金融銷售任職要求13篇

第1篇 金融銷售崗崗位職責任職要求

金融銷售崗崗位職責

綜合金融銷售推動崗 中國平安人壽保險股份有限公司陜西分公司 中國平安人壽保險股份有限公司陜西分公司 一、職位描述:

1、?？萍耙陨蠈W歷，金融、財務(wù)、管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

2、具有極強的學習、創(chuàng)新及溝通能力;

3、通過培訓能熟練掌握個人及家庭風險規(guī)劃的相關(guān)知識和技能;

4、通過培訓能具備良好的團隊管理能力;

5、具備市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力，關(guān)系管理能力及談判技巧;

6、有企圖心，勇于挑戰(zhàn)高薪。

二、服務(wù)范圍:

工作內(nèi)容:平安保險，平安車險，平安銀行儲蓄，平安銀行理財，平安信用卡，平安普惠，平安銀行貸款，平安新一貸，平安證券，平安好房(買賣房，租房子)，平安好車(買賣車)，陸金所，平安保尊寶，平安商城，上海家化，平安大華基金，平安信托。

三、豐富的收入組成: 訓練津貼+傭金+續(xù)期傭金+管理津貼+繼續(xù)率獎金+季度獎+年終獎金+育成獎金+業(yè)績津貼

四、完善的培訓體系: 1、新人培訓 2、銜接培訓 3、轉(zhuǎn)正培訓 4、沖鋒班培訓 5、各階段晉升培訓

五、公平的晉升體制: 中國平安國際金融中心提供公開透明的薪酬和晉升制度。 晉升有兩條道路: 1、專業(yè)的理財規(guī)劃師路線; 2、組織發(fā)展路線。 這兩條路線可以自由選擇，根據(jù)自己的情況和意愿，可以主做一條路線，也可以兩條路線一起走，非常的人性化。對于所有員工只要指標達成便可以直接晉升，不受職位數(shù)量限制。

六、福利保障: 考慮到人才發(fā)展的長遠性，本理財顧問創(chuàng)業(yè)計劃在福利保障方面為您想到更多，基本醫(yī)療、意外保險、養(yǎng)老公積金，長期服務(wù)獎等使員工能夠發(fā)展于平安，留存于平安。

金融銷售崗崗位

第2篇 金融銷售推廣專員崗位職責

性別:不限|駕照:不要求

崗位職責:

崗位職責:

1、 在線進行網(wǎng)絡(luò)直播室的互動工作;

2、 在線解決直播室意向客戶的注冊以及開戶問題;

3、 協(xié)助直播室老師,定期給客戶發(fā)送課件內(nèi)容,以及每日策略;

4、 電話開發(fā)跟蹤直播室意向客戶。

任職要求:

任職要求:

1、 20-30周歲,有銷售經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;

2、 性格開朗,普通話良好,有上進心,責任心強,具有團隊精神,堅忍不拔的意志,有大局觀;

3、 對金融服務(wù)感興趣,能承受一定的工作壓力;

4、 歡迎應(yīng)屆畢業(yè)生投遞簡歷。

第3篇 金融銷售精英崗位職責

綜合金融銷售精英 中國平安人壽保險股份有限公司陜西分公司 中國平安人壽保險股份有限公司陜西分公司 崗位職責:

1、全面了解客戶的財務(wù)狀況、風險偏好和需求,為客戶提供專業(yè)的投資理財咨詢服務(wù);

2、負責資產(chǎn)配置及投資策略的分析和研究,為客戶或客戶經(jīng)理提出行業(yè)配置及投資策略建議等;

3、對中高端客戶提供一對一的投資理財服務(wù)。幫助客戶確定理財目標,為客戶量身定制投資組合管理建議和理財規(guī)劃建議,并向客戶闡述制訂的投資方案的根據(jù),與客戶充分溝通,達成一致;

4、定期針對不同客戶群開展理財報告會、投資者沙龍等形式的服務(wù)和推廣活動;

5、配合銷售和會議營銷,編寫專業(yè)性文稿,參與授課,對營銷團隊提供專業(yè)支持;

6、對公司員工和客戶進行投資技能培訓;

7、完成上級交辦的其他工作。

任職要求:

1、25-45歲,男女不限,大專或以上學歷;

2、有一定金融,投資,經(jīng)濟等相關(guān)領(lǐng)域知識,一定的行業(yè)與公司研究能力;

3、具備使用常用工具、解讀與報告制作能力;

4、敏銳快捷的市場反應(yīng)能和實戰(zhàn)能力,和較強的風險控制意識;

5、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力;

6、具有良好的口頭和人際溝通能力;

7、有較強的學習能力,能通過主動學習與鉆研不斷提升自己。

第4篇 綜合金融銷售崗位職責

綜合金融銷售 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市珠江支公司 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市珠江支公司,中國平安 任職要求:

(1)能獨立開拓市場,有較強的語言表達能力及團隊合作精神;

(2)誠信敬業(yè),具服務(wù)意識,學習領(lǐng)悟能力強,性格開朗;

(3)高度責任感,社交廣泛,形象氣質(zhì)佳;

(4)熱愛金融行業(yè),有接觸、了解部分金融投資產(chǎn)品優(yōu)先考慮。

(5)有保險,期貨,證券或熟悉網(wǎng)絡(luò)推廣、銷售等相關(guān)經(jīng)驗者優(yōu)先;

1、大專學歷,應(yīng)屆畢業(yè)生亦可

2、熟練掌握一般辦公設(shè)備及辦公軟件

3、性格外向,語言組織表達能力強

工資待遇:3600~5400+ 各類獎金+及晉升機會+旅游+職業(yè)培訓 綜合酬薪在10000以上

廣闊的晉升空間:部門經(jīng)理,總監(jiān)助理,總監(jiān)逐級階梯式晉升,優(yōu)秀者可跳級晉升。且晉升周期短,頻率高,公司享有完善的獎勵制度,公平公正的晉升空間。

公司福利:

1,為全員提供專業(yè)系統(tǒng)化的帶薪崗前培訓、崗中培訓 一幫一、一帶一的持續(xù)學習培訓機會,廣闊的晉升機會。

2,公司每月、季、年度都會為優(yōu)秀員工發(fā)放獎金及獎品(iphone、ipad、蘋果高配電腦,note2等)。

3,豐富多彩的員工活動:員工聚餐、節(jié)日晚會、旅游活動、趣味運動會、優(yōu)秀員工表彰活動等等;

4,境內(nèi)外旅游機會(月度、季度、半年度、年度);

5,每逢佳節(jié)為員工發(fā)放節(jié)日禮品,在公司服務(wù)滿一年的員工生日發(fā)放生日賀卡;

6,公司可為所有正式員工購買社保;

7,所有入職員工皆可享受公司每月餐費補貼、交通補貼;

8,透明,公正,公開的考核制度,可以讓您的職業(yè)規(guī)劃的更加清晰;

9,基層人員也可向行政管理、人員管理、培訓講師、業(yè)務(wù)支持管理、市場分析管理等多方向發(fā)展。

第5篇 互聯(lián)網(wǎng)金融銷售崗位職責

互聯(lián)網(wǎng)金融銷售 崗位職責:

1)根據(jù)公司計劃,分解并完成銷售任務(wù)指標。

2)市場信息(客戶/競爭對手)的收集與分析。

3)組織并完成項目投標、商務(wù)洽談工作。

4)負責區(qū)域內(nèi)新項目挖掘工作,以及現(xiàn)有客戶的維護。

5)完成公司安排的其他工作。

任職要求:

1. 有2年以上銷售經(jīng)驗,并能達成考核指標者。

2. 具備良好的市場敏銳度,以及客戶需求分析能力。

3. 良好溝通力,抗壓力,愿與公司共同成長

4. 有互聯(lián)網(wǎng)金融或互聯(lián)網(wǎng)公司從業(yè)經(jīng)驗者,具備一定客戶資源者優(yōu)先。

5. 在bpo服務(wù)外包領(lǐng)域有過銷售經(jīng)驗者優(yōu)先。 崗位職責:

1)根據(jù)公司計劃,分解并完成銷售任務(wù)指標。

2)市場信息(客戶/競爭對手)的收集與分析。

3)組織并完成項目投標、商務(wù)洽談工作。

4)負責區(qū)域內(nèi)新項目挖掘工作,以及現(xiàn)有客戶的維護。

5)完成公司安排的其他工作。

任職要求:

1. 有2年以上銷售經(jīng)驗,并能達成考核指標者。

2. 具備良好的市場敏銳度,以及客戶需求分析能力。

3. 良好溝通力,抗壓力,愿與公司共同成長

4. 有互聯(lián)網(wǎng)金融或互聯(lián)網(wǎng)公司從業(yè)經(jīng)驗者,具備一定客戶資源者優(yōu)先。

5. 在bpo服務(wù)外包領(lǐng)域有過銷售經(jīng)驗者優(yōu)先。

第6篇 電話金融銷售崗位職責

宜人貸普惠金融電話銷售(年齡35以下/本科及以下學歷) 宜信公司 普信恒業(yè)科技發(fā)展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒業(yè),普信恒業(yè) 如果你已經(jīng)厭倦平穩(wěn)的薪酬,狹窄的平臺,性格開朗卻要從事單調(diào)的工作,就這樣一輩子有夢想,很想挑戰(zhàn)自己,證明自己卻沒有大的平臺,那么宜信歡迎你,一個孕育英才的搖籃,也許你神奇的人生就此開始。

職責描述:

--交叉銷售(老客戶二次銷售):向公司內(nèi)部優(yōu)質(zhì)客戶群體推薦新的產(chǎn)品和服務(wù);

--通過電話為客戶定制產(chǎn)品和服務(wù),滿足客戶消費夢想;

--挖掘客戶需求,為客戶推薦合適的貸款方案、介紹辦理途徑;

--確認客戶信息,幫助客戶填寫在線申請,查看客戶的征信;

任職要求:

-大專及以上學歷,(有兩年相關(guān)電銷工作經(jīng)驗的,高中/中專學歷亦可);

--客戶信息全部由公司提供,自動撥號無需手動搜索;

--熱愛電銷工作,普通話標準,具備良好的語言表達及溝通能力;

--具備金錢欲望,愿意為高薪承受一定壓力;

--熟練掌握辦公軟件操作,打字熟練

請加盟宜信普惠大家庭,在宜信普惠您將獲得以下機會:

1、 職業(yè)技能的快速提升。我們擁有全面的培訓體系,能使您在最短的時間內(nèi)掌握比其它人更多、更實用的技能;

2、 巨大的職業(yè)發(fā)展空間,給您更多可能。晉升通道:座席---團隊經(jīng)理---現(xiàn)場經(jīng)理---業(yè)務(wù)經(jīng)理 (銷售管理方向)

目前公司發(fā)展勢頭強勁,規(guī)模在不斷擴大,對人才需求也非常旺盛,銷售人員及管理職位均在大量需求中,目前公司內(nèi)部的團隊經(jīng)理一半是由內(nèi)部提升,現(xiàn)場經(jīng)理大部分由內(nèi)部提升。當公司內(nèi)部有職位需求時,優(yōu)先從內(nèi)部提升

3、多元性的職業(yè)發(fā)展路線。在這里,您可以成為資深專員、團隊的管理者,還有機會成為團隊的培訓師。

感謝您對宜信的關(guān)注!

第7篇 金融銷售團隊崗位職責任職要求

金融銷售團隊崗位職責

職責描述:

1. 獨立完成客戶的拜訪及產(chǎn)品銷售;

2. 為高凈值客戶人群配置合適的金融產(chǎn)品;

3. 分析大客戶的消費心理，制定行之有效的銷售方案;

4.完成人均不低于200萬/月的團隊配置，月均產(chǎn)能不低于1000萬。分配管理團隊目標，輔導并帶領(lǐng)團隊達成業(yè)績。

任職要求:

1. 具有豐富的高凈值客戶的資源。3年以上金融行業(yè)(外資銀行、私募基金、券商、信托、第三方理財)銷售經(jīng)驗，銀行私人銀行業(yè)務(wù)或券商金融產(chǎn)品部工作經(jīng)驗且業(yè)績突出者優(yōu)先;

2. 本科及以上學歷，金融、經(jīng)濟或工商管理相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

3. 性格開朗、誠信敬業(yè)、積極進取，具有高度責任心及團隊精神;

4. 熟悉各類金融產(chǎn)品。

5. 具有較強的市場開拓能力，良好的金融行業(yè)人脈資源和廣泛的社會資源;

6. 具有自己優(yōu)秀的團隊或有能力在短時間內(nèi)開發(fā)團隊

7. 具有優(yōu)秀的執(zhí)行能力和良好的計劃性，能夠應(yīng)對高強度的工作壓力和挑戰(zhàn);

8. 具有較強的人際關(guān)系處理能力，良好的客戶開拓和維護能力;

9. 具有敏銳的洞察能力、良好的溝通能力、高效的學習能力、出眾的邏輯思維能力;具備出色的溝通、協(xié)調(diào)、談判能力，良好的書面及口頭表達能力。

金融銷售團隊崗位

第8篇 汽車金融銷售崗位職責

汽車金融銷售 中國平安人壽保險股份有限公司湖南省直屬第九支公司 中國平安人壽保險股份有限公司湖南省直屬第九支公司 職責描述:

1.業(yè)務(wù)開發(fā);負責開發(fā)汽車銷售業(yè)務(wù)、車輛貸款客戶、車輛抵押貸款客戶、車險客戶;

2.業(yè)務(wù)承接:負責進行貸前審查及客戶資料填寫引導、客戶貸款資質(zhì)審查工作;

3.貸款跟進:跟進客戶貸款面簽工作,同時引導貸款客戶轉(zhuǎn)介紹;

4.完成考核:推動業(yè)務(wù),提高轉(zhuǎn)介紹率,完成每月貸款承接指標、通過考核;

任職要求:

1、全日制大專及以上學歷,專業(yè)不限。

2、1年以上銷售工作經(jīng)驗,有銷售工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

3、有良好的抗壓能力

第9篇 渠道金融銷售崗位職責任職要求

渠道金融銷售崗位職責

職責描述:

1、負責政府/金融/行業(yè)及渠道的客戶開拓，建立穩(wěn)定的客戶關(guān)系，維護現(xiàn)有客戶資源

2、溝通客戶，跟蹤項目中產(chǎn)品的運行狀況，及時了解接收客戶反饋信息，定期提供報告。

3、具有良好的溝通能力和方案宣講能力。

4、可經(jīng)常 出差

5、良好的團隊協(xié)作能力，良好的溝通界面。

任職要求:

1、電子、計算機、通信或自動化相關(guān)專業(yè);

2、在it或無線通信、網(wǎng)絡(luò)等領(lǐng)域兩年以上銷售經(jīng)驗;

3、有很強的客戶溝通和行業(yè)拓展經(jīng)驗，能深入分析客戶的需求;

4、 有良好的職業(yè)道德和團隊工作精神及客戶拓展能力，善于把握市場機會和客戶信息;

5、具有電力、能源、工控等行業(yè)背景和經(jīng)驗者優(yōu)先。

渠道金融銷售崗位

第10篇 保險綜合金融銷售崗位職責

綜合金融,保險,高級銷售 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市珠江支公司 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市珠江支公司,中國平安 任職要求:

(1)能獨立開拓市場,有較強的語言表達能力及團隊合作精神;

(2)誠信敬業(yè),具服務(wù)意識,學習領(lǐng)悟能力強,性格開朗;

(3)高度責任感,社交廣泛,形象氣質(zhì)佳;

(4)熱愛金融行業(yè),有接觸、了解部分金融投資產(chǎn)品優(yōu)先考慮。

(5)有保險,期貨,證券或熟悉網(wǎng)絡(luò)推廣、銷售等相關(guān)經(jīng)驗者優(yōu)先;

1、高中以上學歷

2、熟練掌握一般辦公設(shè)備及辦公軟件

3、性格外向,語言組織表達能力強

工資待遇:3600~5400+ 各類獎金+及晉升機會+旅游+職業(yè)培訓 綜合酬薪在10000以上

廣闊的晉升空間:部門經(jīng)理,總監(jiān)助理,總監(jiān)逐級階梯式晉升,優(yōu)秀者可跳級晉升。且晉升周期短,頻率高,公司享有完善的獎勵制度,公平公正的晉升空間。

公司福利:

1,為全員提供專業(yè)系統(tǒng)化的帶薪崗前培訓、崗中培訓 一幫一、一帶一的持續(xù)學習培訓機會,廣闊的晉升機會。

2,公司每月、季、年度都會為優(yōu)秀員工發(fā)放獎金及獎品(iphone、ipad、蘋果高配電腦,note2等)。

3,豐富多彩的員工活動:員工聚餐、節(jié)日晚會、旅游活動、趣味運動會、優(yōu)秀員工表彰活動等等;

4,境內(nèi)外旅游機會(月度、季度、半年度、年度);

5,每逢佳節(jié)為員工發(fā)放節(jié)日禮品,在公司服務(wù)滿一年的員工生日發(fā)放生日賀卡;

6,公司可為所有正式員工購買社保;

7,所有入職員工皆可享受公司每月餐費補貼、交通補貼;

8,透明,公正,公開的考核制度,可以讓您的職業(yè)規(guī)劃的更加清晰;

9,基層人員也可向行政管理、人員管理、培訓講師、業(yè)務(wù)支持管理、市場分析管理等多方向發(fā)展。

第11篇 保險金融銷售專員崗位職責任職要求

保險金融銷售專員崗位職責

保險金融銷售專員 廣州南沙人壽保險 中國人壽保險股份有限公司廣州市分公司南沙支公司 1.負責準客戶開拓、業(yè)務(wù)跟進、客戶服務(wù)。

2.負責協(xié)助團隊發(fā)展，熟悉團隊運作機制。

3.負責參與公司各項方案與項目的策劃與執(zhí)行。

4.協(xié)助組建新團隊并且成長為部門管理者或團隊負責人。

應(yīng)聘要求:

1、吃苦耐勞，協(xié)調(diào)能力強，接受公司安排、培養(yǎng)，有創(chuàng)業(yè)精神，實踐經(jīng)驗豐富者優(yōu)先;

2、具有良好的思想品德和心理素質(zhì)，按量完成每天任務(wù)，能承受一定的工作壓力;

3、有良好的形象氣質(zhì)和較強的溝通交流能力，有班干部或者培訓講師經(jīng)驗者優(yōu)先。

4、想成長，想學習，有渴望成功和實現(xiàn)夢想的積極心態(tài);

5、大專以上學歷，學習能力強者可以適當放寬;

6、志愿和公司共同發(fā)展。

第12篇 金融銷售助理崗位職責

金融銷售助理 中國平安人壽保險股份有限公司廣東分公司逸富營業(yè)部 中國平安人壽保險股份有限公司廣東分公司逸富營業(yè)部 任職要求:

1、善于學習和總結(jié),團隊意識較強,溝通能力較好;

2、學歷不限;專業(yè)不限!擁有銷售相關(guān)工作經(jīng)驗優(yōu)先;

工作內(nèi)容:

1、學習和掌握項目所需的貸款,融資專業(yè)知識及技能,熟練把握業(yè)務(wù)流程,以專業(yè)的態(tài)度和能力滿足客戶的需求;

2、發(fā)掘的銷售機會,實現(xiàn)與客戶的長期合作;

3、協(xié)助客戶經(jīng)理收集并整理潛在客戶資料,積極拓展新客戶;

第13篇 金融銷售經(jīng)理職位描述與崗位職責任職要求

職位描述：

崗位職責：

為客戶提供信息咨詢、保單管理、理賠、保險金領(lǐng)取等全方位金融理財服務(wù)。負責保險所有產(chǎn)品的銷售工作。

工作內(nèi)容：

通過公司提供的途徑獲取客戶名單，對準客戶進行拜訪及維護工作，為客戶進行家庭合理的理財規(guī)劃分配方案以及綜合金融方面的整體服務(wù)；并在此基礎(chǔ)上擴展業(yè)務(wù)，提升售后服務(wù)滿意度。

業(yè)務(wù)范圍：

保險業(yè)務(wù)：人身保險，車險，家財險，團體險，高端醫(yī)療險，養(yǎng)老金，教育金等；

待遇：

1·最高底薪4500+高提成+獎金+職務(wù)津貼+達成津貼+雙休。

2·快速成長：為全員提供專業(yè)系統(tǒng)化的崗前培訓、崗中訓練及管理力提升訓練；

3·無限透明的發(fā)展空間：業(yè)務(wù)員—業(yè)務(wù)主任—高級主任—資深主任—經(jīng)理—總監(jiān)，公司沒有空降兵，所有中、高層領(lǐng)導干部均由基層培養(yǎng)，只要肯用心付出努力，這里將是你事業(yè)及人生的步步高升的階梯；

4·公司基本法，最快6個月晉升業(yè)務(wù)主任（平均月收入稅后大于1.5萬），最快2年晉升業(yè)務(wù)經(jīng)理（平均月收入稅后大于6萬）

5·獎勵：月度、季度、年度銷售排名現(xiàn)金激勵獎、出國旅游獎勵等。

工作時間;周一到周五上午8:30到10:30，其余時間自由安排。