基金專員崗位職責(zé)10篇

第1篇 基金分析專員崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

崗位職責(zé):

1、理解產(chǎn)品目標(biāo),擁有金融產(chǎn)品運營工作模塊化流程化的能力,制定產(chǎn)品運營規(guī)劃,做好運營全流程把控,并對風(fēng)險及時預(yù)警、調(diào)整和優(yōu)化運營流程;

2、持續(xù)進(jìn)行與金融產(chǎn)品供應(yīng)方、渠道方、平臺內(nèi)部其他部門的事務(wù)溝通,確保各項工作順利完成;

3、資料運營工作:督促金融產(chǎn)品運營過程中涉及的資料正確編撰、及時傳遞、安全保管等事宜

4、數(shù)據(jù)運營工作:數(shù)據(jù)收集、數(shù)據(jù)整理、數(shù)據(jù)分析、報表制作;為產(chǎn)品研發(fā)以及運營策略制定提供有效的數(shù)據(jù)支持;

5、金融產(chǎn)品投后管理工作,做好信息披露,提升客戶服務(wù)。

任職要求:

1、本科及以上學(xué)歷;

2、1年以上金融行業(yè)經(jīng)驗,熟悉金融行業(yè)以及基金,信托,債券及pe等金融產(chǎn)品;

3、銀行、基金、證券、互聯(lián)網(wǎng)金融有同類型工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮,1年以上金融產(chǎn)品運營經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;

4、具有基金從業(yè)資格證、證券從業(yè)資格證、cfa等其他專業(yè)證書者優(yōu)先考慮;

5、認(rèn)真、謹(jǐn)慎、具有較強的溝通能力、能夠做好多方協(xié)調(diào)與溝通。

第2篇 基金銷售專員崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣；

2、根據(jù)市場營銷計劃，完成部門銷售指標(biāo)；

3、開拓新市場,發(fā)展新客戶,增加產(chǎn)品銷售范圍；

4、負(fù)責(zé)轄區(qū)市場信息的收集及競爭對手的分析；

5、負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行，完成銷售任務(wù)；

6、管理維護客戶關(guān)系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃。

第3篇 基金申報專員崗位職責(zé)

基金申報專員 美迪西 上海美迪西生物醫(yī)藥股份有限公司,medicilon,上海美迪西,美迪西,美迪西 崗位職責(zé):

》根據(jù)上級領(lǐng)導(dǎo)安排,進(jìn)行項目申報、評審、答辯、驗收等工作,完成各類企業(yè)資質(zhì)、平臺資質(zhì)、行業(yè)獎項的申報和后續(xù)跟蹤;

》負(fù)責(zé)公司知識產(chǎn)權(quán)管理工作(包括申請、變更等);

》完成政府部門的調(diào)研工作,如參加相關(guān)會議、填寫問卷、撰寫與政府部門溝通的公函;

》完成公司安排的其他工作;

任職要求:

》本科及以上學(xué)歷,藥學(xué)、化學(xué)、生物技術(shù)等相關(guān)專業(yè)畢業(yè);

》有基金申報工作經(jīng)驗,熟悉項目申報程序,能獨立撰寫與申請基金相關(guān)的資料,能夠保證材料的邏輯性、條理性、可讀性、美觀性;

》具有較強的語言表達(dá)能力、溝通能力、信息收集與處理能力和文字組織處理能力;

》認(rèn)真的工作態(tài)度及工作責(zé)任心,有一定的文字功底,英文熟悉;

》較強學(xué)習(xí)能力、分析和解決問題能力和溝通協(xié)調(diào)能力;

》熟練使用word、e_cel、ppt等辦公軟件;

第4篇 基金運營專員崗位職責(zé)

基金運營專員 燕園資本集團 寧波燕園首科世紀(jì)股權(quán)投資有限公司,燕園資本集團,首科 職位描述:

一、工作內(nèi)容

1、完成基金的工商注冊和變更工作;

2、完成基金的協(xié)會登記前期資料準(zhǔn)備工作

3、完成私募管理人備案信息更新及私募基金產(chǎn)品備案事項;

4、基金各項數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作,基金存續(xù)期相關(guān)確認(rèn)文件的制作、下發(fā),定期編制基金信息披露報告等;

5、負(fù)責(zé)完成基金發(fā)起設(shè)立和運營管理過程中的具體事務(wù)。

二、崗位要求

1、本科學(xué)歷及以上,金融、經(jīng)濟、法律等相關(guān)專業(yè),法律專業(yè)優(yōu)先;

2、已通過基金從業(yè)資格考試者優(yōu)先考慮;

3、一年以上券商、公募、私募基金、銀行、信托、期貨等金融機構(gòu)相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗;

4、具備私募基金、資管產(chǎn)品、風(fēng)險管理等金融產(chǎn)品相關(guān)知識,有良好的風(fēng)控意識;

5、熟悉掌握office辦公軟件;

6、具備良好的溝通能力和團隊合作意識;

7、溝通能力與執(zhí)行力突出; 具有較強的責(zé)任心及抗壓能力。

第5篇 基金專員崗位職責(zé)

基金專員 大族激光 大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司,大族,大族激光,大族激光科技 崗位職責(zé)

1、滿足公司在基金產(chǎn)品設(shè)計過程中的需求,協(xié)助審核產(chǎn)品資料,規(guī)范產(chǎn)品設(shè)計結(jié)構(gòu);

2、負(fù)責(zé)項目計劃書、招募說明書、合伙協(xié)議等文書的撰寫、美化及排版;

3、協(xié)助進(jìn)行項目內(nèi)外部報批程序,做好各項合同管理;

4、定期撰寫關(guān)于公司產(chǎn)品方面的跟蹤與管理報告;

5、完成基金協(xié)會的產(chǎn)品備案及信息披露工作;

6、配合公司各職能部門,提供所需的各類管理制度,業(yè)務(wù)信息的相關(guān)資料;

7、對接銀行、券商、期貨等資金方及關(guān)系維護;

任職要求

1、本科以上學(xué)歷,經(jīng)濟、金融類等相關(guān)專業(yè);

2、一年以上金融機構(gòu)、投融資、基金公司工作經(jīng)驗;

4、 熟悉私募基金產(chǎn)品發(fā)行投資管理

5、 熟練使用office辦公軟件,優(yōu)秀的數(shù)據(jù)分析能力和文案寫作能力(尤其是ppt文案和產(chǎn)品美化及排版能力);

6、 擁有基金業(yè)從業(yè)資格證書;

第6篇 基金會計專員崗位職責(zé)

產(chǎn)品專員(基金會計) 濱海基金 深圳市濱?；鸸芾碛邢薰?濱?；?濱海金控 職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé)管理基金的出納工作,與基金托管機構(gòu)、外包機構(gòu)等對接基金投資劃款、基金對賬工作等;

2、負(fù)責(zé)部分投資項目資料對接及基金相關(guān)檔案底層資料整理、歸檔及數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作;

3、負(fù)責(zé)與基金投資人、政府、集團總部日常聯(lián)系溝通工作;

4、協(xié)助定期匯總基金數(shù)據(jù),協(xié)助完成基金業(yè)協(xié)會及其他監(jiān)管系統(tǒng)信息更新及信息披露工作;

5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職要求:

1、全日制本科及以上學(xué)歷,會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

2、1年以上金融相關(guān)行業(yè)財務(wù)會計工作經(jīng)驗,有會計事務(wù)所或私募基金企業(yè)任職經(jīng)歷者優(yōu)先,優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生亦可考慮;

3、熟練操作辦公室軟件,擅長ppt;

4、具有良好的團隊合作經(jīng)驗和服務(wù)意識,踏實沉穩(wěn);

5、有基金從業(yè)資格者優(yōu)先。

第7篇 基金管理專員崗位職責(zé)

基金管理部專員 雛菊機構(gòu)成員之一 中菊資產(chǎn)管理有限公司,中菊資產(chǎn),雛菊機構(gòu)成員之一,中菊 崗位主要職責(zé):

1、負(fù)責(zé)公司所有基金的備案相關(guān)工作;

2、負(fù)責(zé)公司員工在從業(yè)人員管理系統(tǒng)中的維護;

3、負(fù)責(zé)政府出資產(chǎn)業(yè)投資基金在發(fā)改委指定登記系統(tǒng)中進(jìn)行登記;

4、負(fù)責(zé)與協(xié)會工作人員保持良好的溝通;

5、本科及以上學(xué)歷,統(tǒng)計、會計、基金等相關(guān)專業(yè)的優(yōu)先;

6、有基金從業(yè)資格證書者優(yōu)先。

第8篇 基金法務(wù)專員崗位職責(zé)

產(chǎn)業(yè)基金公司風(fēng)控法務(wù)專員 廣東廣物金融產(chǎn)業(yè)集團有限公司 廣東廣物金融產(chǎn)業(yè)集團有限公司(分支機構(gòu)) 職責(zé)描述:

1、協(xié)助產(chǎn)業(yè)基金公司風(fēng)控法務(wù)部門開展風(fēng)險管理與合規(guī)審核工作,包括審核投資管理部提交的業(yè)務(wù)項目出具審核報告、檢查業(yè)務(wù)是否合規(guī)并提示風(fēng)險、開展風(fēng)險檢查工作等督促業(yè)務(wù)部門強化業(yè)務(wù)流程管理等。

2、承辦日常法務(wù)工作,包括法律咨詢或?qū)彶?、合同審核、訴訟案件等糾紛處理及外聘律師管理等。

3、參與公司的業(yè)務(wù)經(jīng)營管理分析,與相關(guān)部門配合開展貸后檢查工作。

4、完成部門領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事務(wù)。

任職要求:

1、全日制本科及以上學(xué)歷的____年應(yīng)屆畢業(yè)生;法學(xué)類、財經(jīng)類專業(yè),有交叉學(xué)科背景優(yōu)先考慮。

2、要求學(xué)習(xí)能力強,對金融行業(yè)有濃厚的興趣。

3、能適應(yīng)輪崗鍛煉,抗壓能力較強。

4、有金融行業(yè)、律所、會計事務(wù)所實習(xí)經(jīng)驗,通過司法考試、cpa等行業(yè)資格考試的更佳。

第9篇 基金信托專員崗位職責(zé)

崗位職責(zé):1、 負(fù)責(zé)拓展信托銷售渠道,開發(fā)信托新客戶,銷售公司信托產(chǎn)品;

2、 負(fù)責(zé)維護銷售渠道,維護老客戶,為客戶提供理財咨詢等服務(wù);

3、 負(fù)責(zé)收集市場信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;

4、 負(fù)責(zé)為客戶提供金融理財?shù)暮侠砘ㄗh,為客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;

5、 負(fù)責(zé)向客戶提供與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作;

6、 負(fù)責(zé)組織并策劃高級營銷活動,開發(fā)高端市場;

7、 負(fù)責(zé)為客戶提供各種綜合性基礎(chǔ)理財咨詢服務(wù);

8、 負(fù)責(zé)完成銷售任務(wù)目標(biāo),銷售信托、基金、債券、股票、保險、信用卡等金融產(chǎn)品。

第10篇 基金信托專員崗位職責(zé)任職要求

基金信托專員崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)進(jìn)行市場調(diào)查、收集市場信息等工作; 2、負(fù)責(zé)進(jìn)行新客戶的開發(fā)、老客戶的維護管理; 3、負(fù)責(zé)拓展公司的業(yè)務(wù)渠道，完成銷售任務(wù); 4、負(fù)責(zé)拓展公司按揭款項的回收等工作; 5、負(fù)責(zé)公司與各銀行簽署按揭合作協(xié)議; 6、負(fù)責(zé)公司企業(yè)融資貸款等工作; 7、負(fù)責(zé)自付款的回收等工作; 8、負(fù)責(zé)公司銷售政策的執(zhí)行和品牌推廣宣傳。

基金信托專員崗位