司提供的客戶資源做深度維護,了解高端顧客的潛在需求;定期反饋并為客戶呈現(xiàn)豪宅市場的數(shù)據(jù)分析與評估報告;

4.協(xié)助開發(fā)商樓盤快速清盤,實現(xiàn)資金快速回籠,幫助客戶買到滿意的房產(chǎn),協(xié)助業(yè)主實現(xiàn)資產(chǎn)快速變現(xiàn)及增值;

5.網(wǎng)絡(luò)渠道的管理和維護,power系統(tǒng)信息的即時錄入和更新,熟練使用ipad、豪宅app隨時隨地為顧客展現(xiàn)我們的高端項目

6.積極主動配合團隊當中其他伙伴的工作,主動承擔團隊交辦的其他任務(wù)。

任職要求:

1.21-35周歲,統(tǒng)招公辦二本及以上學歷;

2.具有良好的親和力、理解能力、邏輯協(xié)調(diào)和溝通能力;

3.積極樂觀開朗,為人誠實守信,工作積極主動,注重團隊合作;

4.愿意服務(wù)于高端客戶,并且通過與高端客戶面對面溝通有意愿提升自己的綜合能力;

5.愿意參加公益活動,具有愛心和感恩之心;

第2篇 海外投資咨詢顧問崗位職責

高級海外投資咨詢顧問 北京諾德仕投資咨詢有限公司 北京諾德仕投資咨詢有限公司,諾德仕海外,諾德仕 1. 做好高凈值客戶的維護和銷售,客戶主要來自中歐,私人銀行等;

2. 組織相應(yīng)的市場活動,主要與各大銀行私行,知名金融機構(gòu)等進行合作;

3. 發(fā)掘、深入了解、全面掌握客戶需求;

4. 根據(jù)需求提供咨詢式投資咨詢服務(wù),甄別、提供合適的投資理財解決方案。

1. 本科學歷,統(tǒng)招;

2. 擁有1—3年的銷售工作經(jīng)驗,要求有直接與客戶打交道的經(jīng)歷;

3. 未來仍然想從事銷售的工作,對銷售抱有極大熱情。

第3篇 投資咨詢部項目經(jīng)理崗位職責

崗位介紹: 為政府和社會客戶提供房地產(chǎn)領(lǐng)域相關(guān)建設(shè)項目前期咨詢服務(wù),包括投資機會研究、項目建議書編制及評估、可行性研究報告編制及評估、項目申請報告編制、資金申請報告編制與評審、融資方案咨詢、市場調(diào)研咨詢、項目后評價等。 招聘要求: 1.碩士及以上學歷(或本科學歷,從事相關(guān)專業(yè)技術(shù)工作五年以上);2.房地產(chǎn)經(jīng)濟、土地管理、建筑、規(guī)劃等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;3.持有咨詢工程師(投資)、房地產(chǎn)(土地)估價師等執(zhí)業(yè)資格或已參加過部分課程考試優(yōu)先,熟悉房地產(chǎn)開發(fā)程序、政策法規(guī)等專業(yè)知識;4.具備較強的文字寫作能力和溝通協(xié)調(diào)能力;5、工作踏實,責任心強,悟性好,有良好的團隊精神。

第4篇 投資咨詢崗崗位職責

土地開發(fā)咨詢崗【中國鐵路投資公司】 國鐵保利設(shè)計院有限公司 國鐵保利設(shè)計院有限公司關(guān)聯(lián)公司 崗位要求:

1、熟悉土地綜合開發(fā)(房地產(chǎn)開發(fā))、房地產(chǎn)投融資等相關(guān)知識;

2、具備良好的職業(yè)道德操守、溝通協(xié)調(diào)能力和團隊協(xié)作精神;具有房地產(chǎn)、建筑工程相關(guān)專業(yè)背景;

3、具備土地一級或二級開發(fā)工作經(jīng)驗;5年以上土地綜合開發(fā)(房地產(chǎn)開發(fā))工作經(jīng)歷;

4、具有軌道交通站城一體化開發(fā)或投融資工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

專業(yè)資格要求:中級專業(yè)技術(shù)資格或相當執(zhí)業(yè)資格

學歷要求:碩士及以上

年齡要求:40周歲以下

其它要求:北京戶口

第5篇 投資咨詢崗位職責

投資咨詢顧問 北京麗茲行房地產(chǎn)顧問有限公司 北京麗茲行房地產(chǎn)顧問有限公司,麗茲行,北京麗茲行,麗茲行 職責描述:

1.熟悉國內(nèi)以及britain, the united states, australia, canada所有hmall高端樓盤,負責項目數(shù)據(jù)的實堪、評估、洽談、簽約、房屋驗交等工作;

2.為全球高凈值客群提供全流程專業(yè)顧問式不動產(chǎn)解決方案;

3.根據(jù)公司提供的客戶資源做深度維護,了解高端顧客的潛在需求;定期反饋并為客戶呈現(xiàn)豪宅市場的數(shù)據(jù)分析與評估報告;

4.協(xié)助開發(fā)商樓盤快速清盤,實現(xiàn)資金快速回籠,幫助客戶買到滿意的房產(chǎn),協(xié)助業(yè)主實現(xiàn)資產(chǎn)快速變現(xiàn)及增值;

5.網(wǎng)絡(luò)渠道的管理和維護,power系統(tǒng)信息的即時錄入和更新,熟練使用ipad、豪宅app隨時隨地為顧客展現(xiàn)我們的高端項目

6.積極主動配合團隊當中其他伙伴的工作,主動承擔團隊交辦的其他任務(wù)。

任職要求:

1.21-35周歲,統(tǒng)招公辦二本及以上學歷;

2.具有良好的親和力、理解能力、邏輯協(xié)調(diào)和溝通能力;

3.積極樂觀開朗,為人誠實守信,工作積極主動,注重團隊合作;

4.愿意服務(wù)于高端客戶,并且通過與高端客戶面對面溝通有意愿提升自己的綜合能力;

5.愿意參加公益活動,具有愛心和感恩之心;

第6篇 期貨投資咨詢崗位職責

崗位職責:

1、解讀行業(yè)及期貨品種數(shù)據(jù),提供投資策略報告協(xié)助投研產(chǎn)品開發(fā);

2、參與投研服務(wù)產(chǎn)品課件制作及客戶開發(fā)工作;

3、根據(jù)公司業(yè)務(wù)部門需求,協(xié)同參與客戶開發(fā)工作。

任職資格:

1、有期貨投資咨詢資格,本科及以上學歷,金融、經(jīng)濟類專業(yè)優(yōu)先;

2、責任心強,具有較強溝通能力,良好的團隊精神;

3、能夠獨立和配合團隊推廣研究成果開發(fā)期貨市場客戶及做好客戶維護工作。

第7篇 投資咨詢經(jīng)理崗位職責

投資咨詢經(jīng)理(ic) 宜信公司 普信恒業(yè)科技發(fā)展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒業(yè),普信恒業(yè) 1. 負責協(xié)助管轄區(qū)域內(nèi)理財經(jīng)理對客戶的產(chǎn)品交叉銷售,合理的為客戶提供財富管理建議及投資計劃;協(xié)助理財經(jīng)理完成約見后的商談工作,提高產(chǎn)品的銷售成功率;

2. 全面負責管轄區(qū)域營業(yè)部的投資咨詢,產(chǎn)品分析與講解,參與客戶市場產(chǎn)品宣傳和演說活動;

3.負責管轄區(qū)域所有理財經(jīng)理的專業(yè)培訓,提升理財經(jīng)理的整體水平和專業(yè)度,確保所有理財經(jīng)理對金融產(chǎn)品特別是創(chuàng)新類金融產(chǎn)品的應(yīng)知、應(yīng)會、應(yīng)用;

4.研究管轄區(qū)域高凈值客戶的綜合理財需求,與培訓團隊進行配合,定期提供市場金融資訊、財富管理理論、產(chǎn)品銷售技巧的指導,最終的目標是成為客戶唯一的一站式財富管理機構(gòu),也就是客戶能在宜信財富體驗到理財、投資、保障、增值服務(wù)等一站式服務(wù)。

任職要求:

1.經(jīng)濟、金融、管理類專業(yè)本科以上學歷;

2.5年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財?shù)冉鹑跈C構(gòu)從事金融產(chǎn)品研究與培訓、財富管理、投資咨詢分析、產(chǎn)品供應(yīng)商/融資項目尋找及對接等工作經(jīng)驗;

3. 熟悉宏觀經(jīng)濟分析方法,掌握財政政策和貨幣政策的變化對于各項投資理財產(chǎn)品的影響;

4.熟悉基金、信托、債券、pe等金融產(chǎn)品的原理、要素及賣點;

5.通過證券從業(yè)資格考試(基礎(chǔ)+基金)或者基金銷售考試;

6.持有金融理財師(afp)/國際金融理財師(cfp)/國家理財規(guī)劃師(chfp)證書或通過特許金融分析師(cfa)2級考試的優(yōu)先考慮;

第8篇 證券投資咨詢崗位職責

證券投資咨詢總監(jiān) 征和開元控股集團有限公司 征和開元控股集團有限公司,征和控股,征和開元 職責描述:

1、開展投資顧問服務(wù),制作投資顧問服務(wù)產(chǎn)品,促進投資顧問服務(wù)簽約;

2、維護公司核心客戶,對客戶的資產(chǎn)進行保值增值服務(wù);

3、熟悉金融產(chǎn)品,為客戶提供全資產(chǎn)配置建議和財富管理服務(wù);

4、根據(jù)vip服務(wù)資源,結(jié)合客戶需求,向公司高端客戶進行有效送達等。

5、實時關(guān)注金融市場價格走勢,了解影響金融市場的重要事件,掌握國際資金流動方向,并對金融價格走勢進行前瞻預測,向公司高端客戶提供投資咨詢建議。

任職要求:

1、本科及以上學歷,金融、財會、統(tǒng)計、數(shù)學、計算機軟件等相關(guān)專業(yè),具有基金從業(yè)資格、證券分析師職業(yè)資格;

2、投行、基金、證券行業(yè)5年以上工作經(jīng)驗,具有良好的數(shù)理邏輯及學習能力,能獨立鉆研;

3、對互聯(lián)網(wǎng)和金融行業(yè)具有較強的敏感性, 具有一定的數(shù)據(jù)分析與解讀能力;

4、敏銳的投資市場洞察力、基本面選股、數(shù)據(jù)建模選股、期貨或事件驅(qū)動或套利等投資領(lǐng)域;

5、有投行、金融分析背景、有市場直接操作經(jīng)驗者優(yōu)先,有互聯(lián)網(wǎng)金融相關(guān)研究經(jīng)驗者優(yōu)先,有培訓授課者、良好的語言表達和邏輯思維能力者優(yōu)先。

第9篇 投資咨詢項目經(jīng)理崗位職責

ppp投資經(jīng)理/項目經(jīng)理/咨詢師 杭州賽石園林集團有限公司 杭州賽石園林集團有限公司,賽石園林,賽石 職責描述:

1、投資、財務(wù)、法務(wù)、工程相關(guān)專業(yè)本科以上學歷,具備基本投資分析、財務(wù)分析、項目管理的基本專業(yè)知識和運用能力,具有cpa等專業(yè)考試有通過科目的優(yōu)先;

2、對ppp項目有一定的了解,有實操經(jīng)驗的有限

3、能接受出差;

4、工作年限1-10年和均可

任職要求:

1、參與ppp項目業(yè)務(wù)承接,協(xié)調(diào)項目小組;

2、參與ppp項目的研判、ppp項目的核心商務(wù)條件談判和溝通;

3、協(xié)調(diào)推動ppp流程及相關(guān)文件成果,包括項目可研、實施方案等;

4、進行ppp項目的財務(wù)測算工作等;

5、協(xié)調(diào)資格預審評分辦法以及門檻的設(shè)置等,包括聯(lián)合體以及合作單位的選定等;

第10篇 投資咨詢主管崗位職責

投資咨詢主管/總監(jiān)助理(001684) 鴻坤卓越(廣州)財富管理有限公司 鴻坤卓越(廣州)財富管理有限公司,鴻坤卓越財富,鴻坤財富,鴻坤卓越 崗位職責:

1、協(xié)助總監(jiān)負責協(xié)助管轄區(qū)域內(nèi)客戶經(jīng)理對客戶的產(chǎn)品交叉銷售,合理的為客戶提供財富管理建議及投資計劃;協(xié)助客戶經(jīng)理完成約見后的商談工作,提高產(chǎn)品的銷售成功率;

2、協(xié)助總監(jiān)負責管轄全國各地營業(yè)部的投資咨詢,產(chǎn)品分析與講解,參與客戶市場產(chǎn)品宣傳和演說活動;

3、研究管轄區(qū)域高凈值客戶的綜合理財需求,與培訓團隊進行配合,定期提供市場金融資訊、財富管理理論、產(chǎn)品銷售技巧的指導.

任職資格:

1、經(jīng)濟、金融、管理類專業(yè)碩士以上學歷;

2、一年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財?shù)冉鹑跈C構(gòu)從事金融產(chǎn)品研究與培訓、財富管理、投資咨詢分析、產(chǎn)品供應(yīng)商/融資項目尋找及對接等工作經(jīng)驗;

3、熟悉宏觀經(jīng)濟分析方法,掌握財政政策和貨幣政策的變化對于各項投資理財產(chǎn)品的影響;

4. 熟悉ppt操作和文檔。

(條件優(yōu)秀者可適當放寬)

第11篇 投資咨詢助理崗位職責

助理咨詢顧問(投資方向) 中大咨詢 廣州市中大管理咨詢有限公司,中大咨詢,中大 職責描述:

1、承擔投融資項目實施的骨干人員角色,在項目經(jīng)理安排和指導下開展咨詢工作;

2、參與項目診斷階段的調(diào)研,收集和提煉訪談獲得的有效信息,編制調(diào)研報告或可行性研

究報告等,并撰寫診斷報告;

3、配合項目經(jīng)理,參與項目相關(guān)的市場分析、技術(shù)分析、財務(wù)分析、盡職調(diào)查、撰寫項目

投資分析報告等,制定符合客戶發(fā)展實際的問題解決方案;

4、參與項目成果的客戶匯報,并根據(jù)客戶需求不斷優(yōu)化和完善項目成果;

5、參與銷售前段的項目建議書撰寫等商務(wù)工作;

6、參與重點行業(yè)研究、專項課題研究及模塊研究。

任職要求:

1、學歷要求:重點高校研究生學歷,985/211大學本科學歷也可考慮;

2、專業(yè)要求:會計等財務(wù)類、投資、金融、經(jīng)濟學等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

3、工作經(jīng)歷:(符合以下條件之一)

(1)1年以上投資可研或者ppp咨詢公司項目經(jīng)驗;

(2)1-3年投資公司項目統(tǒng)籌工作經(jīng)驗,至少獨立完成兩個完整項目。

4、核心勝任力:具備較強的分析與解決問題的能力、表達與溝通協(xié)作的能力、邏輯思維能力、良好的文字功底以及學習能力等。有飽滿的工作熱情,有志于在咨詢行業(yè)發(fā)展,能適應(yīng)隨項目經(jīng)常性出差;

職業(yè)發(fā)展通道:

技術(shù)與經(jīng)營多通道發(fā)展

職位特色:

1. 可享受公司完善的培訓體系,包括mba培訓,專家分享講座,隨時掌握最新的政策或者行業(yè)資訊等;

2. 可建立完整的管理知識體系,感受高級智力活動帶來的成就與樂趣;

3. 公司提供具有市場競爭力的薪酬;

4. 商業(yè)分析員既可擔任技術(shù)型專業(yè)崗位,成為行業(yè)或者模塊專家;亦可擔任經(jīng)營型崗位,成為技術(shù)與商務(wù)結(jié)合的全能型人才;

5. 享受扁平化管理、專業(yè)型公司帶來的高度專業(yè)化與簡單人際關(guān)系。

第12篇 投資咨詢師崗位職責

海外投資咨詢師 宜信公司 普信恒業(yè)科技發(fā)展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒業(yè),普信恒業(yè) 崗位職責:

1, 了解客戶投資歷史,給客戶提供個性化的投資服務(wù);

2, 定期給客戶提供市場時訊,包括但不僅限金融信息、海外房產(chǎn)、移民政策、財稅規(guī)劃等;

3, 邀請客戶參加企業(yè)講座,如鐵獅門、idg、amundi 等國際機構(gòu)提供的專業(yè)論壇;

4, 根據(jù)客戶投資、傳承、生活等方面的需求,為客戶提供資產(chǎn)配置一系列綜合解決方案;

5, 定期給客戶提供投后報告,幫助客戶了解投資進展。

任職資格:

1. 本科及以上學歷,5年以上工作經(jīng)驗;

2. 有清晰的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃及長期目標,對財富管理行業(yè)充分了解;

3. 清晰知道自己的優(yōu)勢,并充分把優(yōu)勢結(jié)合到工作中;

4. 有高遠的人生目標,有志于成為年收入百萬的精英人士;

5. 熱愛生活、熱愛工作、熱愛分享。

第13篇 投資咨詢管理崗位職責

業(yè)務(wù)咨詢顧問(pe行業(yè)投資管理軟件) 上海聯(lián)蔚信息科技有限公司 上海聯(lián)蔚信息科技有限公司,歐唯特集團,聯(lián)蔚信息,聯(lián)蔚科技,聯(lián)蔚 職責描述:

– providing e_pert pre-sales assistance to the sales team throughout the sales cycle

– gathering requirements of potential clients

– provide clients with powerful facts and analyses that outline solutions and drive change.

– work as a member of case teams in roles that vary according to the team’s objectives.

– supporting of the overall marketing effort and participation in marketing events.

任職要求:

– e_cellent client relationship skills

– sound understanding about finance industry (alternative investments/ private equity is a plus)

– advanced knowledge in powerpoint, word and e_cel

– strong presentation skills

– fluent in english

第14篇 投資咨詢業(yè)務(wù)崗位職責

業(yè)務(wù)咨詢顧問(pe行業(yè)投資管理軟件) 上海聯(lián)蔚信息科技有限公司 上海聯(lián)蔚信息科技有限公司,歐唯特集團,聯(lián)蔚信息,聯(lián)蔚科技,聯(lián)蔚 職責描述:

– providing e_pert pre-sales assistance to the sales team throughout the sales cycle

– gathering requirements of potential clients

– provide clients with powerful facts and analyses that outline solutions and drive change.

– work as a member of case teams in roles that vary according to the team’s objectives.

– supporting of the overall marketing effort and participation in marketing events.

任職要求:

– e_cellent client relationship skills

– sound understanding about finance industry (alternative investments/ private equity is a plus)

– advanced knowledge in powerpoint, word and e_cel

– strong presentation skills

– fluent in english

第15篇 投資咨詢項目崗位職責

ppp投資經(jīng)理/項目經(jīng)理/咨詢師 杭州賽石園林集團有限公司 杭州賽石園林集團有限公司,賽石園林,賽石 職責描述:

1、投資、財務(wù)、法務(wù)、工程相關(guān)專業(yè)本科以上學歷,具備基本投資分析、財務(wù)分析、項目管理的基本專業(yè)知識和運用能力,具有cpa等專業(yè)考試有通過科目的優(yōu)先;

2、對ppp項目有一定的了解,有實操經(jīng)驗的有限

3、能接受出差;

4、工作年限1-10年和均可

任職要求:

1、參與ppp項目業(yè)務(wù)承接,協(xié)調(diào)項目小組;

2、參與ppp項目的研判、ppp項目的核心商務(wù)條件談判和溝通;

3、協(xié)調(diào)推動ppp流程及相關(guān)文件成果,包括項目可研、實施方案等;

4、進行ppp項目的財務(wù)測算工作等;

5、協(xié)調(diào)資格預審評分辦法以及門檻的設(shè)置等,包括聯(lián)合體以及合作單位的選定等;

第16篇 投資咨詢總監(jiān)崗位職責

區(qū)域投資咨詢顧問總監(jiān) 職位描述

1、負責協(xié)助管轄區(qū)域內(nèi)客戶經(jīng)理的對客戶的產(chǎn)品交叉銷售,合理的為客戶提供財富管理建議及投資計劃;協(xié)助客戶經(jīng)理完成約見后的商談工作,提高產(chǎn)品的銷售成功率;

2、全面負責管轄區(qū)域營業(yè)部的投資咨詢,產(chǎn)品分析與講解,參與客戶市場產(chǎn)品宣傳和演說活動;

3、負責管轄區(qū)域所有客戶經(jīng)理的專業(yè)培訓,提升客戶經(jīng)理的整體水平和專業(yè)度,確保所有客戶經(jīng)理對金融產(chǎn)品特別是創(chuàng)新類金融產(chǎn)品的應(yīng)知、應(yīng)會、應(yīng)用;

4、研究管轄區(qū)域高凈值客戶的綜合理財需求,與培訓團隊進行配合,定期提供市場金融資訊、財富管理理論、產(chǎn)品銷售技巧的指導,最終的目標是成為客戶一站式財富管理機構(gòu),也就是客戶能在宜信財富體驗到理財、投資、保障、增值服務(wù)等一站式服務(wù)。

任職要求:

1、經(jīng)濟、金融、管理類專業(yè)本科以上學歷;

2、10年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財?shù)冉鹑跈C構(gòu)從事金融產(chǎn)品研究與培訓、財富管理、投資咨詢分析、產(chǎn)品供應(yīng)商/融資項目尋找及對接等工作經(jīng)驗;

3、熟悉宏觀經(jīng)濟分析方法,掌握財政政策和貨幣政策的變化對于各項投資理財產(chǎn)品的影響;

4、熟悉基金、信托、債券、pe 等金融產(chǎn)品的原理、要素及賣點;

5、通過證券從業(yè)資格考試(基礎(chǔ)+基金)或者基金銷售考試;

6、持有金融理財師(afp)/國際金融理財師(cfp)/國家理財規(guī)劃師(chfp)證書或通過特許金融分析師(cfa)2 級;

職位描述

1、負責協(xié)助管轄區(qū)域內(nèi)客戶經(jīng)理的對客戶的產(chǎn)品交叉銷售,合理的為客戶提供財富管理建議及投資計劃;協(xié)助客戶經(jīng)理完成約見后的商談工作,提高產(chǎn)品的銷售成功率;

2、全面負責管轄區(qū)域營業(yè)部的投資咨詢,產(chǎn)品分析與講解,參與客戶市場產(chǎn)品宣傳和演說活動;

3、負責管轄區(qū)域所有客戶經(jīng)理的專業(yè)培訓,提升客戶經(jīng)理的整體水平和專業(yè)度,確保所有客戶經(jīng)理對金融產(chǎn)品特別是創(chuàng)新類金融產(chǎn)品的應(yīng)知、應(yīng)會、應(yīng)用;

4、研究管轄區(qū)域高凈值客戶的綜合理財需求,與培訓團隊進行配合,定期提供市場金融資訊、財富管理理論、產(chǎn)品銷售技巧的指導,最終的目標是成為客戶一站式財富管理機構(gòu),也就是客戶能在宜信財富體驗到理財、投資、保障、增值服務(wù)等一站式服務(wù)。

任職要求:

1、經(jīng)濟、金融、管理類專業(yè)本科以上學歷;

2、10年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財?shù)冉鹑跈C構(gòu)從事金融產(chǎn)品研究與培訓、財富管理、投資咨詢分析、產(chǎn)品供應(yīng)商/融資項目尋找及對接等工作經(jīng)驗;

3、熟悉宏觀經(jīng)濟分析方法,掌握財政政策和貨幣政策的變化對于各項投資理財產(chǎn)品的影響;

4、熟悉基金、信托、債券、pe 等金融產(chǎn)品的原理、要素及賣點;

5、通過證券從業(yè)資格考試(基礎(chǔ)+基金)或者基金銷售考試;

6、持有金融理財師(afp)/國際金融理財師(cfp)/國家理財規(guī)劃師(chfp)證書或通過特許金融分析師(cfa)2 級;

第17篇 投資咨詢工程師崗位職責

投資咨詢工程師 重慶市建設(shè)項目管理 重慶市建設(shè)項目管理有限公司,重慶市建設(shè)項目管理 職責描述:

1.獨立開展項目策劃以及項目建議書、可行性研究報告、節(jié)能評估報告、實施方案等各類項目咨詢報告的編制;

2.按有關(guān)規(guī)范規(guī)定和質(zhì)量管理要求,組織協(xié)調(diào)相關(guān)專家和專業(yè)技術(shù)人員完成所承擔的評估咨詢項目;

3.負責完成所承擔咨詢項目的質(zhì)量管理體系文件的同步記錄、歸檔;

4.完成所承擔咨詢項目合同履行過程中與客戶的溝通和協(xié)調(diào),促進合同履約。

任職要求:

1.35歲以下,本科及以上學歷;

2.具有3年以上工程咨詢相關(guān)工作經(jīng)驗,有高級職稱、獲國家注冊咨詢工程師資格證書者優(yōu)先;

3.熟悉國家、地方和行業(yè)投資管理有關(guān)政策、規(guī)范和準則等,熟練掌握各行業(yè)項目投資和建設(shè)方面的法律、金融、財務(wù)等工程咨詢相關(guān)理論知識。