第1篇 保險業(yè)務(wù)員年度工作總結(jié)精選 4250字
一、任務(wù)完成情況
今年實際完成銷售量為5000萬，其中一車間球閥__萬，蝶閥1200萬，其他1800萬，基本完成年初既定目標。
球閥常規(guī)產(chǎn)品比去年有所下降，偏心半球增長較快，鍛鋼球閥相比去年有少量增長;但蝶閥銷售不夠理想(計劃是在1500萬左右)，大口徑蝶閥(dn1000以上)銷售量很少，軟密封蝶閥有少量增幅。
總的說來是銷售量正常，oem增長較快，但公司自身產(chǎn)品增長不夠理想，“雙達”品牌增長也不理想。
二、客戶反映較多的情況
對于我們生產(chǎn)銷售型企業(yè)來說，質(zhì)量和服務(wù)就是我們的生命，如果這兩方面做不好，企業(yè)的發(fā)展壯大就是紙上談兵。
1、 質(zhì)量狀況：質(zhì)量不穩(wěn)定，退、換貨情況較多。如___客戶的球閥，___客戶的蝶閥等，發(fā)生的質(zhì)量問題接二連三，客戶怨聲載道。
2、 細節(jié)注意不夠：如大塊焊疤、表面不光潔，油漆顏色出錯，發(fā)貨時手輪落下等等。雖然是小問題卻影響了整個產(chǎn)品的質(zhì)量，并給客戶造成很壞的印象。
3、 交貨不及時：生產(chǎn)周期計劃不準，生產(chǎn)調(diào)度不當(dāng)常造成貨期拖延，也有發(fā)貨人員人為因素造成的交期延遲。
4、 運費問題：關(guān)于運費問題客戶投訴較多，尤其是老客戶，如___、___、___等人都說比別人的要貴，而且同樣的貨，同樣的運輸工具，今天和昨天不一樣的價。
5、 技術(shù)支持問題：客戶的問題不回答或者含糊其詞，造成客戶對公司抱怨和誤解，___、___等人均有提到這類問題。問題不大，但與公司“客戶至上”“客戶就是上帝”的宗旨不和諧。
6、 報價問題：因公司內(nèi)部價格體系不完整，所以不同的客戶等級無法體現(xiàn)，老客戶、大客戶體會不到公司的照顧與優(yōu)惠。
三、銷售中的問題
經(jīng)過近兩年的磨合，銷售部已經(jīng)融合成一支精干、團結(jié)、上進的隊伍。團隊有分工，有合作，人員之間溝通順利，相處融洽;銷售人員已掌握了一定的銷售技巧，并增強了為客戶服務(wù)的思想;業(yè)務(wù)比較熟練，都能獨當(dāng)一面，而且工作中的問題善于總結(jié)、歸納，找到合理的解決方法，___在這方面做得尤其突出。各相關(guān)部門的配合也日趨順利，能相互理解和支持。好的方面需要再接再勵，發(fā)揚光大，但問題方面也不少。
1、 人員工作熱情不高，自主性不強。上班聊天、看電影，打游戲等現(xiàn)象時有發(fā)生。究其原因，一是制度監(jiān)管不力，二則銷售人員待遇較低，感覺事情做得不少，但和其他部門相比工資卻偏低，導(dǎo)致心理不平衡。
2、 組織紀律意識淡薄，上班遲到、早退現(xiàn)象時有發(fā)生。這種情況存在公司各個部門，公司應(yīng)該有適當(dāng)?shù)目记谥贫?，有不良現(xiàn)象發(fā)生時不應(yīng)該僅有部門領(lǐng)導(dǎo)管理，而且公司領(lǐng)導(dǎo)要出面制止。
3、 發(fā)貨人員的觀念問題：發(fā)貨人員僅僅把發(fā)貨當(dāng)做一件單純?nèi)蝿?wù)，以為貨物出廠就行，少了為客戶服務(wù)的理念。其實細節(jié)上的用心更能讓客戶感覺到公司的服務(wù)和真誠，比如貨物的包裝、清晰的標記，及時告知客戶貨物的重量，到貨時間，為客戶盡量把運輸費用降低等等。
4、 統(tǒng)計工作不到位，沒有成品或半成品統(tǒng)計報表，每一次銷售部都需要向車間詢問貨物庫存狀況，這樣一來可能造成銷售機會丟失，造成勞動浪費，而且客戶也懷疑公司的辦事效率。成品倉庫和半成品倉庫應(yīng)定時提供報表，告知庫存狀況以便及時準備貨品和告知客戶具體生產(chǎn)周期。
5、 銷售、生產(chǎn)、采購等流程銜接不順，常有造成交期延誤事件且推脫責(zé)任，互相指責(zé)。
6、 技術(shù)支持不順，標書圖紙、銷售用圖紙短缺。
7、 部門責(zé)任不清，本未倒置，導(dǎo)致銷售部人員沒有時間主動爭取客戶。
以上問題只是諸多問題中的一小部分，也是銷售過程中時有發(fā)生的問題，雖不致于影響公司的根本，但不加以重視，最終可能給公司的未來發(fā)展帶來重大的損失。
四、關(guān)于公司管理的想法
我們雙達公司經(jīng)過這兩年的發(fā)展，已擁有先進的硬件設(shè)施，完善的組織結(jié)構(gòu)，生產(chǎn)管理也進步明顯，在溫州乃至閥門行業(yè)都小有名氣。應(yīng)該說，只要我們戰(zhàn)略得當(dāng)，戰(zhàn)術(shù)得當(dāng)，用人得當(dāng)，前景將是非常美好的。
“管理出效益”，這個準則大家都知道，但要管理好企業(yè)卻不是件容易的事。我感覺公司比較注重感情管理，制度化管理不夠。嚴格說來公司應(yīng)該以制度化管理為基礎(chǔ)，兼顧情感管理，這樣才能取得管理成果的化。就拿考勤來說，卡天天打，可是遲到、早退的沒有處罰，加班的也沒有獎勵，那么打不打卡有什么區(qū)別?不如不打。又如員工工作怠慢沒人批評指正，即使有人提起最后也是不了了只，這是姑息、縱容，長此以往，公司利益必然受損。
過程決定結(jié)果，細節(jié)決定成敗 。 公司的目標或者一個計劃之所以最后出現(xiàn)偏差，往往是在執(zhí)行的過程中，某些細節(jié)執(zhí)行的不到位所造成。老板們有很多好的想法、方案，有很宏偉的計劃，為什么到了最后都沒有帶來明顯的效果?比如說公司年初訂的倉庫報表，成本核算等，開會時一遍又一遍的說，可就是沒有結(jié)果，為什么?這就是政令不通，執(zhí)行力度不夠啊。這就是為什么國內(nèi)企業(yè)最近幾年都很關(guān)注“執(zhí)行力”的一個重要原因，執(zhí)行力從那里來?過程控制就是一個關(guān)鍵！完整的過程控制分以下四個方面：
1)工作報告 相關(guān)人員和部門定期或不定期向總經(jīng)理或相關(guān)負責(zé)人匯報工作，報告進展?fàn)顩r，領(lǐng)導(dǎo)也抽出時間主動了解進展?fàn)顩r，給予工作上指導(dǎo)
2)例會 定期的例會可以了解各部門協(xié)作情況，可以共同獻計獻策，并相互溝通。公司的例會太少，尤其是縱向的溝通太少，員工不了解老總們對工作的計劃，對自己工作的看法，而老板們也不了解員工的想法，不了解員工的需要
3)定期檢查 計劃或方案執(zhí)行一段時期后，公司定期檢查其執(zhí)行情況，是否偏離計劃，要否調(diào)整，并布置下一段時期的工作任務(wù)
4)公平激勵 建立一只和諧的團隊，調(diào)動員工的積極性、主動性都需要有一個公平的激勵機制。否則會造成員工之間產(chǎn)生矛盾，工作之間不配合，上班沒有積極性。就我的個人看法，我認為銷售部的工資偏低，大環(huán)境比較行業(yè)內(nèi)各個閥門廠銷售人員的待遇，小環(huán)境比較公司內(nèi)各部門的待遇。雖然銷售部各員工做得都很敬業(yè)，實際上大家內(nèi)心都有一些意見。如果公司認為銷售部是一個重要的部門，認可銷售部員工的辛苦，希望能留住那些能給公司帶來利潤的銷售人員，那么我建議工資還是要有相應(yīng)調(diào)整，畢竟失去一位員工的損失太大了。
另外一個方面就是公司管理結(jié)構(gòu)和用人問題。由于公司自身結(jié)構(gòu)的特殊性，人事管理上容易出現(xiàn)越級管理、多頭管理和過度管理等現(xiàn)象。越級管理容易造成部門經(jīng)理威信喪失，積極性喪失，最后是部門內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)與員工不融洽，遇事沒人擔(dān)當(dāng)責(zé)任;多頭管理則容易讓員工工作無法適從，擔(dān)心工作失誤;過度管理可能造成員工失去創(chuàng)造性，員工對自己不自信，難以培養(yǎng)出獨當(dāng)一面的人才。
以上只是個人之見，不一定都對，但我是真心實意想著公司未來的發(fā)展，一心一意想把銷售部搞好，為公司也為自己爭些體面，請各位老總們斟灼。
__年銷售的初步設(shè)想
銷售目標：
初步設(shè)想__年在上一年的基礎(chǔ)上增長40%左右，其中一車間蝶閥為1700萬左右，球閥2800萬左右，其他2500萬左右。這一具體目標的制定希望公司老板能結(jié)合實際，綜合各方面條件和意見制定，并在銷售人員中大張旗鼓的提出。為什么要明確的提出銷售任務(wù)呢?因為明確的銷售目標既是公司的階段性奮斗方向，且又能給銷售人員增加壓力產(chǎn)生動力。
銷售策略：
思路決定出路，思想決定行動，正確的銷售策略指導(dǎo)下才能產(chǎn)生正確的銷售手段，完成既定目標。銷售策略不是一成不變的，在執(zhí)行一定時間后，可以檢查是否達到了預(yù)期目的，方向是否正確，可以做階段性的調(diào)整，
1、 辦事處為重點，大客戶為中心，在保持合理增幅前提下，重點推廣“雙達”品牌。長遠看來，我們最后依靠的對象是在“雙達”品牌上投入較多的辦事處和部分大客戶，那些只以價格為衡量尺度的福建客戶無法信任。鑒于此，__年要有一個合理的價格體系，辦事處、大客戶、散戶、直接用戶等要有一個價格梯度，如辦事處100，小客戶105，直接用戶200等比例。給辦事處的許諾要盡量兌現(xiàn)，特別是那些推廣雙達品牌的辦事處，一定要給他們合理的保護，給他們周到的服務(wù)，這樣他們才能盡力為雙達推廣。
2、 售部安排專人負責(zé)辦事處和大客戶溝通，了解他們的需求，了解他們的銷售情況，特別對待，多開綠燈，讓客戶覺得雙達很重視他們，而且服務(wù)也很好。定期安排區(qū)域經(jīng)理走訪，加深了解增加信任。
3、 擴展銷售途徑，嘗試直銷。閥門行業(yè)的進入門檻很低，通用閥門價格戰(zhàn)已進入白熱化，微利時代已經(jīng)來臨。公司可以選擇某些資信比較好的，貨款支付合理的工程嘗試直銷。這條路資金上或許有風(fēng)險，但相對較高的利潤可以消除這種風(fēng)險，況且如果某一天競爭激烈到公司必須做直銷時那我們就沒有選擇了。
4、 強化服務(wù)理念，服務(wù)思想深入每一位員工心中。為客戶服務(wù)不僅是直接面對客戶的銷售人員和市場人員，發(fā)貨人員、生產(chǎn)人員、技術(shù)人員、財務(wù)人員等都息息相關(guān)
5、 收縮銷售產(chǎn)品線。銷售線太長，容易讓客戶感覺公司產(chǎn)品不夠?qū)I(yè)，而且一旦發(fā)現(xiàn)實情可能失去對公司的信任。現(xiàn)在的大公司采購都分得非常仔細，太多產(chǎn)品線可能會失去公司特色。(這里是指不要外協(xié)太雜的產(chǎn)品如減壓閥、煤氣閥、軟密封閘閥等)
銷售部管理：
1、 人員安排
a) 一人負責(zé)生產(chǎn)任務(wù)安排，車間貨物跟單，發(fā)貨，并做好銷售統(tǒng)計報表
b) 一人負責(zé)對外采購，外協(xié)催貨及銷售流水賬、財務(wù)對賬，并作好區(qū)域經(jīng)理業(yè)績統(tǒng)計，第一時間明確應(yīng)收賬款
c) 一人負責(zé)重要客戶聯(lián)絡(luò)和跟蹤，第一時間將客戶貨物數(shù)量、重量、運費及到達時間告知，了解客戶需求和傳遞公司政策信息等
d) 一人負責(zé)外貿(mào)跟單、報檢、出貨并和外貿(mào)公司溝通，包括包裝尺寸、嘜頭等問題
e) 專人負責(zé)客戶接待，帶領(lǐng)客戶車間參觀并溝通
f) 所有人員都應(yīng)積極參預(yù)客戶報價，處理銷售中產(chǎn)生的問題
2、 績效考核 銷售部是一支團隊，每一筆銷售的完成都是銷售部成員共同完成，因此不能單以業(yè)績來考核成員，要綜合各方面的表現(xiàn)加以評定;同樣公司對銷售部的考核也不能單一以業(yè)績?yōu)槌叨?，因為我們還要負責(zé)銷售前、銷售中、銷售后的方方面面事務(wù)。銷售成員的績效考核分以下幾個方面：
a) 出勤率 銷售部是公司的對外窗口，它既是公司的對外形象又是內(nèi)部的風(fēng)標，公司在此方面要堅決，絕不能因人而異，姑息養(yǎng)_，助長這種陋習(xí)。
b) 業(yè)務(wù)熟練程度及完成業(yè)務(wù)情況 業(yè)務(wù)熟練程度能夠反映出銷售人員業(yè)務(wù)知識水平，以此作為考核內(nèi)容，可以促進員工學(xué)習(xí)、創(chuàng)新，把銷售部打造成一支學(xué)習(xí)型的團隊。
c) 工作態(tài)度 服務(wù)領(lǐng)域中有一句話叫做“態(tài)度決定一切”，沒有積極的工作態(tài)度，熱情的服務(wù)意識，再有多大的能耐也不會對公司產(chǎn)生效益，相反會成為害群之馬。
3、 培訓(xùn) 培訓(xùn)是員工成長的助推劑，也是公司財富增值的一種方式。一是銷售部不定期內(nèi)部培訓(xùn)，二是請技術(shù)部人員為銷售部做培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容包括銷售技巧、禮儀、技術(shù)等方面。
4、 安裝專業(yè)報價軟件，提高報價效率，儲存報價結(jié)果，方便以后查找。
以上只是對來年銷售部的初步設(shè)想，不夠完整，也不夠成熟，最終方案還請各位老總們考慮、定奪。
第2篇 保險業(yè)務(wù)員工作總結(jié)ppt 1300字
曾經(jīng)和多數(shù)人一樣對保險很不認可，對保險業(yè)務(wù)員更是厭惡至極。也曾認為從事保險工作是極其低級，極其沒有地位的。可是直到那一刻，進入中國人壽晉城分公司營銷七部的那一刻，我的看法完全改變了。
我曾做過服務(wù)生，曾做過非常令人尊敬的人民教師，也曾從事過極其令人尊重而且羨慕的記者工作，還曾投資做過生意，這些工作雖然苦，雖然累，但的確得到過很多人的認可和尊重，曾經(jīng)的贊美和掌聲此刻還記憶猶新，可是今天的我會有幾個人能記起呢？我的學(xué)生記得我嗎？在大街上偶見后是否會尊稱我一聲老師呢？雖然他們在我的引導(dǎo)下得到了進步，我曾采訪過的人，見了面是否會認出我？雖然他們也曾非常恭維的給我敬酒，他們的風(fēng)采也曾在我的筆下表現(xiàn)的那樣淋漓盡致?？墒俏业玫搅耸裁茨?？我曾經(jīng)好長一段時間在思考這個問題。我很敬業(yè)，很努力，也曾天真的認為，是金子總會發(fā)光，可是我的努力拼搏，到底得到了什么呢？
殘酷的現(xiàn)實生活，讓我曾一度成為它的奴隸，得過且過，極其消極，曾經(jīng)以為生活就這樣了，雖然我還很年輕?？墒钱?dāng)我踏進中國人壽晉城分公司營銷七一部的那一霎那，我的觀念發(fā)生了質(zhì)的變化，那里的伙伴大多數(shù)已經(jīng)邁入中年，可是他們對生活充滿激情，對工作充滿熱情，他們向往成功，他們不斷努力，不斷學(xué)習(xí)，他們相互激勵。他們那種積極的態(tài)度，深深的感染了我觸動了我，我不停的告訴自己，我不能在這樣下去了，我還年輕。
沖著那份激情，我進入了保險這個行業(yè)，才對保險有了新的認識，保險是什么？保險是用今天的錢籌劃明天的生活。我們都知道，未來充滿著變數(shù)，沒有人能準確預(yù)知自己將來會發(fā)生什么。有些人一覺醒來便一貧如洗，有些人一出家門就生離死別。往往這樣一些意外就能使一個原本幸福的家庭或一個原本興旺的企業(yè)陷入困頓之中。中國有句古話：“人無遠慮必有近憂”，而保險就是一種未雨綢繆的智慧，是化解未來可能發(fā)生質(zhì)風(fēng)險的有力手段，能使人們明天的生活免受劇烈波動的困擾。
保險是用小錢換大錢。保險就像一個蓄水池，在平時投保人一起進行點滴積累，一旦誰需要時就可以直接去用，并且去用的量是其投入量的數(shù)百倍、數(shù)千倍，甚至數(shù)萬倍。當(dāng)然，在保險集合體中的每個保險人雖然都只付了一定的保險費，但只有遭遇保險事故的被保險人才有可能獲得保險賠償。這恰恰說明了保險的互助性質(zhì)?！耙环接须y，八方支援”。這樣，如果其中有個被保險人遭遇不幸，就可以借助眾人的力量避免或減小損失了。
保險是“仁愛”的化身，是“責(zé)任”的體現(xiàn)，是“尊嚴”的延伸。保險不僅僅能提供一種物質(zhì)補償，更重要的是，它還能折射出人與人之間的和諧關(guān)系。為家人購置保險是對親人的愛，為員工購置保險是對社會的責(zé)任，為自己購置保險則是自我尊嚴的延伸。
人壽保險是那么偉大！它可以讓愛心永續(xù)！做什么工作都是做，但不是每一份工作都能讓我感覺到有意義。傳播愛心，落實責(zé)任，倡議互助，我為人人，人人為我，大家?guī)椭蠹摇@不正是我們這個國家、這個社會所需要的嗎？ 作為一個保險代理人，作為一個普普通通的人，背負著如此大的使命，身負著如此大的責(zé)任，是多么值得驕傲和自豪??！所以我慶幸選擇了保險行業(yè)，我將讓我的生命價值在這個行業(yè)中得到體現(xiàn)。
第3篇 保險業(yè)務(wù)員的年終工作總結(jié) 1400字
保險業(yè)務(wù)員的年終工作總結(jié)范文
__保險公司在省市在過去的一年里，在正確的領(lǐng)導(dǎo)下，依靠我公司全體員工的不懈努力，公司的業(yè)務(wù)已經(jīng)取得了突破性的進展，在全省第一個突破的保費收入為一千萬元人民幣。今年，該公司提前兩個月完成了省公司年度營銷任務(wù)，各項工作健康順利發(fā)展。下面結(jié)合具體的職責(zé)，我談?wù)撘荒甑某删秃腿毕荨Ｏ旅媸俏业墓ぷ骺偨Y(jié)：
一個想法，工作
積極落實省公司有關(guān)的一系列重要指示公司的發(fā)展，與時俱進，努力工作、務(wù)實的效果，是由員工緊緊圍繞“基于改革，加快發(fā)展，真誠的服務(wù)，提高效率”中心，進一步轉(zhuǎn)變觀念，改革和創(chuàng)新，面對競爭日趨激烈的保險市場，加強核心競爭力，實施多元化管理，通過努力和奮斗，公司保持著良好的發(fā)展趨勢，為保險公司的可持續(xù)發(fā)展做出了應(yīng)有的貢獻。
各級，加強學(xué)習(xí)提高他們的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理水平。作為一名領(lǐng)導(dǎo)干部，肩負著重要的責(zé)任由上級領(lǐng)導(dǎo)和所有員工和任務(wù)，實現(xiàn)公司的經(jīng)營政策需要我。所以，我真的注意保險理論的研究和管理能力。注意使用科學(xué)的方法來指導(dǎo)我們的工作，規(guī)范自己的行為，建立強烈的責(zé)任感和事業(yè)心，繼續(xù)提高自己的業(yè)務(wù)能力和管理能力。
不斷提高公司業(yè)務(wù)人員隊伍的整體素質(zhì)。收購一年，我一直在培訓(xùn)員工的服務(wù)質(zhì)量的重要內(nèi)容的建設(shè)團隊，和經(jīng)理的辦公室一起來實現(xiàn)有針對性的培訓(xùn)計劃，加強領(lǐng)導(dǎo)和員工隊伍建設(shè)。
第二，業(yè)務(wù)管理
“沒有規(guī)矩不成方圓”。穩(wěn)步發(fā)展，公司必須開發(fā)一個規(guī)范，加強管理。管理是一種投資，投資必然會產(chǎn)生效益。我負責(zé)業(yè)務(wù)工作，需要管理更多的受益。只有不斷完善各種管理制度和方法，并付諸行動，做出成就，看到好處。我主修企業(yè)管理做以下工作；
1、根據(jù)公司的年度銷售任務(wù)，發(fā)布各部門辦公室每周、每月、季度和年度銷售計劃。計劃實事求是的精神，根據(jù)各種險種特點、客戶特征、系辦公室各部門辦公室的.合理和可實現(xiàn)的目標。目標確定了，我把“實現(xiàn)一切，一切監(jiān)督”的原則，通過加強過程的管理和監(jiān)控，確保順利完成各部門辦公室的目標計劃。
2，作為一個經(jīng)理，負責(zé)業(yè)務(wù)我真的注意到收購部門辦公室團隊建設(shè)?？偸亲⒁獾较缔k公室經(jīng)理和部門辦公室的成員思想和專業(yè)素質(zhì)教育。在過去的一年里，我組織開球，業(yè)務(wù)講座、業(yè)務(wù)培訓(xùn)活動，組織大家學(xué)習(xí)的知識、經(jīng)驗，找到提高職工綜合素質(zhì)。培訓(xùn)注重保險的學(xué)習(xí)理論，知識獲取技能，強調(diào)團隊精神的培養(yǎng)。促進團隊學(xué)習(xí)不斷提高自己的質(zhì)量，公司的持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展奠定堅實的基礎(chǔ)。
3、幫助經(jīng)理的辦公室全面薪酬制度創(chuàng)新，不斷加強公司基礎(chǔ)管理工作。建立和post和績效工資制度改革。今年，我密切的立場，賠償社會化，績效獎金和福利多元化“四個現(xiàn)代化”的目標，全面的企業(yè)工資制度改革。初步建立了一個可以，可以進入，可以充分激發(fā)員工積極性和創(chuàng)造性的用人機制。
第三，系辦公室負責(zé)這項工作
除了企業(yè)管理，我也是一個營銷經(jīng)理。營銷銷售只有一個成員，我的主要業(yè)務(wù)是面對大客戶。我的大客戶業(yè)務(wù)主要是shengzi公司。根據(jù)公司團隊的特點，最初的車輛保險的基礎(chǔ)上，我第一次在這個城市商業(yè)卡車貨運保險。貨運保險的開放是提供安全和公司的保費收入增加，真的殺了一舉兩得。通過不懈的努力，我們的年度保費收入9009549.94元，汽車保險費8250160.12元，759389.82元，汽車保險業(yè)務(wù)賠付率的過期__。成為公司的發(fā)展的重要保證。
四、在工作
下班后，和負責(zé)業(yè)務(wù)更重要的是，犯錯誤有時忙。有時服務(wù)及時，例如，統(tǒng)計偏差，等。有時與急躁，有時工作太焦慮，而影響工作的進度和質(zhì)量，不方便在處理一些工作的關(guān)系。
第4篇 保險業(yè)務(wù)員個人工作總結(jié)700字 750字
一、工作方面
1、作為公司出納，負責(zé)公司取賠款期間，我在收付、反映、監(jiān)督三個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，真正做到了每筆賠款無差錯，給客戶提供了的服務(wù)，維護了公司的形象。
2、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報賬)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
3、換崗擔(dān)任公司核算員后，積極與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了公司收和付兩方面款項的及時進出賬。
4、整理歷史未解決的款項明細，并積極向分公司相關(guān)部門請教，在他們的積極幫組和指導(dǎo)下共同完成了未達賬項的清理。
5、積極配合領(lǐng)導(dǎo)工作，及時檢查每日當(dāng)日的財務(wù)憑證，做好每天的日結(jié)工作和每個月的銀行調(diào)節(jié)表，并及時送交相關(guān)主管部門。
二、學(xué)習(xí)方面
1、堅持政治、經(jīng)濟學(xué)習(xí)讓我的思想理論素養(yǎng)不斷得到提高。在工作生活中注意攝取相關(guān)的政治經(jīng)濟政策，注重學(xué)習(xí)與工作有關(guān)的各經(jīng)濟法律法規(guī)，注重保險行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境的走向。節(jié)假日我認真學(xué)習(xí)馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論和黨的基本知識，不斷提高自己的共產(chǎn)主義覺悟，不斷提高自己的政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作能力。作為一名中共預(yù)備黨員，我時刻用一個共產(chǎn)黨員的要求嚴格要求自己，兢兢業(yè)業(yè)做好本職業(yè)工作，用滿腔熱情積極、認真地完成好每一項任務(wù)，嚴格遵守公司各項規(guī)章制度，認真履行崗位職責(zé)，自覺按章操作，平時生活中團結(jié)同事、不斷提升自己的團隊合作精神。
2、通過日常工作積累，發(fā)現(xiàn)自己的不足，利用業(yè)余時間學(xué)習(xí)公司條款，增強對保險意義和功能的領(lǐng)悟，特別是公司的海上保險業(yè)務(wù)和建筑和安裝工程保險業(yè)務(wù)。
3、向業(yè)務(wù)人員和出單人員學(xué)習(xí)請教，掌握了保險投保、承保和理賠的一般流程，以及一般單證的領(lǐng)用與使用。
20__年又是一個充滿激情的一年，在今后的工作中，我將努力提高自身素質(zhì)，克服不足，創(chuàng)造輝煌。
第5篇 2023年保險業(yè)務(wù)員年終總結(jié)報告 2200字
__年保險業(yè)務(wù)員年終總結(jié)報告一共分六大部分，包括工作內(nèi)容、個人成果、工作計劃、個人收獲等，具體介紹請看下文：
領(lǐng)導(dǎo)以及各位老師大家上午好，下面由我來做一個個人年終總結(jié)。剛剛聽過領(lǐng)導(dǎo)以及老師的匯報，我覺得自己的總結(jié)甚是膚淺，考慮問題的角度以及深度還遠遠不夠，下面的匯報若有什么不妥之處，會后還希望領(lǐng)導(dǎo)和老師們多多批評指正。
首先第一項是我的工作內(nèi)容，
那么對于經(jīng)代后援來說，它的任務(wù)也是非常繁重的，但是就我個人而言，由于年齡的問題，還欠缺很多的經(jīng)驗，所以我的工作任務(wù)相對來說還比較簡單，主要有下面幾項內(nèi)容：
1、投保單的初審、登記、交單
2、保單的領(lǐng)取，發(fā)放登記
3、報表，包括各家代理公司本月截止到當(dāng)天的數(shù)據(jù)報表、各渠道(各片區(qū)經(jīng)理)本月截止到當(dāng)天的數(shù)據(jù)報表、每周各推展內(nèi)勤截止到當(dāng)天的數(shù)據(jù)報表、每日數(shù)據(jù)匯總報表，次月做上月的月度匯總報表
4、庫存管理，主要是產(chǎn)品單證它的一個入庫和領(lǐng)取的登記
第二部分，是個人成果和不足的總結(jié)
首先說一下個人成果：第一個方面就是初審工作，經(jīng)過對投保單的認真仔細的審查之后，確保無誤再交到運營進行掃描錄入，減少后續(xù)問題的發(fā)生，(減少問題件)以便提高承保速度。第二個方面是報表，每天對總公司下發(fā)的報表做進一步的處理，統(tǒng)計，以便于各家代理公司及時的了解自己的業(yè)務(wù)量，對于各位老師來說就是能夠及時的了解自己的任務(wù)進度，做到心里有數(shù)，通過對數(shù)據(jù)的分析，為后續(xù)工作制定更好的計劃。就我個人而言，我覺得工作成果對我來說就是工作收獲，那最大的收獲就是學(xué)到了很多的知識，積累了一定的經(jīng)驗。
下面是工作不足：對于初審工作，說實話開始的時候我覺得它就是個小case， so easy 。但是經(jīng)過一段時間的工作之后，出現(xiàn)的一些問題，比如證件號、銀行卡號填寫錯誤，郵編錯誤等等，讓我深刻的意識到，這不是一項簡單的工作，因為往往越是覺得容易的工作就越容易馬虎，而初審這項工作恰恰是需要認真、仔細。單子多的時候，我就用以著急，也就容易馬虎，所以這一點是需要改正的。另外一點就是還欠缺業(yè)務(wù)知識，業(yè)務(wù)水平還有待提高。
第三部分是未來明年的一個工作計劃
首先，繼續(xù)做好先前的工作，聽從領(lǐng)導(dǎo)的安排
第二，努力做好自己的本職工作，做好后援服務(wù)，和各位老師為國華為經(jīng)代搭建一個更好的平臺
第三，繼續(xù)努力的學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高自己的業(yè)務(wù)水平，那我希望有機會的話能夠去聽一聽
老師們的課程，因為很多東西自己去看和通過老師講解，在理解上是有一定的差距的。
下面是個人感受(個人收獲)
1保險方面的理論和知識以及保險行業(yè)的現(xiàn)狀，使我對保險有了一個更客觀、全面的認識。說實話在之前沒有接觸保險行業(yè)前，我對保險的認識就是，保險都是騙人的，對保險這門行業(yè)的認識非常的狹隘和片面，在真正的了解之后發(fā)現(xiàn)，那么對于現(xiàn)在的社會，太多的事故問題的發(fā)生，保險就顯得越加重要。
2、 對職場有了初步、真實、貼切的認識，明確了努力和改善方向，通過與領(lǐng)導(dǎo)和老師們接觸，學(xué)到了珍貴的人際交往技巧和處世經(jīng)驗。作為一名剛畢業(yè)的學(xué)生，能夠有機會來到國華工作學(xué)習(xí)，我感到非常的榮幸。做學(xué)生的時候希望盡早的參加工作，但是根本不了解職場，工作之后才有了一個清晰的認識，每一個人職場都有它特定的一個運作流程
3、 電腦辦公的實用知識與軟件應(yīng)用技巧，以及處理問題的能力和經(jīng)驗，強化了我對擴展知識和提高能力的學(xué)習(xí)欲望。雖然我大學(xué)學(xué)習(xí)的是電腦，但是它設(shè)計的方面也很廣，我學(xué)習(xí)的是計算機網(wǎng)絡(luò)。學(xué)習(xí)的側(cè)重點不同，所以之前對辦公的應(yīng)用也不是很精通，而且我之前是很煩惱e_cel表格，但是通過在工作中的學(xué)習(xí)，發(fā)現(xiàn)它并沒有想象中那么難，世上無難事，只怕有心人，在認真面前，困難就是個紙老虎。我不怕自己犯錯，需要的是在錯誤中總結(jié)經(jīng)驗，不能一錯再錯。也希望在我犯錯誤的同時，領(lǐng)導(dǎo)積極地批評指正，因為在以往的工作中，領(lǐng)導(dǎo)從沒有嚴厲的批評過我，總是給予鼓勵，這讓我想到了某位名人說過的一句話就是“好孩子是夸出來的”我覺得是有一定的根據(jù)的，鼓勵和夸贊也是一種動力。
4、培養(yǎng)了我勤奮、踏實、認真、負責(zé)任的工作態(tài)度
雖然初審不需要什么技術(shù)含量，但是它是一個需要你去認真仔細對待的工作，可能就是寫錯一個數(shù)字，可能就是一項內(nèi)容空缺，等等，就會帶來很多的問題。處在什么樣的崗位上就該以身作則，做什么事都要擔(dān)起自己的責(zé)任。
下面是個人的一個祈愿，愿景
首先，我希望咱們國華明年能夠順利的上市，之后也算是一個新的開始，希望能夠有一個更好的發(fā)展
其次，是希望我們經(jīng)代能夠在各位老師和我們大家的辛勤努力下，保質(zhì)保量的完成各項任務(wù)，甚至是超額完成
第三，是對我自己的一個愿景吧，希望我有一天也能夠像在座的各位老師一樣，站到臺上去講課，有一天大家也會尊敬的叫我溫老師，那我也算完成了小時候的一個當(dāng)老師的夢想
第四，是對大家的祝愿，希望大家身體健康，合家幸福。因為老師們經(jīng)常出差非常的辛苦，勞累奔波。所謂身體是革命的本錢，我們保證一個好的身體才能更好的投入到工作中，所以大家一定要注意身體，加強鍛煉。
最后我要說一聲感謝。
感謝領(lǐng)導(dǎo)長久以來的指教，感謝各位老師對我的幫助和關(guān)懷。
這么長時間以來，領(lǐng)導(dǎo)和老師們不只是在工作中給予我很大的幫助，在生活中也很關(guān)心我，大家都非常的照顧我，讓我覺得這就是個家，非常的溫馨。所以在這里我也代表我的父母向領(lǐng)導(dǎo)以及各位老師說一聲謝謝！謝謝你們對小溫的培養(yǎng)。
最后一句謝謝，謝謝大家能夠與我分享我的總結(jié)匯報。謝謝！
第6篇 保險業(yè)務(wù)員個人年度工作總結(jié) 2550字
2024年保險業(yè)務(wù)員個人年度工作總結(jié)范文
保險業(yè)務(wù)員個人年度工作總結(jié)
剛來到公司就參加了短期培訓(xùn)學(xué)習(xí)，我像回到了年少時代，作回了教室，我認真聽取所學(xué)的知識，好用于以后的實踐中。經(jīng)過培訓(xùn)后我被分到業(yè)務(wù)部，得到了同事們對我的幫助，使我備感親切，我認真學(xué)習(xí)企業(yè)文化，業(yè)務(wù)知識，熟記險種條款、保險責(zé)任范圍、責(zé)任免除范圍，學(xué)習(xí)投保單的填寫，做到不懂就問，學(xué)習(xí)上有了極大的進步。
要出去開展業(yè)務(wù)了，我想營銷員是公司的先鋒兵，是代表公司形象的體現(xiàn)，一定要牢記公司文明禮貌用語，按照公司儀表要求著裝，把公司的良好形象傳遞給客戶。第一個客戶成為我追求的第一個目標，我記得跟第一個客戶接觸，向客戶介紹我們保險公司文化、條款險種、特色服務(wù)后，得到的是拒絕，我失望、沮喪，經(jīng)過同事們對我精神上的鼓勵，通過再與客戶接觸，最后得到了信任。由最初與客戶接觸、懷疑、拒絕、再接觸、憂慮、信任，最后得到了支持理解，使我邁開了成功的第一步。通過對第一個客戶宣傳我們保險公司，讓第二個……讓更多的客戶了解我們保險公司、認可我們保險公司。
四月份牡丹花會期間，我積極到舉辦車展中去宣傳我們保險公司文化，車險條款，售后服務(wù)，讓洛陽市民了解我們保險公司、認可我們保險公司，進而選擇我們保險公司。八月份積極參加客戶溫馨活動月，更好地為客戶服務(wù)，特別是車險售后特色服務(wù)，如：“小額賠款現(xiàn)場賠付”、“重大賠案限時賠付”、“事故車輛自主擇廠修理”受到了客戶青睞。
夏天天空象小孩的臉說變就變，我為了及時能把保單交給客戶，冒著大雨，不小心路上滑了一跤，但是想到不影響客戶審車，一定要把保單送到，客戶見了我很是感動，說我太認真。當(dāng)今世界，客戶決定企業(yè)的發(fā)展和生存，使客戶滿意，是我應(yīng)該做的。
今年出去展業(yè)，也遇到不少挫折，有的客戶不理睬，有的客戶不信任，但我不會向困難低頭，我相信勞動的付出會有報答，我相信最美好的詞就是“自信”。從事保險的十個月期間，每周都給自己下計劃，按計劃一家家單位去宣傳，業(yè)務(wù)也有大的'進展，先后承保了幾家單位車險。每當(dāng)我簽下一張保單，我的心情特別高興，面對競爭激烈的市場，能得到客戶的信任，能給客戶帶來方便的同時，自己也覺得很充實。感謝領(lǐng)導(dǎo)、同事對我的幫助，感謝客戶對我工作的支持。
通過學(xué)習(xí)企業(yè)文化，使我由一個沒有從事過保險業(yè)，沒有朝氣的我轉(zhuǎn)變成朝氣蓬勃、積極進取的人，公司發(fā)展了，員工才有好的未來。企業(yè)文化也無時無刻都在激勵著我，使我感到青春、主動、進取，要對事認真，對人感恩，對物珍惜。同學(xué)朋友也感到我的變化，說我比以前有涵養(yǎng)，又年輕了，在這個變化中也給公司進行了傳播。
我為自己是一名我們保險公司員工而高興。在公司我為我們保險公司人積極向上拼搏精神所感染，和同事們相處的互幫互愛美好日子里，我很快就發(fā)自內(nèi)心寫了一首詩《真好》——記我的同事們。今年當(dāng)選為“優(yōu)秀員工”，感謝領(lǐng)導(dǎo)和同事們對我極高的評價和厚愛，同時覺得自己很慚愧，自己離一名合格的營銷人員還相差的太多，今后更加努力學(xué)習(xí)和工作。艱辛與希望同在，我將用高度的熱情，懷著感恩的心去勤奮工作，不斷開拓新的領(lǐng)域，迎接美好未來。
保險業(yè)務(wù)員個人年度工作總結(jié)
1、學(xué)習(xí)了年金方面的基本知識，初步掌握了與客戶交談的內(nèi)容
在學(xué)習(xí)過程中，我掌握了建立企業(yè)年金的流程，也了解了一些相關(guān)邊緣問題，比如會計科目、信托法等等;同時我也遇到了很多不能自己解決的困難，得到了同事和領(lǐng)導(dǎo)的解答幫助，充分體會到了公司“鑄造團隊，親和誠信”的企業(yè)文化。通過這段時間的學(xué)習(xí)，我發(fā)現(xiàn)自己掌握的知識不夠全面，做企業(yè)年金是一個與高端客戶不斷接觸的過程，我除了應(yīng)該掌握年金方面的知識外，還應(yīng)該加強金融、經(jīng)濟、企業(yè)管理、法律、社會等等各方面的知識，用知識武裝自己，以便能更好地展業(yè)。
2、跟隨領(lǐng)導(dǎo)出差，在實踐中學(xué)習(xí)了不少見客戶的經(jīng)驗
領(lǐng)導(dǎo)為了讓我們盡快學(xué)好基本知識，掌握營銷技巧，4月下旬，我跟隨黃經(jīng)理和許經(jīng)理出差茂名，在那里見到了我們合作單位中國銀行的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和同仁，同時也去見了兩家客戶企業(yè)：電白供電局和一家房地產(chǎn)公司。整個過程我一直在觀摩學(xué)習(xí)黃經(jīng)理和許經(jīng)理怎樣與客戶建立良好的合作關(guān)系。同時，我發(fā)現(xiàn)，要想讓客戶信任你，必須要精通自己所作的業(yè)務(wù)，而不僅僅是熟悉。也就是說，一定要做一個專業(yè)的行銷人員。而要想專業(yè)，還得必須努力練好基本功。此外，我還跟黃經(jīng)理去了儲運公司，體驗了我公司和合作伙伴光大銀行的講標的過程。
3、通過啟航培訓(xùn)，學(xué)習(xí)了電話行銷和面見客戶的基本知識
培訓(xùn)課程中，給我印象最深刻的就是28號下午的通關(guān)考試，考試有三個環(huán)節(jié)組成：一、給定一個企業(yè)，通過前臺找到人事部負責(zé)員工福利的經(jīng)理;二、通過電話給人事部員工福利經(jīng)理約到見面;三、通過首次見面約到第二次見面。
這天的通關(guān)考試從中午午飯過后一直到凌晨零點多，最后通關(guān)老師讓我們都過了，但我覺得我表現(xiàn)得不是很好，沒有發(fā)揮出最好水平。電話話術(shù)不停地練，一次次地通關(guān)，一次次地被拒絕……到了半夜，上下眼皮開始打架，注意力精力都集中不起來，回到宿舍洗把臉繼續(xù)回來通關(guān)……最后終于過了。
通過培訓(xùn)，感覺自己在銷售話術(shù)和能力上有了一個質(zhì)的飛躍。整個培訓(xùn)下來，我認識到自己的不足：一、見到客戶信心不滿;二、和客戶面談不會用生動的方式表達專業(yè)的東西;三、對產(chǎn)品和年金相關(guān)知識掌握不夠;四、寒暄問候及禮節(jié)性的東西有待于不斷改進;五、平時工作不夠用心，表現(xiàn)在銷售流程中就是自己業(yè)務(wù)的不專業(yè)。
4、打電話找客戶的過程，讓我更接近市場，聽到了不少市場的聲音
通過打一批(已打30個)曾經(jīng)有做企業(yè)年金移交工作的企業(yè)電話，了解到市場上企業(yè)年金移交的工作進程：一部分企業(yè)年金移交工作已做;一部分企業(yè)年金計劃暫時擱淺，原因不一而足，但大部分是因為經(jīng)濟問題。當(dāng)然，大家都知道，電話過程中什么客戶都會遇到，其中，有五家客戶不拒絕了解我公司，也答應(yīng)可以去送資料，因為是在珠海，所以沒有約具體時間;還有的公司已倒閉，也有在平安、國壽做了的……
總之，電話工作現(xiàn)在還在繼續(xù)進行。其中我有做的不好的地方就是沒有對客戶進行總結(jié)歸類，會在這周內(nèi)把這項工作完成。
5、其他相關(guān)工作。比如搜集__市政、供水、電力等企業(yè)客戶名單資料等
總結(jié)本月工作，覺得自己不夠積極;一些學(xué)習(xí)、工作進展速度緩慢，決定五月份從頭趕上。
第7篇 保險業(yè)務(wù)員個人總結(jié) 1800字
__保險__公司在省市公司正確領(lǐng)導(dǎo)下，依靠我公司全體員工的不懈努力，公司業(yè)務(wù)取得了突破性進展，率先在全省突破保費收入千萬元大關(guān)。今年，我公司提前兩個月完成了省公司下達的全年營銷任務(wù)，各項工作健康順利發(fā)展。下面結(jié)合我的具體分管工作，談?wù)勥@一年來的成績與不足。
一、工作思想
積極貫徹省市公司關(guān)于公司發(fā)展的一系列重要指示，與時俱進，勤奮工作，務(wù)實求效，勇爭一流，帶領(lǐng)各部員工緊緊圍繞“立足改革、加快發(fā)展、真誠服務(wù)、提高效益”這一中心，進一步轉(zhuǎn)變觀念、改革創(chuàng)新，面對競爭日趨激烈的臨沂保險市場，強化核心競爭力，開展多元化經(jīng)營，經(jīng)過努力和拼搏，公司保持了較好的發(fā)展態(tài)勢，為__保險公司的持續(xù)發(fā)展，做出了應(yīng)有的貢獻。
全方面加強學(xué)習(xí)，努力提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)水平和管理水平。作為一名領(lǐng)導(dǎo)干部，肩負著上級領(lǐng)導(dǎo)和全體員工賦予的重要職責(zé)與使命，公司的經(jīng)營方針政策需要我去貫徹實施。因此，我十分本資料權(quán)屬文秘資源網(wǎng)嚴禁復(fù)制剽竊注重保險理論的學(xué)習(xí)和管理能力的培養(yǎng)。注意用科學(xué)的方法指導(dǎo)自己的工作，規(guī)范自己的言行，樹立強烈的責(zé)任感和事業(yè)心，不斷提高自己的業(yè)務(wù)能力和管理能力。
不斷提高公司業(yè)務(wù)人員隊伍的整體素質(zhì)水平。一年來，我一直把培養(yǎng)展業(yè)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)作為團隊建設(shè)的一項重要內(nèi)容來抓，并和經(jīng)理室一起實施有針對性的培訓(xùn)計劃，加強領(lǐng)導(dǎo)班子和員工隊伍建設(shè)。
二、業(yè)務(wù)管理
“沒有規(guī)矩不成方圓”。要想使一個公司穩(wěn)步發(fā)展，必須制定規(guī)范加強管理。管理是一種投入，這種投入必定會產(chǎn)生效益。我分管的是業(yè)務(wù)工作，更需要向管理要效益。只有不斷完善各種管理制度和方法，并真正貫徹到行動中去，才能出成績、見效益。業(yè)務(wù)管理中我主要做了以下工作：
1、根據(jù)市公司下達給我們的全年銷售任務(wù)，制定各個部室的周、月、季度、年銷售計劃。制定計劃時本著實事求是、根據(jù)各個險種特點、客戶特點，部室情況確定每個部室合理的、可實現(xiàn)的目標。在目標確定之后，我本著“事事落實，事事督導(dǎo)”的方針，通過加強過程的管理和監(jiān)控，來確保各部室目標計劃的順利完成。
2、作為分管業(yè)務(wù)的經(jīng)理我十分注重各個展業(yè)部室的團隊建設(shè)。一直注重部室經(jīng)理和部室成員的思想和業(yè)務(wù)素質(zhì)教育。一年來，我多次組織形勢動員會、業(yè)務(wù)研討會，開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)活動，組織大家學(xué)知識、找經(jīng)驗，提高職工全面素質(zhì)。培訓(xùn)重點放在學(xué)習(xí)保險理論、展業(yè)技巧的知識上，并且強調(diào)對團隊精神的培育。學(xué)習(xí)促進了各個團隊自身素質(zhì)的不斷提高，為公司的持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展打下扎實的基礎(chǔ)。
3、幫助經(jīng)理室全面推進薪酬制度創(chuàng)新，不斷夯實公司基礎(chǔ)管理工作。建立與崗位和績效掛鉤的薪酬制度改革。今年，我緊緊圍繞職位明確化、薪酬社會化、獎金績效化和福利多樣化“四化”目標，全面推進企業(yè)薪酬體制改革。初步建立了一個能上能下，能進能出，能夠充分激發(fā)員工積極性和創(chuàng)造性的用人機制。
三、部室負責(zé)工作
除了業(yè)務(wù)管理工作，我還兼任了營銷一部的經(jīng)理。營銷一部營銷員只有一名，我的業(yè)務(wù)主要是面向大客戶。我的大客戶業(yè)務(wù)主要是生資公司的。根據(jù)生資公司車隊的特點，在原有車輛保險的基礎(chǔ)上，我在全市首先開辦了針對營本資料權(quán)屬文秘資源網(wǎng)嚴禁復(fù)制剽竊業(yè)性貨車的貨運險。貨運險的開辦既為客戶提供了安全保障又增加了公司保費收入，真可謂一舉兩得。經(jīng)過不懈努力，我部全年完成保費收入____元，其中車險保費____元，非車險業(yè)務(wù)____元，滿期賠付率為。成為公司發(fā)展的重要保證。
四、工作中的不足
由于工作千頭萬緒，加上分管業(yè)務(wù)較多，有時難免忙中出錯。例如有時服務(wù)不及時，統(tǒng)計數(shù)據(jù)出現(xiàn)偏差等。有時工作有急躁情緒，有時工作急于求成，反而影響了工作的進度和質(zhì)量；處理一些工作關(guān)系時還不能得心應(yīng)手。
總之，這三個月來，我嚴于律己、克己奉公，用自身的帶頭作用，在思想上提高職工的認識，行動上用嚴格的制度規(guī)范，在我的帶領(lǐng)下，公司員工以不斷發(fā)展建設(shè)為己任，以“誠信為先，穩(wěn)健經(jīng)營，價值為上，服務(wù)社會”為經(jīng)營宗旨，銳意改革，不斷創(chuàng)新，規(guī)范運作，取得了很大成績。
新的一年即將到來，保險市場的競爭將更加激烈，公司要想繼續(xù)保持較好的發(fā)展態(tài)勢，必須進一步解放思想，更新觀念，突破自我，逐漸加大市場營銷力度。新的一年我將以飽滿的激情、以百倍的信心，迎接未來的挑戰(zhàn)，使本職工作再上新臺階。我相信，在上級公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在全體員工的共同努力下，上下一心，艱苦奮斗，同舟共濟，全力拼搏，我們公司一定能夠創(chuàng)造出更加輝煌的業(yè)績。
第8篇 2023保險業(yè)務(wù)員年終個人工作總結(jié) 650字
“認真、務(wù)實、創(chuàng)新、激情”這是今年給自己定下的崗位關(guān)鍵詞，在15年的工作中，我時刻用具體的工作績效來詮釋這些詞匯的真正內(nèi)涵，用自已的實際行動證明自己能做的更好！
在15年即將過去之際，回顧我在年初總結(jié)時“立的誓”，有一點點欣慰，也有一點點遺憾，當(dāng)然隨著整個公司的蓬勃發(fā)展，我更多看到的則是我所致力于的濱海個險未來的憧憬和希望。
不積跬步，無以成千里。在過去的一年中，由于工作經(jīng)驗的欠缺，我在實踐中暴露出了一些問題，雖然因此碰了不少壁，但相應(yīng)地，也得到了不少的磨礪機會，這些機會對我來說都是實際而有效的。
有了這些不可或缺的經(jīng)驗，和去年的業(yè)務(wù)水平比起來，現(xiàn)在的我工作起來明顯會感覺較之以往更加的順手，效率自然就高了。其實所謂事倍功半，所謂厚積薄發(fā)，就是每天都要盡可能地累積進步，哪怕只是幾處“微不足道”的細節(jié)，天長日久下來也是一筆可以極大助力工作的財富，要知道專業(yè)和不專業(yè)的區(qū)別就在于那些看似無足輕重，事實上卻非常關(guān)鍵的差別。
這是今年下半年以來，在工作中讓我體會最深也受益的一點心得。今后的工作中，我將繼續(xù)堅持自己一貫以來“寬以待人，嚴以律己”的工作格言，并將在不斷完善細化自己工作的同時，通過理論與實踐相結(jié)合的方式來進一步充實自己，從技術(shù)層面提高自己的業(yè)務(wù)能力。
“百尺竿頭，更進一步”。2024年，我一定會以新的姿態(tài)、新的面貌，努力工作，絕不辜負各位領(lǐng)導(dǎo)和同事的期望，堅決打好開門紅首戰(zhàn)，為鹽城太保的穩(wěn)健、快速、高效發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻。
第9篇 保險業(yè)務(wù)員年底個人工作的總結(jié) 1700字
關(guān)于保險業(yè)務(wù)員年底個人工作的總結(jié)范文
又到年終歲尾，回首過去的一年，內(nèi)心不禁感慨萬千……時間如梭，轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個年度之坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。非常感謝公司給我這個成長的平臺，令我在工作中不斷的學(xué)習(xí)，不斷的進步，慢慢的提升自身的素質(zhì)與才能，回首過往，中心陪伴我走過人生很重要的一個階段，使我懂得了很多，領(lǐng)導(dǎo)對我的支持與關(guān)愛，同事們的鼎力協(xié)助，使我在工作中更加的得心應(yīng)手，在此我向中心的領(lǐng)導(dǎo)以及全體同事表示最衷心的感謝。同時也將近一年的工作向大家做以匯報。
一、嚴于律已，團結(jié)同志。
以身作則，任勞任怨。 在工作中嚴格要求自己，響應(yīng)中心各項號召，積極參加公司的各項活動。克服種種困難，不計個人得失，在工作設(shè)施不齊全、人員業(yè)務(wù)不熟練的情況下，帶領(lǐng)醫(yī)療小組人員從頭做起，加班加點學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，在短時間內(nèi)完成了十五個涉及人傷(病)險種條款、醫(yī)療保險相關(guān)制度、醫(yī)療審核制度的學(xué)習(xí)。承擔(dān)起多險種人傷案件接案、立案、查勘、跟蹤、醫(yī)療審核等多個工作程序，贏得了客戶的好評。發(fā)表相關(guān)信息達二十余篇。取得了一定成績。較好的完成了領(lǐng)導(dǎo)交給的任務(wù)。
二、努力工作，按時完成工作任務(wù)。
1、全年醫(yī)療審核案件220____件，涉及十六個險種。剔除不合理費用達30____萬元。
2、拒賠案件：立案前拒賠5____，金額達1____余元，立案后拒賠4____，拒賠金額達11____萬元。其中醫(yī)療責(zé)任險拒賠金額達9____萬元。
3、全年醫(yī)療跟蹤100____人次，涉及醫(yī)院達2____家，既讓客戶了解理賠程序，又有效控制醫(yī)療費、誤工費、護理費。得到客戶的好評。
三、樹立中心形象，維護公司及客戶利益。
1、在工作中發(fā)現(xiàn)，多家醫(yī)院存在收費不合理現(xiàn)象，導(dǎo)致公司和客戶損失。在掌握足夠證據(jù)情況下，多次到問題醫(yī)院據(jù)理力爭，截至目前，已有五家醫(yī)院為我公司和客戶退回不合理費用達1300____元，為客戶挽回了損失，也避免了我公司的損失，在客戶及醫(yī)院面前均樹立了人保理賠的良好形象。
2、在中心領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，經(jīng)與×××假肢廠多次商談，明確了各部位假肢安裝費用及維修標準，對我公司賠付的傷者假肢安裝時保質(zhì)保量，且費用明顯低于市場價。此協(xié)議的簽定，使我公司的假肢賠付有了明確的標準，并大大降低了人傷案件中此項費用的賠付。
四、發(fā)現(xiàn)問題、解決問題。尋求創(chuàng)新，促進工作。
1、經(jīng)過市場調(diào)查，結(jié)合×××家政及各家醫(yī)院的特點，提出護理費實行統(tǒng)一價格，既節(jié)省了理賠手續(xù)，又降低了此項費用的賠付。
2、涉及人傷(病)案件流程、非車險特別告知單證、人傷案件跟蹤表、醫(yī)療審核表等單證。使人傷案件集中立案，集中醫(yī)療審核，簡化了理賠程序，也大大降低了賠付。
五、提升深化服務(wù)，服務(wù)于客戶、服務(wù)于承保公司。
1、將理賠工作前置，在交警隊調(diào)解前為客戶把關(guān)，審核相關(guān)單證6____次，為客戶及我公司節(jié)省費用達1____萬元。配合客戶到法院解決糾紛1____，遠到丹東、沈陽等地。避免我公司損失達6____萬元。(醫(yī)療責(zé)任險一件1____元、車險1____涉及傷殘、假肢費用、誤工費、陪護費總計5____萬元)。
2、針對不同險種，配合中山、開發(fā)區(qū)、莊河等支公司處理人傷賠償糾紛，不僅降低了賠付，同時為支公司穩(wěn)定、爭取了客戶，得到了各支公司的好評。
1)在處理某醫(yī)院醫(yī)療責(zé)任險過程中，因我們及時介入，使賠案順暢快捷，得到了院方的認可，不僅保費在原有基礎(chǔ)上翻了一倍還多，院方還向承保公司表示其他險種也要在我公司承保。
2)某承保公司在丹東多個客戶出險后出現(xiàn)不合理傷殘鑒定，此項不合理賠付多達10____萬元，我們配合該承保公司到×××中級人民法院參加訴訟，得到了法院的支持，避免了今后此項不合理費用的賠付。維護了人保公司的利益，樹立了人保公司的形象。
六、保持成績，找出不足，加倍努力，更上一層樓。
1、醫(yī)療小組工作剛剛起步，各方面經(jīng)驗還很不足，需要大家共同學(xué)習(xí)，加倍努力。同時因工作中涉及多個險種，需要多個部門的支持與配合，今后要加強各方面的協(xié)調(diào)工作。
2、隨著新險種的開展，還有許多新問題，在加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)的同時，也需要橫向聯(lián)系，向其他公司學(xué)習(xí)先進經(jīng)驗。
新的一年里我為自己制定了新的目標，那就是要加緊學(xué)習(xí)，更好的充實自己，以飽滿的精神狀態(tài)來迎接新時期的挑戰(zhàn)。我也會向其他同事學(xué)習(xí)，取長補短，相互交流好的工作經(jīng)驗，共同進步。
第10篇 2023保險業(yè)務(wù)員年度個人總結(jié)怎么寫 1400字
__保險業(yè)務(wù)員年度個人總結(jié)怎么寫
剛來到公司就參加了短期培訓(xùn)學(xué)習(xí)，我象回到了年少時代，作回了教室，我認真聽取所學(xué)的知識，好用于以后的實踐中。經(jīng)過培訓(xùn)后我被分到業(yè)務(wù)部，得到了同事們對我的幫助，使我備感親切，我認真學(xué)習(xí)企業(yè)文化，業(yè)務(wù)知識，熟記險種條款、保險責(zé)任范圍、責(zé)任免除范圍，學(xué)習(xí)投保單的填寫，做到不懂就問，學(xué)習(xí)上有了極大的進步。
要出去展業(yè)了，我想營銷員是公司的先鋒兵，是代表公司形象的體現(xiàn)，一定要牢記公司文明禮貌用語，按照公司儀表要求著裝，把公司的良好形象傳遞給客戶。第一個客戶成為我追求的第一個目標，我記得跟第一個客戶接觸，向客戶介紹天安文化、條款險種、特色服務(wù)后，得到的是拒絕，我失望、沮喪，經(jīng)過同事們對我精神上的鼓勵，通過再與客戶接觸，最后得到了信任。由最初與客戶接觸、懷疑、拒絕、再接觸、憂慮、信任，最后得到了支持理解，使我邁開了成功的第一步。通過對第一個客戶宣傳天安，讓第二個……讓更多的客戶了解天安、認可天安。
四月份牡丹花會期間，我積極到舉辦車展中去宣傳天安文化，車險條款，售后服務(wù)，讓洛陽市民了解天安、認可天安，進而選擇天安。八月份積極參加客戶溫馨活動月，更好地為客戶服務(wù)，特別是車險售后特色服務(wù)，如：“小額賠款現(xiàn)場賠付”、“重大賠案限時賠付”、“事故車輛自主擇廠修理”受到了客戶青睞。
夏天天空象小孩的臉說變就變，我為了及時能把保單交給客戶，冒著大雨，不小心路上滑了一跤，但是想到不影響客戶審車，一定要把保單送到，客戶見了我很是感動，說我太認真。當(dāng)今世界，客戶決定企業(yè)的發(fā)展和生存，使客戶滿意，是我應(yīng)該做的。
認真學(xué)習(xí)陳總《以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，堅持規(guī)模、品牌、效益的有機統(tǒng)一，把公司發(fā)展推向品牌建設(shè)新階段》的重要講話，使我意識到品牌是一種無形的財富，品牌塑造就能擁有現(xiàn)在，擁抱未來。認真鉆研《業(yè)務(wù)員展業(yè)手冊》，虛心向同事們學(xué)習(xí)，體會到一名營銷人員學(xué)習(xí)獲得知識越多，展業(yè)成功的機會就越大。
今年出去展業(yè)，也遇到不少挫折，有的客戶不理睬，有的客戶不信任，但我不會向困難低頭，我相信勞動的付出會有報答，我相信最美好的詞就是“自信”。從事保險的十個月期間，每周都給自己下計劃，按計劃一家家單位去宣傳，業(yè)務(wù)也有大的進展，先后承保了幾家單位車險。每當(dāng)我簽下一張保單，我的心情特別高興，面對競爭激烈的市場，能得到客戶的信任，能給客戶帶來方便的同時，自己也覺得很充實。感謝領(lǐng)導(dǎo)、同事對我的幫助，感謝客戶對我工作的支持。
通過學(xué)習(xí)企業(yè)文化，使我由一個沒有從事過保險業(yè)，沒有朝氣的我轉(zhuǎn)變成朝氣蓬勃、積極進取的人，公司發(fā)展了，員工才有好的未來。企業(yè)文化也無時無刻都在激勵著我，使我感到青春、主動、進取，要對事認真，對人感恩，對物珍惜。同學(xué)朋友也感到我的變化，說我比以前有涵養(yǎng)，又年輕了，在這個變化中也給公司進行了傳播。
通過學(xué)習(xí)省公司會議精神，以后三年天安公司七個目標、八個意識，使我看到了公司的發(fā)展和未來。我為自己是一名天安員工而高興。在公司我為天安人積極向上拼搏精神所感染，和同事們相處的互幫互愛美好日子里，我很快就發(fā)自內(nèi)心寫了一首詩《真好》——記我的同事們。今年當(dāng)選為“優(yōu)秀員工”，感謝領(lǐng)導(dǎo)和同事們對我極高的評價和厚愛，同時覺得自己很慚愧，自己離一名合格的營銷人員還相差的太多，今后更加努力學(xué)習(xí)和工作。艱辛與希望同在，我將用高度的熱情，懷著感恩的心去勤奮工作，不斷開拓新的領(lǐng)域，迎接美好未來。
第11篇 2023年底保險業(yè)務(wù)員個人總結(jié)參考 1200字
我于2024年11月加入中國人壽，至今在中國人壽工作已有三年的時間。這三年我一直擔(dān)任中支公司第一營業(yè)部業(yè)務(wù)三部的團隊主管，回顧這一年的工作，收獲了很多也成長了很多?，F(xiàn)將這一年的工作情況總結(jié)如下：
一、業(yè)務(wù)拓展
業(yè)務(wù)三部共有代理人32人，一年來在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下和大家的共同努力下，我部在個人代理業(yè)務(wù)上取得不錯的成績，截止到11月30日第一營業(yè)部業(yè)務(wù)三部創(chuàng)造了車險保費_萬，非車險保費_萬的佳績，提前_個月完成中支下達的保費任務(wù)。
一年來，根據(jù)上級公司下達給我們的全年銷售任務(wù)，我部制定了全年銷售計劃，按月度、季度、半年度、年度來分時分段完成任務(wù)，由于我部的有效人力較少，又加上人保、平安電銷對車險業(yè)務(wù)的沖擊，在業(yè)務(wù)拓展上曾經(jīng)出現(xiàn)一定的困難，面對激烈的市場競爭，我們沒有放棄努力，通過與上級部門溝通、統(tǒng)一認識，努力增員，并且讓業(yè)務(wù)人員充分了解公司的經(jīng)營目標以及公司的經(jīng)營狀況。我們把穩(wěn)固車險，拓展新車市場作為業(yè)務(wù)工作的重中之重，在抓業(yè)務(wù)數(shù)量的基礎(chǔ)上，堅決丟棄屢保屢虧的“垃圾”業(yè)務(wù)。與此同時，我們和汽車銷售商建立友好合作關(guān)系，請他們幫助我們收集、提供新車信息，對潛在的新業(yè)務(wù)、新市場做到心中有數(shù)，充分把握市場主動，填補了因競爭等客觀原因帶來的業(yè)務(wù)不穩(wěn)定因素。大家團結(jié)一心，終于使個人代理業(yè)務(wù)取得突破性發(fā)展。
回顧一年的工作，我部各項工作雖然取得了一定的成績，完成了公司下達的各項指標任務(wù)，但工作中仍然存在著一些問題，如有效人力不足，銷售產(chǎn)能低下。對此，我們也認真分析了原因，只有不斷提高業(yè)務(wù)人員隊伍的整體素質(zhì)水平，才能拓展到更多更優(yōu)質(zhì)的業(yè)務(wù)。在今后的工作中，我們會抓住各種學(xué)習(xí)和培訓(xùn)的機會，促進個人代理團隊自身素質(zhì)的不斷提高，為公司的持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展打下扎實的基礎(chǔ)。
二、財務(wù)收付工作
除了業(yè)務(wù)拓展外，我還兼做第一營業(yè)部的財務(wù)收付工作，我積極配合上級部門工作，在日常工作中能夠認真嚴格的按照上級公司《財務(wù)管理規(guī)定》，積極有效的開展工作，嚴格把關(guān)，認真審核，做好每天的日結(jié)工作和每個月的手續(xù)費對帳與支付工作，并及時送交相關(guān)主管部門。
三、加強專業(yè)知識的學(xué)習(xí)
從事財險工作，只有不斷的加強對專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，才能打造出具有持續(xù)競爭力的隊伍。我通過日常工作積累，發(fā)現(xiàn)自己的不足，利用業(yè)余時間學(xué)習(xí)公司條款，增強對保險意義和功能的領(lǐng)悟，平時我還會向出單人員和理賠人員學(xué)習(xí)請教，掌握了保險投保、承保和理賠的一般流程，以及一般單證的領(lǐng)用與使用。
一年來，我憑著對保險事業(yè)的熱愛，竭盡全力來履行自己的工作和崗位職責(zé)，努力按上級領(lǐng)導(dǎo)的要求做好各方面工作，取得了一定的成績，也取得領(lǐng)導(dǎo)和同事的好評?；厥滓荒赀^來，在對取得成績欣慰的同時，也發(fā)現(xiàn)了自己在很多方面還有待提高。但我有信心和決心在今后的工作中努力查找差距，勇敢地克服缺點和不足，進一步提高自身綜合素質(zhì)，把該做的工作做實、做好。
第12篇 保險業(yè)務(wù)員個人工作總結(jié) 800字
一轉(zhuǎn)眼已經(jīng)是20__年了，在這新年來臨之際，回想自己一年所走過的路，所經(jīng)歷的事情，沒有太多的感慨，沒有太多的驚喜，只是多了一份鎮(zhèn)定，從容的心態(tài)。
一、工作內(nèi)容
1、投保單的初審、登記、交單。
2、保單的領(lǐng)取，發(fā)放登記。
3、報表，包括各家代理公司本月截止到當(dāng)天的數(shù)據(jù)報表、各渠道（各片區(qū)經(jīng)理）本月截止到當(dāng)天的數(shù)據(jù)報表、每周各推展內(nèi)勤截止到當(dāng)天的數(shù)據(jù)報表、每日數(shù)據(jù)匯總報表，次月做上月的月度匯總報表。
4、庫存管理，主要是產(chǎn)品單證它的一個入庫和領(lǐng)取的登記。
二、個人成果和不足的總結(jié)
1、個人成果：第一個方面就是初審工作，經(jīng)過對投保單的認真仔細的審查之后，確保無誤再交到運營進行掃描錄入，減少后續(xù)問題的發(fā)生，（減少問題件）以便提高承保速度。第二個方面是報表，每天對總公司下發(fā)的報表做進一步的處理，統(tǒng)計，以便于各家代理公司及時的了解自己的業(yè)務(wù)量，對于各位老師來說就是能夠及時的了解自己的任務(wù)進度，做到心里有數(shù)，通過對數(shù)據(jù)的分析，為后續(xù)工作制定更好的計劃。就我個人而言，我覺得工作成果對我來說就是工作收獲，那的收獲就是學(xué)到了很多的知識，積累了一定的經(jīng)驗。
2、工作不足：對于初審工作，說實話開始的時候我覺得它就是個小case。但是經(jīng)過一段時間的工作之后，出現(xiàn)的一些問題，比如證件號、銀行卡號填寫錯誤，郵編錯誤等等，讓我深刻的意識到，這不是一項簡單的工作，因為往往越是覺得容易的工作就越容易馬虎，而初審這項工作恰恰是需要認真、仔細。單子多的時候，我就用以著急，也就容易馬虎，所以這一點是需要改正的。另外一點就是還欠缺業(yè)務(wù)知識，業(yè)務(wù)水平還有待提高。
三、明年的一個工作計劃
1、繼續(xù)做好先前的工作，聽從領(lǐng)導(dǎo)的安排。
2、努力做好自己的本職工作，做好后援服務(wù)，為公司搭建一個更好的平臺。
3、繼續(xù)努力的學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高自己的業(yè)務(wù)水平。
過去的一切都只屬于過去，在新的一年里，我要努力彌補做得還不夠的地方，繼續(xù)為公司創(chuàng)造出更大的收益！
第13篇 保險業(yè)務(wù)員工作總結(jié) 1800字
保險業(yè)務(wù)員工作總結(jié)
一年來，__保險公司在省市公司正確領(lǐng)導(dǎo)下，依靠我公司全體員工的不懈努力，公司業(yè)務(wù)取得了突破性進展，率先在全省突破保費收入千萬元大關(guān)。今年，我公司提前兩個月完成了省公司下達的全年營銷任務(wù)，各項工作健康順利發(fā)展。下面結(jié)合我的具體分管工作，談?wù)勥@一年來的成績與不足。
一、工作思想
用心貫徹省市公司關(guān)于公司發(fā)展的一系列重要指示，與時俱進，勤奮工作，務(wù)實求效，勇爭一流，帶領(lǐng)各部員工緊緊圍繞“立足改革、加快發(fā)展、真誠服務(wù)、提高效益”這一中心，進一步轉(zhuǎn)變觀念、改革創(chuàng)新，應(yīng)對競爭日趨激烈的保險市場，強化核心競爭力，開展多元化經(jīng)營，經(jīng)過努力和拼搏，公司持續(xù)了較好的發(fā)展態(tài)勢，為大地保險公司的持續(xù)發(fā)展，做出了應(yīng)有的貢獻。
全方面加強學(xué)習(xí)，努力提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)水平和管理水平。作為一名領(lǐng)導(dǎo)干部，肩負著上級領(lǐng)導(dǎo)和全體員工賦予的重要職責(zé)與使命，公司的經(jīng)營方針政策需要我去貫徹實施。因此，我十分注重保險理論的學(xué)習(xí)和管理潛力的培養(yǎng)。注意用科學(xué)的方法指導(dǎo)自己的工作，規(guī)范自己的言行，樹立強烈的職責(zé)感和事業(yè)心，不斷提高自己的業(yè)務(wù)潛力和管理潛力。
不斷提高公司業(yè)務(wù)人員隊伍的整體素質(zhì)水平。一年來，我一向把培養(yǎng)展業(yè)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)作為團隊建設(shè)的一項重要資料來抓，并和經(jīng)理室一齊實施有針對性的培訓(xùn)計劃，加強領(lǐng)導(dǎo)班子和員工隊伍建設(shè)。
二、業(yè)務(wù)管理
“沒有規(guī)矩不成方圓”。要想使一個公司穩(wěn)步發(fā)展，務(wù)必制定規(guī)范加強管理。管理是一種投入，這種投入必定會產(chǎn)生效益。我分管的是業(yè)務(wù)工作，更需要向管理要效益。只有不斷完善各種管理制度和方法，并真正貫徹到行動中去，才能出成績、見效益。業(yè)務(wù)管理中我主要做了以下工作
1、根據(jù)市公司下達給我們的全年銷售任務(wù)，制定各個部室的周、月、季度、年銷售計劃。制定計劃時本著實事求是、根據(jù)各個險種特點、客戶特點，部室狀況確定每個部室合理的、可實現(xiàn)的目標。在目標確定之后，我本著“事事落實，事事督導(dǎo)”的方針，透過加強過程的管理和監(jiān)控，來確保各部室目標計劃的順利完成。
2、作為分管業(yè)務(wù)的經(jīng)理我十分注重各個展業(yè)部室的團隊建設(shè)。一向注重部室經(jīng)理和部室成員的思想和業(yè)務(wù)素質(zhì)教育。一年來，我多次組織形勢動員會、業(yè)務(wù)研討會，開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)活動，組織大家學(xué)知識、找經(jīng)驗，提高職工全面素質(zhì)。培訓(xùn)重點放在學(xué)習(xí)保險理論、展業(yè)技巧的知識上，并且強調(diào)對團隊精神的培育。學(xué)習(xí)促進了各個團隊自身素質(zhì)的不斷提高，為公司的持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展打下扎實的基礎(chǔ)。
3、幫忙經(jīng)理室全面推進薪酬制度創(chuàng)新，不斷夯實公司基礎(chǔ)管理工作。建立與崗位和績效掛鉤的薪酬制度改革。今年，我緊緊圍繞職位明確化、薪酬社會化、獎金績效化和福利多樣化“四化”目標，全面推進企業(yè)薪酬體制改革。初步建立了一個能上能下，能進能出，能夠充分激發(fā)員工用心性和創(chuàng)造性的用人機制。
三、部室負責(zé)工作
除了業(yè)務(wù)管理工作，我還兼任了營銷一部的經(jīng)理。營銷一部營銷員只有一名，我的業(yè)務(wù)主要是面向大客戶。我的大客戶業(yè)務(wù)主要是生資公司的。根據(jù)生資公司車隊的特點，在原有車輛保險的基礎(chǔ)上，我在全市首先開辦了針對營業(yè)性貨車的貨運險。貨運險的開辦既為客戶帶給了安全保障又增加了公司保費收入，真可謂一舉兩得。經(jīng)過不懈努力，我部全年完成保費收入9009549、94元，其中車險保費8250160、12元，非車險業(yè)務(wù)759389、82元，滿期賠付率為__。成為公司發(fā)展的重要保證。
四、工作中的不足
由于工作千頭萬緒，加上分管業(yè)務(wù)較多，有時難免忙中出錯。例如有時服務(wù)不及時，統(tǒng)計數(shù)據(jù)出現(xiàn)偏差等。有時工作有急躁情緒，有時工作急于求成，反而影響了工作的進度和質(zhì)量；處理一些工作關(guān)系時還不能得心應(yīng)手。
總之，一年來，我嚴于律己、克己奉公，用自身的帶頭作用，在思想上提高職工的認識，行動上用嚴格的制度規(guī)范，在我的帶領(lǐng)下，公司員工以不斷發(fā)展建設(shè)為己任，以“誠信為先，穩(wěn)健經(jīng)營，價值為上，服務(wù)社會”為經(jīng)營宗旨，銳意改革，不斷創(chuàng)新，規(guī)范運作，取得了很大成績。
新的一年即將到來，保險市場的競爭將更加激烈，公司要想繼續(xù)持續(xù)較好的發(fā)展態(tài)勢，務(wù)必進一步解放思想，更新觀念，突破自我，逐漸加大市場營銷力度。新的一年我將以飽滿的激情、以百倍的信心，迎接未來的挑戰(zhàn)，使本職工作再上新臺階。我相信，在上級公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在全體員工的共同努力下，上下一心，艱苦奮斗，同舟共濟，全力拼搏，我們公司必須能夠創(chuàng)造出更加輝煌的業(yè)績！
保險業(yè)務(wù)員工作總結(jié)
第14篇 保險業(yè)務(wù)員2023年工作總結(jié)與2023年工作計劃 1800字
2024年度銷售工作計劃中共有三方面的內(nèi)容：
第一、加強業(yè)管工作，構(gòu)建優(yōu)質(zhì)、規(guī)范的承保服務(wù)體系。承保是保險公司經(jīng)營的源頭，是風(fēng)險管控、實現(xiàn)效益的重要基礎(chǔ)，是保險公司生存的基礎(chǔ)保障。因此，在__年度里，公司將狠抓業(yè)管工作，提高風(fēng)險管控能力。
1、對承保業(yè)務(wù)及時地進行審核，利用風(fēng)險管理技術(shù)及定價體系來控制承保風(fēng)險，決定承保費率，確保承保質(zhì)量。對超越公司權(quán)限擬承保的業(yè)務(wù)進行初審并簽署意見后上報審批，確保此類業(yè)務(wù)的嚴格承保。
2、加強信息技術(shù)部門的管理，完善各類險種業(yè)務(wù)的處理平臺，通過建設(shè)、使用電子化承保業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)，建立完善的承?；A(chǔ)數(shù)據(jù)庫，并繕制相關(guān)報表和承保分析。同時做好市場調(diào)研，并定期編制中、長期業(yè)務(wù)計劃。
3、建立健全重大標的業(yè)務(wù)和特殊風(fēng)險業(yè)務(wù)的風(fēng)險評估制度，確保風(fēng)險的合理控制，同時根據(jù)業(yè)務(wù)的風(fēng)險情況，執(zhí)行有關(guān)分保或再保險管理規(guī)定，確保合理分散承保風(fēng)險。
4、強化承保、核保規(guī)范，嚴格執(zhí)行條款、費率體系，熟練掌握新核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的操作，對中支所屬的承保、核保人員進行全面、系統(tǒng)的培訓(xùn)，以提高他們的綜合業(yè)務(wù)技能和素質(zhì)，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供良好的保障。
第二、提高客戶服務(wù)工作質(zhì)量，建設(shè)一流的客戶服務(wù)平臺。隨著保險市場競爭主體的不斷增加，各家保險公司都加大了對市場業(yè)務(wù)競爭的力度，而保險公司所經(jīng)營的不是有形產(chǎn)品，而是一種規(guī)避風(fēng)險或風(fēng)險投資的服務(wù)，因此，建設(shè)一個優(yōu)質(zhì)服務(wù)的客服平臺顯得極為重要，當(dāng)服務(wù)已經(jīng)成為核心內(nèi)容納入保險企業(yè)的價值觀，成為核心競爭時，客服工作就成為一種具有獨特理念的一種服務(wù)文化。經(jīng)過__年的努力，我司已在市場占有了一定的份額，同時也擁有了較大的客戶群體，隨著業(yè)務(wù)發(fā)展的不斷深入，客服工作的重要性將尤其突出，因此，中支在__年里將嚴格規(guī)范客服工作，把一流的客服管理平臺運用、落實到位。
1、建立健全語音服務(wù)系統(tǒng)，加大熱線的宣傳力度，以多種形式將熱線推向社會，讓眾多的客戶全面了解公司語音服務(wù)系統(tǒng)強大的支持功能，以提高自身的市場競爭力，實現(xiàn)客戶滿意化。
2、加強客服人員培訓(xùn)，提高客服人員綜合技能素質(zhì)，嚴格奉行“熱情、周到、優(yōu)質(zhì)、高效”的服務(wù)宗旨，堅持“主動、迅速、準確、合理”的原則，嚴格按照崗位職責(zé)和業(yè)務(wù)操作實務(wù)流程的規(guī)定作好接、報案、查勘定損、條款解釋、理賠投訴等各項工作。
3、以中心支公司為中心，專、兼職并行，建立一個覆蓋全區(qū)的查勘、定損網(wǎng)點，初期由中支設(shè)立專職查勘定損人員3名，同時搭配非專職人員共同查勘，以提高中支業(yè)務(wù)人員的整體素質(zhì)，切實提高查勘、定損理賠質(zhì)量，做到查勘準確，定損合理，理賠快捷。
4、在__年6月之前完成__營銷服務(wù)部、yy營銷服務(wù)部兩個服務(wù)機構(gòu)的下延工作，至此，全區(qū)的服務(wù)網(wǎng)點建設(shè)基本完善，為公司的客戶提供高效、便捷的保險售后服務(wù)。
第三、加快業(yè)務(wù)發(fā)展，提高市場占有率，做大做強公司保險品牌。根據(jù)__年中支保費收入____萬元為依據(jù)，其中各險種的占比為：機動車輛險85%，非車險10%，人意險5%。__年度，中心支公司擬定業(yè)務(wù)發(fā)展工作計劃為實現(xiàn)全年保費收入____萬元，各險種比例計劃為機動車輛險75%，非車險15%，人意險10%，計劃的實現(xiàn)將從以下幾個方面去實施完成。
1、機動車輛險是我司業(yè)務(wù)的重中之重，因此，大力發(fā)展機動車輛險業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮公司的車險優(yōu)勢，打好車險業(yè)務(wù)的攻堅戰(zhàn)，還是我們工作的重點，__年在車險業(yè)務(wù)上要鞏固老的客戶，爭取新客戶，側(cè)重點在發(fā)展車隊業(yè)務(wù)以及新車業(yè)務(wù)的承保上，以實現(xiàn)車險業(yè)務(wù)更上一個新的臺階。
2、認真做好非車險的展業(yè)工作，選擇拜訪一些大、中型企業(yè)，對效益好，風(fēng)險低的企業(yè)要重點公關(guān)，與企業(yè)建立良好的關(guān)系，力爭財產(chǎn)、人員、車輛一攬子承保，同時也要做好非車險效益型險種的市場開發(fā)工作，在__年里努力使非車險業(yè)務(wù)在發(fā)展上形成新的格局。
3、積極做好與銀行的代理業(yè)務(wù)工作。__年10月我司經(jīng)過積極地努力已與中國銀行、中國建設(shè)銀行、中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、福建興業(yè)銀行等簽定了兼業(yè)代理合作協(xié)議， __年要集中精力與各大銀行加強業(yè)務(wù)上的溝通聯(lián)系，讓銀行充分地了解中華保險的品牌及優(yōu)勢，爭取加大銀行在代理業(yè)務(wù)上對我司的支持與政策傾斜力度，力求在銀行代理業(yè)務(wù)上的新突破，實現(xiàn)險種結(jié)構(gòu)調(diào)整的戰(zhàn)略目標，為公司實現(xiàn)效益化奠定良好的基礎(chǔ)。
今年，雖然受金融風(fēng)暴經(jīng)濟方面還是有所影響的，雖然市場的競爭將更加激烈，但有省公司的正確領(lǐng)導(dǎo)，中支將開拓思路，奮力進取，去創(chuàng)造新的業(yè)績，為做大做強公司保險
事業(yè)而奮斗。
第15篇 保險業(yè)務(wù)員半年工作總結(jié) 4150字
保險業(yè)務(wù)員半年工作總結(jié)范文
半年來，__保險公司在省市公司正確領(lǐng)導(dǎo)下，依靠我公司全體員工的不懈努力，公司業(yè)務(wù)取得了突破性進展，率先在全省突破保費收入千萬元大關(guān)。下面結(jié)合我的具體分管工作，談?wù)勥@半年來的成績與不足。
一、工作思想
積極貫徹省市公司關(guān)于公司發(fā)展的一系列重要指示，與時俱進，勤奮工作，務(wù)實求效，勇爭一流，帶領(lǐng)各部員工緊緊圍繞“立足改革、加快發(fā)展、真誠服務(wù)、提高效益”這一中心，進一步轉(zhuǎn)變觀念、改革創(chuàng)新，面對競爭日趨激烈的保險市場，強化核心競爭力，開展多元化經(jīng)營，經(jīng)過努力和拼搏，公司保持了較好的發(fā)展態(tài)勢，為大地保險公司的持續(xù)發(fā)展，做出了應(yīng)有的貢獻。
全方面加強學(xué)習(xí)，努力提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)水平和管理水平。作為一名領(lǐng)導(dǎo)干部，肩負著上級領(lǐng)導(dǎo)和全體員工賦予的重要職責(zé)與使命，公司的經(jīng)營方針政策需要我去貫徹實施。因此，我十分注重保險理論的學(xué)習(xí)和管理能力的培養(yǎng)。注意用科學(xué)的方法指導(dǎo)自己的工作，規(guī)范自己的言行，樹立強烈的責(zé)任感和事業(yè)心，不斷提高自己的業(yè)務(wù)能力和管理能力。
不斷提高公司業(yè)務(wù)人員隊伍的整體素質(zhì)水平。半年來，我一直把培養(yǎng)展業(yè)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)作為團隊建設(shè)的一項重要內(nèi)容來抓，并和經(jīng)理室一起實施有針對性的培訓(xùn)計劃，加強領(lǐng)導(dǎo)班子和員工隊伍建設(shè)。
二、業(yè)務(wù)管理
“沒有規(guī)矩不成方圓”。要想使一個公司穩(wěn)步發(fā)展，必須制定規(guī)范加強管理。管理是一種投入，這種投入必定會產(chǎn)生效益。我分管的是業(yè)務(wù)工作，更需要向管理要效益。只有不斷完善各種管理制度和方法，并真正貫徹到行動中去，才能出成績、見效益。業(yè)務(wù)管理中我主要做了以下工作：
1、根據(jù)市公司下達給我們的全年銷售任務(wù)，制定各個部室的周、月、季度、年銷售計劃。制定計劃時本著實事求是、根據(jù)各個險種特點、客戶特點，部室情況確定每個部室合理的、可實現(xiàn)的目標。在目標確定之后，我本著“事事落實，事事督導(dǎo)”的方針，通過加強過程的管理和監(jiān)控，來確保各部室目標計劃的順利完成。
2、作為分管業(yè)務(wù)的經(jīng)理我十分注重各個展業(yè)部室的團隊建設(shè)。一直注重部室經(jīng)理和部室成員的思想和業(yè)務(wù)素質(zhì)教育。半年來，我多次組織形勢動員會、業(yè)務(wù)研討會，開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)活動，組織大家學(xué)知識、找經(jīng)驗，提高職工全面素質(zhì)。培訓(xùn)重點放在學(xué)習(xí)保險理論、展業(yè)技巧的知識上，并且強調(diào)對團隊精神的培育。學(xué)習(xí)促進了各個團隊自身素質(zhì)的不斷提高，為公司的持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展打下扎實的基礎(chǔ)。
3、幫助經(jīng)理室全面推進薪酬制度創(chuàng)新，不斷夯實公司基礎(chǔ)管理工作。建立與崗位和績效掛鉤的薪酬制度改革。今年上半年，我緊緊圍繞職位明確化、薪酬社會化、獎金績效化和福利多樣化“四化”目標，全面推進企業(yè)薪酬體制改革。初步建立了一個能上能下，能進能出，能夠充分激發(fā)員工積極性和創(chuàng)造性的用人機制。
三、部室負責(zé)工作
除了業(yè)務(wù)管理工作，我還兼任了營銷一部的經(jīng)理。營銷一部營銷員只有一名，我的業(yè)務(wù)主要是面向大客戶。我的大客戶業(yè)務(wù)主要是生資公司的。根據(jù)生資公司車隊的特點，在原有車輛保險的基礎(chǔ)上，我在全市首先開辦了針對營業(yè)性貨車的貨運險。貨運險的開辦既為客戶提供了安全保障又增加了公司保費收入，真可謂一舉兩得。經(jīng)過不懈努力，我部全年完成保費收入___元，其中車險保費___元，非車險業(yè)務(wù)___元，滿期賠付率為___。成為公司發(fā)展的重要保證。
四、工作中的不足
由于工作千頭萬緒，加上分管業(yè)務(wù)較多，有時難免忙中出錯。例如有時服務(wù)不及時，統(tǒng)計數(shù)據(jù)出現(xiàn)偏差等。有時工作有急躁情緒，有時工作急于求成，反而影響了工作的進度和質(zhì)量;處理一些工作關(guān)系時還不能得心應(yīng)手。
總之，半年來，我嚴于律己、克己奉公，用自身的帶頭作用，在思想上提高職工的認識，行動上用嚴格的制度規(guī)范，在我的帶領(lǐng)下，公司員工以不斷發(fā)展建設(shè)為己任，以“誠信為先，穩(wěn)健經(jīng)營，價值為上，服務(wù)社會”為經(jīng)營宗旨，銳意改革，不斷創(chuàng)新，規(guī)范運作，取得了很大成績。
在下半年，保險市場的競爭將更加激烈，公司要想繼續(xù)保持較好的發(fā)展態(tài)勢，必須進一步解放思想，更新觀念，突破自我，逐漸加大市場營銷力度。下半年我將以飽滿的激情、百倍的信心，迎接未來的挑戰(zhàn)，使本職工作再上新臺階。我相信，在上級公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在全體員工的共同努力下，上下一心，艱苦奮斗，同舟共濟，全力拼搏，我們公司一定能夠創(chuàng)造出更加輝煌的業(yè)績。
保險業(yè)務(wù)員半年工作總結(jié)范文
時光飛逝，歲月如梭，半年就已經(jīng)過去了，內(nèi)心不禁感慨萬千。回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。非常感謝公司給我這個成長的平臺，令我在工作中不斷的學(xué)習(xí)，不斷的進步，慢慢的提升自身的素質(zhì)與才能，回首過往，中心領(lǐng)導(dǎo)陪伴我走過人生很重要的一個階段，使我懂得了很多，領(lǐng)導(dǎo)對我的支持與關(guān)愛，同事們的鼎力協(xié)助，使我在工作中更加的得心應(yīng)手，在此我向中心的領(lǐng)導(dǎo)以及全體同事表示最衷心的感謝。同時也將近一年的工作向大家做以匯報。
一、嚴于律已，團結(jié)同志。以身作則，任勞任怨。 在工作中嚴格要求自己，響應(yīng)中心各項號召，積極參加公司的'各項活動?？朔N種困難，不計個人得失，在工作設(shè)施不齊全、人員業(yè)務(wù)不熟練的情況下，帶領(lǐng)醫(yī)療小組人員從頭做起，加班加點學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，在短時間內(nèi)完成了十五個涉及人傷(病)險種條款、醫(yī)療保險相關(guān)制度、醫(yī)療審核制度的學(xué)習(xí)。承擔(dān)起多險種人傷案件接案、立案、查勘、跟蹤、醫(yī)療審核等多個工作程序，贏得了客戶的好評。發(fā)表相關(guān)信息達二十余篇。取得了一定成績。較好的完成了領(lǐng)導(dǎo)交給的任務(wù)。
二、努力工作，按時完成工作任務(wù)。
1、全年醫(yī)療審核案件220____件，涉及十六個險種。剔除不合理費用達30____萬元。
2、拒賠案件：立案前拒賠5____，金額達1____余元，立案后拒賠4____，拒賠金額達11____萬元。其中醫(yī)療責(zé)任險拒賠金額達9____萬元。
3、全年醫(yī)療跟蹤100____人次，涉及醫(yī)院達2____家，既讓客戶了解理賠程序，又有效控制醫(yī)療費、誤工費、護理費。得到客戶的好評。
三、樹立中心形象，維護公司及客戶利益。
1、在工作中發(fā)現(xiàn)，多家醫(yī)院存在收費不合理現(xiàn)象，導(dǎo)致公司和客戶損失。在掌握足夠證據(jù)情況下，多次到問題醫(yī)院據(jù)理力爭，截至目前，已有五家醫(yī)院為我公司和客戶退回不合理費用達1300____元，為客戶挽回了損失，也避免了我公司的損失，在客戶及醫(yī)院面前均樹立了人保理賠的良好形象。
2、在中心領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，經(jīng)與×××假肢廠多次商談，明確了各部位假肢安裝費用及維修標準，對我公司賠付的傷者假肢安裝時保質(zhì)保量，且費用明顯低于市場價。此協(xié)議的簽定，使我公司的假肢賠付有了明確的標準，并大大降低了人傷案件中此項費用的賠付。
四、發(fā)現(xiàn)問題、解決問題。尋求創(chuàng)新，促進工作。
1、經(jīng)過市場調(diào)查，結(jié)合×××家政及各家醫(yī)院的特點，提出護理費實行統(tǒng)一價格，既節(jié)省了理賠手續(xù)，又降低了此項費用的賠付。
2、涉及人傷(病)案件流程、非車險特別告知單證、人傷案件跟蹤表、醫(yī)療審核表等單證。使人傷案件集中立案，集中醫(yī)療審核，簡化了理賠程序，也大大降低了賠付。
五、提升深化服務(wù)，服務(wù)于客戶、服務(wù)于承保公司。
1、將理賠工作前置，在交警隊調(diào)解前為客戶把關(guān)，審核相關(guān)單證6____次，為客戶及我公司節(jié)省費用達1____萬元。配合客戶到法院解決糾紛1____，遠到丹東、沈陽等地。避免我公司損失達6____萬元。(醫(yī)療責(zé)任險一件1____元、車險1____涉及傷殘、假肢費用、誤工費、陪護費總計5____萬元)。
2、針對不同險種，配合中山、開發(fā)區(qū)、莊河等支公司處理人傷賠償糾紛，不僅降低了賠付，同時為支公司穩(wěn)定、爭取了客戶，得到了各支公司的好評。
1)在處理某醫(yī)院醫(yī)療責(zé)任險過程中，因我們及時介入，使賠案順暢快捷，得到了院方的認可，不僅保費在原有基礎(chǔ)上翻了一倍還多，院方還向承保公司表示其他險種也要在我公司承保。
2)某承保公司在丹東多個客戶出險后出現(xiàn)不合理傷殘鑒定，此項不合理賠付多達10____萬元，我們配合該承保公司到×××中級人民法院參加訴訟，得到了法院的支持，避免了今后此項不合理費用的賠付。維護了人保公司的利益，樹立了人保公司的形象。
六、保持成績，找出不足，加倍努力，更上一層樓。
1、醫(yī)療小組工作剛剛起步，各方面經(jīng)驗還很不足，需要大家共同學(xué)習(xí)，加倍努力。同時因工作中涉及多個險種，需要多個部門的支持與配合，今后要加強各方面的協(xié)調(diào)工作。
2、隨著新險種的開展，還有許多新問題，在加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)的同時，也需要橫向聯(lián)系，向其他公司學(xué)習(xí)先進經(jīng)驗。
在下半年里我為自己制定了新的目標，那就是要加緊學(xué)習(xí)，更好的充實自己，以飽滿的精神狀態(tài)來迎接新時期的挑戰(zhàn)。我也會向其他同事學(xué)習(xí)，取長補短，相互交流好的工作經(jīng)驗，共同進步。爭取更好的工作成績。
保險業(yè)務(wù)員半年工作總結(jié)范文
我于____年_月加入中國人壽，至今在中國人壽工作已有半年的時間?；仡欉@半年的工作，收獲了很多也成長了很多?，F(xiàn)將這半年的工作情況總結(jié)如下：
一、業(yè)務(wù)拓展
半年來，根據(jù)上級公司下達給我們的銷售任務(wù)，我部制定了全年銷售計劃，由于我部的有效人力較少，又加上人保、平安電銷對車險業(yè)務(wù)的沖擊，在業(yè)務(wù)拓展上曾經(jīng)出現(xiàn)一定的困難，面對激烈的市場競爭，我們沒有放棄努力，通過與上級部門溝通、統(tǒng)一認識，努力增員，并且讓業(yè)務(wù)人員充分了解公司的經(jīng)營目標以及公司的經(jīng)營狀況。填補了因競爭等客觀原因帶來的業(yè)務(wù)不穩(wěn)定因素。大家團結(jié)一心，終于使個人代理業(yè)務(wù)取得突破性發(fā)展。
二、財務(wù)收付工作
除了業(yè)務(wù)拓展外，我還兼做第一營業(yè)部的財務(wù)收付工作，我積極配合上級部門工作，在日常工作中能夠認真嚴格的按照上級公司《財務(wù)管理規(guī)定》，積極有效的開展工作，嚴格把關(guān)，認真審核，做好每天的日結(jié)工作和每個月的手續(xù)費對帳與支付工作，并及時送交相關(guān)主管部門。
三、加強專業(yè)知識的學(xué)習(xí)
從事財險工作，只有不斷的加強對專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，才能打造出具有持續(xù)競爭力的隊伍。我通過日常工作積累，發(fā)現(xiàn)自己的不足，利用業(yè)余時間學(xué)習(xí)公司條款，增強對保險意義和功能的領(lǐng)悟，平時我還會向出單人員和理賠人員學(xué)習(xí)請教，掌握了保險投保、承保和理賠的一般流程，以及一般單證的領(lǐng)用與使用。
下半年即將到來，保險市場的競爭將更加激烈，公司要想繼續(xù)保持較好的發(fā)展態(tài)勢，必須進一步解放思想，更新觀念，突破自我，逐漸加大市場營銷力度。新的一年我將以飽滿的激情、以百倍的信心，迎接未來的挑戰(zhàn)，使本職工作再上新臺階。我相信，在上級公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在全體員工的共同努力下，上下一心，艱苦奮斗，同舟共濟，全力拼搏，我們公司一定能夠創(chuàng)造出更加輝煌的業(yè)績！
