崗位職責(zé)是什么
基金渠道崗位是金融行業(yè)中一個(gè)關(guān)鍵的職務(wù)，主要負(fù)責(zé)管理和拓展基金產(chǎn)品銷售渠道，以確?；甬a(chǎn)品的廣泛覆蓋和有效銷售。該崗位的核心任務(wù)是建立和維護(hù)與各類金融機(jī)構(gòu)、財(cái)富管理平臺(tái)及投資者的良好合作關(guān)系，通過(guò)專業(yè)的市場(chǎng)分析和策略制定，提升基金的市場(chǎng)份額和品牌影響力。
崗位職責(zé)要求
1. 深入理解金融市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，具備敏銳的市場(chǎng)洞察力和前瞻性的戰(zhàn)略思維。
2. 熟悉基金產(chǎn)品特性，能準(zhǔn)確解讀各類基金的投資策略和風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
3. 具備優(yōu)秀的溝通能力和談判技巧，能與各渠道伙伴建立穩(wěn)固的合作關(guān)系。
4. 精通渠道管理，能有效協(xié)調(diào)資源，優(yōu)化銷售流程，提高銷售效率。
5. 具備良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，能帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)實(shí)現(xiàn)銷售目標(biāo)。
6. 嚴(yán)格遵守金融行業(yè)法規(guī)，確保業(yè)務(wù)合規(guī)運(yùn)營(yíng)。
崗位職責(zé)描述
基金渠道崗位的日常工作包括但不限于：
1. 分析市場(chǎng)趨勢(shì)，研究競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，為基金產(chǎn)品的銷售策略提供數(shù)據(jù)支持。
2. 開(kāi)拓新的銷售渠道，如銀行、證券公司、第三方理財(cái)平臺(tái)等，擴(kuò)大基金產(chǎn)品的市場(chǎng)覆蓋面。
3. 維護(hù)現(xiàn)有渠道關(guān)系，定期進(jìn)行業(yè)務(wù)回顧，優(yōu)化合作模式，提升渠道銷售業(yè)績(jī)。
4. 協(xié)助渠道伙伴進(jìn)行產(chǎn)品培訓(xùn)，提供市場(chǎng)信息和銷售支持，提升其銷售能力。
5. 參與基金產(chǎn)品的推廣活動(dòng)，如路演、研討會(huì)等，提升品牌知名度。
6. 監(jiān)控銷售數(shù)據(jù)，定期報(bào)告銷售業(yè)績(jī)，為管理層決策提供依據(jù)。
有哪些內(nèi)容
1. 市場(chǎng)研究與策略制定：進(jìn)行深入的市場(chǎng)調(diào)研，制定有針對(duì)性的渠道開(kāi)發(fā)和維護(hù)策略。
2. 渠道開(kāi)拓與維護(hù)：發(fā)掘潛在合作伙伴，深化與現(xiàn)有渠道的關(guān)系，確保渠道網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定和高效。
3. 銷售支持與培訓(xùn)：為渠道伙伴提供持續(xù)的產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)，協(xié)助解決銷售過(guò)程中遇到的問(wèn)題。
4. 銷售績(jī)效管理：跟蹤銷售數(shù)據(jù)，評(píng)估渠道表現(xiàn)，提出改進(jìn)措施，激勵(lì)團(tuán)隊(duì)達(dá)成銷售目標(biāo)。
5. 法規(guī)遵從與風(fēng)險(xiǎn)管理：確保渠道業(yè)務(wù)符合法律法規(guī)要求，降低業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
基金渠道崗位是連接基金管理公司與市場(chǎng)的橋梁，需要兼顧市場(chǎng)洞察、策略規(guī)劃、渠道管理、銷售支持等多個(gè)方面的職責(zé)，通過(guò)專業(yè)且富有成效的工作，推動(dòng)基金產(chǎn)品的成功銷售。
基金渠道崗位職責(zé)范文
第1篇 基金渠道銷售崗位職責(zé)
基金渠道銷售 1、協(xié)助高級(jí)及資深銷售人員在中國(guó)大陸執(zhí)行業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃并推動(dòng)產(chǎn)品銷售策略。
2、 維護(hù)客戶關(guān)系,并拓展在中國(guó)大陸的銀行,券商,第三方財(cái)富公司等的新業(yè)務(wù)。
3、 開(kāi)發(fā)新的跨境產(chǎn)品和投資機(jī)會(huì)。
4、 定期為中國(guó)大陸境內(nèi)的目標(biāo)客戶和存續(xù)客戶提供常規(guī)的市場(chǎng)分析、銷售培訓(xùn)和產(chǎn)品推廣活動(dòng)。
5、 制定并完成有關(guān)的銷售目標(biāo) 1、 擁有金融、工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷或相關(guān)學(xué)位
2、 擁有3年及以上在基金零售銷售的相關(guān)經(jīng)驗(yàn),或產(chǎn)品經(jīng)理崗位經(jīng)驗(yàn)
3、 與中國(guó)大陸的銀行,券商,第三方財(cái)富公司等機(jī)構(gòu)有良好關(guān)系網(wǎng)
4、 與目標(biāo)客戶和存續(xù)客戶有實(shí)際來(lái)往經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,其中包括進(jìn)行分行培訓(xùn)、產(chǎn)品推介以及為客戶提供支持服務(wù)
5、 需具優(yōu)秀的演講能力,以及溝通和表達(dá)能力
6、 能適應(yīng)頻繁出差以推廣業(yè)務(wù)
7、 具有團(tuán)隊(duì)合作精神。 1、協(xié)助高級(jí)及資深銷售人員在中國(guó)大陸執(zhí)行業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃并推動(dòng)產(chǎn)品銷售策略。
2、 維護(hù)客戶關(guān)系,并拓展在中國(guó)大陸的銀行,券商,第三方財(cái)富公司等的新業(yè)務(wù)。
3、 開(kāi)發(fā)新的跨境產(chǎn)品和投資機(jī)會(huì)。
4、 定期為中國(guó)大陸境內(nèi)的目標(biāo)客戶和存續(xù)客戶提供常規(guī)的市場(chǎng)分析、銷售培訓(xùn)和產(chǎn)品推廣活動(dòng)。
5、 制定并完成有關(guān)的銷售目標(biāo)
第2篇 基金渠道經(jīng)理崗位職責(zé)
基金渠道經(jīng)理 高晟財(cái)富控股集團(tuán)有限公司 高晟財(cái)富控股集團(tuán)有限公司,高晟財(cái)富,高晟財(cái)富控股,高晟財(cái)富集團(tuán),高晟 崗位職責(zé):
1、分析客戶的理財(cái)需求進(jìn)行,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;
2、不斷開(kāi)拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶;
3、參與策劃各種高端客戶活動(dòng)(理財(cái)沙龍、知識(shí)講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等),提升客戶轉(zhuǎn)化率;
4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),不斷為客戶提供專業(yè)服務(wù);
5、提出合理化建議,參與流程及制度建設(shè)。
任職資格:
1、本科及以上學(xué)歷;
2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù),及股權(quán)、債權(quán)、二級(jí)市場(chǎng)的相關(guān)經(jīng)驗(yàn);
3、善于了解和分析國(guó)內(nèi)外投資理財(cái)市場(chǎng)發(fā)展;
3、品行端正,性格堅(jiān)毅,勤奮好學(xué),勇于堅(jiān)持;
4、樂(lè)于與人打交道,善于溝通,具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;
5、有高凈值客戶及三方渠道客戶資源;
6、具有知名三方、私人銀行、信托、財(cái)富公司銷售經(jīng)驗(yàn)。
第3篇 基金渠道崗位職責(zé)
基金渠道經(jīng)理 高晟財(cái)富控股集團(tuán)有限公司 高晟財(cái)富控股集團(tuán)有限公司,高晟財(cái)富,高晟財(cái)富控股,高晟財(cái)富集團(tuán),高晟 崗位職責(zé):
1、分析客戶的理財(cái)需求進(jìn)行,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;
2、不斷開(kāi)拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶;
3、參與策劃各種高端客戶活動(dòng)(理財(cái)沙龍、知識(shí)講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等),提升客戶轉(zhuǎn)化率;
4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),不斷為客戶提供專業(yè)服務(wù);
5、提出合理化建議,參與流程及制度建設(shè)。
任職資格:
1、本科及以上學(xué)歷;
2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù),及股權(quán)、債權(quán)、二級(jí)市場(chǎng)的相關(guān)經(jīng)驗(yàn);
3、善于了解和分析國(guó)內(nèi)外投資理財(cái)市場(chǎng)發(fā)展;
3、品行端正,性格堅(jiān)毅,勤奮好學(xué),勇于堅(jiān)持;
4、樂(lè)于與人打交道,善于溝通,具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;
5、有高凈值客戶及三方渠道客戶資源;
6、具有知名三方、私人銀行、信托、財(cái)富公司銷售經(jīng)驗(yàn)。
第4篇 私募基金渠道經(jīng)理崗位職責(zé)
私募基金渠道經(jīng)理 人人信 鼎盛財(cái)富投資管理(北京)有限公司北京分公司,人人信 崗位職責(zé)
1. 具備豐富的市場(chǎng)營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn),能獨(dú)立開(kāi)發(fā)個(gè)人和企業(yè)投資客戶;
2. 按照公司市場(chǎng)開(kāi)發(fā)計(jì)劃,搜集客戶信息,負(fù)責(zé)個(gè)人高端客戶的開(kāi)拓及維護(hù),開(kāi)發(fā)高凈值資產(chǎn)客戶;
3. 完成本部門的業(yè)績(jī)指標(biāo),配合團(tuán)隊(duì)達(dá)成業(yè)績(jī)目標(biāo);
4. 對(duì)投資市場(chǎng)具高度敏感性,了解各類基金項(xiàng)目分析及建議規(guī)劃;
5. 能夠組織、策劃和開(kāi)展各項(xiàng)營(yíng)銷活動(dòng),挖掘高端客戶。并與與客戶建立長(zhǎng)期良好關(guān)系,為高端客戶提供全方位金融理財(cái)服務(wù)方案。
任職資格:
1、大專以上學(xué)歷,從事過(guò)相關(guān)金融機(jī)構(gòu)產(chǎn)品銷售經(jīng)驗(yàn)三年以上,金融、財(cái)務(wù)、法律相關(guān)專業(yè)并具有理工科背景
2、熟悉私募基金,資管產(chǎn)品,有第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)或者信托公司,有私募基金渠道銷售經(jīng)驗(yàn)和渠道資源等相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
3、具有良好的溝通、協(xié)調(diào)與談判、人際交往能力和團(tuán)隊(duì)合作精神,能夠帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)者優(yōu)先;
4、有豐富的市場(chǎng)營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn),能獨(dú)立發(fā)展客戶資源的能力,積極開(kāi)拓個(gè)人和企業(yè)投資客戶;
5、對(duì)高端個(gè)人客戶市場(chǎng)細(xì)分和分層服務(wù)有深入理解,在營(yíng)銷策劃、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)能力及后期服務(wù)方面經(jīng)驗(yàn)豐富,能挖掘高端客戶需求并制定理財(cái)組合方案;
6、具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力,敏銳的市場(chǎng)洞察力,思維敏捷、嚴(yán)謹(jǐn),工作踏實(shí)、認(rèn)真,銳意創(chuàng)新,有較強(qiáng)的敬業(yè)精神,較好的團(tuán)隊(duì)合作意識(shí);
7、誠(chéng)實(shí)守信,有強(qiáng)烈的責(zé)任心和良好的職業(yè)道德操守; 具有基金從業(yè)、證券從業(yè)、理財(cái)師等資格者優(yōu)先。
第5篇 基金渠道總監(jiān)崗位職責(zé)
基金渠道業(yè)務(wù)總監(jiān)/副總監(jiān) e代理 上海博恩惠爾網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,博恩惠爾 工作內(nèi)容
1.業(yè)務(wù)規(guī)劃:與各部門高層管理人員緊密合作,制定和執(zhí)行私人銀行家/家族辦公室/明星理財(cái)師/精品fa圈層的渠道業(yè)務(wù)增長(zhǎng)策略;
2.業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)管理:搭建和管理渠道業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì),確保團(tuán)隊(duì)對(duì)渠道客戶提供專業(yè)全面的顧問(wèn)服務(wù);對(duì)團(tuán)隊(duì)的渠道開(kāi)發(fā)&業(yè)績(jī)達(dá)成結(jié)果負(fù)責(zé);
3.產(chǎn)品募集進(jìn)度把控:實(shí)時(shí)掌握項(xiàng)目進(jìn)度,主導(dǎo)與各部門及項(xiàng)目方的溝通,推動(dòng)重要投資人的決策,保證項(xiàng)目募集的順利完成;
4.keyaccount開(kāi)發(fā):作為渠道業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)開(kāi)拓公司與關(guān)鍵客戶的渠道合作(個(gè)人/機(jī)構(gòu)),以靈活的方式挖掘獨(dú)角獸專項(xiàng)基金、私募股權(quán)、固收及海外保險(xiǎn)產(chǎn)品的重要渠道合作方;
任職要求
1.金融相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷,名校/海外名校學(xué)習(xí)經(jīng)歷為加分項(xiàng);必須通過(guò)基金&證券從業(yè)資格考試;持有金融理財(cái)師(afp)/國(guó)際金融理財(cái)師(cfp)/國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師(chfp)證書,或通過(guò)特許金融分析師(cfa)2級(jí)及以上考試者優(yōu)先考慮。金融專業(yè)度&市場(chǎng)敏感度高;
2.在銀行私行部、投行、知名pevc機(jī)構(gòu)、信托、頂級(jí)三方財(cái)富管理公司、跨境金融機(jī)構(gòu)等有5年以上私募基金業(yè)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn);
3.有豐富的私人銀行家/家族辦公室/明星理財(cái)師/精品fa/金融培訓(xùn)/金融獵頭/金融媒體/其他服務(wù)高凈值客戶的異業(yè)機(jī)構(gòu)等圈層的廣泛人脈和上佳口碑;
4.具有美元產(chǎn)品、一級(jí)市場(chǎng)和私募股權(quán)投資領(lǐng)域的高度專業(yè)性;廣泛了解包括但不限于固收和類固收、私募股權(quán)、海外基金、跨境投資等領(lǐng)域的產(chǎn)品特性和市場(chǎng)動(dòng)向;
5.自我驅(qū)動(dòng)力強(qiáng),有志成為公司未來(lái)的合伙人&發(fā)展中堅(jiān)力量。
