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崗位職責是什么
財富中心是金融機構或投資公司中一個核心的業(yè)務部門，其主要職責在于為高凈值客戶提供全面的財富管理服務，包括投資咨詢、資產配置、風險管理以及客戶服務等一系列工作。
崗位職責要求
作為財富中心的成員，需具備以下要求
1. 深厚的金融知識：熟悉各類金融產品，如股票、債券、基金、保險、房地產等，能進行專業(yè)的投資分析。
2. 精準的市場洞察：能夠跟蹤全球經濟動態(tài)，準確預測市場趨勢，為客戶提供前瞻性的投資建議。
3. 出色的溝通技巧：能夠清晰地向客戶解釋復雜的金融概念，理解客戶需求，建立長期的信任關系。
4. 強烈的責任心：以客戶利益為中心，嚴格遵守行業(yè)法規(guī)，確保資產安全。
5. 團隊協(xié)作能力：與其他部門緊密合作，共同為客戶提供全方位的金融服務。
崗位職責描述
在財富中心的工作日常中，專業(yè)人員需要：
1. 客戶關系管理：維護現(xiàn)有客戶關系，定期更新客戶的投資組合，提供個性化的投資策略。
2. 資產配置：根據客戶的風險承受能力和投資目標，制定合理的資產配置方案。
3. 市場研究：持續(xù)關注國內外金融市場，分析經濟指標，為投資決策提供依據。
4. 產品推廣：介紹新產品和服務，引導客戶參與適合的金融投資。
5. 風險控制：識別和評估潛在風險，及時調整投資策略，降低客戶損失的可能性。
6. 培訓與教育：定期組織金融知識講座，提升客戶的理財素養(yǎng)。
有哪些內容
財富中心的工作內容主要包括：
1. 客戶服務：定期與客戶溝通，了解需求變化，提供定制化服務。
2. 投資建議：基于市場研究，為客戶提供投資建議，包括買入、賣出、持有等策略。
3. 產品開發(fā)與推廣：與產品團隊協(xié)作，引入創(chuàng)新金融產品，并進行市場推廣。
4. 風險管理：實施風險評估，制定風險管理策略，確保投資組合的穩(wěn)定性。
5. 合規(guī)操作：遵守金融法規(guī)，確保所有交易活動的合法性。
6. 團隊協(xié)作：與其他部門（如市場部、產品研發(fā)部等）協(xié)同工作，優(yōu)化客戶體驗。
財富中心的工作需要專業(yè)、細致且富有前瞻性，旨在幫助客戶實現(xiàn)財富增值和保值，為他們的財務安全提供堅實的保障。
財富中心崗位職責范文
第1篇 財富中心客戶經理崗位職責
客戶經理(西溪財富中心) 萬向信托 萬向信托股份公司,萬向信托,萬向 崗位職責:
1、負責對集合資金信托計劃高端個人客戶的開發(fā)和維護,銷售信托 產品;
2、負責信托理財產品的推介和營銷、做好客戶協(xié)調與反饋;
3、集合資金信托計劃推介材料設計制作;
4、跟蹤和調研客戶的理財需求,制訂客服方針與營銷策略。
任職資格:
1、金融、經濟、市場營銷等專業(yè)背景,本科及以上學歷;
2、具備豐富的金融專業(yè)知識、良好職業(yè)操守、吃苦敬業(yè)的奉獻精神;
3、具備良好的溝通協(xié)調能力和團隊協(xié)作精神;
4、具有良好的行業(yè)資源和高端客戶資源者優(yōu)先考慮。
第2篇 財富中心總經理崗位職責
財富中心總經理 崗位職責:
1、根據公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,結合當?shù)亟洕c財富市場情況,制定并執(zhí)行分公司經營策略和計劃;
2、根據分公司發(fā)展需要,組建財富中心及財富經理團隊,完成分公司團隊搭建目標;
3、帶領團隊開拓市場,開發(fā)目標客戶,達成分公司業(yè)務目標;
4、做好分公司日常經營管理,持續(xù)指導、督促、激勵團隊,不斷提升團隊業(yè)務能力與績效水平;
5、根據公司統(tǒng)一部署和要求,結合當?shù)厥袌鎏攸c,做好品牌推廣、市場活動、客戶服務等工作,提高公司品牌知名度和市場影響力。
任職條件:
1、統(tǒng)招大專(含)以上學歷,金融類、管理類及相關專業(yè);
2、10年以上銀行、信托、知名財富公司等金融企業(yè)銷售管理經驗;
3、熱愛財富管理行業(yè),對行業(yè)有深入理解,熟悉當?shù)厥袌?
4、有較豐富的客戶資源積累,能快速搭建起高素質的財富管理團隊;
5、具有較強的領導能力、管理能力、溝通協(xié)調能力、抗壓能力;
6、身體健康,事業(yè)心強,有良好的道德品質和職業(yè)操守。。 崗位職責:
1、根據公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,結合當?shù)亟洕c財富市場情況,制定并執(zhí)行分公司經營策略和計劃;
2、根據分公司發(fā)展需要,組建財富中心及財富經理團隊,完成分公司團隊搭建目標;
3、帶領團隊開拓市場,開發(fā)目標客戶,達成分公司業(yè)務目標;
4、做好分公司日常經營管理,持續(xù)指導、督促、激勵團隊,不斷提升團隊業(yè)務能力與績效水平;
5、根據公司統(tǒng)一部署和要求,結合當?shù)厥袌鎏攸c,做好品牌推廣、市場活動、客戶服務等工作,提高公司品牌知名度和市場影響力。
任職條件:
1、統(tǒng)招大專(含)以上學歷,金融類、管理類及相關專業(yè);
2、10年以上銀行、信托、知名財富公司等金融企業(yè)銷售管理經驗;
3、熱愛財富管理行業(yè),對行業(yè)有深入理解,熟悉當?shù)厥袌?
4、有較豐富的客戶資源積累,能快速搭建起高素質的財富管理團隊;
5、具有較強的領導能力、管理能力、溝通協(xié)調能力、抗壓能力;
6、身體健康,事業(yè)心強,有良好的道德品質和職業(yè)操守。。
第3篇 財富中心負責人崗位職責
財富中心負責人 招商證券 招商證券股份有限公司上海陸家嘴東路證券營業(yè)部,招商證券 一、崗位職責:
1、協(xié)助營業(yè)部總經理完成部門各項經營指標,并根據公司提出的戰(zhàn)略目標,協(xié)助營業(yè)部組織實施業(yè)務發(fā)展規(guī)劃和經營計劃;
2、調研客戶需求,健全財富管理中心營銷、服務業(yè)務體系及制度流程, 制定部門月度、季度、年度等階段性業(yè)務目標及工作方案并組織實施,提升部門整體績效水平;
3、負責高凈值客戶及機構客戶的開發(fā)和維護,完成營業(yè)部在私募托管、pb業(yè)務等創(chuàng)新業(yè)務的開拓;
4、協(xié)助營業(yè)部開拓銀行、信托、期貨公司、基金公司及第三方銷售等業(yè)務合作機構,并實現(xiàn)對相關業(yè)務的有效支持;
5、營業(yè)部總經理交辦的其它各項工作。
二、任職要求:
1、有證券投資顧問資格,金融、經濟、營銷等相關專業(yè),有985、211院校大學本科及以上學歷者優(yōu)先;
2、3年以上券商投顧工作經驗,有團隊管理經驗者優(yōu)先;
3、具備扎實的金融專業(yè)知識、系統(tǒng)的投資理念和良好的產品銷售能力,能夠有效運用投資策略或產品配置并取得良好投資業(yè)績者優(yōu)先;
4、能夠與高凈值客戶及機構客戶進行有效溝通,具備良好的客戶服務意識;
5、具備優(yōu)秀的發(fā)展規(guī)劃能力和團隊管理能力,具備優(yōu)秀的分析能力和問題解決能力;
6、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先。
第4篇 財富中心團隊經理崗位職責
財富中心團隊經理 鉅派投資 上海鉅鑲投資管理咨詢有限公司,鉅鑲 職責描述:
1.負責公司貴賓團隊的團隊組建,團隊業(yè)務指標達成;
2.開發(fā)和拓展高凈值、超高凈值客戶的客戶資源及渠道;
3.負責團隊高端客戶的維護工作;
4.完成銷售任務。
任職要求:
1.教育背景:金融類、財經類、營銷類等相關專業(yè)本科以上學歷;
2.經驗:2年以上同行業(yè)工作經驗,至少3年以上團隊管理經驗。金融背景知識豐富,有三方機構、信托、銀行、個人理財產品營銷經驗者及高端客戶資源者優(yōu)先考慮;
3.素質要求:
(1).強烈的時間觀念和服務意識,靈活熟練的銷售和談判技巧;
(2).具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力;
(3).具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源;
(4).強有力的自律和自我驅動力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;
(5).有中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力、關系管理能力以及優(yōu)秀的營銷技巧;
(6).有強烈的創(chuàng)業(yè)意識,愿與公司一同成長。
第5篇 財富中心銷售總監(jiān)崗位職責
銷售總監(jiān)/財富中心總經理 北京華璽財富投資管理有限公司上海分公司 北京華璽財富投資管理有限公司上海分公司,北京華璽 崗位職責:
1、根據公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,以部門為核心制定并執(zhí)行當?shù)刎敻还芾硎袌鲋衅?、長期開發(fā)策略;
2、依據分部總體發(fā)展需要,組建和管理理財顧問業(yè)務團隊,提升團隊成員的綜合素質和專業(yè)水平,指導員工多渠道開發(fā)、維護高凈值客戶和機構;
3、帶領分部完成公司下達的年度任務指標,制定和完善分部管理制度;
4、負責分部在當?shù)氐氖袌龊献髋c宣傳,提高公司品牌在當?shù)氐闹群托抛u度,增強團隊凝聚力,保證核心骨干的穩(wěn)定;
5、定期收集相關行業(yè)政策、競爭對手信息、客戶信息,分析當?shù)厥袌霭l(fā)展趨勢,為公司重大決策提供支持。
任職資格:
1、大專及以上學歷,金融、市場營銷等專業(yè);
2、7年以上金融機構(銀行、信托、證券、基金公司等)或大型三方機構營銷從業(yè)經歷,1年以上銀行支行理財團隊長/個金負責人/私人銀行部團隊長、證劵公司營銷部負責人、信托公司財富中心團隊長、第三方理財公司營銷負責人及以上級別管理經驗;
3、熟悉各類金融產品(信托、基金、資管、保險等),具有敏銳的市場洞察力和準確的業(yè)務分析能力,能夠對當?shù)乜蛻糍Y源進行準確定位,制定并開展有效的營銷推廣計劃;
4、對公司經營理念和價值觀有深刻理解,認同公司文化,為人誠實守信,具有高度的團隊合作精神和工作熱情;
5、具有很強的計劃、控制和協(xié)調能力,具備出眾的領導管理才能和良好的金融業(yè)管理理念,熟悉先進的管理模式。
第6篇 財富管理中心崗位職責
財富管理中心總監(jiān) 恒昌匯財合肥 北京恒昌匯財投資管理有限公司合肥分公司,恒昌匯財合肥,恒昌財富,恒昌匯財 財富中心總監(jiān)
任職要求:
1. 本科以上學歷,營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮;
2. 5以上金融相關行業(yè)工作經歷;有證券、保險、銀行經驗者優(yōu)先,有財富管理咨詢或客戶服務經驗優(yōu)先;
3. 管理思路清晰,具有優(yōu)秀的團隊管理能力;
4. 具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力;
5. 業(yè)內社會資源及人脈豐富、社會活動能力強,能有效利用和整合各類社會資源;
崗位職責:
1. 根據公司戰(zhàn)略,形成相應的團隊管理策略,確保團隊成員有效執(zhí)行;
2. 按時完成公司安排的工作,確保工作質量符合公司要求,達成團隊目標
3. 負責本中心人員的招募與甄選、輔導與管理;
4. 負責管理本中心的業(yè)務活動,并提供專業(yè)的輔導與訓練;
5. 確保中心成員明確工作進度及個人目標,建立與健全各項管理制度。
第7篇 財富中心副總經理崗位職責
財富中心副總經理 深圳市高搜易信息技術有限公司 深圳市高搜易信息技術有限公司,高搜易,高搜易 職責描述:
1、配合總經理共同完成財富中心月度銷售目標
2、根據集團財富管理中心年度目標,制定分公司年度目標,制定和實施團隊銷售方案,并進行年、季、月度分解,實現(xiàn)分公司季度、年度銷售目標,培養(yǎng)并構建相對穩(wěn)定的機構合作群體;
3、負責公司營銷團隊的籌建、人員招募、績效考核、培訓、日常營銷工作輔導和管理;
4、帶領團隊成員開發(fā)中高端客戶,幫助客戶制訂資產配置方案,完成銷售目標。
任職要求:
1、金融、經濟、營銷等相關專業(yè)本科及以上學歷,
2、8年以上金融機構理財產品銷售經驗,5 年以上團隊管理經驗,具有豐富的行業(yè)人脈資源,對行業(yè)深入了解;
3、熟悉金融業(yè)務,具有較好的金融基礎理論、財務管理知識、投資理論知識, 熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關政策;
4、具有強烈的事業(yè)心、責任感和創(chuàng)新意識,具有較強的溝通、協(xié)調能力,具備較強的團隊協(xié)作精神和良好的執(zhí)行能力。
第8篇 財富中心團隊長崗位職責
財富中心團隊長 高晟財富控股集團有限公司 高晟財富控股集團有限公司,高晟財富,高晟財富控股,高晟財富集團,高晟 崗位職責:
1、負責營銷團隊籌辦、運營管理等工作,包括(但不限于)團隊建設、業(yè)務開發(fā)及日常管理等方面;
2、對團隊成員進行業(yè)務輔導、督促及評估,落實并完成本團隊任務指標;
3、定期組織業(yè)務學習及培訓工作,不斷提高團隊成員的專業(yè)知識和業(yè)務能力;
4、帶領團隊成員開拓及維護個人中高端客戶,與客戶建立長期良好的關系,了解客戶需求,為客戶提供專業(yè)的投資理財服務,并向目標客戶推廣理財產品,完成銷售任務;
5、負責保險、銀行、證券公司等渠道的開發(fā)和維護工作。
任職資格:
1、本科及以上學歷,金融學、經濟學、財務管理、市場營銷等經管類相關專業(yè);
2、三到五年以上金融機構(銀行、信托、三方、證券、基金公司等)營銷從業(yè)經歷,一年以上營銷團隊管理經驗;
3、具有一定行業(yè)資源、客戶資源及私人銀行理財工作經驗者優(yōu)先考慮;
4、對金融產品、投資理財業(yè)務有一定的基礎,了解行業(yè)法律法規(guī)和其他相關政策;
5、以客戶為中心,對金融行業(yè)及投資理財充滿熱忱,具備很強的溝通協(xié)調能力、客戶服務能力、產品營銷能力和團隊管理能力。
第9篇 財富管理中心總經理、副總經理崗位職責職位要求
職責描述：
崗位職責： 1、根據總公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，以北京為核心，制定并執(zhí)行當?shù)厥袌鲋衅?、長期開發(fā)策略； 2、負責單位日常的運營管理，協(xié)助總經理對公司的管理制度進行實施和檢查； 3、協(xié)助總經理制定公司經營目標，進行市場開發(fā)，負責組建專業(yè)、高效且具規(guī)模的營銷團隊，開展為基金等金融產品項目投融資及相關信息的采集營銷工作； 4、掌握公司的組織架構、人事制度、各部門操作規(guī)則，與總經理一起做好團隊建設； 5、當總經理外出，受總經理委托，代理行使總經理權力。任職資格： 1、本科以上學歷，管理類或金融類相關專業(yè)； 2、3年以上銀行、證券、信托等從業(yè)經驗，3年以上支行副行長或證劵公司營業(yè)部總經理、信托公司財富中心總經理、第三方理財公司中心副總經理及以上級別管理經驗； 具有高端客戶資源者優(yōu)先考慮，性別不限，年齡28歲以上； 3、具有較強的計劃、控制、協(xié)調能力和表達能力，較強的綜合分析能力和駕馭全局的能力；具備出眾的領導管理才能和良好的金融業(yè)管理理念，熟悉先進的管理模式；有用人、決策和公關等的綜合素質，善于與人深入溝通；精力充沛，能抗壓。 福利待遇： 1、簽訂正式勞動合同，完善的養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)等社會保險和住房公積金 2、帶薪年休假 總部崗位職責職位要求電話：0431-81091717，王經理
崗位要求：
學歷要求：大專
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：3-5年
第10篇 財富中心崗位職責
財富中心總經理 崗位職責:
1、根據公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,結合當?shù)亟洕c財富市場情況,制定并執(zhí)行分公司經營策略和計劃;
2、根據分公司發(fā)展需要,組建財富中心及財富經理團隊,完成分公司團隊搭建目標;
3、帶領團隊開拓市場,開發(fā)目標客戶,達成分公司業(yè)務目標;
4、做好分公司日常經營管理,持續(xù)指導、督促、激勵團隊,不斷提升團隊業(yè)務能力與績效水平;
5、根據公司統(tǒng)一部署和要求,結合當?shù)厥袌鎏攸c,做好品牌推廣、市場活動、客戶服務等工作,提高公司品牌知名度和市場影響力。
任職條件:
1、統(tǒng)招大專(含)以上學歷,金融類、管理類及相關專業(yè);
2、10年以上銀行、信托、知名財富公司等金融企業(yè)銷售管理經驗;
3、熱愛財富管理行業(yè),對行業(yè)有深入理解,熟悉當?shù)厥袌?
4、有較豐富的客戶資源積累,能快速搭建起高素質的財富管理團隊;
5、具有較強的領導能力、管理能力、溝通協(xié)調能力、抗壓能力;
6、身體健康,事業(yè)心強,有良好的道德品質和職業(yè)操守。。 崗位職責:
1、根據公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,結合當?shù)亟洕c財富市場情況,制定并執(zhí)行分公司經營策略和計劃;
2、根據分公司發(fā)展需要,組建財富中心及財富經理團隊,完成分公司團隊搭建目標;
3、帶領團隊開拓市場,開發(fā)目標客戶,達成分公司業(yè)務目標;
4、做好分公司日常經營管理,持續(xù)指導、督促、激勵團隊,不斷提升團隊業(yè)務能力與績效水平;
5、根據公司統(tǒng)一部署和要求,結合當?shù)厥袌鎏攸c,做好品牌推廣、市場活動、客戶服務等工作,提高公司品牌知名度和市場影響力。
任職條件:
1、統(tǒng)招大專(含)以上學歷,金融類、管理類及相關專業(yè);
2、10年以上銀行、信托、知名財富公司等金融企業(yè)銷售管理經驗;
3、熱愛財富管理行業(yè),對行業(yè)有深入理解,熟悉當?shù)厥袌?
4、有較豐富的客戶資源積累,能快速搭建起高素質的財富管理團隊;
5、具有較強的領導能力、管理能力、溝通協(xié)調能力、抗壓能力;
6、身體健康,事業(yè)心強,有良好的道德品質和職業(yè)操守。。
第11篇 財富中心副總崗位職責
財富中心副總 淳石資產管理(寧波)有限公司 淳石資產管理(寧波)有限公司,淳石資產,淳石 1、協(xié)助總經理負責公司財富中心工作,工作內容包括但不限于財富管理條線的制度建設、機構管理、人力發(fā)展、、銷售組織、客戶開拓、渠道維護、會員管理等。
2、傳承企業(yè)文化,并依據財富條線特點,制定并實施有效的團隊建設方案。
3、協(xié)助籌備分公司,條件成熟的再籌備財富管理分中心。
崗位要求:
1、全日制金融學/經濟學/營銷相關專業(yè)本科及以上學歷。
2、具備5年以上金融相關從業(yè)經驗,或3年以上支行副行長或證劵公司營業(yè)部副總經理、信托公司財富中心副總經理、第三方理財公司財富中心副總經理及以上級別管理經驗。
3、具有較強的計劃、控制、協(xié)調能力和表達能力,較強的綜合分析能力和駕馭全局的能力;具備出眾的領導管理才能和良好的金融業(yè)管理理念,熟悉先進的管理模式;有用人、決策和公關等的綜合素質,善于與人深入溝通;精力充沛,能抗壓。
4、熟悉多元的金融產品,具豐富的財富管理及資產管理知識,有良好的客戶開拓、銷售、訓練及管理技巧。
5、有高端客戶渠道及成熟團隊資源者優(yōu)先考慮。
第12篇 財富中心總監(jiān)崗位職責
財富中心總監(jiān) 北京源石創(chuàng)世財富資產管理有限公司 北京源石創(chuàng)世財富資產管理有限公司,北京源石財富,源石財富,源石資本,源石創(chuàng)世 工作職責:
1.負責所管轄團隊管理工作(包括團隊會議開展、日常工作輔導和監(jiān)督等);
2.根據公司考核要求完成團隊客戶開發(fā),管理等各項指標,對團隊銷售業(yè)績負責;
3.帶領自己團隊,開發(fā)潛在有效高凈值客戶,幫助客戶制定資產配置方案并提供理財建議;
4.激發(fā)團隊士氣,提高工作產能;
任職資格:
1.金融、經管、營銷類相關專業(yè)全日制專科及以上學歷;
2.中/外資銀行,信托公司等從業(yè)經驗3年以上者優(yōu)先,對銀行產品、信托、股票、證券、地產、公司業(yè)務有深刻理解;
3.形象氣質佳,具備服務高凈值客戶的經驗或擁有高凈值客戶人脈資源;
4.具備金融專業(yè)知識,有強烈意愿加入高端財富管理行業(yè),并具備優(yōu)秀的學習能力;
5.為人正直、誠信,具有高度的責任心,樂于分享,有奉獻精神,充滿活力、有激情、有夢想;
第13篇 財富管理中心總監(jiān)崗位職責
財富管理中心總監(jiān) 恒昌匯財合肥 北京恒昌匯財投資管理有限公司合肥分公司,恒昌匯財合肥,恒昌財富,恒昌匯財 財富中心總監(jiān)
任職要求:
1. 本科以上學歷,營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮;
2. 5以上金融相關行業(yè)工作經歷;有證券、保險、銀行經驗者優(yōu)先,有財富管理咨詢或客戶服務經驗優(yōu)先;
3. 管理思路清晰,具有優(yōu)秀的團隊管理能力;
4. 具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力;
5. 業(yè)內社會資源及人脈豐富、社會活動能力強,能有效利用和整合各類社會資源;
崗位職責:
1. 根據公司戰(zhàn)略,形成相應的團隊管理策略,確保團隊成員有效執(zhí)行;
2. 按時完成公司安排的工作,確保工作質量符合公司要求,達成團隊目標
3. 負責本中心人員的招募與甄選、輔導與管理;
4. 負責管理本中心的業(yè)務活動,并提供專業(yè)的輔導與訓練;
5. 確保中心成員明確工作進度及個人目標,建立與健全各項管理制度。
第14篇 財富中心投資顧問崗位職責
中融財富中心-高級投資顧問(ic) 中融信托 中融國際信托有限公司,中融信托,中融財富南京,中融 崗位職責:
1.負責中心整個ic條線的制度建設、人才培養(yǎng),管理各區(qū)域投資顧問,全面負責投資咨詢工作;
2.負責各區(qū)域所有客戶經理的專業(yè)培訓,提升客戶經理的整體水平和專業(yè)度,確保所有客戶經理對金融產品特別是創(chuàng)新類金融產品的應知、應會、應用;針對營銷狀況的變化,有針對性的制定營銷話術和應對策略;
3.全面負責各區(qū)域分部的投資咨詢,產品分析與講解,參與客戶市場產品宣傳和演說活動,幫助客戶理解產品;定期培訓或邀請合作機構人員開展講座,并負責vip客戶到訪公司等事宜安排;
4. 研究各區(qū)域高凈值客戶的綜合理財需求,制定各大類資產的營銷策略,撰寫分析報告,定期提供專業(yè)客觀的市場觀點、投資策略、金融資訊和財富管理理論的指導;
5. 協(xié)助對客戶進行產品銷售,匹配高端客戶需求,合理規(guī)劃資產配置比例,協(xié)助客戶經理完成約見后的商談工作,提高產品的銷售成功率。
任職資格:
1.經濟、金融、管理類相關專業(yè)本科及以上學歷;
2.五年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財?shù)冉鹑跈C構從事金融產品研究與培訓、財富管理、投資咨詢分析、產品供應商/融資項目尋找及對接等工作經驗;
3.對金融行業(yè)有深度認知,熟悉宏觀經濟分析方法,掌握財政政策和貨幣政策的變化對于各項投資理財產品的影響,對產品市場整體趨勢和投資熱點有良好把握;
4.熟悉各類金融產品的原理、要素及賣點;了解客戶理財需求,具有開發(fā)高端客戶(零售+機構)的豐富經驗;具有優(yōu)秀的金融產品公開演講能力;
5.有金融相關從業(yè)資格證。通過證券從業(yè)資格考試(基礎+基金)或者基金銷售考試;持有金融理財師(afp)/國際金融理財師(cfp)/國家理財規(guī)劃師(chfp)證書或通過特許金融分析師(cfa)2級考試的優(yōu)先考慮。
第15篇 財富管理中心總經理崗位職責
財富管理中心總經理 主要負責財富管理中心的產品銷售,完成公司下達的每個月的任務業(yè)績指標,帶領團隊完成挑戰(zhàn)。一. 主要負責開拓理財客戶,為理財客戶配置理財中介產品;二. 負責與簽約及意向客戶的聯(lián)絡和溝通,維護客戶關系;三. 負責客戶成交時,按照規(guī)定簽署相關合同。相關要求
一. 有1-2年銷售方面工作經驗者優(yōu)先,具有較強的客戶跟蹤能力;二. 有銀行、證券、保險、金融、高級會所、直銷等行業(yè)相關工作經歷者優(yōu)先;三. 具有敏銳的市場洞察力和客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源,有行業(yè)資源者優(yōu)先。 主要負責財富管理中心的產品銷售,完成公司下達的每個月的任務業(yè)績指標,帶領團隊完成挑戰(zhàn)。一. 主要負責開拓理財客戶,為理財客戶配置理財中介產品;二. 負責與簽約及意向客戶的聯(lián)絡和溝通,維護客戶關系;三. 負責客戶成交時,按照規(guī)定簽署相關合同。相關要求
一. 有1-2年銷售方面工作經驗者優(yōu)先,具有較強的客戶跟蹤能力;二. 有銀行、證券、保險、金融、高級會所、直銷等行業(yè)相關工作經歷者優(yōu)先;三. 具有敏銳的市場洞察力和客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源,有行業(yè)資源者優(yōu)先。
第16篇 財富中心經理崗位職責
財富中心總經理 崗位職責:
1、根據公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,結合當?shù)亟洕c財富市場情況,制定并執(zhí)行分公司經營策略和計劃;
2、根據分公司發(fā)展需要,組建財富中心及財富經理團隊,完成分公司團隊搭建目標;
3、帶領團隊開拓市場,開發(fā)目標客戶,達成分公司業(yè)務目標;
4、做好分公司日常經營管理,持續(xù)指導、督促、激勵團隊,不斷提升團隊業(yè)務能力與績效水平;
5、根據公司統(tǒng)一部署和要求,結合當?shù)厥袌鎏攸c,做好品牌推廣、市場活動、客戶服務等工作,提高公司品牌知名度和市場影響力。
任職條件:
1、統(tǒng)招大專(含)以上學歷,金融類、管理類及相關專業(yè);
2、10年以上銀行、信托、知名財富公司等金融企業(yè)銷售管理經驗;
3、熱愛財富管理行業(yè),對行業(yè)有深入理解,熟悉當?shù)厥袌?
4、有較豐富的客戶資源積累,能快速搭建起高素質的財富管理團隊;
5、具有較強的領導能力、管理能力、溝通協(xié)調能力、抗壓能力;
6、身體健康,事業(yè)心強,有良好的道德品質和職業(yè)操守。。 崗位職責:
1、根據公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,結合當?shù)亟洕c財富市場情況,制定并執(zhí)行分公司經營策略和計劃;
2、根據分公司發(fā)展需要,組建財富中心及財富經理團隊,完成分公司團隊搭建目標;
3、帶領團隊開拓市場,開發(fā)目標客戶,達成分公司業(yè)務目標;
4、做好分公司日常經營管理,持續(xù)指導、督促、激勵團隊,不斷提升團隊業(yè)務能力與績效水平;
5、根據公司統(tǒng)一部署和要求,結合當?shù)厥袌鎏攸c,做好品牌推廣、市場活動、客戶服務等工作,提高公司品牌知名度和市場影響力。
任職條件:
1、統(tǒng)招大專(含)以上學歷,金融類、管理類及相關專業(yè);
2、10年以上銀行、信托、知名財富公司等金融企業(yè)銷售管理經驗;
3、熱愛財富管理行業(yè),對行業(yè)有深入理解,熟悉當?shù)厥袌?
4、有較豐富的客戶資源積累,能快速搭建起高素質的財富管理團隊;
5、具有較強的領導能力、管理能力、溝通協(xié)調能力、抗壓能力;
6、身體健康,事業(yè)心強,有良好的道德品質和職業(yè)操守。。
