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崗位職責是什么
財務規(guī)劃崗位是企業(yè)財務管理的核心組成部分，主要負責制定、執(zhí)行和監(jiān)控企業(yè)的財務策略，以實現(xiàn)公司的長期和短期財務目標。此職位需要深入理解企業(yè)的業(yè)務模式、市場環(huán)境和財務狀況，通過科學的預測和分析，為公司的決策提供有力的數(shù)據(jù)支持。
崗位職責要求
1. 擁有會計、金融或相關(guān)領(lǐng)域的學士及以上學位，持有相關(guān)專業(yè)資格證書（如cpa、cfa）優(yōu)先。
2. 至少5年的財務規(guī)劃和分析經(jīng)驗，有大型企業(yè)或跨國公司工作經(jīng)驗者優(yōu)先。
3. 精通財務分析工具，如excel、erp系統(tǒng)，熟悉財務建模和預算編制。
4. 具備出色的溝通和報告撰寫能力，能清晰地向管理層闡述復雜的財務信息。
5. 能夠在壓力下工作，處理多任務，同時保持對細節(jié)的關(guān)注。
6. 具有戰(zhàn)略思維，能夠從全局角度考慮問題，為公司的發(fā)展提供建設(shè)性的建議。
崗位職責描述
財務規(guī)劃專員的主要職責包括但不限于：
1. 制定和維護公司的年度預算和滾動預測，確保財務目標與業(yè)務目標相一致。
2. 進行財務分析，評估公司的財務表現(xiàn)，識別潛在的風險和機會。
3. 協(xié)助管理層進行投資決策，分析投資項目回報率和風險，提供財務建議。
4. 定期準備財務報告，向高級管理層匯報財務狀況和業(yè)績指標。
5. 參與制定財務政策和流程，確保合規(guī)性和效率。
6. 與各部門合作，提供財務指導和支持，優(yōu)化成本控制和資金管理。
7. 監(jiān)控現(xiàn)金流，確保公司的流動性需求得到滿足。
8. 參與談判和協(xié)調(diào)與金融機構(gòu)的關(guān)系，管理信貸和融資活動。
有哪些內(nèi)容
1. 預算與預測管理：構(gòu)建和維護精確的預算模型，進行多場景預測，以應對市場變化。
2. 財務分析與報告：深度分析財務數(shù)據(jù)，生成定期報告，揭示業(yè)務趨勢和財務健康狀況。
3. 決策支持：提供關(guān)鍵財務指標，參與戰(zhàn)略規(guī)劃，為管理層決策提供數(shù)據(jù)支持。
4. 風險管理：識別潛在的財務風險，建立風險管理體系，提出預防和應對措施。
5. 流程優(yōu)化：不斷審查和改進財務流程，提升工作效率，確保合規(guī)性。
6. 跨部門協(xié)作：與銷售、運營等部門緊密合作，推動財務目標的實現(xiàn)。
7. 外部關(guān)系管理：維護與銀行、審計師和其他外部利益相關(guān)者的良好關(guān)系。
財務規(guī)劃崗位是企業(yè)財務管理的中樞，需要具備高度的專業(yè)素養(yǎng)和敏銳的洞察力，以確保公司的財務穩(wěn)健和持續(xù)增長。在這個角色中，不僅需要關(guān)注數(shù)字，更需要理解數(shù)字背后的故事，為公司的長遠發(fā)展貢獻力量。
財務規(guī)劃崗位職責范文
第1篇 財務規(guī)劃經(jīng)理崗位職責
財務規(guī)劃與分析高級經(jīng)理 棒谷網(wǎng)絡(luò) 廣州棒谷科技股份有限公司,newchic,棒谷,棒谷科技,棒谷網(wǎng)絡(luò),棒谷 職責描述:
1、根據(jù)公司年度規(guī)劃,編制本機構(gòu)年度財務預算計劃,協(xié)助各部門編制年度費用預算;
2、協(xié)助做好定期檢查并分析財務計劃預算的執(zhí)行情況,提高資金使用效果;。
3、負責定期出具月度經(jīng)營分析報告,進行分部門、項目等多維度的財務價值分析;
4、負責分析公司財務狀況,并協(xié)助訂立和執(zhí)行有關(guān)改善計劃,確保公司利潤指標的完成;
5、負責監(jiān)控銷售、費用開支情況,和相關(guān)的數(shù)據(jù)分析,對公司所有運營費用的預算和決算的分析,跟蹤;
6、跨部門流程梳理、溝通與協(xié)調(diào);
7、團隊建設(shè)與管理、人員培養(yǎng)。
任職要求:
1、本科以上學歷,財務類、會計學或財務管理專業(yè)優(yōu)先;
2、有電商、快銷零售、等行業(yè)的財務分析、管理會計的相關(guān)工作經(jīng)驗,5年以上財務管理經(jīng)驗;
3、熟練操作office等常用辦公室軟件及erp系統(tǒng),要求e_cel運用能力突出;
4、具備很強的組織協(xié)調(diào)能力和良好的溝通能力;
5、團隊的協(xié)調(diào)、管理能力強;
6、具有良好適應和調(diào)節(jié)工作節(jié)奏與壓力的能力。
第2篇 金融財務規(guī)劃師崗位職責
工作內(nèi)容:為一些家庭做私人規(guī)劃
任職要求:語言表達能力、熟悉基礎(chǔ)金融知識
第3篇 財務規(guī)劃師崗位職責
1.根據(jù)客戶的財務狀況和財務目標，協(xié)助客戶進行理財規(guī)劃及為他們擬定相應的風險管理計劃。
2.代表公司承接保險業(yè)務并提供相應的售后服務。
第4篇 財務規(guī)劃崗位職責
財務產(chǎn)品規(guī)劃 職位職責
1、財務模塊產(chǎn)品的需求分析,保證產(chǎn)品能很好滿足客戶應用需求,并使產(chǎn)品在同行競爭產(chǎn)品中具有先進性;
2、協(xié)助產(chǎn)品經(jīng)理和相關(guān)規(guī)劃師進行產(chǎn)品需求的反饋和確認;
3、指導開發(fā)工程師對問題的確認和產(chǎn)品完善;
3、對客戶進行產(chǎn)品培訓,以及指導實施顧問完成企業(yè)財務管理方案的構(gòu)建和系統(tǒng)上線;
4、客戶需求調(diào)研,和必要的技術(shù)支持;
5、財務模塊產(chǎn)品的需求驗證,保證產(chǎn)品功能的正確性,以及對需求設(shè)計的滿足度驗證。
任職要求
1、財務相關(guān)專業(yè)本科學歷
2、5年以上財務相關(guān)工作經(jīng)驗,熟悉企業(yè)財務管理流程
3、至少熟悉一種財務軟件的使用
4、有較強溝通協(xié)調(diào)和文字表達能力,能承受較大工作壓力
5、具備創(chuàng)新思維和較強的學習鉆研能力
6、具備erp實施經(jīng)驗或軟件需求分析經(jīng)驗優(yōu)先 職位職責
1、財務模塊產(chǎn)品的需求分析,保證產(chǎn)品能很好滿足客戶應用需求,并使產(chǎn)品在同行競爭產(chǎn)品中具有先進性;
2、協(xié)助產(chǎn)品經(jīng)理和相關(guān)規(guī)劃師進行產(chǎn)品需求的反饋和確認;
3、指導開發(fā)工程師對問題的確認和產(chǎn)品完善;
3、對客戶進行產(chǎn)品培訓,以及指導實施顧問完成企業(yè)財務管理方案的構(gòu)建和系統(tǒng)上線;
4、客戶需求調(diào)研,和必要的技術(shù)支持;
5、財務模塊產(chǎn)品的需求驗證,保證產(chǎn)品功能的正確性,以及對需求設(shè)計的滿足度驗證。
任職要求
1、財務相關(guān)專業(yè)本科學歷
2、5年以上財務相關(guān)工作經(jīng)驗,熟悉企業(yè)財務管理流程
3、至少熟悉一種財務軟件的使用
4、有較強溝通協(xié)調(diào)和文字表達能力,能承受較大工作壓力
5、具備創(chuàng)新思維和較強的學習鉆研能力
6、具備erp實施經(jīng)驗或軟件需求分析經(jīng)驗優(yōu)先
第5篇 保險財務規(guī)劃師崗位職責
保險財務規(guī)劃師 友邦保險有限公司江蘇分公司蘇州市星海營銷服務部 友邦保險有限公司江蘇分公司蘇州市星海營銷服務部 年齡30-45歲,大學?？埔陨?;
2、5年以上工作經(jīng)驗,過往年收入十萬元以上;
3、有潛在客戶群;
4、有積極進取的精神及接受挑戰(zhàn)的性格;
5、具有良好的協(xié)調(diào)和溝通能力。
6、具有金融、醫(yī)療、法律、教育等行業(yè)經(jīng)驗者或有銷售和管理經(jīng)驗者優(yōu)先;
第6篇 理財顧問財務規(guī)劃師崗位職責
理財顧問/財務規(guī)劃師 中國平安人壽股份有限公司湖南售后服務部 中國平安人壽股份有限公司湖南售后服務部 職位描述:
要求:
1、年齡:25-45周歲,金融或相關(guān)專業(yè),大專以上學歷;
2、一年以上證券、銀行、保險、信托、期貨、投資公司(其中之一)工作經(jīng)歷;
3、具有扎實的經(jīng)濟、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識;
4、深厚的行業(yè)與公司研究能力,敏銳快捷的市場反應能力和較強的風險控制意識;
5、善于對宏觀經(jīng)濟形勢和股票市場進行深入分析,為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議,具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的公眾演講能力和溝通能力;
崗位職責:
1、負責為客戶提供理財咨詢、建議服務,制定相應的投資組合和策略
6、取得金融業(yè)相關(guān)資格認證者(afp/cfp/afp/chfp)優(yōu)先。
2、負責保持與客戶溝通聯(lián)系,為客戶提供金融分析服務
3、負責為客戶提供完善的理財計劃及信息咨詢
4、負責根據(jù)客戶的委托,幫助客戶實施理財計劃
5、負責對公司理財產(chǎn)品能夠全力宣傳、推廣、銷售
6、負責為重要客戶需求提供理財咨詢,制定合理的財務計劃
7、負責維持重要客戶關(guān)系,通過與客戶溝通,及時調(diào)整客戶的財務安排
第7篇 財務規(guī)劃顧問崗位職責
理財顧問/財務規(guī)劃師 中國平安人壽股份有限公司湖南售后服務部 中國平安人壽股份有限公司湖南售后服務部 職位描述:
要求:
1、年齡:25-45周歲,金融或相關(guān)專業(yè),大專以上學歷;
2、一年以上證券、銀行、保險、信托、期貨、投資公司(其中之一)工作經(jīng)歷;
3、具有扎實的經(jīng)濟、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識;
4、深厚的行業(yè)與公司研究能力,敏銳快捷的市場反應能力和較強的風險控制意識;
5、善于對宏觀經(jīng)濟形勢和股票市場進行深入分析,為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議,具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的公眾演講能力和溝通能力;
崗位職責:
1、負責為客戶提供理財咨詢、建議服務,制定相應的投資組合和策略
6、取得金融業(yè)相關(guān)資格認證者(afp/cfp/afp/chfp)優(yōu)先。
2、負責保持與客戶溝通聯(lián)系,為客戶提供金融分析服務
3、負責為客戶提供完善的理財計劃及信息咨詢
4、負責根據(jù)客戶的委托,幫助客戶實施理財計劃
5、負責對公司理財產(chǎn)品能夠全力宣傳、推廣、銷售
6、負責為重要客戶需求提供理財咨詢,制定合理的財務計劃
7、負責維持重要客戶關(guān)系,通過與客戶溝通,及時調(diào)整客戶的財務安排
第8篇 家庭財務規(guī)劃師崗位職責
家庭財務風險規(guī)劃師 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司,中國平安 一、職位條件:
1、20—45周歲,身體健康 無不良嗜好;
2、學歷:本科及以上;
3、熱情積極,性格開朗,有愛心,有責任感,有良好的溝通能力,有較強的責任感和團隊合作精神;
4、良好的學習能力、積極向上的心態(tài),不斷進取的企圖心。
5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷售、醫(yī)學、法律、教師等行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。
二、服務項目:
公司提供強大的培訓平臺,讓來自各行業(yè)不同專業(yè)的有志之士在三個月時間充分參與以下培訓+工作,實現(xiàn)綜合理財規(guī)劃的技能,提升各方面技能。
1.銀行業(yè)務服務:平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務,如信用卡、存款業(yè)務、信貸業(yè)務、貸貸商務卡、pos機業(yè)務等。
2.財產(chǎn)保險業(yè)務服務:車險、設(shè)備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等、產(chǎn)品保險。
3.證券業(yè)務服務:股票、債券、基金、p2p、信托。
4.人壽保險業(yè)務服務:健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等。
四、專業(yè)培訓機制
1、新人訓練:職前培訓、從業(yè)資格考試培訓、崗前培訓、 銜接訓練、新人成長步步高。
2、轉(zhuǎn)正培訓: 專題訓練、提升訓練、拓展訓練、講師訓練。
3、晉升培訓:經(jīng)營管理技能訓練、團隊管理技能培訓。
4、享受平安大學終身免費金融理財培訓,全心打造綜合金融職業(yè)經(jīng)理人。
公司優(yōu)勢:
1.平臺好:擁有全部金融執(zhí)照的保險公司,涉足保險、銀行、投資等領(lǐng)域,滿足客戶一站式的金融需求,可以從多方面賺取收入的全球500強金融企業(yè);
2.福利好:擁有意外,疾病醫(yī)療保險,公司有旅游激勵,購物卡激勵,現(xiàn)金激勵,多種多樣的方案;
3.收入高:多渠道收入,賣車+賣房+就醫(yī)+貸款+壽險+產(chǎn)險+養(yǎng)老險+信用卡+銀行+證券等,只有你不想賺取的收入,沒有你不能賺取的收入;
4.晉升空間大:只要你有能力,只要你勤學肯干,沒有人可以阻止你的發(fā)展,沒有你不能擔任的職位,銷售代表----銷售主管---銷售經(jīng)理---銷售總監(jiān),優(yōu)秀者最快半年可以晉升業(yè)務主管 就怕你不想晉升;
存在意義
(1) 因為保險商品不同于關(guān)乎飲食起居的滿足生理需要的生活必需品,它實際上可以說是一種較高層次意義的奢侈品,很少有人會主動買保險,這就需要保險代理人進行產(chǎn)品介紹。
(2)幫助客戶進行保險計劃選擇,代理人熟悉保險商品的用途和限制范圍。
(3)為客戶提供持續(xù)有效的服務,代理人在幫助客戶解決問題的同時,也會從建議中得到好處,這樣他就會對客戶提供持續(xù)有效的服務,而這恰恰是客戶最希望得到的。
(4)保險代理人可以切實解決客戶在購買保險過程中的麻煩。
