投資規(guī)劃崗位職責(zé)6篇

崗位職責(zé)是什么

投資規(guī)劃崗位是企業(yè)財務(wù)管理中的關(guān)鍵角色，主要負責(zé)為企業(yè)制定長期和短期的投資策略，以實現(xiàn)資產(chǎn)的增值和風(fēng)險的有效管理。

崗位職責(zé)要求

1. 專業(yè)素養(yǎng)：具備深厚的財務(wù)分析和投資理論知識，熟悉金融市場動態(tài)及各類投資工具。

2. 決策能力：能夠獨立進行投資分析，判斷投資項目的風(fēng)險與回報，為管理層提供決策依據(jù)。

3. 戰(zhàn)略思維：理解公司的戰(zhàn)略目標(biāo)，將投資決策與公司整體戰(zhàn)略緊密結(jié)合。

4. 風(fēng)險管理：具備敏銳的風(fēng)險意識，能制定并實施有效的風(fēng)險控制措施。

5. 溝通協(xié)調(diào)：與各部門協(xié)作，確保投資計劃的順利執(zhí)行，并及時向管理層匯報進展。

崗位職責(zé)描述

投資規(guī)劃師的工作涉及多個層面，包括但不限于：

1. 市場研究：跟蹤全球經(jīng)濟環(huán)境和金融市場變化，為投資決策提供數(shù)據(jù)支持。

2. 項目評估：對潛在投資機會進行深入研究，分析其經(jīng)濟效益和風(fēng)險因素。

3. 投資組合管理：構(gòu)建和調(diào)整投資組合，以優(yōu)化資產(chǎn)配置，平衡收益與風(fēng)險。

4. 預(yù)算編制：參與年度預(yù)算編制，確保投資計劃與財務(wù)預(yù)算的協(xié)調(diào)一致。

5. 報告撰寫：定期提交投資分析報告，清晰闡述投資策略和預(yù)期結(jié)果。

有哪些內(nèi)容

1. 投資策略制定：結(jié)合公司戰(zhàn)略，設(shè)計符合企業(yè)目標(biāo)的投資策略，包括長期資本投資和短期流動性管理。

2. 項目盡職調(diào)查：對潛在投資項目進行全面審查，包括財務(wù)狀況、市場前景、競爭態(tài)勢等。

3. 風(fēng)險評估與控制：識別投資風(fēng)險，建立風(fēng)險評估模型，制定風(fēng)險應(yīng)對方案。

4. 投資績效監(jiān)控：持續(xù)跟蹤投資項目的執(zhí)行情況，評估投資回報，必要時調(diào)整投資策略。

5. 合規(guī)性審查：確保所有投資活動符合法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，保持企業(yè)合規(guī)運營。

投資規(guī)劃崗位是企業(yè)的戰(zhàn)略伙伴，通過科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)耐顿Y決策，推動企業(yè)資產(chǎn)的穩(wěn)健增長，助力公司實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

投資規(guī)劃崗位職責(zé)范文

第1篇 投資規(guī)劃師崗位職責(zé)

投資顧問(理財規(guī)劃師) 恒天財富 北京恒天明澤基金銷售有限公司,恒天明澤,恒天財富,恒天明澤 崗位職責(zé):

1、開發(fā)高凈值客戶,與客戶建立長期良好關(guān)系;

2、根據(jù)客戶的生命周期、資產(chǎn)規(guī)模、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力制定專業(yè)的資產(chǎn)配置方案,

3、根據(jù)資產(chǎn)配置方案為客戶推薦匹配的金融產(chǎn)品(信托,資管,契基,pe,定增,海外對沖基金,移民等)

任職要求:

1、大學(xué)本科以上學(xué)歷,金融、營銷相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

2、一年以上銷售經(jīng)驗,有高端客戶服務(wù)經(jīng)驗優(yōu)先;

3、有金融機構(gòu)、第三方理財,高爾夫,汽車銷售,高端地產(chǎn)等機構(gòu)從業(yè)背景優(yōu)先;

4、具備良好的語言表達能力、溝通協(xié)調(diào)能力、談判能力。

第2篇 投資規(guī)劃經(jīng)理崗位職責(zé)

投資規(guī)劃高級經(jīng)理 上海中衛(wèi)安健創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 上海中衛(wèi)安健創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司關(guān)聯(lián)公司 崗位職責(zé)

1、對項目前期市場分析、財務(wù)分析、項目執(zhí)行、利潤點和運營模式有準(zhǔn)確把握能力。

2、對擬投資項目進行相關(guān)資料收集、進行盡職調(diào)查等工作,撰寫項目可行性分析報告或投資建議書。

3、負責(zé)對正式立項的項目組織開展盡職調(diào)查、財務(wù)審計、投資分析、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計、方案設(shè)計,并參與投資談判、合同或協(xié)議起草、修訂,完成項目交割。

任職要求

1、30歲以下,從事于大型地產(chǎn)集團,負責(zé)大型項目/園區(qū)規(guī)劃/城市建設(shè)等項目投資規(guī)劃,分析工作,畢業(yè)于醫(yī)學(xué)、生物等相關(guān)專業(yè)可優(yōu)先

2、精通城市規(guī)劃分析,投資分析,如醫(yī)學(xué)專業(yè)分析經(jīng)驗優(yōu)先優(yōu)先

3、工作積極主動,具備較強的人際關(guān)系能力(base:北京)

第3篇 投資規(guī)劃崗位職責(zé)

投資規(guī)劃總監(jiān) 上海中衛(wèi)安健創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 上海中衛(wèi)安健創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司關(guān)聯(lián)公司 崗位職責(zé)

1、對項目前期市場分析、財務(wù)分析、項目執(zhí)行、利潤點和運營模式有準(zhǔn)確把握能力。

2、對擬投資項目進行相關(guān)資料收集、進行盡職調(diào)查等工作,撰寫項目可行性分析報告或投資建議書。

3、負責(zé)對正式立項的項目組織開展盡職調(diào)查、財務(wù)審計、投資分析、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計、方案設(shè)計,并參與投資談判、合同或協(xié)議起草、修訂,完成項目交割。

任職要求

1、35歲以下,從事于大型地產(chǎn)集團,負責(zé)大型項目/園區(qū)規(guī)劃/城市建設(shè)等項目投資規(guī)劃,分析工作,畢業(yè)于醫(yī)學(xué)、生物等相關(guān)專業(yè)可優(yōu)先

2、精通城市規(guī)劃分析,投資分析,如醫(yī)學(xué)專業(yè)分析經(jīng)驗優(yōu)先優(yōu)先

3、工作積極主動,具備較強的人際關(guān)系能力(base:北京)

第4篇 投資規(guī)劃專員崗位職責(zé)

戰(zhàn)略規(guī)劃與投資專員 鑫源控股 東方鑫源控股有限公司,鑫源控股,東方鑫源 職責(zé)描述:

1.參與公司及下屬企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃制訂,評估調(diào)整,開展戰(zhàn)略管理;

2.跟蹤有關(guān)國家政治、經(jīng)濟等宏觀環(huán)境、行業(yè)趨勢,進行戰(zhàn)略分析,定期形成研究報告;

3.協(xié)助做好戰(zhàn)略分解,以及戰(zhàn)略實施過程中的評估、反饋和調(diào)整,實施戰(zhàn)略管控;

4.根據(jù)公司需求,探索有助于公司發(fā)展的相關(guān)合資、合作項目,搜集相關(guān)信息,進行投資可行性分析;

5.負責(zé)集團新業(yè)務(wù)的開發(fā)及孵化,

6.負責(zé)對公司所有投資項目運行情況進行統(tǒng)計、分析、預(yù)測、評估;

7.合作項目的對接與洽談

8.對競爭對手、合作伙伴進行盡職調(diào)查,風(fēng)險評估。

任職要求:

1.重點大學(xué)研究生或本科學(xué)歷,企業(yè)管理相關(guān)專業(yè),2年及以上工作經(jīng)驗;

2.通過大學(xué)英語六級,能夠熟練閱讀及翻譯英文文件;

3.熟悉汽車行業(yè)相關(guān)知識,熟悉國有資產(chǎn)投資法律法規(guī)相關(guān)知識;

4.有汽車行業(yè)、相關(guān)投資行業(yè)工作經(jīng)驗,具有戰(zhàn)略研究、戰(zhàn)略規(guī)劃經(jīng)驗者優(yōu)先;

5.形象氣質(zhì)佳;

6.具備清晰的戰(zhàn)略思維,卓越的洞察力、分析能力、問題解決能力;

7.出色的組織、團隊協(xié)作和溝通能力,工作態(tài)度積極,責(zé)任心強。

第5篇 投資規(guī)劃師崗位職責(zé)任職要求

投資規(guī)劃師崗位職責(zé)

投資理財規(guī)劃師h 中國人壽保險股份有限公司深圳市光明支公司 中國人壽保險股份有限公司深圳市光明支公司 承接公司互聯(lián)網(wǎng)資源，銀保渠道客戶資源進行開發(fā);

對公司存量客戶進行維護和二次開發(fā)，二次開發(fā)包括業(yè)務(wù)覆蓋度和開發(fā)深度;

自行開發(fā)客戶;

配合公司各類營銷活動的組織，并積極發(fā)現(xiàn)營銷機會，參與制定營銷方案。

投資規(guī)劃師崗位

第6篇 金融投資規(guī)劃師崗位職責(zé)

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崗位職責(zé):

1、尋找準(zhǔn)主顧,了解客戶需求,引導(dǎo)客戶對家庭財務(wù)的重視,并向其推薦公司理財保障產(chǎn)品;

2、與客戶建立密切的聯(lián)系,做好客戶維護,給客戶家庭提供財務(wù)、小孩教育、醫(yī)療保障等相關(guān)的建議;

3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品;

4、為企業(yè)、大客戶提供財富管理、保險咨詢及其他增值服務(wù),滿足客戶資產(chǎn)增值保值的需求;

5、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好的信任關(guān)系;

6、完成上級交代的工作事項。

任職要求:

1、我們不看學(xué)歷只看能力,有金融、市場、銷售、營銷策劃等工作經(jīng)驗的優(yōu)先考慮;

2、符合公司文化價值觀、符合社會及公司的道德標(biāo)準(zhǔn),能夠按公司要求合規(guī)作業(yè);

3、市場拓展能力強,具有較強的陌生拜訪能力及挖掘客戶能力;

4、具有較強的服務(wù)意識,善于溝通協(xié)調(diào),能夠適應(yīng)高效、高壓的工作環(huán)境;

5、想要高薪,就要勇于挑戰(zhàn)自己發(fā)掘自己!

晉升渠道:投資保障規(guī)劃師—主管—高級主管—部門經(jīng)理

上班時間:

周一至周五9:00-17:00,周末雙休,享受國家法定節(jié)假日同時可享受國內(nèi)外旅游機會