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崗位職責(zé)是什么
理財(cái)規(guī)劃師，是金融服務(wù)業(yè)中的專業(yè)角色，負(fù)責(zé)為個(gè)人或企業(yè)客戶提供個(gè)性化的財(cái)務(wù)規(guī)劃和投資建議，以實(shí)現(xiàn)其經(jīng)濟(jì)目標(biāo)和財(cái)富增值。他們通過深入理解客戶的需求，分析財(cái)務(wù)狀況，制定并實(shí)施合適的理財(cái)策略，幫助客戶管理風(fēng)險(xiǎn)，優(yōu)化資產(chǎn)配置，并確保長期的財(cái)務(wù)穩(wěn)健。
崗位職責(zé)要求
1. 深入理解金融市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，熟悉各類金融產(chǎn)品，包括但不限于股票、債券、基金、保險(xiǎn)、房地產(chǎn)等。
2. 具備優(yōu)秀的溝通技巧，能夠清晰地向客戶解釋復(fù)雜的財(cái)務(wù)概念和策略。
3. 精通財(cái)務(wù)分析，能夠評(píng)估客戶的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，制定適應(yīng)的理財(cái)方案。
4. 保持專業(yè)素養(yǎng)，遵守行業(yè)法規(guī)，確?？蛻舻睦鎯?yōu)先。
5. 持續(xù)學(xué)習(xí)，跟蹤市場(chǎng)變化，更新知識(shí)體系，提升專業(yè)服務(wù)水平。
崗位職責(zé)描述
理財(cái)規(guī)劃師的工作日常涉及以下幾個(gè)核心領(lǐng)域：
1. 客戶咨詢：與客戶進(jìn)行深度交流，了解他們的財(cái)務(wù)目標(biāo)、收入狀況、支出需求、退休計(jì)劃等，構(gòu)建全面的財(cái)務(wù)畫像。
2. 財(cái)務(wù)分析：對(duì)客戶現(xiàn)有資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估，識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)，制定財(cái)務(wù)規(guī)劃，包括預(yù)算管理、債務(wù)優(yōu)化、稅務(wù)籌劃等。
3. 投資建議：根據(jù)客戶的風(fēng)險(xiǎn)偏好和時(shí)間窗口，推薦適合的投資組合，監(jiān)控市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，適時(shí)調(diào)整投資策略。
4. 教育指導(dǎo)：教育客戶理財(cái)知識(shí)，提升他們的財(cái)務(wù)素養(yǎng)，培養(yǎng)健康的理財(cái)習(xí)慣。
5. 定期回顧：定期與客戶溝通，評(píng)估理財(cái)計(jì)劃的效果，根據(jù)市場(chǎng)變化和客戶需求調(diào)整策略。
有哪些內(nèi)容
1. 市場(chǎng)研究：持續(xù)關(guān)注全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，研究金融市場(chǎng)的最新動(dòng)態(tài)，分析投資機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)。
2. 個(gè)性化方案：根據(jù)客戶的具體情況，設(shè)計(jì)獨(dú)特的理財(cái)計(jì)劃，包括短期流動(dòng)性管理、中期資產(chǎn)增值和長期財(cái)富傳承。
3. 法規(guī)合規(guī)：熟悉并遵守相關(guān)法律法規(guī)，確保理財(cái)服務(wù)的合法性，防范合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。
4. 團(tuán)隊(duì)協(xié)作：與其他金融專業(yè)人士如會(huì)計(jì)師、律師等合作，為客戶提供綜合的財(cái)務(wù)解決方案。
5. 客戶關(guān)系維護(hù)：建立并維護(hù)良好的客戶關(guān)系，提供優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù)，提高客戶滿意度和忠誠度。
理財(cái)規(guī)劃師的角色不僅是金融顧問，更是客戶的財(cái)務(wù)伙伴，他們通過專業(yè)的知識(shí)和敏銳的洞察力，為客戶在復(fù)雜多變的經(jīng)濟(jì)環(huán)境中導(dǎo)航，實(shí)現(xiàn)財(cái)富的穩(wěn)健增長。
理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)范文
第1篇 vip理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
1. 為客戶提供資產(chǎn)配置,高端品質(zhì)生活,高端學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)等服務(wù);
2. 積極邀約客戶參加公司活動(dòng);
3. 服務(wù)于公司vip客戶及高凈值客戶,為高凈值客戶提供全方面的金融理財(cái)服務(wù),通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問題以及理財(cái)方面需求;
4. 根據(jù)客戶資產(chǎn)規(guī)模,生活目標(biāo),預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財(cái)投資計(jì)劃方案,推薦合適的產(chǎn)品;
5. 讓理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全,穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值;
6. 協(xié)助客戶開發(fā)賬號(hào)及一系列后期服務(wù);
7. 定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù),理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護(hù)良好信任關(guān)系;
8. 協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)完成公司下達(dá)的月,季度,年度的市場(chǎng)銷售目標(biāo),完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
第2篇 職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
?服務(wù)于高凈值個(gè)人客戶,為高凈值個(gè)人客戶以及企業(yè)客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù)。
?圍繞客戶需求以及生活目標(biāo),深度分析客戶家族企業(yè)乃至產(chǎn)業(yè)鏈需求,為超高端客戶及家族企業(yè)提供全功能、無邊界的投融資一體化金融服務(wù)。
?通過合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值。
?定期與客戶聯(lián)系,向客戶介紹新的服務(wù)、產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。
任職資格:
?金融、經(jīng)濟(jì)、營銷等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷。
?5年以上金融行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。
?具有扎實(shí)的經(jīng)濟(jì)、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識(shí),深厚的行業(yè)與公司研究能力,敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力和較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí)。
?具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的公眾演講能力和溝通能力。
?具有私人銀行工作經(jīng)歷,有管理運(yùn)作大資金經(jīng)歷者優(yōu)先。
?取得金融業(yè)專業(yè)資格認(rèn)證者優(yōu)先(cfa cfp rfc cwm等)。
第3篇 專業(yè)理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、 針對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品,進(jìn)行潛在客戶開發(fā),為客戶建立、提供專業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務(wù);
2、 負(fù)責(zé)貴賓客戶維護(hù)提升工作,為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財(cái)服務(wù)工作;
3、 根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議;
4、 完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo);
5、 根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)完成銷售報(bào)告。
任職資格:
1、 專科或以上學(xué)歷,營銷、保險(xiǎn)、市場(chǎng)營銷及私人銀行等從業(yè)人員;
2、 2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),有銀行理財(cái)產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮;
3、 良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;
4、 具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源;
5、 強(qiáng)烈的服務(wù)意識(shí)和時(shí)間觀念,靈活熟練的談判技巧;
6、 為人誠實(shí)守信,認(rèn)同公司企業(yè)文化和價(jià)值觀,有較強(qiáng)的合規(guī)意識(shí)
第4篇 高級(jí)金融理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)
綜合金融高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市珠江支公司 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市珠江支公司,中國平安 職位描述:
基本要求:
一、基本條件(可選若干):
1.年齡:25周歲-45周歲;品貌端正,有良好的業(yè)余愛好;
2.學(xué)歷:大專(含)以上;
3.相貌端正、身體健康;
4.無不良嗜好,無違法犯罪記錄;
5.1年以上工作經(jīng)驗(yàn);有銷售從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
6.在人際溝通、語言表達(dá)、組織協(xié)調(diào)、公關(guān)等方面能力突出;
7.對(duì)成功有強(qiáng)烈的企圖心;敢于挑戰(zhàn)收入極限;
8.良好的心理素質(zhì)和工作習(xí)慣,有責(zé)任心,能吃苦耐勞。
二、專業(yè)培訓(xùn)
當(dāng)我們新同事入司擔(dān)心的是能否通過公司的培訓(xùn),掌握一技之長,能夠在開展業(yè)務(wù),獲得提成,獲得公司的肯定和自我成長。
1.對(duì)未接觸過保險(xiǎn)行業(yè)的同事們,公司提供全方位的產(chǎn)品培訓(xùn),令你掌握公司的產(chǎn)品知識(shí)和業(yè)務(wù)知識(shí),令你在市場(chǎng)上面有強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)力。
2.公司在你每一步成長的過程當(dāng)中都會(huì)有專人跟蹤輔導(dǎo),有主管一對(duì)一輔導(dǎo),有師傅一對(duì)一帶領(lǐng)開展業(yè)務(wù)。
三、職業(yè)規(guī)劃
公司提供公平晉升通道
1.公司關(guān)注員工的發(fā)展,為每個(gè)層級(jí)的員工制定了發(fā)展規(guī)劃;
管理路線:正式業(yè)務(wù)員-業(yè)務(wù)主任-資深主任-部門經(jīng)理-總監(jiān)-高級(jí)總監(jiān)
2.透明,公正,公開的考核制度,可以讓您的職業(yè)規(guī)劃更加清晰。
四。收入豐厚
薪酬結(jié)構(gòu):新人津貼、不同職級(jí)提供展業(yè)、管理等多項(xiàng)傭金、津貼
五、福利保障
根據(jù)不同職級(jí)提供涵蓋意外、意外醫(yī)療、住院醫(yī)療、身故等多項(xiàng)大額保險(xiǎn)保障
我們能做什么?
為客戶辦理平安旗下所有金融業(yè)務(wù),涵蓋銀行、保險(xiǎn)、投資業(yè)務(wù)。
銀行業(yè)務(wù):
借記卡、信用卡、貸款、理財(cái)產(chǎn)品、pop機(jī)等等
保險(xiǎn)業(yè)務(wù):
車險(xiǎn)、企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、團(tuán)體意外險(xiǎn)、企業(yè)補(bǔ)充商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)、健康醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)、少兒保險(xiǎn)、子女教育金規(guī)劃、養(yǎng)老金規(guī)劃等等
投資業(yè)務(wù):
平安證券、平安大華基金、平安信托等等
依托公司平臺(tái),可以為客戶辦理一攬子金融服務(wù),走到哪,都有您能幫助到的客戶,都有您能辦理的業(yè)務(wù)!
第5篇 綜合金融理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)
綜合金融理財(cái)規(guī)劃師 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市天河支公司 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市天河支公司,中國平安 一,崗位職責(zé):
負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的推動(dòng)及銷售,以綜合金融產(chǎn)品為基礎(chǔ),幫助客戶規(guī)劃分析,選擇合理產(chǎn)品組合及合理資產(chǎn)配置,給予客戶優(yōu)質(zhì)的服務(wù),維護(hù)公司政策的良好運(yùn)營
二,綜合業(yè)務(wù)分類:
1,人壽保險(xiǎn)(健康,意外,養(yǎng)老,教育基金,投資理財(cái),儲(chǔ)蓄分紅,團(tuán)體意外險(xiǎn)等)
2,財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)(車險(xiǎn),家財(cái)險(xiǎn),設(shè)備險(xiǎn),貨物運(yùn)輸險(xiǎn),公眾責(zé)任險(xiǎn),雇主責(zé)任險(xiǎn))
3,銀行業(yè)務(wù)(平安信用卡,信貸業(yè)務(wù),儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)等)
4,證券投資(股票,基金等)
5,信托業(yè)務(wù) (財(cái)產(chǎn)信托,資金信托等)
三,任職要求:
1,20-40周歲,一年以上廣州工作經(jīng)驗(yàn)
2,高中以上學(xué)歷,大專以上學(xué)歷優(yōu)先
3,具有良好的心理素質(zhì)及應(yīng)變溝通能力
4,無犯罪記錄行為,無不良嗜好
5,在人際溝通,語言表達(dá),組織協(xié)調(diào),公關(guān)方面能力突出
四,崗位晉升路徑
1,行銷高管-經(jīng)理-總監(jiān)
2,講師培養(yǎng)-一星講師-二星講師-三星講師-四星講師-五星講師
晉升不受限,職級(jí)越高收入越高
五,待遇及福利:
1,訓(xùn)練津貼(5400元/月)+業(yè)務(wù)提成,業(yè)績津貼,季度獎(jiǎng),綜合金融服務(wù)獎(jiǎng),繼續(xù)率獎(jiǎng),養(yǎng)老金等
2,享有長期團(tuán)隊(duì)管理,營銷知識(shí),技能等專業(yè)培訓(xùn)
3,一年有4-5次出游機(jī)會(huì)
4,五天2.5小時(shí)制(早上8.15-10.30),周末雙休
5,享有意外保險(xiǎn),定期壽險(xiǎn)和住院醫(yī)療保險(xiǎn)等綜合保障
第6篇 投資理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)
投資顧問(理財(cái)規(guī)劃師) 恒天財(cái)富 北京恒天明澤基金銷售有限公司,恒天明澤,恒天財(cái)富,恒天明澤 崗位職責(zé):
1、開發(fā)高凈值客戶,與客戶建立長期良好關(guān)系;
2、根據(jù)客戶的生命周期、資產(chǎn)規(guī)模、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力制定專業(yè)的資產(chǎn)配置方案,
3、根據(jù)資產(chǎn)配置方案為客戶推薦匹配的金融產(chǎn)品(信托,資管,契基,pe,定增,海外對(duì)沖基金,移民等)
任職要求:
1、大學(xué)本科以上學(xué)歷,金融、營銷相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
2、一年以上銷售經(jīng)驗(yàn),有高端客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
3、有金融機(jī)構(gòu)、第三方理財(cái),高爾夫,汽車銷售,高端地產(chǎn)等機(jī)構(gòu)從業(yè)背景優(yōu)先;
4、具備良好的語言表達(dá)能力、溝通協(xié)調(diào)能力、談判能力。
第7篇 理財(cái)規(guī)劃師主管崗位職責(zé)
儲(chǔ)備主管,理財(cái)規(guī)劃師,業(yè)務(wù),人事相關(guān)一些工作崗位 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣東分公司天河營銷服務(wù)部 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣東分公司天河營銷服務(wù)部 職責(zé)描述:
職位描述
1、 負(fù)責(zé)根據(jù)公司年度發(fā)展規(guī)劃,完成自己銷售目標(biāo);
2、 負(fù)責(zé)后期客戶的維護(hù)和服務(wù);
3、 負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)市場(chǎng)的維護(hù)及市場(chǎng)的推廣。
任職資格:
1、誠實(shí)守信,吃苦耐勞,具有良好的團(tuán)隊(duì)精神;
2、能承受較強(qiáng)的工作壓力,愿意挑戰(zhàn)高薪;
3、品德佳!做事先做人!公司不養(yǎng)閑人懶人,也不養(yǎng)無德無品之人。
平安,是80/90后夢(mèng)想的舞臺(tái),
平安、是年輕人通往夢(mèng)想最快速的通道!
只要你有意愿,
只要你肯為夢(mèng)想拼搏,
只要你想與你同齡人與眾不同,
只要你想讓身邊人對(duì)你刮目相看,提供內(nèi)部培訓(xùn)!
在平安工作一年,你的成長和進(jìn)步就相當(dāng)于在別的公司干3倍的成長和突破!
你沒有經(jīng)驗(yàn),沒關(guān)系!只要你有成長的意愿!
你是在工廠上班,沒關(guān)系!只要你愿意突破!
你是剛畢業(yè)的畢業(yè)生,沒關(guān)系!只要你想挑戰(zhàn)!
你是富家弟子,你的親戚是我們的客戶也沒關(guān)系,只要你想成長更快一些!
平安歡迎你!
第8篇 顧問理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)
理財(cái)顧問 理財(cái)規(guī)劃師 深圳秦商股權(quán)投資管理有限公司廣州分公司 深圳秦商股權(quán)投資管理有限公司廣州分公司,秦商 職責(zé)描述:1、負(fù)責(zé)公司高凈值投資客戶的開發(fā)及客戶管理,為客戶提供基金管理咨詢及其他增值服務(wù),滿足客戶資產(chǎn)增值保值的需求;
2、負(fù)責(zé)有限合伙、契約型基金的市場(chǎng)營銷及產(chǎn)品推介,完成營銷任務(wù);
3、根據(jù)公司理財(cái)產(chǎn)品特點(diǎn),通過多種模式,渠道和銀行定向銷售,開發(fā)潛在客戶;
4、通過參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)的籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率
任職要求:1、金融、市場(chǎng)營銷等相關(guān)專業(yè)專科及以上學(xué)歷;兩年以上的金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),熟悉銀行、信 托、基金等金融產(chǎn)品營銷,有一定客戶資源;
2、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的溝通能力和技巧,具備積極的營銷意識(shí)和較強(qiáng)的業(yè)務(wù)拓展能力;
3、具備良好的職業(yè)道德和較強(qiáng)的敬業(yè)精神,守法誠信,品行端正,無不良記錄;
4、afp、cfp、私募基金從業(yè)資格證等從業(yè)資格證書者優(yōu)先。
第9篇 理財(cái)規(guī)劃師管理崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、通過電話銷售、陌拜等方式篩選潛在客戶;
2、持續(xù)積極主動(dòng)開拓各種渠道,接觸并篩選高凈值客戶;
3、負(fù)責(zé)股權(quán)、信托、定增、固收等投資理財(cái)產(chǎn)品的銷售工作;
4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),不斷為客戶提供專業(yè)服務(wù)
任職要求:
1、大專及以上學(xué)歷,工作經(jīng)驗(yàn)不限
2、普通話標(biāo)準(zhǔn),口齒清晰
3、有良好的表達(dá)溝通的能力
4、善于學(xué)習(xí),有服務(wù)意識(shí)
5、具備良好的敬業(yè)精神和團(tuán)隊(duì)合作精神
第10篇 理財(cái)規(guī)劃師金融崗位職責(zé)
金融理財(cái)規(guī)劃師 廣州國軟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 廣州國軟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,國軟
工作職責(zé):
1、持續(xù)通過各類渠道開拓及跟進(jìn)高凈值客戶的綜合理財(cái)需求,制訂最佳資產(chǎn)配置方案并促進(jìn)成交;
2、參與組織理財(cái)沙龍和各類活動(dòng),提升客戶轉(zhuǎn)化率;
任職要求:
1、了解國內(nèi)投資理財(cái)市場(chǎng),良好的過往業(yè)績;
2、大量高凈值客戶資源;
3、有基金資格證書者優(yōu)先;
第11篇 高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)
高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師 金斧子 深圳市金斧子網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,金斧子,金斧子網(wǎng)絡(luò),金斧子 崗位職責(zé)
1、分析高凈值客戶的綜合理財(cái)需求,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;
2、不斷開拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶;
3、參與策劃及組織各種公司的高端客戶活動(dòng),包括但不限于理財(cái)沙龍、投資報(bào)告會(huì)、高爾夫公開賽、游艇豪車活動(dòng)、民間組織、高端會(huì)所等,提升客戶轉(zhuǎn)化率。
4、客戶信息管理,建立更新客戶檔案資料,完善信息檔案管理工作。
5、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),不斷為客戶提供專業(yè)理財(cái)咨詢與服務(wù);
6、提出合理化建議,參與流程及制度建設(shè)。
任職要求:
1、經(jīng)濟(jì)、金融、會(huì)計(jì)、財(cái)經(jīng)、管理、營銷等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷。
2、有擔(dān)任銀行貴賓理財(cái)經(jīng)理、私人銀行客戶經(jīng)理工作經(jīng)驗(yàn),客戶資源豐富者優(yōu)先考慮;
3、有第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)、證券公司、信托公司高級(jí)理財(cái)經(jīng)理或者團(tuán)隊(duì)經(jīng)理及以上崗位工作經(jīng)驗(yàn),客戶資源豐富者優(yōu)先考慮;
4、具備一定的金融專業(yè)知識(shí),持有理財(cái)、證券、基金等資格證者優(yōu)先考慮;
5、為人正直誠信,責(zé)任心強(qiáng),學(xué)習(xí)能力強(qiáng),具良好的發(fā)展人際關(guān)系的能力與表達(dá)能力,較強(qiáng)的客戶異議解決能力和銷售促成能力;能承受較強(qiáng)工作壓力。
第12篇 助理理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)
理財(cái)規(guī)劃師助理 盈泰財(cái)富云 北京盈泰財(cái)富云電子商務(wù)有限公司,盈泰財(cái)富,盈泰財(cái)富云,盈泰 職責(zé)描述:
1、 主要協(xié)助理財(cái)師工作。
2、通過電話、陌拜等方式對(duì)客戶進(jìn)行有效篩選,挖掘潛在客戶群體;
3、通過對(duì)高凈值客戶的理財(cái)需求進(jìn)行分析,發(fā)掘客戶需求,提供專業(yè)的理財(cái)資訊和資產(chǎn)配置建議;
4、協(xié)助部門主管處理部門的日常事務(wù),參與電銷團(tuán)隊(duì)建設(shè)與管理,輔導(dǎo)與培訓(xùn),提升團(tuán)隊(duì)的戰(zhàn)斗力;
5、負(fù)責(zé)客戶的持續(xù)跟進(jìn)和定期回訪,建立并完善客戶數(shù)據(jù)庫。
6、根據(jù)公司戰(zhàn)略和銷售計(jì)劃,優(yōu)化并推動(dòng)落實(shí)電銷運(yùn)營策略方案,達(dá)成個(gè)人和團(tuán)隊(duì)業(yè)績; 處理上級(jí)安排的其他工作。
任職要求:
1.大專以上學(xué)歷,18-30歲,普通話標(biāo)準(zhǔn),有較好的語言組織能力,無不良嗜好。
2.經(jīng)驗(yàn)不限,有電銷/金融從業(yè)者優(yōu)先。
3.有掙錢欲望,積極性高,想在金融行業(yè)長期發(fā)展。
第13篇 金融理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)
金融理財(cái)規(guī)劃師 廣州國軟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 廣州國軟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,國軟
工作職責(zé):
1、持續(xù)通過各類渠道開拓及跟進(jìn)高凈值客戶的綜合理財(cái)需求,制訂最佳資產(chǎn)配置方案并促進(jìn)成交;
2、參與組織理財(cái)沙龍和各類活動(dòng),提升客戶轉(zhuǎn)化率;
任職要求:
1、了解國內(nèi)投資理財(cái)市場(chǎng),良好的過往業(yè)績;
2、大量高凈值客戶資源;
3、有基金資格證書者優(yōu)先;
第14篇 理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)
理財(cái)規(guī)劃師 廣州市合眾實(shí)業(yè)投資有限公司 廣州市合眾實(shí)業(yè)投資有限公司,合眾 職責(zé)描述:對(duì)公司投資人資金投放于黃金外匯市場(chǎng)上進(jìn)行無風(fēng)險(xiǎn)操作
【公司承諾】
1、本崗位是技術(shù)崗位,不是銷售崗位,不需要拉客戶,專心做交易就好!
2、會(huì)由經(jīng)驗(yàn)豐富的老員工親自傳授技術(shù),帶你入行
3、入職后公司提供資金賬戶讓你操作
【面試要求】
本公司不提供視頻或者電話面試,只能到公司參加一對(duì)一面試,無復(fù)試、無筆試
公司對(duì)于沒有交易經(jīng)驗(yàn),卻對(duì)金融衍生品操作有興趣者,提供正規(guī)統(tǒng)一的免費(fèi)的帶薪培訓(xùn)。有專業(yè)的交易團(tuán)隊(duì)手把手帶你走進(jìn)交易市場(chǎng)。我們的交易團(tuán)隊(duì)有絕對(duì)的信心讓你在培訓(xùn)期后,有屬于自己的交易系統(tǒng)與理念,讓你找到自己在交易市場(chǎng)的立足點(diǎn)。成為我公司的優(yōu)秀員工,
對(duì)于成績優(yōu)秀學(xué)員公司提供交易賬戶幫助學(xué)員完成自我晉升。希望對(duì)金融行業(yè)有興趣的應(yīng)聘者積極與我們聯(lián)系,了解公司情況,招聘情況及與工作相關(guān)的問題。公司承諾將對(duì)每位學(xué)員認(rèn)真負(fù)責(zé),最大限度發(fā)掘每一位學(xué)員的交易潛力。
【任職資格】
1)高中及以上文化學(xué)歷(含普通高中、職業(yè)高中);
2)具備較強(qiáng)的心理承受能力,對(duì)數(shù)字敏感,有股票基金經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先;
3)對(duì)金融投資領(lǐng)域有濃厚的興趣,立志成長為優(yōu)秀的理財(cái)能手;
4)有較強(qiáng)的自律能力,對(duì)公司資金高度負(fù)責(zé),嚴(yán)格執(zhí)行安全控制制度;
崗位職責(zé):(技術(shù)崗位/非銷售崗位)
1)操作交易賬戶,并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和研究;
2)根據(jù)公司要求,嚴(yán)格執(zhí)行交易規(guī)則;
3)在公司技術(shù)操作總監(jiān)的指導(dǎo)下,并結(jié)合自身的觀點(diǎn),完成每月盈利任務(wù)。
任職要求:主要對(duì)公司的投資人賬戶進(jìn)行無風(fēng)險(xiǎn)操作。
1.能夠有獨(dú)立思考能力;
2.對(duì)于行情的判斷能夠有自己的見解;
3.具備一定的抗壓能力和擁有良好的心態(tài);
4.金融學(xué),經(jīng)濟(jì)學(xué),以及有股票,外匯操作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。。
第15篇 首席理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)
首席理財(cái)規(guī)劃師 北大方正人壽保險(xiǎn)有限公司青島分公司 北大方正人壽保險(xiǎn)有限公司青島分公司,北大方正 掌握公司專業(yè)培訓(xùn)及專業(yè)技能,通過法律、金融、心理學(xué)、人際交往學(xué)、醫(yī)學(xué)、社會(huì)學(xué)、等等學(xué)科不斷提升為高端人士及家庭提供服務(wù)咨詢
第16篇 儲(chǔ)備理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)
儲(chǔ)備主管,理財(cái)規(guī)劃師,業(yè)務(wù),人事相關(guān)一些工作崗位 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣東分公司天河營銷服務(wù)部 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣東分公司天河營銷服務(wù)部 職責(zé)描述:
職位描述
1、 負(fù)責(zé)根據(jù)公司年度發(fā)展規(guī)劃,完成自己銷售目標(biāo);
2、 負(fù)責(zé)后期客戶的維護(hù)和服務(wù);
3、 負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)市場(chǎng)的維護(hù)及市場(chǎng)的推廣。
任職資格:
1、誠實(shí)守信,吃苦耐勞,具有良好的團(tuán)隊(duì)精神;
2、能承受較強(qiáng)的工作壓力,愿意挑戰(zhàn)高薪;
3、品德佳!做事先做人!公司不養(yǎng)閑人懶人,也不養(yǎng)無德無品之人。
平安,是80/90后夢(mèng)想的舞臺(tái),
平安、是年輕人通往夢(mèng)想最快速的通道!
只要你有意愿,
只要你肯為夢(mèng)想拼搏,
只要你想與你同齡人與眾不同,
只要你想讓身邊人對(duì)你刮目相看,提供內(nèi)部培訓(xùn)!
在平安工作一年,你的成長和進(jìn)步就相當(dāng)于在別的公司干3倍的成長和突破!
你沒有經(jīng)驗(yàn),沒關(guān)系!只要你有成長的意愿!
你是在工廠上班,沒關(guān)系!只要你愿意突破!
你是剛畢業(yè)的畢業(yè)生,沒關(guān)系!只要你想挑戰(zhàn)!
你是富家弟子,你的親戚是我們的客戶也沒關(guān)系,只要你想成長更快一些!
平安歡迎你!
第17篇 見習(xí)理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)
1. 對(duì)金融行業(yè)有濃厚的興趣,追求高品質(zhì)生活的人士加入,無經(jīng)驗(yàn)或應(yīng)屆生亦可; 公司有從零開始的系統(tǒng)培訓(xùn)
2. 學(xué)習(xí)理財(cái)技能,以及投資理念為自己未來人生路上儲(chǔ)備一技之長,用咨詢 助客戶財(cái)富增長;
3. 網(wǎng)絡(luò)收集全球經(jīng)濟(jì)咨詢及市場(chǎng)行情波動(dòng),將信息匯總轉(zhuǎn)達(dá)給客戶; 4.為客戶提供詳盡的金融投資咨詢服務(wù),內(nèi)心解答客戶的疑問;
5.主動(dòng)的自學(xué)能力不斷提升金融專業(yè)以及素質(zhì)。6.參與公司組織的金融投資培訓(xùn)和理財(cái)活動(dòng)的推廣。
第18篇 平安理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)
平安理財(cái)規(guī)劃師 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司陜西分公司 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司陜西分公司 1、全面了解客戶的財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好和需求,為客戶提供專業(yè)的投資理財(cái)咨詢服務(wù);
2、負(fù)責(zé)資產(chǎn)配置及投資策略的分析和研究,為客戶或客戶經(jīng)理提出行業(yè)配置及投資策略建議等;
3、對(duì)中高端客戶提供一對(duì)一的投資理財(cái)服務(wù)。幫助客戶確定理財(cái)目標(biāo),為客戶量身定制投資組合管理建議和理財(cái)規(guī)劃建議,并向客戶闡述制訂的投資方案的根據(jù),與客戶充分溝通,達(dá)成一致;
4、定期針對(duì)不同客戶群開展理財(cái)報(bào)告會(huì)、投資者沙龍等形式的服務(wù)和推廣活動(dòng);
5、配合銷售和會(huì)議營銷,編寫專業(yè)性文稿,參與授課,對(duì)營銷團(tuán)隊(duì)提供專業(yè)支持;
6、對(duì)公司員工和客戶進(jìn)行投資技能培訓(xùn);
7、完成上級(jí)交辦的其他工作。
任職要求:
1、20-45歲,男女不限,大專或以上學(xué)歷;
2、有一定金融,投資,經(jīng)濟(jì)等相關(guān)領(lǐng)域知識(shí),一定的行業(yè)與公司研究能力;
3、具備使用常用工具、解讀與報(bào)告制作能力;
4、敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能和實(shí)戰(zhàn)能力,和較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí);
5、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力;
6、具有良好的口頭和人際溝通能力;
7、有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力,能通過主動(dòng)學(xué)習(xí)與鉆研不斷提升自己。
公司提供:
1、薪酬體系:遠(yuǎn)高于業(yè)內(nèi)平均水平的基本薪資,高比例的業(yè)績提成;
2、休息休假:周末雙休,享受國家法定假期(不補(bǔ)班);
3、晉升制度:透明標(biāo)準(zhǔn)化考核晉升制度,完善的晉升體系和廣闊的發(fā)展空間;
4、培訓(xùn)體系:系統(tǒng)專業(yè)知識(shí)及技能培訓(xùn);
5、員工活動(dòng):不定期公司聚餐、活動(dòng)、員工旅游;
6、年終獎(jiǎng)金:同時(shí)優(yōu)秀員工更可獲得公司獎(jiǎng)勵(lì)年終獎(jiǎng)金;
7、員工福利:優(yōu)秀員工獎(jiǎng)勵(lì)、先進(jìn)員工獎(jiǎng)勵(lì)、團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì);
福利:不定期聚會(huì)活動(dòng)、聚餐,績效獎(jiǎng)金,全勤獎(jiǎng),員工旅游等......
第19篇 壽險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)
壽險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師 復(fù)星保德信人壽保險(xiǎn)有限公司上海浦東東方路營銷服務(wù)部 復(fù)星保德信人壽保險(xiǎn)有限公司上海浦東東方路營銷服務(wù)部,復(fù)星保德信 職位描述:
職責(zé)描述:復(fù)星保德信人壽
●1875年成立,距今150年的金融業(yè)巨頭;
全球九家“大到不能倒”公司之一(too big to fail);
●行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的壽險(xiǎn)規(guī)劃理念;
●專業(yè)化的系統(tǒng)培訓(xùn)體系。
未來與您同行的人:
●他們的學(xué)歷:本科占75%,碩士以上及海歸占15%,大專學(xué)歷占10%;
●他們責(zé)任心強(qiáng)、樂于奉獻(xiàn)、熱愛家庭;
●他們來自各行各業(yè)——外企/國企/民企高管、海歸,公務(wù)員、教師、醫(yī)生、hr、財(cái)務(wù)、it、銷售、個(gè)體創(chuàng)業(yè)者、律師等,現(xiàn)已成為壽險(xiǎn)業(yè)的翹楚!
精英管理職薪酬與支持系統(tǒng)
●為您規(guī)劃12個(gè)月的培訓(xùn)期,培養(yǎng)您從銷售代表到營業(yè)處經(jīng)理,前3個(gè)月提供2000到3000的新人成長補(bǔ)助;
●根據(jù)業(yè)績提供前12個(gè)月每月3000元至15000元的新人成長津貼;
●根據(jù)團(tuán)隊(duì)業(yè)績提供長達(dá)8年的管理津貼;
●根據(jù)業(yè)績及團(tuán)隊(duì)招募提供8年的每月3000到20000的團(tuán)隊(duì)創(chuàng)業(yè)獎(jiǎng)金;
●根據(jù)業(yè)績及團(tuán)隊(duì)招募享有傭金、續(xù)期傭金、主管獎(jiǎng)金、組織發(fā)展獎(jiǎng)金、有效人力獎(jiǎng)金、長期服務(wù)獎(jiǎng)金;
●根據(jù)團(tuán)隊(duì)育成提供育成津貼、育成獎(jiǎng)金;3個(gè)月可以快速晉升營業(yè)處經(jīng)理,繳納五險(xiǎn)一金,以及意外保障、身故保障、重大疾病保障、綜合醫(yī)療,養(yǎng)老補(bǔ)貼等一系列商業(yè)保險(xiǎn)計(jì)劃;
●我們提供全球旅游學(xué)習(xí)和旅游機(jī)會(huì)。
我們團(tuán)隊(duì)不走人海戰(zhàn)術(shù),致力于尋找想深耕于保險(xiǎn)行業(yè),尋求長期發(fā)展的合伙人。團(tuán)隊(duì)會(huì)花費(fèi)大量的時(shí)間和金錢來培養(yǎng)新人,考核的首要因素是是否志同道合。
世界500強(qiáng)____年排名第48位并擁有150年歷史的美國保德信集團(tuán)?上海分公司
招募職位具體要求如下:
1_正直,勤奮,三觀與團(tuán)隊(duì)文化相契合。
2_大專及以上學(xué)歷,25-50周歲。
3_3年以上工作經(jīng)驗(yàn),最好有管理經(jīng)驗(yàn)。
4_過往年收入12萬元以上。
5_無中國大陸地區(qū)壽險(xiǎn)電話銷售經(jīng)驗(yàn),無p2p從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。
崗位要求
年齡要求: 25-45歲
語言要求: 普通話
所屬部門: 浦東營業(yè)區(qū)
匯報(bào)對(duì)象: 無
下屬人數(shù): 0人
第20篇 清華大學(xué)理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)
職位描述:崗位職責(zé):1、整理客戶資料,匯總客戶意見反饋并對(duì)客戶及客戶意見進(jìn)行歸類、分析,建立系統(tǒng)的客戶檔案,為公司的客戶服務(wù)提供基本資料與支持;2、推動(dòng)實(shí)施客戶服務(wù)規(guī)范化、制度化管理,提升客服質(zhì)量;3、負(fù)責(zé)來訪客戶和拜訪客戶的行程聯(lián)系、安排、翻譯,利用客戶信息資源,協(xié)同上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)做好客戶關(guān)系管理;4、依據(jù)各類客戶信息及數(shù)據(jù)等,擬定基本的客戶服務(wù)方案;5、協(xié)助主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行銷售數(shù)據(jù)的匯總、維護(hù)、統(tǒng)計(jì)分析,做好市場(chǎng)推廣、宣傳、銷售的后臺(tái)支持與服務(wù);6、協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)同同事,做好產(chǎn)品的售后服務(wù)工作;7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交給的其它事務(wù)性工作。崗位要求:1、本科以上學(xué)歷,具備商務(wù)、市場(chǎng)、客服服務(wù)等相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);企管、市場(chǎng)營銷、外貿(mào)、外語專業(yè),有大型木材加工、貿(mào)易類企業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;2、具備較強(qiáng)的外語口語及對(duì)外溝通能力,熟練使用常用辦公軟件;3、具有良好的人際溝通與協(xié)調(diào)能力、基本的業(yè)務(wù)分析與解決問題的能力;4、工作認(rèn)真細(xì)致,積極進(jìn)取,有團(tuán)隊(duì)合作精神;性格開朗,談吐大方,具備較強(qiáng)的敬業(yè)精神。
