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第1篇私人銀行經(jīng)理崗位職責(zé) 第2篇私人銀行客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé) 第3篇私人銀行分中心理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé) 第4篇私人銀行理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé) 第5篇私人銀行部經(jīng)理崗位職責(zé) 第6篇銀行私人銀行客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé) 第7篇私人銀行理財(cái)經(jīng)理/投資顧問(wèn)崗位職責(zé)描述崗位要求 第8篇私人銀行產(chǎn)品經(jīng)理崗位職責(zé) 第9篇私人銀行總經(jīng)理崗位職責(zé) 第10篇私人銀行經(jīng)理/私人理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)描述崗位要求 第11篇私人銀行部團(tuán)隊(duì)經(jīng)理崗位職責(zé)職位要求 第12篇私人銀行部總經(jīng)理崗位職責(zé)職位要求 第13篇私人銀行中心經(jīng)理崗位職責(zé)
第1篇 私人銀行部總經(jīng)理崗位職責(zé)職位要求
職責(zé)描述:
工作職責(zé)
1、負(fù)責(zé)組建及管理私銀部銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì);
2、負(fù)責(zé)帶領(lǐng)私銀部成員開(kāi)發(fā)高凈值客戶(hù),幫助客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案;
3、負(fù)責(zé)帶領(lǐng)私銀部成員為客戶(hù)提供全方位財(cái)富管理服務(wù),制定銷(xiāo)售方案,完成銷(xiāo)售目標(biāo)。
任職資格
1、金融、經(jīng)濟(jì)、營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷,8年以上金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn),5年以上團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn);
2、熟悉金融業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財(cái)務(wù)管理知識(shí)、投資理論知識(shí),熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策;
3、品行端正,性格堅(jiān)毅,勤奮好學(xué),勇于堅(jiān)持;
4、具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力、較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)管理能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;
5、具有良好的行業(yè)資源和客戶(hù)資源者優(yōu)先。
崗位要求:
學(xué)歷要求:本科
語(yǔ)言要求:不限
年齡要求:不限
工作年限:5-7年經(jīng)驗(yàn)
第2篇 私人銀行客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
1.服務(wù)于高凈值客戶(hù),為高凈值個(gè)人客戶(hù)提供全方面資產(chǎn)配置服務(wù);
2.根據(jù)客戶(hù)資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專(zhuān)業(yè)的理財(cái)規(guī)劃方案;
3.通過(guò)調(diào)整各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶(hù)資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值。
4.持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的財(cái)富管理咨詢(xún)。
任職要求:1、金融、經(jīng)濟(jì)、營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè) 科及以上學(xué)歷,并具有基金從業(yè)資格證;
2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財(cái)務(wù)管理知識(shí)、投資理論知識(shí),熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策;
3、有銀行、證券、保險(xiǎn)、基金等從業(yè)資格和理財(cái)師等資格證書(shū)者優(yōu)先。
第3篇 私人銀行理財(cái)經(jīng)理/投資顧問(wèn)崗位職責(zé)描述崗位要求
職位描述:
公司簡(jiǎn)介
高晟財(cái)富(北京)投資管理有限公司(中植集團(tuán)旗下)專(zhuān)注為高資產(chǎn)凈值客戶(hù)提供全方位服務(wù),為客戶(hù)提供優(yōu)秀的資產(chǎn)配置,完善的 投資規(guī)劃等系列服務(wù),滿(mǎn)足客戶(hù)的多樣化需求。憑借先進(jìn)的行業(yè)理念,為機(jī)構(gòu)和個(gè)人客戶(hù)提供多種金融服務(wù),包括制定低成本的融資方案,或提供優(yōu)質(zhì)的投資機(jī)會(huì), 產(chǎn)品線(xiàn)涵蓋信托、保險(xiǎn)、基金、資產(chǎn)管理產(chǎn)品等。
各種福利啥都有
薪資待遇:底薪可談+高額提成(你的收入由你定)
福利保障:六險(xiǎn)一金:養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療、工傷、生育、補(bǔ)充醫(yī)療;公積金(你的權(quán)益我保障)
休假:周末雙休,法定假日,帶薪年假(高效工作,快樂(lè)生活)
旅游:不定期的團(tuán)建活動(dòng)(休閑娛樂(lè)high翻天)
學(xué)習(xí)充電:美國(guó)西點(diǎn)軍校、哈佛商學(xué)院、新加坡培訓(xùn);mba;北大清華學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)(你的成長(zhǎng)我們很關(guān)注)
從零到金融專(zhuān)家的距離(行業(yè)經(jīng)驗(yàn)不用愁)
培訓(xùn)
1、2天帶薪新員工培訓(xùn)
2、隨時(shí)導(dǎo)師制新產(chǎn)品培訓(xùn)
3、每周三固定的金融知識(shí)培訓(xùn)
遇見(jiàn)未來(lái)——這個(gè)舞臺(tái)看你的
晉升
內(nèi)部選拔機(jī)制;所有的團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)、分支機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人從優(yōu)秀的銷(xiāo)售選拔,選拔團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)的標(biāo)準(zhǔn)是綜合能力:一是業(yè)務(wù)能力;二是管理能力;三是有責(zé)任、有擔(dān)當(dāng)、有魄力;
高晟不是一個(gè)論資排輩的地方,是否有機(jī)會(huì)提升要看個(gè)人表現(xiàn)
崗位職責(zé):
1、向目標(biāo)客戶(hù)群推廣信托、基金、金緣寶等產(chǎn)品并完成銷(xiāo)售任務(wù)(公司提供資源);
2、為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)咨詢(xún)與服務(wù),負(fù)責(zé)客戶(hù)關(guān)系維護(hù);
3、開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)及高端個(gè)人客戶(hù)。
職位要求:
1、大專(zhuān)以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)或者金融專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;
2、熱愛(ài)與人打交道,對(duì)生活有夢(mèng)想,有規(guī)劃,并愿意通過(guò)自己的努力幫助自己及他人達(dá)到目標(biāo);
3、22周歲以上,要求申請(qǐng)人誠(chéng)實(shí)守信,品行端正,并具備相應(yīng)的銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn);
4、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)技巧、敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力及較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。
高晟歡迎富有工作激情、有擔(dān)當(dāng)、想通過(guò)自己的努力實(shí)現(xiàn)夢(mèng)想的你加入。
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第4篇 私人銀行部團(tuán)隊(duì)經(jīng)理崗位職責(zé)職位要求
職責(zé)描述:
工作職責(zé)
1、負(fù)責(zé)組建及管理私銀部銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì);
2、負(fù)責(zé)帶領(lǐng)私銀部成員開(kāi)發(fā)高凈值客戶(hù),幫助客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案;
3、負(fù)責(zé)帶領(lǐng)私銀部成員為客戶(hù)提供全方位財(cái)富管理服務(wù),制定銷(xiāo)售方案,完成銷(xiāo)售目標(biāo)。
任職資格
1、金融、經(jīng)濟(jì)、營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷,5年以上金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn),3年以上團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn);
2、熟悉金融業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財(cái)務(wù)管理知識(shí)、投資理論知識(shí),熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策;
3、品行端正,性格堅(jiān)毅,勤奮好學(xué),勇于堅(jiān)持;
4、具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力、較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)管理能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;
5、具有良好的行業(yè)資源和客戶(hù)資源者優(yōu)先。
崗位要求:
學(xué)歷要求:本科
語(yǔ)言要求:不限
年齡要求:不限
工作年限:3-4年經(jīng)驗(yàn)
第5篇 銀行私人銀行客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
1.服務(wù)于高凈值客戶(hù),為高凈值個(gè)人客戶(hù)提供全方面資產(chǎn)配置服務(wù);
2.根據(jù)客戶(hù)資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專(zhuān)業(yè)的理財(cái)規(guī)劃方案;
3.通過(guò)調(diào)整各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶(hù)資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值。
4.持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的財(cái)富管理咨詢(xún)。
任職要求:1、金融、經(jīng)濟(jì)、營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè) 科及以上學(xué)歷,并具有基金從業(yè)資格證;
2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財(cái)務(wù)管理知識(shí)、投資理論知識(shí),熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策;
3、有銀行、證券、保險(xiǎn)、基金等從業(yè)資格和理財(cái)師等資格證書(shū)者優(yōu)先。
第6篇 私人銀行產(chǎn)品經(jīng)理崗位職責(zé)
私人銀行中心產(chǎn)品經(jīng)理 任職資格:
1.年齡35歲(含)以下,特別優(yōu)秀的可適當(dāng)放寬;
2.國(guó)家教育部認(rèn)可的全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷,211、985高校優(yōu)先;
3.具有5年(含)以上大型金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗(yàn),熟悉銀行、證券、信托、基金、保險(xiǎn)等各類(lèi)金融產(chǎn)品,能熟練運(yùn)用境內(nèi)外金融市場(chǎng)工具,擅長(zhǎng)投資理財(cái)、市場(chǎng)研究和資產(chǎn)配置規(guī)劃,具備銀行總行部門(mén)工作經(jīng)歷優(yōu)先;
4.具有扎實(shí)的經(jīng)濟(jì)、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識(shí),在理財(cái)、股票、基金、信托、外匯、境外股票、貴金屬、保險(xiǎn)等方面或其中一項(xiàng)有深入的理論基礎(chǔ)及投資分析能力;具備深厚的行業(yè)與公司研究能力,敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力和較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí);
5.邏輯思維能力和研究分析能力強(qiáng),有良好的組織協(xié)調(diào)、溝通理解、語(yǔ)言表達(dá)和文字運(yùn)用能力;
6.具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的演講能力和溝通能力;
7.具有服務(wù)高端客戶(hù)的豐富經(jīng)驗(yàn),具有私人銀行工作經(jīng)驗(yàn)、取得金融行業(yè)專(zhuān)業(yè)資格認(rèn)證、cfp、cfa、cpa、cpb資格優(yōu)先。
工作職責(zé):
1.收集私人銀行客戶(hù)的投資產(chǎn)品需求,制定私人銀行投資產(chǎn)品規(guī)劃,推動(dòng)實(shí)施私人銀行產(chǎn)品與服務(wù)的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)與上架,引進(jìn)并管理第三方產(chǎn)品與服務(wù),對(duì)產(chǎn)品與服務(wù)進(jìn)行上架后管理等;
2.對(duì)私銀顧問(wèn)、支行進(jìn)行私人銀行產(chǎn)品培訓(xùn)和專(zhuān)業(yè)指導(dǎo);
3.跟蹤產(chǎn)品投資業(yè)績(jī),分析產(chǎn)品業(yè)績(jī);
4.制定私人銀行中心投資相關(guān)的流程、制度、政策,推動(dòng)個(gè)人高端客戶(hù)投資產(chǎn)品的研發(fā)及審批;
5.聯(lián)系、協(xié)調(diào)第三方,為私行客戶(hù)提供其他的投資產(chǎn)品和方案;
6.歸口管理外聘專(zhuān)家、合作機(jī)構(gòu)庫(kù)。 任職資格:
1.年齡35歲(含)以下,特別優(yōu)秀的可適當(dāng)放寬;
2.國(guó)家教育部認(rèn)可的全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷,211、985高校優(yōu)先;
3.具有5年(含)以上大型金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗(yàn),熟悉銀行、證券、信托、基金、保險(xiǎn)等各類(lèi)金融產(chǎn)品,能熟練運(yùn)用境內(nèi)外金融市場(chǎng)工具,擅長(zhǎng)投資理財(cái)、市場(chǎng)研究和資產(chǎn)配置規(guī)劃,具備銀行總行部門(mén)工作經(jīng)歷優(yōu)先;
4.具有扎實(shí)的經(jīng)濟(jì)、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識(shí),在理財(cái)、股票、基金、信托、外匯、境外股票、貴金屬、保險(xiǎn)等方面或其中一項(xiàng)有深入的理論基礎(chǔ)及投資分析能力;具備深厚的行業(yè)與公司研究能力,敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力和較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí);
5.邏輯思維能力和研究分析能力強(qiáng),有良好的組織協(xié)調(diào)、溝通理解、語(yǔ)言表達(dá)和文字運(yùn)用能力;
6.具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的演講能力和溝通能力;
7.具有服務(wù)高端客戶(hù)的豐富經(jīng)驗(yàn),具有私人銀行工作經(jīng)驗(yàn)、取得金融行業(yè)專(zhuān)業(yè)資格認(rèn)證、cfp、cfa、cpa、cpb資格優(yōu)先。
工作職責(zé):
1.收集私人銀行客戶(hù)的投資產(chǎn)品需求,制定私人銀行投資產(chǎn)品規(guī)劃,推動(dòng)實(shí)施私人銀行產(chǎn)品與服務(wù)的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)與上架,引進(jìn)并管理第三方產(chǎn)品與服務(wù),對(duì)產(chǎn)品與服務(wù)進(jìn)行上架后管理等;
2.對(duì)私銀顧問(wèn)、支行進(jìn)行私人銀行產(chǎn)品培訓(xùn)和專(zhuān)業(yè)指導(dǎo);
3.跟蹤產(chǎn)品投資業(yè)績(jī),分析產(chǎn)品業(yè)績(jī);
4.制定私人銀行中心投資相關(guān)的流程、制度、政策,推動(dòng)個(gè)人高端客戶(hù)投資產(chǎn)品的研發(fā)及審批;
5.聯(lián)系、協(xié)調(diào)第三方,為私行客戶(hù)提供其他的投資產(chǎn)品和方案;
6.歸口管理外聘專(zhuān)家、合作機(jī)構(gòu)庫(kù)。
第7篇 私人銀行總經(jīng)理崗位職責(zé)
私人銀行總經(jīng)理 恒天財(cái)富 北京恒天明澤基金銷(xiāo)售有限公司,恒天明澤,恒天財(cái)富,恒天明澤 1、 負(fù)責(zé)公公司的籌建、人員招募、績(jī)效考核、培訓(xùn)、日常工作輔導(dǎo)和監(jiān)管;
2、 根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷(xiāo)售計(jì)劃,組織策劃業(yè)務(wù)拓展活動(dòng)和激勵(lì)方案,有效促進(jìn)業(yè)績(jī)持續(xù)穩(wěn) 定增長(zhǎng);
3、 負(fù)責(zé)帶領(lǐng)分公司團(tuán)隊(duì)成員開(kāi)發(fā)中高端客戶(hù),幫助客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案;
4、 負(fù)責(zé)帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)成員為客戶(hù)提供全方位財(cái)富管理服務(wù),制定銷(xiāo)售方案,完成銷(xiāo)售目標(biāo)。
任職資格:
1、 金融、經(jīng)濟(jì)、營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷,
2、 8 年以上金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn),5 年以上團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)且業(yè)績(jī)良好;
3、 熟悉金融業(yè)務(wù),信托業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財(cái)務(wù)管理知識(shí)、投資理論知識(shí), 熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策;
4、 品行端正,性格堅(jiān)毅,勤奮好學(xué),勇于堅(jiān)持;
5、 具有優(yōu)秀的組織計(jì)劃及管理能力,具備較強(qiáng)的組織協(xié)調(diào)能力、敏銳快捷的市場(chǎng)洞察力和 業(yè)務(wù)分析能力及風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),能夠?qū)κ袌?chǎng)準(zhǔn)確的定位并有效制定戰(zhàn)略計(jì)劃;
具有良好的行業(yè)資源或豐富的高端客戶(hù)資源者優(yōu)先。
第8篇 私人銀行經(jīng)理崗位職責(zé)
私人銀行貴賓客戶(hù)經(jīng)理 宜信公司 普信恒業(yè)科技發(fā)展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒業(yè),普信恒業(yè) 崗位職責(zé):
1, 了解客戶(hù)投資歷史,給客戶(hù)提供個(gè)性化的投資服務(wù);
2, 定期給客戶(hù)提供市場(chǎng)時(shí)訊,包括但不僅限金融信息、海外房產(chǎn)、移民政策、財(cái)稅規(guī)劃等;
3, 邀請(qǐng)客戶(hù)參加企業(yè)講座,如鐵獅門(mén)、idg、amundi 等國(guó)際機(jī)構(gòu)提供的專(zhuān)業(yè)論壇;
4, 根據(jù)客戶(hù)投資、傳承、生活等方面的需求,為客戶(hù)提供資產(chǎn)配置一系列綜合解決方案;
5, 定期給客戶(hù)提供投后報(bào)告,幫助客戶(hù)了解投資進(jìn)展。
任職資格:
1. 本科及以上學(xué)歷,5年以上工作經(jīng)驗(yàn);
2. 有清晰的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃及長(zhǎng)期目標(biāo),對(duì)財(cái)富管理行業(yè)充分了解;
3. 清晰知道自己的優(yōu)勢(shì),并充分把優(yōu)勢(shì)結(jié)合到工作中;
4. 有高遠(yuǎn)的人生目標(biāo),有志于成為年收入百萬(wàn)的精英人士;
5. 熱愛(ài)生活、熱愛(ài)工作、熱愛(ài)分享。
第9篇 私人銀行中心經(jīng)理崗位職責(zé)
私人銀行中心總經(jīng)理 寶瑩資本管理(北京)有限公司 寶瑩資本管理(北京)有限公司,寶瑩 職位描述:
1、根據(jù)總公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,以區(qū)域?yàn)楹诵?制定并執(zhí)行當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)中期、長(zhǎng)期開(kāi)發(fā)策略;
2、負(fù)責(zé)所屬地區(qū)的團(tuán)隊(duì)人員組建和后續(xù)業(yè)務(wù)活動(dòng)的開(kāi)展及管理;
3、負(fù)責(zé)分配各團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)指標(biāo),及管理工作制度的擬訂、檢查、監(jiān)督、執(zhí)行和維護(hù);
4、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)管理崗人員的招募與甄選、輔導(dǎo)與培訓(xùn)、督導(dǎo)考核等工作,協(xié)調(diào)、管理財(cái)富中心團(tuán)隊(duì)間的良性競(jìng)爭(zhēng);
5、定期向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提供有關(guān)銷(xiāo)售情況及城市經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀的信息,為公司重大決策提供信息支持;
6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他相關(guān)工作。
任職要求:
1、全日制本科或以上學(xué)歷,金融、管理、營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;
2、10年以上金融行業(yè)工作背景,5年以上的團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn),財(cái)富公司、銀行、基金公司、信托公司從業(yè)經(jīng)驗(yàn);
3、具備較強(qiáng)的管理能力及組織能力,并有效的推進(jìn)、跟進(jìn)落實(shí)相關(guān)工作;
4、具備較強(qiáng)的執(zhí)行力,及團(tuán)隊(duì)整合能力,持cfa優(yōu)先。
第10篇 私人銀行理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)
私人銀行理財(cái)經(jīng)理 大唐財(cái)富 大唐財(cái)富投資管理有限公司,大唐財(cái)富,大唐財(cái)富投資管理公司,大唐
1、尋找高凈值客戶(hù)、開(kāi)拓渠道
2、為高凈值客戶(hù)做全方位的資產(chǎn)管理,全球化的資產(chǎn)配置;
3、開(kāi)發(fā)企業(yè)機(jī)構(gòu)客戶(hù),為企業(yè)閑置資金做短期、中長(zhǎng)期的資金管理等。
第11篇 私人銀行經(jīng)理/私人理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)描述崗位要求
職位描述:
崗位職責(zé):
1、開(kāi)發(fā)拓展,與高凈值客戶(hù)建立長(zhǎng)期良好合作關(guān)系;
2、對(duì)高凈值客戶(hù)的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案;
3、向客戶(hù)推介合規(guī)金融理財(cái)產(chǎn)品,不限定于國(guó)內(nèi)市場(chǎng),制定銷(xiāo)售方案,完成銷(xiāo)售目標(biāo);
4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的財(cái)富管理咨詢(xún)。
職位要求:
1、金融、經(jīng)濟(jì)、營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷;
2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財(cái)務(wù)管理知識(shí)、投資理論知識(shí),熟悉行
業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策;
3、品行端正,性格堅(jiān)毅,勤奮好學(xué),勇于堅(jiān)持;
4、喜歡與人打交道,善于溝通,具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;
5、具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力;
6、具有金融機(jī)構(gòu)個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品的銷(xiāo)售工作經(jīng)驗(yàn)或具有高端地產(chǎn)、高端會(huì)所的銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先;
7、具有良好的行業(yè)資源和客戶(hù)資源者優(yōu)先;
8、有銀行、證券、保險(xiǎn)、基金等從業(yè)資格和理財(cái)師等資格證書(shū)者優(yōu)先。
第12篇 私人銀行部經(jīng)理崗位職責(zé)
私人銀行部經(jīng)理 負(fù)責(zé)組建業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì);
完成制定的業(yè)績(jī)要求;
定期學(xué)習(xí)上級(jí)下發(fā)的各項(xiàng)政策及組織思想等課程。 在銀行、證券、信托、三方財(cái)富公司從事私行業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn),有財(cái)富團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn),有一定的資源 負(fù)責(zé)組建業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì);
完成制定的業(yè)績(jī)要求;
定期學(xué)習(xí)上級(jí)下發(fā)的各項(xiàng)政策及組織思想等課程。
第13篇 私人銀行分中心理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)
私人銀行分中心理財(cái)經(jīng)理顧問(wèn) 1、建立和維護(hù)高凈值客戶(hù)群及其家庭,包括收集和管理客戶(hù)資料,分析和挖掘客戶(hù)需求等;
2、根據(jù)客戶(hù)需求,為客戶(hù)提供理財(cái)咨詢(xún)、投資建議、財(cái)務(wù)分析和規(guī)劃等全方位的理財(cái)服務(wù),做好客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)偏好、財(cái)務(wù)狀況評(píng)估工作,并根據(jù)評(píng)估結(jié)果向客戶(hù)推薦適宜的投資產(chǎn)品;
3、通過(guò)各類(lèi)營(yíng)銷(xiāo)推廣活動(dòng)開(kāi)發(fā)新客戶(hù)。
1、學(xué)歷:全日制本科及以上學(xué)歷;
2、工作經(jīng)歷:從事理財(cái)投資、理財(cái)經(jīng)理5年以上工作經(jīng)驗(yàn);
3、專(zhuān)業(yè)要求:熟悉本行理財(cái)、基金、信托、債券、股票、pe或衍生品等產(chǎn)品;
4、素質(zhì)要求:具有優(yōu)秀的市場(chǎng)開(kāi)拓能力、溝通協(xié)調(diào)能力,抗壓力強(qiáng);
5、需具基金銷(xiāo)售資格證書(shū)。
1、建立和維護(hù)高凈值客戶(hù)群及其家庭,包括收集和管理客戶(hù)資料,分析和挖掘客戶(hù)需求等;
2、根據(jù)客戶(hù)需求,為客戶(hù)提供理財(cái)咨詢(xún)、投資建議、財(cái)務(wù)分析和規(guī)劃等全方位的理財(cái)服務(wù),做好客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)偏好、財(cái)務(wù)狀況評(píng)估工作,并根據(jù)評(píng)估結(jié)果向客戶(hù)推薦適宜的投資產(chǎn)品;
3、通過(guò)各類(lèi)營(yíng)銷(xiāo)推廣活動(dòng)開(kāi)發(fā)新客戶(hù)。