保險(xiǎn)外勤崗位職責(zé)

崗位職責(zé)是什么

保險(xiǎn)外勤，也稱(chēng)為保險(xiǎn)銷(xiāo)售代表，是一個(gè)專(zhuān)注于拓展和維護(hù)保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)的職位。這個(gè)角色的主要任務(wù)是與潛在客戶接觸，推廣保險(xiǎn)產(chǎn)品，解答疑問(wèn)，并協(xié)助完成保險(xiǎn)購(gòu)買(mǎi)流程。

崗位職責(zé)要求

1. 具備良好的人際溝通技巧，能夠有效地與各種背景的人建立聯(lián)系。

2. 對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)有深入理解，熟悉各類(lèi)保險(xiǎn)產(chǎn)品及其條款。

3. 擁有出色的銷(xiāo)售能力，能夠識(shí)別客戶需求并提供適合的保險(xiǎn)解決方案。

4. 具備獨(dú)立工作及自我管理的能力，能夠在壓力下保持高效的工作狀態(tài)。

5. 熟練使用辦公軟件，如crm系統(tǒng)和電子表格，以跟蹤銷(xiāo)售進(jìn)度和客戶信息。

6. 遵守公司政策和法規(guī)，確保所有銷(xiāo)售活動(dòng)的合規(guī)性。

崗位職責(zé)描述

保險(xiǎn)外勤人員在日常工作中，會(huì)頻繁外出拜訪潛在客戶，包括個(gè)人、家庭及企業(yè)。他們需要通過(guò)面對(duì)面的交流，了解客戶的需求，介紹保險(xiǎn)產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)和價(jià)值。此外，他們還需要定期跟進(jìn)已有的保單持有者，確?？蛻魸M意度，并尋找二次銷(xiāo)售的機(jī)會(huì)。

在推廣保險(xiǎn)產(chǎn)品時(shí)，保險(xiǎn)外勤需要準(zhǔn)確解釋復(fù)雜的保險(xiǎn)條款，消除客戶的疑慮。他們可能需要協(xié)調(diào)內(nèi)部團(tuán)隊(duì)，如核保員和理賠員，以解決客戶問(wèn)題或處理特殊案例。此外，他們還需要定期報(bào)告銷(xiāo)售業(yè)績(jī)，分析市場(chǎng)趨勢(shì)，為公司制定銷(xiāo)售策略提供建議。

有哪些內(nèi)容

1. 客戶開(kāi)發(fā)：主動(dòng)尋找新客戶，通過(guò)電話、郵件或?qū)嵉匕菰L建立聯(lián)系，提供保險(xiǎn)咨詢(xún)服務(wù)。

2. 產(chǎn)品推介：詳細(xì)解釋保險(xiǎn)產(chǎn)品的保障范圍、保費(fèi)、理賠流程等，幫助客戶做出明智選擇。

3. 合同簽訂：協(xié)助客戶完成保險(xiǎn)申請(qǐng)，確保所有文件準(zhǔn)確無(wú)誤，順利簽署保險(xiǎn)合同。

4. 客戶服務(wù)：持續(xù)關(guān)注客戶需求，處理客戶咨詢(xún)、投訴和理賠事宜，確?？蛻魸M意度。

5. 市場(chǎng)調(diào)研：收集市場(chǎng)信息，了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手動(dòng)態(tài)，為公司產(chǎn)品和服務(wù)改進(jìn)提供反饋。

6. 銷(xiāo)售報(bào)告：定期匯報(bào)銷(xiāo)售業(yè)績(jī)，分析銷(xiāo)售數(shù)據(jù)，提出改進(jìn)策略。

7. 培訓(xùn)學(xué)習(xí)：參加公司提供的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，提升自身的保險(xiǎn)知識(shí)和銷(xiāo)售技巧。

8. 合規(guī)經(jīng)營(yíng)：遵守行業(yè)規(guī)定和公司政策，確保所有銷(xiāo)售行為合法合規(guī)。

保險(xiǎn)外勤人員在保險(xiǎn)公司的成功運(yùn)營(yíng)中扮演著至關(guān)重要的角色，他們的專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)和敬業(yè)精神直接影響到公司的業(yè)績(jī)和聲譽(yù)。

保險(xiǎn)外勤崗位職責(zé)范文

第1篇 保險(xiǎn)外勤崗位職責(zé)

保險(xiǎn)外勤 太平人壽保險(xiǎn)有限公司北京分公司東城支公司 太平人壽保險(xiǎn)有限公司北京分公司東城支公司,太平 職責(zé)描述:1、公司下發(fā)的大量有效珍貴客戶資源要回訪接洽,進(jìn)行保單解釋和問(wèn)題解答。負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售及推廣;

2、根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃,完成部門(mén)銷(xiāo)售指標(biāo);

3、開(kāi)拓新市場(chǎng),發(fā)展新客戶,增加產(chǎn)品銷(xiāo)售范圍;

4、負(fù)責(zé)轄區(qū)市場(chǎng)信息的收集及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的分析;

5、負(fù)責(zé)銷(xiāo)售區(qū)域內(nèi)銷(xiāo)售活動(dòng)的策劃和執(zhí)行,完成銷(xiāo)售任務(wù);

6、管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作計(jì)劃。

任職要求:1、21-30周歲,大專(zhuān)以上學(xué)歷;(優(yōu)秀者可放寬條件)

2、形象氣質(zhì)俱佳;

3、有積極的進(jìn)取心、自信心、責(zé)任心和自律心,并渴望通過(guò)努力成就事業(yè);

4、有良好的溝通及團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力;

5、從事過(guò)銷(xiāo)售/金融/保險(xiǎn)/財(cái)務(wù)工作者優(yōu)先。