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綜合金融崗位要求15篇

更新時間:2024-11-20 查看人數(shù):81
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綜合金融崗位要求

第1篇 綜合金融崗崗位職責任職要求

綜合金融崗崗位職責

金融綜合服務(wù)崗 中國人壽保險股份有限公司蘇州市分公司第二營銷服務(wù)部 中國人壽保險股份有限公司蘇州市分公司第二營銷服務(wù)部 我司作為隸屬國務(wù)院的副部級央企,世界五百強排名第54位,國內(nèi)最大的保險公司,斥巨資控股廣發(fā)銀行,實力雄厚。

職責:

1、負責部門日常工作的整理,保單管理,打印復印資料

2、負責部門普通員工招聘,及金融行業(yè)中高端人士招聘

3、負責部門員工關(guān)系共同溝通,內(nèi)部培訓,發(fā)展規(guī)劃

4、負責部門新老客戶滿意度調(diào)查,及新老客戶相關(guān)活動的組織,開拓

5、負責部門大型活動的策劃,布展及活動執(zhí)行

6、執(zhí)行上級主管的任務(wù)及工作安排

任職要求:

1、思維活躍,有一定的想法,

2、有良好的團隊協(xié)作能力、邏輯思維能力

3、表達溝通能力良好

綜合金融崗崗位

第2篇 綜合金融客服崗位職責任職要求

綜合金融客服崗位職責

1.定期拜訪客戶,了解客戶動態(tài),及時掌握客戶需求;根據(jù)需求分析方法,向客戶提供專業(yè)的理財建議。

2.建立和維護已有的客戶關(guān)系,并不斷挖掘和開發(fā)新客戶。

3.進行vip客戶關(guān)系及綜合金融業(yè)務(wù)的跟進、面談和促成,并參與合同的談判與簽訂。

4.向客戶提供完善的售后服務(wù),定期完成對老客戶的回訪工作。

任職要求:

1、年齡:22-45周歲,中專及以上學歷(條件優(yōu)秀可以放寬)。

2、在南京生活一年以上(條件優(yōu)秀可以放寬)。

3、熱情積極,上進負責,熱愛本職工作,積極參加公司的專業(yè)培訓。

4、具有良好的組織能力、溝通能力和團隊協(xié)作能力。

綜合金融客服崗位

第3篇 綜合金融顧問崗位職責描述崗位要求

職位描述:

職位要求:

1負責市場的開拓,尋找有資質(zhì)的借款需求的客戶。

2接待來訪借款客戶,并向客戶提供專業(yè)咨詢服務(wù)。

3對提出借款申請的個人進行財產(chǎn)和貸款能力評估。

4對于借款客戶做貸前調(diào)查,包括相關(guān)證件審查,銀行征信核查。

崗位要求:

1營銷,管理,金融等專業(yè)優(yōu)先考慮。

2有金融信貸產(chǎn)品推廣工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。

3具有良好的客戶溝通,人際交往及維系客戶關(guān)系的能力。

4能夠有效開發(fā)客戶資源。

5勤奮努力,具有吃苦耐勞以達成工作目標的毅力和決心。

6誠實守信,為人謙虛,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情。

7有強烈的創(chuàng)業(yè)意識,愿與公司一同成長。

薪酬福利:

1有競爭力的薪酬,節(jié)假日過節(jié)費,生日卡,防暑降溫等各項福利。

2朝陽行業(yè)里的朝陽企業(yè),發(fā)展提升空間大。穩(wěn)定安全豐富的公司產(chǎn)品。

3健康的企業(yè)文化,愉快的工作環(huán)境。

4雙休,每日工作時間為8:30-10:30

5每年定期國內(nèi)外旅游,特別優(yōu)秀者可參加中國平安總公司的年度盛典大會

第4篇 綜合金融開拓崗位職責任職要求

綜合金融開拓崗位職責

崗位職責:

1、主要業(yè)務(wù)范圍:保險(車險,人壽險),銀行(信用卡,存貸款業(yè)務(wù)),投資(信托,基金,股票),

2、辦理車險、醫(yī)療險、養(yǎng)老險、意外險、教育險、理財、信用卡、貸款、證券開戶等綜合金融業(yè)務(wù)。

3、管理團隊的健康發(fā)展、跟蹤新人的心態(tài)建設(shè)、宣導公司政策、方案、任務(wù)并執(zhí)行

4、獨立完成拜訪工作并合理設(shè)計方案解決客戶提出的需求

任職資格:

1、25-45(男女不限)、愛學習、能接受公司安排的各項培訓并執(zhí)行。

2、有一定的心理抗壓能力,能接受挑戰(zhàn)高薪的目標

3、追求更高的品質(zhì)生活,希望通過自己努力實現(xiàn)買房買車

4、大專以上學歷,且具有銷售經(jīng)驗者優(yōu)先.

綜合金融開拓崗位

第5篇 綜合金融顧問主管崗位職責要求

職位描述:

職位描述:

1.主導短險互動業(yè)務(wù)預算目標追蹤;

2.主導并協(xié)調(diào)相關(guān)崗位確定短險互動業(yè)務(wù)階段經(jīng)營節(jié)奏及配套舉措;

3.統(tǒng)籌制定短險階段激勵方案,配合開展互動階段激勵方案推廣追蹤;

4.結(jié)合壽險業(yè)務(wù)需求,開展綜合銷售業(yè)務(wù)產(chǎn)品或項目合作推廣。

職位要求:

1.全日制本科及以上學歷,金融、保險、數(shù)理統(tǒng)計等相關(guān)專業(yè)、熟悉個險營銷體系;

2.2年以上工作經(jīng)驗,有短險業(yè)務(wù)工作經(jīng)驗優(yōu)先;

3.熟悉個險工作模式及運作流程;熟練使用辦公基本軟件;具備較強的活動策劃、數(shù)據(jù)分析及項目開發(fā)能力,有一定的組織協(xié)調(diào)能力。

第6篇 綜合金融主任崗位職責任職要求

綜合金融主任崗位職責

職責描述:

1.與客戶進行全面溝通,了解客戶狀況、家庭情況、客戶需求,選擇適合客戶的投資理財方向和方案,并將方案與客戶溝通,達成一致

2.提供專業(yè)的投資理財知識,接觸客戶投資理財上的誤區(qū),幫助客戶評估風險

3.發(fā)展團隊,成為管理

任職要求:

1.大專及以上學歷,金融、經(jīng)理工商管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先,具有海外留學經(jīng)驗更佳

2.有志于財務(wù)管理事業(yè)

3.有良好的溝通能力,管理能力

綜合金融主任崗位

第7篇 高級綜合金融顧問崗位職責要求

職位描述:

一、崗位職責

1、團隊管理。負責團隊成員的崗位職責要求與管理,帶領(lǐng)團隊制定并達成銷售目標;

2、個人業(yè)績。銷售平安銀行的信用卡,車險和保險,信托,基金,證劵業(yè)務(wù)等,為客戶提供全面的金融理財服務(wù)。

二、基本要求

1、25-45周歲 ,大專學歷以上,碩士、博士優(yōu)先;

2、2年以上銷售經(jīng)驗或1年以上團隊管理經(jīng)驗優(yōu)先;

3、目標明確、上進心強,善于與人溝通,有較好的團隊合作意識。

三、工作時間

周一至周五每天上午8:30-10:30早會,其他時間可自行安排,周末雙休。

四、福利待遇

1、預期收入=訓練津貼/底薪(6k)+ 業(yè)務(wù)提成+達成津貼+季度獎+綜合金融服務(wù)金+續(xù)年度服務(wù)津貼+繼續(xù)率獎金+增員獎金+養(yǎng)老金等;

2、入司即享有意外保險、住院醫(yī)療保險等綜合保障;

3、績優(yōu)人員享有特別養(yǎng)老補貼;

4、公司有平安大學金融學院,員工享受終身免費金融理財培訓,全心打造職業(yè)經(jīng)理人。

五、優(yōu)才計劃介紹

中國平安優(yōu)才計劃旨在招募一批具有經(jīng)營意識和管理才能的優(yōu)質(zhì)人才,專項培養(yǎng)幫助其成為綜合金融理財規(guī)劃師和職業(yè)經(jīng)理人,打造精英化,專業(yè)化,國際化,人文化人才,這批優(yōu)才將成為公司和行業(yè)中的中流砥柱。

優(yōu)才計劃相比較于其他崗位更注重應(yīng)聘者的學歷和管理經(jīng)驗等硬標準,關(guān)注點是人才的綜合素質(zhì),并有明確的晉升路線:

優(yōu)才—業(yè)務(wù)主任—高級主任—資深主任—部經(jīng)理—總監(jiān)

第8篇 (中國人壽)綜合金融顧問崗位職責要求

職位描述:

職責描述:

1、為社會各階層人士及其家庭在保險領(lǐng)域提供保險理財規(guī)劃及財務(wù)風險管理規(guī)劃;

2、為企業(yè)、集團、特定行業(yè)等提供團體保險的規(guī)劃;

3、協(xié)助客戶分析財務(wù)狀況,并制定全套保險/理財方案;

4、協(xié)助上級主管管理營銷團隊,按照公司的標準組建業(yè)務(wù)團隊,管理、督導、培訓、激勵隊伍;

5、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的保險售后服務(wù),協(xié)助他們逐一實現(xiàn)家庭和單位理財目標(如理財投資 、意外&健康家庭風險管理、養(yǎng)老及子女教育金規(guī)劃、資產(chǎn)保全&傳承、境內(nèi)外稅費合理規(guī)避)。

薪資福利:

1、完善的培訓系統(tǒng):包括基礎(chǔ)的財務(wù)策劃顧問培訓課程,以及為業(yè)務(wù)主管設(shè)計的中國人壽卓越經(jīng)理人培訓課程;包括專業(yè)知識的培訓,團隊管理的培訓、卓越經(jīng)理人培訓等并有完善的透明的晉升休系。

2、營銷員收入:首年傭金傭、新人津貼、新人推薦獎金、以及組織管理收入,包括每月業(yè)績獎金、每月津貼、輔導津貼、增員津貼、晉級津貼、育成獎金、年終業(yè)績獎金、特別津貼等;

3、榮譽體系:ida世界華人壽險大會國際龍獎,美國mdrt、cot、tot全球榮譽表彰及旅游;晉級到主管榮譽表彰。

4、健全的意外傷害及身故保障計劃

5、每年業(yè)務(wù)競賽有海內(nèi)外旅游至少各一次的機會;

溫馨提示:由于本公司崗位職責要求渠道較多,投遞簡歷后,您的信息就已進入公司數(shù)據(jù)庫,為避免系統(tǒng)沖突,影響您簡歷的有效性,請不要再向公司其他渠道和崗位重復投遞簡歷,感謝您的配合。

職位要求:

1、大專及以上學歷;

2、25一45周歲;

3、為人正直,樂觀進取,心里素質(zhì)佳,具有良好的協(xié)調(diào)和溝通能力,具有較強的責任感以及團隊合作精神,有強烈獲取成功的渴望,勇于挑戰(zhàn)更高目標:

4、具有行政、金融、醫(yī)療、法律、教育、會計等行業(yè)經(jīng)驗者或有銷售&管理經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。

第9篇 綜合金融咨詢師崗位職責要求

職位描述:

一、崗位職責

1、團隊管理。負責團隊成員的崗位職責要求與管理,帶領(lǐng)團隊制定并達成銷售目標;

2、個人業(yè)績。銷售平安銀行的信用卡,車險和保險,信托,基金,證劵業(yè)務(wù)等,為客戶提供全面的金融理財服務(wù)。

二、基本要求

1、25-45周歲 ,大專學歷以上,碩士、博士優(yōu)先;

2、2年以上銷售經(jīng)驗或1年以上團隊管理經(jīng)驗優(yōu)先;

3、目標明確、上進心強,善于與人溝通,有較好的團隊合作意識。

三、工作時間

周一至周五每天上午8:30-10:30早會,其他時間可自行安排,周末雙休。

四、福利待遇

1、預期收入=訓練津貼/底薪(6k)+ 業(yè)務(wù)提成+達成津貼+季度獎+綜合金融服務(wù)金+續(xù)年度服務(wù)津貼+繼續(xù)率獎金+增員獎金+養(yǎng)老金等;

2、入司即享有意外保險、住院醫(yī)療保險等綜合保障;

3、績優(yōu)人員享有特別養(yǎng)老補貼;

4、公司有平安大學金融學院,員工享受終身免費金融理財培訓,全心打造職業(yè)經(jīng)理人。

五、優(yōu)才計劃介紹

中國平安優(yōu)才計劃旨在招募一批具有經(jīng)營意識和管理才能的優(yōu)質(zhì)人才,專項培養(yǎng)幫助其成為綜合金融理財規(guī)劃師和職業(yè)經(jīng)理人,打造精英化,專業(yè)化,國際化,人文化人才,這批優(yōu)才將成為公司和行業(yè)中的中流砥柱。

優(yōu)才計劃相比較于其他崗位更注重應(yīng)聘者的學歷和管理經(jīng)驗等硬標準,關(guān)注點是人才的綜合素質(zhì),并有明確的晉升路線:

優(yōu)才—業(yè)務(wù)主任—高級主任—資深主任—部經(jīng)理—總監(jiān)

第10篇 綜合金融顧問經(jīng)理崗位職責要求

職位描述:

職位描述:

1.主導短險互動業(yè)務(wù)預算目標追蹤;

2.主導并協(xié)調(diào)相關(guān)崗位確定短險互動業(yè)務(wù)階段經(jīng)營節(jié)奏及配套舉措;

3.統(tǒng)籌制定短險階段激勵方案,配合開展互動階段激勵方案推廣追蹤;

4.結(jié)合壽險業(yè)務(wù)需求,開展綜合銷售業(yè)務(wù)產(chǎn)品或項目合作推廣。

職位要求:

1.全日制本科及以上學歷,金融、保險、數(shù)理統(tǒng)計等相關(guān)專業(yè)、熟悉個險營銷體系;

2.2年以上工作經(jīng)驗,有短險業(yè)務(wù)工作經(jīng)驗優(yōu)先;

3.熟悉個險工作模式及運作流程;熟練使用辦公基本軟件;具備較強的活動策劃、數(shù)據(jù)分析及項目開發(fā)能力,有一定的組織協(xié)調(diào)能力。

第11篇 綜合金融理財顧問崗位職責要求

職位描述:

一、職位要求

1、25歲周歲以上 ,男女不限,大專學歷以上;

2、有銷售與管理經(jīng)驗優(yōu)先;

3、吃苦耐勞,做事認真勤奮,熱衷于業(yè)務(wù)工作,有良好從業(yè)意識和服務(wù)心態(tài);

4、有上進心,善于與人溝通,有較好的團隊合作意識,責任心強;

二、崗位職責

1、公司提供全面免費崗前培訓,入職后定期培訓更多的綜合金融知識。

2、銷售平安銀行的信用卡,車險和保險,信托,基金,證劵業(yè)務(wù)等,為客戶提供全面的金融理財服務(wù)。

3、負責團隊崗位職責要求與管理,帶領(lǐng)團隊完成銷售目標。

三、加入我司新人待遇及發(fā)展前景:

1、底薪+高額傭金提成!最公平晉升發(fā)展平臺。五天8小時工作制。

2、享有意外保險、定期壽險和住院醫(yī)療保險等綜合保障;人身保障、意外醫(yī)療、住院醫(yī)療、養(yǎng)老金等完善的福利待遇;

3、貫穿整個職業(yè)生涯的專業(yè)培訓體系,完善的晉升制度,廣闊的事業(yè)發(fā)展空間!

第12篇 汽車綜合金融經(jīng)理崗位職責描述崗位要求

職位描述:

職責描述:

1.負責公司老客戶車險續(xù)保:聯(lián)系客戶提醒車險到期時間、核算報價、活動通知、辦理車險等車險服務(wù);

2.為公司車險老客戶提供國壽廣發(fā)車主信用卡增值金融服務(wù)(國壽廣發(fā)車主信用卡可為車主客戶提供加油返現(xiàn)、道路救援、免費送油送電維修、免費100公里拖車)等綜合金融服務(wù);

職位要求:

1.汽車相關(guān)專業(yè)優(yōu)先錄用;2.年齡20-45周歲之間;3.大專及以上學歷;4.性格開朗,自信,具備良好的表達能力和溝通技巧,普通話標準;5.身體健康,品行端正,思想成熟,有服務(wù)意識,有較強的工作責任心及事業(yè)心,具備良好的自我管理能力,善于挑戰(zhàn),有團隊合作精神。

第13篇 綜合金融業(yè)務(wù)崗位職責任職要求

綜合金融業(yè)務(wù)崗位職責

綜合金融經(jīng)理(保險、銀行、投資) 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司 為客戶代理提供綜合金融業(yè)務(wù)服務(wù),涵蓋銀行、保險、投資、房地產(chǎn)、汽車相關(guān)業(yè)務(wù)。

1、銀行業(yè)務(wù):

>;>;借記卡、信用卡、貸款、存款、理財產(chǎn)品等等

2、保險業(yè)務(wù):

>;>;人壽保險、醫(yī)療保險、萬能保險、分紅保險

>;>;車險、企業(yè)財產(chǎn)險、家庭財產(chǎn)險

>;>;團體險、企事業(yè)單位補充商業(yè)醫(yī)療保險與意外險

>;>;子女教育金規(guī)劃、養(yǎng)老金規(guī)劃、家庭資產(chǎn)規(guī)劃

3、投資業(yè)務(wù):

>;>;平安證券開戶

>;>;平安大華基金

>;>;平安信托

>;>;平安陸金所

4、房地產(chǎn)業(yè)務(wù):

>;>;平安好房(買、賣、租)

5、汽車業(yè)務(wù):

>;>;汽車之家(一手二手買、賣)

綜合金融業(yè)務(wù)崗位

第14篇 綜合金融客戶專員崗位職責任職要求

綜合金融客戶專員崗位職責

保險、銀行、投資、綜合金融客戶專員 中國平安人壽保險股份有限公司陜西分公司 中國平安人壽保險股份有限公司陜西分公司 有夢想就有希望!!!

一切從這里開始:

一、職位條件:

1、年齡:20—35周歲

2、學歷:大專及以上學歷(2017年應(yīng)屆生亦可)

3、熱情積極,有愛心,有責任感,學習能力強,良好的團隊精神;

4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;形象氣質(zhì)佳;

5、具有人力資源、金融、策劃、管理、保險、銷售、醫(yī)學、法律、教育等行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先錄用。

二、服務(wù)項目

1、銀行業(yè)務(wù): 平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如信用卡業(yè)務(wù),貸款協(xié)銷業(yè)務(wù)等。

2、證券業(yè)務(wù)及產(chǎn)品: 股票債券基金

3、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品: 財產(chǎn)信托計劃、資金信托計劃,

4、人壽保險(健康.意外.養(yǎng)老.教育基金.投資理財.儲蓄分紅.團體意外險等)

5、財產(chǎn)保險(車險,設(shè)備險,家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等)

6、企業(yè)年金

綜合金融客戶專員崗位

第15篇 綜合金融服務(wù)項目經(jīng)理職位描述與崗位職責任職要求

職位描述:

1. 為社會各階層人士及其家庭在保險領(lǐng)域提供保險理財規(guī)劃及財務(wù)風險管理規(guī)劃;

2. 為企業(yè)、集團、特定行業(yè)等提供團體保險的規(guī)劃;

3. 協(xié)助客戶分析財務(wù)狀況,并制定全套保險/理財方案;

4. 協(xié)助上級主管管理營銷團隊;

5. 為客戶提供優(yōu)質(zhì)的保險售后服務(wù),協(xié)助他們逐一實現(xiàn)家庭目標。

綜合金融崗位要求15篇

綜合金融開拓崗位職責崗位職責:1、主要業(yè)務(wù)范圍:保險(車險,人壽險),銀行(信用卡,存貸款業(yè)務(wù)),投資(信托,基金,股票),2、辦理車險、醫(yī)療險、養(yǎng)老險、意外險、教育險、理財、信用卡、貸款、證券開戶等綜合金融業(yè)務(wù)。3、管理團隊的健康發(fā)展、跟蹤新人的心態(tài)建設(shè)、宣導公司政策、方案、任務(wù)并執(zhí)行4、獨立完成…
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