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第1篇 保險(xiǎn)理財(cái)客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)
理財(cái)經(jīng)理 (有保險(xiǎn)客戶(hù)分配) 金斧子 深圳市金斧子網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,金斧子,金斧子網(wǎng)絡(luò),金斧子 崗位職責(zé):
1、通過(guò)對(duì)高端私人客戶(hù)的的綜合理財(cái)需求分析(財(cái)稅規(guī)劃),有效把握客戶(hù)實(shí)際需求,有效協(xié)調(diào)相應(yīng)資源,配合產(chǎn)品或咨詢(xún)專(zhuān)家,幫助客戶(hù)制訂全方位資產(chǎn)配置方案,并向客戶(hù)提供高端理財(cái)產(chǎn)品,使資產(chǎn)保值、增值;
2、有效整合公司互聯(lián)網(wǎng)端線上資源,并通過(guò)各類(lèi)渠道,接觸、發(fā)展、開(kāi)拓并篩選、轉(zhuǎn)化有效客戶(hù);
3、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)咨詢(xún)與服務(wù),持續(xù)維護(hù)客戶(hù);
4、通過(guò)參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等高端市場(chǎng)活動(dòng),提升客戶(hù)轉(zhuǎn)化率;
5、完成部門(mén)經(jīng)理交代的其他日常工作。
任職要求:
1、金融類(lèi)、投資類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè),本科及以上;
2、五年或以上工作經(jīng)驗(yàn),具備各類(lèi)金融產(chǎn)品相關(guān)金融知識(shí),如私募基金、信托產(chǎn)品、資管產(chǎn)品、風(fēng)險(xiǎn)管理等,擁有海外保險(xiǎn)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
3、業(yè)務(wù)推動(dòng)能力強(qiáng),性格開(kāi)朗,具備較強(qiáng)的計(jì)劃、控制能力和優(yōu)秀的溝通、協(xié)調(diào)能力;
4、工作細(xì)心、積極有熱情,有志于在互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展。
亮點(diǎn):
1、公司存續(xù)大量互聯(lián)網(wǎng)注冊(cè)客戶(hù),需專(zhuān)業(yè)的理財(cái)師進(jìn)行一對(duì)一的資產(chǎn)配置服務(wù),有保險(xiǎn)客戶(hù)資源分配
2、 互聯(lián)網(wǎng)賦能,獲客渠道豐富;
第2篇 保險(xiǎn)理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)
基金/保險(xiǎn)理財(cái)經(jīng)理 高晟財(cái)富控股集團(tuán)有限公司 高晟財(cái)富控股集團(tuán)有限公司,高晟財(cái)富,高晟財(cái)富控股,高晟財(cái)富集團(tuán),高晟 崗位職責(zé):
1、向目標(biāo)客戶(hù)群推廣信托、基金、保險(xiǎn)等產(chǎn)品并完成銷(xiāo)售任務(wù);
2、為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)咨詢(xún)與服務(wù),負(fù)責(zé)客戶(hù)關(guān)系維護(hù);
3、開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)及高端個(gè)人客戶(hù)。
職位要求:
1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)或者金融專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;
2、熱愛(ài)與人打交道,對(duì)生活有夢(mèng)想,有規(guī)劃,并愿意通過(guò)自己的努力幫助自己及他人達(dá)到目標(biāo);
3、誠(chéng)實(shí)守信,品行端正,并具備相應(yīng)的銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn);
4、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)技巧、敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力及較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)
第3篇 保險(xiǎn)理財(cái)金融客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)
綜合金融客戶(hù)經(jīng)理/理財(cái)規(guī)劃師/保險(xiǎn)貸款 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市天河支公司 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市天河支公司,中國(guó)平安 1、年齡:20周歲-45周歲
2、學(xué)歷要求:大專(zhuān)及以上(統(tǒng)招):
3、相貌端正、身體健康:
4、無(wú)不良嗜好,無(wú)違法犯罪記錄。
5、1年以上工作經(jīng)驗(yàn);有過(guò)銷(xiāo)售從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先:
6、在人際溝通、語(yǔ)言表達(dá)、組織協(xié)調(diào)、等方面能力突出;
7、良好的心理素質(zhì)和工作習(xí)慣,有責(zé)任心,能吃苦耐勞。
8、推廣中國(guó)平安綜合金融業(yè)務(wù)。
第4篇 銀行保險(xiǎn)理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)
開(kāi)封銀行保險(xiǎn)理財(cái)經(jīng)理 中意人壽保險(xiǎn)有限公司河南省分公司 中意人壽保險(xiǎn)有限公司河南省分公司,中意 職責(zé)描述:
客戶(hù)經(jīng)理:
1、專(zhuān)業(yè)為銀行服務(wù)的理財(cái)規(guī)劃師,負(fù)責(zé)銀行保險(xiǎn)銷(xiāo)售,客戶(hù)開(kāi)拓。
2、銀行銷(xiāo)售人員的培訓(xùn)和輔導(dǎo)。
營(yíng)業(yè)經(jīng)理:
1、從客戶(hù)經(jīng)理晉升營(yíng)業(yè)經(jīng)理,負(fù)責(zé)渠道維護(hù)與開(kāi)拓,業(yè)務(wù)推動(dòng)及培訓(xùn)。
2、輔導(dǎo)客戶(hù)經(jīng)理業(yè)務(wù)技能。
區(qū)域總監(jiān):
1、負(fù)責(zé)渠道開(kāi)拓及維護(hù)。
2、所轄團(tuán)隊(duì)的管理和輔導(dǎo),
3、達(dá)成所轄團(tuán)隊(duì)的目標(biāo)。
任職要求:
要求:大專(zhuān)及以上學(xué)歷,
有學(xué)習(xí)能力及團(tuán)隊(duì)合作能力
有銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)
能吃苦耐勞,有賺錢(qián)欲望
形象氣質(zhì)佳
有渠道經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先
歡迎有興趣的伙伴投遞簡(jiǎn)歷。
第5篇 保險(xiǎn)理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)任職要求
保險(xiǎn)理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
1、負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)及香港保險(xiǎn)銷(xiāo)售，挖掘客戶(hù)綜合理財(cái)需求，為客戶(hù)提供包含保險(xiǎn)、基金、海外移民投資等資產(chǎn)配置，開(kāi)拓、服務(wù)高凈值客戶(hù);
2、了解和掌握國(guó)內(nèi)外保險(xiǎn)產(chǎn)品，完成指定的業(yè)績(jī)指標(biāo);
3、通過(guò)公司的專(zhuān)業(yè)化培訓(xùn)，根據(jù)客戶(hù)的需求，為中高端客戶(hù)群體提供專(zhuān)業(yè)化顧問(wèn)式咨詢(xún)和理財(cái)服務(wù);
4、通過(guò)對(duì)客戶(hù)的綜合理財(cái)需求分析，說(shuō)明客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議;
5、負(fù)責(zé)與客戶(hù)進(jìn)行業(yè)務(wù)溝通、維護(hù)客戶(hù)關(guān)系;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職要求:
1、金融、經(jīng)濟(jì)或財(cái)經(jīng)院校營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷(條件優(yōu)異者適當(dāng)放寬);
2、有3年國(guó)內(nèi)外保險(xiǎn)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;
3、工作積極熱情，責(zé)任心、服務(wù)意識(shí)強(qiáng)，具有較強(qiáng)的表達(dá)能力和抗壓能力;
4、良好的市場(chǎng)開(kāi)拓能力和客戶(hù)溝通能力，優(yōu)秀的客戶(hù)關(guān)系管理及營(yíng)銷(xiāo)技巧。
保險(xiǎn)理財(cái)經(jīng)理崗位
第6篇 保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃經(jīng)理崗位職責(zé)
綜合金融客戶(hù)經(jīng)理/理財(cái)規(guī)劃師/保險(xiǎn)貸款 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市天河支公司 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市天河支公司,中國(guó)平安 1、年齡:20周歲-45周歲
2、學(xué)歷要求:大專(zhuān)及以上(統(tǒng)招):
3、相貌端正、身體健康:
4、無(wú)不良嗜好,無(wú)違法犯罪記錄。
5、1年以上工作經(jīng)驗(yàn);有過(guò)銷(xiāo)售從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先:
6、在人際溝通、語(yǔ)言表達(dá)、組織協(xié)調(diào)、等方面能力突出;
7、良好的心理素質(zhì)和工作習(xí)慣,有責(zé)任心,能吃苦耐勞。
8、推廣中國(guó)平安綜合金融業(yè)務(wù)。
