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融資顧問任職要求5篇

更新時(shí)間:2024-11-20 查看人數(shù):73

融資顧問任職要求

第1篇 高級(jí)融資顧問崗位職責(zé)

高級(jí)融資顧問 恒昌 恒昌財(cái)富 北京恒昌匯財(cái)投資管理有限公司,恒昌,恒昌公司,恒昌匯財(cái),恒昌財(cái)富,恒昌匯財(cái) 任職要求:

1、 大專以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)、金融、營(yíng)銷及管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮;

2、 三年以上金融相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)歷;有證券、保險(xiǎn)、銀行經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,有財(cái)富管理咨詢或客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

3、 具有較強(qiáng)的語言表達(dá)能力和溝通能力,較強(qiáng)的應(yīng)變能力,具備親和力;

4、具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力;

5、誠(chéng)實(shí)守信,強(qiáng)烈的服務(wù)意識(shí)和時(shí)間觀念,靈活熟練的談判技巧;具有飽滿的工作熱情和團(tuán)隊(duì)合作精神;

崗位職責(zé):

1、 了解客戶財(cái)富管理需求,有效了解、挖掘客戶財(cái)富管理需求;

2、 整理客戶需求,有針對(duì)性的做好對(duì)客戶的日常經(jīng)營(yíng)維護(hù)與提升工作;

3、 定期與客戶聯(lián)系,建立良好的客戶關(guān)系;

4、 嚴(yán)格遵循相關(guān)政策流程,并保證合規(guī)操作。

5、 按時(shí)完成公司安排的工作,確保工作質(zhì)量符合公司要

第2篇 高級(jí)融資顧問崗位職責(zé)任職要求

高級(jí)融資顧問崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、對(duì)公司各項(xiàng)投融資項(xiàng)目進(jìn)行法律評(píng)估,出具論證意見及解決方案;

2、負(fù)責(zé)公司各類投融資項(xiàng)目(包括但不限于銀行同業(yè)貸款、信托貸款、銀團(tuán)貸款、abs等)交易文本及相關(guān)法律文件的起草、修訂與審查;

3、協(xié)助或參與重大投融資項(xiàng)目談判、設(shè)計(jì)交易架構(gòu);

4、與各融資項(xiàng)目專項(xiàng)律師進(jìn)行對(duì)接,把控項(xiàng)目整體法律風(fēng)險(xiǎn),清晰、準(zhǔn)確了解項(xiàng)目進(jìn)展情況及相關(guān)重點(diǎn)細(xì)節(jié);

5、收集、整理投融資相關(guān)法律、法規(guī)和政策,不定期對(duì)相關(guān)部門人員進(jìn)行法律知識(shí)培訓(xùn);

6、建立及完善部門內(nèi)部融資項(xiàng)目相關(guān)制度及流程;

7、對(duì)部門員工上述工作進(jìn)行統(tǒng)籌安排、管理;

8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

崗位要求:

1、主流法學(xué)院校全日制法學(xué)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;

2、熟悉公司法、合同法、信托法等投融資領(lǐng)域法律理論與實(shí)務(wù);

3、具備6年以上本專業(yè)板塊錢伯斯上榜所非訴律師經(jīng)驗(yàn)或金融機(jī)構(gòu)同等崗位工作經(jīng)歷,具有銀團(tuán)貸款、金融債券、同業(yè)拆借、資產(chǎn)證券化項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

4、取得法律執(zhí)業(yè)資格證或律師資格證;

5、邏輯思維清晰敏銳,具有優(yōu)秀的分析、解決問題能力,考慮問題細(xì)致;

6、具備良好的個(gè)人品質(zhì),有較強(qiáng)的敬業(yè)和合作精神,忠誠(chéng)履行職責(zé);

高級(jí)融資顧問崗位

第3篇 投融資顧問崗位職責(zé)

投融資顧問 社會(huì)價(jià)值投資聯(lián)盟(深圳) 社會(huì)價(jià)值投資聯(lián)盟(深圳),社投盟,社會(huì)價(jià)值 【崗位職責(zé)】:

1、發(fā)掘優(yōu)質(zhì)社創(chuàng)項(xiàng)目;

2、負(fù)責(zé)起草和撰寫項(xiàng)目融資文件,包括但不限于盡調(diào)報(bào)告、bp、financial model及datapack等;

3、負(fù)責(zé)維護(hù)與核心客戶、投資人關(guān)系;

4、為其他團(tuán)隊(duì)提供必要支持,為年輕同事進(jìn)行相關(guān)專業(yè)指導(dǎo)。

【任職要求】:

1、5年及以上vc/pe/fa工作經(jīng)驗(yàn),具有tmt、智能制造、新農(nóng)業(yè)等行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

2、自我驅(qū)動(dòng)力強(qiáng)、執(zhí)行力出色,有創(chuàng)業(yè)或高管經(jīng)歷者優(yōu)先;

3、良好的溝通能力,能夠適應(yīng)用英文溝通的工作環(huán)境者優(yōu)先;

4、善于學(xué)習(xí),以深度思考為樂。

第4篇 企業(yè)融資顧問崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

- perform balance sheet structuring, fi_ed/floating debt analysis, and working capital and liquidity management ensuring that bu china perimeter maintains appropriate facilities at all times

- prepare the ktp (internal reporting tool) informing all the e_isting cash&cash equivalent + loans conditions on quarterly basis;

- implement a cash management police for the bu;

- leadership in solicitation, negotiation and implementation of treasury and other financial services rfps as appropriate;

- responsible for the ‘knowledge center’ around corporate financing in china (debt quotas, debt market, etc);

- bpo of internal policies on cash management;

- responsible for the integration of the banks and e_isting financing of e_isting projects of bu china ;

- define, implement and monitor the best mechanism to manage cash for bu china (e.g. cash pooling);

- support the project team (aifa) on obtaining project financing;

- in charge of monitoring and management of e_isting financing (payment schedule, availability of cash);

- in charge of bank relationship (in close relation with aifa);

- in charge of corporate finance - in charge of obtaining corporate loans (not project financing – this is aifa);

- point of contact of hq dcfta and support dcfta memos prepared by hq for investment, shl from france to china;

- in charge of all dcfta memos to be prepared for any shl+investment within bu china (in china mainland).

- ensure all debt, letter of credit payments, guarantees and reporting are timely managed.

任職要求:

- at least 8 years of work e_perience in the field of corporate financing

- strong e_perience on treasury management;

- strong e_perience on obtaining financing;

- fluent oral and written english and chinese;

- team spirit

- e_perience in treasury / corporate finance department of a mnc is a plus

- understanding of the energy market is a plus

第5篇 融資顧問崗位職責(zé)

融資顧問 合星財(cái)富上海靜安 合星財(cái)富管理有限公司上海靜安分公司,合星財(cái)富上海靜安,合星 崗位職責(zé):

1、為客戶詳細(xì)解讀資產(chǎn)配置規(guī)劃,提供資產(chǎn)增值保值的專業(yè)建議;

2、制定銷售計(jì)劃和客戶群,確保業(yè)績(jī)目標(biāo);

3、參與客戶高級(jí)酒會(huì)和公司項(xiàng)目發(fā)布會(huì),來擴(kuò)展客戶資源;

4、能夠及時(shí)完成工作報(bào)告和業(yè)務(wù)的匯報(bào)。

任職要求:

1、大專及以上學(xué)歷,金融相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

2、有過金融服務(wù)行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

3、有良好的人際關(guān)系能力,并且能夠獨(dú)立開展工作;

4、渴望在財(cái)富管理行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展。

融資顧問任職要求5篇

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