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第1篇 證券公司客戶經(jīng)理年終工作總結(jié)范文
【導(dǎo)語(yǔ)】證券公司在企業(yè)改制上市中的主要職責(zé)是設(shè)計(jì)籌劃改制企業(yè)的股票上市，主要工作包括：參與企業(yè)改制方案設(shè)計(jì)和制定，對(duì)擬發(fā)股票的改制企業(yè)進(jìn)行上市輔導(dǎo)，草擬、匯總和報(bào)送發(fā)行上市的所有申報(bào)材料，組織承銷(xiāo)上市企業(yè)的股票，承擔(dān)發(fā)行上市的組織協(xié)調(diào)工作。以下是好總結(jié)整理的相關(guān)資料，希望對(duì)您有所幫助！
證券客戶經(jīng)理工作不是一朝一夕的事，是一項(xiàng)長(zhǎng)期的工作，需要足夠的耐心，平時(shí)細(xì)心的工作，能夠坦誠(chéng)地與客戶交流。為了20__年能夠有目標(biāo)、有目的、有成效的工作，取得更好的成績(jī)，特制定計(jì)劃如下：一、帶著一顆“愛(ài)心”去工作
1、帶著一顆“愛(ài)心”去工作。保持良好的禮節(jié)禮貌，要從服務(wù)他人的角度出發(fā)，讓客戶覺(jué)得你是真心地關(guān)心他，縮短經(jīng)紀(jì)人與客戶之間的距離，對(duì)客戶思想形成正確的引導(dǎo)。
2、做好宣傳，嚴(yán)格執(zhí)行公司的服務(wù)規(guī)范，做好來(lái)電咨詢和新客戶的預(yù)約開(kāi)戶工作。定期聯(lián)絡(luò)客戶做好客戶的維護(hù)工作。
3、做好溝通匯報(bào)，工作無(wú)小事，對(duì)重要事項(xiàng)做好記錄并傳達(dá)給公司相關(guān)負(fù)責(zé)人員，做到不遺漏、不延誤。二、自身素質(zhì)方面
在認(rèn)真工作的同時(shí)，我也會(huì)努力提高自己的自身素質(zhì)。不斷提升職業(yè)道德，掌握證券從業(yè)規(guī)律，拓展證券知識(shí)，提高自己的證券業(yè)務(wù)水平。
1、多學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)先進(jìn)的證券業(yè)務(wù)理論，學(xué)習(xí)公司同事的寶貴經(jīng)驗(yàn)，學(xué)習(xí)專(zhuān)業(yè)知識(shí)。
2、多琢磨、以便構(gòu)建良好的客戶關(guān)系。證券經(jīng)紀(jì)人只有與客戶之間相處得融洽，相處得愉快，才能更好更深入的完成任務(wù)!
3、多反思、多總結(jié)。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑。對(duì)于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗，要及時(shí)總結(jié)，不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗(yàn)。從而不斷進(jìn)步，自己超越自己。
在以后的日子中。我將勇于進(jìn)取，不斷創(chuàng)新，努力完成公司分配的工作和任務(wù)，爭(zhēng)取取得更大的進(jìn)步!望公司領(lǐng)導(dǎo)和同事多多幫忙和指正。我認(rèn)為最重要的一點(diǎn)就是激勵(lì)制度：
那同樣是家族企業(yè)，同樣是“給自己干”的制度，為何有的干得好，有的干得差?郭凡生認(rèn)為，家族企業(yè)的制度主要包括兩個(gè)方面，一個(gè)是激勵(lì)制度，它體現(xiàn)財(cái)富的分配規(guī)則，在經(jīng)濟(jì)學(xué)里，就是“為誰(shuí)干”的問(wèn)題。激勵(lì)制度做得好，人們就
愿意努力干。二是管理制度，主要解決“生產(chǎn)什么”和“怎么生產(chǎn)”的問(wèn)題，體現(xiàn)財(cái)富生產(chǎn)的效率規(guī)則。
激勵(lì)制度的核心是調(diào)動(dòng)人的積極性，管理制度的核心是使激勵(lì)制度調(diào)動(dòng)起的干勁科學(xué)化、高效率。沒(méi)有合理的激勵(lì)制度，再好的管理制度也沒(méi)有意義，但僅有好的激勵(lì)制度，管理制度不科學(xué)，企業(yè)也很難成功。
激勵(lì)制度鼓勵(lì)人們努力工作，激發(fā)人們心中向善的東西，主要是為好人制定的，它使好人工作更努力、更有創(chuàng)造性和自主性。
而管理制度則是假設(shè)人都是自私的，從管理“壞人”的角度入手，它使壞人干不了壞事，_不斷去干好事，長(zhǎng)此以往把壞人變成好人。
在管住壞人的同時(shí)，也使好人不至于在利益的_下去干壞事，成為更好的人。因此，激勵(lì)制度增加了好人，管理制度減少了壞人。
如果都像上面所說(shuō)的，我相信沒(méi)有干不好的工作。沒(méi)有完不成的任務(wù)。
證券公司工作總結(jié)（第二篇）
20__年各項(xiàng)工作基本告一段落了，一年來(lái)我能始終如一的嚴(yán)格要求自己，嚴(yán)格按照行里制定的各項(xiàng)規(guī)章制度來(lái)進(jìn)行實(shí)際操作。在我的努力下，20__年我個(gè)人沒(méi)有發(fā)生一次責(zé)任事故。完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，業(yè)余攬儲(chǔ)__萬(wàn)元，營(yíng)銷(xiāo)基金__萬(wàn)元，營(yíng)銷(xiāo)國(guó)債__萬(wàn)元，營(yíng)銷(xiāo)保險(xiǎn)_萬(wàn)元，營(yíng)銷(xiāo)外匯理財(cái)產(chǎn)品__萬(wàn)元。營(yíng)銷(xiāo)理財(cái)金帳戶__個(gè)。在這里我總結(jié)一下我在這一年中的工作情況。
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)。
一年來(lái)，我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)金融法律法規(guī)，積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動(dòng)，不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。特別是后來(lái)到了個(gè)人理財(cái)中心做客戶經(jīng)理后,多問(wèn)、多學(xué)、多練，通過(guò)學(xué)習(xí)“優(yōu)質(zhì)客戶識(shí)別引導(dǎo)流程”能成功的識(shí)別優(yōu)質(zhì)客戶。如：__月__日，_先生來(lái)我行取款，在排隊(duì)等候和他的閑聊中了解
到，他是我行的老客戶，每天都要來(lái)銀行辦理業(yè)務(wù)，并誠(chéng)懇的請(qǐng)他為我行提意見(jiàn)，同時(shí)還建議他開(kāi)理財(cái)金帳戶，可以享受我行優(yōu)質(zhì)客戶的服務(wù)，他很高興的接受了我的建議，并留下了聯(lián)系電話。
作為一名客戶經(jīng)理，我認(rèn)為不但要善于學(xué)習(xí)，還要勤于思考。_月我做為客戶對(duì)交通銀行、建設(shè)銀行、招商銀行、中興實(shí)業(yè)銀行等4家商業(yè)銀行進(jìn)行了走訪，看看他們的金融產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，回來(lái)后深有感慨。從交通銀行醒目的基金牌價(jià)表和各種金融產(chǎn)品的宣傳資料、大堂經(jīng)理和客戶經(jīng)理的優(yōu)質(zhì)服務(wù)、中興實(shí)業(yè)銀行的人民幣理財(cái)產(chǎn)品、招商銀行為優(yōu)質(zhì)客戶設(shè)置的綠色通道，我看到了我們行的差距，還看到了我個(gè)人知識(shí)的欠缺，回來(lái)后制訂了系統(tǒng)的學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)和理論知識(shí)的計(jì)劃，同時(shí)提出了建議把基金牌價(jià)和放宣傳資料的架子盡快到位，既服務(wù)客戶又起到好的營(yíng)銷(xiāo)效果。
一年來(lái)，我先后從事儲(chǔ)蓄員，客戶經(jīng)理等不同的崗位，無(wú)論在哪一個(gè)崗位工作，我都能夠立足本職、敬業(yè)愛(ài)崗、無(wú)私奉獻(xiàn)，為我行事業(yè)發(fā)展鞠躬盡瘁。在做客戶經(jīng)理時(shí)能主動(dòng)收集優(yōu)質(zhì)客戶資料，補(bǔ)登優(yōu)質(zhì)客戶信息記錄表__份。做為客戶經(jīng)理，我的一言一行，都代表我行的形象。所以，我對(duì)自己高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，積極為客戶著想，向客戶宣傳我行的新產(chǎn)品，新業(yè)務(wù)，新政策，擴(kuò)大我行的知名度。在儲(chǔ)蓄所工作時(shí)，能積極協(xié)同所主任搞好所內(nèi)工作，利用自己所學(xué)掌握的知識(shí)，做好所內(nèi)機(jī)具的保養(yǎng)和維修，保障業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行，營(yíng)業(yè)前全面打掃所內(nèi)衛(wèi)生。營(yíng)業(yè)終了，逐項(xiàng)檢查好各項(xiàng)安全措施，關(guān)好水電等再離所。從沒(méi)受到過(guò)一次外面顧客的投訴。在平時(shí)有顧客對(duì)我們的工作有不同看法的時(shí)候，我也能把客戶不明白的事情解釋清楚，最終使顧客滿意而歸。所里經(jīng)常會(huì)有外地來(lái)的工人和學(xué)生辦理個(gè)人匯款，有的人連所需要的憑條都不會(huì)填寫(xiě)，每次我都會(huì)十會(huì)細(xì)致的為他們講解填寫(xiě)的方法，一字一句的教他們，直到他們學(xué)會(huì)為此。臨走時(shí)還要叮囑
他們收好所寫(xiě)的回單，以便下次再匯款時(shí)填寫(xiě)。當(dāng)為他們每辦理完匯款業(yè)務(wù)的時(shí)候，他們都會(huì)不斷的向我表示感謝
在我做好自己工作的同時(shí)，還用我多年來(lái)在儲(chǔ)蓄工作中的經(jīng)驗(yàn)來(lái)幫助其他的同志，同志們有了什么樣的問(wèn)題，只要問(wèn)我，我都會(huì)細(xì)心的予以解答。當(dāng)我也有問(wèn)題的時(shí)候，我會(huì)十分虛心的向老同志請(qǐng)教。對(duì)待業(yè)務(wù)技能，我心里有一條給自己規(guī)定的要求：三人行必有我?guī)?，要千方百?jì)的把自己不會(huì)的學(xué)會(huì)。想在工作中幫助其他人，就要使自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)提高。
二、開(kāi)拓市場(chǎng)，尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)
只有不斷開(kāi)發(fā)優(yōu)質(zhì)客戶，擴(kuò)展業(yè)務(wù)，增加存款，才能提高效益。從朋友那里得知，_先生是大客戶，但公司帳戶卻開(kāi)在建行，知道我們攬儲(chǔ)任務(wù)重，叫我去宣傳一下，看能否轉(zhuǎn)到我行來(lái)，我主動(dòng)和王先生聯(lián)系，介紹我行的各項(xiàng)金融業(yè)務(wù)，還宣傳了理財(cái)金帳戶專(zhuān)享的服務(wù)，在我和朋友的催促下，第二天就來(lái)我行會(huì)計(jì)處開(kāi)了一個(gè)一般帳戶，說(shuō)等資金一到位就辦理理財(cái)金帳戶，以后慢慢把資金轉(zhuǎn)到我行來(lái)。為搞好營(yíng)銷(xiāo)，擴(kuò)大宣傳力度，我通過(guò)電話發(fā)短消息聯(lián)絡(luò)客戶，介紹我行的新產(chǎn)品,并上門(mén)送宣傳資料宣傳我行新產(chǎn)品的功能和特點(diǎn)。收到了好的效果。__月_號(hào)利用去兒子學(xué)校的機(jī)會(huì)，給他們老師介紹了匯財(cái)通和保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，老師們爭(zhēng)先詢問(wèn)匯財(cái)通利率情況，有個(gè)客戶來(lái)我行購(gòu)買(mǎi)了幾千元美圓的匯財(cái)通。
三、制定新目標(biāo)，為來(lái)年做準(zhǔn)備
新的一年里我為自己制定了新的目標(biāo)，做為客戶經(jīng)理我計(jì)劃從以下幾個(gè)方面來(lái)鍛煉自己，提高自己的整體素質(zhì)。
1.道德方面。做為客戶經(jīng)理在品德、責(zé)任感等方面必須要有較高的道德修養(yǎng)，強(qiáng)烈的事業(yè)心，作風(fēng)正派，自律嚴(yán)格，潔身自愛(ài)。
2.心理方面?？蛻艚?jīng)理心理要成熟、健康。經(jīng)受過(guò)磨煉，能理智地對(duì)待挫折和失敗。還要有積極主動(dòng)性和開(kāi)拓進(jìn)取精神。同時(shí)，還要有較強(qiáng)的交際溝通能力，語(yǔ)言、舉止、形體、氣質(zhì)富有魅力。在性格上要熱情開(kāi)朗，在語(yǔ)言上要風(fēng)趣幽默，在處理棘手問(wèn)題上要靈活變通，在業(yè)務(wù)操作上要謹(jǐn)慎負(fù)責(zé)。
3.業(yè)務(wù)方面?？蛻艚?jīng)理要有系統(tǒng)、扎實(shí)的業(yè)務(wù)知識(shí)。首先要熟悉銀行的貸款、存款、結(jié)算、中間業(yè)務(wù)知識(shí)。既要掌握主要業(yè)務(wù)知識(shí)，又要熟悉較為冷門(mén)的業(yè)務(wù)知識(shí);既要有較高的政策理論水平，又要能具體介紹各種業(yè)務(wù)的操作流程;既要熟悉傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，又要及時(shí)掌握新興業(yè)務(wù)
另外，客戶經(jīng)理還要具備法律知識(shí)、經(jīng)濟(jì)知識(shí)，特別是要具備綜合運(yùn)用多種知識(shí)為客戶提供多種可供選擇的投資理財(cái)方案的能力。
4.營(yíng)銷(xiāo)方面?？蛻艚?jīng)理要成為市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的能手。要掌握市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)學(xué)的基本知識(shí)，又要身體力行，積極參與實(shí)踐。掌握推銷(xiāo)自我的技巧、演講技巧、產(chǎn)品推介的技巧、與客戶溝通的技巧、處理拒絕的技巧等。
以上是我的__年工作總結(jié)。在這里我真誠(chéng)地向各位領(lǐng)導(dǎo)做匯報(bào)，望給為領(lǐng)導(dǎo)為我的工作點(diǎn)評(píng)并指正，我會(huì)在今后的工作中更加努力，為公司爭(zhēng)創(chuàng)更大的業(yè)績(jī)，為公司的發(fā)展盡一片心力。
第2篇 銀行公司客戶經(jīng)理年終總結(jié)范文ppt
20__年，對(duì)于身處改革浪潮中心的銀行員工來(lái)說(shuō)有許多值得回味的東西，尤其是工作在客戶經(jīng)理崗位上的同志，感觸就更大了。年初的競(jìng)聘上崗，用自己的話說(shuō)“這是工作多年來(lái)，第一次這樣正式的走上講臺(tái)，來(lái)爭(zhēng)取一份工作”，而且，出乎預(yù)料差點(diǎn)落選。競(jìng)爭(zhēng)讓我一開(kāi)始就感到了壓力，也就是從那時(shí)候起，我在心里和自己較上了勁，一定要勤奮努力，不辱使命，他是這樣想的，也是這樣做的。一年來(lái)，我在工作中緊跟支行領(lǐng)導(dǎo)班子的步伐, 圍繞支行工作重點(diǎn), 出色的完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，用智慧和汗水，用行動(dòng)和效果體現(xiàn)出了愛(ài)崗敬業(yè)，無(wú)私奉獻(xiàn)的精神。
截至現(xiàn)在，我完成新增存款任務(wù)____萬(wàn)元，完成計(jì)劃的 __. _%，辦理承兌匯票貼現(xiàn)=筆，金額===萬(wàn)元，完成中間業(yè)務(wù)收入=萬(wàn)元，完成個(gè)人攬儲(chǔ)__萬(wàn)元，同時(shí)也較好的完成了基金銷(xiāo)售、信用卡、貸記卡營(yíng)銷(xiāo)等工作，完成供電公司建行網(wǎng)上銀行系統(tǒng)推行上線工作，協(xié)助分行完成電費(fèi)實(shí)時(shí)代收代扣系統(tǒng)的研發(fā)和推廣。
客戶在第一，存款是中心。
我在工作中始終樹(shù)立客戶第一思想，把客戶的事情當(dāng)成自己的事來(lái)辦，急客戶之所急，想客戶之所想，在工作方法上，始終做到“三勤”，勤動(dòng)腿、勤動(dòng)手、勤動(dòng)腦，以贏得客戶對(duì)我行業(yè)務(wù)的支持。我在工作中能夠做一個(gè)有心人，他從某公司財(cái)務(wù)人員一句不太起眼的話語(yǔ)當(dāng)中捕捉到了信息，及時(shí)反饋并跟蹤，最終使近____萬(wàn)元資金年初到帳，實(shí)現(xiàn)了“開(kāi)門(mén)紅”，為全行的增存工作打下了良好的基礎(chǔ)。
在服務(wù)客戶的過(guò)程中，我用心細(xì)致，把兄弟情、朋友意注入工作中，使簡(jiǎn)單枯燥的服務(wù)工作變得豐富而多采，真正體現(xiàn)了客戶第一的觀念。當(dāng)客戶在過(guò)生日時(shí)收到他送來(lái)的鮮花，一定會(huì)在驚喜中留下感動(dòng);如果客戶在煩惱時(shí)收到他發(fā)來(lái)的短信趣言，也一定會(huì)暫時(shí)把不快拋到腦后，而抱以一絲謝意;而當(dāng)客戶不幸躺在病床，更會(huì)看到他忙前忙后，樓上樓下奔跑的身影……雖說(shuō)事情都很平常、也很簡(jiǎn)單，但向陳剛那樣細(xì)致的人卻不多。
“客戶的需求就是我的工作”
我在銀行從事信貸、存款工作十幾個(gè)春秋，具備了較全面的獨(dú)立工作能力，隨著銀行改革的需要，我的工作能力和綜合素質(zhì)得到了較大程度的提高，業(yè)務(wù)水平和專(zhuān)業(yè)技能也隨著建行各階段的改革得到了更新和進(jìn)步。為了不辱使命，完成上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)，我作為分管多個(gè)重點(diǎn)客戶的客戶經(jīng)理，面對(duì)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇的困難局面，在支行領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)同事的幫助下，大膽開(kāi)拓思想，樹(shù)立客戶第一的思想，征對(duì)不同客戶，采取不同的工作方式，努力為客戶提供質(zhì)的金融服務(wù)，用他自己對(duì)工作的理解就是“客戶的需求就是我的工作”。
開(kāi)拓思路，勇于創(chuàng)新，創(chuàng)造性的開(kāi)展工作。
隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)體制改革和金融體制的改革，客戶選擇銀行的趨勢(shì)已經(jīng)形成，同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日激烈，在業(yè)務(wù)開(kāi)展上，我中有你，你中有我，在競(jìng)爭(zhēng)中求生存，求發(fā)展，如何服務(wù)好重點(diǎn)客戶對(duì)我行的業(yè)務(wù)發(fā)展起著舉足輕重的作用。
我認(rèn)為作為一個(gè)好的客戶經(jīng)理，時(shí)時(shí)刻刻地注重研究市場(chǎng)，注意市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，研究市場(chǎng)就是分析營(yíng)銷(xiāo)環(huán)境，在把握客觀環(huán)境的前提下，研究客戶，通過(guò)對(duì)客戶的研究從而達(dá)到了解客戶資金運(yùn)作規(guī)律，力爭(zhēng)將客戶的下游資金跟蹤到我行，實(shí)現(xiàn)資金從源頭開(kāi)始的“壟斷控制”，實(shí)現(xiàn)資金的體內(nèi)循環(huán)，鞏固我行資金實(shí)力。今年在他分管的某客戶中，資金流量較大，為使其資金做到體內(nèi)循環(huán)，他從點(diǎn)滴做起，以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)贏得該單位的任信任，逐步摸清該單位的下游單位，通過(guò)多次上門(mén)聯(lián)系，使得該單位下?lián)艿幕疃荚谖倚虚_(kāi)立帳戶。另外今年七月份在市政府要求國(guó)庫(kù)集中收付預(yù)算單位賬戶和資金劃轉(zhuǎn)商業(yè)銀行情況下，他積極的上門(mén)聯(lián)系，成功留住某客戶在我行的開(kāi)戶。
又如以開(kāi)展有益健康的健身活動(dòng)為線索，與客戶開(kāi)展乒乓球、羽毛球活動(dòng)，既把與客戶的交往推向深入，又打破了傳統(tǒng)公關(guān)模式，在工作中收到了非常好的效果。今年=月份，在與一家房地產(chǎn)公司相關(guān)人員進(jìn)行友好切磋球技的同時(shí)，獲悉客戶欲對(duì)其部分房產(chǎn)進(jìn)行拍賣(mài)，他積極的工作，使其拍賣(mài)款===萬(wàn)元，成功轉(zhuǎn)入我行。
我對(duì)待工作有強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感，任勞任怨、積極工作，從不挑三揀四，避重就輕，對(duì)待每一項(xiàng)工作都能盡心盡力，按時(shí)保質(zhì)的完成。在日常工作中，他始終堅(jiān)持對(duì)自己高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求、顧全大局、不計(jì)得失，為了完成各項(xiàng)工作任務(wù)，不惜犧牲業(yè)余時(shí)間，放棄雙休和假期，利用一切時(shí)間和機(jī)會(huì)為客戶服務(wù)，與客戶交朋友，做客戶愿意交往的朋友，我通過(guò)不懈的努力，在____年的工作中，為自己交了一份滿意的答卷。
第3篇 證券公司客戶經(jīng)理年終工作總結(jié)
證券公司客戶經(jīng)理年終工作總結(jié)
時(shí)光荏苒，20__年很快就要過(guò)去了，回首過(guò)去的一年，內(nèi)心不禁感慨萬(wàn)千。時(shí)間如梭，轉(zhuǎn)眼間又將跨過(guò)一個(gè)年度之坎，回首望，雖沒(méi)有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗(yàn)和磨礪。非常感謝公司給我這個(gè)成長(zhǎng)的平臺(tái)，令我在工作中不斷的學(xué)習(xí)，不斷的進(jìn)步，慢慢的提升自身的素質(zhì)與才能，回首過(guò)往公司陪伴我走過(guò)人生很重要的一個(gè)階段，使我懂得了很多，領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的支持與關(guān)愛(ài)，令我明白到人間的溫情，在此我向公司的領(lǐng)導(dǎo)以及全體同事表示最衷心的感謝，有你們的協(xié)助才能使我在工作中更加的`得心應(yīng)手，也因?yàn)橛心銈?，才能令到公司的發(fā)展更上一個(gè)臺(tái)階
為了新一年能夠有目標(biāo)、有目的、有成效的工作，取得更好的成績(jī)，特制定計(jì)劃如下：
一 工作宣傳方面
1. 帶著一顆“愛(ài)心”去工作。保持良好的禮節(jié)禮貌，要從服務(wù)他人的角度出發(fā)，讓客戶覺(jué)得你是真心地關(guān)心他，縮短營(yíng)銷(xiāo)人員與客戶之間的距離，對(duì)客戶思想形成正確的引導(dǎo)
2. 做好宣傳，嚴(yán)格執(zhí)行公司的服務(wù)規(guī)范，做好來(lái)電咨詢和新客戶的預(yù)約開(kāi)戶工作。定期聯(lián)絡(luò)客戶做好客戶的維護(hù)工作
3. 做好溝通匯報(bào)，工作無(wú)小事，對(duì)重要事項(xiàng)做好記錄并傳達(dá)給公司相關(guān)負(fù)責(zé)人員，做到不遺漏、不延誤。
二 自身素質(zhì)方面
在認(rèn)真工作的同時(shí)，我也會(huì)努力提高自己的自身素質(zhì)。不斷提升職業(yè)道德，掌握證券從業(yè)規(guī)律，拓展證券知識(shí)，提高自己的證券業(yè)務(wù)水平
1. 多學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)先進(jìn)的證券業(yè)務(wù)理論，學(xué)習(xí)公司同事的寶貴經(jīng)驗(yàn)，學(xué)習(xí)專(zhuān)業(yè)知識(shí)
2. 多琢磨、以便構(gòu)建良好的客戶關(guān)系。證券營(yíng)銷(xiāo)人員只有與客戶之間相處得融洽，相處得愉快，才能更好更深入的完成任務(wù)
3. 多反思、多總結(jié)。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑。對(duì)于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗，要及時(shí)總結(jié)，不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗(yàn)。從而不斷進(jìn)步，自己超越自
第4篇 證券公司客戶經(jīng)理年終總結(jié)
證券公司客戶經(jīng)理年終總結(jié)
證券公司客戶經(jīng)理年終總結(jié)1
20__年對(duì)于我來(lái)說(shuō)，應(yīng)該是忙碌、學(xué)習(xí)、領(lǐng)悟和慶幸的一年。
這一年來(lái)，幾乎每天都處于緊張和忙碌之中，先是年初由于經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，很多客戶采取保守、觀望的態(tài)度，需要調(diào)整投資產(chǎn)品配置，選擇與之匹配的投資產(chǎn)品，重新分析制定規(guī)劃，盡量選擇較為保守的品種，比如貨幣基金、債券等。然后春節(jié)前后，宏觀經(jīng)濟(jì)略有回暖跡象，一些以往操作頻繁的客戶又有些按捺不住，要繼續(xù)進(jìn)行股票和權(quán)證的短線操作。在對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行了綜合分析后，對(duì)各種股票板塊和證券品種進(jìn)行了對(duì)比，建議這些客戶可以選擇一些防御類(lèi)行業(yè)的股票或者資源類(lèi)的上市公司，盡量回避權(quán)證類(lèi)的高風(fēng)險(xiǎn)品種。
對(duì)于保守的客戶，也建議可以適當(dāng)嘗試etf產(chǎn)品的二級(jí)市場(chǎng)投資，這樣可以在保證資本安全的前提下，把握打盤(pán)上漲的幅度，收益較為穩(wěn)妥。這段時(shí)間的工作既繁重有辛苦，既要參考很多資料和數(shù)據(jù)，反復(fù)研究，又要向客戶耐心的介紹各品種的特點(diǎn)，得出的結(jié)論的理由，以及一些品種在操作上的簡(jiǎn)單技巧和注意事項(xiàng)并隨時(shí)與客戶進(jìn)行溝通，交流彼此對(duì)市場(chǎng)的看法。
接著是“創(chuàng)業(yè)板”的上市，身處證券行業(yè)，這段時(shí)間的工作非常緊張和繁重，而且讓我在一次陷入矛盾之中：“創(chuàng)業(yè)板”開(kāi)通手續(xù)，公司是下達(dá)了任務(wù)指標(biāo)的，采取了很多聯(lián)系和通知客戶的措施，而通過(guò)對(duì)學(xué)習(xí)各國(guó)創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)的資料，特別是參加了天津地區(qū)持證人繼續(xù)教育活動(dòng)，聽(tīng)了老師對(duì)風(fēng)險(xiǎn)投資和創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)的分析后，覺(jué)得大多數(shù)客戶非常不適合參與創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)的投資，因此對(duì)前幾批發(fā)行的創(chuàng)業(yè)板股票的資料進(jìn)行了非常深入的分析并及時(shí)傳達(dá)各客戶。
第四季度，市場(chǎng)通脹預(yù)期愈演愈烈，大盤(pán)也已逐漸顯示了上漲乏力的跡象，但個(gè)股依然活躍，新入市的客戶依然滿倉(cāng)操作，并們有及時(shí)地調(diào)整倉(cāng)位，一旦大盤(pán)調(diào)整會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)很大，建議客戶要控制好倉(cāng)位，保留較大比例的帳戶資金，等待時(shí)機(jī)。
以上這些行為包含著大量的查閱資料，分析對(duì)比，思考總結(jié)和交流溝通的工作，怎一個(gè)“忙”字了得？
也正是因?yàn)檫@一年來(lái)不同以往的忙碌，積累了更多的經(jīng)驗(yàn)，督促自己去學(xué)習(xí)更多的知識(shí)，了解更多類(lèi)型的投資品種和市場(chǎng)，提升了自己適應(yīng)更多不同變化的能力。
通過(guò)在證券行業(yè)十幾年的工作，考取了cfp資格兩年多以來(lái)，漸漸領(lǐng)悟出很多老師和前輩們常常教悔的道理：
謙虛：只有保持謙虛的.態(tài)度，才能讓自己學(xué)習(xí)到更多的東西，使自己的知識(shí)和意念?！靶隆?。
嚴(yán)謹(jǐn)：對(duì)各種產(chǎn)品和市場(chǎng)要認(rèn)真研究和分析，對(duì)不同客戶也要有更多的了解，才能給他們提供更加適合的投資建議。
圓通：面對(duì)公司任務(wù)和客戶利益，要積極對(duì)待，既不能逃避也不能推脫，盡量運(yùn)用自己的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)尋找二者的平衡點(diǎn)，只要肯花心思，是可以做到“雙贏”的。
誠(chéng)懇：無(wú)論如何，只用誠(chéng)心誠(chéng)意為客戶著想，站在客戶的角度，作出的投資規(guī)劃才是正真適合客戶本身的，也才是最能讓他們接受和認(rèn)可的。
長(zhǎng)期以來(lái)我都是以這樣的態(tài)度在工作，也正因?yàn)槿绱耍c很多客戶成為了知心朋友，今年的市場(chǎng)變化更為豐富，很慶幸自己幾年前就參加了金融理財(cái)師的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，較早的對(duì)國(guó)際金融市場(chǎng)有了些了解，在進(jìn)行分析和規(guī)劃時(shí)等到了充分的運(yùn)用，被客戶非常認(rèn)可和贊同，使他們對(duì)這一年來(lái)的投資成績(jī)非常滿意，我們之間的友情加深了，對(duì)我也更加信賴，因此，讓我非常感激，相信自己應(yīng)該有能力為更多的人提供更好的服務(wù)！
證券公司客戶經(jīng)理年終總結(jié)2
公司已經(jīng)成立九周年了，在這九周年司慶的典禮上，聽(tīng)著董事長(zhǎng)的講話感慨萬(wàn)千，我們都知道公司是從小到大，從無(wú)到有，靠著一點(diǎn)點(diǎn)積累、打拼，腳踏實(shí)地的奮斗才有了今天的規(guī)模，而在溧陽(yáng)市場(chǎng)上能做到一枝獨(dú)大，除了上層領(lǐng)導(dǎo)的正確決策外，也與營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人的超前意識(shí)與管理能力、交際公關(guān)能力有關(guān)，而每一個(gè)員工能按部就班的做好自己的本職工作更是關(guān)鍵。而且在典禮上也花了大價(jià)錢(qián)特別邀請(qǐng)了心理學(xué)專(zhuān)家給我們上了一堂生動(dòng)的課，給我們以心理上的釋然，更是能體會(huì)到東海對(duì)于我們每一名員工不僅僅是在物質(zhì)上的關(guān)照還有更重要的精神上的關(guān)愛(ài)。
我們客戶經(jīng)理來(lái)了一批又走了一批，最后留下的都是真正努力過(guò)，付出過(guò)辛勤汗水的一批人。我覺(jué)得證券從業(yè)者與股票一樣，人生隨股票沉浮，行情來(lái)了，大家工作輕松，體會(huì)不到壓力，而行情走的時(shí)候，就是我們工作冬天來(lái)臨的時(shí)候，業(yè)務(wù)開(kāi)展艱難，很容易產(chǎn)生放棄的念頭，而這時(shí)候我們就要付出加倍的汗水，在各方面挖掘自己的潛力。因此行情不好的時(shí)候，要做到未雨綢繆，更注重客戶的積累和自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高。
因此，對(duì)于公司里組織的各種學(xué)習(xí)活動(dòng)我都積極參與，以不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。通過(guò)多問(wèn)、多學(xué)、多練，多與客戶交流拓展業(yè)務(wù)。比如：10月21日，張女士經(jīng)常來(lái)我所在的銀行取款，在排隊(duì)等候和她的閑聊中了解到，她是證券公司老客戶，有理財(cái)意愿和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，在幾次誠(chéng)懇的服務(wù)與交流后，取得了她的信任，她高興的接受了我的建議，并留下了聯(lián)系電話。在理財(cái)基金銷(xiāo)售開(kāi)展時(shí)爭(zhēng)取到了她的加入。
駐點(diǎn)的銀行我們工作的重要平臺(tái)，與行內(nèi)員工搞好關(guān)系極其重要，因此我也利用自己所學(xué)過(guò)的會(huì)計(jì)知識(shí)，積極協(xié)助來(lái)銀行辦理業(yè)務(wù)的需要幫助的客戶辦理手續(xù)，與銀行內(nèi)員工建立友誼，利用自己所掌握的知識(shí)，為銀行內(nèi)炒股的人分析股票，并利用自己計(jì)算機(jī)方面的一點(diǎn)知識(shí)幫助他們排除電腦故障，讓他們感覺(jué)到我存在的價(jià)值。只有這樣才會(huì)取得他們的信任與關(guān)照，他們才會(huì)將他們的客戶介紹給我。
作為需要不斷與陌生人打交道就是工作的客戶經(jīng)理，要想取得他人的尊重和信任，在品德、責(zé)任感等方面要有較高的道德修養(yǎng)，作風(fēng)正派、自律嚴(yán)格、潔身自愛(ài)、誠(chéng)懇待人都是立人之本。如果沒(méi)有了這些品質(zhì)，就不可能取得別人的信任，就不能在一個(gè)崗位上做長(zhǎng)，做好。
當(dāng)然，我在工作中存在很多的不足：例如溝通技巧不夠，碰到有些客戶盛情邀請(qǐng)去喝茶、吃飯等要求時(shí)，自己總是拒絕、放不開(kāi)，還有更重要的證券技術(shù)分析上，還不能達(dá)到自己想要的地步，所有以上的這一切都有待于自己在隨后的歲月的工作中時(shí)時(shí)加強(qiáng)、學(xué)習(xí)，爭(zhēng)取做一個(gè)更優(yōu)秀的自己。
可以說(shuō)這些都是我這些年來(lái)工作的深刻體驗(yàn)與感受。自從來(lái)東海工作后，相比于我所從事的其它單位，東海在工作環(huán)境、福利待遇、對(duì)員工的獎(jiǎng)罰處理上做得都比較好，天下沒(méi)有免費(fèi)的午餐，有奉獻(xiàn)才能講索取，有業(yè)務(wù)有成績(jī)才能有收獲，近來(lái)行情差，業(yè)務(wù)開(kāi)展較難，不管個(gè)人和公司收入都有所降低，但我認(rèn)為萬(wàn)事都有起落，陽(yáng)光總在風(fēng)雨后，只有調(diào)整狀態(tài)，努力學(xué)習(xí)才能迎接下一波行情的到來(lái)。感謝溧陽(yáng)營(yíng)業(yè)部的領(lǐng)導(dǎo)，感謝董事長(zhǎng)，感謝東海給了我一個(gè)能展示自己的美好平臺(tái)。
證券公司客戶經(jīng)理年終總結(jié)3
證券客戶經(jīng)理工作不是一朝一夕的事，是一項(xiàng)長(zhǎng)期的工作，需要足夠的耐心，平時(shí)細(xì)心的工作，能夠坦誠(chéng)地與客戶交流。為了20__年能夠有目標(biāo)、有目的、有成效的工作，取得更好的成績(jī)，特制定計(jì)劃如下：
一、帶著一顆“愛(ài)心”去工作
1、帶著一顆“愛(ài)心”去工作。保持良好的禮節(jié)禮貌，要從服務(wù)他人的角度出發(fā)，讓客戶覺(jué)得你是真心地關(guān)心他，縮短經(jīng)紀(jì)人與客戶之間的距離，對(duì)客戶思想形成正確方案的引導(dǎo)。
2、做好宣傳，嚴(yán)格執(zhí)行公司的服務(wù)規(guī)范，做好來(lái)電咨詢和新客戶的預(yù)約開(kāi)戶工作。定期聯(lián)絡(luò)客戶做好客戶的維護(hù)工作。
3、做好溝通匯報(bào)，工作無(wú)小事，對(duì)重要事項(xiàng)做好記錄并傳達(dá)給公司相關(guān)負(fù)責(zé)人員，做到不遺漏、不延誤。
二、自身素質(zhì)方面在認(rèn)真工作的同時(shí)，我也會(huì)努力提高自己的自身素質(zhì)。
不斷提升職業(yè)道德，掌握證券從業(yè)規(guī)律，拓展證券知識(shí)，提高自己的證券業(yè)務(wù)水平。
1、多學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)先進(jìn)的證券業(yè)務(wù)理論，學(xué)習(xí)公司同事的寶貴經(jīng)驗(yàn)，學(xué)習(xí)專(zhuān)業(yè)知識(shí)。
2、多琢磨、以便構(gòu)建良好的客戶關(guān)系。證券經(jīng)紀(jì)人只有與客戶之間相處得融洽，相處得愉快，才能更好更深入的完成任務(wù)!
3、多反思、多總結(jié)。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑。對(duì)于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗，要及時(shí)總結(jié)，不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗(yàn)。從而不斷進(jìn)步，自己超越自己。在以后的日子中。我將勇于進(jìn)取，不斷創(chuàng)新，努力完成公司分配的工作和任務(wù)，爭(zhēng)取取得更大的進(jìn)步!望公司領(lǐng)導(dǎo)和同事多多幫忙和指正。我認(rèn)為最重要的一點(diǎn)就是激勵(lì)制度：那同樣是家族企業(yè)，同樣是“給自己干”的制度，為何有的干得好，有的干得差?___認(rèn)為，家族企業(yè)的制度主要包括兩個(gè)方面，一個(gè)是激勵(lì)制度，它體現(xiàn)財(cái)富的分配規(guī)則，在經(jīng)濟(jì)學(xué)里，就是“為誰(shuí)干”的問(wèn)題。激勵(lì)制度做得好，人們就愿意努力干。二是管理制度，主要解決“生產(chǎn)什么”和“怎么生產(chǎn)”的問(wèn)題，體現(xiàn)財(cái)富生產(chǎn)的效率規(guī)則。激勵(lì)制度的核心是調(diào)動(dòng)人的積極性，管理制度的核心是使激勵(lì)制度調(diào)動(dòng)起的干勁科學(xué)化、高效率。
沒(méi)有合理的激勵(lì)制度，再好的管理制度也沒(méi)有意義，但僅有好的激勵(lì)制度，管理制度不科學(xué)，企業(yè)也很難成功。激勵(lì)制度鼓勵(lì)人們努力工作，激發(fā)人們心中向善的東西，主要是為大好人制定的，它使大好人工作更努力、更有創(chuàng)造性和自主性。而管理制度則是假設(shè)人都是自私的，從管理“壞人”的角度入手，它使壞人干不了壞事，被迫不斷去干好事，長(zhǎng)此以往把壞人變成大好人。在管住壞人的同時(shí)，也使大好人不至于在利益的誘惑下去干壞事，成為更好的人。因此，激勵(lì)制度增加了大好人，管理制度減少了壞人。如果都像上面所說(shuō)的，我相信沒(méi)有干不好的工作。沒(méi)有完不成的任務(wù)。
證券公司客戶經(jīng)理年終總結(jié)4
部門(mén)主要工作為三大塊：
一、新三板掛牌-力爭(zhēng)掛牌
1、接觸、洽談、論證、簽約(券商推薦掛牌報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓協(xié)議)
2、公司按掛牌要求進(jìn)行改制
(1)聘請(qǐng)證券公司擔(dān)任改制財(cái)務(wù)顧問(wèn)
(2)注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)情況進(jìn)行審計(jì)
(3)公司現(xiàn)有股東作為新設(shè)股份公司的發(fā)起人共同簽署《發(fā)起人協(xié)議》
(4)向工商管理局申請(qǐng)股份公司名稱預(yù)先核準(zhǔn)
(5)配合券商制作設(shè)立股份公司的申報(bào)材料
(6)出具驗(yàn)資報(bào)告、評(píng)估報(bào)告
(7)召開(kāi)創(chuàng)立大會(huì)、選舉董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員、通過(guò)公司章程，由董事會(huì)向工商管理部門(mén)申請(qǐng)變更登記
(8)工商管理部門(mén)備案,簽發(fā)營(yíng)業(yè)執(zhí)照，股份公司正式成立
3、內(nèi)部規(guī)范運(yùn)作----賬務(wù)、管理
4、證券公司內(nèi)核驗(yàn)收、申請(qǐng)掛牌
(1)向園區(qū)管委會(huì)申請(qǐng)股份報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)企業(yè)資格;
(2)配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所和律師事務(wù)所(如有)進(jìn)行審計(jì)和盡職調(diào)查;
(3)配合推薦主辦報(bào)價(jià)券商盡職調(diào)查;
(4)推薦主辦報(bào)價(jià)券商的內(nèi)核小組按照協(xié)會(huì)要求對(duì)盡職調(diào)查工作底稿
(5)和盡職調(diào)查報(bào)告進(jìn)行審核，并出具內(nèi)核報(bào)告;
(6)配合推薦主辦報(bào)價(jià)券商制作申報(bào)材料，向協(xié)會(huì)報(bào)送推薦掛牌備案文件;
(7)協(xié)會(huì)備案確認(rèn);
(8)股份集中登記;
(9)披露股份報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū);
(10)在深圳證券交易所正式掛牌。
二、網(wǎng)絡(luò)管理-更加規(guī)范和完善
1、網(wǎng)站的基礎(chǔ)建設(shè)-繼續(xù)功能擴(kuò)展，前臺(tái)和后臺(tái)程序的改造、添加視頻中心
2、網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容的充實(shí)-原創(chuàng)軟文、站內(nèi)外錨文本、頁(yè)面布局、大量的信息發(fā)布
3、網(wǎng)絡(luò)推廣-預(yù)選關(guān)鍵詞、通過(guò)百度網(wǎng)盟和外鏈擴(kuò)大推廣，搜索量及競(jìng)爭(zhēng)性分析(11月份，百度收錄由12頁(yè)增82頁(yè));
4、網(wǎng)絡(luò)招商---擴(kuò)容第三方阿里平臺(tái)，完善網(wǎng)上客戶檔案，網(wǎng)絡(luò)及計(jì)算機(jī)維護(hù)
5、激勵(lì)方案-網(wǎng)文激勵(lì)及招商激勵(lì)
目標(biāo)：6-8個(gè)月內(nèi)，網(wǎng)絡(luò)權(quán)重與排名達(dá)到與目前企業(yè)規(guī)模相適應(yīng)的水平，年底力爭(zhēng)超越公司網(wǎng)絡(luò)各項(xiàng)參數(shù)水平。
三、行政工作-突破傳統(tǒng)，開(kāi)創(chuàng)新局面
1、日常工作-環(huán)保、消防、安全、后勤、辦公用品、文件的發(fā)文發(fā)放、檔案管理、印章管理、車(chē)輛管理、各類(lèi)證書(shū)的年檢以及打印、復(fù)印、傳真機(jī)的維修.......
2、商標(biāo)-馳名商標(biāo)和20__年商標(biāo)
3、專(zhuān)利及知識(shí)產(chǎn)權(quán)-繼續(xù)申報(bào)20__年度專(zhuān)利
4、法律維護(hù)----依托法律顧問(wèn)，減少和避免糾紛，維護(hù)企業(yè)權(quán)益
5、審核認(rèn)證-各類(lèi)審核的保持及第九期環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品政府采購(gòu)清單申報(bào)
6、各類(lèi)項(xiàng)目申報(bào)--高新技術(shù)產(chǎn)品(外墻)及其他項(xiàng)目
7、已獲得項(xiàng)目的維護(hù)、進(jìn)展情況申報(bào)
8、其他
方法及措施：多學(xué)習(xí)、多積累、多動(dòng)腦、多接觸、多提高;多寫(xiě)多做、誠(chéng)懇敬業(yè)
第5篇 銀行公司客戶經(jīng)理年終工作總結(jié)
銀行公司客戶經(jīng)理年終工作總結(jié)
20__年，對(duì)于身處改革浪潮中心的銀行員工來(lái)說(shuō)有許多值得回味的東西，尤其是工作在客戶經(jīng)理崗位上的同志，感觸就更大了。年初的競(jìng)聘上崗，用自己的話說(shuō)“這是工作多年來(lái)，第一次這樣正式的走上講臺(tái)，來(lái)爭(zhēng)取一份工作”，而且，出乎預(yù)料差點(diǎn)落選。競(jìng)爭(zhēng)讓我一開(kāi)始就感到了壓力，也就是從那時(shí)候起，我在心里和自己較上了勁，一定要勤奮努力，不辱使命，他是這樣想的，也是這樣做的。一年來(lái)，我在工作中緊跟支行領(lǐng)導(dǎo)班子的步伐, 圍繞支行工作重點(diǎn), 出色的完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，用智慧和汗水，用行動(dòng)和效果體現(xiàn)出了愛(ài)崗敬業(yè)，無(wú)私奉獻(xiàn)的精神。
截至現(xiàn)在，我完成新增存款任務(wù)____萬(wàn)元，完成計(jì)劃的 __. _%，辦理承兌匯票貼現(xiàn)=筆，金額===萬(wàn)元，完成中間業(yè)務(wù)收入=萬(wàn)元，完成個(gè)人攬儲(chǔ)__萬(wàn)元，同時(shí)也較好的完成了基金銷(xiāo)售、信用卡、貸記卡營(yíng)銷(xiāo)等工作，完成供電公司建行網(wǎng)上銀行系統(tǒng)推行上線工作，協(xié)助分行完成電費(fèi)實(shí)時(shí)代收代扣系統(tǒng)的研發(fā)和推廣。
客戶在第一，存款是中心。
我在工作中始終樹(shù)立客戶第一思想，把客戶的事情當(dāng)成自己的事來(lái)辦，急客戶之所急，想客戶之所想，在工作方法上，始終做到“三勤”，勤動(dòng)腿、勤動(dòng)手、勤動(dòng)腦，以贏得客戶對(duì)我行業(yè)務(wù)的支持。我在工作中能夠做一個(gè)有心人，他從某公司財(cái)務(wù)人員一句不太起眼的話語(yǔ)當(dāng)中捕捉到了信息，及時(shí)反饋并跟蹤，最終使近____萬(wàn)元資金年初到帳，實(shí)現(xiàn)了“開(kāi)門(mén)紅”，為全行的增存工作打下了良好的基礎(chǔ)。
在服務(wù)客戶的過(guò)程中，我用心細(xì)致，把兄弟情、朋友意注入工作中，使簡(jiǎn)單枯燥的服務(wù)工作變得豐富而多采，真正體現(xiàn)了客戶第一的觀念。當(dāng)客戶在過(guò)生日時(shí)收到他送來(lái)的鮮花，一定會(huì)在驚喜中留下感動(dòng);如果客戶在煩惱時(shí)收到他發(fā)來(lái)的短信趣言，也一定會(huì)暫時(shí)把不快拋到腦后，而抱以一絲謝意;而當(dāng)客戶不幸躺在病床，更會(huì)看到他忙前忙后，樓上樓下奔跑的身影……雖說(shuō)事情都很平常、也很簡(jiǎn)單，但向陳剛那樣細(xì)致的人卻不多。
“客戶的需求就是我的工作”
我在銀行從事信貸、存款工作十幾個(gè)春秋，具備了較全面的獨(dú)立工作能力，隨著銀行改革的需要，我的工作能力和綜合素質(zhì)得到了較大程度的提高，業(yè)務(wù)水平和專(zhuān)業(yè)技能也隨著建行各階段的改革得到了更新和進(jìn)步。為了不辱使命，完成上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)，我作為分管多個(gè)重點(diǎn)客戶的客戶經(jīng)理，面對(duì)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇的困難局面，在支行領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)同事的幫助下，大膽開(kāi)拓思想，樹(shù)立客戶第一的思想，征對(duì)不同客戶，采取不同的工作方式，努力為客戶提供質(zhì)的金融服務(wù)，用他自己對(duì)工作的理解就是“客戶的需求就是我的工作”。
開(kāi)拓思路，勇于創(chuàng)新，創(chuàng)造性的開(kāi)展工作。
隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)體制改革和金融體制的改革，客戶選擇銀行的趨勢(shì)已經(jīng)形成，同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日激烈，在業(yè)務(wù)開(kāi)展上，我中有你，你中有我，在競(jìng)爭(zhēng)中求生存，求發(fā)展，如何服務(wù)好重點(diǎn)客戶對(duì)我行的業(yè)務(wù)發(fā)展起著舉足輕重的作用。
我認(rèn)為作為一個(gè)好的客戶經(jīng)理，時(shí)時(shí)刻刻地注重研究市場(chǎng)，注意市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，研究市場(chǎng)就是分析營(yíng)銷(xiāo)環(huán)境，在把握客觀環(huán)境的前提下，研究客戶，通過(guò)對(duì)客戶的研究從而達(dá)到了解客戶資金運(yùn)作規(guī)律，力爭(zhēng)將客戶的下游資金跟蹤到我行，實(shí)現(xiàn)資金從源頭開(kāi)始的“壟斷控制”，實(shí)現(xiàn)資金的體內(nèi)循環(huán)，鞏固我行資金實(shí)力。今年在他分管的某客戶中，資金流量較大，為使其資金做到體內(nèi)循環(huán)，他從點(diǎn)滴做起，以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)贏得該單位的任信任，逐步摸清該單位的下游單位，通過(guò)多次上門(mén)聯(lián)系，使得該單位下?lián)艿幕疃荚谖倚虚_(kāi)立帳戶。另外今年七月份在市政府要求國(guó)庫(kù)集中收付預(yù)算單位賬戶和資金劃轉(zhuǎn)商業(yè)銀行情況下，他積極的上門(mén)聯(lián)系，成功留住某客戶在我行的開(kāi)戶。
又如以開(kāi)展有益健康的健身活動(dòng)為線索，與客戶開(kāi)展乒乓球、羽毛球活動(dòng)，既把與客戶的交往推向深入，又打破了傳統(tǒng)公關(guān)模式，在工作中收到了非常好的效果。今年=月份，在與一家房地產(chǎn)公司相關(guān)人員進(jìn)行友好切磋球技的同時(shí)，獲悉客戶欲對(duì)其部分房產(chǎn)進(jìn)行拍賣(mài)，他積極的工作，使其拍賣(mài)款===萬(wàn)元，成功轉(zhuǎn)入我行。
我對(duì)待工作有強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感，任勞任怨、積極工作，從不挑三揀四，避重就輕，對(duì)待每一項(xiàng)工作都能盡心盡力，按時(shí)保質(zhì)的完成。在日常工作中，他始終堅(jiān)持對(duì)自己高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求、顧全大局、不計(jì)得失，為了完成各項(xiàng)工作任務(wù)，不惜犧牲業(yè)余時(shí)間，放棄雙休和假期，利用一切時(shí)間和機(jī)會(huì)為客戶服務(wù)，與客戶交朋友，做客戶愿意交往的朋友，我通過(guò)不懈的努力，在____年的工作中，為自己交了一份滿意的答卷。
第6篇 移動(dòng)公司客戶經(jīng)理年終工作總結(jié)
今天小編為大家收集資料整理回來(lái)了關(guān)于移動(dòng)公司客戶經(jīng)理年終，希望能夠?yàn)榇蠹規(guī)?lái)幫助，希望大家會(huì)喜歡。同時(shí)也希望給你們帶來(lái)一些參考的作用，如果喜歡就請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注我們（）的后續(xù)更新吧！
移動(dòng)公司客戶經(jīng)理年終
201_已成為過(guò)去，在201_這新的一年里，我決心百尺竿頭，更進(jìn)一步，立足本職，以嚴(yán)格要求為準(zhǔn)則，銳意進(jìn)取，為公司作出更大的貢獻(xiàn)。
今年是我公司團(tuán)委提出“一年打基礎(chǔ)，兩年求發(fā)展，三上臺(tái)階”工作目標(biāo)進(jìn)行具體實(shí)施的第三年，各項(xiàng)工作以鄧小平理論為指導(dǎo)，以十六大精神為指針，緊緊圍繞公司黨政工作的中心任務(wù)，按照機(jī)關(guān)黨委提出的“雙創(chuàng)優(yōu)工程”保障“雙領(lǐng)先戰(zhàn)略”的要求，年初下發(fā)對(duì)全年工作進(jìn)行了安排部署，以青年文明號(hào)創(chuàng)建活動(dòng)為主線統(tǒng)攬全局，重點(diǎn)抓好“青年崗位能手”、“青年志愿者”、“青年足球隊(duì)”三項(xiàng)“青”字號(hào)品牌工作，積極開(kāi)展各種文體活動(dòng)，帶領(lǐng)團(tuán)員青年發(fā)揮突擊隊(duì)和生力軍作用，為確保公司圓滿完成各項(xiàng)任務(wù)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
一范文寫(xiě)作、思想建設(shè)創(chuàng)優(yōu)，提高團(tuán)員青年的政治理論水平和思想覺(jué)悟
思想是行動(dòng)的先導(dǎo)。各級(jí)團(tuán)組織把鄧小平理論學(xué)習(xí)活動(dòng)同貫徹落實(shí)江澤民“三個(gè)代表”的重要思想結(jié)合起來(lái)，利用“五四”、“七一”、“十一”等重大節(jié)日，在團(tuán)員青年中進(jìn)行愛(ài)國(guó)主義、集體主義、社會(huì)主義和民族團(tuán)結(jié)宣傳教育;通過(guò)板報(bào)比賽、觀看愛(ài)國(guó)主義影片、參觀愛(ài)國(guó)主義教育基地和定期組織團(tuán)員青年訪問(wèn)公司的黨團(tuán)網(wǎng)站，在團(tuán)員青年中廣泛開(kāi)展理想信念、團(tuán)員意識(shí)和無(wú)神論教育。為了真實(shí)地了解新形勢(shì)下公司團(tuán)員青年的思想道德文化狀況，并向各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門(mén)如實(shí)地反映大家的愿望與呼聲，為公司“以人為本”的企業(yè)文化建設(shè)提供有關(guān)信息，團(tuán)委與機(jī)關(guān)黨委聯(lián)合，以問(wèn)卷調(diào)查的形式對(duì)改革時(shí)期員工的思想狀況進(jìn)行了調(diào)查。自治區(qū)團(tuán)委第十次團(tuán)員代表大會(huì)勝利閉幕和共青團(tuán)第十五次團(tuán)員代表大會(huì)召開(kāi)之前，團(tuán)委利用自己的網(wǎng)站—青年之家以動(dòng)態(tài)畫(huà)面的形式進(jìn)行了專(zhuān)題宣傳。
為認(rèn)真貫徹十六大精神，組織黨員團(tuán)員探索企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理的新思路、新方法，團(tuán)委與機(jī)關(guān)黨委發(fā)聯(lián)合發(fā)出通知，號(hào)召?gòu)V大黨團(tuán)員為企業(yè)的發(fā)展出謀劃策貢獻(xiàn)金點(diǎn)子。各級(jí)團(tuán)組織大力宣傳，廣泛動(dòng)員，層層征集篩選，將創(chuàng)意新穎、主題突出、特色鮮明、操作性強(qiáng)并具有較強(qiáng)實(shí)效性的近百個(gè)案例上報(bào)參加了“金點(diǎn)子大賽”的評(píng)選。
今年，是我黨建黨_周年。七一前夕，團(tuán)委配合機(jī)關(guān)黨委緊緊圍繞這一主題，結(jié)合全國(guó)人民齊心協(xié)力、眾志成城抗擊非典型肺炎取得全面勝利的新形勢(shì)，舉辦了“‘深入貫徹十六大精神，喜迎黨的_歲生日’板報(bào)比賽”、“十六大知識(shí)網(wǎng)上答題”、“慶七一‘黨團(tuán)建設(shè)杯’十六大知識(shí)競(jìng)賽”和“烈士墓前向黨表決心”系列慶?；顒?dòng)，廣大團(tuán)員青年積極(2023年度編辦)踴躍地參與了各種慶?；顒?dòng)。
根據(jù)“團(tuán)員喜歡、團(tuán)力能及”的原則，團(tuán)委為所有團(tuán)干部購(gòu)買(mǎi)了企業(yè)管理暢銷(xiāo)書(shū)籍，要求大家利用業(yè)余時(shí)間進(jìn)行研讀，一些團(tuán)干部寫(xiě)了感想，其中客服中心團(tuán)支部副書(shū)記姚鴻云寫(xiě)的被雜志刊登;共青團(tuán)十五大召開(kāi)后，團(tuán)委為團(tuán)干部購(gòu)買(mǎi)了,組織團(tuán)干部進(jìn)行了學(xué)習(xí)討論;營(yíng)銷(xiāo)中心團(tuán)總支、設(shè)計(jì)院團(tuán)支部都先后組織團(tuán)員青年觀看了、等電影佳作，數(shù)據(jù)中心團(tuán)支部學(xué)習(xí)美國(guó)著名哲學(xué)家羅曼。皮爾所著，開(kāi)展了讀書(shū)大討論。
進(jìn)入第四季度，公司做出了開(kāi)展系列勞動(dòng)競(jìng)賽的決策，團(tuán)委聯(lián)合機(jī)關(guān)黨向各級(jí)黨團(tuán)組織和廣大黨員團(tuán)員發(fā)出“決戰(zhàn)百天，讓黨旗團(tuán)旗在勞動(dòng)競(jìng)賽中高高飄揚(yáng)”的倡議，各級(jí)黨團(tuán)組織紛紛響應(yīng)，進(jìn)行了相應(yīng)的宣傳動(dòng)員，先后開(kāi)展了“業(yè)務(wù)技能大賽”、“崗位練兵”和“計(jì)算機(jī)操作比賽”等為勞動(dòng)競(jìng)賽造聲勢(shì)、打基礎(chǔ)的活動(dòng)。同時(shí)團(tuán)委還與機(jī)關(guān)黨委聯(lián)合創(chuàng)辦及時(shí)報(bào)道勞動(dòng)競(jìng)賽中黨團(tuán)組織、黨團(tuán)員的動(dòng)態(tài)，截止目前已出了三期，其中、等文章對(duì)團(tuán)員青年起到了很大的號(hào)召、激勵(lì)、促進(jìn)作用。
客服中心團(tuán)支部將中心的簡(jiǎn)報(bào)作為青年員工的思想陣地，團(tuán)小組長(zhǎng)及時(shí)將員工中的好思想、好做法、好事跡形成短文投稿，形成了中心簡(jiǎn)報(bào)從不間斷的稿源。_月_日，思想?yún)R報(bào)專(zhuān)題客服中心團(tuán)支部組織了“緬懷革命先烈、學(xué)唱一首歌”活動(dòng)。通過(guò)向先烈、向團(tuán)旗宣讀獻(xiàn)身移動(dòng)通信事業(yè)的誓詞，學(xué)唱革命歌曲，青年員工的工作責(zé)任心普遍增強(qiáng)。七一前夕，眾信公司團(tuán)支部組織團(tuán)員青年到人民廣場(chǎng)觀看升國(guó)旗儀式，接受了愛(ài)國(guó)主義教育。
二、組織建設(shè)創(chuàng)優(yōu)，建立健全團(tuán)的各級(jí)組織，為共青團(tuán)的各項(xiàng)工作提供了組織保障
團(tuán)的基層組織是團(tuán)的全部工作和戰(zhàn)斗力的基礎(chǔ)，各級(jí)團(tuán)組織始終堅(jiān)持“圍繞改革抓團(tuán)建，抓好團(tuán)建促黨建”的指導(dǎo)思想，根據(jù)行政機(jī)構(gòu)的調(diào)整，同時(shí)調(diào)整了團(tuán)組織的設(shè)置;新建行政機(jī)構(gòu)，同時(shí)建立了團(tuán)的組織。各級(jí)團(tuán)組織堅(jiān)持黨建帶團(tuán)建的成功經(jīng)驗(yàn)，從優(yōu)化團(tuán)的組織設(shè)置入手，營(yíng)建了充滿吸引力、凝聚力、戰(zhàn)斗力的團(tuán)的基層組織。今年，團(tuán)委基層組織建設(shè)的重點(diǎn)是加強(qiáng)新建部門(mén)共青團(tuán)組織的組建、外聘員工中團(tuán)員的組織管理和機(jī)構(gòu)變動(dòng)部門(mén)團(tuán)組織的調(diào)整，及時(shí)批復(fù)營(yíng)銷(xiāo)中心團(tuán)總支召開(kāi)成立大會(huì)的申請(qǐng)，酷貓寫(xiě)作范文網(wǎng)指導(dǎo)該團(tuán)總支于_月份完成了的選舉工作;根據(jù)數(shù)據(jù)中心成立團(tuán)支部的申請(qǐng)，指導(dǎo)該中心選舉成立了團(tuán)支部;計(jì)費(fèi)中心團(tuán)支部、郵電設(shè)計(jì)院團(tuán)支部先后對(duì)支委進(jìn)行了改選，團(tuán)委及時(shí)進(jìn)行了批復(fù)。日常工作中注意將新招聘員工中的團(tuán)員編入各級(jí)團(tuán)組織，并在入企教育中對(duì)他們進(jìn)行了市民文明教育，保證他們能夠文明從業(yè)，按時(shí)參加團(tuán)組織的活動(dòng)，同時(shí)還允許他們參與年終團(tuán)內(nèi)各種先進(jìn)的評(píng)選和年度推優(yōu)，使他們?cè)谡紊舷硎艿酵却觯鰪?qiáng)他們對(duì)企業(yè)的責(zé)任感和忠誠(chéng)度。
