保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)崗位職責(zé)6篇

崗位職責(zé)是什么

保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)崗位是保險(xiǎn)行業(yè)中一個至關(guān)重要的角色，主要負(fù)責(zé)為個人和企業(yè)客戶提供專業(yè)的保險(xiǎn)咨詢服務(wù)，幫助他們選擇最適合的保險(xiǎn)產(chǎn)品，以滿足其風(fēng)險(xiǎn)管理和保障需求。

崗位職責(zé)要求

1. 具備深厚的保險(xiǎn)知識，熟悉各類保險(xiǎn)產(chǎn)品及市場動態(tài)。

2. 擁有出色的溝通技巧，能夠清晰、準(zhǔn)確地解釋保險(xiǎn)條款和政策。

3. 具備良好的客戶服務(wù)意識，致力于建立長期的客戶關(guān)系。

4. 熟練運(yùn)用銷售技巧，能夠有效地推廣保險(xiǎn)產(chǎn)品。

5. 具備一定的風(fēng)險(xiǎn)評估能力，能為客戶定制個性化的保險(xiǎn)方案。

6. 符合相關(guān)法律法規(guī)要求，持有有效的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)執(zhí)業(yè)證書。

崗位職責(zé)描述

保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)員的工作日常涉及多個環(huán)節(jié)，包括但不限于：

1. 客戶咨詢：傾聽客戶需求，解答關(guān)于保險(xiǎn)的各種疑問，提供專業(yè)建議。

2. 產(chǎn)品分析：對比市場上各類保險(xiǎn)產(chǎn)品，分析優(yōu)缺點(diǎn)，為客戶提供最適合的選擇。

3. 風(fēng)險(xiǎn)評估：評估客戶的潛在風(fēng)險(xiǎn)，制定全面的保險(xiǎn)規(guī)劃。

4. 銷售策略：運(yùn)用營銷技巧，促成保險(xiǎn)產(chǎn)品的銷售，達(dá)成業(yè)績目標(biāo)。

5. 保單管理：協(xié)助客戶完成投保流程，處理續(xù)保、理賠等后續(xù)服務(wù)。

6. 市場調(diào)研：關(guān)注行業(yè)趨勢，了解新產(chǎn)品信息，持續(xù)優(yōu)化服務(wù)方案。

有哪些內(nèi)容

1. 客戶開發(fā)：通過各種渠道開拓新客戶，如電話、網(wǎng)絡(luò)、面對面交流等。

2. 維護(hù)客戶關(guān)系：定期跟進(jìn)客戶，提供持續(xù)的服務(wù)和支持，確?？蛻魸M意度。

3. 合同談判：代表客戶與保險(xiǎn)公司協(xié)商合同條款，爭取最優(yōu)惠條件。

4. 理賠協(xié)助：在客戶遇到保險(xiǎn)事件時(shí)，提供索賠指導(dǎo)，協(xié)助完成理賠過程。

5. 內(nèi)部協(xié)作：與保險(xiǎn)公司、第三方服務(wù)商保持良好關(guān)系，確保業(yè)務(wù)流程順暢。

6. 培訓(xùn)學(xué)習(xí)：參加行業(yè)培訓(xùn)，提升專業(yè)知識和技能，保持業(yè)務(wù)競爭力。

保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)崗位需要不斷適應(yīng)市場變化，提供專業(yè)、貼心的服務(wù)，以贏得客戶的信任，實(shí)現(xiàn)自身與公司的共同發(fā)展。在這個角色中，既要具備銷售能力，也要有服務(wù)精神，始終以客戶為中心，為他們的保險(xiǎn)需求提供最佳解決方案。

保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)崗位職責(zé)范文

第1篇 保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)崗位職責(zé)

保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)發(fā)展總監(jiān) 昆侖保險(xiǎn) 昆侖保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)股份有限公司,昆侖保險(xiǎn) 崗位職責(zé):

1.根據(jù)公司發(fā)展目標(biāo)和市場業(yè)務(wù)拓展規(guī)劃,按要求開展業(yè)務(wù),搜集客戶信息、完成客戶需求溝通、促成保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)。完成公司下達(dá)的業(yè)績收入指標(biāo);

2.按照客戶要求按時(shí)完成方案設(shè)計(jì)、業(yè)務(wù)安排、協(xié)助索賠等工作,參與培訓(xùn)和客戶咨詢,維護(hù)客戶關(guān)系,提高客戶服務(wù)質(zhì)量,提高客戶滿意度;

3.負(fù)責(zé)經(jīng)手業(yè)務(wù)項(xiàng)目的立項(xiàng)、組織實(shí)施、傭金收取、資料歸檔等,并確保項(xiàng)目操作符合監(jiān)管部門和公司相關(guān)合規(guī)要求;

4. 持續(xù)學(xué)習(xí),關(guān)注和掌握國內(nèi)保險(xiǎn)市場動態(tài),研究客戶需求,積累項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn),不斷提升商務(wù)和技術(shù)能力;

5. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職要求:

1.教育背景:(1)專業(yè):金融、保險(xiǎn)等相關(guān)專業(yè)(2)學(xué)歷:全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷

2.工作經(jīng)驗(yàn):(1)行業(yè): 保險(xiǎn)行業(yè)(2)年限: 3年及以上工作經(jīng)驗(yàn)

3.勝任能力:快速響應(yīng) 、勇于擔(dān)當(dāng)、持續(xù)成長、溝通協(xié)作 、創(chuàng)新求變

4.專業(yè)知識與技能:(1)各類保險(xiǎn)產(chǎn)品知識 (2)保險(xiǎn)合同知識 (3)客戶開發(fā)與維護(hù)能力(4)項(xiàng)目管理與協(xié)調(diào)能力(5)演示能力 (6)商務(wù)溝通與談判能力(7)專業(yè)英語能力

第2篇 保險(xiǎn)業(yè)務(wù)/保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人/保險(xiǎn)代理人崗位職責(zé)及職位要求

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)/保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人/保險(xiǎn)代理人是基于投保人的利益，為投保人與保險(xiǎn)人訂立保險(xiǎn)合同提供中介服務(wù)，并依法收取傭金。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)/保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人/保險(xiǎn)代理人職位要求

1.掌握經(jīng)濟(jì)、金融、管理等專業(yè)知識；

2.熟悉保險(xiǎn)產(chǎn)品特別相關(guān)的專業(yè)知識；

3.具有較強(qiáng)的溝通與組織協(xié)調(diào)能力及親和力；

4.具有良好的語言表達(dá)能力及分析判斷能力；

6.具有良好的責(zé)任心、有一定的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)/保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人/保險(xiǎn)代理人崗位職責(zé)

1.發(fā)現(xiàn)潛在客戶的保險(xiǎn)需求，爭取成為客戶認(rèn)可的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人；

2.對客戶面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行調(diào)研、查勘，提供風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告；

3.針對客戶面臨的風(fēng)險(xiǎn)制定風(fēng)險(xiǎn)管理方案，其核心為保險(xiǎn)方案；

4.協(xié)助或代表客戶進(jìn)行保險(xiǎn)采購，選擇合適的保險(xiǎn)人和保險(xiǎn)方案；

5.協(xié)助客戶辦理投保、繳費(fèi)等手續(xù)；

6.審核保險(xiǎn)協(xié)議、保險(xiǎn)合同、保險(xiǎn)單等技術(shù)文件；

7.對客戶保險(xiǎn)相關(guān)人員進(jìn)行保險(xiǎn)培訓(xùn)，告知保險(xiǎn)方案內(nèi)容、被保險(xiǎn)人義務(wù)、保險(xiǎn)報(bào)案方式、保險(xiǎn)公司及經(jīng)紀(jì)公司聯(lián)系人等重要保險(xiǎn)事宜；

8.發(fā)生保險(xiǎn)事故后，協(xié)助客戶報(bào)案、收集報(bào)案材料、查勘現(xiàn)場、代表客戶與保險(xiǎn)公司談判等；

9.日常聯(lián)系、定期報(bào)送保險(xiǎn)服務(wù)情況等其他工作。

第3篇 保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)崗位職責(zé)任職要求

保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1.負(fù)責(zé)整個保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司的業(yè)務(wù)管理，對公司下達(dá)的業(yè)績指標(biāo)負(fù)責(zé);

2.建立完善的業(yè)務(wù)管理流程及銷售體系，結(jié)合市場需求，挖掘相應(yīng)的渠道及行業(yè)合作，引進(jìn)保險(xiǎn)產(chǎn)品，制定營銷策略方案;

3.關(guān)注行業(yè)發(fā)展態(tài)勢，對市場狀況進(jìn)行調(diào)研和分析，及時(shí)調(diào)整業(yè)務(wù)政策，開拓新的業(yè)務(wù)合作渠道及方向，探索新的業(yè)務(wù)合作模式;

4.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

任職要求:

1.從事5年以上保險(xiǎn)/保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)/保險(xiǎn)代理行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，具有較強(qiáng)的整體業(yè)務(wù)規(guī)劃能力;

2.具有履行職責(zé)所需的經(jīng)營管理能力;

3.對保險(xiǎn)行業(yè)有深刻理解，熟悉掌握保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司的業(yè)務(wù)盈利模式及運(yùn)營模式;

4.具有戰(zhàn)略性、前瞻性思維，良好的市場開拓能力，優(yōu)秀的業(yè)務(wù)整合能力及商務(wù)談判能力。

保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)崗位

第4篇 保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)

保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)理 昆侖保險(xiǎn) 昆侖保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)股份有限公司,昆侖保險(xiǎn) 崗位職責(zé):

1.根據(jù)部門發(fā)展目標(biāo)和市場業(yè)務(wù)拓展規(guī)劃,按要求開展業(yè)務(wù),搜集客戶信息、完成客戶需求溝通、促成保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)。完成公司下達(dá)的業(yè)績收入指標(biāo);

2.按照客戶要求按時(shí)完成方案設(shè)計(jì)、業(yè)務(wù)安排、協(xié)助索賠等工作,參與培訓(xùn)和客戶咨詢,維護(hù)客戶關(guān)系,提高客戶服務(wù)質(zhì)量,提高客戶滿意度;

3.負(fù)責(zé)經(jīng)手業(yè)務(wù)項(xiàng)目的立項(xiàng)、組織實(shí)施、傭金收取、資料歸檔等,并確保項(xiàng)目操作符合監(jiān)管部門和公司相關(guān)合規(guī)要求;

4.高級別的應(yīng)聘者入職后需要獨(dú)立并指導(dǎo)低級別員工完成市場拓展工作,實(shí)現(xiàn)年度市場業(yè)務(wù)收入目標(biāo);

5.持續(xù)學(xué)習(xí),關(guān)注和掌握國內(nèi)保險(xiǎn)市場動態(tài),研究客戶需求,積累項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn),不斷提升商務(wù)和技術(shù)能力;

6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職資格:

1.專業(yè):石油石化、保險(xiǎn)及其他相關(guān)專業(yè)

2.學(xué)歷:全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷

3.年限:2年及以上保險(xiǎn)市場拓展工作經(jīng)驗(yàn),有保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)或者保險(xiǎn)公司工作經(jīng)驗(yàn)

第5篇 保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)任職要求

保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、組織開展實(shí)施保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，包括招投標(biāo)、承保續(xù)保談判、保險(xiǎn)方案審核、詢價(jià)報(bào)價(jià)、保險(xiǎn)安排、協(xié)助索賠等;

2、獨(dú)立或帶領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)拓展市場業(yè)務(wù)，了解客戶需求，為目標(biāo)客戶設(shè)計(jì)和制作保險(xiǎn)方案;

3、收集完善客戶信息，組織客戶培訓(xùn)，豐富服務(wù)手段，與客戶建立良好的溝通協(xié)調(diào)關(guān)系，不斷提高客戶滿意度;

4、加強(qiáng)與合作保險(xiǎn)公司的交流，及時(shí)傳遞客戶需求，建立順暢的合作關(guān)系;

5、關(guān)注和掌握市場信息，及時(shí)提出公司業(yè)務(wù)政策調(diào)整建議。

任職要求:

1、大學(xué)本科以上學(xué)歷，五年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，具有豐富業(yè)務(wù)資源的可適當(dāng)放寬;

2、具有豐富的非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)背景，熟悉保險(xiǎn)公司兩核政策和管理流程，有深厚客戶資源的優(yōu)先;

3、具有良好的團(tuán)隊(duì)合作能力、協(xié)調(diào)溝通能力和抗壓能力，踏實(shí)肯干，吃苦耐勞，熱愛大客戶銷售和維護(hù)工作。

保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)理崗位

第6篇 保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)主管崗位職責(zé)

業(yè)務(wù)主管(保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司) 安然納米 山東安然納米實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司,安然納米,安然納米 一、職責(zé)

1、調(diào)研保險(xiǎn)市場產(chǎn)品情況、負(fù)責(zé)建立產(chǎn)品庫、新產(chǎn)品分析,產(chǎn)品對比分析;

2、負(fù)責(zé)尋找合適的保險(xiǎn)公司進(jìn)行產(chǎn)品的對接、洽談;

3、與各合作單位保持聯(lián)絡(luò),商定各種合作模式及合作方案;

4、負(fù)責(zé)與合作單位的合同起草、協(xié)商、擬定、簽署等工作,合作協(xié)議的合規(guī)性檢查及風(fēng)險(xiǎn)說明;

5、負(fù)責(zé)部門的協(xié)議管理、業(yè)務(wù)檔案管理,業(yè)務(wù)合規(guī)性管理,提出業(yè)務(wù)發(fā)展可行性建議;

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作任務(wù)。

二、要求:

1、大學(xué)本科以上學(xué)歷,特別優(yōu)秀者可放寬至大專學(xué)歷;金融或保險(xiǎn)專業(yè)優(yōu)先

2、3年以上保險(xiǎn)工作經(jīng)驗(yàn),有保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司工作經(jīng)驗(yàn);有壽險(xiǎn)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;有與保險(xiǎn)公司產(chǎn)品對接經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

3、具有制作風(fēng)險(xiǎn)管理建議書、保險(xiǎn)建議書,撰寫風(fēng)險(xiǎn)查勘、評估報(bào)告能力;熟練制作保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)相關(guān)技術(shù)性文件,熟練招投標(biāo)工作及相關(guān)文件的技術(shù)審核;

4、熟悉項(xiàng)目處理流程、條款、處理技巧;具有較好的漢語寫作功底,熟悉公文處理流程;能正確處理各種工作關(guān)系;

3、具有較強(qiáng)的組織、協(xié)調(diào)、溝通能力;善于學(xué)習(xí),積極進(jìn)取,作風(fēng)務(wù)實(shí);

注:以下情況人才優(yōu)先考慮:

1.家庭困難、生活拮據(jù),能夠吃苦耐勞;

2.有成功欲望并渴望事業(yè)平臺。