銀行保險經理崗位職責16篇

第1篇 銀行保險客戶經理崗位職責內容

1.與銀行各層級進行溝通、協(xié)調,保證銀行保險理財業(yè)務順暢進行。

2.根據業(yè)務發(fā)展需要,提出改善銀行保險業(yè)務管控的需求和措施。

3.提出銀行保險新險種開發(fā)、儲備的需求,現有險種改善的建議。

4.參與策劃、推動業(yè)務區(qū)內銀行的宣傳、激勵活動,并將結果及時反饋。

第2篇 銀行保險客戶經理崗位工作職責

簡介:客戶經理既是銀行與客戶關系的代表,又是銀行對外業(yè)務的代表。

銀行保險客戶經理崗位描述(模板一)

崗位職責:

1、渠道公關:與銀行支行網點建立緊密業(yè)務聯系,借助公司及總行政策進行保險業(yè)務推動;

2、關系維護:建立、維護與所轄銀行網點銷售人員之間的良好合作關系,以促進各項業(yè)務及品質指標的達成;

3、培訓輔導:針對銀行銷售人員進行日常培訓及技能輔導,協(xié)助理財經理達成保險銷售業(yè)績指標;

4、客戶服務:完成售前準備、售中咨詢及售后追蹤(含續(xù)期保費的收取)等支援工作,為客戶提供周到的售后及保全服務。

任職要求:

1、統(tǒng)招全日制大專及以上學歷,金融、經濟、保險類專業(yè)更佳;

2、一年以上保險從業(yè)經驗,或其他金融機構相關銷售經驗;

3、具備良好的表達能力和溝通技巧;

4、具有強烈地挑戰(zhàn)意愿,擁有強烈追求高薪的動源。銀行保險客戶經理崗位描述(模板二)

崗位職責:

1、遵守各項法律法規(guī)和職業(yè)道德規(guī)范,遵守公司各項規(guī)章制度及規(guī)定;

2、完成公司下達的各項考核指標;

3、熟練掌握業(yè)務工作的流程,依法合規(guī)開展業(yè)務;

4、合作銀行網點的培訓、訓練和業(yè)務推動工作;

5、合作銀行網點的銷售管理和服務工作;

6、維護良好的公司形象和保持團隊合作精神;

7、完成公司委派的其他工作。

任職要求:

1、遵紀守法,熱愛保險事業(yè),具有良好的職業(yè)道德和強烈的事業(yè)心、責任感;

2、本科及以上學歷,專業(yè)不限,金融、保險、法學、經濟類、財稅、市場營銷、會計等專業(yè)優(yōu)先。

銀行保險客戶經理崗位描述(模板三 )

崗位職責:

1、參與制定企業(yè)的銷售戰(zhàn)略、具體銷售計劃和進行銷售預測;

2、組織與管理銷售團隊,完成企業(yè)產品銷售目標;

3、控制銷售預算、銷售費用、銷售范圍與銷售目標的平衡發(fā)展;

4、招募、培訓、激勵、考核下屬員工,以及協(xié)助下屬員工完成下達的任務指標;

5、收集各種市場信息,并及時反饋給上級與其他有關部門;

6、參與制定和改進銷售政策、規(guī)范、制度,使其不斷適應市場的發(fā)展;

7、發(fā)展與協(xié)同企業(yè)和合作伙伴關系,如與經銷商的關系、與代理商的關系;

8、協(xié)助上級做好市場危機公關處理;

9、協(xié)助制定企業(yè)產品和企業(yè)品牌推廣方案,并監(jiān)督執(zhí)行;

10、妥當處理客戶投訴事件,以及接待客戶的來訪。

任職要求:

1、全日制大專及以上學歷;

2、認同公司文化;

3、道德品質良好、身心健康、無不良記錄;

4、具有良好的領導能力與管理能力;

5、具有一定的溝通協(xié)調能力。銀行保險客戶經理崗位描述(模板四)

崗位職責:

1、維護公司與銀行之間良好合作關系,培訓和輔導銀行相關業(yè)務人員;

2、向客戶宣傳和銷售保險產品;

3、傳輸產品信息以及售后服務等。

任職要求:

1、大?；蛞陨蠈W歷,專業(yè)不限,金融、營銷類相關專業(yè)者優(yōu)先;

2、有一定銷售工作經驗,有銀行工作經驗或保險代理人資格者優(yōu)先。銀行保險客戶經理崗位描述(模板五)

崗位職責:

1、推動業(yè)務區(qū)內產品宣傳和激勵活動,推動達成公司下達的業(yè)務目標與品質指標;

2、向業(yè)務區(qū)內銀行網點傳達、宣導和解釋公司業(yè)務策略、相關推動方案、客戶服務信息,與所轄業(yè)務區(qū)域內銀行各層級人員進行溝通協(xié)調,保證銀行保險業(yè)務順暢進行;

3、對業(yè)務區(qū)內銀行各層級相關人員進行產品知識、理財銷售技能、成功案例、轉介紹流程和銷售管理相關內容培訓,通過為銀行人員提供輔導,從銀行人員的反饋中甄別待提高機會;

4、按公司要求完成各項活動管理工具表的填寫,按規(guī)定參加公司組織的各項會議、培訓活動,并遵守相關紀律;

5、收取銀行網點內客戶投保資料,登記并檢查各項信息填寫無誤后,交公司相關崗位進行承保,并將已生效的保單合同送至各銀行網點;

6、監(jiān)督所轄銀行人員的銷售活動,對銷售和服務品質進行管理,確保各項活動符合規(guī)范;確保銀行行員合法合規(guī)開展業(yè)務;

7、協(xié)助公司所轄網點內各項工作的正常開展,對出現的異?，F象及時反饋,協(xié)助公司分析并解決問題。

任職要求:

1、年齡22周歲以上,35周歲以下,身體健康、品貌端正,條件優(yōu)秀的可放寬到40周歲以下;

2、本科或以上學歷;

3、自信、開朗、進取,言談大方得體,能處理好人際關系和工作壓力;

4、工作主動積極、責任心強,具備優(yōu)秀的服務意識和溝通能力;

5、無不良職業(yè)記錄,無違反有關金融保險法律、行政法規(guī)、規(guī)章而受到處罰的記錄,無刑事犯罪記錄;

6、有一年以上銷售經驗、金融行業(yè)或服務行業(yè)工作經驗(有一年以上銀行保險銷售或個險營銷從業(yè)經驗者優(yōu)先);

7、完成公司及部門交辦的其他工作。

第3篇 銀行保險部經理崗位職責任職要求

銀行保險部經理崗位職責

職責描述:

1. 溝通與維護銀行網點關系，提升公司在銀行網點的競爭力， 達成既定的個人業(yè)績目標;

2. 組織銀行網點的培訓和執(zhí)行各類客戶活動;

3. 協(xié)助銀行理財經理銷售，并達成既定的業(yè)績目標;

4. 為銀行網點提供客戶分層管理專業(yè)意見;

5. 輔導網點理財經理完成保單銷售和客戶服務;

6. 配合公司和銀行網點做好售后服務工作;

7. 按公司規(guī)定參加培訓及會議，完成活動量管理工作。

任職要求:

1. 本科及以上學歷;

2. 三年以上市場營銷經驗(有銀行保險經驗者優(yōu)先錄用);

3. 熟悉銀行業(yè)務流程，具備較好的培訓能力，能獨立承擔對銀行相關人員進行產品知識和銷售技能培訓的工作，提升網點銷售產能和業(yè)務品質;

4. 熟悉保險及金融業(yè)務知識;

5. 通過公司和監(jiān)管要求的相關培訓及資格認證考試;

6. 較強的溝通協(xié)調能力。

銀行保險部經理崗位

第4篇 銀行保險客戶經理崗位職責

銀行保險客戶經理 中美聯泰大都會人壽保險有限公司 中美聯泰大都會人壽保險有限公司,大都會人壽,美國大都會,美國大都會集團,中美聯泰 1、網點關系的建立與維護:協(xié)助渠道經理建立與網點的業(yè)務合作關系;維護與網點保險銷售相關崗位人員的業(yè)務關系,取得網點保險銷售資源;

2、銷售與網點服務:培訓并推動銀行人員進行銷售,以達成個人銷售目標;為所轄的網點提供相關服務;

3、其他:參加公司或渠道要求的各項會議、培訓及考試,達到公司或渠道要求,并完成相關工作。

崗位要求:

1. 本科/碩士學歷, 有海外學習,工作經驗優(yōu)先;

2. 兩年以上工作經驗,一年銷售經驗,具有銀行保險經驗優(yōu)先;

3. 熟悉天津中外資銀行市場情況。

第5篇 銀行保險營業(yè)部經理崗位職責

銀行保險營業(yè)部主管/經理 泰康人壽保險有限責任公司江西分公司 泰康人壽保險有限責任公司江西分公司,泰康 職責描述:

負責銀保渠道建設管理培訓工作

銀行渠道培訓及活動

高端客戶經營

任職要求:

年齡25-40歲之間,大學本科學歷,有銀行保險銷售及團隊管理經驗。

有高端市場開發(fā)經歷,考取afp、cfp證書或其他金融類認證證書

第6篇 銀行保險總經理崗位職責

分公司銀行保險部總經理 幸福人壽保險股份有限公司江蘇分公司分支機構 幸福人壽保險股份有限公司江蘇分公司分支機構 崗位職責:

1、 根據公司銀保發(fā)展戰(zhàn)略及需要,研究與制訂具有前瞻性的銀行保險發(fā)展戰(zhàn)略;

2、 籌劃并落實執(zhí)行相關市場策略,制定渠道發(fā)展計劃;

3、 全力發(fā)展銀保渠道,完成公司銀保業(yè)務指標;

4、 拓展業(yè)務模式,合理使用人才;

5、 組織實施部門管理的日常工作,為銀行保險各項工作的正常運轉提供指引和保障。

任職要求:

1、 大學本科或以上學歷,經濟、金融、管理相關專業(yè);

2、 保險行業(yè)管理經驗三年以上;

3、 熟悉壽險各種業(yè)務知識,熟悉公司及銀保運作方式;

4、 具有組織協(xié)調能力,良好的團隊建設與合作精神。

第7篇 銀行保險營業(yè)部經理崗位職責任職要求

銀行保險營業(yè)部經理崗位職責

職責描述:

1、負責銀行渠道的業(yè)務對接，活動策劃及組織推動。

2、達成營業(yè)部業(yè)務目標和綜合指標。

3、負責營業(yè)部內理財經理的推薦與招聘。

4、負責所轄理財經理的業(yè)務追蹤和訓練輔導。

5、負責營業(yè)部內外部培訓、會議、營銷活動的規(guī)劃與實施，并配合公司進行各項管理工作。

任職要求:

1、年齡25-40周歲。

2、有較強的溝通表達能力，具有團隊凝聚力，具有一定的團隊奉獻精神。

3、有金融從業(yè)經驗或銷售崗從業(yè)經驗3年以上者優(yōu)先錄取。

4、能夠一次性完成營業(yè)部所需人力架構者優(yōu)先錄取。

銀行保險營業(yè)部經理崗位

第8篇 銀行保險部客戶經理崗位職責任職要求

銀行保險部客戶經理崗位職責

崗位職責:

(一)經營網點日常銷售活動、維護關系、進行培訓和業(yè)務輔導，按時達成業(yè)務及考核指標;

(二)負責網點各項配套服務工作，包括單證資料的配送、收集及初審;

(三)做好客戶服務工作，包括業(yè)務咨詢、投保、保單取送以及保全變更、給付、退保、理賠等各項手續(xù)的協(xié)助辦理;

(四)收集網點信息、健全網點經營檔案、檢視網點經營效果和業(yè)務風險，及時上報并落實改善措施;

(五)完成公司交辦的其他工作。

任職要求:

(一)熱愛銷售工作，認同銀行保險業(yè)務;

(二)年齡在22~40周歲，條件優(yōu)秀的可放寬到45周歲;

(三)國家承認的大專(含)以上學歷;

(四)身體健康，品貌端正，無不良歷史記錄;

(五)語言表達能力好，具備較強的溝通、協(xié)調、公關能力，具有進取精神、服務精神;

(六)具有一定的直接銷售技能或潛能，以往有銷售管理工作經歷者尤佳。

銀行保險部客戶經理崗位

第9篇 銀行保險部經理崗位職責

銀行保險部高級經理 交銀康聯人壽保險有限公司蘇州市中心支公司 交銀康聯人壽保險有限公司蘇州市中心支公司,交銀康聯 一.崗位職責:

銀保部高級經理在公司銀保部中起領導作用,對部門的銷售目標達成、團隊管理和渠道關系維護負直接責任。

主要負責:

1.規(guī)劃、組織銷售活動,擬定部門年度工作計劃、負責任務分解和追蹤,達成公司下達的各項考核指標,向公司總經理室匯報。

2.維護當地銀行的業(yè)務合作關系。負責分對分代理合作協(xié)議的簽訂工作,力爭擴大合作銀行范圍及合作網點數量。

3.負責客戶經理管轄網點分配、調整并下達業(yè)務指標。

4.督促銷售人員遵守服務品質管理的要求,負責整個團隊的服務品質管理工作,包括會議管理、客戶經理活動量管理、服務品質管理、日常激勵、業(yè)務督導等各項工作。

6.負責整理、分析銷售人員收集的各渠道和同業(yè)信息,及時反饋公司,協(xié)助進行市場調研,制訂競爭策略。

二.任職資格:

1、全日制本科及以上學歷;

2、保險行業(yè)8年以上工作經歷,3年以上管理經驗;

3、40周歲以下;

4、具有平安、友邦、太平、泰康、太保等壽險公司個險崗位經歷者優(yōu)先考慮;

5、在保險行業(yè)具備相關崗位經歷者優(yōu)先考慮;

6、蘇州常住戶口人員優(yōu)先考慮。

第10篇 銀行保險渠道客戶經理崗位職責

1、負責市場開發(fā)、客戶維護和銷售管理等工作；

2、負責年度銷售的預測，目標的制定及分解；

3、確定銷售部門目標體系和銷售配額；

4、制定銷售計劃和銷售預算；

5、負責銷售渠道和客戶的管理。

第11篇 銀行保險理財經理崗位職責

開封銀行保險理財經理 中意人壽保險有限公司河南省分公司 中意人壽保險有限公司河南省分公司,中意 職責描述:

客戶經理:

1、專業(yè)為銀行服務的理財規(guī)劃師,負責銀行保險銷售,客戶開拓。

2、銀行銷售人員的培訓和輔導。

營業(yè)經理:

1、從客戶經理晉升營業(yè)經理,負責渠道維護與開拓,業(yè)務推動及培訓。

2、輔導客戶經理業(yè)務技能。

區(qū)域總監(jiān):

1、負責渠道開拓及維護。

2、所轄團隊的管理和輔導,

3、達成所轄團隊的目標。

任職要求:

要求:大專及以上學歷,

有學習能力及團隊合作能力

有銷售經驗

能吃苦耐勞,有賺錢欲望

形象氣質佳

有渠道經驗優(yōu)先

歡迎有興趣的伙伴投遞簡歷。

第12篇 銀行保險部渠道經理崗位職責

1、據項目需求拓展各類銷售渠道，獲取優(yōu)質、有效的渠道信息；

2、根據公司戰(zhàn)略目標及行業(yè)發(fā)展趨勢，制定總體市場渠道策略并監(jiān)督實施；

3、進行銷渠道資源的整合，協(xié)助項目完成業(yè)績目標；

4、負責大客戶資源拓展與解決方案的策劃與執(zhí)行，并不斷開拓市場及新渠道；

5、負責市場調研和需求分析；

6、負責年度銷售的預測，目標的制定及分解；

7、制定銷售計劃和銷售預算；

8、負責銷售渠道和客戶的管理；

9、處理好項目開發(fā)及維護等運營工作中的緊急事件。

第13篇 銀行保險部客戶經理崗位職責

銀行保險部客戶經理 幸福人壽保險股份有限公司大連分公司 幸福人壽保險股份有限公司大連分公司分支機構 招聘崗位:銀行保險部客戶經理

招聘條件:

1)年齡25-40周歲,條件優(yōu)異者可放寬到45周歲;

2)大學專科(含)以上學歷,有一定的銷售經驗,有銀行保險銷售經驗者優(yōu)先;

3)具有良好的心理素質,溝通協(xié)調能力和執(zhí)行能力強,有責任感和敬業(yè)精神;

崗位職責:

1、負責轄網點進行日常維護和管理;

2、負責所轄網點進行日常培訓和業(yè)務輔導;

3、協(xié)助銀行網點和客戶服務部代辦各類保全業(yè)務和其他客戶服務項目、協(xié)助解決客戶的疑難問題和投訴;

4、達成相應業(yè)務指標。

第14篇 銀行保險渠道經理崗位職責

銀行保險部渠道經理 友邦 友邦保險有限公司深圳分公司,aia,友邦,友邦保險深圳分公司,友邦深圳,美國友邦保險 職責描述:

1. 溝通與維護銀行網點關系,提升公司在銀行網點的競爭力, 達成既定的個人業(yè)績目標;

2. 組織銀行網點的培訓和執(zhí)行各類客戶活動;

3. 協(xié)助銀行理財經理銷售,并達成既定的業(yè)績目標;

4. 為銀行網點提供客戶分層管理專業(yè)意見;

5. 輔導網點理財經理完成保單銷售和客戶服務;

6. 配合公司和銀行網點做好售后服務工作;

7. 按公司規(guī)定參加培訓及會議,完成活動量管理工作。

任職要求:

1. 本科及以上學歷;

2. 三年以上市場營銷經驗(有銀行保險經驗者優(yōu)先錄用);

3. 熟悉銀行業(yè)務流程,具備較好的培訓能力,能獨立承擔對銀行相關人員進行產品知識和銷售技能培訓的工作,提升網點銷售產能和業(yè)務品質;

4. 熟悉保險及金融業(yè)務知識;

5. 通過公司和監(jiān)管要求的相關培訓及資格認證考試;

6. 較強的溝通協(xié)調能力。

第15篇 銀行保險業(yè)務發(fā)展部客戶經理崗位職責內容

1.與銀行各層級進行溝通、協(xié)調,保證銀行保險理財業(yè)務順暢進行。

2.負責對相關人員進行集中式及日常性業(yè)務培訓,并協(xié)助辦理各項投保手續(xù)及售后服務工作。

3.維護所轄業(yè)務區(qū)內各項工作的正常開展,對出現的異常現象及時反饋,協(xié)助公司分析并解決問題。

第16篇 銀行保險總經理崗位職責任職要求

銀行保險總經理崗位職責

職責描述:

1.開拓新的合作渠道和網點，維護現有渠道代理關系。

2 .建章建制，完善并執(zhí)行部門規(guī)章和制度、健全組織架構。

3.建立具有激勵作用的用人、考核評價和薪資管理機制，完成部門kpi目標。

任職要求:

1.熟練掌握銀行保險業(yè)務發(fā)展及團隊管理能力

2.大學本科以上學歷，金融經濟及營銷專業(yè)者優(yōu)先。

3.五年以上銀行或保險行業(yè)經驗，3年以上管理和督導工作經驗，有渠道開拓或管理經驗或優(yōu)勢者優(yōu)先

銀行保險總經理崗位