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第1篇 貴賓理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)
貴賓理財(cái)經(jīng)理 光大金控-鼎信長(zhǎng)城聯(lián)合平臺(tái) 上海鼎晗光曜投資管理有限公司,光大金控-鼎信長(zhǎng)城聯(lián)合平臺(tái),鼎諾光華,鼎晗光曜 職責(zé)描述:
1、開(kāi)發(fā)高凈值客戶(hù),與客戶(hù)建立長(zhǎng)期良好服務(wù)關(guān)系;
2、根據(jù)客戶(hù)資產(chǎn)情況,向客戶(hù)推介適合的信托、基金、pe等理財(cái)產(chǎn)品;
3、對(duì)客戶(hù)的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶(hù)指定理財(cái)規(guī)劃方案
4、持續(xù)跟進(jìn)服務(wù),為客戶(hù)不斷提供理財(cái)專(zhuān)業(yè)的財(cái)富管理咨詢(xún)
任職要求:
1、熟悉金融、信托、基金等理財(cái)業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎(chǔ)知識(shí),財(cái)務(wù)管理知識(shí),熟悉行業(yè)法律法規(guī);
2、品行端正、性格堅(jiān)毅、勤奮好學(xué)、勇于堅(jiān)持;
3、善于溝通、具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力;
4、具有良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力;
5、具有金融專(zhuān)業(yè)個(gè)人或?qū)碡?cái)產(chǎn)品的銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
6、具有良好的行業(yè)資源和客戶(hù)資源優(yōu)先;
7、有第三方財(cái)富管理、證券、銀行、保險(xiǎn)、基金等從業(yè)資格和理財(cái)資格證優(yōu)先
8、金融、經(jīng)濟(jì)學(xué)本科以上畢業(yè)優(yōu)先。
第2篇 貴賓理財(cái)客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)
vip客戶(hù)財(cái)富顧問(wèn)/貴賓理財(cái)經(jīng)理 e代理 上海博恩惠爾網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,博恩惠爾 工作內(nèi)容:
2.結(jié)合渠道和直客兩種業(yè)務(wù)方式,完成公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售(私募股權(quán)、專(zhuān)項(xiàng)基金、美元固收、海外保險(xiǎn)等)
2.開(kāi)發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道,例如有高凈值客戶(hù)資源的獨(dú)立理財(cái)師、三方理財(cái)機(jī)構(gòu)、家族辦公室以及異業(yè)合作機(jī)構(gòu)等;探討具體合作方式,實(shí)現(xiàn)同業(yè)長(zhǎng)期合作&異業(yè)客戶(hù)資源轉(zhuǎn)化合作;
3.不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類(lèi)的銷(xiāo)售落地(包括但不限于海外保險(xiǎn)、私募股權(quán)、專(zhuān)項(xiàng)基金、美元固收、國(guó)內(nèi)固收等業(yè)務(wù));
4.配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團(tuán)隊(duì),對(duì)合作渠道進(jìn)行跟蹤,提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù),客情跟蹤。
任職要求:
1.有豐富的同業(yè)渠道資源和客戶(hù)資源;
2.對(duì)主流理財(cái)產(chǎn)品(包括私募股權(quán)/固收/海外保險(xiǎn)產(chǎn)品)有扎實(shí)的知識(shí)體系和銷(xiāo)售能力;
3.具有同行業(yè)渠道資源(個(gè)人/機(jī)構(gòu))及異業(yè)渠道合作開(kāi)發(fā)能力;
第3篇 高級(jí)貴賓理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)
高級(jí)貴賓理財(cái)經(jīng)理 北廣控股集團(tuán)有限公司 北廣控股集團(tuán)有限公司,北廣 崗位職責(zé):
1. 開(kāi)發(fā)及維護(hù)高凈值客戶(hù),推動(dòng)高凈值客戶(hù)數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng);
2. 準(zhǔn)確理解、把握高凈值客戶(hù)需求,調(diào)動(dòng)公司各項(xiàng)產(chǎn)品和服務(wù)資源,設(shè)計(jì)、制定高凈值客戶(hù)財(cái)富管理整體解決方案并幫助客戶(hù)實(shí)施;
3. 完成公司制定的銷(xiāo)售目標(biāo);
4. 根據(jù)銷(xiāo)售主管的要求按時(shí)保質(zhì)完成銷(xiāo)售報(bào)告;
5. 根據(jù)一線(xiàn)工作了解到的客戶(hù)反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。
任職要求:
1. 具有極強(qiáng)的高凈值客戶(hù)開(kāi)拓能力、優(yōu)秀的溝通能力,以及客戶(hù)關(guān)系維護(hù)能力;
2. 熟悉各類(lèi)金融產(chǎn)品和服務(wù),專(zhuān)業(yè)能力突出,能獨(dú)立分析并提出財(cái)富管理方案滿(mǎn)足高凈值客戶(hù)需求;
3. 銀行、信托、保險(xiǎn)或大型第三方理財(cái)?shù)刃袠I(yè),客戶(hù)經(jīng)理從業(yè)經(jīng)歷不少于1年;原在銀行擔(dān)任私人銀行顧問(wèn)或貴賓理財(cái)經(jīng)理且業(yè)績(jī)良好者優(yōu)先;
4. 具備基金、證券、保險(xiǎn)、銀行等金融業(yè)相關(guān)資格證書(shū)者優(yōu)先;
5. 經(jīng)濟(jì)、金融、工商管理、營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè),大專(zhuān)學(xué)歷;
第4篇 資深貴賓理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)開(kāi)拓目標(biāo)市場(chǎng),根據(jù)客戶(hù)的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù);
2、負(fù)責(zé)與客戶(hù)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、,維護(hù)客戶(hù)關(guān)系;
3、負(fù)責(zé)分析客戶(hù)的財(cái)務(wù)漏洞,提供理財(cái)服務(wù);
4、負(fù)責(zé)組織客戶(hù)進(jìn)行理財(cái)知識(shí)的系統(tǒng)培訓(xùn);
5、負(fù)責(zé)公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執(zhí)行;
6、負(fù)責(zé)與客戶(hù)交流,找到客戶(hù)理財(cái)需求,提供咨詢(xún)服務(wù)。
任職資格:
1、本科及以上學(xué)歷,金融、財(cái)務(wù)、管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè);
2、熟練掌握個(gè)人及家庭理財(cái)相關(guān)知識(shí)和技能;
3、具有極強(qiáng)的學(xué)習(xí)、創(chuàng)新及溝通能力;
4、具有有一定的客戶(hù)服務(wù)經(jīng)驗(yàn);
