金融理財(cái)崗位職責(zé)匯編(20篇)

崗位職責(zé)是什么

金融理財(cái)崗位是金融機(jī)構(gòu)中的核心職能之一，主要負(fù)責(zé)為客戶提供專業(yè)的投資建議，管理并優(yōu)化他們的資產(chǎn)配置，以實(shí)現(xiàn)財(cái)富的保值增值。此崗位需要具備深厚的金融知識、敏銳的市場洞察力以及卓越的風(fēng)險(xiǎn)控制能力。

崗位職責(zé)要求

1. 深入理解金融市場動(dòng)態(tài)，持續(xù)關(guān)注經(jīng)濟(jì)政策變化，以便及時(shí)調(diào)整投資策略。

2. 掌握各類金融產(chǎn)品特性，包括但不限于股票、債券、基金、期貨、期權(quán)等。

3. 具備優(yōu)秀的客戶服務(wù)技巧，能夠建立并維護(hù)良好的客戶關(guān)系。

4. 精通風(fēng)險(xiǎn)評估和管理，確保投資方案的安全性與收益性。

5. 具備良好的溝通和協(xié)調(diào)能力，能與團(tuán)隊(duì)成員緊密合作，共同完成任務(wù)。

6. 符合相關(guān)從業(yè)資格認(rèn)證要求，如cfa、cfp等。

崗位職責(zé)描述

金融理財(cái)師的工作日常涉及以下幾個(gè)方面：

1. 客戶咨詢：解答客戶的理財(cái)疑問，提供個(gè)性化的投資建議。

2. 資產(chǎn)配置：根據(jù)客戶的風(fēng)險(xiǎn)承受能力和投資目標(biāo)，制定合理的資產(chǎn)配置方案。

3. 市場分析：定期進(jìn)行市場研究，預(yù)測市場走勢，為投資決策提供依據(jù)。

4. 投資組合管理：監(jiān)控投資組合的表現(xiàn)，適時(shí)調(diào)整以適應(yīng)市場變化。

5. 客戶關(guān)系維護(hù)：定期與客戶溝通，報(bào)告投資成果，了解客戶需求變化。

6. 內(nèi)部協(xié)作：與銷售團(tuán)隊(duì)配合，推動(dòng)理財(cái)產(chǎn)品銷售，與風(fēng)控部門協(xié)作，確保合規(guī)操作。

有哪些內(nèi)容

1. 產(chǎn)品推介：根據(jù)市場狀況和客戶需求，推薦適合的金融產(chǎn)品。

2. 風(fēng)險(xiǎn)提示：明確告知客戶投資風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)助客戶理解并接受可能的損失。

3. 報(bào)告編寫：定期制作投資報(bào)告，詳細(xì)分析投資績效及市場影響因素。

4. 培訓(xùn)與發(fā)展：參加內(nèi)部培訓(xùn)，提升專業(yè)技能，關(guān)注行業(yè)發(fā)展趨勢。

5. 法規(guī)遵守：熟知并遵守金融法規(guī)，確保業(yè)務(wù)操作的合法性。

6. 應(yīng)急處理：面對市場波動(dòng)，迅速做出反應(yīng)，調(diào)整策略以降低潛在損失。

總結(jié)而言，金融理財(cái)崗位的核心在于通過專業(yè)的金融知識和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)控制，幫助客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)富增長，不斷學(xué)習(xí)和適應(yīng)市場變化，保持自身的競爭力。在實(shí)際工作中，金融理財(cái)師需要展現(xiàn)出高度的專業(yè)素養(yǎng)、人際交往能力和決策智慧。

金融理財(cái)崗位職責(zé)范文

第1篇 保險(xiǎn)金融理財(cái)專員崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣

2、業(yè)務(wù)范圍:信用貸款、車險(xiǎn)、保險(xiǎn)、信用卡、金融業(yè)務(wù)(股票、基金、證劵)等業(yè)務(wù)

3、管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計(jì)劃。

任職資格:

1、愿意學(xué)習(xí),積極努力;

2、反應(yīng)敏捷、表達(dá)能力強(qiáng),具有較強(qiáng)的溝通能力及交際技巧,具有親和力;

3、有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,善于挑戰(zhàn)。

晉升方式:銷售人員(熟悉公司業(yè)務(wù),為升職打基礎(chǔ))主管-經(jīng)理-總監(jiān)

第2篇 金融理財(cái)總監(jiān)崗位職責(zé)

投資理財(cái)總監(jiān)(消費(fèi)金融) 深圳市帕拉丁資本管理有限公司 廣州市順路工程顧問股份有限公司,順路工程 職責(zé)描述:

1.參與基金產(chǎn)品開發(fā)和設(shè)計(jì)、全面負(fù)責(zé)公司金融產(chǎn)品營銷業(yè)務(wù),制定相應(yīng)的營銷推廣方案達(dá)成kpi;

2.主導(dǎo)產(chǎn)品路演,推動(dòng)發(fā)行成立,制作產(chǎn)品合同、募集說明書、宣傳資料等發(fā)行材料;

3.負(fù)責(zé)對金融機(jī)構(gòu)銷售渠道建立與維護(hù),維系金融機(jī)構(gòu)和第三方財(cái)富的合作;

4.開發(fā)拓展高凈值客戶,向客戶提供專業(yè)理財(cái)規(guī)劃與投資建議。

任職要求:

1. 本科學(xué)歷,良好的溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;

2. 5年以上從事私募基金、股權(quán)投融資、銀行私行或高端理財(cái)客戶經(jīng)驗(yàn);

3. 業(yè)績導(dǎo)向、誠信合規(guī)。

第3篇 平安綜合金融理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)

【崗位職責(zé)】

1、 開發(fā)、搜尋新的目標(biāo)客戶、擴(kuò)展?jié)撛诳蛻簟?/p>

2、 開發(fā)銷售渠道,與銷售經(jīng)理溝通,選擇正確的客戶拓展渠道 。

3、 及時(shí)反饋客戶信息,幫助客戶解決難題 。

4、 完成大客戶銷售任務(wù)目標(biāo) 。

5、 調(diào)查分析潛在大客戶,維護(hù)客戶關(guān)系,定期拜訪和跟進(jìn)。

6、 統(tǒng)計(jì)分析現(xiàn)有客戶的需求及信息資料。

7、 協(xié)調(diào)公司與客戶之間的關(guān)系,提高客戶滿意度。

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

【任職要求】

1、22~45周歲,專科及以上學(xué)歷(含同等學(xué)歷);

2、有一定的金融理財(cái)知識;

3、學(xué)習(xí)能力強(qiáng),有較強(qiáng)的語言表達(dá)能力和溝通能力,有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作意識;

4、認(rèn)同壽險(xiǎn)業(yè)務(wù),為人正直,工作認(rèn)真,勤懇踏實(shí),吃苦耐勞,銳意進(jìn)取;

5、能夠有信心帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成公司下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)

6、以往從事銷售工作,具有管理經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。

【公司特色培訓(xùn)】

1、公司具備快速培育新人的用人機(jī)制,為新人提供全面、系統(tǒng)的入行培訓(xùn);

2、針對員工不同發(fā)展階段設(shè)計(jì)相應(yīng)的培訓(xùn)課程,每位員工均可獲得 “崗前培訓(xùn)”“技術(shù)分析培訓(xùn)”“營銷技能培訓(xùn)”“在崗提升培訓(xùn)”等持續(xù)不間斷的培訓(xùn)項(xiàng)目;

3、表現(xiàn)優(yōu)異者可獲得快速晉升機(jī)會(huì),經(jīng)考核達(dá)標(biāo)后可晉升干部階層,工作重心轉(zhuǎn)于處理團(tuán)隊(duì)管理等事宜。

第4篇 綜合金融理財(cái)銷售經(jīng)理崗位職責(zé)

【工作職責(zé)】

1、服務(wù)于公司vip客戶及京城高價(jià)值個(gè)人客戶,為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);

2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問題以及理財(cái)方面的需求;

3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;

4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);

6、定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。

【職位要求】

1、24歲以上,本科以上學(xué)歷(海歸優(yōu)先),專業(yè)不限 ,金融、經(jīng)濟(jì)專業(yè)或擁有證券從業(yè)資格、afp資格、cfp資格者優(yōu)先。

2、熱愛金融行業(yè),具有豐富的金融專業(yè)知識,了解國內(nèi)外投資理財(cái)市場的發(fā)展,對于該行業(yè)有自己的認(rèn)識與思考,有證券、保險(xiǎn)、理財(cái)師等資格證書者優(yōu)先。

3、具有較強(qiáng)的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力,關(guān)系管理能力及優(yōu)秀的談判技巧;

4、有團(tuán)隊(duì)精神,良好地溝通與理解能力,良好地抗壓能力,良好地思考、分析與判斷能力。

5、從事過銀行客戶經(jīng)理人、信用卡銷售、基金銷售、房產(chǎn)銷售代表、醫(yī)藥銷售代表以及其他行業(yè)市場銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮

第5篇 金融理財(cái)電話銷售崗位職責(zé)

性別:不限

崗位職責(zé):

崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場,根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù);2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、,維護(hù)客戶關(guān)系;3、負(fù)責(zé)分析客戶的財(cái)務(wù)漏洞,提供理財(cái)服務(wù);4、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財(cái)知識的系統(tǒng)培訓(xùn);5、負(fù)責(zé)公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執(zhí)行;6、負(fù)責(zé)與客戶交流,找到客戶理財(cái)需求,提供咨詢服務(wù)。任職資格:1、?？萍耙陨蠈W(xué)歷,金融、財(cái)務(wù)、管理等相關(guān)專業(yè);2、熟練掌握個(gè)人及家庭理財(cái)相關(guān)知識和技能;3、具有極強(qiáng)的學(xué)習(xí)、創(chuàng)新及溝通能力;4、具有有一定的客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn);5、具有良好的公關(guān)策劃與實(shí)施能力;6、具有良好的書面表達(dá)能力。

第6篇 綜合金融理財(cái)師崗位職責(zé)

綜合金融理財(cái)師 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市珠江支公司 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市珠江支公司,中國平安 崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場,根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù);

2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、,維護(hù)客戶關(guān)系;

3、負(fù)責(zé)分析客戶的財(cái)務(wù)漏洞,提供理財(cái)服務(wù);

4、負(fù)責(zé)公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執(zhí)行;

5、負(fù)責(zé)與客戶交流,找到客戶理財(cái)需求,提供咨詢服務(wù)

任職資格:

1、大專及以上學(xué)歷,金融、財(cái)務(wù)、管理等相關(guān)專業(yè);

2、熟練掌握個(gè)人及家庭理財(cái)相關(guān)知識和技能;

3、具有極強(qiáng)的學(xué)習(xí)、創(chuàng)新及溝通能力;

4、具有有一定的客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)

薪酬福利:

1、辦公環(huán)境:豪華cbd寫字樓辦公,地鐵上蓋

2、公司定期組織員工旅游和戶外拓展活動(dòng),按國家規(guī)定享受法定節(jié)假日

3、完善的人才管理和廣闊的晉升發(fā)展空間與平臺

4、系統(tǒng)的人才培訓(xùn)技能提升及發(fā)展計(jì)劃,我們給予您崗位技能和能力素質(zhì)不斷提升的機(jī)會(huì):

a.新人培訓(xùn):崗前培訓(xùn)+專業(yè)知識培訓(xùn)+營銷技巧培訓(xùn)

b.晉升培訓(xùn):經(jīng)營管理培訓(xùn)+團(tuán)隊(duì)管理培訓(xùn)

第7篇 金融理財(cái)助理崗位職責(zé)

我們這邊是中國人壽保險(xiǎn)公司墾利區(qū)支公司,目前招聘的職位有人事專員,經(jīng)理助理,行政管理,以及金融理財(cái)顧問等人才。中國人壽創(chuàng)業(yè)者的搖籃,期待您的加入。

第8篇 高級金融理財(cái)顧問崗位職責(zé)

高級金融理財(cái)顧問 北京源石創(chuàng)世財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司 北京源石創(chuàng)世財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司,北京源石財(cái)富,源石財(cái)富,源石資本,源石創(chuàng)世 職責(zé)描述:

1.開發(fā)高凈值高端客戶,完成私募基金產(chǎn)品的銷售;

2.為高端客戶提供全方位金融理財(cái)服務(wù),為客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;

3.推廣產(chǎn)品,為客戶提供適用的高端產(chǎn)品組合,為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財(cái)服務(wù);

4.與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通,維護(hù)客戶關(guān)系;

5.定期與合作客戶進(jìn)行有效溝通,建立良好的長期合作關(guān)系。

任職要求:

1.大?；蛞陨蠈W(xué)歷,金融、保險(xiǎn)、市場營銷及私人銀行等行業(yè)3-5年工作經(jīng)驗(yàn),有基金從業(yè)資格證優(yōu)先錄取;

2.強(qiáng)烈的時(shí)間觀念和服務(wù)意識,靈活熟練的銷售和談判技巧;

3.具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;

4.具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源;

5.具有團(tuán)隊(duì)合作精神和工作熱情;

6.中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力、關(guān)系管理能力以及優(yōu)秀的營銷技巧;

7、有一定的人脈資源和高凈值客戶資源。

第9篇 金融理財(cái)顧問崗位職責(zé)

金融顧問 理財(cái)分析師 廣州市合眾實(shí)業(yè)投資有限公司 廣州市合眾實(shí)業(yè)投資有限公司,合眾 職責(zé)描述:對公司投資人資金投放于黃金外匯市場上進(jìn)行無風(fēng)險(xiǎn)操作

【公司承諾】

1、本崗位是技術(shù)崗位,不是銷售崗位,不需要拉客戶,專心做交易就好!

2、會(huì)由經(jīng)驗(yàn)豐富的老員工親自傳授技術(shù),帶你入行

3、入職后公司提供資金賬戶讓你操作.

【任職資格】 崗位要求:

1)男女不限,年齡18歲以上,專業(yè)不限,以能力取才

2)具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和新知識的接受能力,對金融知識感興趣

3)具備較強(qiáng)的心理調(diào)整能力,能在交易成敗后很好地調(diào)整

4)有較強(qiáng)的自律能力,對公司資金高度負(fù)責(zé),嚴(yán)格執(zhí)行安全控制制度;

崗位職責(zé): 1)操作交易賬戶,并對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和研究;

2)根據(jù)公司要求,嚴(yán)格執(zhí)行交易規(guī)則;

3)在公司技術(shù)操作總監(jiān)的指導(dǎo)下,并結(jié)合自身的觀點(diǎn),完成每月盈利任務(wù)。

【培訓(xùn)體系】: 崗前入門培訓(xùn)(行業(yè)概況,入門技術(shù)指導(dǎo))----交易技術(shù)培訓(xùn)(基本面分析,技術(shù)面詳解)。

對于沒有交易經(jīng)驗(yàn),卻對金融衍生品操作職位有興趣者,公司提供免費(fèi)的培訓(xùn),有專業(yè)的交易團(tuán)隊(duì)手把手帶你走進(jìn)交易市場。

我們的培訓(xùn)交易團(tuán)隊(duì)有絕對的信心讓您在培訓(xùn)期后,有自己的交易系統(tǒng)與理論,找到自己在交易市場的立足點(diǎn),成為公司的優(yōu)秀交易員。

任職要求:主要對公司的投資人賬戶進(jìn)行無風(fēng)險(xiǎn)操作。

1.能夠有獨(dú)立思考能力;

2.對于行情的判斷能夠有自己的見解;

3.具備一定的抗壓能力和擁有良好的心態(tài);

4.金融學(xué),經(jīng)濟(jì)學(xué),以及有股票,外匯操作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

第10篇 高級金融理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)

綜合金融高級理財(cái)規(guī)劃師 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市珠江支公司 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市珠江支公司,中國平安 職位描述:

基本要求:

一、基本條件(可選若干):

1.年齡:25周歲-45周歲;品貌端正,有良好的業(yè)余愛好;

2.學(xué)歷:大專(含)以上;

3.相貌端正、身體健康;

4.無不良嗜好,無違法犯罪記錄;

5.1年以上工作經(jīng)驗(yàn);有銷售從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

6.在人際溝通、語言表達(dá)、組織協(xié)調(diào)、公關(guān)等方面能力突出;

7.對成功有強(qiáng)烈的企圖心;敢于挑戰(zhàn)收入極限;

8.良好的心理素質(zhì)和工作習(xí)慣,有責(zé)任心,能吃苦耐勞。

二、專業(yè)培訓(xùn)

當(dāng)我們新同事入司擔(dān)心的是能否通過公司的培訓(xùn),掌握一技之長,能夠在開展業(yè)務(wù),獲得提成,獲得公司的肯定和自我成長。

1.對未接觸過保險(xiǎn)行業(yè)的同事們,公司提供全方位的產(chǎn)品培訓(xùn),令你掌握公司的產(chǎn)品知識和業(yè)務(wù)知識,令你在市場上面有強(qiáng)勁的競爭力。

2.公司在你每一步成長的過程當(dāng)中都會(huì)有專人跟蹤輔導(dǎo),有主管一對一輔導(dǎo),有師傅一對一帶領(lǐng)開展業(yè)務(wù)。

三、職業(yè)規(guī)劃

公司提供公平晉升通道

1.公司關(guān)注員工的發(fā)展,為每個(gè)層級的員工制定了發(fā)展規(guī)劃;

管理路線:正式業(yè)務(wù)員-業(yè)務(wù)主任-資深主任-部門經(jīng)理-總監(jiān)-高級總監(jiān)

2.透明,公正,公開的考核制度,可以讓您的職業(yè)規(guī)劃更加清晰。

四。收入豐厚

薪酬結(jié)構(gòu):新人津貼、不同職級提供展業(yè)、管理等多項(xiàng)傭金、津貼

五、福利保障

根據(jù)不同職級提供涵蓋意外、意外醫(yī)療、住院醫(yī)療、身故等多項(xiàng)大額保險(xiǎn)保障

我們能做什么?

為客戶辦理平安旗下所有金融業(yè)務(wù),涵蓋銀行、保險(xiǎn)、投資業(yè)務(wù)。

銀行業(yè)務(wù):

借記卡、信用卡、貸款、理財(cái)產(chǎn)品、pop機(jī)等等

保險(xiǎn)業(yè)務(wù):

車險(xiǎn)、企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、團(tuán)體意外險(xiǎn)、企業(yè)補(bǔ)充商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)、健康醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)、少兒保險(xiǎn)、子女教育金規(guī)劃、養(yǎng)老金規(guī)劃等等

投資業(yè)務(wù):

平安證券、平安大華基金、平安信托等等

依托公司平臺,可以為客戶辦理一攬子金融服務(wù),走到哪,都有您能幫助到的客戶,都有您能辦理的業(yè)務(wù)!

第11篇 金融理財(cái)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

綜合金融客戶經(jīng)理/理財(cái)規(guī)劃師/保險(xiǎn)貸款 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市天河支公司 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市天河支公司,中國平安 1、年齡:20周歲-45周歲

2、學(xué)歷要求:大專及以上(統(tǒng)招):

3、相貌端正、身體健康:

4、無不良嗜好,無違法犯罪記錄。

5、1年以上工作經(jīng)驗(yàn);有過銷售從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先:

6、在人際溝通、語言表達(dá)、組織協(xié)調(diào)、等方面能力突出;

7、良好的心理素質(zhì)和工作習(xí)慣,有責(zé)任心,能吃苦耐勞。

8、推廣中國平安綜合金融業(yè)務(wù)。

第12篇 綜合金融理財(cái)顧問崗位職責(zé)

綜合金融理財(cái)顧問 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市天河支公司 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市天河支公司,中國平安 一、【任職要求】:

1、年齡25—45周歲,男女不限,身體健康,品貌端正;

2、大學(xué)?？?含)以上學(xué)歷;(條件優(yōu)秀者可放寬條件)

3、具有優(yōu)秀的心理素質(zhì),優(yōu)秀的溝通能力以及團(tuán)隊(duì)精神。

二、【工作職責(zé)】:

描述 (一個(gè)客戶,一個(gè)賬戶,多個(gè)產(chǎn)品,一站式服務(wù)) 為客戶提供以下金融產(chǎn)品及服務(wù)。

1、人壽保險(xiǎn),如健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、團(tuán)體意外險(xiǎn)等;

2、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn),如車險(xiǎn)、設(shè)備險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)等;

3、證券業(yè)務(wù)及產(chǎn)品,如股票、債券、基金等;

4、銀行業(yè)務(wù),平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如平安銀行借記卡,信用卡,信用貸款業(yè)務(wù)等;

5、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品,如財(cái)產(chǎn)信托計(jì)劃、資金信托計(jì)劃、企業(yè)年金等;

6、“平安好房”“平安好車”等售樓售車項(xiàng)目;

7、p2p平安陸金所產(chǎn)品;

根據(jù)客戶自身的財(cái)產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力等有關(guān)信息,為客戶制定一套符合個(gè)人特征建議方案,確?？蛻糌?cái)務(wù)獨(dú)立和金融安全;

通過存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)、動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的投資組合,為客戶設(shè)計(jì)合理的稅務(wù)規(guī)劃,以滿足客戶長期的生活目標(biāo)和財(cái)務(wù)目標(biāo)。

三、【福利及待遇】:

1、 待遇及福利:崗位津貼+傭金+鉆石獎(jiǎng)+季度獎(jiǎng)+服務(wù)津貼+組織利益+保險(xiǎn)福利+外出旅游+其他項(xiàng)獎(jiǎng)金;

2、享有意外保險(xiǎn)、定期壽險(xiǎn)和住院醫(yī)療保險(xiǎn)等綜合保障;

3、一年享有4-5次出國游機(jī)會(huì);

4、多元化的收入渠道,包括:人壽保險(xiǎn)(健康、意外、養(yǎng)老、儲蓄分紅、團(tuán)體意外險(xiǎn)等);財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)(車險(xiǎn)、設(shè)備險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)等);證券業(yè)務(wù);銀行業(yè)務(wù)(如信用卡、借記卡等業(yè)務(wù));信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品、企業(yè)年金;“平安好房”“平安好車”項(xiàng)目;p2p平安陸金所產(chǎn)品;

5、終身免費(fèi)享受平安大學(xué)營銷學(xué)系、管理學(xué)系等專業(yè)培訓(xùn);

6、公平透明的晉升機(jī)會(huì),公司將為您成為職業(yè)經(jīng)理人提供廣闊的發(fā)展空間。

四、【職業(yè)規(guī)劃】

1、新人訓(xùn)練:職前培訓(xùn)、從業(yè)資格知識培訓(xùn)、崗前培訓(xùn)、銜接訓(xùn)練,新人成長培訓(xùn)

2、轉(zhuǎn)正培訓(xùn):專題訓(xùn)練、提升訓(xùn)練、拓展訓(xùn)練、講師訓(xùn)練

3、晉升培訓(xùn):經(jīng)營管理技能訓(xùn)練、團(tuán)隊(duì)管理培訓(xùn)

4、參加公司的管理團(tuán)隊(duì),晉升主任/高級主任/經(jīng)理/市場總監(jiān)

5、中國平安金融學(xué)院終身免費(fèi)金融培訓(xùn)和管理培訓(xùn),全心全力打造職業(yè)經(jīng)理人。

如您符合我們的要求,我們將會(huì)給您提供一個(gè)綻放精彩人生的大舞臺!

第13篇 高級金融理財(cái)師崗位職責(zé)

高級金融理財(cái)師 廣州金嘉匯投資咨詢有限公司 廣州金嘉匯投資咨詢有限公司,金嘉匯 職責(zé)描述:

1、提供銀行業(yè)務(wù),信用卡,存款業(yè)務(wù)、信貸業(yè)務(wù)等;

2、提供證券業(yè)務(wù)及投資:股票 債券 基金,p2p,信托;

3、提供財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)如:車險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)等,人壽保險(xiǎn)如:健康、意外、養(yǎng)老投資理財(cái)?shù)?/p>

任職要求:

1、年齡25-45周歲,大專及以上學(xué)歷,工作經(jīng)驗(yàn)不限,歡迎應(yīng)屆畢業(yè)生的加入;

2、性格開朗,具有較強(qiáng)的溝通能力及交際技巧,具有親和力,有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,善于挑戰(zhàn)。;

3、有積極的進(jìn)取心、自信心、責(zé)任心,并渴望通過努力成就事業(yè),職業(yè)規(guī)劃清晰

第14篇 金融理財(cái)主管崗位職責(zé)

投資理財(cái)綜合金融主管 中國平安保險(xiǎn) 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司湖南省直屬第八支公司,中國平安保險(xiǎn) 工作氛圍和環(huán)境:

我們上班在高檔寫字樓,環(huán)境舒適空調(diào)常年開發(fā)。

上班時(shí)間自由周末和國家放假日休息。

收入上不封頂,不用看老板臉色,不用應(yīng)酬喝酒,不用賄賂巴結(jié)等。

職場沒有勾心斗角,人人互相支持鼓勵(lì),我們互相關(guān)愛和諧共處。

崗位職責(zé):

1、收集整理客戶家庭資料信息,電話聯(lián)絡(luò)或者上門拜訪,收集具體的需求并建立信任度,再根據(jù)具體需求情況專業(yè)制定最適合家庭的財(cái)務(wù)安全規(guī)劃方案。

2、收集整理中小企業(yè)資料信息,電話聯(lián)絡(luò)或上門拜訪約見,獲得企業(yè)信息和覺得人的信任,再挖掘需求為企業(yè)量身制定團(tuán)體醫(yī)療、意外保險(xiǎn)方案。并可為企業(yè)提供財(cái)產(chǎn)保全服務(wù)。

3、綜合金融服務(wù)內(nèi)容還有:

賣車+賣房+就醫(yī)+貸款+壽險(xiǎn)+產(chǎn)險(xiǎn)+養(yǎng)老險(xiǎn)+信用卡+銀行+證券!

一份工作,十份收入。為每一個(gè)家庭的提供一站式全金融理財(cái)規(guī)劃服務(wù)!

4、公司提供長期持續(xù)的精英培養(yǎng)計(jì)劃,免費(fèi)參與公司一系列學(xué)習(xí)和培訓(xùn),

平安有金融行業(yè)最好的培訓(xùn)系統(tǒng),并擁有業(yè)內(nèi)第一所金融大學(xué)——平安金融學(xué)院。

一、基本條件:

1、年齡:25-45周歲

2、學(xué)歷:高中、中專(含)以上學(xué)歷

3、品貌端正,身體健康

4、無不良嗜好,無違法犯罪記錄

二、專業(yè)培訓(xùn):

公司根據(jù)代理人發(fā)展階段,提供從銷售到管理的豐富培訓(xùn),幫您成功

三、職業(yè)規(guī)劃:

公司提供公平晉升通道

四、收入豐厚

公司提供有吸引力的新人津貼,助您健康起步;根據(jù)不同職級提供展業(yè)、管理等多項(xiàng)傭金、津貼

五、福利保障

根據(jù)不同職級提供涵蓋意外傷害、意外醫(yī)療、住院醫(yī)療、身故等多項(xiàng)大額保險(xiǎn)保障

第15篇 金融理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)

金融理財(cái)團(tuán)隊(duì)經(jīng)理 北京劍榮資產(chǎn)管理有限公司 北京劍榮資產(chǎn)管理有限公司,劍榮資產(chǎn),劍榮 職位描述:

1. 根據(jù)營業(yè)部的戰(zhàn)略和營銷計(jì)劃,帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)形成相應(yīng)的市場營銷策略,并確保有效執(zhí)行;

2. 完成公司制定的團(tuán)隊(duì)銷售計(jì)劃,達(dá)成團(tuán)隊(duì)業(yè)績;

3. 協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)管理團(tuán)隊(duì);

4. 負(fù)責(zé)管理本團(tuán)隊(duì)的業(yè)務(wù)活動(dòng),并提供專業(yè)的輔導(dǎo)與訓(xùn)練;

5. 根據(jù)一線工作銷售人員的反饋,向公司上層提出模式及流程優(yōu)化建議;

6. 完成工作報(bào)告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報(bào)工作。

任職要求:

1.?？苹蛞陨蠈W(xué)歷,營銷、管理、經(jīng)濟(jì)、金融、財(cái)經(jīng)等專業(yè)優(yōu)先考慮;

2.具備自我約束、激勵(lì)并勇于承擔(dān)、完成目標(biāo)責(zé)任的能力,能在一定的壓力下勝任工作;

3.3年以上工作經(jīng)驗(yàn),銀行、信托、第三方投資理財(cái)工作經(jīng)驗(yàn)、保險(xiǎn)等2年以上相關(guān)行業(yè)營銷團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮;

4.較強(qiáng)的時(shí)間觀念和服務(wù)意識,靈活熟練的談判技巧;

5.具有優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)管理能力,能帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成銷售任務(wù);

6.強(qiáng)有力的自律和自我驅(qū)動(dòng)力,具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情;

7.具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源.

第16篇 金融理財(cái)崗位職責(zé)

金融顧問 理財(cái)分析師 廣州市合眾實(shí)業(yè)投資有限公司 廣州市合眾實(shí)業(yè)投資有限公司,合眾 職責(zé)描述:對公司投資人資金投放于黃金外匯市場上進(jìn)行無風(fēng)險(xiǎn)操作

【公司承諾】

1、本崗位是技術(shù)崗位,不是銷售崗位,不需要拉客戶,專心做交易就好!

2、會(huì)由經(jīng)驗(yàn)豐富的老員工親自傳授技術(shù),帶你入行

3、入職后公司提供資金賬戶讓你操作.

【任職資格】 崗位要求:

1)男女不限,年齡18歲以上,專業(yè)不限,以能力取才

2)具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和新知識的接受能力,對金融知識感興趣

3)具備較強(qiáng)的心理調(diào)整能力,能在交易成敗后很好地調(diào)整

4)有較強(qiáng)的自律能力,對公司資金高度負(fù)責(zé),嚴(yán)格執(zhí)行安全控制制度;

崗位職責(zé): 1)操作交易賬戶,并對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和研究;

2)根據(jù)公司要求,嚴(yán)格執(zhí)行交易規(guī)則;

3)在公司技術(shù)操作總監(jiān)的指導(dǎo)下,并結(jié)合自身的觀點(diǎn),完成每月盈利任務(wù)。

【培訓(xùn)體系】: 崗前入門培訓(xùn)(行業(yè)概況,入門技術(shù)指導(dǎo))----交易技術(shù)培訓(xùn)(基本面分析,技術(shù)面詳解)。

對于沒有交易經(jīng)驗(yàn),卻對金融衍生品操作職位有興趣者,公司提供免費(fèi)的培訓(xùn),有專業(yè)的交易團(tuán)隊(duì)手把手帶你走進(jìn)交易市場。

我們的培訓(xùn)交易團(tuán)隊(duì)有絕對的信心讓您在培訓(xùn)期后,有自己的交易系統(tǒng)與理論,找到自己在交易市場的立足點(diǎn),成為公司的優(yōu)秀交易員。

任職要求:主要對公司的投資人賬戶進(jìn)行無風(fēng)險(xiǎn)操作。

1.能夠有獨(dú)立思考能力;

2.對于行情的判斷能夠有自己的見解;

3.具備一定的抗壓能力和擁有良好的心態(tài);

4.金融學(xué),經(jīng)濟(jì)學(xué),以及有股票,外匯操作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

第17篇 金融理財(cái)專員崗位職責(zé)

綜合金融理財(cái)專員 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市天河支公司 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市天河支公司,中國平安 平安合伙人(綜合金融客戶經(jīng)理),能為客戶辦理平安旗下所有金融業(yè)務(wù),涵蓋銀行、保險(xiǎn)、投資業(yè)務(wù)。

銀行業(yè)務(wù):

借記卡、信用卡、貸款、理財(cái)產(chǎn)品、pos機(jī)等等

保險(xiǎn)業(yè)務(wù):

>;>;車險(xiǎn)、企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)

>;>;團(tuán)體意外險(xiǎn)、企業(yè)補(bǔ)充商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)

>;>;健康醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)、少兒保險(xiǎn)、子女教育金規(guī)劃、養(yǎng)老金規(guī)劃......

投資業(yè)務(wù):

>;>;平安證券 >;>;平安大華基金 >;>;平安信托

依托平安綜合金融平臺,可以為客戶辦理一攬子金融服務(wù),走到哪,都有您能幫助到的客戶,都有您能辦理的業(yè)務(wù)!

中國平安真正實(shí)現(xiàn)了“一個(gè)賬戶、一套密碼、多個(gè)產(chǎn)品、一站式服務(wù)”。

業(yè)務(wù)多元化,收入多元化:客戶辦張信用卡、辦個(gè)車險(xiǎn)、開張借記卡存筆款、辦個(gè)貸款、買份保險(xiǎn)、買個(gè)信托。。。所有業(yè)務(wù)都能給你帶來收入!!

第18篇 綜合金融理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)

綜合金融理財(cái)規(guī)劃師 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市天河支公司 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市天河支公司,中國平安 一,崗位職責(zé):

負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的推動(dòng)及銷售,以綜合金融產(chǎn)品為基礎(chǔ),幫助客戶規(guī)劃分析,選擇合理產(chǎn)品組合及合理資產(chǎn)配置,給予客戶優(yōu)質(zhì)的服務(wù),維護(hù)公司政策的良好運(yùn)營

二,綜合業(yè)務(wù)分類:

1,人壽保險(xiǎn)(健康,意外,養(yǎng)老,教育基金,投資理財(cái),儲蓄分紅,團(tuán)體意外險(xiǎn)等)

2,財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)(車險(xiǎn),家財(cái)險(xiǎn),設(shè)備險(xiǎn),貨物運(yùn)輸險(xiǎn),公眾責(zé)任險(xiǎn),雇主責(zé)任險(xiǎn))

3,銀行業(yè)務(wù)(平安信用卡,信貸業(yè)務(wù),儲蓄業(yè)務(wù)等)

4,證券投資(股票,基金等)

5,信托業(yè)務(wù) (財(cái)產(chǎn)信托,資金信托等)

三,任職要求:

1,20-40周歲,一年以上廣州工作經(jīng)驗(yàn)

2,高中以上學(xué)歷,大專以上學(xué)歷優(yōu)先

3,具有良好的心理素質(zhì)及應(yīng)變溝通能力

4,無犯罪記錄行為,無不良嗜好

5,在人際溝通,語言表達(dá),組織協(xié)調(diào),公關(guān)方面能力突出

四,崗位晉升路徑

1,行銷高管-經(jīng)理-總監(jiān)

2,講師培養(yǎng)-一星講師-二星講師-三星講師-四星講師-五星講師

晉升不受限,職級越高收入越高

五,待遇及福利:

1,訓(xùn)練津貼(5400元/月)+業(yè)務(wù)提成,業(yè)績津貼,季度獎(jiǎng),綜合金融服務(wù)獎(jiǎng),繼續(xù)率獎(jiǎng),養(yǎng)老金等

2,享有長期團(tuán)隊(duì)管理,營銷知識,技能等專業(yè)培訓(xùn)

3,一年有4-5次出游機(jī)會(huì)

4,五天2.5小時(shí)制(早上8.15-10.30),周末雙休

5,享有意外保險(xiǎn),定期壽險(xiǎn)和住院醫(yī)療保險(xiǎn)等綜合保障

第19篇 afp金融理財(cái)師崗位職責(zé)

一、熱愛投資理財(cái)服務(wù)工作;

二、有一定工作經(jīng)驗(yàn);

三、持有afp金融理財(cái)師證書優(yōu)先。

第20篇 綜合金融理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)

綜合金融理財(cái)經(jīng)理 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市天河支公司 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市天河支公司,中國平安 1、能吃苦耐勞

2、有野心,想追求成功

3、發(fā)展空間廣闊

4、上班時(shí)間自由

5、訓(xùn)練津貼+提成,多勞多得,收入多少?zèng)]人限制你,由你自己決定

6、能提升個(gè)人的銷售能力和管理能力

7、熟悉金融知識,從事過銀行,證劵、信用卡等業(yè)務(wù)優(yōu)先