崗位職責(zé)是什么
理財策劃是一個專業(yè)角色，主要負責(zé)為個人和企業(yè)客戶提供個性化的財務(wù)規(guī)劃和投資策略，以實現(xiàn)他們的財務(wù)目標(biāo)。這個角色需要深入理解金融市場，具備優(yōu)秀的分析能力，并能夠提供切實可行的建議。
崗位職責(zé)要求
1. 擁有金融、經(jīng)濟或相關(guān)領(lǐng)域的學(xué)士學(xué)位，以及相關(guān)的專業(yè)資格認證，如cfa、cfp等。
2. 至少3-5年的理財策劃或相關(guān)領(lǐng)域經(jīng)驗，熟悉各類金融產(chǎn)品和服務(wù)。
3. 精通財務(wù)分析和風(fēng)險管理，能夠評估投資組合的表現(xiàn)和潛在風(fēng)險。
4. 具備出色的溝通技巧，能夠清晰地向客戶解釋復(fù)雜的金融概念。
5. 有強烈的客戶服務(wù)導(dǎo)向，能夠建立和維護良好的客戶關(guān)系。
6. 熟練使用財務(wù)分析軟件和工具，如excel、crm系統(tǒng)等。
7. 對金融市場有敏銳的洞察力，能及時捕捉市場動態(tài)。
崗位職責(zé)描述
理財策劃師的工作包括但不限于：
1. 了解客戶需求，進行詳細的財務(wù)狀況分析，制定長期和短期的理財計劃。
2. 根據(jù)客戶的風(fēng)險承受能力和投資目標(biāo)，推薦適合的金融產(chǎn)品和投資策略。
3. 定期評估并調(diào)整投資組合，確保其符合客戶的財務(wù)目標(biāo)和市場變化。
4. 提供稅務(wù)規(guī)劃和退休規(guī)劃建議，幫助客戶優(yōu)化資產(chǎn)配置。
5. 解答客戶關(guān)于財務(wù)和投資的問題，提供持續(xù)的咨詢服務(wù)。
6. 與銷售團隊協(xié)作，參與新客戶開發(fā)和現(xiàn)有客戶維護。
7. 參與公司內(nèi)部的培訓(xùn)和研討會，保持專業(yè)知識的更新。
有哪些內(nèi)容
1. 客戶咨詢：對客戶進行深度訪談，了解其財務(wù)狀況、目標(biāo)和擔(dān)憂。
2. 財務(wù)規(guī)劃：創(chuàng)建定制化的理財方案，包括預(yù)算管理、債務(wù)償還、儲蓄和投資策略。
3. 投資建議：研究市場趨勢，推薦股票、債券、基金等投資產(chǎn)品。
4. 風(fēng)險評估：識別和管理投資風(fēng)險，確保投資組合的多元化。
5. 客戶關(guān)系管理：定期與客戶溝通，更新投資策略，處理客戶反饋和問題。
6. 市場研究：跟蹤金融市場動態(tài)，分析經(jīng)濟指標(biāo)，為投資決策提供依據(jù)。
7. 內(nèi)部合作：與銷售、客服等部門協(xié)作，提升客戶滿意度和業(yè)務(wù)增長。
作為理財策劃師，關(guān)鍵在于提供專業(yè)、個性化的服務(wù)，幫助客戶實現(xiàn)財務(wù)自由和穩(wěn)健增長，同時不斷適應(yīng)市場變化，確保理財策略的有效性和前瞻性。
理財策劃崗位職責(zé)范文
第1篇 ifa理財策劃師崗位職責(zé)
任職資格:
1.本科以上學(xué)歷(若深戶大專亦可;條件優(yōu)惠者也可適當(dāng)放寬)
2.熱情積極,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強,有團隊精神,有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力
3.曾從事金融(理財、保險、銀行、證券、基金等)、銷售、
第2篇 理財策劃顧問崗位職責(zé)
職位描述:
【工作職責(zé)】
1 、開拓目標(biāo)市場,根據(jù)客戶的需求提供專業(yè)的理財分析和全面的理財服務(wù); 2 、根據(jù)業(yè)務(wù)的需求,與客戶進行聯(lián)絡(luò)和溝通,與其建立友好關(guān)系,維持客戶關(guān)系; 3 、通過分析國內(nèi)外基金、信托、投資移民等金融產(chǎn)品達成客戶的理財目標(biāo); 4 、根據(jù)一線客戶反饋信息,及時向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議; 5 、協(xié)助財富總監(jiān)管理團隊;
【崗位要求】
1 、 ?？萍耙陨蠈W(xué)歷,有志于金融行業(yè)發(fā)展者 ( 有留學(xué)或海外工作經(jīng)歷者優(yōu)先 ) 2 、 1-3 年工作經(jīng)歷,有金融從業(yè)經(jīng)驗 3 、 具備良好的人際溝通能力,懂金融營銷,能承受工作壓力 4 已通過afp資格者優(yōu)先考慮 5 、 已通過證券從業(yè)人員資格考試或有銷售及推廣的相關(guān)工作經(jīng)驗者獲優(yōu)先考慮
第3篇 投資理財策劃師崗位職責(zé)
職位描述:
【工作職責(zé)】
1、 根據(jù)公司產(chǎn)品特點,靈活利用各種資源開發(fā)新客戶;
2、 根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期進行客戶回訪,做好客戶轉(zhuǎn)換及維護,開發(fā)潛在客戶;
3、 完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo);
4、 根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時保質(zhì)完成銷售報告;
5、 根據(jù)一線客戶反饋信息,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。
【崗位要求】
1、 金融、營銷、財經(jīng)類專業(yè)本科以上學(xué)歷;
2、 2年以上金融從業(yè)經(jīng)驗,有銀行理財產(chǎn)品經(jīng)驗優(yōu)先考慮;
3、 具備良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;
4、 誠實守信,有較強的時間觀念,具有飽滿的工作熱情和團隊合作精神;
5、 充分認同企業(yè)文化和價值觀,愿意與公司共同發(fā)展。
第4篇 ifa理財策劃師崗位職責(zé)任職要求
ifa理財策劃師崗位職責(zé)
任職資格:
1.本科以上學(xué)歷(若深戶大專亦可;條件優(yōu)惠者也可適當(dāng)放寬)
2.熱情積極，有責(zé)任感，學(xué)習(xí)能力強，有團隊精神，有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力
3.曾從事金融(理財、保險、銀行、證券、基金等)、銷售、
第5篇 理財策劃師崗位職責(zé)
資深理財策劃師 盈泰財富云 北京盈泰財富云電子商務(wù)有限公司,盈泰財富,盈泰財富云,盈泰 職責(zé)描述:
1、負責(zé)開拓目標(biāo)市場,完成業(yè)績目標(biāo);
2、服務(wù)于高凈值個人客戶,為高凈值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù);
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品;
4、負責(zé)與客戶進行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通,維護客戶關(guān)系,提供咨詢服務(wù);
5、業(yè)務(wù)進展中,提出合理化建議,推動團隊業(yè)績提升,完成部門制定的銷售目標(biāo)。
6、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好的信任關(guān)系。
任職要求:
1、大?；蛞陨蠈W(xué)歷,有金融、保險、市場營銷及私人銀行等從業(yè)人員經(jīng)驗優(yōu)先,行業(yè)精英優(yōu)先 具備基金從業(yè)資格;
2、3年以上金融行業(yè)工作經(jīng)歷,有理財產(chǎn)品經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;
3、具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源;
4、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;
5、強有力的自律和自我驅(qū)動力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;
6、極強的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力、關(guān)系管理能力以及優(yōu)秀的營銷技
巧
7、具有良好的分析能力、溝通能力與文字能力,熟練使用office等辦公室軟件;
8、品行端正,思維敏捷、嚴謹細致、踏實負責(zé),具備較強的團隊協(xié)作精神;
第6篇 投資理財策劃崗位職責(zé)
康宏金融控股有限公司,為全港規(guī)模最大之獨立理財顧問公司,已于二零一零年七月香港聯(lián)合交易所主板上市(上市代號:1019)。 崗位職責(zé): 1、負責(zé)理財客戶的開發(fā)工作,針對客戶的需求,為客戶配置相應(yīng)的理財產(chǎn)品; 2、負責(zé)理財產(chǎn)品市場的開拓,在理財團隊主管及理財客戶經(jīng)理的帶領(lǐng)下,完成公司規(guī)定的業(yè)績; 3、根據(jù)公司產(chǎn)品特點,為客戶建立、提供專業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務(wù); 4、根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期做客戶回訪,做好老客戶維護和再開發(fā),主動、積極地為客戶提供各類理財 產(chǎn)品; 任職資格: 1、大?；蛞陨蠈W(xué)歷; 2、熟悉互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)和金融產(chǎn)品,至少1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗; 3、具備豐富高端客戶資源或銀行、保險理財銷售經(jīng)驗優(yōu)先; 4、具有優(yōu)秀的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力,有很強的市場開拓技巧和能力; 5、為人誠懇,勤奮,能吃苦,敢于挑戰(zhàn); 專業(yè)的背景 深圳康宏公司是一家由中港理財精英組成的專業(yè)第三方理財服務(wù)公司,立志為客戶提供專業(yè)的、獨立的、個性化的理財服務(wù)。 強大的平臺 康宏理財服務(wù)有限公司成立于 1993年,是香港最大的ifa,在香港擁有約1400 名獨立理財顧問,康宏理財服務(wù)有限公司在香港主板上市,股票代碼為 1019 。康宏理財集團旗下除了康宏理財服務(wù)有限公司外,還有康宏證券服務(wù)公司、康宏資產(chǎn)管理公司。 康宏理財于2009年連續(xù)3年榮獲[香港卓越財務(wù)策劃公司大獎(獨立理財顧問)],以專業(yè)的理財服務(wù)和公司文化著稱香港。憑借其專業(yè)的服務(wù)宗旨、強大的技術(shù)與知識平臺、全球性的商業(yè)網(wǎng)絡(luò)、人才濟濟的專業(yè)團隊、獨特的資產(chǎn)管理優(yōu)勢、 超過十年的中港臺理財服務(wù)經(jīng)驗,將國際標(biāo)準(zhǔn)的理財服務(wù)平臺本土化,致力培養(yǎng)本地理財精英,為中國大陸引進專業(yè)的第三方理財服務(wù)。 深圳康宏公司不僅是一家專業(yè)的理財服務(wù)公司,更是一個有志從事專業(yè)理財服務(wù)人士的搖籃,我們不僅為理財師提供專業(yè)的培訓(xùn)、強大的產(chǎn)品平臺,更為理財師的事業(yè)發(fā)展提供良好的晉升空間,目前公司已擁有一批精心培養(yǎng)的優(yōu)秀理財師團隊。 無窮的潛力 隨著我國經(jīng)濟的迅速發(fā)展和個人財富的快速增長,個人對理財?shù)男枨笱杆僭鲩L。而各金融機構(gòu)也不斷地推出各種投資理財產(chǎn)品,但是,仍有人抱怨中國缺乏投資理財產(chǎn)品,普通百姓缺少投資渠道。金融工作者面對如此眼花繚亂的產(chǎn)品卻也苦于未能把握更多的有效客戶。 正是由于這個背景,2004年,“國家理財規(guī)劃師”被作為一種新型的職業(yè)資格。來自銀行、保險、證券等金融相關(guān)專業(yè)人士首當(dāng)其沖,甚至越來越多的有理財需求的市民,尤其是“家庭財務(wù)官們”都紛紛報名學(xué)習(xí)理財知識,以便更好地管理家庭財富,提升家庭生活品質(zhì),實現(xiàn)財務(wù)自由。專業(yè)理財呈現(xiàn)出巨大的發(fā)展?jié)摿?。理財師未來的發(fā)展有著巨大的空間。
第7篇 理財策劃經(jīng)理崗位職責(zé)
理財通產(chǎn)品策劃經(jīng)理 崗位職責(zé):
1.負責(zé)理財通平臺的基礎(chǔ)建設(shè)工作,包括但不限于打磨核心交易路徑、優(yōu)化平臺流量分配、促進平臺用戶轉(zhuǎn)化,持續(xù)的提升平臺整體效能;
2.負責(zé)針對平臺上的金融資產(chǎn),包括固收類和浮收類資產(chǎn),根據(jù)平臺用戶的核心訴求進行相關(guān)的平臺核心功能策劃;
3.負責(zé)理財通平臺相關(guān)的合規(guī)改造工作,具備對相關(guān)的政策條款進行解讀和落地的能力;
4.配合商務(wù)側(cè)進行新品類和新方向的拓展和挖掘,并規(guī)劃對應(yīng)的行業(yè)解決方案,具備良好的行業(yè)視野。 崗位要求:
1.統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷,具有大型互聯(lián)網(wǎng)平臺產(chǎn)品經(jīng)驗優(yōu)先,具有支付或金融行業(yè)的相關(guān)經(jīng)驗優(yōu)先;
2.具有扎實的互聯(lián)網(wǎng)思維,能夠用戶需求和行為進行深入的挖掘分析,并提出針對性的解決方案;
推動力強,具有良好的協(xié)調(diào)溝通能力和組織能力,團隊意識較強;
3.具有良好的個人品質(zhì)和職業(yè)道德,耐心細致,踏實認真,能夠承受較大工作壓力。 崗位職責(zé):
1.負責(zé)理財通平臺的基礎(chǔ)建設(shè)工作,包括但不限于打磨核心交易路徑、優(yōu)化平臺流量分配、促進平臺用戶轉(zhuǎn)化,持續(xù)的提升平臺整體效能;
2.負責(zé)針對平臺上的金融資產(chǎn),包括固收類和浮收類資產(chǎn),根據(jù)平臺用戶的核心訴求進行相關(guān)的平臺核心功能策劃;
3.負責(zé)理財通平臺相關(guān)的合規(guī)改造工作,具備對相關(guān)的政策條款進行解讀和落地的能力;
4.配合商務(wù)側(cè)進行新品類和新方向的拓展和挖掘,并規(guī)劃對應(yīng)的行業(yè)解決方案,具備良好的行業(yè)視野。
第8篇 投資理財策劃崗位職責(zé)任職要求
投資理財策劃崗位職責(zé)
康宏金融控股有限公司，為全港規(guī)模最大之獨立理財顧問公司，已于二零一零年七月香港聯(lián)合交易所主板上市(上市代號:1019)。崗位職責(zé): 1、負責(zé)理財客戶的開發(fā)工作，針對客戶的需求，為客戶配置相應(yīng)的理財產(chǎn)品; 2、負責(zé)理財產(chǎn)品市場的開拓，在理財團隊主管及理財客戶經(jīng)理的帶領(lǐng)下，完成公司規(guī)定的業(yè)績; 3、根據(jù)公司產(chǎn)品特點，為客戶建立、提供專業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務(wù); 4、根據(jù)業(yè)務(wù)要求，定期做客戶回訪，做好老客戶維護和再開發(fā)，主動、積極地為客戶提供各類理財 產(chǎn)品;任職資格: 1、大專或以上學(xué)歷; 2、熟悉互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)和金融產(chǎn)品，至少1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗; 3、具備豐富高端客戶資源或銀行、保險理財銷售經(jīng)驗優(yōu)先; 4、具有優(yōu)秀的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力，有很強的市場開拓技巧和能力; 5、為人誠懇，勤奮，能吃苦，敢于挑戰(zhàn); 專業(yè)的背景 深圳康宏公司是一家由中港理財精英組成的專業(yè)第三方理財服務(wù)公司，立志為客戶提供專業(yè)的、獨立的、個性化的理財服務(wù)。 強大的平臺 康宏理財服務(wù)有限公司成立于 1993年，是香港最大的ifa，在香港擁有約1400 名獨立理財顧問，康宏理財服務(wù)有限公司在香港主板上市，股票代碼為 1019 ?？岛昀碡敿瘓F旗下除了康宏理財服務(wù)有限公司外，還有康宏證券服務(wù)公司、康宏資產(chǎn)管理公司。 康宏理財于2009年連續(xù)3年榮獲[香港卓越財務(wù)策劃公司大獎(獨立理財顧問)]，以專業(yè)的理財服務(wù)和公司文化著稱香港。憑借其專業(yè)的服務(wù)宗旨、強大的技術(shù)與知識平臺、全球性的商業(yè)網(wǎng)絡(luò)、人才濟濟的專業(yè)團隊、獨特的資產(chǎn)管理優(yōu)勢、 超過十年的中港臺理財服務(wù)經(jīng)驗，將國際標(biāo)準(zhǔn)的理財服務(wù)平臺本土化，致力培養(yǎng)本地理財精英，為中國大陸引進專業(yè)的第三方理財服務(wù)。 深圳康宏公司不僅是一家專業(yè)的理財服務(wù)公司，更是一個有志從事專業(yè)理財服務(wù)人士的搖籃，我們不僅為理財師提供專業(yè)的培訓(xùn)、強大的產(chǎn)品平臺，更為理財師的事業(yè)發(fā)展提供良好的晉升空間，目前公司已擁有一批精心培養(yǎng)的優(yōu)秀理財師團隊。 無窮的潛力 隨著我國經(jīng)濟的迅速發(fā)展和個人財富的快速增長，個人對理財?shù)男枨笱杆僭鲩L。而各金融機構(gòu)也不斷地推出各種投資理財產(chǎn)品，但是，仍有人抱怨中國缺乏投資理財產(chǎn)品，普通百姓缺少投資渠道。金融工作者面對如此眼花繚亂的產(chǎn)品卻也苦于未能把握更多的有效客戶。 正是由于這個背景，2004年，“國家理財規(guī)劃師”被作為一種新型的職業(yè)資格。來自銀行、保險、證券等金融相關(guān)專業(yè)人士首當(dāng)其沖，甚至越來越多的有理財需求的市民，尤其是“家庭財務(wù)官們”都紛紛報名學(xué)習(xí)理財知識，以便更好地管理家庭財富，提升家庭生活品質(zhì)，實現(xiàn)財務(wù)自由。專業(yè)理財呈現(xiàn)出巨大的發(fā)展?jié)摿?。理財師未來的發(fā)展有著巨大的空間。
投資理財策劃崗位
第9篇 理財策劃崗位職責(zé)
理財通產(chǎn)品策劃經(jīng)理 崗位職責(zé):
1.負責(zé)理財通平臺的基礎(chǔ)建設(shè)工作,包括但不限于打磨核心交易路徑、優(yōu)化平臺流量分配、促進平臺用戶轉(zhuǎn)化,持續(xù)的提升平臺整體效能;
2.負責(zé)針對平臺上的金融資產(chǎn),包括固收類和浮收類資產(chǎn),根據(jù)平臺用戶的核心訴求進行相關(guān)的平臺核心功能策劃;
3.負責(zé)理財通平臺相關(guān)的合規(guī)改造工作,具備對相關(guān)的政策條款進行解讀和落地的能力;
4.配合商務(wù)側(cè)進行新品類和新方向的拓展和挖掘,并規(guī)劃對應(yīng)的行業(yè)解決方案,具備良好的行業(yè)視野。 崗位要求:
1.統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷,具有大型互聯(lián)網(wǎng)平臺產(chǎn)品經(jīng)驗優(yōu)先,具有支付或金融行業(yè)的相關(guān)經(jīng)驗優(yōu)先;
2.具有扎實的互聯(lián)網(wǎng)思維,能夠用戶需求和行為進行深入的挖掘分析,并提出針對性的解決方案;
推動力強,具有良好的協(xié)調(diào)溝通能力和組織能力,團隊意識較強;
3.具有良好的個人品質(zhì)和職業(yè)道德,耐心細致,踏實認真,能夠承受較大工作壓力。 崗位職責(zé):
1.負責(zé)理財通平臺的基礎(chǔ)建設(shè)工作,包括但不限于打磨核心交易路徑、優(yōu)化平臺流量分配、促進平臺用戶轉(zhuǎn)化,持續(xù)的提升平臺整體效能;
2.負責(zé)針對平臺上的金融資產(chǎn),包括固收類和浮收類資產(chǎn),根據(jù)平臺用戶的核心訴求進行相關(guān)的平臺核心功能策劃;
3.負責(zé)理財通平臺相關(guān)的合規(guī)改造工作,具備對相關(guān)的政策條款進行解讀和落地的能力;
4.配合商務(wù)側(cè)進行新品類和新方向的拓展和挖掘,并規(guī)劃對應(yīng)的行業(yè)解決方案,具備良好的行業(yè)視野。
