崗位職責(zé)是什么
資客，全稱資本顧問(wèn)，是金融行業(yè)中一個(gè)至關(guān)重要的角色，主要負(fù)責(zé)為投資者和企業(yè)客戶提供專(zhuān)業(yè)的投資建議和策略，以協(xié)助他們?cè)诮鹑谑袌?chǎng)中實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的優(yōu)化配置和增值。
崗位職責(zé)要求
1. 深入理解金融市場(chǎng)：資客需要對(duì)股票、債券、期貨、外匯等各種金融產(chǎn)品有深入的了解，以便為客戶提供精準(zhǔn)的投資建議。
2. 精通財(cái)務(wù)分析：必須具備扎實(shí)的財(cái)務(wù)知識(shí)，能夠解讀和分析企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表，評(píng)估其投資價(jià)值。
3. 法規(guī)合規(guī)意識(shí)：熟知金融行業(yè)的法律法規(guī)，確保所有業(yè)務(wù)操作符合監(jiān)管要求。
4. 強(qiáng)烈的責(zé)任心：資客的工作直接影響到客戶的資產(chǎn)安全，因此必須具備高度的責(zé)任感和誠(chéng)信。
5. 良好的溝通能力：能夠清晰、準(zhǔn)確地向客戶傳達(dá)復(fù)雜的金融概念和策略，建立信任關(guān)系。
崗位職責(zé)描述
資客的工作日常包括但不限于：
1. 客戶需求分析：深入了解客戶的投資目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和投資期限，為其定制個(gè)性化投資方案。
2. 市場(chǎng)研究：持續(xù)關(guān)注全球經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài)，分析市場(chǎng)趨勢(shì)，為投資決策提供依據(jù)。
3. 產(chǎn)品推薦：根據(jù)市場(chǎng)狀況和客戶需求，推薦適合的金融產(chǎn)品，解釋其潛在收益和風(fēng)險(xiǎn)。
4. 風(fēng)險(xiǎn)管理：幫助客戶設(shè)定合理的止損點(diǎn)，降低投資風(fēng)險(xiǎn)。
5. 定期回顧：定期評(píng)估投資組合的表現(xiàn)，及時(shí)調(diào)整策略，確?？蛻糍Y產(chǎn)的穩(wěn)健增長(zhǎng)。
有哪些內(nèi)容
1. 金融產(chǎn)品研究：涵蓋各類(lèi)金融產(chǎn)品的特性、歷史表現(xiàn)及未來(lái)預(yù)期，為投資決策提供全面信息。
2. 投資策略制定：結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境，設(shè)計(jì)多元化的投資策略，平衡風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)。
3. 客戶關(guān)系維護(hù)：通過(guò)定期會(huì)議、報(bào)告和電話溝通，保持與客戶的緊密聯(lián)系，解答疑問(wèn)，提升客戶滿意度。
4. 培訓(xùn)與發(fā)展：持續(xù)學(xué)習(xí)新的金融知識(shí)和技能，提升專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)，適應(yīng)市場(chǎng)的快速變化。
5. 團(tuán)隊(duì)協(xié)作：與銷(xiāo)售、研究和風(fēng)險(xiǎn)管理等部門(mén)密切合作，共同為客戶提供全方位的金融服務(wù)。
資客的角色不僅限于提供投資建議，更是作為客戶在復(fù)雜金融市場(chǎng)中的導(dǎo)航者，通過(guò)專(zhuān)業(yè)服務(wù)幫助客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)富的保值增值。在這個(gè)過(guò)程中，他們需要展現(xiàn)出敏銳的市場(chǎng)洞察力、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí)，以及卓越的服務(wù)態(tài)度，以贏得客戶的信任和尊重。
資客崗位職責(zé)范文
第1篇 融資客戶經(jīng)理崗位職責(zé)
融資客戶經(jīng)理 職位描述
1.負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)行業(yè)大客戶的開(kāi)發(fā)、維護(hù),挖掘客戶資金需求,致力于為客戶提供以融資租賃為主的解決方案,并根據(jù)客戶個(gè)性化需求提供其他創(chuàng)新融資解決方案,如發(fā)行債權(quán)產(chǎn)業(yè)基金、發(fā)行企業(yè)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品等;
2.負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)大客戶融資租賃項(xiàng)目的導(dǎo)入、論證、方案設(shè)計(jì)、資信評(píng)估及風(fēng)險(xiǎn)管理;
3.負(fù)責(zé)融資項(xiàng)目立項(xiàng)、信息收集、項(xiàng)目評(píng)估論證到簽約全過(guò)程,確保項(xiàng)目推進(jìn)合理節(jié)奏;
4.與行業(yè)相關(guān)設(shè)備供應(yīng)商、代理商、集成商建立廣泛聯(lián)系,整合渠道資源,推進(jìn)區(qū)域業(yè)務(wù);
5.積極配合公司業(yè)務(wù)及職能部門(mén),參與項(xiàng)目調(diào)研、資金安排、商務(wù)運(yùn)作、信息收集和信用調(diào)查安排及出險(xiǎn)后期處理工作。
任職條件
1.全日制本科或以上學(xué)歷,三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);
2.銀行對(duì)公客戶背景及大客戶/大型施工類(lèi)企業(yè)銷(xiāo)售背景者優(yōu)先;
3.具備融資租賃及相關(guān)的金融、貿(mào)易、法律、財(cái)務(wù)等行業(yè)背景知識(shí);
4.具有較強(qiáng)的客戶需求分析判斷能力和獨(dú)立解決客戶問(wèn)題能力,能夠通過(guò)全面的客戶關(guān)系管理,培養(yǎng)、建立客戶的忠誠(chéng)度;
5.具較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)調(diào)與合作能力,具有較強(qiáng)的自我心理調(diào)解能力,能夠承受壓力并進(jìn)行自我調(diào)節(jié)和自我激勵(lì),并能適應(yīng)較多出差工作;
6.具有較強(qiáng)的溝通能力和應(yīng)變能力,能夠有效地進(jìn)行講解、陳述和談判等。 職位描述
1.負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)行業(yè)大客戶的開(kāi)發(fā)、維護(hù),挖掘客戶資金需求,致力于為客戶提供以融資租賃為主的解決方案,并根據(jù)客戶個(gè)性化需求提供其他創(chuàng)新融資解決方案,如發(fā)行債權(quán)產(chǎn)業(yè)基金、發(fā)行企業(yè)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品等;
2.負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)大客戶融資租賃項(xiàng)目的導(dǎo)入、論證、方案設(shè)計(jì)、資信評(píng)估及風(fēng)險(xiǎn)管理;
3.負(fù)責(zé)融資項(xiàng)目立項(xiàng)、信息收集、項(xiàng)目評(píng)估論證到簽約全過(guò)程,確保項(xiàng)目推進(jìn)合理節(jié)奏;
4.與行業(yè)相關(guān)設(shè)備供應(yīng)商、代理商、集成商建立廣泛聯(lián)系,整合渠道資源,推進(jìn)區(qū)域業(yè)務(wù);
5.積極配合公司業(yè)務(wù)及職能部門(mén),參與項(xiàng)目調(diào)研、資金安排、商務(wù)運(yùn)作、信息收集和信用調(diào)查安排及出險(xiǎn)后期處理工作。
任職條件
1.全日制本科或以上學(xué)歷,三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);
2.銀行對(duì)公客戶背景及大客戶/大型施工類(lèi)企業(yè)銷(xiāo)售背景者優(yōu)先;
3.具備融資租賃及相關(guān)的金融、貿(mào)易、法律、財(cái)務(wù)等行業(yè)背景知識(shí);
4.具有較強(qiáng)的客戶需求分析判斷能力和獨(dú)立解決客戶問(wèn)題能力,能夠通過(guò)全面的客戶關(guān)系管理,培養(yǎng)、建立客戶的忠誠(chéng)度;
5.具較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)調(diào)與合作能力,具有較強(qiáng)的自我心理調(diào)解能力,能夠承受壓力并進(jìn)行自我調(diào)節(jié)和自我激勵(lì),并能適應(yīng)較多出差工作;
6.具有較強(qiáng)的溝通能力和應(yīng)變能力,能夠有效地進(jìn)行講解、陳述和談判等。
第2篇 外資客戶銷(xiāo)售崗位職責(zé)
外資大客戶銷(xiāo)售經(jīng)理 崗位職責(zé):
1、完成總公司下達(dá)的各項(xiàng)銷(xiāo)售指標(biāo),指導(dǎo)、協(xié)助下屬進(jìn)行各項(xiàng)銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)活動(dòng)并推動(dòng)計(jì)劃的實(shí)施,以促進(jìn)個(gè)人/及團(tuán)隊(duì)各項(xiàng)指標(biāo)的達(dá)成;
2、制定強(qiáng)化北京全球500強(qiáng)客戶銷(xiāo)售體制的計(jì)劃并進(jìn)行推進(jìn);
3、在北京分公司ma副總經(jīng)理和總經(jīng)理的指導(dǎo)下,對(duì)銷(xiāo)售、內(nèi)勤員工分別制定出明確的任務(wù)和目標(biāo),并對(duì)員工進(jìn)行有效培訓(xùn)和指導(dǎo),以充分調(diào)動(dòng)員工積極性。提高團(tuán)隊(duì)的銷(xiāo)售技能,客戶開(kāi)發(fā),跟進(jìn)以及方案提供能力,進(jìn)而達(dá)成個(gè)人及團(tuán)隊(duì)銷(xiāo)售目標(biāo),提高市場(chǎng)份額。
4、為了提高資金運(yùn)轉(zhuǎn)效率及減少風(fēng)險(xiǎn),指導(dǎo)下屬建立、分析審核銷(xiāo)售應(yīng)收款及庫(kù)存貨品的最大風(fēng)險(xiǎn)值指標(biāo)控制體系,審定下屬的各項(xiàng)銷(xiāo)售掛帳及訂貨單,并報(bào)告權(quán)限外銷(xiāo)售掛帳及訂貨。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,及時(shí)報(bào)告并提出控制措施;
5、為了貫徹執(zhí)行總公司低成本運(yùn)作的指導(dǎo)方針,指導(dǎo)下屬各部進(jìn)行費(fèi)用的合理化使用及申請(qǐng)?bào)w系,審定下屬的各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支,進(jìn)行費(fèi)用支出分析并報(bào)告權(quán)限外費(fèi)用支出;
6、協(xié)調(diào)公司內(nèi)部相關(guān)部門(mén),配合sales 去共同完成每一個(gè)訂單。 崗位職責(zé):
1、完成總公司下達(dá)的各項(xiàng)銷(xiāo)售指標(biāo),指導(dǎo)、協(xié)助下屬進(jìn)行各項(xiàng)銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)活動(dòng)并推動(dòng)計(jì)劃的實(shí)施,以促進(jìn)個(gè)人/及團(tuán)隊(duì)各項(xiàng)指標(biāo)的達(dá)成;
2、制定強(qiáng)化北京全球500強(qiáng)客戶銷(xiāo)售體制的計(jì)劃并進(jìn)行推進(jìn);
3、在北京分公司ma副總經(jīng)理和總經(jīng)理的指導(dǎo)下,對(duì)銷(xiāo)售、內(nèi)勤員工分別制定出明確的任務(wù)和目標(biāo),并對(duì)員工進(jìn)行有效培訓(xùn)和指導(dǎo),以充分調(diào)動(dòng)員工積極性。提高團(tuán)隊(duì)的銷(xiāo)售技能,客戶開(kāi)發(fā),跟進(jìn)以及方案提供能力,進(jìn)而達(dá)成個(gè)人及團(tuán)隊(duì)銷(xiāo)售目標(biāo),提高市場(chǎng)份額。
4、為了提高資金運(yùn)轉(zhuǎn)效率及減少風(fēng)險(xiǎn),指導(dǎo)下屬建立、分析審核銷(xiāo)售應(yīng)收款及庫(kù)存貨品的最大風(fēng)險(xiǎn)值指標(biāo)控制體系,審定下屬的各項(xiàng)銷(xiāo)售掛帳及訂貨單,并報(bào)告權(quán)限外銷(xiāo)售掛帳及訂貨。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,及時(shí)報(bào)告并提出控制措施;
5、為了貫徹執(zhí)行總公司低成本運(yùn)作的指導(dǎo)方針,指導(dǎo)下屬各部進(jìn)行費(fèi)用的合理化使用及申請(qǐng)?bào)w系,審定下屬的各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支,進(jìn)行費(fèi)用支出分析并報(bào)告權(quán)限外費(fèi)用支出;
6、協(xié)調(diào)公司內(nèi)部相關(guān)部門(mén),配合sales 去共同完成每一個(gè)訂單。
第3篇 日資客戶經(jīng)理崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、客戶維護(hù)和銷(xiāo)售管理等工作；
2、負(fù)責(zé)年度銷(xiāo)售的預(yù)測(cè)，目標(biāo)的制定及分解；
3、確定銷(xiāo)售部門(mén)目標(biāo)體系和銷(xiāo)售配額；
4、制定銷(xiāo)售計(jì)劃和銷(xiāo)售預(yù)算；
5、負(fù)責(zé)銷(xiāo)售渠道和客戶的管理。
第4篇 投資客戶主管崗位職責(zé)
投資客戶主管 諾信匯鑫華富投資管理(北京)有限公司廣州分公司(關(guān)聯(lián)公司) 諾信匯鑫華富投資管理(北京)有限公司廣州分公司(關(guān)聯(lián)公司) 職責(zé)描述:
1、負(fù)責(zé)企業(yè)理財(cái)產(chǎn)品的推薦咨詢與推廣;
2、開(kāi)發(fā)潛在客戶,傳達(dá)積極健康的理財(cái)投資理念;
3、定期與客戶進(jìn)行有效溝通,了解客戶需求,保持良好合作關(guān)系;
4、對(duì)已合作客戶及時(shí)維護(hù)與有效管理,促成客戶到訪;
5、根據(jù)客戶資產(chǎn)規(guī)模、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,制定專(zhuān)業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,提供合理的建議;
6、執(zhí)行公司以及上級(jí)安排的各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作標(biāo)準(zhǔn),完成業(yè)績(jī)指標(biāo)。
7、按工作要求參加各項(xiàng)會(huì)議、以及任職培訓(xùn)。
任職要求:
1、年齡22~50周歲,熱愛(ài)金融行業(yè),有良好的人脈關(guān)系和社會(huì)經(jīng)歷;
2、從事過(guò)銀行,證券,基金,保險(xiǎn),相關(guān)金融服務(wù)行業(yè)半年以上優(yōu)先;
3、具備較強(qiáng)的責(zé)任心,良好的親和力,飽滿的工作熱情,
4、積極樂(lè)觀的服務(wù)精神,思維靈活,抗壓能力強(qiáng);
5、具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力,良好語(yǔ)言溝通能力,粵語(yǔ)普通話均良好;
6、具備較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)意識(shí),良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力和集體榮譽(yù)感;
7、具備較強(qiáng)的事業(yè)心,敢于挑戰(zhàn)高薪待遇。
第5篇 投資客戶代表崗位職責(zé)
1、熟悉公司項(xiàng)目;
2、利用公司提供的優(yōu)質(zhì)客戶資源通過(guò)電話與客戶溝通,開(kāi)發(fā)新客戶;
3、維護(hù)老客戶的業(yè)務(wù),挖掘新客戶;
4、定期與合作客戶進(jìn)行溝通,建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系。
任職要求:
1、大專(zhuān)以上學(xué)歷,優(yōu)秀者可放寬至中專(zhuān)。
2、熱愛(ài)銷(xiāo)售行業(yè)、富有開(kāi)拓精神和良好的團(tuán)隊(duì)合作意識(shí);
3、具有熱情,勇于挑戰(zhàn)和開(kāi)拓精神;
4、有電銷(xiāo)、網(wǎng)銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮錄取。
第6篇 金融投資客戶經(jīng)理崗位職責(zé)
銀行、投資、綜合金融客戶經(jīng)理 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司陜西分公司 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司陜西分公司 有夢(mèng)想就有希望!!!
一切從這里開(kāi)始:
一、職位條件:
1、年齡:20—35周歲
2、學(xué)歷:大專(zhuān)及以上學(xué)歷(____年應(yīng)屆生亦可)
3、熱情積極,有愛(ài)心,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強(qiáng),良好的團(tuán)隊(duì)精神;
4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;形象氣質(zhì)佳;
5、具有人力資源、金融、策劃、管理、保險(xiǎn)、銷(xiāo)售、醫(yī)學(xué)、法律、教育等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先錄用。
二、服務(wù)項(xiàng)目
1、銀行業(yè)務(wù): 平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如信用卡業(yè)務(wù),貸款協(xié)銷(xiāo)業(yè)務(wù)等。
2、證券業(yè)務(wù)及產(chǎn)品: 股票債券基金
3、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品: 財(cái)產(chǎn)信托計(jì)劃、資金信托計(jì)劃,
4、人壽保險(xiǎn)(健康.意外.養(yǎng)老.教育基金.投資理財(cái).儲(chǔ)蓄分紅.團(tuán)體意外險(xiǎn)等)
5、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)(車(chē)險(xiǎn),設(shè)備險(xiǎn),家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)等)
6、企業(yè)年金
第7篇 vip理財(cái)投資客戶經(jīng)理崗位職責(zé)
vip客戶私人理財(cái)投資顧問(wèn)經(jīng)理 宜信公司 普信恒業(yè)科技發(fā)展(北京)有限公司,宜信公司,宜信,普信恒業(yè),宜信公司
崗位內(nèi)容:
1、針對(duì)公司各類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品(國(guó)內(nèi)外保險(xiǎn)類(lèi),pe/vc類(lèi),并購(gòu)類(lèi),固收類(lèi),信托類(lèi),債券類(lèi),私募基金類(lèi),海外置地,海外移民,海外基金/債券類(lèi)等)進(jìn)行高凈值客戶開(kāi)發(fā)和維護(hù),為高端客戶提供專(zhuān)業(yè)的私人全球資產(chǎn)配置和財(cái)富管理服務(wù);
2、根據(jù)業(yè)績(jī)指標(biāo),開(kāi)發(fā)拓展高凈值客戶資源,對(duì)高端私人客戶進(jìn)行維護(hù),滿足客戶的理財(cái)需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;
3、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。
任職要求:
1、本科或以上學(xué)歷,有海外留學(xué)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮,條件特別優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬;
2、1年以上工作經(jīng)驗(yàn),英語(yǔ)4級(jí),有afp、cfp優(yōu)先;
3、有銀行,信托,證券,基金,2年以上工作從業(yè)經(jīng)驗(yàn);
4、有私人銀行,金融咨詢顧問(wèn)公司等相關(guān)背景優(yōu)先;擁有20位以上具有至少500萬(wàn)儲(chǔ)備可成交金融資產(chǎn)且關(guān)系良好的客戶;有服務(wù)高凈值客戶經(jīng)驗(yàn)或可以接觸當(dāng)?shù)馗叨丝蛻舻馁Y源,且主動(dòng)開(kāi)發(fā)能力極佳;
5、誠(chéng)實(shí)守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情;
6、有強(qiáng)烈的創(chuàng)業(yè)意識(shí),愿與公司一同成長(zhǎng);公司也愿意與您一起分享成功的果實(shí)巧;
第8篇 融資客戶專(zhuān)員崗位職責(zé)
一、崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)拓展個(gè)人、公司貸款業(yè)務(wù),發(fā)掘貸款客戶的貸款需求;
2、負(fù)責(zé)向潛在貸款客戶介紹金融信貸產(chǎn)品,設(shè)計(jì)可行金融方案;
3、協(xié)助貸款客戶準(zhǔn)備資料,審核材料的真實(shí)性、完整性,并為客戶辦理貸款業(yè)務(wù);
4、開(kāi)發(fā)和維護(hù)營(yíng)銷(xiāo)渠道,擴(kuò)大客戶來(lái)源;
5、定期維護(hù)客戶,為客戶提供優(yōu)質(zhì)的貸前、貸中及貸后服務(wù)工作;
二、任職條件
1、年齡32周歲以下,身體健康,無(wú)不良行為、愛(ài)好及記錄;
2、大專(zhuān)或以上學(xué)歷,有2年以上金融企業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)(包括:銀行、證券、小貸公司、互聯(lián)網(wǎng)金融公司、融資擔(dān)保公司、融資租賃公司等);
3、具有良好的客戶服務(wù)意識(shí)和團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)。
第9篇 日資客戶經(jīng)理崗位職責(zé)任職要求
日資客戶經(jīng)理崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1.負(fù)責(zé)天津地區(qū)管轄行業(yè)和區(qū)域內(nèi)日資重點(diǎn)客戶的開(kāi)發(fā)拓展工作。為了達(dá)到個(gè)人銷(xiāo)售預(yù)算，制作每個(gè)客戶的攻略計(jì)劃，并進(jìn)行跟進(jìn)。對(duì)所分配的客戶做到100%的覆蓋率。積極有效開(kāi)拓新的重點(diǎn)客戶，通過(guò)專(zhuān)業(yè)解決方案銷(xiāo)售方式把理光文檔管理相關(guān)產(chǎn)品整合
銷(xiāo)售。
2.針對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目制作客戶解決方案，深度挖掘并整合理光產(chǎn)品線擴(kuò)大銷(xiāo)售額。
3.溝通與整合關(guān)聯(lián)部門(mén)資源，實(shí)現(xiàn)理光價(jià)值最大化。
4.每日完成客戶拜訪及銷(xiāo)售管理系統(tǒng)的記錄，并定期匯報(bào)客戶開(kāi)發(fā)進(jìn)展。
任職要求:
1. 大專(zhuān)及以上學(xué)歷，男女不限，30歲以下;
2. 日語(yǔ)一級(jí)，流利的日語(yǔ)溝通交流、讀寫(xiě)能力，能夠使用日文辦公軟件;
3. 兩年以上oa行業(yè)或it相關(guān)行業(yè)的直銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn)，有日資大客戶銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
4. 具備較強(qiáng)的談判和解決問(wèn)題及客戶關(guān)系管理能力;
5. 積極進(jìn)取、吃苦耐勞，能在壓力下充滿激情，做好結(jié)果為導(dǎo)向的工作;
6. 熟練使用ms等辦公軟件;具備制作提案書(shū)能力。
日資客戶經(jīng)理崗位
第10篇 投資客服崗位職責(zé)
1.負(fù)責(zé)為公司合作客戶提供經(jīng)審核、同意發(fā)布的投資理財(cái)、證券分析研究報(bào)告;
2.依據(jù)證券投資顧問(wèn)服務(wù)協(xié)議的約定、向客戶提供約定服務(wù);
3.幫助客戶使用產(chǎn)品，解決客戶產(chǎn)品使用中的問(wèn)題;
4.負(fù)責(zé)客戶咨詢、投訴、糾紛處理，提高客戶滿意度;
5.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
1.本科及以上學(xué)歷，金融、財(cái)經(jīng)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè);一年以上證券、基金、期貨、外匯等相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn);
2.對(duì)證券市場(chǎng)敏感、有判斷力，有自己獨(dú)到的投資理念、投資方法及見(jiàn)解;
3.擁有較強(qiáng)的客戶服務(wù)意識(shí)，有服務(wù)中高端客戶經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
4.具備證券從業(yè)資格者，擁有投資顧問(wèn)資格證者優(yōu)先。
第11篇 金融投資客服崗位職責(zé)
崗位職責(zé)
1、協(xié)助市場(chǎng)部門(mén)進(jìn)行客戶開(kāi)戶、激活及做好客戶的歸屬工作;
2、通過(guò)電話與客戶進(jìn)行開(kāi)戶溝通及疑問(wèn)解答;
3、做好每周的入金統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及每月的員工通時(shí)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì);
4、協(xié)助配合銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)工作,完成領(lǐng)導(dǎo)交辦
第12篇 投資客戶經(jīng)理崗位職責(zé)
投資者客戶經(jīng)理 -跟蹤和報(bào)告宏觀經(jīng)濟(jì)和債券市場(chǎng)數(shù)據(jù)、監(jiān)管政策和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手表現(xiàn);調(diào)查投資者的基本信息。
-與銀行、基金、證券、信托、保險(xiǎn)公司等機(jī)構(gòu)保持投資者關(guān)系,以便利投資程序。
-與項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)協(xié)調(diào),支持投資者的投后需求;協(xié)助安排盡職調(diào)查。
-負(fù)責(zé)投資者路演及相關(guān)活動(dòng)的物流工作。 金融學(xué)或經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士(碩士?jī)?yōu)先)
2-4年金融機(jī)構(gòu)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)
基本的固定收益和資本市場(chǎng)知識(shí)
良好的英語(yǔ)口語(yǔ)/書(shū)寫(xiě)能力
愿意按要求出差
-跟蹤和報(bào)告宏觀經(jīng)濟(jì)和債券市場(chǎng)數(shù)據(jù)、監(jiān)管政策和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手表現(xiàn);調(diào)查投資者的基本信息。
-與銀行、基金、證券、信托、保險(xiǎn)公司等機(jī)構(gòu)保持投資者關(guān)系,以便利投資程序。
-與項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)協(xié)調(diào),支持投資者的投后需求;協(xié)助安排盡職調(diào)查。
-負(fù)責(zé)投資者路演及相關(guān)活動(dòng)的物流工作。
第13篇 金融投資客戶經(jīng)理崗位職責(zé)任職要求
金融投資客戶經(jīng)理崗位職責(zé)
銀行、投資、綜合金融客戶經(jīng)理 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司陜西分公司 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司陜西分公司 有夢(mèng)想就有希望!!!
一切從這里開(kāi)始:
一、職位條件:
1、年齡:20—35周歲
2、學(xué)歷:大專(zhuān)及以上學(xué)歷(2017年應(yīng)屆生亦可)
3、熱情積極，有愛(ài)心，有責(zé)任感，學(xué)習(xí)能力強(qiáng)，良好的團(tuán)隊(duì)精神;
4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;形象氣質(zhì)佳;
5、具有人力資源、金融、策劃、管理、保險(xiǎn)、銷(xiāo)售、醫(yī)學(xué)、法律、教育等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先錄用。
二、服務(wù)項(xiàng)目
1、銀行業(yè)務(wù): 平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)，如信用卡業(yè)務(wù)，貸款協(xié)銷(xiāo)業(yè)務(wù)等。
2、證券業(yè)務(wù)及產(chǎn)品: 股票債券基金
3、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品: 財(cái)產(chǎn)信托計(jì)劃、資金信托計(jì)劃，
4、人壽保險(xiǎn)(健康.意外.養(yǎng)老.教育基金.投資理財(cái).儲(chǔ)蓄分紅.團(tuán)體意外險(xiǎn)等)
5、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)(車(chē)險(xiǎn)，設(shè)備險(xiǎn)，家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)等)
6、企業(yè)年金
金融投資客戶經(jīng)理崗位
第14篇 融資客戶經(jīng)理崗位職責(zé)任職要求
融資客戶經(jīng)理崗位職責(zé)
融資租賃客戶經(jīng)理 1、負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)行業(yè)相關(guān)客戶的開(kāi)發(fā)、維護(hù)，挖掘客戶資金需求，致力于為客戶提供以融資租賃為主的解決方案，并根據(jù)客戶個(gè)性化需求提供其他創(chuàng)新融資解決方案，如發(fā)行債權(quán)產(chǎn)業(yè)基金、發(fā)行企業(yè)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品等;
2、負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)客戶融資租賃項(xiàng)目的導(dǎo)入、論證、方案設(shè)計(jì)、資信評(píng)估及風(fēng)險(xiǎn)管理;
3、負(fù)責(zé)融資項(xiàng)目立項(xiàng)、信息收集、項(xiàng)目評(píng)估論證到簽約全過(guò)程，確保項(xiàng)目推進(jìn)合理節(jié)奏;
4、與行業(yè)相關(guān)設(shè)備供應(yīng)商、代理商、集成商建立廣泛聯(lián)系，整合渠道資源，推進(jìn)區(qū)域業(yè)務(wù);
5、積極配合公司業(yè)務(wù)及職能部門(mén)，參與項(xiàng)目調(diào)研、資金安排、商務(wù)運(yùn)作、信息收集和信用調(diào)查安排及出險(xiǎn)后期處理工作。 1、負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)行業(yè)相關(guān)客戶的開(kāi)發(fā)、維護(hù)，挖掘客戶資金需求，致力于為客戶提供以融資租賃為主的解決方案，并根據(jù)客戶個(gè)性化需求提供其他創(chuàng)新融資解決方案，如發(fā)行債權(quán)產(chǎn)業(yè)基金、發(fā)行企業(yè)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品等;
2、負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)客戶融資租賃項(xiàng)目的導(dǎo)入、論證、方案設(shè)計(jì)、資信評(píng)估及風(fēng)險(xiǎn)管理;
3、負(fù)責(zé)融資項(xiàng)目立項(xiàng)、信息收集、項(xiàng)目評(píng)估論證到簽約全過(guò)程，確保項(xiàng)目推進(jìn)合理節(jié)奏;
4、與行業(yè)相關(guān)設(shè)備供應(yīng)商、代理商、集成商建立廣泛聯(lián)系，整合渠道資源，推進(jìn)區(qū)域業(yè)務(wù);
5、積極配合公司業(yè)務(wù)及職能部門(mén)，參與項(xiàng)目調(diào)研、資金安排、商務(wù)運(yùn)作、信息收集和信用調(diào)查安排及出險(xiǎn)后期處理工作。
融資客戶經(jīng)理崗位
第15篇 股票配資客戶經(jīng)理崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
1、根據(jù)營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略制訂公司營(yíng)銷(xiāo)組合策略和營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
2、負(fù)責(zé)品牌推廣方案,通過(guò)媒體宣傳擴(kuò)大青島全泰投資品牌的知名度和影響力,負(fù)責(zé)重大公關(guān)、促銷(xiāo)活動(dòng)的總體、現(xiàn)場(chǎng)指揮。
3、定期對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)環(huán)境、目標(biāo)、計(jì)劃、業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行核查分析,及時(shí)調(diào)整營(yíng)銷(xiāo)策略和計(jì)劃,制訂預(yù)防和糾正措施,確保完成營(yíng)銷(xiāo)目標(biāo)和營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃。
4、協(xié)助總經(jīng)理不斷構(gòu)思創(chuàng)新的經(jīng)營(yíng)特色。
4、根據(jù)市場(chǎng)及同業(yè)情況制訂公司股票配資方案。
5、負(fù)責(zé)股票配資合同的談判與簽訂。
6、主持制訂、修訂營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)的工作程序和規(guī)章制度,經(jīng)批準(zhǔn)后施行。
7、制定營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)年度專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃并協(xié)助培訓(xùn)部實(shí)施。
8、協(xié)助總經(jīng)理建立調(diào)整公司營(yíng)銷(xiāo)組織,細(xì)分市場(chǎng)建立、拓展、調(diào)整市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)。
9、負(fù)責(zé)分解下達(dá)年度的工作目標(biāo)和市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)預(yù)算,并根據(jù)市場(chǎng)和公司實(shí)際情況及時(shí)調(diào)整和有效控制。
10、定期和不定期拜訪重點(diǎn)客戶,及時(shí)了解和處理問(wèn)題。
11、代表公司與政府銀行等對(duì)口部門(mén)和有關(guān)社會(huì)團(tuán)體、機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)。
任職要求:
1、熟悉金融、信貸、股票配資市場(chǎng),1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)
2、具有較強(qiáng)的計(jì)劃決策能力、人際溝通能力及良好的組織管理能力。
3、具有較強(qiáng)的市場(chǎng)分析能力、營(yíng)銷(xiāo)策劃能力、市場(chǎng)拓展能力、商業(yè)敏感性、大型活動(dòng)組織能力、客戶管理能力。
4、具有較強(qiáng)的文字語(yǔ)言表達(dá)能力;富有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作精神。
第16篇 融資客服崗位職責(zé)
1.負(fù)責(zé)受理客戶來(lái)電咨詢及客戶到期的電話提醒工作;
2.解答客戶提出的問(wèn)題及相關(guān)手續(xù)的辦理;
3.日常工作數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì);
4.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;
任職條件:
有銀行客服、在線客服、400接聽(tīng)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
具有一定的邏輯思維能力和應(yīng)變能力;.
具有嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作態(tài)度;
有責(zé)任心,普通話標(biāo)準(zhǔn),有良好的語(yǔ)言表達(dá)能力。
第17篇 投資客戶崗位職責(zé)
客戶投資顧問(wèn) 廣州市合眾實(shí)業(yè)投資有限公司 廣州市合眾實(shí)業(yè)投資有限公司,合眾 職責(zé)描述:對(duì)公司投資人資金投放于黃金外匯市場(chǎng)上進(jìn)行無(wú)風(fēng)險(xiǎn)操作
【公司承諾】
1、本崗位是技術(shù)崗位,不是銷(xiāo)售崗位,不需要拉客戶,專(zhuān)心做交易就好!
2、會(huì)由經(jīng)驗(yàn)豐富的老員工親自傳授技術(shù),帶你入行
3、入職后公司提供資金賬戶讓你操作.
【任職資格】 崗位要求:
1)男女不限,年齡18歲以上,專(zhuān)業(yè)不限,以能力取才
2)具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和新知識(shí)的接受能力,對(duì)金融知識(shí)感興趣
3)具備較強(qiáng)的心理調(diào)整能力,能在交易成敗后很好地調(diào)整
4)有較強(qiáng)的自律能力,對(duì)公司資金高度負(fù)責(zé),嚴(yán)格執(zhí)行安全控制制度;
崗位職責(zé): 1)操作交易賬戶,并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和研究;
2)根據(jù)公司要求,嚴(yán)格執(zhí)行交易規(guī)則;
3)在公司技術(shù)操作總監(jiān)的指導(dǎo)下,并結(jié)合自身的觀點(diǎn),完成每月盈利任務(wù)。
【培訓(xùn)體系】: 崗前入門(mén)培訓(xùn)(行業(yè)概況,入門(mén)技術(shù)指導(dǎo))----交易技術(shù)培訓(xùn)(基本面分析,技術(shù)面詳解)。
對(duì)于沒(méi)有交易經(jīng)驗(yàn),卻對(duì)金融衍生品操作職位有興趣者,公司提供免費(fèi)的培訓(xùn),有專(zhuān)業(yè)的交易團(tuán)隊(duì)手把手帶你走進(jìn)交易市場(chǎng)。
我們的培訓(xùn)交易團(tuán)隊(duì)有絕對(duì)的信心讓您在培訓(xùn)期后,有自己的交易系統(tǒng)與理論,找到自己在交易市場(chǎng)的立足點(diǎn),成為公司的優(yōu)秀交易員。
任職要求:主要對(duì)公司的投資人賬戶進(jìn)行無(wú)風(fēng)險(xiǎn)操作。
1.能夠有獨(dú)立思考能力;
2.對(duì)于行情的判斷能夠有自己的見(jiàn)解;
3.具備一定的抗壓能力和擁有良好的心態(tài);
4.金融學(xué),經(jīng)濟(jì)學(xué),以及有股票,外匯操作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
第18篇 外資客戶經(jīng)理崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、客戶維護(hù)和銷(xiāo)售管理等工作；
2、負(fù)責(zé)年度銷(xiāo)售的預(yù)測(cè)，目標(biāo)的制定及分解；
3、確定銷(xiāo)售部門(mén)目標(biāo)體系和銷(xiāo)售配額；
4、制定銷(xiāo)售計(jì)劃和銷(xiāo)售預(yù)算；
5、負(fù)責(zé)銷(xiāo)售渠道和客戶的管理。
第19篇 外資客戶崗位職責(zé)
外資大客戶銷(xiāo)售經(jīng)理 崗位職責(zé):
1、完成總公司下達(dá)的各項(xiàng)銷(xiāo)售指標(biāo),指導(dǎo)、協(xié)助下屬進(jìn)行各項(xiàng)銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)活動(dòng)并推動(dòng)計(jì)劃的實(shí)施,以促進(jìn)個(gè)人/及團(tuán)隊(duì)各項(xiàng)指標(biāo)的達(dá)成;
2、制定強(qiáng)化北京全球500強(qiáng)客戶銷(xiāo)售體制的計(jì)劃并進(jìn)行推進(jìn);
3、在北京分公司ma副總經(jīng)理和總經(jīng)理的指導(dǎo)下,對(duì)銷(xiāo)售、內(nèi)勤員工分別制定出明確的任務(wù)和目標(biāo),并對(duì)員工進(jìn)行有效培訓(xùn)和指導(dǎo),以充分調(diào)動(dòng)員工積極性。提高團(tuán)隊(duì)的銷(xiāo)售技能,客戶開(kāi)發(fā),跟進(jìn)以及方案提供能力,進(jìn)而達(dá)成個(gè)人及團(tuán)隊(duì)銷(xiāo)售目標(biāo),提高市場(chǎng)份額。
4、為了提高資金運(yùn)轉(zhuǎn)效率及減少風(fēng)險(xiǎn),指導(dǎo)下屬建立、分析審核銷(xiāo)售應(yīng)收款及庫(kù)存貨品的最大風(fēng)險(xiǎn)值指標(biāo)控制體系,審定下屬的各項(xiàng)銷(xiāo)售掛帳及訂貨單,并報(bào)告權(quán)限外銷(xiāo)售掛帳及訂貨。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,及時(shí)報(bào)告并提出控制措施;
5、為了貫徹執(zhí)行總公司低成本運(yùn)作的指導(dǎo)方針,指導(dǎo)下屬各部進(jìn)行費(fèi)用的合理化使用及申請(qǐng)?bào)w系,審定下屬的各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支,進(jìn)行費(fèi)用支出分析并報(bào)告權(quán)限外費(fèi)用支出;
6、協(xié)調(diào)公司內(nèi)部相關(guān)部門(mén),配合sales 去共同完成每一個(gè)訂單。 崗位職責(zé):
1、完成總公司下達(dá)的各項(xiàng)銷(xiāo)售指標(biāo),指導(dǎo)、協(xié)助下屬進(jìn)行各項(xiàng)銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)活動(dòng)并推動(dòng)計(jì)劃的實(shí)施,以促進(jìn)個(gè)人/及團(tuán)隊(duì)各項(xiàng)指標(biāo)的達(dá)成;
2、制定強(qiáng)化北京全球500強(qiáng)客戶銷(xiāo)售體制的計(jì)劃并進(jìn)行推進(jìn);
3、在北京分公司ma副總經(jīng)理和總經(jīng)理的指導(dǎo)下,對(duì)銷(xiāo)售、內(nèi)勤員工分別制定出明確的任務(wù)和目標(biāo),并對(duì)員工進(jìn)行有效培訓(xùn)和指導(dǎo),以充分調(diào)動(dòng)員工積極性。提高團(tuán)隊(duì)的銷(xiāo)售技能,客戶開(kāi)發(fā),跟進(jìn)以及方案提供能力,進(jìn)而達(dá)成個(gè)人及團(tuán)隊(duì)銷(xiāo)售目標(biāo),提高市場(chǎng)份額。
4、為了提高資金運(yùn)轉(zhuǎn)效率及減少風(fēng)險(xiǎn),指導(dǎo)下屬建立、分析審核銷(xiāo)售應(yīng)收款及庫(kù)存貨品的最大風(fēng)險(xiǎn)值指標(biāo)控制體系,審定下屬的各項(xiàng)銷(xiāo)售掛帳及訂貨單,并報(bào)告權(quán)限外銷(xiāo)售掛帳及訂貨。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,及時(shí)報(bào)告并提出控制措施;
5、為了貫徹執(zhí)行總公司低成本運(yùn)作的指導(dǎo)方針,指導(dǎo)下屬各部進(jìn)行費(fèi)用的合理化使用及申請(qǐng)?bào)w系,審定下屬的各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支,進(jìn)行費(fèi)用支出分析并報(bào)告權(quán)限外費(fèi)用支出;
6、協(xié)調(diào)公司內(nèi)部相關(guān)部門(mén),配合sales 去共同完成每一個(gè)訂單。
第20篇 配資客戶經(jīng)理崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
1、根據(jù)營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略制訂公司營(yíng)銷(xiāo)組合策略和營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
2、負(fù)責(zé)品牌推廣方案,通過(guò)媒體宣傳擴(kuò)大青島全泰投資品牌的知名度和影響力,負(fù)責(zé)重大公關(guān)、促銷(xiāo)活動(dòng)的總體、現(xiàn)場(chǎng)指揮。
3、定期對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)環(huán)境、目標(biāo)、計(jì)劃、業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行核查分析,及時(shí)調(diào)整營(yíng)銷(xiāo)策略和計(jì)劃,制訂預(yù)防和糾正措施,確保完成營(yíng)銷(xiāo)目標(biāo)和營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃。
4、協(xié)助總經(jīng)理不斷構(gòu)思創(chuàng)新的經(jīng)營(yíng)特色。
4、根據(jù)市場(chǎng)及同業(yè)情況制訂公司股票配資方案。
5、負(fù)責(zé)股票配資合同的談判與簽訂。
6、主持制訂、修訂營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)的工作程序和規(guī)章制度,經(jīng)批準(zhǔn)后施行。
7、制定營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)年度專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃并協(xié)助培訓(xùn)部實(shí)施。
8、協(xié)助總經(jīng)理建立調(diào)整公司營(yíng)銷(xiāo)組織,細(xì)分市場(chǎng)建立、拓展、調(diào)整市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)。
9、負(fù)責(zé)分解下達(dá)年度的工作目標(biāo)和市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)預(yù)算,并根據(jù)市場(chǎng)和公司實(shí)際情況及時(shí)調(diào)整和有效控制。
10、定期和不定期拜訪重點(diǎn)客戶,及時(shí)了解和處理問(wèn)題。
11、代表公司與政府銀行等對(duì)口部門(mén)和有關(guān)社會(huì)團(tuán)體、機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)。
任職要求:
1、熟悉金融、信貸、股票配資市場(chǎng),1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)
2、具有較強(qiáng)的計(jì)劃決策能力、人際溝通能力及良好的組織管理能力。
3、具有較強(qiáng)的市場(chǎng)分析能力、營(yíng)銷(xiāo)策劃能力、市場(chǎng)拓展能力、商業(yè)敏感性、大型活動(dòng)組織能力、客戶管理能力。
4、具有較強(qiáng)的文字語(yǔ)言表達(dá)能力;富有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作精神。
