銀行客戶崗位職責(zé)16篇

崗位職責(zé)是什么

銀行客戶經(jīng)理是一個(gè)關(guān)鍵的崗位，主要負(fù)責(zé)維護(hù)和發(fā)展銀行與個(gè)人及企業(yè)客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系，為客戶提供全面的金融產(chǎn)品和服務(wù)。

崗位職責(zé)要求

1. 具備良好的溝通技巧，能夠清晰、準(zhǔn)確地向客戶介紹銀行的金融產(chǎn)品和服務(wù)。

2. 熟悉銀行業(yè)務(wù)流程，了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，能為客戶提供專業(yè)的財(cái)務(wù)建議。

3. 擁有優(yōu)秀的銷售能力，能夠挖掘客戶需求，推廣銀行的金融解決方案。

4. 保持高度的職業(yè)道德，嚴(yán)格遵守銀行業(yè)法律法規(guī)，保護(hù)客戶隱私。

5. 具備一定的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力，能在業(yè)務(wù)拓展中有效控制風(fēng)險(xiǎn)。

崗位職責(zé)描述

作為銀行客戶經(jīng)理，日常工作包括接待客戶咨詢，分析客戶需求，定制個(gè)性化的金融服務(wù)方案。他們需要定期與現(xiàn)有客戶進(jìn)行跟進(jìn)，了解其財(cái)務(wù)狀況變化，適時(shí)推薦適合的新產(chǎn)品。此外，他們還需參與市場(chǎng)推廣活動(dòng)，拓展新客戶群體，確保業(yè)務(wù)增長。

在處理客戶問題時(shí)，客戶經(jīng)理需展示出耐心和同理心，迅速解決客戶遇到的問題，提升客戶滿意度。他們還需要與內(nèi)部團(tuán)隊(duì)緊密合作，如信貸部門、風(fēng)險(xiǎn)管理部等，確保服務(wù)質(zhì)量和業(yè)務(wù)流程的順暢。

有哪些內(nèi)容

1. 客戶關(guān)系管理：建立并維護(hù)客戶檔案，定期更新客戶信息，保持與客戶的有效溝通。

2. 金融產(chǎn)品推廣：熟悉各類金融產(chǎn)品，如儲(chǔ)蓄、貸款、投資、保險(xiǎn)等，向客戶進(jìn)行推介。

3. 財(cái)務(wù)咨詢：根據(jù)客戶需求提供財(cái)務(wù)規(guī)劃建議，幫助客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)富增值。

4. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：評(píng)估客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)，確保貸款等業(yè)務(wù)的安全性。

5. 解決問題：處理客戶投訴，協(xié)調(diào)內(nèi)部資源解決客戶遇到的難題。

6. 市場(chǎng)分析：關(guān)注金融市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，把握行業(yè)趨勢(shì)，為銀行制定市場(chǎng)策略提供參考。

7. 團(tuán)隊(duì)協(xié)作：與內(nèi)部各部門協(xié)同工作，共同完成業(yè)務(wù)目標(biāo)。

銀行客戶經(jīng)理是銀行與客戶之間的橋梁，他們的工作質(zhì)量直接影響到銀行的客戶滿意度和業(yè)務(wù)發(fā)展。他們需要通過專業(yè)、貼心的服務(wù)，贏得客戶的信任，推動(dòng)銀行的業(yè)務(wù)持續(xù)增長。

銀行客戶崗位職責(zé)范文

第1篇 保險(xiǎn)銀行客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

保險(xiǎn)、銀行、投資客戶經(jīng)理 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司陜西分公司 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司陜西分公司 一、職位條件:

1、年齡:25—35周歲

2、學(xué)歷:高中及以上學(xué)歷

3、熱情積極,有愛心,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強(qiáng),良好的團(tuán)隊(duì)精神;

4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;形象氣質(zhì)佳;

5、具有人力資源、金融、策劃、管理、保險(xiǎn)、銷售、醫(yī)學(xué)、法律、教育等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先錄用。

二、服務(wù)項(xiàng)目

1、銀行業(yè)務(wù): 平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如信用卡業(yè)務(wù),貸款協(xié)銷業(yè)務(wù)等。

2、證券業(yè)務(wù)及產(chǎn)品: 股票債券基金

3、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品: 財(cái)產(chǎn)信托計(jì)劃、資金信托計(jì)劃,

4、人壽保險(xiǎn)(健康.意外.養(yǎng)老.教育基金.投資理財(cái).儲(chǔ)蓄分紅.團(tuán)體意外險(xiǎn)等)

5、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)(車險(xiǎn),設(shè)備險(xiǎn),家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)等)

第2篇 銀行客戶維護(hù)專員崗位職責(zé)

主要針對(duì)各大銀行理財(cái)客戶的維護(hù)工作。偶爾會(huì)有面見機(jī)會(huì)。

第3篇 私人銀行客戶崗位職責(zé)

私人銀行貴賓客戶經(jīng)理 宜信公司 普信恒業(yè)科技發(fā)展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒業(yè),普信恒業(yè) 崗位職責(zé):

1, 了解客戶投資歷史,給客戶提供個(gè)性化的投資服務(wù);

2, 定期給客戶提供市場(chǎng)時(shí)訊,包括但不僅限金融信息、海外房產(chǎn)、移民政策、財(cái)稅規(guī)劃等;

3, 邀請(qǐng)客戶參加企業(yè)講座,如鐵獅門、idg、amundi 等國際機(jī)構(gòu)提供的專業(yè)論壇;

4, 根據(jù)客戶投資、傳承、生活等方面的需求,為客戶提供資產(chǎn)配置一系列綜合解決方案;

5, 定期給客戶提供投后報(bào)告,幫助客戶了解投資進(jìn)展。

任職資格:

1. 本科及以上學(xué)歷,5年以上工作經(jīng)驗(yàn);

2. 有清晰的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃及長期目標(biāo),對(duì)財(cái)富管理行業(yè)充分了解;

3. 清晰知道自己的優(yōu)勢(shì),并充分把優(yōu)勢(shì)結(jié)合到工作中;

4. 有高遠(yuǎn)的人生目標(biāo),有志于成為年收入百萬的精英人士;

5. 熱愛生活、熱愛工作、熱愛分享。

第4篇 私人銀行客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1.服務(wù)于高凈值客戶,為高凈值個(gè)人客戶提供全方面資產(chǎn)配置服務(wù);

2.根據(jù)客戶資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財(cái)規(guī)劃方案;

3.通過調(diào)整各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值。

4.持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的財(cái)富管理咨詢。

任職要求:1、金融、經(jīng)濟(jì)、營銷等相關(guān)專業(yè) 科及以上學(xué)歷,并具有基金從業(yè)資格證;

2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財(cái)務(wù)管理知識(shí)、投資理論知識(shí),熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策;

3、有銀行、證券、保險(xiǎn)、基金等從業(yè)資格和理財(cái)師等資格證書者優(yōu)先。

第5篇 銀行客戶總監(jiān)崗位職責(zé)

銷售總監(jiān)(銀行大客戶) 眼控科技 上海眼控科技股份有限公司,eyes control,伊霍珀,眼控科技,眼控 崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)銀行等金融機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)拓展、項(xiàng)目挖掘與大客戶維護(hù)工作,完成銷售任務(wù);

2、 協(xié)同售前技術(shù)團(tuán)隊(duì)為客戶提供技術(shù)交流、解決方案定制等相關(guān)事宜;

3、 根據(jù)區(qū)域市場(chǎng)發(fā)展和公司戰(zhàn)略規(guī)劃,制訂銷售計(jì)劃及量化銷售目標(biāo);

4、 分解銷售目標(biāo)和進(jìn)度安排,制定切實(shí)可行的策略措施,組織計(jì)劃的實(shí)施,保障公司銷售目標(biāo)的完成;

5、 主導(dǎo)重要客戶的業(yè)務(wù)談判,組織、領(lǐng)導(dǎo)銷售隊(duì)伍完成項(xiàng)目回款,提出營銷策略及調(diào)整建議等;

6、 完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他任務(wù)。

任職資格:

1、 計(jì)算機(jī)、管理、市場(chǎng)營銷等專業(yè)本科以上學(xué)歷;

2、 至少5年以上銀行應(yīng)用系統(tǒng)客戶銷售工作經(jīng)驗(yàn),對(duì)行業(yè)有較深入了解;

3、 有豐富客戶資源和面向金融行業(yè)大客戶市場(chǎng)開拓成功案例者優(yōu)先;

4、 市場(chǎng)拓展和策劃能力較強(qiáng),能獨(dú)立完成客戶管理及銷售任務(wù)

5、 具有較強(qiáng)的項(xiàng)目協(xié)調(diào)、談判能力、人際溝通協(xié)調(diào)能力、計(jì)劃與執(zhí)行能力

6、 適應(yīng)短期出差,承擔(dān)一定的工作壓力。

第6篇 招商銀行客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)市場(chǎng)開發(fā)、客戶維護(hù)和銷售管理等工作；

2、負(fù)責(zé)年度銷售的預(yù)測(cè)，目標(biāo)的制定及分解；

3、確定銷售部門目標(biāo)體系和銷售配額；

4、制定銷售計(jì)劃和銷售預(yù)算；

5、負(fù)責(zé)銷售渠道和客戶的管理。

第7篇 中信銀行客戶經(jīng)理崗位職責(zé)任職要求

中信銀行客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

工作職責(zé):

1.推廣銷售中信銀行消費(fèi)金融產(chǎn)品和信用卡，完成既定信用卡及消費(fèi)金融產(chǎn)品銷售任務(wù)指標(biāo)。

2.協(xié)助落實(shí)當(dāng)?shù)匦庞每蛻絷P(guān)系維護(hù)相關(guān)工作。

3.積極主動(dòng)防范信用卡風(fēng)險(xiǎn)。

4.遵守公司規(guī)章制度，確保按時(shí)按質(zhì)完成工作。

5.專業(yè)不限，無經(jīng)驗(yàn)要求，公司培訓(xùn)后上崗，大專及以上學(xué)歷，可接受應(yīng)屆畢業(yè)生。

在這里，你將得到:

1.薪酬:具有競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬待遇，合理的績效激勵(lì)機(jī)制及年終獎(jiǎng)等。

2.五險(xiǎn)一金:健全的社會(huì)保險(xiǎn)體系——工傷+醫(yī)療+失業(yè)+生育+養(yǎng)老+住房公積金;

3.餐卡:可在持餐卡去合作商戶刷餐卡消費(fèi)，如麥德龍等;

4.過節(jié)費(fèi):享受國家法定節(jié)日過節(jié)補(bǔ)貼;

5.生日券:每季度舉辦生日會(huì)，并對(duì)當(dāng)季生日員工發(fā)放生日券(可去多家合作商戶使用，如面包新語breadtalk等);

6.寶貝計(jì)劃:解決員工基本醫(yī)療保險(xiǎn)外的醫(yī)療費(fèi)用負(fù)擔(dān)，每年固定額度的藥品報(bào)銷和門診費(fèi)用報(bào)銷;

7.體檢:每年一次免費(fèi)體檢;

8.常規(guī)節(jié)假日福利:五天工作制，每年可享受法定節(jié)假日、年假、婚假、產(chǎn)假及產(chǎn)期陪護(hù)假;

9.高溫補(bǔ)貼:每年7-9月發(fā)放防暑降溫補(bǔ)貼;

10.三個(gè)月可以競(jìng)聘儲(chǔ)備主管，半年競(jìng)聘主管，優(yōu)秀主管一年晉升室經(jīng)理。

中信銀行客戶經(jīng)理崗位

第8篇 投資銀行客戶崗位職責(zé)

投資經(jīng)理/高級(jí)投資經(jīng)理 主要是負(fù)責(zé)與高凈值個(gè)人客戶、家族及企業(yè)客戶建立業(yè)務(wù)聯(lián)系。在充分了解客戶需求的基礎(chǔ)上,為客戶提供專業(yè)、一流的金融服務(wù),包括全球資產(chǎn)配置和海外投資機(jī)會(huì)。

主要的工作職責(zé)包括:

1.發(fā)展和維護(hù)高凈值個(gè)人、家族及企業(yè)客戶,并持續(xù)增加可投資資產(chǎn)規(guī)模;

2.為客戶提供產(chǎn)品投資和資產(chǎn)配置方面的建議;

3.向客戶提供與資本市場(chǎng)相關(guān)的業(yè)務(wù)咨詢服務(wù),提供包括股票、債券、基金、基本金業(yè)務(wù)等各方面的投資建議;

4.了解客戶需求,并提供一站式的專業(yè)金融解決方案。 主要是負(fù)責(zé)與高凈值個(gè)人客戶、家族及企業(yè)客戶建立業(yè)務(wù)聯(lián)系。在充分了解客戶需求的基礎(chǔ)上,為客戶提供專業(yè)、一流的金融服務(wù),包括全球資產(chǎn)配置和海外投資機(jī)會(huì)。

主要的工作職責(zé)包括:

1.發(fā)展和維護(hù)高凈值個(gè)人、家族及企業(yè)客戶,并持續(xù)增加可投資資產(chǎn)規(guī)模;

2.為客戶提供產(chǎn)品投資和資產(chǎn)配置方面的建議;

3.向客戶提供與資本市場(chǎng)相關(guān)的業(yè)務(wù)咨詢服務(wù),提供包括股票、債券、基金、基本金業(yè)務(wù)等各方面的投資建議;

4.了解客戶需求,并提供一站式的專業(yè)金融解決方案。

第9篇 銀行客戶維護(hù)專員崗位職責(zé)任職要求

銀行客戶維護(hù)專員崗位職責(zé)

主要針對(duì)各大銀行理財(cái)客戶的維護(hù)工作。偶爾會(huì)有面見機(jī)會(huì)。

銀行客戶維護(hù)專員崗位

第10篇 中信銀行客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)市場(chǎng)開發(fā)、客戶維護(hù)和銷售管理等工作；

2、負(fù)責(zé)年度銷售的預(yù)測(cè)，目標(biāo)的制定及分解；

3、確定銷售部門目標(biāo)體系和銷售配額；

4、制定銷售計(jì)劃和銷售預(yù)算；

5、負(fù)責(zé)銷售渠道和客戶的管理。

第11篇 平安銀行客戶經(jīng)理崗位職責(zé)任職要求

平安銀行客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé)在指定地區(qū)的銷售和市場(chǎng)推廣;

2、負(fù)責(zé)該區(qū)域內(nèi)各類銷售渠道的拓展和建設(shè);

3、負(fù)責(zé)銷售團(tuán)隊(duì)業(yè)績的考核、日常管理、激勵(lì)和輔導(dǎo);

4、協(xié)助客戶進(jìn)行貸款申請(qǐng)。

5、自律性強(qiáng)。

任職資格:

1、大專及以上學(xué)歷，金融、財(cái)會(huì)類相關(guān)專業(yè);

2、2年以上銷售工作經(jīng)驗(yàn)，具備金融產(chǎn)品銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

3、具備良好的語言表達(dá)能力和溝通技巧，較強(qiáng)的市場(chǎng)拓展能力和團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)能力;

4、有挑戰(zhàn)高薪的欲望。

上班時(shí)間:上午8:30-10:30，其余時(shí)間自由支配，無下班考勤。

周末雙休，國家法定節(jié)假日均正常休息。

每月一次團(tuán)康活動(dòng)，一年多次出省旅游一次出國旅游。

公司提供優(yōu)秀的公平公正的晉升平臺(tái)，歡迎同樣優(yōu)秀的你的加入。

平安銀行客戶經(jīng)理崗位

第12篇 招商銀行客戶助理崗位職責(zé)任職要求

招商銀行客戶助理崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1.開發(fā)潛在投融資需求客戶

2.負(fù)責(zé)客戶拜訪、溝通工作，以及內(nèi)外部流程的推進(jìn);

3.負(fù)責(zé)全面跟進(jìn)客戶及相關(guān)投資項(xiàng)目;

4.維護(hù)客戶的關(guān)系，協(xié)助推進(jìn)客戶服務(wù)和投后及貸后相關(guān)工作。

5.協(xié)助客戶快速辦理業(yè)務(wù);

任職要求:

1、統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷，男女不限，1年以上銀行對(duì)公業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)或融資租賃項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，金融經(jīng)濟(jì)類專業(yè)優(yōu)先;

2、熟悉行業(yè)及市場(chǎng)環(huán)境優(yōu)先，具備豐富的行業(yè)人脈、渠道資源;

3、溝通能力強(qiáng)，有責(zé)任心，有一定的抗壓能力。

招商銀行客戶助理崗位

第13篇 銀行客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

銀行保險(xiǎn)客戶經(jīng)理 中美聯(lián)泰大都會(huì)人壽保險(xiǎn)有限公司 中美聯(lián)泰大都會(huì)人壽保險(xiǎn)有限公司,大都會(huì)人壽,metlife,中美聯(lián)泰,中美聯(lián)泰 1、網(wǎng)點(diǎn)關(guān)系的建立與維護(hù):協(xié)助渠道經(jīng)理建立與網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)合作關(guān)系;維護(hù)與網(wǎng)點(diǎn)保險(xiǎn)銷售相關(guān)崗位人員的業(yè)務(wù)關(guān)系,取得網(wǎng)點(diǎn)保險(xiǎn)銷售資源;

2、銷售與網(wǎng)點(diǎn)服務(wù):培訓(xùn)并推動(dòng)銀行人員進(jìn)行銷售,以達(dá)成個(gè)人銷售目標(biāo);為所轄的網(wǎng)點(diǎn)提供相關(guān)服務(wù);

3、其他:參加公司或渠道要求的各項(xiàng)會(huì)議、培訓(xùn)及考試,達(dá)到公司或渠道要求,并完成相關(guān)工作。

崗位要求:

1. 本科/碩士學(xué)歷, 有海外學(xué)習(xí),工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

2. 兩年以上工作經(jīng)驗(yàn),一年銷售經(jīng)驗(yàn),具有銀行保險(xiǎn)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

3. 熟悉天津中外資銀行市場(chǎng)情況。

第14篇 銀行客戶服務(wù)崗位職責(zé)

崗位職責(zé)

1. 負(fù)責(zé)銀行渠道客戶的開拓

2. 負(fù)責(zé)銀行渠道業(yè)務(wù)的目標(biāo)執(zhí)行和管理分配

3. 負(fù)責(zé)銀行渠道產(chǎn)品的銷售及回款

4. 負(fù)責(zé)銀行渠道產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)建議

5. 負(fù)責(zé)銀行渠道業(yè)務(wù)部門人員的組建管理和招聘

6. 負(fù)責(zé)銀行渠道業(yè)務(wù)市場(chǎng)活動(dòng)

7. 負(fù)責(zé)銀行渠道業(yè)務(wù)的績效考核

8. 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的工作

任職條件

1. 大學(xué)本科學(xué)歷,二年以上工作經(jīng)驗(yàn)

2. 思想道德健康,充滿正能量

3. 善于溝通交流,有親和力

4. 邏輯思維和判斷力強(qiáng)

5. 有團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)和領(lǐng)導(dǎo)力

6. 有銀行貴金屬業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先

第15篇 外資銀行客戶崗位職責(zé)

私行部理財(cái)經(jīng)理 北京劍榮資產(chǎn)管理有限公司 北京劍榮資產(chǎn)管理有限公司,劍榮資產(chǎn),劍榮 職責(zé)描述:

1、開發(fā)拓展高凈值客戶,與客戶建立長期良好合作關(guān)系;

2、對(duì)客戶的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案;

3、制定銷售方案,完成銷售目標(biāo);

4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的財(cái)富管理咨詢。

任職要求:

1、兩年以上私人銀行工作經(jīng)驗(yàn),或者三年以上貴賓理財(cái)經(jīng)驗(yàn),或者五年以上普通理財(cái)經(jīng)驗(yàn);

2、國有銀行、股份制銀行、外資銀行貴賓客戶理財(cái)中心高級(jí)銷售人員或個(gè)人銀行銷售人員;

3、證券、基金、知名三方、城市商行等其他金融機(jī)構(gòu)優(yōu)先考慮;

4、具有afp/cfp/chfp/crfa/cfa執(zhí)業(yè)證書者優(yōu)先考慮。

第16篇 銀行客戶主管崗位職責(zé)

1、在公司(管理處)主管領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下,全面負(fù)責(zé)客戶服務(wù)部工作的領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)籌工作,率領(lǐng)本部門員工履行本部門職責(zé);

2、合理制定部門工作計(jì)劃,并帶領(lǐng)本部門員工按時(shí)、按質(zhì)、按量完成工作計(jì)劃;

3、負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)培訓(xùn)的策劃、組織、實(shí)施、考核,以及部門員工日常工作的指導(dǎo)、檢查和考核;

4、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)發(fā)生的重大投訴和重要業(yè)戶投訴的跟進(jìn)、處理;

5、協(xié)助物業(yè)公司(管理處)領(lǐng)導(dǎo)與房管、街道、城-管、公安、居委等政府相關(guān)部門建立良好的工作關(guān)系;

6、厲行節(jié)約,控制本部門費(fèi)用開支,保證不超支;

7、及時(shí)對(duì)本部門各項(xiàng)規(guī)章制度和工作規(guī)范進(jìn)行檢討、完善;

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。