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第1篇 銀行分行客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)任職要求
銀行分行客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)
交通銀行廈門(mén)分行銀行客戶(hù)經(jīng)理[廈門(mén)] 交通銀行股份有限公司太平洋信用卡中心廈門(mén)分中心 交通銀行股份有限公司太平洋信用卡中心廈門(mén)分中心 1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷(xiāo)售工作;2、開(kāi)發(fā)新客戶(hù)，維護(hù)老客戶(hù)，協(xié)助售后技術(shù)人員解決客戶(hù)問(wèn)題;3、制定銷(xiāo)售計(jì)劃，完成銷(xiāo)售指標(biāo);
要求:1、年齡21-40歲，大專(zhuān)以上學(xué)歷;身體健康，形象良好，有良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;2、具備較強(qiáng)的客戶(hù)溝通能力、商務(wù)處理能力及項(xiàng)目管理能力;3、能承擔(dān)較大工作壓力;
銀行分行客戶(hù)經(jīng)理崗位
第2篇 民生銀行客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)任職要求
民生銀行客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、查找銀行失聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)賬戶(hù)信息;
2、負(fù)責(zé)排查高風(fēng)險(xiǎn)賬戶(hù)，保障金融資產(chǎn)安全;
3、負(fù)責(zé)所轄逾期資產(chǎn)的清收工作，對(duì)信用卡欠款客戶(hù)實(shí)施必要催繳;
4、協(xié)助配合司法機(jī)關(guān)打擊信用卡詐騙、惡意透支等違法行為;
5、協(xié)助排查涉嫌違法、違規(guī)使用信用卡的行為;
6、負(fù)責(zé)我行在深圳地區(qū)信用卡逾期賬戶(hù)催收。
二、任職要求:
1、統(tǒng)招全日制本科以上學(xué)歷;
2、專(zhuān)業(yè)不限，法律、財(cái)經(jīng)類(lèi)優(yōu)先;
3、有市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等工作經(jīng)歷優(yōu)先、應(yīng)屆畢業(yè)生優(yōu)先、退伍軍人優(yōu)先.
三、、溫馨提示:經(jīng)核查合格者，將以電話(huà)形式通知面試，面試者需帶:
1.身份證原件及復(fù)印件;
2.學(xué)歷證原件及復(fù)印件;
3.個(gè)人簡(jiǎn)歷一份;
4.畢業(yè)證在學(xué)信網(wǎng)上查核的學(xué)歷信息截圖(請(qǐng)打印出一份，電子版保存)。
關(guān)鍵詞:催收 客戶(hù)經(jīng)理 客服 業(yè)務(wù) 銷(xiāo)售 電話(huà)銷(xiāo)售 風(fēng)險(xiǎn)控制 銀行 金融 貸后管理信貸 房地產(chǎn) 置業(yè)顧問(wèn)
民生銀行客戶(hù)經(jīng)理崗位
第3篇 銀行大客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)
私人銀行大客戶(hù)經(jīng)理 宜信公司 普信恒業(yè)科技發(fā)展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒業(yè),普信恒業(yè) 崗位職責(zé):
1, 了解客戶(hù)投資歷史,給客戶(hù)提供個(gè)性化的投資服務(wù);
2, 定期給客戶(hù)提供市場(chǎng)時(shí)訊,包括但不僅限金融信息、海外房產(chǎn)、移民政策、財(cái)稅規(guī)劃等;
3, 邀請(qǐng)客戶(hù)參加企業(yè)講座,如鐵獅門(mén)、idg、amundi 等國(guó)際機(jī)構(gòu)提供的專(zhuān)業(yè)論壇;
4, 根據(jù)客戶(hù)投資、傳承、生活等方面的需求,為客戶(hù)提供資產(chǎn)配置一系列綜合解決方案;
5, 定期給客戶(hù)提供投后報(bào)告,幫助客戶(hù)了解投資進(jìn)展。
任職資格:
1. 本科及以上學(xué)歷,5年以上工作經(jīng)驗(yàn);
2. 有清晰的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃及長(zhǎng)期目標(biāo),對(duì)財(cái)富管理行業(yè)充分了解;
3. 清晰知道自己的優(yōu)勢(shì),并充分把優(yōu)勢(shì)結(jié)合到工作中;
4. 有高遠(yuǎn)的人生目標(biāo),有志于成為年收入百萬(wàn)的精英人士;
5. 熱愛(ài)生活、熱愛(ài)工作、熱愛(ài)分享。
第4篇 銀行高端客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)南京銀行的機(jī)構(gòu)客戶(hù)開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售和關(guān)系維護(hù)工作,完成業(yè)績(jī)目標(biāo);
2、處理日常業(yè)務(wù)中的例行問(wèn)題,能夠從事簡(jiǎn)單的基層客戶(hù)平臺(tái)建設(shè)工作;
3、協(xié)助建立及改善普通(基層)客戶(hù)關(guān)系,開(kāi)拓客戶(hù);
4、理解客戶(hù)痛點(diǎn),完成所屬客戶(hù)群的信息收集、整理、歸納和輸出;
5、完成業(yè)務(wù)談判的組織、信息收集、材料的準(zhǔn)備、資源協(xié)調(diào);
6、了解并捕捉競(jìng)爭(zhēng)信息、執(zhí)行競(jìng)爭(zhēng)策略;
7、傳遞正面價(jià)值觀(guān),認(rèn)同公司及團(tuán)隊(duì)文化;
崗位要求:
1、全日制統(tǒng)招大專(zhuān)及以上學(xué)歷,一年以上銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn);
2、具有較好的資源協(xié)調(diào)能力、客戶(hù)溝通能力;
3、能夠有效識(shí)別、挖掘、引導(dǎo)客戶(hù)需求;
4、具有堅(jiān)持、不服輸、勇于挑戰(zhàn)和樂(lè)觀(guān)的優(yōu)秀意志品質(zhì)以及良好的價(jià)值觀(guān);
5、金融財(cái)經(jīng)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè),有以往銷(xiāo)售客戶(hù)群體面向金融機(jī)構(gòu)的工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
第5篇 銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展部客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)內(nèi)容
1.與銀行各層級(jí)進(jìn)行溝通、協(xié)調(diào),保證銀行保險(xiǎn)理財(cái)業(yè)務(wù)順暢進(jìn)行。
2.負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行集中式及日常性業(yè)務(wù)培訓(xùn),并協(xié)助辦理各項(xiàng)投保手續(xù)及售后服務(wù)工作。
3.維護(hù)所轄業(yè)務(wù)區(qū)內(nèi)各項(xiàng)工作的正常開(kāi)展,對(duì)出現(xiàn)的異常現(xiàn)象及時(shí)反饋,協(xié)助公司分析并解決問(wèn)題。
第6篇 銀行保險(xiǎn)部客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)任職要求
銀行保險(xiǎn)部客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
(一)經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)日常銷(xiāo)售活動(dòng)、維護(hù)關(guān)系、進(jìn)行培訓(xùn)和業(yè)務(wù)輔導(dǎo)，按時(shí)達(dá)成業(yè)務(wù)及考核指標(biāo);
(二)負(fù)責(zé)網(wǎng)點(diǎn)各項(xiàng)配套服務(wù)工作，包括單證資料的配送、收集及初審;
(三)做好客戶(hù)服務(wù)工作，包括業(yè)務(wù)咨詢(xún)、投保、保單取送以及保全變更、給付、退保、理賠等各項(xiàng)手續(xù)的協(xié)助辦理;
(四)收集網(wǎng)點(diǎn)信息、健全網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)檔案、檢視網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)效果和業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)上報(bào)并落實(shí)改善措施;
(五)完成公司交辦的其他工作。
任職要求:
(一)熱愛(ài)銷(xiāo)售工作，認(rèn)同銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù);
(二)年齡在22~40周歲，條件優(yōu)秀的可放寬到45周歲;
(三)國(guó)家承認(rèn)的大專(zhuān)(含)以上學(xué)歷;
(四)身體健康，品貌端正，無(wú)不良?xì)v史記錄;
(五)語(yǔ)言表達(dá)能力好，具備較強(qiáng)的溝通、協(xié)調(diào)、公關(guān)能力，具有進(jìn)取精神、服務(wù)精神;
(六)具有一定的直接銷(xiāo)售技能或潛能，以往有銷(xiāo)售管理工作經(jīng)歷者尤佳。
銀行保險(xiǎn)部客戶(hù)經(jīng)理崗位
第7篇 保險(xiǎn)銀行客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)
保險(xiǎn)、銀行、投資客戶(hù)經(jīng)理 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司陜西分公司 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司陜西分公司 一、職位條件:
1、年齡:25—35周歲
2、學(xué)歷:高中及以上學(xué)歷
3、熱情積極,有愛(ài)心,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強(qiáng),良好的團(tuán)隊(duì)精神;
4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;形象氣質(zhì)佳;
5、具有人力資源、金融、策劃、管理、保險(xiǎn)、銷(xiāo)售、醫(yī)學(xué)、法律、教育等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先錄用。
二、服務(wù)項(xiàng)目
1、銀行業(yè)務(wù): 平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如信用卡業(yè)務(wù),貸款協(xié)銷(xiāo)業(yè)務(wù)等。
2、證券業(yè)務(wù)及產(chǎn)品: 股票債券基金
3、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品: 財(cái)產(chǎn)信托計(jì)劃、資金信托計(jì)劃,
4、人壽保險(xiǎn)(健康.意外.養(yǎng)老.教育基金.投資理財(cái).儲(chǔ)蓄分紅.團(tuán)體意外險(xiǎn)等)
5、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)(車(chē)險(xiǎn),設(shè)備險(xiǎn),家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)等)
第8篇 銀行對(duì)公客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、客戶(hù)維護(hù)和銷(xiāo)售管理等工作；
2、負(fù)責(zé)年度銷(xiāo)售的預(yù)測(cè)，目標(biāo)的制定及分解；
3、確定銷(xiāo)售部門(mén)目標(biāo)體系和銷(xiāo)售配額；
4、制定銷(xiāo)售計(jì)劃和銷(xiāo)售預(yù)算；
5、負(fù)責(zé)銷(xiāo)售渠道和客戶(hù)的管理。
第9篇 銀行渠道客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)
客戶(hù)經(jīng)理(銀行渠道) 杉德集團(tuán) 杉德銀卡通信息服務(wù)有限公司,杉德銀卡通,杉德集團(tuán),杉德銀 工作職責(zé):
1、與各商業(yè)銀行、行業(yè)客戶(hù)、商戶(hù)等進(jìn)行日常溝通、交流,推廣公司服務(wù)產(chǎn)品和業(yè)務(wù)項(xiàng)目;
2、負(fù)責(zé)銀行卡受理(pos)客戶(hù)發(fā)掘、談判,承擔(dān)分管區(qū)域的商戶(hù)拓展、收入等業(yè)務(wù)指標(biāo);
3、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司和商戶(hù)資源,開(kāi)展業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)工作;
4、負(fù)責(zé)其它支付業(yè)務(wù)及服務(wù)工作。
任職資格:
1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷,熱愛(ài)銷(xiāo)售工作;
2、較強(qiáng)的談判能力和營(yíng)銷(xiāo)技巧,對(duì)市場(chǎng)變化較敏感;
3、工作思路清楚,具有較強(qiáng)的業(yè)務(wù)分析能力;
4、有掃碼支付推廣經(jīng)驗(yàn)者有限考慮。
薪酬福利:
1、工資待遇:公司采取“市場(chǎng)領(lǐng)先”的薪酬策略,提供具有競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬,包括績(jī)效獎(jiǎng)金、技能津貼、月度獎(jiǎng)金等;
2、公平清晰的發(fā)展路徑:公司采用專(zhuān)業(yè)路線(xiàn)和管理路線(xiàn)雙通道的晉升機(jī)制,提倡以績(jī)效結(jié)果為導(dǎo)向;
3、六險(xiǎn)一金+商業(yè)保險(xiǎn):購(gòu)買(mǎi)養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、重大疾病保險(xiǎn)及住房公積金一應(yīng)俱全,同時(shí)為外勤人員購(gòu)買(mǎi)商業(yè)保險(xiǎn);
4、員工補(bǔ)貼:每月享有餐費(fèi)補(bǔ)貼、通訊補(bǔ)貼、交通補(bǔ)貼,節(jié)日享有過(guò)節(jié)費(fèi),按照國(guó)家規(guī)定發(fā)放高溫補(bǔ)貼等;
5、各類(lèi)假期:公司倡導(dǎo)員工勞逸結(jié)合,實(shí)行5天8小時(shí)工作制,為員工提供法定節(jié)假日、5-12天的年休假、婚假、產(chǎn)假、喪假等帶薪假期;
6、員工關(guān)愛(ài)活動(dòng):公司每年組織體檢活動(dòng)、旅游活動(dòng),不定期組織豐富多彩的員工活動(dòng),如主題型公開(kāi)課、戶(hù)外拓展、體育類(lèi)活動(dòng)等 。
第10篇 銀行保險(xiǎn)客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)內(nèi)容
1.與銀行各層級(jí)進(jìn)行溝通、協(xié)調(diào),保證銀行保險(xiǎn)理財(cái)業(yè)務(wù)順暢進(jìn)行。
2.根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要,提出改善銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管控的需求和措施。
3.提出銀行保險(xiǎn)新險(xiǎn)種開(kāi)發(fā)、儲(chǔ)備的需求,現(xiàn)有險(xiǎn)種改善的建議。
4.參與策劃、推動(dòng)業(yè)務(wù)區(qū)內(nèi)銀行的宣傳、激勵(lì)活動(dòng),并將結(jié)果及時(shí)反饋。
第11篇 銀行同業(yè)客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、客戶(hù)維護(hù)和銷(xiāo)售管理等工作；
2、負(fù)責(zé)年度銷(xiāo)售的預(yù)測(cè)，目標(biāo)的制定及分解；
3、確定銷(xiāo)售部門(mén)目標(biāo)體系和銷(xiāo)售配額；
4、制定銷(xiāo)售計(jì)劃和銷(xiāo)售預(yù)算；
5、負(fù)責(zé)銷(xiāo)售渠道和客戶(hù)的管理。
第12篇 中信銀行客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)任職要求
中信銀行客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)
工作職責(zé):
1.推廣銷(xiāo)售中信銀行消費(fèi)金融產(chǎn)品和信用卡，完成既定信用卡及消費(fèi)金融產(chǎn)品銷(xiāo)售任務(wù)指標(biāo)。
2.協(xié)助落實(shí)當(dāng)?shù)匦庞每蛻?hù)關(guān)系維護(hù)相關(guān)工作。
3.積極主動(dòng)防范信用卡風(fēng)險(xiǎn)。
4.遵守公司規(guī)章制度，確保按時(shí)按質(zhì)完成工作。
5.專(zhuān)業(yè)不限，無(wú)經(jīng)驗(yàn)要求，公司培訓(xùn)后上崗，大專(zhuān)及以上學(xué)歷，可接受應(yīng)屆畢業(yè)生。
在這里，你將得到:
1.薪酬:具有競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬待遇，合理的績(jī)效激勵(lì)機(jī)制及年終獎(jiǎng)等。
2.五險(xiǎn)一金:健全的社會(huì)保險(xiǎn)體系——工傷+醫(yī)療+失業(yè)+生育+養(yǎng)老+住房公積金;
3.餐卡:可在持餐卡去合作商戶(hù)刷餐卡消費(fèi)，如麥德龍等;
4.過(guò)節(jié)費(fèi):享受?chē)?guó)家法定節(jié)日過(guò)節(jié)補(bǔ)貼;
5.生日券:每季度舉辦生日會(huì)，并對(duì)當(dāng)季生日員工發(fā)放生日券(可去多家合作商戶(hù)使用，如面包新語(yǔ)breadtalk等);
6.寶貝計(jì)劃:解決員工基本醫(yī)療保險(xiǎn)外的醫(yī)療費(fèi)用負(fù)擔(dān)，每年固定額度的藥品報(bào)銷(xiāo)和門(mén)診費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);
7.體檢:每年一次免費(fèi)體檢;
8.常規(guī)節(jié)假日福利:五天工作制，每年可享受法定節(jié)假日、年假、婚假、產(chǎn)假及產(chǎn)期陪護(hù)假;
9.高溫補(bǔ)貼:每年7-9月發(fā)放防暑降溫補(bǔ)貼;
10.三個(gè)月可以競(jìng)聘儲(chǔ)備主管，半年競(jìng)聘主管，優(yōu)秀主管一年晉升室經(jīng)理。
中信銀行客戶(hù)經(jīng)理崗位
第13篇 銀行個(gè)人貸款客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、客戶(hù)維護(hù)和銷(xiāo)售管理等工作；
2、負(fù)責(zé)年度銷(xiāo)售的預(yù)測(cè)，目標(biāo)的制定及分解；
3、確定銷(xiāo)售部門(mén)目標(biāo)體系和銷(xiāo)售配額；
4、制定銷(xiāo)售計(jì)劃和銷(xiāo)售預(yù)算；
5、負(fù)責(zé)銷(xiāo)售渠道和客戶(hù)的管理。
第14篇 個(gè)人銀行客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)
個(gè)人銀行客戶(hù)經(jīng)理 寧波銀行上海分行 寧波銀行股份有限公司上海分行,寧波銀行上海分行 【崗位職責(zé)】
1、根據(jù)本行實(shí)際和特點(diǎn),重點(diǎn)發(fā)展白領(lǐng)通、貸易通、個(gè)人按揭貸款、貸記卡業(yè)務(wù);
2、積極發(fā)展儲(chǔ)蓄存款業(yè)務(wù);
3、積極拓展其他資產(chǎn)客戶(hù)和營(yíng)銷(xiāo)本行理財(cái)業(yè)務(wù)等新的業(yè)務(wù)產(chǎn)品,發(fā)展個(gè)人網(wǎng)上銀行客戶(hù)和借記卡客戶(hù)。
【任職條件】
1、全日制本科及以上學(xué)歷,社會(huì)人員須有兩年以上金融相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),熟悉銀行個(gè)金業(yè)務(wù);
2、有高度的責(zé)任心、良好的職業(yè)操守,無(wú)違規(guī)違紀(jì)或其他任何不良記錄;
3、認(rèn)同我行企業(yè)文化,能吃苦耐勞,具有良好的抗壓性,溝通能力較強(qiáng);
4、本崗位派駐下屬各支行工作,如有定向區(qū)域支行應(yīng)聘意愿,請(qǐng)?jiān)趹?yīng)聘簡(jiǎn)歷中注明。
第15篇 客戶(hù)經(jīng)理銀行崗位職責(zé)
私人銀行貴賓客戶(hù)經(jīng)理 宜信公司 普信恒業(yè)科技發(fā)展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒業(yè),普信恒業(yè) 崗位職責(zé):
1, 了解客戶(hù)投資歷史,給客戶(hù)提供個(gè)性化的投資服務(wù);
2, 定期給客戶(hù)提供市場(chǎng)時(shí)訊,包括但不僅限金融信息、海外房產(chǎn)、移民政策、財(cái)稅規(guī)劃等;
3, 邀請(qǐng)客戶(hù)參加企業(yè)講座,如鐵獅門(mén)、idg、amundi 等國(guó)際機(jī)構(gòu)提供的專(zhuān)業(yè)論壇;
4, 根據(jù)客戶(hù)投資、傳承、生活等方面的需求,為客戶(hù)提供資產(chǎn)配置一系列綜合解決方案;
5, 定期給客戶(hù)提供投后報(bào)告,幫助客戶(hù)了解投資進(jìn)展。
任職資格:
1. 本科及以上學(xué)歷,5年以上工作經(jīng)驗(yàn);
2. 有清晰的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃及長(zhǎng)期目標(biāo),對(duì)財(cái)富管理行業(yè)充分了解;
3. 清晰知道自己的優(yōu)勢(shì),并充分把優(yōu)勢(shì)結(jié)合到工作中;
4. 有高遠(yuǎn)的人生目標(biāo),有志于成為年收入百萬(wàn)的精英人士;
5. 熱愛(ài)生活、熱愛(ài)工作、熱愛(ài)分享。
第16篇 銀行私人銀行客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
1.服務(wù)于高凈值客戶(hù),為高凈值個(gè)人客戶(hù)提供全方面資產(chǎn)配置服務(wù);
2.根據(jù)客戶(hù)資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專(zhuān)業(yè)的理財(cái)規(guī)劃方案;
3.通過(guò)調(diào)整各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶(hù)資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值。
4.持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的財(cái)富管理咨詢(xún)。
任職要求:1、金融、經(jīng)濟(jì)、營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè) 科及以上學(xué)歷,并具有基金從業(yè)資格證;
2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財(cái)務(wù)管理知識(shí)、投資理論知識(shí),熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策;
3、有銀行、證券、保險(xiǎn)、基金等從業(yè)資格和理財(cái)師等資格證書(shū)者優(yōu)先。
